[中报]翔鹭钨业(002842):2022年半年度报告全文（更正后）
|
时间：2022年12月02日 18:57:08 中财网 |
|
原标题:翔鹭钨业:2022年半年度报告全文（更正后）
广东翔鹭钨业股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月23日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈启丰、主管会计工作负责人郑丽芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈东洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、宏观经济波动对公司营业绩的影响
钨产品广泛应用于装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行业等各个行业，但如果公司主要客户所在国家经济出现周期性大幅波动，将对钨产品市场需求以及公司应收账款的回收产生较大影响，进而使得公司经营业绩受到影响。
2、原材料供应及价格风险
公司主营业务为钨制品的开发、生产与销售，主要原料为钨精矿。公司生产所需的钨精矿通过外购获得，公司产品的销售价格根据钨精矿价格变动情况相应调整，从而降低了原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但如果未来钨精矿价格发生剧烈变化而钨制品价格未能同步变动，将会对公司主要产品的毛利率水平及经营业绩产生影响。此外，公司向多家供应商外购钨精矿，不存在依赖某一或少数供应商的情形，但由于该等原料采购合同多为按批采购，合同采购期限一般不超过1年，如果未来市场对钨精矿的需求发生爆发式增长，或国家突然压缩钨精矿开采配额，公司存在不能在合理价格范围内确保外购原材料稳定供应的风险。
3、出口贸易资格风险
我国属钨资源大国和钨消费大国，目前我国钨制品的产量、出口量和消费量均位居世界第一位。但由于钨是一种不可再生资源，国家对钨行业的各个环节（开采、冶炼、经营、出口等）均采取了较为严格的管理。商务部对钨品直接出口企业资格制定非常严格的标准。公司是16家获得钨品直接出口资格的企业之一。目前公司部分产品销往国外，如果国家对出口企业资格标准进行大幅调整，则可能使公司出口业务受到影响，从而影响公司的经营业绩。
4、汇率波动风险
由于公司出口量占一定比例，汇率变动将对公司的经营业绩产生一定的影响。
5、新冠肺炎疫情风险
目前全球疫情反复，全球经济形势的不确定性与波动性加大部分国家和地区的疫情尚未得到有效控制，将有可能对公司业绩造成一定的影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 28
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 31
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 44
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 45
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 49
备查文件目录
1、载有公司负责人陈启丰先生、主管会计工作负责人郑丽芳女士、会计主管人员陈东洁女士签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及指
定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
3、以上文件备置地点为公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、股份公司、翔鹭钨业 | 指 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | | 启龙有限 | 指 | 潮州启龙贸易有限公司 | | 江西翔鹭、大余隆鑫泰 | 指 | 江西翔鹭钨业有限公司（前身为大余
隆鑫泰钨业有限公司） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 保荐机构、主承销商 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 律师 | 指 | 北京市竞天公诚律师事务所 | | 会计师 | 指 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合
伙） | | 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 报告期末、期末 | 指 | 2022年6月30日 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》 | | 股东大会 | 指 | 广东翔鹭钨业股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广东翔鹭钨业股份有限公司监事会 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 翔鹭钨业 | 股票代码 | 002842 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 翔鹭钨业 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. | | | | 公司的法定代表人 | 陈启丰 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 900,742,350.39 | 775,505,881.77 | 16.15% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 