[年报]凯瑞德(002072):2021年年度报告全文（更正后）

时间：2022年12月02日 17:57:00 中财网

原标题:凯瑞德:2021年年度报告全文（更正后）

凯瑞德控股股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管人员)孙琛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2021年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在的风险因素请查阅公司 2021年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 10
第四节 公司治理.................................................................................................... 23
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 40
第六节 重要事项.................................................................................................... 41
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 88
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 95
第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 96
第十节 财务报告.................................................................................................... 97
备查文件目录
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并加盖印章的 2021年度财务报表；
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2021年度审计报告； 3.载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2021年年度报告及其摘要原文； 4.报告期内中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
凯瑞德、*ST凯瑞、上市公司、公司或本公司	指	凯瑞德控股股份有限公司
报告期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
保成鼎盛	指	保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司
楚恒聚顺	指	荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司
瑞升嘉泰	指	荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司
楚洋聚顺	指	荆门楚洋聚顺煤炭贸易有限公司
泽文瑞通	指	荆门泽文瑞通煤炭贸易有限公司
金锦嘉泰	指	荆门金锦嘉泰煤炭贸易有限公司
恒晟瑞通	指	荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司
公司章程	指	《凯瑞德控股股份有限公司章程》
股东大会	指	凯瑞德控股股份有限公司股东大会
董事会	指	凯瑞德控股股份有限公司董事会
监事会	指	凯瑞德控股股份有限公司监事会
荆门中院	指	荆门市中级人民法院
管理人	指	凯瑞德控股股份有限公司破产重整管理人
重整投资人	指	王健先生
农谷集团	指	湖北农谷实业集团有限责任公司
《重整计划》	指	凯瑞德控股股份有限公司重整计划
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	*ST凯瑞	股票代码	002072
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	凯瑞德控股股份有限公司
公司的中文简称	凯瑞德
公司的外文名称（如有）	KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	KAIRUIDE
公司的法定代表人	李燕媚
注册地址	湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼 201室
注册地址的邮政编码	448124
公司注册地址历史变更情 况	2020年 7月 31日，公司注册地址由“德州市顺河西路 18号”变更为“湖北省荆门高新区·掇 刀区培公大道 201 号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼 201室”
办公地址	湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道 201 号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼 201室
办公地址的邮政编码	448124
公司网址	002072krd.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱小艳
联系地址	湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道 201 号（鑫 港国际商贸城）C4-1幢二楼 201室
电话	16502052227
传真	无
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	凯瑞德控股股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9137000072389938X9
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	2016年，公司主营业务由纺织业务变更为互联网相关业务；2019年，公司主营 业务为煤炭贸易业务；2020 年度，公司主要开展煤炭贸易业务及房屋租赁业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2011年，公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙江第五季实业有限公 司；2017年 7月，公司前董事长张培峰与自然人任飞、王滕、郭文芳、黄进益 签署一致行动人协议，公司控股股东由浙江第五季实业有限公司变更为张培峰 及其一致行动人； 2018年 7月 24日，公司原实际控制人张培峰、任飞、王腾、 黄进益、郭文芳共同签订的《一致行动协议》到期，各方决定不再续签，一致 行动关系自动终止，至此公司无实际控制人、无控股股东。2021年 12月 24日， 王健先生作为重整投资人受让股票成为公司实际控制人。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 16号院 3号楼 20层 2001
签字会计师姓名	孙克山、胡吉锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	127,165,540.69	26,513,668.41	379.62%	15,326,699.97
归属于上市公司股东的净利润 （元）	8,547,248.90	-202,486,650.20	104.22%	8,541,181.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	4,089,466.60	-199,733,566.73	102.05%	-20,221,597.82
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-89,784,067.05	6,300,200.29	-1,525.10%	338,873.03
基本每股收益（元/股）	0.0486	-1.1505	104.22%	0.0485
稀释每股收益（元/股）	0.0486	-1.1505	104.22%	0.0485
加权平均净资产收益率	不适用	-260.74%	不适用	-4.61%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产（元）	90,095,484.03	403,056,088.75	-77.65%	602,762,810.19
归属于上市公司股东的净资产 （元）	63,577,038.35	-178,902,000.81	135.54%	23,584,649.39

