南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
原标题:南网储能:南方电网储能股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 二〇二二年十二月 特别提示 一、本次募集配套资金新增股份发行价格为 12.69元/股。 二、本次募集配套资金新增股份数量为 630,575,243股，本次募集配套资金后公司股份数量为 3,196,005,805股。 三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，南网储能递交了新增股份登记申请。2022年 12月 7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份登记手续已于 2022年 12月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象为中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、广东恒会股权投资基金（有限合伙）、上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、东方电气集团东方电机有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司、财通基金管理有限公司、国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金、国新投资有限公司、北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来 3号私募证券投资基金、宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 2号私募证券投资基金、UBS AG、上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金、北京中科大洋科技发展股份有限公司、宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1号私募证券投资基金、农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈良私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、欧阳烛宇、百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品、南方基金管理股份有限公司、长江金色林荫（集合型）企业年金计划-中国建设银行股份有限公司。在上述证券限售期满的次一交易日根据上海证券交易所的相关规定进行交易。 五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于公司指定信息披露网站。 上市公司及全体董事声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： _________________ _________________ _________________ 刘国刚 李定林 刘静萍 _________________ _________________ _________________ 曹重 江裕熬 杨璐 _________________ _________________ _________________ 胡继晔 陈启卷 吕志 南方电网储能股份有限公司 年 月 日 目 录 特别提示........................................................................................................................................... 1 公司声明........................................................................................................................................... 2 上市公司及全体董事声明 ............................................................................................................... 3 目 录 .............................................................................................................................................. 4 释 义 .............................................................................................................................................. 6 第一节 本次交易的基本情况 ......................................................................................................... 8 一、上市公司基本情况 ........................................................................................................... 8 二、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 8 三、重大资产置换具体方案 ................................................................................................... 9 四、发行股份购买资产具体方案 ......................................................................................... 10 五、募集配套资金方案 ......................................................................................................... 13 六、本次发行前后相关情况对比 ......................................................................................... 16 第二节 本次交易实施情况 ........................................................................................................... 20 一、本次交易履行的相关决策和审批程序 ......................................................................... 20 二、重大资产置换实施情况 ................................................................................................. 21 三、发行股份购买资产实施情况 ......................................................................................... 22 四、募集配套资金的具体情况 ............................................................................................. 23 五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......................................................... 37 六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..................... 37 八、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 39 九、相关后续事项的合规性及风险 ..................................................................................... 39 十、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见 ......................................................... 