东星医疗(301290):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

时间：2022年11月28日 20:56:46 中财网

原标题:东星医疗:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

股票简称：东星医疗股票代码：301290 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co.,Ltd.）（钟楼区南大街街道延陵西路99号（嘉业国贸广场）2303、2302室）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401）
2022年 11月
特别提示
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“东星医疗”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022年 11月 30日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。

第一节重要声明与提示
一、本次发行的基本情况
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本次发行价格为 44.09元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行价格 44.09元/股对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 42.75倍，低于截至2022年 11月 15日（T-4日）同行业可比公司 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 62.36倍，但高于中证指数有限公司 2022年 11月 15日（T-4日）发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率 35.06倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。截至 2022年 11月 15日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-4日收盘	2021年扣	2021年扣	2021年扣	2021年扣
		价（2022年 11月 15日，元）	非前 EPS （元/股）	非后 EPS （元/股）	非前市盈率	非后市盈率
688013.SH	天臣医疗	23.39	0.5104	0.3744	45.83	62.47
300314.SZ	戴维医疗	14.86	0.2785	0.2314	53.36	64.22
603309.SH	维力医疗	20.63	0.3616	0.3416	57.06	60.39
平均值	52.08	62.36

资料来源：WIND数据，截至 2022年 11月 15日（T-4日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
1、涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

2、流通股数量较少
本次发行后，公司总股本为 100,173,334股，其中无限售条件流通股为22,631,536股，占发行后总股本的 22.59%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

3、融资融券风险
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

4、本次发行有可能存在上市后跌破价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后存在跌破发行价的可能，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

二、特别风险提示
（一）“带量采购”导致产品终端价格下降的风险
2019年 7月 31日，国务院办公厅发布《治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发[2019]37号），要求完善价格形成机制，降低高值医用耗材虚高价格，并完善分类集中采购办法，按照带量采购、量价挂钩、促进市场竞争等原则探索高值医用耗材分类集中采购。2020年 11月 20日，国家医疗保障局发布《关于开展高值医用耗材第二批集中采购数据快速采集与价格监测的通知》（医保价采中心函〔2020〕26号），第二批医用耗材清单中包括吻合器等高值耗材。截至 2022年 7月 31日，渝、黔、滇、豫四省联盟、江苏、山西、福建、湖南、重庆等八省市联盟、北京等 18省市联盟、广东省联盟、山东等四省联盟等省份/采购联盟陆续开展涉及吻合器等医用耗材的带量采购，公司具体中标情况如下：

省/采购联盟	采购品种	执行情况	中标情况
渝、黔、滇、豫四省联盟	痔吻合器、管型吻合器	已执行	未中标
山西	痔吻合器、管型/端端吻合器	已执行
江苏	痔吻合器、管型/端端吻合器、直线型切割吻合器及钉匣	已执行
福建	痔吻合器、管型/端端吻合器、开放直线型切割吻合器	已执行
重庆等八省市联盟	一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件（含电动吻合器及组件）	已执行
湖南	痔吻合器、管型吻合器、开放手术直线切割吻合器及钉匣/钉仓、腔镜吻合器及钉匣/钉仓	已执行	中标
北京等 18省市联盟	痔吻合器、管型/端端吻合器	已执行
山东等四省联盟	切口保护套	已执行
江苏	腔镜吻合器	未执行
河北	穿刺器、套扎器	未执行
广东省联盟	痔吻合器、管型/端端吻合器	已执行	中标痔吻合器

在已执行带量采购的省/采购联盟中，公司未中标省份主要对开放式吻合器实施带量采购，且公司仍可争取带量采购以外的市场份额，未中标地区目前对公司吻合器销售收入的影响较小。

“带量采购”政策可能对发行人带来的风险包括：
（1）带量采购模式以价换量效应有利于中标企业增加终端医院的覆盖数量，提升产品销量。与之相反，若公司未能在该地区中标，只能争取“带量采购”采购量之外的剩余需求量，在采购周期内公司在该市场将面临产品销量下降，营业收入和利润水平降低的不利影响。

（2）带量采购产品通常采用价格竞标模式，为降低产品落标的风险，各竞标企业往往倾向于“以价换量”，公司吻合器产品的终端价格存在大幅下降的风险。中标品种终端价格的下降，可能会导致公司出厂价出现较大幅度下滑，需要通过在中标地区销量的提升弥补销售价格和毛利率下降带来的不利影响。公司产品中标后，存在销量提升无法弥补销售单价下降进而对公司盈利能力造成不利影响的风险。

