[中报]华原股份(838837):2022年半年度报告

时间：2022年12月09日 19:51:26 中财网

原标题:华原股份:2022年半年度报告

广西华原过滤系统股份有限公司 GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO., LT



半年度报告2022

公司半年度大事记
3月22日，国务院国企改革领导小组办公室公布“科改示范企业”名单，公司是广西国资系统7家 入选企业之一、也是我国滤清器行业唯一一家入选企业。

		4月21日，广西壮族自治区科 技厅党组成员、副厅长李克纯和 玉林市副市长石红艳一行莅临 公司调研，广西玉柴机器集团有 限公司党委书记、董事长李汉阳 和公司党总支部书记、董事长兼 总经理邓福生陪同调研。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 29
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 32
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 131


第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过半年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	√是 □否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
关联交易占比较大风险	报告期内公司对关联方的销售金额为 14,385.10万元，占当期营 业收入的比例为 50.02%；对关联方的购买原材料等金额合计为 847.75万元，占当期营业成本的比例为 3.77%。报告期内公司关 联方销售占比较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响 明显。报告期内关联销售和采购的价格公允，但由于经常性关 联交易占比较大，关联交易较为频繁，且预计在未来较长一段 时间，关联交易将会继续存在，如果未来公司不能有效减少关 联交易，或者不能按照公司相关制度对关联交易履行相关决策 程序，不能执行公允的关联交易价格，将导致由于关联交易损 害公司及公司股东利益的风险。
原材料采购价格上涨风险	公司采购的原材料主要有钢板、滤纸、滤座、橡胶件等，生产 成本中原材料成本占比在 70%以上。报告期内，钢材价格受市 场行情影响，波动较大。“十四五”环保力度空前加强，去产能任 务艰巨，未来钢价会继续保持在较高价位，下跌空间有限。钢 材等原材料价格上涨将导致成本增加，可能会对公司的业绩产 生不利影响。
下游厂商生产车型/发动机销售不畅风 险	公司目前的主要业务是为下游大型发动机制造厂商及商用车制 造商进行滤清器及相关零部件的配套供应。公司首先要根据下
	游厂商新品设计情况进行新产品的配套研发，待研发、试制成 功后进行批量生产。因此，公司产品的销售情况取决于下游厂 商主机或整车销售的情况，一旦下游主机或整车销售情况不佳， 则会对公司的经营业绩产生风险。
市场竞争风险	随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加 强，国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大， 与此同时，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场， 市场竞争将进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
华原公司、华原股份、公司、股份公司、 挂牌公司	指	广西华原过滤系统股份有限公司
深圳华盛	指	深圳华盛过滤系统有限公司
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	广西华原过滤系统股份有限公司股东大会
董事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事会
监事会	指	广西华原过滤系统股份有限公司监事会
管理层	指	广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管 理人员
三会议事规则	指	广西华原过滤系统股份有限公司《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
控股股东、玉柴集团	指	广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
万商天勤	指	万商天勤（上海）律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
报告期末	指	2022年6月30日
报告期	指	2022年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	广西华原过滤系统股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO., LTD
证券简称	华原股份
证券代码	838837
法定代表人	邓福生

二、 联系方式

董事会秘书姓名	黎锦海
联系地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
电话	07753287339
传真	07753813111
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.watyuan.com
办公地址	广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区
邮政编码	537005
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年7月25日
挂牌时间	2016年8月31日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C--36-366--3660
主要产品与服务项目	制造业
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	128,870,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为广西玉柴机器集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员 会，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914509007297448485	否
注册地址	广西壮族自治区玉公公路坡塘段	否
	西侧玉柴工业园坡塘工业集中玉 博大道 2281号
注册资本（元）	128,870,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国海证券
主办券商办公地址	广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国海证券
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年 限	梁宝珠	王启盛	黄成利
	1年	1年	3年	年
会计师事务所办公地址	北京西城区阜成门外大街22号外经大厦920-926