23,080,259.27 | 24,277,247.52 | -4.93% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 16,359,259.28 | 22,115,192.63 | -26.03% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 26,409,214.59 | 10,673,285.54 | 147.43% | | 基本每股收益（元/股） | 0.083 | 0.09 | -7.78% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.083 | 0.09 | -7.78% | | 加权平均净资产收益率 | 2.26% | 2.43% | -0.17% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,419,756,830.84 | 2,425,286,571.84 | -0.23% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,006,210,601.59 | 1,012,324,287.37 | -0.60% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -272,987.33 | 固定资产报废损失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 7,657,309.26 | 政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 334,603.66 | 处置可供出售金融资产等取得的投资
收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 400.60 | 收取的违约金 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 197,456.43 | 个税手续费返还及岗前培训补贴等 | | 减：所得税影响额 | 1,195,782.63 | | | 合计 | 6,720,999.99 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
包含个税手续费返回 7,607.12元，稳岗、就业补贴等 189,849.31元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，全球主要经济体 GDP 增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲
突持续，石油能源、天然气等输入性通胀压力大。我国经济发展面临需求收缩、疫情防控、预期转弱等多重压力，局部
疫情时有发生，消费和投资恢复迟缓，使国内制造业利润空间受到挤压。随着国家逐步推出一系列积极稳健的货币政策
和经济刺激措施，下半年我国经济会不断恢复，经济长期向好的基本面没有改变。根据中国有色金属工业协会发布的
2022 年上半年有色金属工业经济的运行情况来看，上半年规模以上有色金属工业企业实现营业收入 39,720.9 亿元，同
比增长 18.6%，增幅较一季度放缓 5.8%。
报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司实现营业收入 90,074.24 万元，比上年同期增长 16.15%；归属于
上市公司股东的净利润2,308.03万元，比上年同期减少4.93%。
1、主要业务
钨是我国重要的战略稀缺资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性，广泛应用于航天、原子能、船舶、汽车
工业、电气工业、电子工业、化学工业、光伏等重要领域。近年来随着新的应用场景的出现和研发创新的深入，钨金属
各种优异的物理性能在新的应用领域得以较大的拓展和延伸；如高硬度、高强度特性应用于光伏硅片切割的钨丝线切割
领域，随着渗透率的提升，未来对钨的消费会有一定的增量，高熔点特性也逐步在部分耐温新材料中有新的应用，对部
分电子元器件的耐温性能要求会越来越高，新的耐高温复合材料也会带来钨需求的变化。
上半年海外市场逐步复苏，钨行业总体需求平稳，钨是“工业的牙齿”，上半年国内疫情局部区域爆发，对整个制造业
均有不同程度的影响，全球疫情若能得到有效缓解，全球制造业复苏，对钨金属的消费会有明显的提升，报告期内，原
材料钨精矿、APT价格整体稳中略降，相较与其他资源品价格钨整体波动幅度不大，坚挺运行。 报告期内，受国内局部疫情、全球经济增长放缓等影响，需求端预期减弱，后端采购和消费意愿并不积极，碳化钨
粉、硬质合金整体交投依然谨慎，保持按需采购的状态，钨原材料端受环保、安全及全球能源紧张的压力，一直价格坚
挺运行，报告期内部分产品存在“倒挂”。上半年公司继续巩固主营业务产品市场，进一步加强市场营销、研发创新、
生产管理、质量控制等各方面工作，主营产品碳化钨粉、硬质合金收入分别增长 6.64%，29.87%。同时，针对新的钨制
品市场应用端变化，管理层积极开拓，主动求变，在光伏钨丝方向进行研发拓展，力争尽早推进产业化进程。
江西区域整体生产有序开展，旗下大余隆鑫泰矿业上半年通过对矿区进行一系列改进工作，公司报江西省应急管理
厅《大余隆鑫泰矿业有限公司铁苍寨矿区铁苍寨工区地下开采改扩建工程安全设施设计变更》已通过评审，公司正在加
快落实相关意见，严格按照批准的设计施工。
上半年公司设立博士工作站，通过依托公司已有的省、市级工程中心和省级企业技术中心的创新平台，结合科研院
所和高校的研发人才优势和研发优势，规划落实科研创新、产学研、技术培训交流等创新工作，努力打造技术实力雄厚、
具有行业影响力的专业性创新团队。 目前武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室的两位教授和和河南工业大学等