40 第三节 本次发行新增股份上市情况 ........................................................................................... 44 一、新增股份的上市批准情况及上市时间 ......................................................................... 44 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 44 三、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 44 一、督导期间 ......................................................................................................................... 45 二、持续督导方式 ................................................................................................................. 45 三、持续督导内容 ................................................................................................................. 45 第五节 中介机构及有关经办人 ................................................................................................... 47 一、独立财务顾问（主承销商） ......................................................................................... 47 二、法律顾问 ......................................................................................................................... 47 三、审计机构 ......................................................................................................................... 47 四、评估机构 ......................................................................................................................... 48 五、验资机构 ......................................................................................................................... 48 第六节 备查文件........................................................................................................................... 49 一、备查文件目录 ................................................................................................................. 49 二、备查文件地点 ................................................................................................................. 49 释 义 在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
第一节 本次交易的基本情况 一、上市公司基本情况
二、本次交易方案概述 （一）重大资产置换 上市公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司，并与交易对方持有的标的公司 100%股权的等值部分进行置换。 置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司 100%的股权。 置入资产为标的公司 100%股权。 上市公司将置出资产直接与交易对方进行置换，交易对方指定云南电网公司为置出资产承接主体。 （二）发行股份购买资产 上市公司向交易对方以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。 （三）募集配套资金 上市公司向不超过 35名（含 35名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产后上市公司总股本的 30%。 三、重大资产置换具体方案 上市公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司，并与交易对方持有的标的公司 100%股权的等值部分进行置换。 置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司 100%的股权。 置入资产为标的公司 100%股权。 上市公司将置出资产直接与交易对方进行置换，交易对方指定云南电网公司为置出资产承接主体。 以2021年9月30日为评估基准日，本次交易置出资产的评估值为210,389.27万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》以及《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，经交易各方友好协商，本次交易中置出资产最终作价确定为 210,389.27万元。 以 2021年 9月 30日为评估基准日，本次交易置入资产的评估值为 1,568,963.88万元。根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》以及《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，经交易各方友好协商，本次交易中置入资产最终作价确定为 1,568,963.88万元。 四、发行股份购买资产具体方案 （一）交易价格及支付方式 本次交易中，置出资产作价 210,389.27万元，置入资产的作价 1,568,963.88万元，上述差额 1,358,574.61万元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。 本次发行股份购买资产所发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）定价基准日、定价依据和发行价格 根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为审议本次交易事项的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的上市公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易总量。 上市公司定价基准日前 20个交易日、60个交易日、120个交易日 A股股票交易均价具体情况如下表所示： 单位：元/股
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日，即 2021年 10月 16日。经与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 6.52元/股，即为定价基准日前 120个交易日上市公司 A股股票交易均价的 90%。 在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。 上市公司于 2022年 4月 29日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《公司 2021年度利润分配议案》，以公司总股本 478,526,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本，共派现 4,785,264元，除权除息日为 2022年 6月 16日。鉴于前述利润分配方案已实施完毕，根据上述公式，本次调整后的发行股份购买资产的股份发行价格为调整前有效的发行价格（即 6.52元/股）减去每股派送现金股利（即 0.01元/股），即 6.51元/股。 （三）发行方式 本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行。 （四）发行对象和发行数量 1、发行对象 本次发行股份购买资产的发行对象为南方电网公司。 2、发行数量 本次交易中，置出资产作价 210,389.27万元，置入资产的作价 1,568,963.88万元，上述差额 1,358,574.61万元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。 