（3）吻合器生产厂商在面临终端产品降价的压力时，可能会向上游供应商传导，因此，公司吻合器零配件业务存在因销售价格下降影响公司盈利能力的风险。

（二）“两票制”全面推行带来的风险
续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发[2018]4号），提出要持续深化药品耗材领域改革，实行高值医用耗材分类集中采购，逐步推行高值医用耗材购销“两票制”。在“两票制”的销售模式下，医疗器材产品从生产企业到终端医疗机构的流通将由生产企业、配送商和第三方专业服务商共同负责，公司在销售过程中需要参与市场开拓与维护，并需提高对配送商的医疗机构覆盖范围和配送能力的筛选标准。公司吻合器类产品在福建省的销售执行“两票制”政策，未来若“两票制”在医疗器械领域全面推行，对公司的销售模式、销售单价、毛利率、销售费用等均产生影响。公司在“两票制”地区聘请销售服务商提供市场宣传与调研、售后培训和技术支持等服务，导致在该地区的销售费用率大幅上升，虽然公司产品的销售价格接近终端价格，高于非“两票制”地区的平均单价，但是，若公司产品单价增长幅度不及预期，无法弥补销售费用增加对公司盈利的不利影响，将导致公司在“两票制”地区的盈利能力下降。

（三）技术迭代风险
医疗器械行业高速发展，市场需求不断变化，外科手术吻合器等产品技术迭代较快。在微创外科手术逐渐普及的背景下，公司在腔镜吻合器领域取得了一定的技术优势，但外科手术对吻合器等医疗器械的技术要求逐渐提高，以进一步提高医疗水平和医疗质量。若公司未能顺应技术发展趋势，对现有产品及时更新迭代，可能会失去市场认可，从而对公司的业务发展产生不利影响。

（四）经销商管理风险
公司吻合器产品和医疗设备产品销售以经销模式为主，报告期内，公司经销模式产生的主营业务收入占比分别为 76.15%、56.86%、62.51%和 55.54%。在经销模式下，由医疗器械经销商负责服务区域内的市场开拓、渠道维护和产品配送等。公司现有经销商数量较多，区域分布较广，随着未来业务规模的扩大，经销商数量可能会进一步增加或发生一定变化，增加了公司经销商管理的风险。如果公司的主要经销商发生较大不利变化，与公司的合作关系不能持续，将对公司在相关区域的销售收入造成不利影响。

（五）代理经营权变动风险
公司代理销售的医疗器械主要包括医疗设备和低值医疗耗材，代理销售的产品品种繁多，授权代理数量较为稳定，主要代理的品牌包括明基三丰、迈瑞、碧迪、百合等，公司与主要代理品牌厂商建立了长期稳定的合作关系。按照行业惯例，医疗器械生产厂商授予代理商的产品代理权有效期一般为一年，期满后需重新授权。未来如果公司代理销售金额未达预期，或生产商改变销售策略将导致公司面临无法持续获得代理权的风险。

（六）子公司整合及管理风险
公司在 2017年 12月和 2019年 11月分别完成对威克医疗、孜航精密 100%股权的收购。重大资产重组完成后，威克医疗和孜航精密成为公司全资子公司，公司的资产规模、员工数量等进一步扩大和增加，公司需要与子公司在业务体系、组织结构、管理制度、渠道建设等方面进行有效整合，对公司的管理水平、管理模式提出了更高要求。如果公司在重组完成后，管理体系的完善和管理水平的提升不能适应公司发展速度，整合效果低于预期，将会对公司的品牌形象和经营业绩造成不利影响。

（七）新冠疫情导致公司经营业绩下滑风险
2020年新冠肺炎疫情的爆发，对全球经济运行、企业生产经营活动及正常医疗服务造成不利影响，疫情较为严重区域的医院外科手术部分推迟或取消，在一定程度上影响了公司的经营情况。虽然疫情对公司未产生重大持续性不利影响，医疗机构恢复正常诊疗后，疫情期间被延后的外科手术需求也逐步得到释放，但是如果疫情在局部地区出现反弹，或境外疫情持续时间较长，仍将对公司的经营业绩造成一定不利影响。