多位材料专业的博士已受聘进站开展工作，共同开展技术创新工作，围绕钨行业发展应用新动向，针对公司发展中的关
键性、基础性和共性技术问题进行系统研究开发，提高公司技术创新的综合实力；实施科研创新课题、成果转化和产业
化，努力突破在技术创新过程出现的瓶颈，强化科技成果向生产转化环节落实，缩短成果转化周期，提升现有科技成果
的成熟性、综合性和产业化水平，开发具市场竞争优势的高附加值创新产品，助力公司的持续发展。
受近年市场各方面不确定性因素，以及全球新冠肺炎疫情的影响，公司在结合当前行业发展状况后，于 2022 年 4
月 29 日，召开了第四届董事会 2022 年第一次临时会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了：（1）《关于变更部分
募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具
智能制造项目”并将剩余募集资金 14,789.28 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永
久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。此项议案已于2022年5月20日，由2021年度股东大会及2022年第一次
债券持有人会议审议通过；（2）《关于部分募投项目延期的议案》，同意将可转债募投项目“年产800t特种超硬合金智能
化生产项目” 的建设期延长一年，即延长至2023年2月。
截至2022年6月30日止，公司永久性补充流动资金金额148,009,977.21元。尚未使用的募集资金人民币
33,411,591.81元，占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的11.51%，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集
资金投资项目建设。截至 2022年 6月 30日，翔鹭转债剩余金额为 301,789,500元（3,017,895张）。
2、主要产品及其用途
公司通过多年的发展，形成了从 APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧
化钨、紫色氧化钨等）、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。
公司产品结构在产业链中的位置如下图所示： 注：红色线框内为公司目前所生产的产品，其中碳化钨粉为公司主要收入来源。
| 钨精矿 | | 钨精矿的选矿工艺一般是由钨矿石(黑钨矿或白钨
矿)经破碎、球磨、重选(主要有摇床、跳汰)、浮
选、电选、磁选等工艺过程,生产出达到国家标准
的黑钨精矿或白钨精矿。它是生产钨铁、钨酸
钠、仲钨酸铵(APT)、偏钨酸铵(AMT)等钨化合物
的主要原料,其下游产品主要有三氧化钨、蓝色氧
化钨、钨粉、碳化钨、硬质合金、钨钢、钨条、
钨丝等。 | | APT | | 属钨工业的中间产品，由钨精矿经压煮、离子交
换、蒸发结晶而制得，主要用于制造氧化钨、偏
钨酸铵及其他钨化合物，也可以用于石油化工行
业作添加剂。 | | 氧化钨 | | 属钨工业的中间产品，由 APT 煅烧制成，有黄色
氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨等多种氧化形
态。氧化钨是生产钨粉的主要原料，主要用于生
产金属钨粉和碳化钨粉，同时也可以用于生产化
工产品，如油漆和涂料、石油工业催化剂等。 | | 钨粉 | | 以氧化钨为原料，用氢气还原制成，主要用作钨
材加工及碳化钨生产的原料。钨粉是加工钨材制
品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、
管、板等加工材和一定形状的制品；钨粉与其他
金属粉末混合，可以制成各种钨合金，如钨钼合
金、钨铼合金、钨铜合金等。 | | 碳化钨粉 | | 以金属钨粉和炭黑为原料，经过配碳、碳化、球
磨、过筛工序制成，黑色六方晶体，有金属光
泽，为电、热的良好导体，具有较高熔沸点，化
学性质非常稳定。碳化钨粉是生产硬质合金的主
要原料。 | | 钨硬质合金 | | 以碳化钨粉为硬质相，以钴为粘结剂，经混合、
湿磨、干燥、制粒后制成混合料，再将混合料压
制成坯料，经过压制、烧结制成具备所需性能的
硬质合金材料，主要用于制作各种切削工具、刀
具、钻具、矿山工具和耐磨零部件等。 | | 硬质合金刀具 | | 硬质合金刀具主要以公司自产的硬质合金为原
料，根据客户的需求，加工处理而成。其适用于
各种碳钢、铸铁、不锈钢、耐热钢、镍基及钛合
金等材料的加工，亦适用于铝镁合金、超硬合金
钢、各种 PCB 基板、超硬塑料材料、超硬纤维材
料等。 |
3、主要经营模式
（1）公司生产模式
公司的粉末系列产品及非标刀具生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接收的订单安排生产计划，组织人员进行
生产。同时，结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产，提高生产效率及对客户产品订单的响应速
度。
（2）公司销售模式
公司采用了直销为主，经销为辅的销售模式，这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下，公司开拓客户，销售人
员直接联系客户推广。经销模式下，公司产品直接销售给经销商，经销商负责产品销售并自负盈亏，同时，公司为经销
商的下游客户提供技术指导，下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中，大部分业务均直接与用户对接，
客户向公司提出产品的具体要求，公司再安排生产、销售及售后服务。
（3）公司采购模式
