欧科亿(688308):欧科亿2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书

 时间：2022年11月29日 17:02:41 中财网

原标题:欧科亿:欧科亿2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：欧科亿 股票代码：688308 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 OKE Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路） 2022年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：12,616,306股
2、发行价格：63.41元/股
3、募集资金总额：人民币 799,999,963.46元
4、募集资金净额：人民币 786,455,598.88元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录
特别提示 .......................................................... 2 一、发行数量及价格 .............................................. 2 二、本次发行股票预计上市时间 .................................... 2 三、新增股份的限售安排 .......................................... 2 目 录 ............................................................ 3 释 义 ............................................................ 4 第一节发行人的基本情况 ............................................ 5 一、发行人基本情况 .............................................. 5 二、本次新增股份发行情况 ........................................ 6 第二节本次新增股份上市情况 ....................................... 20 一、新增股份上市批准情况 ....................................... 20 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ..................... 20 三、新增股份的上市时间 ......................................... 20 四、新增股份的限售 ............................................. 20 第三节股份变动情况及其影响 ....................................... 21 一、本次发行前后股东情况 ....................................... 21 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ....................... 22 三、本次发行对主要财务指标的影响 ............................... 23 四、财务会计信息讨论和分析 ..................................... 23 第四节本次发行的相关机构情况 ..................................... 26 第五节保荐机构的上市推荐意见 ..................................... 28 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ........................... 28 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ........... 28 第六节其他重要事项 ............................................... 29 第七节备查文件 ................................................... 30 —、备查文件 ................................................... 30 二、查阅地点时间 ............................................... 30 释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/上市公司/发行人/ 欧科亿指株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 股票指株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年度向 特定对象发行 A股股票的行为
A股指在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书指《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年度 向特定对象发行 A股股票上市公告书》
民生证券/保荐机构/主承销商指民生证券股份有限公司
发行人律师指湖南启元律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机 构指中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
股东大会指株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司股东大会
董事会指株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
控股股东、实际控制人指袁美和、谭文清
《发行方案》指《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年度 向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》指《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年度 向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》指《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年度 向特定对象发行股票申购报价单》
《认购合同》指《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象 发行股票之认购合同》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《实施细则》指《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施 细则》
《注册管理办法》指《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》指《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》
元、万元指人民币元、人民币万元



第一节 发行人的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述

中文名称株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
英文名称OKE Precision Cutting Tools Co.,Ltd.
股票简称欧科亿
股票代码688308
股票上市地上海证券交易所
注册资本10,000.00万元人民币（本次发行前）
法定代表人袁美和
董事会秘书韩红涛
成立日期1996年 1月 23日
注册地址湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
办公地址湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8号
电话号码0731-22673968
传真号码0731-22673961
互联网网址http://www.oke-carbide.com
电子信箱[email protected]
统一社会信用代码914302001843451689
经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、 政策允许的有色金属、矿产品、化工原料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）　
（二）发行人主营业务
公司是一家专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司目前生产的数控刀具产品主要是数控刀片，是数控机床实现切削功能的“牙齿”，是工业母机的关键部件，广泛应用于加工不锈钢、钢、铸铁、有色金属等金属材料工件。硬质合金制品主要是锯齿刀片、圆片和棒材。硬质合金制品经加工制成硬质合金锯片、圆片铣刀、整体刀具等硬质合金切削刀具，广泛应用于切割各种非金属和金属材料工件。

二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议通过
2022年 3月 28日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行 A股股票事项相关的议案。

2022年 11月 4日，发行人召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》。

2、股东大会审议通过
2022年 4月 21日，发行人召开 2021年年度股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。

3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022年 7月 29日，上交所科创板上市审核中心出具《关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年 8月 23日，中国证监会出具《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1919号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

4、本次发行的发行过程概述
（1）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商于 2022年 11月 7日向上海证券交易所报送了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺，并启动本次发行。

自发行方案及投资者名单报备后至 2022年 11月 10日上午 9:00前，有 4名新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：

序号投资者名称
1上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金
2青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3UBS AG
4林素真
截止 2022年 11月 10日（T日）申购报价前，主承销商以电子邮件方式或快递的方式共计向 162名投资者发送了《认购邀请书》，包括截至 2022年 10月31日发行人前 20名股东（剔除关联关系）、51家证券投资基金公司、23家证券公司、14家保险机构以及董事会决议公告后已提交认购意向书的 54名投资者。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《科创板注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

（2）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，2022年 11月 10日（T日）上午 9:00～12:00，在湖南启元律师事务所的见证下，本次发行共收到 47份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件，并向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案。