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	287,607,498.69	298,955,686.71	-3.80%
毛利率%	21.91%	21.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,025,014.91	22,116,410.29	-0.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	21,077,500.76	21,918,445.55	-3.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	6.34%	6.80%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	6.07%	6.74%	-
基本每股收益	0.17	0.17	0.00%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	733,168,085.96	628,212,542.97	16.71%
负债总计	384,802,444.61	287,255,185.17	33.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	336,903,951.29	340,652,936.38	-1.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	2.64	-1.10%
资产负债率%（母公司）	51.91%	44.50%	-
资产负债率%（合并）	52.48%	45.73%	-
流动比率	1.84	1.65	-
利息保障倍数	15.74	18.11	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-31,500,612.24	-28,971,268.93	8.73%
应收账款周转率	2.42	2.59	-
存货周转率	2.05	2.29	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.71%	14.48%	-
营业收入增长率%	-3.80%	37.13%	-
净利润增长率%	0.72%	44.60%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-463,514.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,203,445.71
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	605,276.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,534.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,008.71
非经常性损益合计	1,349,681.36
减：所得税影响数	157,595.52
少数股东权益影响额（税后）	244,571.69
非经常性损益净额	947,514.15

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	45,617,858.89	42,764,618.00
应收账款	88,035,788.62	74,797,521.34
预付款项	18,875,187.13	19,111,903.54
其他应收款	2,392,039.71	756,330.88
存货	120,131,434.26	114,815,241.27
合同资产	-	8,306,833.36
其他流动资产	4,982,282.11	5,660,506.49
流动资产合计	485,015,941.65	471,194,305.81
固定资产	107,526,844.12	100,796,500.28
使用权资产	-	1,969,350.25
长期待摊费用	3,188,885.99	3,002,761.31
递延所得税资产	2,317,861.38	3,073,127.77
其他非流动资产	3,702,069.41	6,116,810.75
非流动资产合计	158,795,347.70	157,018,237.16
资产总计	643,811,289.35	628,212,542.97
应付账款	67,495,879.13	66,849,468.38
合同负债	406,479.25	365,336.72
应交税费	5,522,203.81	6,542,230.21
其他应付款	5,462,973.12	5,951,585.03
一年内到期的非流 动负债	-	1,663,214.22
其他流动负债	18,654,575.01	25,099,457.63
流动负债合计	275,916,028.73	284,845,210.60
租赁负债	-	980,349.58
递延收益	600,000.00	1,429,624.99
非流动负债合计	600,000.00	2,409,974.57
负债合计	276,516,028.73	287,255,185.17
盈余公积	28,532,478.24	28,315,356.60
未分配利润	140,494,250.73	114,373,469.55
归属于母公司所有 者权益合计	366,990,839.20	340,652,936.38
所有者权益合计	367,295,260.62	340,957,357.80
负债和所有者权益 合计	643,811,289.35	628,212,542.97
营业收入	299,135,402.19	298,955,686.71
营业成本	233,525,899.83	234,127,787.51
销售费用	14,428,571.34	14,139,368.17
管理费用	11,356,009.03	9,774,336.12
研发费用	12,958,389.88	8,693,566.06
财务费用	95,746.01	150,375.57
利息收入	1,553,822.75	1,696,677.98
其他收益	476,897.59	550,747.59
信用减值损失	-4,699,336.97	-3,937,538.85
资产减值损失	-504,064.30	-557,995.43
营业利润	19,696,020.33	25,777,204.50
利润总额	19,369,529.66	25,450,713.83
所得税费用	2,455,143.99	3,337,622.15
净利润	16,914,385.67	22,113,091.68
持续经营净利润	16,914,385.67	22,113,091.68
归属于母公司所有 者的净利润	16,917,704.28	22,116,410.29
综合收益总额	16,914,385.67	22,113,091.68
归属于母公司所有 者的综合收益总额	16,917,704.28	22,116,410.29
基本每股收益（元/ 股）	0.13	0.17
稀释每股收益（元/ 股）	0.13	0.17