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,846,812.41	6,481,371.08	4,779,748.69	108,057,608.51
归属于上市公司股东的净利润	-1,869,122.75	-1,096,434.75	-2,834,522.76	14,347,329.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,568,164.47	-289,354.25	-2,491,714.89	8,438,700.21
经营活动产生的现金流量净额	-23,930,078.19	-29,616,489.71	-21,812,724.09	-14,424,775.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-467,631,445.66	0.00	-687,009.19	主要系重整管理人对外处 置股权资产损失
债务重组损益	577,062,452.62	0.00	37,584,397.49	主要系重整债务重组收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等	-6,787,990.58	0.00	0.00	主要系重整费用
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益	-75,827,850.17	0.00	0.00	主要系依据重整清偿情况 计提的预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-22,422,243.91	-2,730,727.70	-8,074,321.65	主要系依据重整清偿情况 计提的负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,860.00	0.00	0.00	主要系理财收益
小计	4,457,782.30	-2,730,727.70	28,823,066.65	/
减：所得税影响额	0.00	22,355.77	60,287.81	/
合计	4,457,782.30	-2,753,083.47	28,762,778.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司子公司2021年期间购买理财产品产生的投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1.公司所处的行业情况
报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务。2021年度，受全球经济复苏、国内对煤炭行业的安检、环保监管以及国际能源
供需关系失衡、国内用电需求快速增长等多重因素共同作用下，前三季度国内煤炭供需持续偏紧，煤炭价格波动较大且持续
走高，煤炭市场高位震荡。第四季度受国家增产保供政策影响，国内煤炭保供生产的落地实施，一定程度上对煤炭供需不平
衡以及一路高歌的煤炭价格起到缓冲，煤炭供需及价格在第四季度逐渐趋于稳定。

2022年中央经济会议部署要求经济工作要稳字当头、稳中求进，煤炭消费增速将回落。整体来看，2022年煤炭市场供需
将保持基本平衡状态，但当前国际能源供需形势错综复杂，受安全环保约束、疫情反复、极端天气、水电和新能源出力情况
等不确定因素影响，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松的情况。

2.公司所处的行业地位
2019年至2021年前三季度公司主要从事煤炭贸易代理业务，2021年公司通过重整恢复市场商业信誉、引入业务发展资金
后拓展了煤炭自营业务，虽煤炭自营业务模式的加入大大提升了公司的盈利能力、改善了公司经营状况，但因煤炭自营业务
刚起步，虽现有客户、供应商已辐射山东、山西、内蒙古、河南、江苏等地，但整体业务体量及规模较小，处于业务发展扩
张阶段，行业地位较弱，后续将积极利用多年在煤炭行业积累的各项资源持续加大煤炭贸易自营业务的发展，提升公司行业
地位及综合竞争力。


二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务及物业租赁业务，具体业务情况如下： 1.煤炭贸易业务。报告期内，实现煤炭贸易营业收入11,717.93万元、净利润780.30万元。公司煤炭贸易业务主要通过
代理和自营两种模式开展，其中煤炭贸易代理业务是向洗煤厂、煤炭经销商采购客户需求的各类高、中、低硫等煤种，对外
销售以赚取贸易固定差价，该业务模式优点在于无需承担业务风险，但不足点是盈利能力弱；为改善公司的盈利能力和经营
状况，2021年第四季度在公司通过重整恢复市场商业信誉、引入了业务发展资金后，公司快速引入煤炭贸易自营业务模式，
该自营业务相比原有的代理业务新增了运输、仓储环节，公司自担运输、仓储风险，供应商选择、客户选择由公司自己自由
商业谈判决定，客户及供应商辐射山东、山西、内蒙古、河南、江苏等地，因公司自营业务自货物从供应商采购到交付客户，
中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担，公司结合企业会计准则规定对自营业务按照全额法
确认收入。该业务模式的引入帮助公司实现了盈利能力和营收规模的双向增长。