经发行人、主承销商与湖南启元律师事务所的共同核查，47名申购对象中有 10名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金；除晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现 2号私募证券投资基金未及时缴纳保证金外，另外 36名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金，因此本次报价共 46名有效报价的投资者。截至 2022年 11月 10日 12:00，上述 46名有效报价的投资者缴纳了 36笔申购保证金，共计 18,000万元。

民生证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档，有效申购价格区间为 55.48元～70.41元，有效申购金额为 283,000.00万元。

投资者的各档申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：

序号申购对象申购价格 / （元股）申购金额 （万元）是否为有效 报价
1广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）70.412,500.00是
2佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合 伙）70.003,000.00是
3华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养 老金产品-中国银行股份有限公司65.612,500.00是
4- - - 华泰资产管理有限公司华泰资管兴业银行华 泰资产价值精选资产管理产品65.612,500.00是
5华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华 泰资产华泰稳健增益资产管理产品65.612,500.00是
6财通基金管理有限公司65.495,500.00是
　　63.4114,900.00　
　　59.9125,000.00　
7UBS AG65.102,600.00是
　　63.394,500.00　
8泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 责任公司-分红-个人分红产品64.882,500.00是
　　58.885,800.00　
9- 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限 责任公司投连多策略优选投资账户64.882,500.00是
　　58.885,000.00　
10通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙 企业（有限合伙）64.8020,000.00是
11华夏基金管理有限公司64.6912,000.00是
　　59.0920,400.00　
12诺德基金管理有限公司64.192,500.00是
　　62.874,300.00　
　　61.0210,500.00　
13易方达基金管理有限公司63.6611,000.00是
　　60.1819,000.00　
　　56.0025,000.00　
14广发基金管理有限公司63.394,500.00是
　　55.507,800.00　
15中欧基金管理有限公司63.3723,300.00是
　　60.0123,400.00　
　　56.3333,300.00　
16东吴基金管理有限公司63.003,000.00是
17陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有 限合伙）63.003,000.00是
18开源证券股份有限公司62.502,500.00是
19锦绣中和（天津）投资管理有限公司62.382,500.00是
　　60.222,500.00　
　　58.792,500.00　
20上海优优财富投资管理有限公司62.302,500.00是
　　60.302,900.00　
　　55.493,300.00　
21阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-乾恒添 溢资产管理产品62.202,500.00是
22阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配 置二号资产管理产品61.802,500.00是
23华宝证券股份有限公司61.502,500.00是
24平安资产管理有限责任公司61.422,600.00是
　　60.173,000.00　
　　57.864,000.00　
25青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合 伙）61.068,000.00是
26宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司61.002,500.00是
27交银施罗德基金管理有限公司60.1211,500.00是
28株洲市国有资产投资控股集团有限公司60.002,500.00是
29马怀义60.002,500.00是
　　59.002,500.00　
　　58.002,500.00　
30四川发展证券投资基金管理有限公司59.662,500.00是
　　57.715,000.00　
　　55.487,500.00　
31国泰君安证券股份有限公司59.335,000.00是
32嘉实基金管理有限公司59.102,600.00是
　　55.603,700.00　
33- 泰康资产管理有限责任公司泰康资产研究精选 股票型养老基金产品59.002,500.00是
34林素真58.482,500.00是
　　56.502,500.00　
　　55.482,500.00　
35南方基金管理股份有限公司58.244,200.00是
36中信证券股份有限公司57.033,300.00是
37- 泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险有限 - 责任公司投连进取型保险产品57.012,500.00是
38泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限 责任公司投连安盈回报投资账户57.012,500.00是
39中信建投证券股份有限公司57.002,500.00是
40成都立华投资有限公司56.862,500.00是
　　56.202,500.00　
　　55.552,600.00　
41- 1 晋江和铭资产管理有限公司和铭价值发现 号 私募证券投资基金56.503,800.00是
　　56.003,800.00　
　　55.483,800.00　
42晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现 2号 私募证券投资基金56.502,500.00否
　　56.002,500.00　
　　55.482,500.00　
43晋江和铭资产管理有限公司-和铭成长 1号私募 证券投资基金56.503,700.00是
　　56.003,700.00　
　　55.483,700.00　
44宋文光56.112,500.00是
45中国国际金融股份有限公司56.003,600.00是
46百年保险资产管理有限责任公司55.485,000.00是
47光大永明人资产管理股份有限公司55.482,500.00是
（3）发行获配情况
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 63.41元/股，发行数量为 12,616,306股，募集资金总额为 799,999,963.46元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号发行对象获配股数 （股）获配金额 （元）限售期 （月）
1通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙 企业（有限合伙）3,154,076199,999,959.166
2财通基金管理有限公司2,192,090139,000,426.906
3华夏基金管理有限公司1,892,445119,999,937.456
4易方达基金管理有限公司1,734,742109,999,990.226
5佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合 伙）473,11129,999,968.516
6UBS AG410,02925,999,938.896
7广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）394,25924,999,963.196
8华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华 泰资产华泰稳健增益资产管理产品394,25924,999,963.196
9华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华 泰资产价值精选资产管理产品394,25924,999,963.196
10华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型 养老金产品-中国银行股份有限公司394,25924,999,963.196
11泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 限责任公司投连多策略优选投资账户394,25924,999,963.196
12泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有 限责任公司-分红-个人分红产品394,25924,999,963.196
13诺德基金管理有限公司394,25924,999,963.196
合计12,616,306799,999,963.46　　
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为12,616,306股，全部采用向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022年 11月 8日，发行价格不低于 55.48元/股，不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 63.41元/股，与发行底价的比率为 114.29%。