根据中国证监会的核准结果，本次发行股份购买资产的股份发行数量为2,086,904,162股。 在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，导致本次发行股份购买资产的发行价格作出相应调整的，本次发行股份购买资产的发行数量也将相应调整。 （五）锁定期安排 交易对方因本次发行股份购买资产而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 36个月内不得转让。本次发行股份购买资产完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价（在此期间内，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，须按照中国证监会、上交所的有关规定作相应调整），或者本次发行股份购买资产完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，交易对方因本次发行股份购买资产而取得的上市公司股份的锁定期自动延长 6个月。 上市公司的控股股东云南电网公司在本次交易前持有的上市公司股份，在本次发行股份购买资产的新增股份发行结束之日起 18个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。 上述股份锁定期内，交易对方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述锁定期的约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。 上述锁定期届满之后，交易对方所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。 （六）上市地点 本次发行股份购买资产所发行股份的上市地点为上交所。 （七）过渡期损益安排 过渡期内，置入资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由南方电网公司享有或承担；置出资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由上市公司享有或承担。 （八）滚存未分配利润的安排 本次发行股份购买资产完成前上市公司的滚存未分配利润，由本次发行股份购买资产完成后上市公司的新老股东按照各自持有的股份比例共同享有。 五、募集配套资金方案 （一）发行股份的种类和面值 本次募集配套资金所发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。 （二）发行对象和发行方式 本次募集配套资金采取询价发行的方式，向不超过 35名符合条件的特定投资者非公开发行股份。依照《发行方案》、《认购邀请书》，独立财务顾问（主承销商）根据簿记建档的情况，以全部申购的投资者的报价为依据，最终确定发行股数为 630,575,243股，募集资金总额为 8,001,999,833.67元。本次发行对象最终确定为 25家，均在发送《认购邀请书》特定对象名单内，本次发行配售结果如下：
本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与独立财务顾问（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由上海市锦天城律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 12.69元/股。 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2022年 10月 19日（T-2日），即《认购邀请书》发送的次一交易日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%。 （四）发行数量 本次募集配套资金合计发行股份 630,575,243股，未超过本次募集配套资金（五）上市地点 本次募集配套资金发行股份的上市地点为上交所。 （六）锁定期安排 本次募集配套资金的发行对象因本次募集配套资金而取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 6个月内不得转让。 上述股份锁定期内，本次募集配套资金的发行对象通过本次募集配套资金取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述锁定期的约定。 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，本次募集配套资金的交易对方将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。 上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的发行对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。 （七）募集配套资金的金额及用途 本次发行募集资金总额为 8,001,999,833.67元。 本次发行募集资金用于建设抽水蓄能电站和电化学储能电站、补充流动资金及偿还债务。 六、本次发行前后相关情况对比 （一）本次发行前后前十大股东变动情况 1、本次发行前上市公司前十大股东持股情况 截至 2022年 10月 31日，上市公司前十大股东的持股情况如下：
2、本次发行后上市公司前十大股东持股情况 假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份登记到账后，公司前十名股东示意情况如下：
（二）本次发行股票对上市公司的影响 1、对股本结构的影响 本次发行前与本次发行后上市公司股本结构变动情况如下：
截至 2022年 10月 31日，中国南方电网有限责任公司持有公司 2,086,904,162股股份，占总股本比例为 81.35%，为公司的控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人。本次募集配套资金之非公开发行股票完成后，中国南方电网有限责任公司仍持有公司 2,086,904,162股股份，占总股本比例为 65.30%，仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司的实际控制人。 2、对资产结构的影响 本次募集配套资金之非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。 3、对业务结构的影响 本次发行前后公司主营业务均为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营，本次发行募集资金用于建设抽水蓄能电站和电化学储能电站、补充流动资金及偿还债务，不会导致上市公司主营业务发生重大变化。 4、对公司治理的影响 本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东及实际控制人不会发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。 5、对高管人员结构的影响 本次发行预计不会对公司的高管人员结构造成重大影响，后续如公司董事、监事、高级管理人员发生变化，上市公司将按照法律法规及《公司章程》的要求及时履行信息披露义务。 6、对关联交易及同业竞争的影响 （1）关联交易 上市公司将不会因本次发行新增日常性关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上市公司将继续严格按照相关法律、法规的规定及公司的相关规定履行程序，进一步完善关联交易决策制度，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。 （2）同业竞争 由于本次发行前后，上市公司的主营业务、控股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次发行不会对上市公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间的同业竞争情况产生影响。 （三）董事、监事、高级管理人员持股变化情况 本次发行对象不包含上市公司董事、监事、高级管理人员，因此本次发行不会导致上市公司董事、监事、高级管理人员的持股情况发生变动。 第二节 本次交易实施情况 一、本次交易履行的相关决策和审批程序 截至本公告书出具日，本次交易已经履行的决策及审批程序包括： 1、本次交易已获得云南电网公司和南方电网公司的原则性同意； 2、上市公司已召开第七届董事会第十三次会议，审议通过本次交易相关的议案； 3、上市公司已召开第七届监事会第九次会议，审议通过本次交易相关的议案； 4、上市公司已召开职工代表大会审议通过本次交易涉及的员工安置事项； 5、本次交易涉及的标的资产的评估报告已经国务院国资委备案； 6、南方电网公司已就本次交易的正式方案履行其内部决策程序； 7、云南电网公司已就本次交易的正式方案履行其内部决策程序； 8、上市公司已召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本次交易相关的正式方案； 9、上市公司已召开第七届监事会第十五次会议，审议通过本次交易相关的正式方案； 10、国家市场监督管理总局反垄断局确认本次交易不涉及经营者集中事项； 11、国务院国资委批准本次交易的正式方案； 12、上市公司股东大会豁免南方电网公司因本次交易涉及的要约收购义务； 13、上市公司股东大会审议通过本次交易的正式方案； 14、2022年 8月 11日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件审核通过本次交易； 山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1902号），核准公司向中国南方电网有限责任公司发行 2,086,904,162股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过 93亿元。 