（八）商誉减值风险
截至 2022年 6月末，公司商誉账面价值为 53,212.13万元，其中因收购威克医疗、孜航精密、三丰原创产生的商誉分别为 30,735.87万元、22,365.84万元和110.41万元。公司已根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定对威克医疗、孜航精密、三丰原创产生的商誉分别进行减值测试，经测试，上述商誉均未发生减值。医疗器械行业长期处于增长态势，短期内需求存在一定的波动性，未来若因政策变动、市场竞争等因素发生重大不利变化，导致公司收购的子公司经营情况不及预期，使得其可收回金额低于账面价值，则公司的商誉存在减值风险，将对公司盈利能力产生重大不利影响。

可能对主要子公司威克医疗、孜航精密造成重大不利影响，从而导致公司商誉计提大额减值的影响因素如下：
（1）新冠疫情的持续影响。发行人及子公司所在地常州若爆发新冠疫情，将对公司的生产经营将造成不利影响，公司可能会因当地防疫政策要求而无法正常开展生产经营活动，或者物流运输受到不利影响。另外，在疫情较为严重的地区，医院的择期外科手术会因此取消或推迟，从而减少对吻合器等外科手术医疗器械的需求，导致公司吻合器产品销量下降，进而对吻合器零部件的销量亦造成不利影响。未来若疫情在较大范围内持续爆发，可能对威克医疗、孜航精密的经营业绩造成重大不利影响，导致公司计提商誉减值。

（2）产品价格下降的影响。2021年以来，国内部分省市、联盟已开始对吻合器产品实施带量采购，带量采购周期通常为 1-2年，在带量采购实施初期将导致吻合器产品的销售价格下降，若子公司威克医疗未能实现销量的提升，将对公司盈利能力造成不利影响；另外，国内外市场竞争加剧，可能会导致吻合器及其零部件产品的销售价格下降，从而对威克医疗、孜航精密的盈利能力造成不利影响。

（3）重大质量事故或监督检查的影响。若公司的医疗器材产品出现重大质量事故导致产品召回，将对公司品牌声誉造成重大不利影响，从而影响产品销售，或者公司在日常监督或飞行检查等监督检查中出现重大缺陷，导致公司部分产品注册许可甚至生产经营许可被暂停或取消，将对主要子公司的经营业绩造成重大不利影响。

（4）子公司整合的影响。公司收购的威克医疗和孜航精密是公司的主要盈利来源，公司对子公司在业务体系、组织架构、管理制度等方面进行了整合，如果未来公司的管理水平不能适应公司发展需要、子公司的整合效果低于预期，可能会对子公司的经营业绩造成不利影响。

（5）技术迭代的影响。公司的吻合器产品以腔镜吻合器为主，微创外科手术对吻合器等医疗器械的技术要求逐渐提高，吻合器向电动化、智能化等方向发展，电动腔镜吻合器已在临床推广和使用，如果公司新一代电动腔镜吻合器未得到市场认可，产品市场竞争力下降，将会对公司的业务发展产生不利影响，导致商誉减值的风险。

（九）股权收购形成的无形资产减值风险
公司收购威克医疗时，对其与主营业务相关的 35项专利确认为无形资产，金额为 5,500.00万元；公司收购孜航精密时，对其与主营业务相关的 41项专利确认为无形资产，金额为 7,722.00万元，相关专利的摊销年限为 10年。截至 2022年 6月末，上述专利权的账面价值为 8,576.26万元，占资产总额的比例为 6.68%，报告期内未出现减值情形。但是如果未来技术更新迭代、市场环境发生变化，相关专利技术未能为公司带来预期的经济效益，可能会导致相关专利技术发生减值，将对公司盈利状况造成不利影响。

（十）应收账款余额较大风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,629.43万元、9,148.54万元、9,516.19万元和 10,962.33万元，占公司流动资产的比例分别为 39.45%、24.93%、23.80%和 24.69%，占比较高。公司的应收账款客户主要为下游吻合器厂商、医院及医疗器械经销商，公司与相关客户的业务合作时间较长，并建立了以资金风险控制为核心的财务管理制度，对客户的信用账期进行有效管理。但是若宏观经济环境、下游客户经营情况出现不利变化，可能会导致公司相关应收账款回收困难，对公司的日常资金周转和业务经营产生不利影响。

