[年报]许昌智能(831396):2019年年度报告
原标题:许昌智能:2019年年度报告 公告编号：2022-018 证券代码：831396 简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能 NEEQ : 831396 许昌智能继电器股份有限公司 XUCHANG INTELLIGENT RELAY CO., LTD 年度报告2019 公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 公司年度大事记
公告编号：2022-018 目 录 公司年度大事记 ...................................................................................................................... 2 第一节 声明与提示 ............................................................................................................. 5 第二节 公司概况 ................................................................................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................12 第五节 重要事项 ................................................................................................................25 第六节 股本变动及股东情况 .............................................................................................28 第七节 融资及利润分配情况 .............................................................................................31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...............................................................32 第九节 行业信息 ................................................................................................................35 第十节 公司治理及内部控制 .............................................................................................36 第十一节 财务报告.............................................................................................................43 审计报告 ................................................................................................................................43 公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 释义
公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 第一节 声明与提示 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人李晓华及会计机构负责人（会计主管人员）张明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
【重要风险提示表】
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公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 第二节 公司概况 一、 基本信息
二、 联系方式
三、 企业信息
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四、 注册情况
五、 中介机构
六、 自愿披露 □适用 √不适用 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元
二、 偿债能力 单位：元
三、 营运情况 单位：元
公告编号：2022-018 四、 成长情况
单位：股
六、 非经常性损益 单位：元
七、 补充财务指标 □适用 √不适用 公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 八、 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用 单位：元