公司根据物料的不同，采取不同的采购模式。
对于钨精矿，按照生产计划进行采购，结合钨精矿的库存确定采购量，并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属网、
中华商务网、伦敦金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素，公司钨精矿通
常需要 1-2个月的安全库存。
对于 APT，公司根据自产 APT数量与所需 APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。
二、核心竞争力分析
1、公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一，业务范围包括钨精矿采选、仲钨酸铵冶炼、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、
硬质合金及其整体硬质合金刀具等全系列钨产品的生产。完整的产业链对公司持续盈利及减少盈利波动创造了良好条件，
增强了公司的抗风险能力。
2、公司拥有较为丰富的钨粉末系列产品，通过在超细碳化钨粉和超粗碳化钨粉两个方向持续的技术攻关，在碳化钨粉的
粒度分布、颗粒集中度、减少团聚和夹粗等方面取得了领先的技术水平，公司能够根据产业链上下游的技术变化、产能
变化、市场与客户变化等灵活改变产品组合，及时集中公司资源进行技术攻关，开发具有市场竞争力的产品。
3、公司控股子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权，面积 5.96 平方千米，开采矿种为钨、锡、铜矿。钨是我国重
要的战略资源，属于贵重稀缺资源。
4、公司技术力量和技术创新能力在行业内处于先进水平。通过引进与自主创新、产学研相结合的模式，在钨产业技术发
展方面取得了多项重大技术突破，并在产业链的各环节均拥有核心技术。
5、公司是商务部批准的 16家"钨品国营贸易出口资格企业"之一。
6、公司凭借优异的产品质量、丰富的产品结构以及较高的性价比，公司产品获得了众多海内外知名企业的认可，并保持
了长期的合作关系。
7、公司粉末系列及合金棒材产品性能稳定，“翔鹭”品牌得到市场广泛认可，碳化钨销量目前国内前三，硬质合金棒材进
入国内前十。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 900,742,350.39 | 775,505,881.77 | 16.15% | | | 营业成本 | 792,176,845.31 | 674,281,693.51 | 17.48% | | | 销售费用 | 3,019,401.21 | 2,269,128.71 | 33.06% | 主要系销售业务费用
增加所致 | | 管理费用 | 36,022,401.07 | 23,883,720.87 | 50.82% | 主要系实施股权激励
和矿业停工损失增加
所致 | | 财务费用 | 14,648,031.94 | 17,920,834.52 | -18.26% | | | 所得税费用 | -2,651,089.51 | 231,868.42 | -1,243.36% | 主要系预缴所得税增
加所致 | | 研发投入 | 33,260,554.10 | 28,914,992.87 | 15.03% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 26,409,214.59 | 10,673,285.54 | 147.43% | 主要系销售商品、提
供劳务收到的现金增
加及收到的税收返还
增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -14,634,998.93 | -28,382,255.58 | 48.44% | 主要系购建固定资
产、无形资产和其他
长期资产所支付的现
金减少 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 17,018,017.59 | -10,754,021.68 | 258.25% | 主要系收到借款的本
金净额增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 37,024,502.93 | -28,437,374.61 | 230.20% | 主要系经营，投资和
筹资现金流量净额增
加所致 | | 税金及附加 | 2,922,278.36 | 1,421,372.78 | 105.60% | 主要系税费增加所致 | | 其他收益 | 5,034,807.35 | 2,592,068.56 | 94.24% | 主要系收到政府补助
的增加 | | 信用减值损失 | -1,245,475.52 | -1,804,134.64 | 30.97% | 主要系应收账款坏账
准备减少 | | 汇率变动对现金及现
金等价物的影响 | 8,232,269.68 | 25,617.11 | 32,035.83% | 主要系人民币汇率变
动所致 | | 期末现金及现金等价
物余额 | 171,348,439.04 | 95,196,394.18 | 79.99% | 主要系现金及现金等
价物净增加额和期末
货币资金存量增加所
致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 这是文本内容 | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | 这是文本内容 | | 营业收入合计 | 900,742,350.39 | 100% | 775,505,881.77 | 100% | 16.15% | | 分行业 | | | | | | | 有色金属冶炼和