（十一）产品质量控制风险
医疗器械产品的安全性和有效性直接关系到患者的生命健康，属于国家重点监督管理的行业，公司产品包括国家第Ⅰ、Ⅱ类医疗器械，核心产品外科手术吻合器涉及手术过程中的切割和缝合。公司非常重视产品质量管理体系的建设，制定并严格执行质量管理措施，保证产品质量的安全性和有效性。若公司不能持续评估和改进质量控制体系并有效执行，存在面临质量控制能力无法适应经营规模扩大和监管要求日益严格的风险。如果产品投放市场后发现问题，可能产生召回及产品责任风险。如果使用公司产品的手术出现事故导致医疗纠纷，或手术事故原因和责任归属无法明确划分，公司可能面临医疗诉讼、仲裁甚至赔偿的风险，从而对公司经营和声誉造成不利影响。

第二节股票上市情况
一、编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12月修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

二、中国证监会予以注册的决定及其主要内容
2022年 10月 12日，公司收到中国证监会出具的证监许可[2022]1922号文，同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行 A股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
三、深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经深圳证券交易所《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]1125号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“东星医疗”，证券代码“301290”。公司本次公开发行中的 22,631,536股人民币普通股股票自 2022年11月 30日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

四、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2022年 11月 30日
（三）股票简称：东星医疗
（四）股票代码：301290
（五）本次公开发行后的总股本：100,173,334股
（六）本次公开发行的股票数量：25,043,334股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：22,631,536股（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：77,541,798股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行最终战略配售数量为 1,134,044股，占本次发行数量的 4.53%，战略配售对象为华泰东星医疗家园 1号创业板员工持股集合资产管理计划。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12个月。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第三节发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”。

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 1,277,754股，占发行后总股本的比例为 1.28%。