公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 1、公司所处的行业：按投资型分类属于新能源设备与服务行业，按管理型分类属于软件和信息技 术服务业； 2、主营业务：智能配用电产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，提供全面的配用电解决 方案，并重点向配网一二次融合电力设备、环网柜、充电桩、地铁及轨道电力自动化产品、高端装备制 造（KED型牵引供电直流成套开关及保护设备）、能效管理、能源互联网领域发展； 3、产品或服务：智能变配电系统，配网自动化系统（智能型固体/SF6及一二次融合产品、环网柜 +DTU、柱上断路器+FTU、配电变台JP柜+TTU、故障指示器），充电桩、地铁牵引供电直流成套开关及保 护设备，地铁及轨道电力自动化产品（十类电力类产品拥有地铁业绩）、数据中心供电方案（含列头柜）、 医院能源管理系统、能效管理系统，电气火灾监控系统，区域（园区）能源综合监控系统，高低压成套 开关设备及智能开关元件，并提供与之相关的总包服务； 4、应用领域：航空及交通、轨道交通、市政工程、工矿企业、储能、数据通讯、能源电力、房地 产、工矿企业、医院、数据中心等； 5、关键资源：公司拥有开展智能配用电业务所需要的办公和生产场地、核心团队、专利技术、经 营资质、营销队伍等；公司已具备为电力用户提供变配电站、开闭所成套设备及交钥匙工程、电力施工 总承包的能力；提供用户侧的智能配用电系统、能效管理系统、电气火灾监控系统、KED 型牵引供电直 流成套开关及保护设备、地铁35KVGIS柜、低压环控柜、地铁电力监控系统，区域（园区）能源综合监 控系统、高低压成套开关设备及智能开关元件等系统解决方案的能力；公司的产品和服务具有安全、可 靠、智能化、高技术、低成本、便利性等特点； 6、销售渠道：公司采用渠道销售与业务员直销相结合模式，形成“电力公司、代理商及大客户、 行业营销（轨道交营销、综合能源营销）”三大支撑点，公司层面成立国网、南网、各行业、代理商（大 客户）、四大板块； 7、收入来源：产品销售。 报告期内公司的商业模式无重大变化。 报告期内变化情况：
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二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 2019年，由于公司布局轨道交通和国网一二次融合产品领域和电力施工总承包，2019年公司业务 收入和利润有所提升。2019年公司紧紧围绕发展战略及经营目标，通过强化技术创新，加强内部运用、 开拓市场，实现公司既定战略目标。 报告期内，实现营业收入255,112,221.51，比去年同期增长16.79%；总资产达461,894,917.83元， 比去年同期增加12.30%；实现归属挂牌公司股东净利润20,993,277.28元，比去年同期增加159.85%。 报告期内，在中央政府大力扶持战略性新兴产业发展的背景下，公司成为“中国市政工程协会综合管 廊建设及地下空间利用专业委员会常务理事单位”。公司积极响应国家倡导的发展战略，致力于能源互联 网技术在配用电侧的应用研究。 具体关键影响因素如下： 1）行业及市场竞争方面：公司处于智能电网行业中的智能配用电细分行业，行业竞争多元化，其 规模化竞争对手较少，少数大型竞争对手或者主要提供变电站设备、或者主要针对厂矿企业提供智能系 统产品、或者只研发系统单一设备，而公司所销售产品线涵盖了各类基础设施建设项目的智能配用电领 域，包括一般公共建筑和轨道交通、厂矿、智能楼宇，配电网，也涵盖了系统内所需的各种配套装置， 有能力提供一体化解决方案，为客户进行从设计、定制、安装到后期维护的全方位服务。轨道交通领域 产品连续中标北京市、郑州市、洛阳市、南昌市和太原市等多个轨道交通重点项目，累计中标金额超亿 元，标志着公司在轨道交通领域取得重大突破。配网自动化产品在国网江苏、浙江、冀北、山西、河南 等省电力公司中标并投运。实现了配网自动化产品业绩高速增长。电力施工总承包业务在本地已建立影 响力，电力施工总承包业务模式逐渐成熟。 2）产品及研发方面：公司在智能配用电领域拥有强大的技术开发能力和自主创新能力。公司的“KED 型牵引供电直流成套开关及保护设备”、地铁低压环控柜实现了批量推广，与华为合作的 TTU配电终端 取得中国电科院检测认证，DTU\FTU \环网柜一二次融合产品批量中标和供货，医院综合能源解决方案公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 定型并为郑州岐伯山医院提供产品服务。随着公司研发技术的提升与完善，新产品的生产与销售将带动 新一轮的业绩增长。公司总部位于许昌，在北京设立子公司作为研发中心，公司总部主要以智能化产品 的硬件研发、嵌入式软件研发为主，北京研发中心主要以系统软件研发为主，多元化的产品研发模式有 利于公司高端人才的引进以及市场新领域产品的调研及开发。 3）质量控制方面：与市场上众多小规模竞争者相比，公司的质量控制体系一直坚持“零缺陷质量 管理”理念，通过了ISO9001：2015质量管理体系认证，将产品可能存在的缺陷全部在试验阶段发现、 研究、讨论和解决。