2.物业租赁业务。报告期内，公司实现租赁业务收入998.63万元。2021年因公司实施重整，该业务已对外剥离。



三、核心竞争力分析
公司虽现有业务因规模、体量弱，核心竞争力不足，但因重整化解了债务危机、引入了荆门市国资背景的农谷集团成为
公司的第二大股东，并获得实际控制人对公司业务发展资金支持，公司未来业务发展在股东背景以及发展资源供给等方面具
备一定的竞争优势，后续公司将积极利用现有的股东资源不断加大煤炭业务客户和供应商的拓展、业务区域的辐射深挖，构
建、提升和强化自己的核心竞争优势。


四、主营业务分析
1、概述
为实现公司业务发展、改善和提升持续盈利能力，公司2021年通过重整解决历史遗留问题、消除债务危机、引入股东、
优化股东结构、补充业务发展资源，为业务持续发展蓄力。报告期内，公司实现营业收入12,716.56万元，同比增长379.62%；
实现归属于母公司净利润854.72万元，同比增长104.22%；实现归属于股东净资产为6,357.70万元，同比增长135.54%。上述
变动主要系公司2021年实施司法重整化解债务危机，实现债务重组；同时在引入重整投资人资源投入、实现市场商业信誉恢
复后引入煤炭贸易自营业务，从而实现收入、利润、净资产的三项增长。具体情况如下： （1）司法重整。为化解债务危机，经债权人申请、荆门中院裁定批准，公司实施了司法重整，通过重整实现了债务重组、
消除了债务负担和历史遗留的违规担保问题，帮助公司肃清诉讼风险、引入了业务发展资源，为公司后续业务发展奠定了良
好的发展基础。

（2）股东结构。重整前，公司无控股股东及实际控制人，通过司法重整，王健先生、国资背景的农谷集团成为公司的第
一大股东、第二大股东，促使股东结构得到优化和完善，对公司后续持续稳定经营提供了保障。

（3）业务发展。2021年，公司因实施司法重整，化解了债务危机、引入了重整投资人投入业务发展资源，在公司市场商
业信誉通过重整得以恢复后，利用投资人投入的资金及多年在煤炭行业积累的资源积极引入煤炭自营业务模式，实现公司煤
炭贸易业务体量规模的扩张，客户、供应商的拓展。


2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	127,165,540.69	100%	26,513,668.41	100%	379.62%
分行业
互联网	0.00	0.00%	2,707,617.62	10.21%	-100.00%
贸易	117,179,271.72	92.15%	12,119,288.31	45.71%	866.88%
租赁业务	9,986,268.97	7.85%	11,686,762.48	44.08%	-14.55%
分产品
互联网	0.00	0.00%	2,707,617.62	10.21%	-100.00%
煤炭贸易	117,179,271.72	92.15%	12,119,288.31	45.71%	866.88%
租赁服务	9,986,268.97	7.85%	11,686,762.48	44.08%	-14.55%
分地区
国内	127,165,540.69	100.00%	26,513,668.41	100.00%	379.62%
分销售模式
煤炭业务代理模 式	10,903,704.60	8.57%	12,119,288.31	45.71%	-10.03%
煤炭业务自营模 式	106,275,567.12	83.57%	0.00	0.00%	100.00%
租赁服务	9,986,268.97	7.85%	11,686,762.48	44.08%	-14.55%
互联网	0.00	0.00%	2,707,617.62	10.21%	-100.00%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
煤炭贸易	117,179,271.72	95,869,873.46	18.19%	866.88%	100.00%	-81.81%
分产品
煤炭贸易	117,179,271.72	95,869,873.46	18.19%	866.88%	100.00%	-81.81%
分地区
国内	127,165,540.69	95,869,873.46	24.61%	379.62%	4,080.93%	-73.06%
分销售模式
煤炭业务自营 模式	106,275,567.12	95,869,873.46	9.79%	100.00%	100.00%	100.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
煤炭贸易	销售量	元	106,275,567.12	0	100.00%
	生产量	元	98,889,463.71	0	100.00%
	库存量	元	3,019,590.25	0	100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
说明：2021年实物销售收入相比 2020年在销售量、采购量以及库存量均实现同比 100%增长，主要系 2020年无煤炭自
营业务，煤炭贸易代理业务提供的代理服务不属于实物销售，而2021年引入自营业务，实现了产品从采购入库到销售均属
于自有实物销售，不再是提供一种居间代理服务业务。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
互联网	互联网接入及 服务器托管	0.00	0.00%	2,295,915.18	100.00%	-100.00%
贸易	煤炭贸易	95,869,873.46	100.00%	0.00	0.00%	100.00%
租赁	物业租赁	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