截至本公告书出具之日，本次交易已经取得现阶段所必要的批准和授权。 二、重大资产置换实施情况 （一）置入资产的交割及过户情况 根据广东省市场监督管理局于 2022年 8月 26日向标的公司换发的营业执照以及通过国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本公告书出具之日，标的公司的 100%股权已变更登记至上市公司名下，上市公司持有标的公司 100%股权，标的公司已成为上市公司的全资子公司。 根据上市公司、南方电网公司与云南电网公司签署的《资产交割确认书》，上市公司与南方电网公司确认置入资产已于 2022年 8月 26日变更登记至上市公司名下，上市公司与南方电网公司约定置入资产交割日为 2022年 9月 1日。自置入资产交割日起，除置入资产在过渡期内的损益及权益变动由南方电网公司享有或承担之外，置入资产对应的股东权利及义务转移至上市公司。 （二）置出资产的交割及过户情况 1、文电设计公司 100%股权的交割及过户情况 根据文山壮族苗族自治州市场监督管理局向文电设计公司换发的营业执照以及通过国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本公告书出具之日，文电设计公司的 100%股权已变更登记至云南电网公司名下，云南电网公司持有文电设计公司的 100%股权，文电设计公司已成为云南电网的全资子公司。 2、文电能投公司 100%股权的交割及过户情况 根据昆明市市场监督管理局向文电能投公司换发的营业执照以及在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本公告书出具之日，文电能投公司的 100%股权已变更登记至云南电网公司名下，云南电网公司持有文电能投公司的 100%股权，文电能投公司已成为云南电网的全资子公司。 3、其他置出资产的交割及过户情况 根据上市公司、南方电网公司与云南电网公司签署的《资产交割确认书》，上市公司、南方电网公司与云南电网公司确认置出资产中文电设计公司、文电能投公司股权已于 2022 年 8 月 30 日变更至云南电网公司名下，各方约定置出资产交割日为 2022 年 9 月 1 日。上市公司根据交易协议相关约定将置出资产移交给云南电网公司。自置出资产交割日起，除置出资产在过渡期内的损益及权益变动由上市公司享有或承担之外，上市公司不再享有和承担置出资产所有权人的权利及义务，但仍应配合云南电网公司完成置出资产中需要办理产权过户登记部分的相关变更登记手续。 截至本公告书公告之日，本次交易的其他置出资产中上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产的登记过户工作正在推进中。 三、发行股份购买资产实施情况 2022年 8月 26日，中国证监会下发《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1902号），核准上市公司向南方电网公司发行人民币普通股（A 股）2,086,904,162股。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，上市公司已于 2022 年 9月 8日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份 2,086,904,162股，登记后股份总数 2,565,430,562股。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南文山电力股份有限公司发行股份购买资产验资报告》，审验确认公司因非公开发行股票增加注册资本208,690.4162万元，注册资本由 47,852.64万元变更为 256,543.0562万元，公司股份总数由 478,526,400股增加至 2,565,430,562股。 四、募集配套资金的具体情况 （一）申购报价情况 上市公司及独立财务顾问（主承销商）于 2022年 10月 18日以电子邮件、邮寄纸质快递文件等方式向 177名符合条件的特定投资者发送《认购邀请书》及其相关附件。即截至 2022年 10月 10日的发行人前 20名股东（剔除控股股东及关联方后，不剔除重复机构）；证券投资基金管理公司 26家；证券公司 15家；保险公司 10家；其他机构及个人 106家。 自报送发行方案后至询价申购日前，有 9名投资者新增表达了申购意向，分别为国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、广东恒会股权投资基金（有限合伙）、东方电气集团东方电机有限公司、宁波仁庆私募基金管理有限公司、上海世域投资管理有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、深圳君宜私募证券基金管理有限公司和百年保险资产管理有限责任公司。为推动本次发行顺利完成，发行人和独立财务顾问（主承销商）特申请在之前报送的《南方电网储能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请名单》的基础之上增加上述投资者。 2022年 10月 21日 9:00-12:00，在上海市锦天城律师事务所的见证下，簿记中心共收到 7单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金，其报价均为有效报价。 由于首轮有效申购的累计统计结果未达到任一发行结果确定条件（即募集资金金额或发行股数达到证监会核准的上限，或认购对象数量达到 35名），发行人及独立财务顾问（主承销商）于 2022年 10月 21日当日启动首轮追加认购，并向前期在向中国证监会报送的发行方案中确定的投资者及补充表达认购意向的投资者通过电子邮件、邮寄纸质快递文件等方式发送《南方电网储能股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。 首轮追加申购期间（2022年 10月 21日至 2022年 10月 31日 18:00），簿记中心共收到 16张申购报价单。经发行人、独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，除诺德基金管理有限公司未在追加认购期间完整发送相应的申购文件，其报价为无效报价外，其余投资者均在追加认购邀请书发送名单范围内、且按要求发送了完整的申购文件、并已按照要求在追加认购期限内缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及首次申购报价已经获配且已经缴纳保证金的投资者除外），其追加申购为有效申购。本次追加符合《追加认购邀请书》的约定，在律师的见证下，独立财务顾问（主承销商）对在规定时间内收到的有效《追加申购单》进行簿记建档。 由于首轮申购及首轮追加认购的累计统计结果未达到任一发行结果确定条件（即募集资金金额或发行股数达到证监会核准的上限，或认购对象数量达到35名），发行人及独立财务顾问（主承销商）于 2022年 10月 31日当日启动第二轮追加认购，并向前期在向中国证监会报送的发行方案中确定的投资者及补充表达认购意向的投资者通过电子邮件、邮寄纸质快递文件等方式发送《追加认购邀请书》。 第二轮追加申购期间（2022年 10月 31日至 2022年 11月 3日 18:00），簿记中心共收到 8张申购报价单。经发行人、独立财务顾问（主承销商）与律师的共同核查确认，所有投资者均在追加认购邀请书发送名单范围内、且按要求发送了完整的申购文件、并已按照要求在追加认购期限内缴纳保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及前期申购报价已经获配且已经缴纳保证金的投资者除外），其追加申购为有效申购。本次追加符合《追加认购邀请书》的约定，在律师的见证下，独立财务顾问（主承销商）对在规定时间内收到的有效《追加申购单》进行簿记建档。 经独立财务顾问（主承销商）与上海市锦天城律师事务所的共同核查确认，在整个簿记建档期间，簿记中心共收到 25家投资者提交的合计 30张有效《申购报价单》及相关附件，具体报价情况如下：
（二）最终配售情况 依照《发行方案》、《认购邀请书》，发行人及独立财务顾问（主承销商）根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者的报价为依据，最终确定本次发行价格为 12.69元/股，发行对象为 25名投资者，发行股数为 630,575,243股，募集资金总额为 8,001,999,833.67元。 最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额如下表所示：
 |