[年报]灵鸽科技(833284):2021年年度报告

时间：2022年12月07日 18:46:19 中财网

原标题:灵鸽科技:2021年年度报告

		灵鸽科技 NEEQ：833284
无锡灵鸽机械科 Wuxi Lingood Mach

Co.,Ltd.




年度报告2021

公司年度大事记

(一)、2021年03月11日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”）与大族 激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）签署战略合作协议。灵鸽科技是物料处 理智能装备供应商，大族激光是中国基础工业装备及自动化的主要供应商。本次合作，大族激光将 成为灵鸽科技第二大股东，双方将本着“优势互补、市场主导、互利共赢”的原则，发挥各自在行 业领域的优势，加强品牌、市场、技术与产品合作，探索高效、务实的商业合作模式，共同提升可 持续发展和创新能力。

	(二)、江苏省版权局发布《江苏省版权局关于江苏省版 权示范单位和示范园区考核验收结果的公示》，江苏省 20家 单位被授予“江苏省版权示范单位”称号。灵鸽科技成功获 评，为本次公示名单中无锡市唯一获评单位。 此次获评江苏省版权示范单位，是对灵鸽科技长期以来 在科技创新和产业发展应用实践成果，以及知识产权保护方 面成绩的肯定。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重大事件 .......................................................... 26 第六节 股份变动、融资和利润分配 .......................................... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ............................ 34 第八节 行业信息 .......................................................... 37 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 38 第十节 财务会计报告 ...................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................................... 161


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲保证年度报
告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	√是 □否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

1、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由
董事黄祥虎因疫情未出席董事会审议年度报告。


【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、租赁厂房及办公房屋未办理权属 证书并存在被拆迁的风险	公司位于无锡市惠山区洛社镇新雅路 80号的厂房及办公楼系 合法承租于关联方程浩机械。该厂房及办公楼所在土地是工业建设 用地，所有权人为惠山经济开发区洛社配套区（以下简称“配套 区”）。配套区与程浩机械签订土地租赁合同，将土地出租给程浩 机械。程浩机械于2003年7月24日取得经过无锡市惠山区洛社镇 人民政府、区规划分局、区环保局、区发展计划局审批同意的厂房 建设项目立项审批表，并开始厂房建设，于 2004年底基本竣工。 但公司于2005年7月12日接到洛社镇人民政府的通告：“镇政府 决定在镇区东部原惠山经济开发区洛社配套区东区在内约4平方公 里范围内成片规划建设“洛社新城”。公司土地处在“洛社新城” 规划范围内，被要求停止所有土建工程、停止设备安装，以避免不
	必要的拆迁损失。”直接导致该房屋产权手续无法继续办理。
2、核心技术人员流失及技术失密风 险	公司所处行业属于高新技术制造业，技术应用创新能力是公司 的核心竞争力之一。由于行业内人才流动频繁，一旦公司不能保持 技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，将对公司竞争力造 成不利影响。
3、经营规模扩大导致的管理风险	随着公司业务涉足的行业增加，前期投入较多。短期里效益还 未能体现，如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业 务素质及管理能力不能随着公司发展得到有效提升，工艺流程控 制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多 方面均面临着新的管理挑战造成生产效率得不到提高。从而影响公 司业务的可持续增长。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、灵鸽科技	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
股东大会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股票发行方案	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行方案
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
程浩机械	指	无锡程浩机械科技有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
灵鸽软件	指	无锡灵鸽软件有限公司
灵鸽智能	指	无锡灵鸽智能化科技有限公司
灵鼎智能	指	无锡灵鼎智能科技有限公司

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd.
	Lingood
证券简称	灵鸽科技
证券代码	833284
法定代表人	杭一

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王玉琴
联系地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
电话	0510-83550909
传真	0510-83550101
电子邮箱	[email protected]
公司网址	www.lingood.cn
办公地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
邮政编码	214187
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012年6月5日
挂牌时间	2015年8月17日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子和电工机械专用设备 制造（C356）-电子工业专用设备制造（C3562）
主要产品与服务项目	动态秤重物料处理设备的研发、制造和销售
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	81,201,245
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王洪良）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王洪良），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913202005969643957	否
注册地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇新雅路80号	否
注册资本	81,201,245	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐、招商证券
主办券商办公地址	上海市长乐路989号、深圳市福田区福田街道福华一路111号
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张朱华	方宁
	1年	1年
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号4楼

