亿纬锂能(300014):惠州亿纬锂能股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二二年十二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：142,970,611股 2、发行价格：62.95元/股 3、募集资金总额：人民币 9,000,000,000.00元 4、募集资金净额：人民币 8,973,596,254.15元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：142,970,611股 2、股票上市时间：2022年 12月 6日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 特别提示 .................................................................................................................. 1 目 录 ......................................................................................................................... 2 释义 .......................................................................................................................... 4 一、公司基本情况 ................................................................................................... 5 二、本次新增股份发行情况 ................................................................................... 5 （一）发行类型 ................................................................................................ 5 （二）本次发行履行的相关程序 ..................................................................... 6 （三）发行方式 ................................................................................................ 7 （四）发行数量 ................................................................................................ 7 （五）发行价格 ................................................................................................ 8 （六）募集资金量和发行费用 ......................................................................... 8 （七）募集资金到账及验资情况 ..................................................................... 8 （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 ................... 9 （九）新增股份登记情况 ................................................................................. 9 （十）发行对象 ................................................................................................ 9 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见........................................... 9 （十二）发行人律师的合规性结论意见 .........................................................10 三、本次新增股份上市情况 ..................................................................................10 （一）新增股份上市批准情况 ........................................................................10 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......................................11 （三）新增股份的上市时间 ............................................................................11 （四）新增股份的限售安排 ............................................................................11 四、股份变动及其影响 ..........................................................................................11 （一）本次发行前公司前十名股东情况 .........................................................11 （二）本次发行后公司前十名股东情况 .........................................................12 （三）股本结构变动情况 ................................................................................12 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况..........................................13 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ..................................14 五、财务会计信息分析 ..........................................................................................14 （一）主要财务数据 ........................................................................................14 （二）管理层讨论与分析 ................................................................................15 六、本次新增股份发行上市相关机构 ...................................................................16 （一）保荐机构（主承销商） ........................................................................16 （二）发行人律师事务所 ................................................................................16 （三）审计机构 ...............................................................................................16 （四）验资机构 ...............................................................................................16 七、保荐机构的上市推荐意见...............................................................................17 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .................................................17 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ..................17 八、其他重要事项 ..................................................................................................18 九、备查文件..........................................................................................................18 释义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、公司基本情况
（一）发行类型 本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。 （二）本次发行履行的相关程序 1、公司内部决策程序 2022年6月7日，公司召开第五届董事会第四十九次及第五届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 2022年6月23日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 2、监管部门注册过程 2022年8月10日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2022年11月1日，公司收到中国证监会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。 3、发行过程 1）发行价格、发行对象及获得配售情况 2022年6月7日，发行人与西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行股票为锁价发行，发行价格为人民币62.95元/股，最终发行数量为142,970,611股，合计募集资金总额为人民币9,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币26,403,745.85元，募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元，未超过发行方案中募集资金规模。发行对象以现金认购。 本次发行对象最终确定为3家。本次发行配售结果如下：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月24日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0078号），截至2022年11月24日，中信证券收到本次发行对象认购资金9,000,000,000.00元。 2022年11月24日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至亿纬锂能本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月24日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0079号），截至2022年11月24日止，公司向西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红共3家特定投资者发行人民币普通股股票142,970,611股，募集资金总额人民币9,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 26,403,745.85元，实际募集资金净额为人民币 8,973,596,254.15元，其中计入股本人民币142,970,611.00元，计入资本公积人民币8,830,625,643.15元。 