说明：公司租赁业务系投资性房地产出租业务，按照公允价值模式进行计量，无对应的成本。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1.公司在2021年度通过破产重整已对外处置了的德州锦棉纺织有限公司、北京屹立由数据有限公司、德州凯佳商贸有限
责任公司、荆门德智物业管理有限公司、山东第五季商贸有限公司，上述公司及下属子公司不再纳入公司2021年度合并范围。

2.公司在2021年度新设了子公司荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司、荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司；新设了孙公司荆门
泽文瑞通煤炭贸易有限公司、荆门金锦嘉泰煤炭贸易有限公司、荆门楚洋聚顺煤炭贸易有限公司，上述新设子公司、孙公司
纳入公司2021年度合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用
2021年度，公司在煤炭贸易业务方面不再局限于原有的代理模式，而是新加入自营模式。原有的代理模式仅能赚取固定
的代理差价，新拓展的自营业务模式相比之前的代理业务新增了运输、仓储环节，供应商选择、客户选择由公司自己自由商
业谈判决定，自货物从供应商采购到交付客户中间的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担。2021年公
司煤炭贸易自营业务收入10,627.56万元，新增煤炭贸易业务自营模式能够大大提升公司盈利能力、改善公司现金流，增强
公司业务可持续发展的能力。公司目前已就煤炭贸易自营业务制定了《焦炭、焦沫采购管理办法》、《焦炭、焦沫销售管理
办法》，就采购合同的签订、审批、付款、台账建立以及销售合同的签订、审批、收款、台账建立进行了明确规定。采购和
销售合同的签订需要经过财务部、法务部以及业务负责人审批后方可启动用印流程签订合同，之后严格按照公司内部制度规
定及已签订的合同内容进行货物、款项的收付及台账建立等工作。截至目前，公司煤炭贸易业务方面的内控能够有效执行。

（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	127,165,540.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	100.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例	16.43%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A公司	20,889,973.57	16.43%
2	B公司	60,919,930.36	47.90%
3	C公司	45,355,636.76	35.67%
合计	--	127,165,540.69	100.00%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	92,028,631.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	95.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A公司	61,375,233.59	64.02%
2	B公司	10,715,998.94	11.18%
3	C公司	7,274,612.67	7.59%
4	D公司	6,461,479.40	6.74%
5	E公司	6,201,307.34	6.47%
合计	--	92,028,631.94	95.99%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	719,273.81	213,610.87	236.72%	因本报告期煤炭贸易引入自营业务模式，销售费用 增加。
管理费用	13,690,288.58	6,032,162.47	126.95%	本报告期管理费用涵盖破产重整费用所致。
财务费用	11,684,658.91	12,849,689.45	-9.07%