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	210,247,397.32	147,021,228.12	43.00%
毛利率%	27.53%	39.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,683,170.01	24,456,215.16	-23.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	17,985,994.19	20,180,159.84	-10.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	14.48%	28.09%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	13.94%	23.18%	-
基本每股收益	0.27	0.39	-30.77%

二、 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	349,045,982.80	193,518,171.25	80.37%
负债总计	165,750,696.95	93,865,848.98	76.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	183,305,475.58	99,572,166.87	84.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.26	1.57	43.95%
资产负债率%（母公司）	42.11%	46.32%	-
资产负债率%（合并）	47.49%	48.50%	-
流动比率	1.83	1.91	-
利息保障倍数	160.32	130.76	-

三、 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-12,801,983.37	18,814,734.77	-168.04%
应收账款周转率	3.31	3.32	-
存货周转率	3.27	2.56	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	80.37%	23.57%	-
营业收入增长率%	43.00%	105.12%	-
净利润增长率%	-23.29%	259.40%	-

五、 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	81,201,245	63,425,120	28.03%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-170,615.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	261,071.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	474,174.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,715.16
非经常性损益合计	829,345.22
所得税影响数	119,598.50
少数股东权益影响额（税后）	12,570.90
非经常性损益净额	697,175.82

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收账款	40,327,088.01	0
合同负债		35,690,423.81
其他流动负债		4,636,664.20

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下： (一) 合并财务报表
1、合并利润表项目

更正前	更正金额
147,147,785.44	-126,557.32
89,558,439.49	-738,249.61
12,545,453.38	-1,135,576.85
12,206,253.21	1,432,457.24
5,829,053.83	314,811.90

（二）母公司财务报表
（1）、利润表项目

更正前	更正金额
88,179,859.63	-611,692.29
12,506,545.99	-1,135,576.85
10,278,868.67	1,432,457.24
5,829,053.83	314,811.90

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
本公司是一家物料自动化处理解决方案提供商，主要从事计量配料、混合及输送等物料自动化处理系统设备 的研发、生产和销售，产品包括自动化物料处理系统和单机设备。其中，自动化物料处理系统主要包括锂电池正 负极材料自动化生产线、锂电池双螺杆连续制浆系统、智能微量配料系统以及自动计量配混输送系统，单机设备 主要为失重式计量喂料机。公司产品及服务可广泛应用于锂电、橡塑、食品等具有物料处理需求的多个领域。 公司采用直接销售的模式。 公司的收入来源为产品的销售收入、系统的设计与安调、技术服务收入。 公司凭借产品可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不 断扩大。目前，公司与国内优秀上下游设备制造商、系统集成商形成良好的合作关系，形成稳定的配套业务。 公司通过自己的研发和技术拓展，逐步从纯粹的制造型企业转变为服务型制造企业——既参与客户关键的自 动化设备的研究、开发，又参与终端用户产品的工艺设计，解决终端客户的实际需求问题，关注客户价值。整合 各类产品，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，从而获取收益。报告期内公司产品成 功进入美国、印度、新加坡等市场，取得部分海外定单。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	1、公司“专精特新”认定情况：公司被评定为 2021年度专精特新“小巨 人”并于 2021年11月17日公布，文号锡工信企业[2021]12号。 2、公司“高新技术企业”认定情况：公司2020年12月2日通过了高新技 术企业复审，有效期三年。根据国家税法相关规定，三年内可以享受高新 技术企业优惠政策。有助于公司进一步提升公司创新能力，提高市场竞争 力。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司继续深度开拓在改性塑料、食品及锂电新能源自动化配料、输送系统行业扩展市场。使公司产 品所在的行业的市场份额得到很大的提高，客户对公司的认可度增加，稳固了公司在行业中的地位。 1、经营目标实现情况 报告期内，锂电池双螺杆连续匀浆智能合浆系统技术能到客户高度认可，并与江苏国轩新能源科技有限公司签 定了 7,000万的设备生产线，为拓展锂电行业市场取得了积极成效；智能化小料配料系统在食品行业得到推广，继 和世界知名企业“亿滋集团”合作后，又开拓国内仲景食品股份有限公司、河南大咖食品有限公司和上海芝享食品 科技有限公司（上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全资子公司）等国内知名企业，为公司后期全面进入食品行业 奠定了很好的基础。 报告期内，公司锂电部门成功验收了锂电正负极材料自动化产线、锂电池双螺杆连续匀浆智能合浆系统等多个 订单，为公司创造了10,460.30万元的收入，是公司拓展新能源行业市场的重大突破，为公司在新能源行业的发展 奠定基础，实现公司 2021年度拓展锂电新能源行业市场的经营计划。 报告期内，公司控股子公司无锡灵鼎智能科技有限公司，专注于锂电池新能源行业的制浆系统的研发与制造，产品 包括胶液溶剂计量输送系统、双行星真空搅拌系统、高速分散处理系统、浆料除铁过滤输送系统、浆料周转储存系 统、管道推球清洁系统以及双螺杆连续制浆设备系统等，十多年的搅拌机的开发成果与灵鸽科技的称重配料技术相 结合，可为客户提供计量-搅拌全自动一体化的解决方案。为公司创造了766.04万的收入。 2、研发目标的实现情况 报告期内，公司的研发支出为897.24万元，占收入的4.27%，2020年研发投入614.39万元，占比营业收入4.18%， 本年度研发投入总额较上年增加 282.85万元，主要原因是报告期内较上年增加了研发投入，导致研发费用较上年 上涨。报告期内公司重点投入研发与锂电池双螺杆匀浆工艺及系统技术相关的技术难点攻克项目；增加了对大容量 失重秤在锂电材料生产线中研究、电池浆料生产线工艺的研究、数字式失重称的应用研究及模块化喂料机在食品生 产设备上的应用等，提高产品的一致性、稳定性、智能性，拓展设备应用行业。