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
（1）重要会计政策变更 2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解 释15号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自2021年12月30日 起执行该规定，执行资金集中管理相关列报规定对本公司财务报表无影响。解释 15 号中“关于企业将 固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称 “试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行这两 项规定对本公司财务报表无影响。 （2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
2022年，面对新冠疫情的冲击、外部日益激烈的市场竞争和成本压力、新能源和绿色环保产业强势 崛起，华原股份紧密围绕年度经营方针目标，在打好疫情防控阻击战的同时，推进复工复产，持续拓宽 渠道、创新研发和推进流程再造、提质增效、信息化建设、绩效改革等工作。公司与玉柴工程研究院及 华南理工大学产学研结合，针对国内工况需要的过滤器滤材进行前沿研究；与美国明尼苏达大学过滤研 究中心签订合作协议，成为该研究中心成员，共享滤清器行业世界一流研发机构的最新成果。公司产品 根据发动机特有的工况、特性，设计、研发、生产、对客户提供基于满足低排放发动机标准的全系列滤 清器产品。主要通过供应玉柴机器、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙等主流主机厂、整车厂 的装机配套、售后服务维修配件市场销售及全国各大公交客户服务等，获取稳定和持久的现金收入。同 时，公司紧跟行业发展趋势和客户市场需求变化，通过自主研发、技术引进、产学研合作等方式，实现 技术升级，生产、储备一些专用的、特种滤清器等，形成产品的梯次储备，则是未来的利润增长点。公 司以成熟产品的销售及服务为主，特种产品为辅，使业务延展性得到增强，逐步提升市场竞争力，研发 与销售相辅相成，不断提高产品研发水准及产品品质，使公司核心竞争力不断提升。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。 报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司制定的全年各项经营目标，积极应对市场变化、克服疫情影响， 公司经营计划的实现情况如下： 1、优化渠道、深耕细作 以事业部为主体进行变革，建立营销大区目标导向机制，全力开拓体系外市场，针对不同行业、不 同区域客户分布情况，精准识别客户需求，针对性进行营销策略的制定，强化过程实施，全面实施目标 客户解码，报告期内公司实现营业收入287,607,498.69元，较上年同期下降3.80%。扣除非经常性损益 后的净利润为21,077,500.76元，较上年同期下降3.84%，总资产733,168,085.96元，较上年度期末增 长16.71%。 2、致力创新、领先适用 对标国际领先标杆，持续提升产品竞争力。直流式蜂窝空滤和切向进气空滤性能对标达到国际同行 竞品水平；产品研发报告期内，通过对产品、商品的分布分析，逐步对销售数量小的型号进行整合，型 号缩减14.25%；通过对模具问题分析整改和推进班组TPM建设等，自制件库存金额下降21%；完成试验 室液压滤测试能力建设和CNAS认可现场审核工作。 3、精益运营 报告期内，以精益理论为基础，以生产线为精益改善工作推进的主要载体，促进生产现场精益工具方法 更快落实，报告期内完成小改小革&合理化建议超1500条。

（二） 行业情况
1、随着我国工业化进程的深入推进，未来技术改造在扩大工业有效投资、加速新技术产业化、持 续推进产业升级方面的作用将更加凸显。滤清器企业应当顺应产业升级的方向，以智能、绿色、质量、 安全等为重点，持续推进企业技术改造和设备更新；加速新技术、新工艺、新材料、新设备、新业态、 新模式的融合应用，加快传统产业的提质增效。 2、汽车行业发展概况。汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一，汽车产业的发展水平和 实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。经过长期发展，汽车行业已成为我国经济重要支柱产业之一， 在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。根据中汽协统计，2022 年上半年，我国汽车产销分别完成 1211.7万辆和 1205.7万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U型”走势：1-2月开 局良好，产销稳定增长，3-5月呈下滑态势，6月出现回暖增长。在上半年疫情防控形势最严峻的时刻， 国家各主管部委采取了一系列畅通汽车产业供应链的有效措施，将疫情给产业链带来的影响降低到最 低。 3、汽车零部件行业发展概况。随着经济全球化、产业分工精细化和汽车装备自动化及智能化，汽 车零部件行业在汽车工业中的基础性作用越来越明显。与此同时，在我国汽车产销量和汽车行业飞速发 展的背景下，我国的汽车零部件生产行业在过去十多年间迎来了发展的黄金期，国际知名汽车和零部件 企业进入中国市场，不仅带来了先进的技术和管理，更促进了我国零部件工业整体水平的提高。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的	金额	占总资产的
		比重%		比重%
货币资金	195,380,968.67	26.65%	131,349,815.39	20.91%	48.75%
应收票据	50,023,736.60	6.82%	42,764,618.00	6.81%	16.97%
应收账款	129,332,342.45	17.64%	74,797,521.34	11.91%	72.91%
应收款项融资	69,547,453.97	9.49%	73,631,535.54	11.72%	-5.55%
存货	91,807,687.71	12.52%	114,815,241.27	18.28%	-20.04%
投资性房地产	16,940,605.65	2.31%	17,177,169.32	2.73%	-1.38%
长期股权投资			6,960,598.15	1.11%	-100.00%
固定资产	106,851,278.39	14.57%	100,796,500.28	16.04%	6.01%
在建工程		0.00%	2,958,300.00	0.47%	-100.00%
无形资产	14,728,946.71	2.01%	14,963,619.33	2.38%	-1.57%
短期借款	110,000,000.00	15.00%	101,000,000.00	16.08%	8.91%
长期借款	68,000,000.00	9.27%
应付票据	70,503,637.02	9.62%	61,776,316.86	9.83%	14.13%
应付账款	72,013,172.66	9.82%	66,849,468.38	10.64%	7.72%
资产总计	733,168,085.96	100.00%	628,212,542.97	100.00%	16.71%