2019年 12月，公司顺利通过国家两化融合管理体系贯标评定，取得国家工信部颁 发的两化融合管理体系贯评评定证书，公司的“能源综合监控平台项目”先后入选了“河南省制造业与 互联网融合发展试点示范项目”、“河南省制造业双录平台”推荐项目。 4）生产基地建设方面：报告期内，公司已投入使用许昌能源互联网产业园（智能装备工厂），该园 区位于河南省许昌市中原电气谷产业集聚区内，占地近 87 亩，主要覆盖智能变配电设备、楼宇自动化 系统和能源互联网及售电业务。公司生产基地和科研基地建设的为公司未来的产能业绩增长打下坚实的 基础。 5）人才建设方面：2019年公司人才结构进一步优化，公司的核心团队保持稳定。公司通过校园招 聘引进优秀大学毕业生作为人才储备。公司通过社会招聘引进多名研发、技术带头人，充实了公司的研 发、技术团队。 (二) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元
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1、 货币资金较 2018年末增加 101.35%，主要原因系 2019年营业收入较上年增加 16.79%，应收账款较 上年增加 6.86%，回款情况良好； 2、 应收账款较 2018年末增加 6.86%，主要原因系 2019年营业收入较上年增加 16.79%，国网及轨道交 通项目回款周期较长，应收账款增加。 3、 投资性房地产较 2018年末增加 5,812,750.86，主要原因系 2018年北京许都信息技术有限责任公司购 置房产，2019年由在建工程转为固定资产，后根据持有目的调整为投资性房地产科目； 4、 在建工程较 2018年末减少 100%，主要原因系 2018年北京许都信息技术有限责任公司购置房产，2019 年达到预定可使用状态后由在建工程转出； 5、 短期借款较 2018年末减少 20,000,000.00元，主要系 2018年 5月公司取得的一笔银行贷款，2019年 5月份偿还到期贷款； 6、 应付票据较 2018年增加 586.97%，主要原因系 2019年公司支付供应商货款，以签发电子银行承兑 汇票的的付款方式较多； 7、 应付账款较 2018年末增加 15.67%，主要原因系 2019年公司营业收入较上年增加 28.49%，采购量增 长，应付账款增加； 8、 预收款项较 2018年末减少 44.08%，主要原因系 2019年及以前年度签订的施工类合同已验收项目增 加，预收款项减少； 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元
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项目重大变动原因： 1、 营业收入较 2018年增加 16.79%，主要原因系 2019年与国家电网及轨道交通项目订单量增加； 2、 营业成本较 2018年增加 10.24%，主要原因系营业收入较上年同期增加 16.79%，原材料及劳动力等 成本随之增加； 3、 管理费用较 2018年减少 40.91%，主要原因系公司在 2019年度公司优化人员结构，外包服务优化技 术含量工序，工资薪金较上年同期减少 5,244,573.32元，差旅费较上年同期减少 1,285,857.58； 4、 研发费用较 2018年增加 20.86%，主要原因系 2019年公司加大研发投入，增加多个科研项目，研发 费用增加； 5、 财务费用较 2018年减少 281.27%，主要原因系 2019年公司已偿还银行贷款，利息支出减少； 6、 其他收益较 2018年减少 49.23%，主要原因系软件产品减免增值税较上年同期减少 1,967,127.28元， 费用性补助较上年减少 5,694,900.00元； 7、 营业利润较 2018年增加 264.57%，主要原因系营业收入较上年同期增加 16.79%，管理费用较上年同 期减少 40.91%，毛利率增加 4.12个百分点，综上原因至 2019年营业利润较 2018年增加 264.57%； 8、 净利润较 2018年增加 166.87%，主要原因系 2019年销售额增加，营业利润较上年同期增加 264.57%。(2) 收入构成 单位：元
√适用 □不适用 单位：元
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□适用 √不适用 收入构成变动的原因： 2019年主营业务收入为 254,031,523.81元，较上年度增长 16.57%，其中： 1、高低压成套开关设备及智能开关元件较 2018年增加 16.27%，主要原因系 2019年度公司在铁路项目、 市政工程等配电建设项目高低压开关柜及配电箱的中标金额增加； 2、轨道交通产品较 2018年增加 52.15%，主要原因系 2019年公司轨道产品除了在本省轨道产品项目取 得业绩，在省外的订单量增加； 3、配网自动化系统较 2018年增加 262.06%，主要原因系 2019年公司在国网招标的配网项目业务较 2018 年大幅增长； 4、智能变配电系统及智能元件较 2018年减少 25.08%，主要原因系 2019年公司在小区配套、市政工程 等领域的保护装置及配用电系统销量减少； 5、电力工程总承包项目较 2018年减少 25.76%，主要原因系公司 2019年公司签订的含施工类合同订单 量减少；(3) 主要客户情况 单位：元