4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	552,373,311.53	354,271,392.78	55.92%
经营活动现金流出小计	642,157,378.58	347,971,192.49	84.54%
经营活动产生的现金流量净额	-89,784,067.05	6,300,200.29	-1,525.10%
投资活动现金流入小计	169,774,567.44	78,570,000.00	116.08%
投资活动现金流出小计	77,110,000.00	70,030,000.00	10.11%
投资活动产生的现金流量净额	92,664,567.44	8,540,000.00	985.07%
筹资活动现金流入小计	147,790,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	86,203,782.96	4,901,488.70	1,658.73%
筹资活动产生的现金流量净额	61,586,217.04	-4,901,488.70	1,356.48%
现金及现金等价物净增加额	64,466,634.61	9,937,821.60	548.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动现金流入同比增长55.92%，主要系公司新增自营业务以及煤炭贸易代理业务规模相比2020年增长所致；
（2）经营活动现金流出同比增长84.54%，主要系公司煤炭业务规模增长以及公司重整清偿债务等所致； （3）经营活动产生的现金流量净额同比降低1,525.10%，主要系煤炭业务规模增长以及公司重整清偿债务所致； （4）投资活动现金流入同比增长116.08%，主要系公司为提高资金使用效率，将短期不用的重整投资人捐赠资金以及流
动性支持款项滚动购买7天理财以及处置股权类资产收回资金所致； （5）投资活动产生的现金流动净额同比增长985.07%，主要系收回处置股权投资款以及短期闲置资金滚动理财所致；
（6）筹资活动现金流入同比增长100%，主要系王健先生无偿赠与4779万元以及提供1亿元流动性支持资金所致； （7）筹资活动现金流出同比增长1,658.73%，主要系公司业务发展回收资金后归还王健先生流动性支持资金所致；
（8）筹资活产生的现金流量净额同比增长1,356.48%，主要系王健先生无偿赠与资金以及提供流动性支持所致； （9）现金及现金等价物净增加同比增长548.70%，主要系王健先生无偿赠与资金以及提供流动性支持所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为负8,978.41万元，公司本年度实现归属于母公司净利润854.72万元，两者
存在差异主要系公司煤炭业务支付采购款以及重整偿还债务欠款所致。

五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	109,495,866.96	824.76%	主要系债务重组收益及 资产处置损失所致	不具有可持续性
资产减值	-2,449,108.39	-18.45%	/	不具有可持续性
营业外收入	1.00	0.00%	/	不具有可持续性
营业外支出	98,250,095.08	740.05%	主要系根据重整清偿情 况计提负债所致	不具有可持续性

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例
货币资金	82,428,063.84	91.49%	15,896,887.54	3.94%	87.55%	主要系股东王健无偿捐赠现金 以及向公司提供流动性资金支 持所致。
应收账款	561,905.69	0.62%	18,385,559.72	4.56%	-3.94%	/
存货	3,019,590.25	3.35%	0.00	0.00%	3.35%	/
投资性房地产	0.00	0.00	216,029,100.00	53.60%	-53.60%	主要系公司法重整，管理人拍 卖子公司股权合并范围发生变 化所致。
短期借款	0.00	0.00	248,469,826.80	61.65%	-61.65%	主要系公司本报告期通过司法 重整、债务重组偿还欠款。
交易性金融资 产	0.00	0.00%	70,032,481.25	17.38%	-17.38%	主要系公司本报告期全部赎回 理财产品所致。
预付账款款项	258,411.79	0.29%	33,900,460.00	8.41%	-8.12%	/
其他应收款	3,079,574.88	3.42%	24,752,655.26	6.14%	-2.72%	/
其他流动资产	747,937.58	0.83%	10,058,944.98	2.50%	-1.67%	/
其他权益工具 投资	0.00	0.00%	14,000,000.00	3.47%	-3.47%	/
应付账款	0.00	0.00%	60,938,495.00	15.12%	-15.12%	/
应付职工薪酬	93,700.00	0.10%	189,617.37	0.05%	0.05%	/
应交税费	1,710,644.60	1.90%	23,181,845.21	5.75%	-3.85%	/
其他应付款	21,848,577.49	24.25%	195,148,717.43	48.42%	-24.17%	主要系公司2021年司法重整实 现债务重组，根据重整计划执
						行债务清偿所致。
其他流动负债	112,245.75	0.12%	0.00	0.00%	0.12%	/
预计负债	2,753,288.19	3.06%	29,221,821.81	7.25%	-4.19%	/
递延所得税负 债	0.00	0.00%	20,289,058.22	5.03%	-5.03%	/