3）股份登记和托管情况 本次发行新增 142,970,611股股份的预登记手续已于 2022年 11月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 （三）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （四）发行数量 本次向特定对象发行股票的数量为 142,970,611股，全部由发行对象以现金认购。 （五）发行价格 公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四十九次会议决议公告日，即 2022年 6月 8日。初始发行价格为 63.11元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。 定价基准日后，本次发行前，因公司已实施完毕 2021年度权益分派方案（以公司总股本 1,898,788,667股剔除已回购股份 1,883,000股后的股本1,896,905,667股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.60元（含税）），公司本次发行价格由 63.11元/股调整至 62.95元/股。 （六）募集资金量和发行费用 本次发行的募集资金总额为人民币 9,000,000,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币 26,403,745.85元，募集资金净额为人民币 8,973,596,254.15元。 （七）募集资金到账及验资情况 截至 2022年 11月 24日，本次发行的发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月24日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0078号），截至2022年 11月 24日，中信证券收到本次发行对象认购资金 9,000,000,000.00元。 2022年 11月 24日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至亿纬锂能本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年 11月 24日出具的《验资报告》（容诚验字[2022]200Z0079号），截至 2022年 11月 24日止，公司向刘金成、骆锦红、西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）共 3家特定投资者发行人民币普通股股票 142,970,611股，募集资金总额人民币9,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 26,403,745.85元，实际募集资金净额为人民币 8,973,596,254.15元，其中计入股本人民币 142,970,611.00元，计入资本公积人民币 8,830,625,643.15元。 （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 公司已依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的有关规定设立了募集资金专用账户，并已签署三方、四方监管协议。 （九）新增股份登记情况 本次发行新增 142,970,611股股份的预登记手续已于 2022年 11月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 （十）发行对象 本次发行股票的对象为西藏亿纬控股有限公司、刘金成先生和骆锦红女士。 本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。 （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 1、关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2617号）和发行人履行的内部决策程序的要求。” 2、关于本次发行对象选择合规性的说明 经核查，保荐机构（主承销商）认为： “（一）本次向特定对象发行经发行人董事会、股东大会批准和授权，并取得中国证监会的核准，审批程序合法、合规。 （二）本次向特定对象发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实施细则》等法律、法规的相关规定。 （三）本次向特定对象发行的发行对象选择符合公平、公正原则，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。 （四）根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，本次向特定对象发行的认购对象无需备案。 （五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次发行对象与发行人构成关联关系，与保荐机构（主承销商）不存在关联关系。 （六）本次发行对象的资金来源为合法自有资金或自筹资金，不存在上市公司及其主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。 符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条规定。” 发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 （十二）发行人律师的合规性结论意见 发行人律师认为：发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行对象、发行过程、发行价格、发行股份数量符合有关法律法规、规范性文件和发行人相关股东大会决议的规定；本次发行签署的《附条件生效的股份认购协议》合法、有效，所附生效条件全部成就；本次发行的发行对象已全额缴纳认购资金，并经有关验资机构验资；本次发行符合《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》《发行与承销实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，符合已向深交所报备的发行方案的要求，发行结果合法有效。 三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况 本次发行新增 142,970,611股股份的预登记手续已于 2022年 11月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：亿纬锂能；证券代码为：300014；上市地点为：深圳证券交易所创业板。 （三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2022年 12月 6日。 （四）新增股份的限售安排 发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起三十六个月。 四、股份变动及其影响 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至 2022年 9月 30日，公司前十大股东情况如下：
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
（三）股本结构变动情况 本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，公司董事长刘金成先生参与本次认购。本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股数量变动情况如下：
2、上表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
五、财务会计信息分析 （一）主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元
2、合并利润表主要数据 单位：万元
3、合并现金流量表主要数据 单位：万元
4、主要财务指标
（二）管理层讨论与分析 1、资产负债整体状况分析 2019-2022年 1-9月，公司各期末资产总额分别为 1,629,454.88万元、2,570,020.30万元、4,453,390.75万元和 6,702,668.56万元，公司资产以非流动资产为主，最近三年一期，公司非流动资产占比分别为 49.05%、55.87%、59.08%和 61.79%。公司负债以流动负债为主，2019年年末、2020年年末、2021年年末和 2022年 9月末，公司流动负债占比分别为 70.28%、79.29%、61.73%和59.71%。 2、偿债能力分析 2019-2022年1-9月，公司各期末流动比率分别为1.38、1.58、1.22和0.97，速动比率分别为 1.19、1.34、0.97和 0.67，短期偿债能力较好。2019-2022年 1-9月，公司各期末资产负债率分别为 52.67%、35.13%、54.22%和 66.30%，资产负债率尚处合理水平。 六、本次新增股份发行上市相关机构 （一）保荐机构（主承销商） 名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 保荐代表人：史松祥、邱斯晨 项目协办人：白凤至 项目组成员：陈皓、熊科伊、肖嘉成、林正 电话：0755-23835238 传真：0755-23835201 （二）发行人律师事务所 名称：北京德恒律师事务所 地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层 负责人：王丽 经办律师：杨兴辉、李碧欣 联系电话：010-52682888 传真：010-52682999 （三）审计机构 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 负责人：肖厚发 经办注册会计师：何双、毛才玉 联系电话：010-66001391 传真：010-66001392 （四）验资机构 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 负责人：肖厚发 经办注册会计师：何双、毛才玉 联系电话：010-66001391 传真：010-66001392 七、保荐机构的上市推荐意见 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 公司与中信证券股份有限公司签署了《惠州亿纬锂能股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构、主承销商）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。 中信证券指定史松祥、邱斯晨作为惠州亿纬锂能股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。 史松祥，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会董事总经理，保荐代表人，曾负责或主要参与的项目包括：飞科电器、奥美医疗等 IPO项目，雅戈尔、新纶科技、劲嘉股份、腾邦国际、美的集团、三峡水利、赢合科技、创维数字、亿纬锂能、齐心集团等再融资项目，美的集团整体上市、新纶科技重组等项目。 邱斯晨，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理，保荐代表人，曾负责或主要参与的项目包括：逸豪新材等 IPO项目，胜宏科技、星源材质等再融资项目。 （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 八、其他重要事项 无。 九、备查文件 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件； 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告； 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告； 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告； 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见； 6、会计师事务所出具的验资报告； 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。 （以下无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页） 惠州亿纬锂能股份有限公司 年 月 日 中财网
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