(二) 行业情况

1、行业基本情况及分类 根据公司的业务情况对照《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为 C35专用设备制造业。 2、行业发展概况及发展趋势 目前国内物料处理设备制造行业在改性塑料行业应用相对成熟，从全球范围来看，《塑料产品制造全球市场 2017》研究显示，全球塑料制品市场的年增长率约为 3%。塑料市场呈现出快速增长的趋势。随着原料生产的企业 对质量、环境要求的提高以及人力成本压力越来越大，对自动化物料输送配料的产线需求也在持续增长。食品、医 疗行业在国外应用失重称技术已相当普遍。作为消耗品行业，国内市场随着对产品质量、精度意识的逐渐提高以及 对场地和空间集约化的需求，自动化物料输送配料技术的适用会越来越广泛，消耗品行业对自动化产线的市场需求 正逐步增长。 自动化配料及输送混和技术还适用于新能源锂电行业，近年来，受益于政策推动、技术进步及配套设施普及等 因素，全球新能源车市场持续增长，带动动力电池行业规模快速提升。根据中国汽车工业协会数据，2021 年我国 新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，电动化率 为 13.4%，同比增长 8 个百分点；根据欧洲汽车制 造商协会数据，2021 年欧洲 30 国实现新能源乘用车注册量 226.3 万辆，同比增长 65.7%，电动化率从 2020 年 的 11.5%提至 19.2%；根据美国汽车创新联盟数据， 2021 年美国新能源轻型车实现销量 71.6 万辆，同比增长 124.6%，电动化率从 2020 年的 2.2%提至 4.8%。 相应地，据 SNE Research 统计，2021 全球新能源车动力电