（十三）公司股份可上市交易日期

项目	序号	股东名称/姓名	本次发行后		可上市交易日期（非交易日顺延）
			持股数（万股）	持股比例
首次公开发行前已发行股份	1	万世平	2,505.2934	25.0096%	2025年 11月 30日
	2	江世华	507.0000	5.0612%	2023年 11月 30日
	3	凯洲投资	450.0000	4.4922%	2025年 11月 30日
	4	王海龙	431.0000	4.3025%	2023年 11月 30日
	5	苏州济峰	414.2000	4.1348%	2023年 11月 30日
	6	中鼎天盛	220.0000	2.1962%	2023年 11月 30日
	7	凯腾瑞杰	200.0000	1.9965%	2023年 11月 30日
	8	广发乾和	199.7000	1.9935%	2023年 11月 30日
	9	盈科睿远	166.6666	1.6638%	2023年 11月 30日
	10	万正元	163.5000	1.6322%	2025年 11月 30日
	11	约印投资	150.0000	1.4974%	2023年 11月 30日
	12	平安基金	138.8900	1.3865%	2023年 11月 30日
	13	江世红	105.0000	1.0482%	2023年 11月 30日
	14	荷塘投资	104.1666	1.0399%	2023年 11月 30日
	15	兴业证券	100.1000	0.9993%	2023年 11月 30日
	16	高正久益	100.0000	0.9983%	2023年 11月 30日
	17	陈格	100.0000	0.9983%	2023年 11月 30日
	18	同创安元二期	100.0000	0.9983%	2023年 11月 30日
	19	盈科吉运	96.9168	0.9675%	2023年 11月 30日
	20	吴宇雷	90.0000	0.8984%	2023年 11月 30日
	21	丁喜全	90.0000	0.8984%	2023年 11月 30日
	22	陈简	84.4198	0.8427%	2023年 11月 30日
	23	灿星投资	83.0000	0.8286%	2023年 11月 30日
	24	福州济峰	77.4000	0.7727%	2023年 11月 30日
	25	盈科创富一号	64.4166	0.6431%	2023年 11月 30日
	26	吴昊	55.0000	0.5490%	2023年 11月 30日
	27	魏建刚	54.0000	0.5391%	2023年 11月 30日
项目	序号	股东名称/姓名	本次发行后		可上市交易日期（非交易日顺延）
			持股数（万股）	持股比例
	28	常州瑞源	50.0000	0.4991%	2023年 11月 30日
	29	华钛智测	46.3000	0.4622%	2023年 11月 30日
	30	泽杉睿测	46.3000	0.4622%	2023年 11月 30日
	31	国联众诚	46.3000	0.4622%	2023年 11月 30日
	32	中小基金	42.0000	0.4193%	2023年 11月 30日
	33	方安琪	39.8000	0.3973%	2023年 11月 30日
	34	吴剑雄	32.9000	0.3284%	2023年 11月 30日
	35	郭晓东	32.6000	0.3254%	2023年 11月 30日
	36	信达证券	29.4000	0.2935%	2023年 11月 30日
	37	许文婷	28.8100	0.2876%	2023年 11月 30日
	38	LI SHUANG	25.5000	0.2546%	2025年 11月 30日
	39	周颖	25.0000	0.2496%	2023年 11月 30日
	40	江阴海创	25.0000	0.2496%	2023年 11月 30日
	41	杨芬	21.0000	0.2096%	2023年 11月 30日
	42	张志成	21.0000	0.2096%	2023年 11月 30日
	43	唐琴南	19.8000	0.1977%	2023年 11月 30日
	44	龚爱琴	18.5000	0.1847%	2023年 11月 30日
	45	卢晓雯	11.1000	0.1108%	2023年 11月 30日
	46	巢冬梅	11.0000	0.1098%	2023年 11月 30日
	47	王爱国	10.4000	0.1038%	2023年 11月 30日
	48	孙军	7.0000	0.0699%	2023年 11月 30日
	49	周可平	6.5000	0.0649%	2023年 11月 30日
	50	管匀	6.0000	0.0599%	2023年 11月 30日
	51	景明辉	6.0000	0.0599%	2023年 11月 30日
	52	郭如峰	5.0000	0.0499%	2023年 11月 30日
	53	于科学	5.0000	0.0499%	2023年 11月 30日
	54	潘贤国	5.0000	0.0499%	2023年 11月 30日
	55	李琴限	4.5000	0.0449%	2023年 11月 30日
	56	王春生	4.2500	0.0424%	2023年 11月 30日
	57	卞啸斌	2.7000	0.0270%	2023年 11月 30日
	58	王静	2.0000	0.0200%	2023年 11月 30日
项目	序号	股东名称/姓名	本次发行后		可上市交易日期（非交易日顺延）
			持股数（万股）	持股比例
	59	袁宜春	1.5000	0.0150%	2023年 11月 30日
	60	俞阿兴	1.3000	0.0130%	2023年 11月 30日
	61	程伟忠	1.0800	0.0108%	2023年 11月 30日
	62	林爱云	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	63	陈增伟	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	64	王伟	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	65	李文庆	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	66	孙爱秀	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	67	吴凤	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	68	罗锋	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	69	刘晓辉	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	70	吴红宇	1.0000	0.0100%	2023年 11月 30日
	71	吴小燕	0.8800	0.0088%	2023年 11月 30日
	72	苏芳	0.7000	0.0070%	2023年 11月 30日
	73	高艳	0.6000	0.0060%	2023年 11月 30日
	74	孙剑蓓	0.5700	0.0057%	2023年 11月 30日
	75	唐子逸	0.5500	0.0055%	2023年 11月 30日
	76	薛冬伟	0.5500	0.0055%	2023年 11月 30日
	77	康健	0.5500	0.0055%	2023年 11月 30日
	78	郝蕾	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	79	徐红英	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	80	潘丽萍	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	81	汪燕	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	82	缪媛	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	83	朱慧玲	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	84	朱一英	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	85	陈莉	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	86	赵路宝	0.5000	0.0050%	2023年 11月 30日
	87	蒋小钢	0.4000	0.0040%	2023年 11月 30日
	88	谭冬梅	0.4000	0.0040%	2023年 11月 30日
	89	谢德广	0.4000	0.0040%	2023年 11月 30日
项目	序号	股东名称/姓名	本次发行后		可上市交易日期（非交易日顺延）
			持股数（万股）	持股比例
	90	游马地 5号	0.3500	0.0035%	2023年 11月 30日
	91	罗骁	0.2102	0.0021%	2023年 11月 30日
	92	李海莲	0.2000	0.0020%	2023年 11月 30日
	93	张虹	0.2000	0.0020%	2023年 11月 30日
	94	龚爱平	0.2000	0.0020%	2023年 11月 30日
	95	陆颖	0.2000	0.0020%	2023年 11月 30日
	96	林永锡	0.1100	0.0011%	2023年 11月 30日
	97	李昆	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	98	王沫	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	99	谭远江	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	100	无锡国经	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	101	海乐	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	102	蔡展列	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	103	陈威	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	104	俞子彦	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	105	沙文	0.1000	0.0010%	2023年 11月 30日
	106	卢二斌	0.0900	0.0009%	2023年 11月 30日
	107	吕以光	0.0600	0.0006%	2023年 11月 30日
	108	金建良	0.0500	0.0005%	2023年 11月 30日
	109	张丰	0.0500	0.0005%	2023年 11月 30日
	110	杨海雯	0.0400	0.0004%	2023年 11月 30日
	111	任宁钦	0.0200	0.0002%	2023年 11月 30日
	112	王芳	0.0100	0.0001%	2023年 11月 30日
	小计	7,513.0000	75.0000%	-
首次公开发行战略配售股份	华泰东星医疗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	113.4044	1.1321%	2023年 11月 30日
	小计	113.4044	1.1321%	-
首次公开发行网上网下发行股份	网下发行无限售股份	1,146.3536	11.4437%	2022年 11月 30日
	网下发行限售股份	127.7754	1.2755%	2023年 5月 30日
	网上发行股份	1,116.8000	11.1487%	2022年 11月 30日
	小计	2,390.9290	23.8679%	-
项目	序号	股东名称/姓名	本次发行后		可上市交易日期（非交易日顺延）
			持股数（万股）	持股比例
合计	10,017.3334	100.0000%	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
五、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
公司结合自身状况，选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的上市标准中的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2022] 第 ZA15538号），公司 2020年度、2021年度的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 7,356.92万元和 10,332.07万元，合计为17,688.99万元，公司满足其所选择的上市标准。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况
一、发行人基本情况