压延加工业 | 900,742,350.39 | 100.00% | 775,505,881.77 | 100.00% | 16.15% | | 分产品 | | | | | | | APT | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 氧化钨 | 59,826,546.88 | 6.64% | 30,226,768.13 | 3.90% | 97.93% | | 钨粉 | 39,881,510.46 | 4.43% | 35,897,132.79 | 4.63% | 11.10% | | 碳化钨粉 | 637,237,863.95 | 70.75% | 597,569,413.83 | 77.06% | 6.64% | | 合金粉 | 22,119,028.33 | 2.46% | 1,982,957.78 | 0.26% | 1,015.46% | | 硬质合金 | 117,678,117.26 | 13.06% | 90,613,382.50 | 11.68% | 29.87% | | 加工收入 | 974,247.39 | 0.11% | 2,021,179.05 | 0.26% | -51.80% | | 其他副产品 | 884,987.08 | 0.10% | 3,043,343.36 | 0.39% | -70.92% | | 合金工具 | 17,021,121.45 | 1.89% | 12,696,272.24 | 1.64% | 34.06% | | 其他业务收入 | 5,118,927.59 | 0.57% | 1,455,432.09 | 0.19% | 251.71% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 662,471,058.24 | 73.55% | 655,279,291.60 | 84.50% | 1.10% | | 国外 | 238,271,292.15 | 26.45% | 120,226,590.17 | 15.50% | 98.19% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 有色金属冶炼
和压延加工业 | 900,742,350.39 | 792,176,845.31 | 12.05% | 16.15% | 17.48% | -1.00% | | 分产品 | | | | | | | | 碳化钨粉 | 637,237,863.95 | 569,186,792.65 | 10.68% | 6.64% | 9.04% | -1.97% | | 硬质合金 | 117,678,117.26 | 89,579,763.01 | 23.88% | 29.87% | 32.44% | -1.47% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 662,471,058.24 | 585,688,291.05 | 11.59% | 1.10% | 2.28% | -1.02% | | 国外 | 238,271,292.15 | 206,488,554.26 | 13.34% | 98.19% | 103.16% | -2.12% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 737,207.66 | 3.61% | 远期结售汇合约 | 否 | | 公允价值变动损益 | -402,604.00 | -1.97% | 远期结售汇合约 | 否 | | 资产减值 | -3,360,492.92 | -16.45% | 计提应收款项、存货
坏账准备等 | 否 | | 营业外收入 | 1,300.00 | 0.01% | 收到违约金赔偿款等 | 否 | | 营业外支出 | 273,886.73 | 1.34% | 主要系固定资产清理 | 否 | | 其他收益 | 5,034,807.35 | 24.65% | 主要系政府补助 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 264,267,622.
24 | 10.92% | 243,712,701.
57 | 10.05% | 0.87% | 无重大变动 | | 应收账款 | 317,413,110.
37 | 13.12% | 193,849,372.
89 | 7.99% | 5.13% | 无重大变动 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无重大变动 | | 存货 | 733,152,733.
59 | 30.30% | 767,704,893.
98 | 31.65% | -1.35% | 无重大变动 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无重大变动 | | 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无重大变动 | | 固定资产 | 728,284,334.
43 | 30.10% | 721,433,903.
07 | 29.75% | 0.35% | 无重大变动 | | 在建工程 | 34,021,419.3
8 | 1.41% | 55,410,143.4
5 | 2.28% | -0.87% | 无重大变动 | | 使用权资产 | 171,625.52 | 0.01% | 686,502.13 | 0.03% | -0.02% | 无重大变动 | | 短期借款 | 456,623,086.
39 | 18.87% | 386,292,836.
39 | 15.93% | 2.94% | 无重大变动 | | 合同负债 | 1,522,639.38 | 0.06% | 6,302,744.57 | 0.26% | -0.20% | 无重大变动 | | 长期借款 | 159,000,000.
00 | 6.57% | 227,400,000.