资产负债项目重大变动原因：
1、资金比上年期末增长48.75%，主要系公司同期贷款金额增加影响； 2、应收账款比上年期末增长72.91%，主要系部分客户回款周期延迟及信用期内应收账款余额增加影响；
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	287,607,498.69	-	298,955,686.71	-	-3.80%
营业成本	224,603,142.54	78.09%	234,127,787.51	78.32%	-4.07%
毛利率	21.91%	-	21.68%	-	-
销售费用	13,675,760.27	4.76%	14,139,368.17	4.73%	-3.28%
管理费用	10,870,785.47	3.78%	9,774,336.12	3.27%	11.22%
研发费用	7,275,178.83	2.53%	8,693,566.06	2.91%	-16.32%
财务费用	-1,278,119.44	-0.44%	150,375.57	0.05%	-949.95%
信用减值损失	-2,770,657.23	-0.96%	-3,937,538.85	-1.32%	-29.63%
资产减值损失	-2,422,000.74	-0.84%	-557,995.43	-0.19%	334.05%
其他收益	1,223,454.42	0.43%	550,747.59	0.18%	122.14%
投资收益	-869,797.14	-0.30%	-263,596.08	-0.09%	229.97%
营业利润	24,530,946.57	8.53%	25,777,204.50	8.62%	-4.83%
净利润	22,272,138.62	7.74%	22,113,091.68	7.40%	0.72%

项目重大变动原因：

1、研发费用比上年同期下降16.32%，主要系上年同期摊销开发新品模具费用影响；

2、财务费用比上年同期下降949.95%，主要系公司融资资金成本下降且部分款项产生财务收益影响； 3、信用减值损失比上年同期下降29.63%，主要系应收账款计提的减值损失减少影响； 4、资产减值损失比上年同期增长334.05%，主要系材料计提跌价金额增加影响及存在跌价的产品库存结 存增加影响； 5、其他收益比上年同期增长122.14%，主要系收到政府补贴金额同比增加影响； 6、投资收益比上年同期下降229.97%，主要系公司银行承兑汇票贴现利息增加影响。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	275,048,691.23	287,055,797.82	-4.18%
其他业务收入	12,558,807.46	11,899,888.89	5.54%
主营业务成本	220,223,379.70	225,355,965.58	-2.28%
其他业务成本	4,379,762.84	8,771,821.93	-50.07%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
机油滤清 器	66,933,678.08	51,830,197.04	22.56%	11.31%	7.85%	2.49%
空气滤清 器	90,070,071.00	82,611,040.11	8.28%	2.40%	-0.37%	2.55%
柴油滤清 器	110,147,473.45	80,243,659.39	27.15%	-16.02%	-14.81%	-1.04%
其他	20,456,276.16	9,918,246.00	51.51%	3.85%	10.68%	-2.99%
合计	287,607,498.69	224,603,142.54	21.91%	-3.80%	-4.07%	0.22%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
其他业务成本较上年同期下降50.07%，主要是因为其他业务销售结构变动影响。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-31,500,612.24	-28,971,268.93	8.73%
投资活动产生的现金流量净额	-2,109,416.56	-6,920,382.58	-69.52%
筹资活动产生的现金流量净额	53,564,869.28	34,299,530.33	56.17%

现金流量分析：
1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 69.52%，主要系报告期内合并鑫晨子公司收到其 他与投资活动有关的现金增加影响； 2、筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增长 56.17%，主要系报告期内公司贷款金额同比增加 影响。

八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公 司 名 称	公 司 类 型	主 要 业 务	与 公 司 从 事 业 务 的 关 联 性	持 有 目 的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖 北 华 原 技 术 有 限 公 司	子 公 司	汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造	-	拓 宽 公 司 产 能 规 划、 缩 减 产 品 交 付 周 期、 降 低 产 品 物 流 成	1,000,000.0 0	60,683,320. 04	53,854,103. 23	6,087,296.0 0	16,379.23
				本
南 昌 江 铃 集 团 鑫 晨 汽 车 零 部 件 有 限 公 司	子 公 司	机 械 制 造、 生 产、 销 售	-	拓 宽 销 售 渠 道、 整 合 业 务 资 源	16,000,000. 00	27,293,503. 40	17,409,386. 07	13,715,747. 78	-727,830.5 0
深 圳 华 盛 过 滤 系 统 有 限 公 司	子 公 司	汽 车 零 部 件 及 配 件 制 造	-	拓 宽 销 售 渠 道、 整 合 业 务 资 源	20,000,000. 00	43,035,427. 12	25,795,586. 86	33,213,012. 47	1,683,430. 23