公司名称	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
英文名称	Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co.,Ltd.
法定代表人	万世平
有限公司设立日期	2001年 2月 21日
股份公司设立日期	2015年 7月 16日
本次发行前注册资本	7,513.00万元
本次发行后注册资本	10,017.3334万元
经营范围	一、二、三类医疗器械的研发、生产、销售（限《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》核定范围）；医疗器械维修及技术服务；医疗健康软件开发与应用；医疗器械的租赁与项目合作；消毒用品、洗涤用品、卫生用品的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务	吻合器及其零配件、外科医疗设备的研发、生产和销售，以及低值医疗耗材的销售
所属行业	C35 专用设备制造业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订））
公司住所	江苏省常州市钟楼区延陵西路 99号（嘉业国贸广场）2303、2302 室
邮政编码	213000
联系电话	0519-86687028
传真号码	0519-86638111
互联网网址	www.dx-med.com
电子信箱	[email protected]
董秘会秘书	龚爱琴

二、控股股东、实际控制人的基本情况
（一）控股股东、实际控制人的基本情况
公司的控股股东为万世平，公司实际控制人为万世平、万正元父子。本次发行前，万世平直接持有公司股份 2,505.2934万股，占公司股份总数的 33.35%，通过凯洲投资间接控制公司 5.99%的股权；万正元直接持有公司股份 163.50万股，占公司股份总数的 2.18%。万世平、万正元合计控制公司 41.51%的股份。本次发行后，万世平、万正元合计控制公司 31.13%的股份，仍为公司实际控制人。

公司实际控制人的基本情况如下：
万世平，男，1963年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士。1981年 9月至 1986年 7月，就读于安徽中医学院中医系中医专业；1986年 7月至 1987年 10月就职于常州中医院，担任骨伤科医师、医务科干事；1987年 10月至 1988年 6月，就职于常州市卫生局，担任医政科干事；1988年 6月至 1992年 10月，就职于常州卫生实业总公司医疗器械分公司，担任经理职务；1992年 10月至 2001年 1月，就职于常州生物医学工程有限公司，先后担任总经理、执行董事职务；2001年 2月至 2011年 3月，担任江苏东星医疗器材有限公司执行董事兼总经理职务；2011年 4月至 2015年 6月，担任江苏东星医疗器材有限公司执行董事职务。2015年 7月至今，担任公司董事长。

万正元，男，1988年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007年 2月至 2009年 12月，就读于澳洲国立大学；2010年 1月至 2010年 5月，就职于常州市新北区招商局；2010年 5月至 2015年 6月，就职于江苏东星医疗器材有限公司，担任市场部经理职务。2015年 4月至今，担任凯洲投资执行董事。2015年 7月至今，担任公司董事；2019年 12月至今，担任公司副总经理。

（二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：三、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况
本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况如下：