（六）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 799,999,963.46元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,544,364.58元后，实际募集资金净额为人民币786,455,598.88元。

（七）缴款与验资情况
发行人于 2022年 11月 10日向上述获得配售股份的投资者发出了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。

2022年 11月 16日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90061号），经审验，截至 2022年 11月 15日止，主承销商指定的收款银行账户已收到申购欧科亿发行人民币 A股股票的资金人民币 799,999,963.46元。

2022年 11月 16日，民生证券在扣除保荐费与承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

2022年 11月 16日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90062号），经审验，截至 2022年 11月 16日 14时止，发行人向 13户特定投资者（发行对象）发行人民币普通股（A股）12,616,306股，每股面值 1元，每股实际发行价格 63.41元，募集资金总额 799,999,963.46元，扣除不含税发行费用合计 13,544,364.58元，募集资金净额为人民币786,455,598.88元，其中新增注册资本人民币 12,616,306元，资本公积人民币773,839,292.88元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号开户银行名称专用账户
1中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行1903020629200257055

（九）新增账户登记托管情况
2022年 11月 25日，发行人本次发行新增的 12,616,306股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，共计 13家获配对象所认购股份限售期均为 6个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日。

（十）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）
机构名称通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91330483MA2JGNDU61
企业类型有限合伙企业
住所浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 133号 4幢 602室南
注册资本500,000万元人民币
执行事务合伙人通用技术创业投资有限公司
经营范围一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动)。
认购数量3,154,076股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（2）财通基金管理有限公司

机构名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000577433812A
企业类型其他有限责任公司
住所上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本20,000万元人民币
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可 的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】
认购数量2,192,090股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（3）华夏基金管理有限公司

机构名称华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码911100006336940653
企业类型有限责任公司（中外合资）
住所北京市顺义区安庆大街甲 3号院
注册资本23,800万人民币
法定代表人杨明辉
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定 客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量1,892,445股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（4）易方达基金管理有限公司

机构名称易方达基金管理有限公司
统一社会信用代码91440000727878666D
企业类型有限责任公司
住所广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号 6层
注册资本13,244.2万元人民币
法定代表人刘晓艳
经营范围公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量1,734,742股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（5）佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合伙）

机构名称佛山市佛控汇创股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91440605MA7HMMK610
企业类型有限合伙企业
住所佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6号千灯湖创投小镇核心区三座 404- 405(住所申报,集群登记)
注册资本8,000万元人民币
执行事务合伙人佛山市创新投私募基金管理有限公司
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量473,111股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（6）UBS AG

机构名称UBS AG
企业类型合格境外机构投资者
住所Bahnhofstrasse45,8001Zurich,SwitzerlandandAeschenvorstadt1,4051Basel, Switzerland
注册资本385,840,847瑞士法郎
法定代表人房东明
经营范围境内证券投资
认购数量410,029股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（7）广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）

机构名称广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91440400MA4X279G26
企业类型有限合伙企业
住所珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-36063（集中办公区）
注册资本1,000万元人民币
执行事务合伙人珠海温氏投资有限公司
经营范围合伙协议记载的经营范围：资产管理，投资管理；投资基金；基金管 理（私募基金管理人未完成在中国证券投资基金企业协会登记的，不 得开展私募基金业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
认购数量394,259股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（8）华泰资产管理有限公司（华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）