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南昌江铃集团鑫晨汽车零部 件有限公司	股权收购	对公司经营业绩正面影响

合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
报告期内新增合并子公司南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司。

（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
十二、 评价持续经营能力
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均正常召开，公司董事、监事会和高管人员均能正常履 职。公司的核心管理团队和专业人才队伍在公司经营、业务开展等各方面运作顺利。 报告期内，公司各项业务所需的资质证书均在有效期内，公司生产经营未因违反法律法规而受到相 关部门的行政处罚。 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》 《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力； 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好； 综上公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险 内燃机滤清器与整车（或发动机）为直接配套关系，随着最近几年我国汽车工业的快速发展，汽车 保有量的持续增加，为我国内燃机滤清器提供了一个广阔的市场空间。巨大的滤清器市场吸引了众多生 产企业的关注，国内外的企业纷纷加入竞争日益激烈的市场。我国汽车滤清器行业厂家众多，而且规模 普遍较小，品牌的集中度很低，滤清器售后市场的竞争尤为激烈。高端市场的国外竞争对手普遍实力雄 厚，在资本规模、技术水平等方面有较强的竞争力；而内资企业规模较小，高端设备和技术水平等与国 外竞争对手企业相比较弱。 应对措施：公司在维持现有国内市场的同时，应加大对现有体系外的领域的开发力度，以配套汽车 厂以及扩建售后市场经销商网络为主导，不断占有市场份额。增进与国内外知名品牌的合作，以实现产 品研发、生产、销售互利互惠。公司对产品的研发、制造、销售各个环节都有严格的规范，为了化解经 营风险，公司还将继续抓好设计质量管理，加大具有自主知识产权核心技术的研发力度，降低成本，建

立适应市场机制的内部管理体制，为项目有效减少市场竞争风险奠定基础。 2、核心原材料价格波动风险 行业上游为钢材、滤纸、塑料、胶水等原材料行业。公司的部分核心原材料，虽然国内有生产厂商， 但质量无法达到国际水平，为保证产品质量，公司对部分核心原材料采取进口采购，而钢材、滤纸等核 心原材料的市场价格存在波动较大的风险。公司如果缺乏对关键核心原材料、外协外购件资源的掌控， 可能将处于低议价能力的劣势，不利于公司对生产成本的控制。 应对措施：公司注重与上游供应商建立良好的合作关系，密切关注核心原材料的价格波动情况。公 司同时与多家知名原材料供应商签订合作合同，避免对单一供应商产生过度依赖，并不断加强对供应商 的管理。公司注重与高校、科研机构、国家级实验室合作，共同研发核心原材料技术，提升自主研发、 生产的能力。公司也通过提升品牌知名度来吸引供应商，借以提升公司在核心原材料上的议价能力；通 过为客户提供增值服务来冲抵原材料价格波动造成的利润压缩的风险。 3、人力资源风险 人才是公司生存与发展的根本，生产技术、管理和营销人才对公司发展至关重要。公司面临人才吸 引、保留和发展的风险。公司实施本项目后对技术人才、化工人才等专业人才的需求将大量增加，因地 处湖北省十堰市，当地符合公司需求的专业人才较少，聘用成本较高。 应对措施：公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。公司将继续加强员工招聘、培训、考核、 企业文化建设，继续抓好人才内部培养与外部引进相结合工作，不断完善人才激励与约束机制，积极从 事业、待遇、归属感三方面培养公司自己的人才。公司将相继制定相关人力资源政策，以适应公司对人 才的需求，满足公司快速发展的需要。 4、管理风险 公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度，运行状况良好。但随着募集资金到位， 经营规模和生产能力大幅度增长，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变化做 出快速反应，对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求 也随之提高。因此，公司面临一定的管理风险。 应对措施：随着公司的不断发展壮大，公司将根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内 部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，使其更好的发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约作 用。因此，公司管理风险较小。

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及 报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

（未完）