序号	姓名	任职	任职起止日期	直接持股数（股）	间接持股数（股）	合计持股数（股）	占发行前总股本持股比例（%）	持有债券情况
1	万世平	董事长	2021/7/14- 2024/7/13	25,052,934	通过凯洲投资持有 4,008,200股	29,061,134	38.69	无
2	魏建刚	董事、总经理	2021/7/14- 2024/7/13	540,000	-	540,000	0.72	无
3	龚爱琴	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	2021/7/14- 2024/7/13	185,000	通过凯洲投资持有 200,000股	385,000	0.51	无
4	万正元	董事、副总经理	2021/7/14- 2024/7/13	1,635,000	通过凯洲投资持有 100,000股	1,735,000	2.31	无
5	费一文	独立董事	2021/7/14- 2024/7/13	-	-	-	-	无
6	徐光华	独立董事	2021/7/14- 2024/7/13	-	-	-	-	无
7	蒋海洪	独立董事	2021/7/14- 2024/7/13	-	-	-	-	无
8	李妍彦	监事会主席	2021/6/29- 2024/6/28	-	通过凯洲投资持有 4,000股	4,000	0.01	无
9	陈莉	监事	2021/7/14- 2024/7/13	5,000	通过凯洲投资持有 16,000股	21,000	0.03	无
10	朱慧玲	监事	2021/7/14- 2024/7/13	5,000	通过凯洲投资持有 1,000股	6,000	0.01	无

上述表格披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺等请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

四、股权激励计划、员工持股计划具体情况
报告期内，公司不存在已实施或正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况。