境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	期初数	本期公 允价值 变动损 益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期 计提 的减 值	本期购买金 额	本期出售金额	其他变动	期末 数
金融资产
1.交易性金 融资产（不含 衍生金融资 产）	70,032,481.25	0.00	0.00	0.00	77,110,000.00	147,142,481.25		0.00
金融资产小 计	70,032,481.25	0.00	0.00	0.00	77,110,000.00	147,142,481.25		0.00
投资性房地 产	216,029,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,029,100.00	0.00
上述合计	286,061,581.25	0.00	0.00	0.00	77,110,000.00	147,142,481.25	-216,029,100.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容:系公司2021年司法重整，管理人司法拍卖子公司股权导致不再纳入合并所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

七、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用

交易 对方

被出 售资 产

出售 日

交易 价格 （万 元）

本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元）

出售 对公 司的 影响 （注 3）

资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例

资产 出售 定价 原则

是否 为关 联交 易

与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形）

所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户

所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移

是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已

披露 日期

披露 索引

采取 的措 施

海南 吉汇 实业 有限 公司

股 权、 对外 债权 及知 识产 权资 产包

2021 年 11 月 5 日

3,249 .26

874.3 2

本次 资产 出售 事项 未对 公司 业务 连续 性、 管理 层稳 定 性、 财产 状况 及经 营成 果产 生重 大影 响。

-3,52 2.34 %

评估

否

不适 用

否

是

鉴于 杭州 全之 脉电 子商 务有 限公 司经 营异 常且 涉及 股东 配合 事项 多、 知识 产权 设计 商标 登记 程序 繁琐 等原 因， 尚未 完成 过户 工 作， 公司 将尽 快配 合受 让方 完成 相关 过户 工 作。

2021 年 12 月 28 日

巨潮 资讯 网 《关 于重 整及 执行 进展 的公 告》 （公 告编 号： 2021- L105 ）

2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用

交易 对方

被出 售股 权

出售 日

交易 价格 （万 元）

本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元）

出售 对公 司的 影响

股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例

股权 出售 定价 原则

是否 为关 联交 易

与交 易对 方的 关联 关系

所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户

是否 按计 划如 期实 施，如 未按 计划 实施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施

披露 日期

披露 索引

海南 吉汇 实业 有限 公司

股权

2021 年 11 月 5 日

3,249. 26

927.6 6

本次 资产 出售 事项 未对 公司 业务 连续 性、管 理层 稳定 性、财 产状 况及 经营 成果 产生 重大 影响。

-3,407 .99%

评估

否

不适 用

否

鉴于 杭州 全之 脉电 子商 务有 限公 司经 营异 常，该 公司 尚未 完成 股权 过户 工作。

2021 年 12 月 28 日

巨潮 资讯 网《关 于重 整及 执行 进展 的公 告》 （公 告编 号： 2021- L105 ）

九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
荆门恒晟瑞 通煤焦贸易 有限公司	子公司	批发零售 焦炭、日用 杂品等	100	2,937.42	188.25	1,104.65	141.51	119.39
荆门楚恒聚 顺煤炭贸易 有限公司	子公司	煤炭贸易	100	8,292.59	112.12	7,185.55	116.25	112.12
荆门瑞升嘉 泰煤炭贸易 有限公司	子公司	煤炭贸易	100	6,362.11	-317.71	1,847.47	-317.41	-317.71

说明：子公司荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司净资产、净利润为负值主要系内部往来计提坏账所致。（未完）