池使用量达 296.8GWh，同比增长 102.3%，呈现快速增长态势。这意味着，优质动力电池未来有较大发展空间， 我国锂电行业自动化产线设备需求旺盛。 另外在锂电储能行业，由于清洁能源发电存在不稳定、不均衡的特点，电化学储能产品可提升供电可靠性及稳 定性，其应用普及有助于清洁能源的广泛利用。随着支持政策逐渐出台，储能产品安全性、循环寿命等各项性能指 标的提升，市场发展潜力巨大。根据 ICC 鑫椤资讯数据，2021 年全球储能电池产量 87.2GWh， 同比增长 149.1%。 电池材料及电池回收行业随着动力及储能电池需求快速增长，正极、负极、电解液、隔膜等电池材料行业规模迅速 扩大，也给锂电储能产业带来空前的发展机遇，锂电厂商积极增加产线、提高产能，对自动化物料输送配料的产线 需求不断增长。随着下游市场需求的逐步释放，以及国家《智能制造装备产业“十三五”规划》等对自动化设备制 造业的政策扶持，物料处理设备制造行业市场前景广阔，无人化、智能化、远程互联、节能环保成为行业研发方向。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期 初金额变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	92,605,856.09	26.53%	67,692,106.90	34.98%	36.80%
应收票据	53,812,947.63	15.42%	33,925,382.05	17.53%	58.62%
应收账款	56,116,062.77	16.08%	27,749,068.78	14.34%	102.23%
存货	53,286,869.77	15.27%	37,340,328.62	19.30%	42.71%
投资性房地产	8,907,480.79	2.55%	9,576,845.23	4.95%	-6.99%
长期股权投资	0	0.00%	0	0.00%	-
固定资产	6,893,894.31	1.98%	4,224,218.47	2.18%	63.20%
在建工程	27,421,550.57	7.86%	0	0.00%	100%
无形资产	5,498,553.09	1.58%	280,159.45	0.14%	1862.65%
商誉	0	0.00%	0	0.00%	-
短期借款	0	0.00%	0	0.00%	-
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	-
应收款项融资	9,783,081.54	2.80%	1,052,524.80	0.54%	829.49%
预付款项	14,220,185.23	4.07%	5,040,035.73	2.60%	182.14%
其他应收款	1,293,509.58	0.37%	194,489.12	0.10%	565.08%
使用权资产	10,881,621.24	3.12%		0.00%	100%
长期待摊费用	1,375,331.82	0.39%	1,019,704.21	0.53%	34.88%
递延所得税资产	5,318,914.23	1.52%	3,693,762.22	1.91%	44.00%
应付票据	7,000,000.00	2.01%		0.00%	100%
应付账款	37,299,386.53	10.69%	20,416,757.45	10.55%	82.69%
合同负债	52,508,096.06	15.04%	37,966,361.31	19.62%	38.30%
应交税费	8,550,720.76	2.45%	2,811,388.12	1.45%	204.15%
一年内到期的非流 动负债	3,400,111.36	0.97%		0.00%	100%
其他流动负债	39,268,644.75	11.25%	24,452,033.66	12.64%	60.59%
预计负债	4,533,304.04	1.30%	2,870,794.13	1.48%	57.91%
递延所得税负债	1,255,333.05	0.36%		0.00%	100%
资产总计	349,045,982.80		193,518,171.25		80.37%

资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金：期末金额 9,260.59万元，期初金额 6,769.21万元，期末较期初增加 36.80%，主要原因系本期 收到定向发行款7,174.97万元。 2.应收票据：期末金额5,381.29万元，期初金额3,392.54万元，期末较期初增加58.62%，主要原因系本期 新增的订单金额较大，大部分订单为银行承兑汇票回款。 3.应收账款：期末金额5,611.60万元，期初金额2,774.91万元，期末较期初增加102.23%，主要原因系本期 收入的增加。 4.存货：期末金额5,328.68万元，期初金额3,734.03万元，期末较期初增加42.71%，主要原因系本期业务 规模的扩大。 5.固定资产：期末金额689.39万元，期初金额422.42万元，期末较期初增加63.20%，主要原因系本期新增 了运输设备。 6.在建工程：期末金额2,742.15万元，期初金额0，期末较期初增加100%，主要原因系灵鸽智能化厂房建造 项目处于在建中。 7.无形资产：期末金额549.86万元，期初金额28.02万元，期末较期初增加1,862.65%，主要原因系灵鸽智 能化购买了土地，用于新建厂房。 8.应收款项融资：期末金额978.31万元，期初金额105.25万元，期末较期初增加829.49%，主要原因系期末 持有的9+6银行承兑汇票的增加。 9.预付账款：期末金额1,422.02万元，期初金额504.00万元，期末较期初增加182.14%，主要原因系随着业 务规模的扩大，涉及的供应商较多，合同预付款随之增加。 10.其他应收款：期末金额129.35万元，期初金额19.45万元，期末较期初增加565.08%，主要原因系本期投 标保证金的增加。 11.使用权资产：期末金额1,088.16万元，期初金额0，期末较期初增加100%，主要原因系本期执行《企业会 计准则第21号租赁》，公司作为承租人，经营租赁资产的增加。 12.长期待摊费用：期末金额137.53万元，期初金额101.97万元，期末较期初增加34.88%，主要原因系本期 装修费用的增加。 13.递延所得税资产：期末金额531.89万元，期初金额369.38万元，期末较期初增加44%，主要原因系本期 租赁负债形成的可抵扣暂时性差异导致递延所得税资产的增加。 14.应付票据：期末金额700.00万元，期初金额0，期末较期初增加100%，主要原因系本期公司银行票据池业 务。 15.应付账款：期末金额3,729.94万元，期初金额2,041.68万元，期末较期初增加82.69%，主要原因系随着 业务规模和采购量的增加。 16.合同负债：期末金额5,250.81万元，期初金额3,796.64万元，本期较期初金额增加38.30%，主要原因系 截至2021年12月31日，正在执行项目的大额合同的预收款较大。 17.应交税费：期末金额855.07万元，期初金额281.14万元，期末较期初增加204.15%，主要原因系2021年 第四季度，税务局出台当期增值税分批次缓缴的政策，导致期末应交税金余额较年初大幅度增加。 18.一年内到期的非流动负债：期末金额340.01万元，期初金额0，期末较期初增加100%，主要原因系本期执 行《企业会计准则第 21 号 租赁》，导致一年内到期的租赁负债的增加。 19.其他流动负债：期末金额3,926.86万元，期初金额2,445.20万元，期末较期初增加60.59%，主要原因系 期末未终止确认的承兑汇票期末金额的增加。 20.预计负债：期末金额453.33万元，期初金额287.08万元，期末较期初增加57.91%，主要原因系本期计提 的售后服务费的增加。 21.递延所得税负债：期末金额125.53万元，期初金额0，期末较期初增加100%，主要原因系使用权资产引起 的应纳税暂时性差异导致递延所得税负债的增加。