机构名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
住所中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60,060万元人民币
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资 产管理产品本次获配数量为 394,259股； 华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管 理产品本次获配数量为 394,259股； 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股 份有限公司本次获配数量为 394,259股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（9）泰康资产管理有限责任公司（泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品）

机构名称泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
住所中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838号 26F07、F08室
注册资本100,000.00万元
法定代表人段国圣
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允 许的其他资产管理业务。
认购数量泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优 选投资账户本次获配数量为 394,259股； 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分 红产品本次获配数量为 394,259股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
（10）诺德基金管理有限公司

机构名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000717866186P
企业类型其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本10,000万人民币
法定代表人潘福祥
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量394,259股
股份限售期自发行结束之日起 6个月
2、发行对象与发行人关联关系
本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、关于认购对象资金来源的说明
主承销商查阅了发行对象与发行人签署的《认购合同》以及发行对象出具的《承诺函》，对发行对象的认购资金来源进行了核查。

发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。

经核查，主承销商认为，发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法、合规。

（十一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次发行保荐机构（主承销商）民生证券认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《科创板注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益”

（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，发行人律师湖南启元律师事务所认为：
“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《股票认购合同》及其他法律文件合法有效；本次发行过程、发行结果公平、公正，符合《发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量以及募集资金总额等符合《发行注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规的规定以及发行人股东大会关于本次发行的规定。截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的工商登记或备案手续，并履行信息披露义务。”
第二节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022年 11月 25日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称为：欧科亿
证券代码为：688308.SH
上市地点为：上海证券交易所科创板
三、新增股份的上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、新增股份的限售
安排本次发行对象共有 13名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

第三节 股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股份变动情况
本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：

项目本次发行前 （截至 2022年 11月 25日）　本次发行后　
　股份数量（股）比例股份数量（股）比例
有限售条件股份34,547,400.0034.55%47,163,706.0041.88%
无限售条件股份65,452,600.0065.45%65,452,600.0058.12%
股份总数100,000,000.00100.00%112,616,306.00100.00%
本次发行的新股登记完成后，公司增加 12,616,306股有限售条件流通股，公司实际控制人、控股股东仍为袁美和、谭文清。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

（二）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022年 9月 30日，公司总股本为 100,000,000股，公司前十名股东持股情况如下：

序号股东名称股东性质持股数量 （股）持股比例限售股份数量 （股）
1袁美和境内自然人18,060,00018.06%18,060,000
2格林美股份有限公司境内非国有法 人13,002,50013.00%-
3谭文清境内自然人10,247,40010.25%10,247,400
4乐清市德汇股权投资合伙企 业(有限合伙)境内非国有法 人8,813,5408.81%-
5株洲精锐投资管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人5,821,8005.82%5,821,800
6广东粤科纵横融通创业投资 合伙企业(有限合伙)境内非国有法 人3,800,0003.80%-
7马怀义境内自然人3,053,9323.05%-
8上海浦东发展银行股份有限 公司－华夏创新未来 18个 月封闭运作混合型证券投资 基金境内非国有法 人1,251,2871.25%-
9招商银行股份有限公司-交 银施罗德新成长混合型证券 投资基金境内非国有法 人1,184,8351.18%-
10交银施罗德基金－中国人寿 保险股份有限公司－分红险 －交银施罗德基金国寿股份 均衡股票型组合单一资产管 理计划（可供出售）境内非国有法 人1,142,1481.14%-
　　　66,377,44266.38%34,129,200
（三）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2022年 11月 25日，公司前十名股东情况如下：

序号股东名称股东性质持股数量 （股）持股比例限售股份数量 （股）
1袁美和境内自然人18,060,00016.04%18,060,000
2格林美股份有限公司境内非国有法 人13,002,50011.55%-
3谭文清境内自然人10,247,4009.10%10,247,400
4乐清市德汇股权投资合伙企 业(有限合伙)境内非国有法 人8,813,5407.83%-
5株洲精锐投资管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人5,821,8005.17%5,821,800
6通用技术创业投资有限公司 －通用技术高端装备产业股 权投资（桐乡）合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人3,154,0762.80%3,154,076
7广东粤科纵横融通创业投资 合伙企业(有限合伙)境内非国有法 人3,040,0992.70%-
8马怀义境内自然人2,143,8811.90%-
9上海浦东发展银行股份有限 公司－华夏创新未来 18个 月封闭运作混合型证券投资 基金境内非国有法 人1,467,0161.30%630,815
10中国农业银行股份有限公司 －华夏复兴混合型证券投资 基金境内非国有法 人1,264,3061.12%394,259
　　　67,014,61859.51%38,308,350
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 （未完）
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