00 | 9.38% | -2.81% | 无重大变动 | | 租赁负债 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无重大变动 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 504,264.0
0 | -
402,604.0
0 | | | | | | 101,660.0
0 | | 4.其他权
益工具投
资 | 13,763,49
0.85 | 0.00 | | | | | | 13,763,49
0.85 | | 金融资产
小计 | 14,267,75
4.85 | -
402,604.0
0 | | | | | | 13,865,15
0.85 | | 应收款项
融资 | 123,947,7
38.42 | | | | 510,858,8
47.86 | 551,843,0
54.89 | | 82,963,53
1.39 | | 上述合计 | 138,215,4
93.27 | -
402,604.0
0 | | | 510,858,8
47.86 | 551,843,0
54.89 | | 96,828,68
2.24 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
其他变动的内容
无
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项 目 | 期末 | 受 限 原 因 | | | 账面价值 | | | 货币资金-其他货币资金 | 92,919,178.70 | 为本公司银行承兑汇票
设置质押担保 | | 固定资产-房屋建筑物 | 60,633,411.90 | 为本公司银行借款设置
抵押担保 | | 无形资产-土地使用权 | 49,265,132.65 | 为本公司银行借款及银
行承兑汇票设置抵押担
保 | | 长期股权投资-子公司股权 | 275,000,000.00 | 为本公司银行借款设置
质押担保 | | 合 计 | 477,817,723.25 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 15,152,319.28 | 122,917,068.84 | -87.68% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 广东
翔
鹭精
密
制造
有
限公
司 | 硬质
合
金精
密
切削
刀
具产
品
研
究、 | 增资 | 5,34
5,02
2.98 | 100.
00% | 募集
资金 | 无 | 长期 | 股权
投资 | 已完
成 | 0.00 | 0.00 | 否 | | | | | 开
发、
销售
及
提供
相
关技
术
服
务。
（依
法
须经
批
准的
项
目，
经
相关
部
门批
准
后方
可
开展
经
营活
动） | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | -- | 5,34
5,02
2.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2019年 | 可转换
债券 | 29,020.
21 | 980.73 | 26,120.
02 | 14,801 | 14,801 | 51.00% | 3,341.1
6 | 募集资
金投资
项目建
设及永
久性补
流 | 0 | | 合计 | -- | 29,020.
21 | 980.73 | 26,120.
02 | 14,801 | 14,801 | 51.00% | 3,341.1
6 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 截至2022年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金累计直接投入募投项目人民币72,333,301.12元，置
换前期投入资金人民币40,856,889.03元，加上扣除手续费后累计利息收入净额人民币4,409,659.17 元，永久补充流
动资金人民币148,009,977.21元，尚未使用的募集资金余额为人民币33,411,591.81元，与募集资金专户的截止日余
额一致。
尚未使用的募集资金人民币33,411,591.81元，占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的11.51%。募集资金尚未
使用完毕的原因是公司拟将“年产800t特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长一年，募集资金投资项目尚在建
设中，部分款项尚未结算，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 年产
800t特
种超硬
合金智
能化生
产项目 | 否 | 15,192.
23 | 15,192.
23 | 980.73 | 10,784.
52 | 70.99% | 2023年
02月28
日 | 0 | 否 | 否 | | 年产
600万
支精密
特种硬
质合金
切削工
具智能
制造项
目 | 否 | 15,000 | 534.5 | 0 | 534.5 | 100.00% | 终止 | 0 | 否 | 是 | | 永久补
充流动 | 否 | | 14,465.
5 | 14,801 | 14,801 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 资金 | | | | | | | | | | | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 30,192.
23 | 30,192.
23 | 15,781.
73 | 26,120.
02 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 30,192.
23 | 30,192.
23 | 15,781.
73 | 26,120.
02 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 公司拟终止募投项目“年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资并将剩余募集资金全
部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
年产800t特种超硬合金智能化生产项目预计于2023年2月达到可使用状态。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | 2020年7月23日，公司第三届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的
议案》，公司拟调整首次公开发行募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”、公
开发行可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的实施地点，即在原实
施地点的基础上，将实施地点扩展至包含全资子公司广东翔鹭精密、江西翔鹭精密、东莞翔鹭精密及常州翔
鹭工具的所属经营地址。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2020年2月13日，公司第三届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于以可转债募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金4,085.69万元置换先期投入募投项目的自筹资金。监事
会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。报告期公司已完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到
账时间未超过6个月。 | | | | | | | | | | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2019年9月15日，公司第三届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用额度不超
过人民币8,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事
会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2019年度，公司在上述额度内，累计使用闲置募集资金人民
币1.45亿元购买保本型理财产品（2019年度尚未到期的理财产品金额峰值未超出上述额度），截至2022年 | | | | | | | | | |
（未完）![]()
|
|