(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同 期金额变动比 例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入的比 重%
营业收入	210,247,397.32	-	147,021,228.12	-	43.00%
营业成本	152,374,886.90	72.47%	88,820,189.88	60.41%	71.55%
毛利率	27.53%	-	39.59%	-	-
销售费用	14,473,264.33	6.88%	11,409,876.53	7.76%	26.85%
管理费用	12,604,390.01	6.00%	13,638,710.45	9.28%	-7.58%
研发费用	8,972,380.05	4.27%	6,143,865.73	4.18%	46.04%
财务费用	-183,989.44	-0.09%	100,983.86	0.07%	-282.20%
信用减值损失	-2,148,176.40	-1.02%	-3,432,520.07	-2.33%	37.42%
资产减值损失	-909,117.14	-0.43%	-446,189.48	-0.30%	-103.75%
其他收益	2,712,700.62	1.29%	2,191,100.00	1.49%	23.81%
投资收益	474,174.99	0.23%	146,978.29	0.10%	222.62%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	-170,615.93	-0.08%	-195,495.22	-0.13%	12.73%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	21,264,732.15	10.10%	24,282,044.37	16.50%	-12.43%
营业外收入	393,429.90	0.19%	3,836,022.12	2.61%	-89.74%
营业外支出	128,714.74	0.06%	190.03	0.00%	67633.91%
净利润	18,592,824.88	8.84%	24,236,358.02	16.48%	-23.29%

项目重大变动原因：

1、营业收入：期末金额21,024.74万元，期初金额14,702.12万元，期末较期初增加43.00%，主要原因系公司下 游市场行情较好。 2、营业成本：期末金额15,237.49万元，期初金额8,882.02万元，期末较期初增加71.55%，主要原因系营业成本 随营业收入增长持续增长。 3、毛利率：本期27.53%较上期39.59%下降12.06%，主要原因系公司产品会依据客户各种需求进行设计制造，各期 的毛利率变化较大。 4、研发费用：期末金额897.24万元，期初金额614.39万元，期末较期初增加46.04%，主要原因系本期公司持续 加大对研发的投入。 5、财务费用：期末金额-18.40万元，期初金额10.10万元，期末较期初减少282.20%，主要原因系本期无长短期 借款，导致利息费用较上期相比，大幅度下降。 6、信用减值损失：期末金额-214.82万元，期初金额-343.25万元，期末较期初损失减少37.42%，主要原因系公司 考虑了不同客户的信用风险特征，按照公司预计信用损失率计提坏账。 7、资产减值损失：期末金额-90.91万，期初金额-44.61万元，期末较期初损失增加103.75%，主要原因系本期末 分别对1年以内、1-2年、2-3年及3年以上的原材料与库存商品根据历史销售经验确定预计售价，减去相关费用 及税金后确定可变现净值，并进行减值测试。 8、营业利润：期末金额2,126.47万元，期初金额2,428.20万元，期末较期初减少12.43%，主要原因系产品毛利 的下降，销售费用和研发费用的增加。 9、投资收益：期末金额47.42万元，期初金额14.69万元，期末较期初增加222.62%，主要原因系本期投资理财收