五、本次发行前后的股本结构变动情况
公司本次发行前后股东持股情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限（自上市之日起）
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
一、限售流通股
万世平	25,052,934	33.3461	25,052,934	25.0096	36个月
江世华	5,070,000	6.7483	5,070,000	5.0612	12个月
凯洲投资	4,500,000	5.9896	4,500,000	4.4922	36个月
王海龙	4,310,000	5.7367	4,310,000	4.3025	12个月
苏州济峰	4,142,000	5.5131	4,142,000	4.1348	12个月
中鼎天盛	2,200,000	2.9283	2,200,000	2.1962	12个月
凯腾瑞杰	2,000,000	2.6621	2,000,000	1.9965	12个月
广发乾和	1,997,000	2.6581	1,997,000	1.9935	12个月
盈科睿远	1,666,666	2.2184	1,666,666	1.6638	12个月
万正元	1,635,000	2.1762	1,635,000	1.6322	36个月
约印投资	1,500,000	1.9965	1,500,000	1.4974	12个月
平安基金	1,388,900	1.8487	1,388,900	1.3865	12个月
江世红	1,050,000	1.3976	1,050,000	1.0482	12个月
荷塘投资	1,041,666	1.3865	1,041,666	1.0399	12个月
兴业证券	1,001,000	1.3324	1,001,000	0.9993	12个月
高正久益	1,000,000	1.3310	1,000,000	0.9983	12个月
陈格	1,000,000	1.3310	1,000,000	0.9983	12个月
同创安元二期	1,000,000	1.3310	1,000,000	0.9983	12个月
盈科吉运	969,168	1.2900	969,168	0.9675	12个月
吴宇雷	900,000	1.1979	900,000	0.8984	12个月
丁喜全	900,000	1.1979	900,000	0.8984	12个月
陈简	844,198	1.1236	844,198	0.8427	12个月
灿星投资	830,000	1.1048	830,000	0.8286	12个月
福州济峰	774,000	1.0302	774,000	0.7727	12个月
盈科创富一号	644,166	0.8574	644,166	0.6431	12个月
吴昊	550,000	0.7321	550,000	0.5490	12个月
魏建刚	540,000	0.7188	540,000	0.5391	12个月
常州瑞源	500,000	0.6655	500,000	0.4991	12个月
华钛智测	463,000	0.6163	463,000	0.4622	12个月
泽杉睿测	463,000	0.6163	463,000	0.4622	12个月
国联众诚	463,000	0.6163	463,000	0.4622	12个月
中小基金	420,000	0.5590	420,000	0.4193	12个月
方安琪	398,000	0.5297	398,000	0.3973	12个月
吴剑雄	329,000	0.4379	329,000	0.3284	12个月
郭晓东	326,000	0.4339	326,000	0.3254	12个月
信达证券	294,000	0.3913	294,000	0.2935	12个月
许文婷	288,100	0.3835	288,100	0.2876	12个月
LI SHUANG	255,000	0.3394	255,000	0.2546	36个月
周颖	250,000	0.3328	250,000	0.2496	12个月
江阴海创	250,000	0.3328	250,000	0.2496	12个月
杨芬	210,000	0.2795	210,000	0.2096	12个月
张志成	210,000	0.2795	210,000	0.2096	12个月
唐琴南	198,000	0.2635	198,000	0.1977	12个月
龚爱琴	185,000	0.2462	185,000	0.1847	12个月
卢晓雯	111,000	0.1477	111,000	0.1108	12个月
巢冬梅	110,000	0.1464	110,000	0.1098	12个月
王爱国	104,000	0.1384	104,000	0.1038	12个月
孙军	70,000	0.0932	70,000	0.0699	12个月
周可平	65,000	0.0865	65,000	0.0649	12个月
管匀	60,000	0.0799	60,000	0.0599	12个月
景明辉	60,000	0.0799	60,000	0.0599	12个月
郭如峰	50,000	0.0666	50,000	0.0499	12个月
于科学	50,000	0.0666	50,000	0.0499	12个月
潘贤国	50,000	0.0666	50,000	0.0499	12个月
李琴限	45,000	0.0599	45,000	0.0449	12个月
王春生	42,500	0.0566	42,500	0.0424	12个月
卞啸斌	27,000	0.0359	27,000	0.0270	12个月
王静	20,000	0.0266	20,000	0.0200	12个月
袁宜春	15,000	0.0200	15,000	0.0150	12个月
俞阿兴	13,000	0.0173	13,000	0.0130	12个月
程伟忠	10,800	0.0144	10,800	0.0108	12个月
林爱云	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
陈增伟	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
王伟	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
李文庆	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
孙爱秀	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
吴凤	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
罗锋	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
刘晓辉	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
吴红宇	10,000	0.0133	10,000	0.0100	12个月
吴小燕	8,800	0.0117	8,800	0.0088	12个月
苏芳	7,000	0.0093	7,000	0.0070	12个月
高艳	6,000	0.0080	6,000	0.0060	12个月
孙剑蓓	5,700	0.0076	5,700	0.0057	12个月
唐子逸	5,500	0.0073	5,500	0.0055	12个月
薛冬伟	5,500	0.0073	5,500	0.0055	12个月
康健	5,500	0.0073	5,500	0.0055	12个月
郝蕾	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
徐红英	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
潘丽萍	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
汪燕	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
缪媛	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
朱慧玲	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
朱一英	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
陈莉	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
赵路宝	5,000	0.0067	5,000	0.0050	12个月
蒋小钢	4,000	0.0053	4,000	0.0040	12个月
谭冬梅	4,000	0.0053	4,000	0.0040	12个月
谢德广	4,000	0.0053	4,000	0.0040	12个月
游马地 5号	3,500	0.0047	3,500	0.0035	12个月
罗骁	2,102	0.0028	2,102	0.0021	12个月
李海莲	2,000	0.0027	2,000	0.0020	12个月
张虹	2,000	0.0027	2,000	0.0020	12个月
龚爱平	2,000	0.0027	2,000	0.0020	12个月
陆颖	2,000	0.0027	2,000	0.0020	12个月
林永锡	1,100	0.0015	1,100	0.0011	12个月
李昆	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
王沫	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
谭远江	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
无锡国经	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
海乐	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
蔡展列	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
陈威	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
俞子彦	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
沙文	1,000	0.0013	1,000	0.0010	12个月
卢二斌	900	0.0012	900	0.0009	12个月
吕以光	600	0.0008	600	0.0006	12个月
金建良	500	0.0007	500	0.0005	12个月
张丰	500	0.0007	500	0.0005	12个月
杨海雯	400	0.0005	400	0.0004	12个月
任宁钦	200	0.0003	200	0.0002	12个月
王芳	100	0.0001	100	0.0001	12个月
华泰东星医疗家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划	-	-	1,134,044	1.1321	12个月
网下发行限售股份	-	-	1,277,754	1.2755	6个月
小计	75,130,000	100.0000	77,541,798	77.4076	-
二、无限售流通股
网下发行无限售股份	-	-	11,463,536	11.4437	-
网上发行股份	-	-	11,168,000	11.1487	-
小计	-	-	22,631,536	22.5924	-
合计	75,130,000	100.0000	100,173,334	100.0000	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。（未完）