益的增加。 10、营业外收入：期末金额39.34万元，期初金额383.60万元，期末较期初减少89.74%，主要原因系上年同期存 在诉讼赔偿收入的情况，本期无该情况。 11、营业外支出：期末金额12.87万元，期初金额0.01万元，期末较期初增加67,633.91%，主要原因系本期滞纳 金支出6.48万元，本期非流动资产毁损报废损失6.39万元。 12净利润：期末金额1,859.28万元，期初金额2,423.64万元，期末较期初减少23.29%，主要原因系本期营业利 润和营业外收入较上期减少。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	208,937,953.45	145,679,878.94	43.42%
其他业务收入	1,309,443.87	1,341,349.18	-2.38%
主营业务成本	151,705,522.46	88,150,825.44	72.10%
其他业务成本	669,364.44	669,364.44	0%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
自动化物料处理系统	176,528,032.05	128,994,072.76	26.93%	52.92%	76.30%	-9.69%
单机设备	24,617,095.32	16,310,105.34	33.74%	-1.54%	37.24%	18.72%
配件及服务	7,792,826.08	6,401,344.36	17.86%	48.68%	106.47%	22.99%
房租及水电	1,309,443.87	669,364.44	48.88%	-2.38%	0.00%	-1.22%
合计	210,247,397.32	152,374,886.90	27.53%	43.00%	71.55%	-12.06%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，自动化物料处理系统是公司的核心产品，自动化物料处理系统收入持续增长。 随着公司业务规模的持续扩大，现有存量客户逐年增多，之前已销售项目的后续配件及服务越来越大，从而导致配 件服务收入不断增长。

(3) 主要客户情况
单位：元

序 号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关 系
1	万华化学集团物资有限公司注 1	42,159,649.35	20.05%	否
2	河南省鹏辉电源有限公司注 2	37,338,053.05	17.76%	否
3	湖南长远锂科新能源有限公司	11,435,598.20	5.44%	否
4	宁波禾隆新材料股份有限公司	8,983,982.30	4.27%	否
5	安徽博石高科新材料股份有限公司	8,849,557.51	4.21%	否
合计	108,766,840.42	51.73%	-

注 1：万华化学集团物资有限公司指受到万华化学集团股份有限公司控制的企业，包括万华化学（四川）有限公司、北京聚丽威科
技有限公司等.
注 2：河南省鹏辉电源有限公司包含同受到同一实际控制人控制的其他企业，其中包括江苏天辉锂电池有限公司等

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联 关系
1	上海铁能建设工程有限公司	21,975,603.92	11.34%	否
2	营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司	6,318,584.07	3.26%	否
3	无锡市新区新安新孚机械设备制造厂	5,619,385.27	2.90%	否
4	无锡鸿拓智能科技有限公司	5,422,035.40	2.80%	否
5	北京皓瑞凯科技有限公司	5,358,407.09	2.76%	否
合计	44,694,015.75	23.05%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-12,801,983.37	18,814,734.77	-168.04%
投资活动产生的现金流量净额	-23,120,147.43	-1,315,473.14	-1,657.55%
筹资活动产生的现金流量净额	60,860,227.87	-5,916,684.13	1128.62%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：期末金额-1,280.20万元，期初金额1,881.47万元，期末较期初减少168.04%， 主要原因系锂电项目的增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金8,405.37万元，较上年同期增加200.07%。 2、投资活动产生的现金流量净额：期末金额-2,312.01万元，期初金额-131.55万元，期末较期初减少-1,657.55%， 主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,466.97万元，较上年同期增加1,010.45%。 3、筹资活动产生的现金流量净额：期末金额6,086.02万元，期初金额-591.67万元，期末较期初增加1,128.62%， 主要原因系吸收投资收到的现金7,149.97万元。

(四) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡灵鸽 软件有限 公司	控股子公 司	计算机软 硬件及辅 助设备的 研发、生 产、销售	1,000,000	12,336,999.49	-1,771,425.50	1,507,057.55	368,535.94
无锡灵鸽 智能化科 技有限公 司	控股子公 司	技术服 务、技术 开发、技 术咨询、 技术交 流、技术 转让、技 术推广； 软件销 售；软件 开发；人 工智能基 础软件开 发；人工 智能应用 软件开发	100,000,000	32,706,630.26	20,001,437.24	0	-108,562.76
无锡灵鼎 智能科技 有限公司	控股子公 司	工业自动 控制系统 装置制 造；通用 设备制造 （ 不含 特种设备 制造）；环 境保护专 用设备制 造；智能 基础制造 装备制 造；物料 搬运装备 制造；	10,000,000	27,042,700.02	4,524,525.69	8,247,872.78	-225,862.82

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
(五) 研发情况
研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	8,972,380.05	6,143,865.73
研发支出占营业收入的比例	4.27%	4.18%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

（未完）