公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 应收账款联动分析： 报告期内，公司实现营业收入为 255,112,221.51 元，较 2018 年增加 16.79%；报告期末公司应收账款账面价值 143,329,782.88 元，较 2018 年增加 6.86%； 公司的主要客户为国网电网有限公司、中国中铁股份有限公司。公司与客户签订合同约定了结算方式，一般情况下，结算方式为按项目进度与项目成果验收相结合方式付款，账期通常为 3-6 个月，合同金额的 5%-10%的质保金，期限通常为 2 年；本期末应收账款较上年期末增加 7.44%，2019 年度签订的轨道交通项目增加，此类项目验收手续周期较长，以及 1-2 年的应收账款较的增加。 公司主要客户实力较好，且均与公司无关联关系，根据合同约定条件付款，期末应收账款均属于付款期限内的款项。 (4) 主要供应商情况 单位：元
单位：元
现金流量分析： 1、 经营活动产生的现金流量净额为 38,954,219.86，较上年同期增加 186.12%，主要原因系 2019年销售 收入较去年同期增加，回款情况良好，降低采购成本，人员结构优化，管理费用减少； 2、 投资活动产生的现金流量净额 7,461,014.59，较上年同期增加 175.22%，主要原因系 2018年购买理 财产品于 2019年赎回； 3、 筹资活动产生的现金流量净额为-20,480,070.82，较上年同期减少 206.82%，主要原因系 2019年公司 偿还到期银行贷款 20,000,000.00； 公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 (三) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 2 家控股子公司（许昌智能继电器控制技术有限公司、许昌继电器研究 所有限公司）、1 家全资子公司（北京许都信息技术有限责任公司）和 2家参股公司（许昌能源公共服 务有限公司、许昌售电有限公司）。具体情况如下： 1、许昌智能继电器控制技术有限公司： 2013年 03月 21日成立，注册资本为人民币 1,000 万元， 办公场所为鄢陵县陈化店镇政府院内东楼，法定代表人为邢晓磊，经营范围为“仪器仪表、谐波治理产品、 电器火灾监控设备、节能装置、用配电控制保护设备、 交直流用配电元件及用配电屛、箱、楼宇自动 化产品、地铁及轨道电气产品、智能用电终 端产品、电力设备自动化控制系统及相关软件的研发、设 计、购销、安装、服务及相关信息咨询。” 2019年，该子公司未涉及股权变更事项。目前许昌智能持有 其 60% 的股权，拥有 600万元股份。2019年，许昌继电器营业收入 2,400,322.54元；总资产为 5,158,153.49 元；净利润为 162,256.68元。 2、许昌继电器研究所有限公司：2015年 12月 16日成立，注册资本为人民币 5050万元，办公场 所为许昌市中原电气谷许继能源互联网产业园，法定代表人田振军，经营范围为“电动汽车充电设施、交 直流电源成套设备、电力监测设备、仪器仪表、电能质量治理设备、电力自动化保护设备以及其它电力 电子产品的研发、设计、制造、销售、安装、维修；光伏、风力发电设备、储能设备、电力设备、电子 设备、软件的研发、设计、制造、 销售、安装、维修；新能源技术开发；分布式能源站、充电站和储 能设施建设运营；售电； 合同能源管理与节能改造服务。”2019年，该子公司未涉及股权变更事项，目 前许昌智能拥有其 70% 的股权，拥有 3535万元股份。2019年，继电器研究所营业收入 461,934.68 元，； 总资产为 13,614,988.20元；净利润为 1,022,950.16元。 3、北京许都信息技术有限责任公司：2015年 6月 3日成立，注册资本为人民币 1000 万元，办公 场所为北京市昌平区北七家镇七北路 42 号院 2号楼 2单元 301A（昌平示范 园），法定代表人尤军锋， 经营范围为“技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技 术推广；软件开发；应用软件服务；基础 软件服务；销售电子产品、机械设备、通讯设备； 专业承包。” 2019年，该子公司未涉及股权变更事项。 目前许昌智能持有其 100% 的股权，拥有 1000 万元股份。2019年,北京许都信息营业收入 6,821,714.31 元；总资产为 26,752,335.98 元；净利润为 728,309.99元。 4、许昌能源公共服务有限公司：2016年 10月 13日成立，注册资本为人民币 20,000 万元，办公 场所为河南省许昌市中原电气谷管委会办公楼五层 512 房间，法定代表人为宋宽宽，经营范围为“节能 技术推广服务及综合能源服务；能源利用一体化解决方 案设计、建设；智慧能源园区建设；微电网建公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 设及运营；配电网建设及运营；三表（水、 电、气）合一运营平台建设；售电及电力运维服务。”2018 年， 该子公司未涉及股权变更事项。目前许昌智能直接持有其 36%的股权，拥有 7200万元股份；许昌继电 器控制技术有限公司持有其 64%的股权，拥有 12800万元股份。2019年总资产为 18,682,295.64元； 净 利润为-712,366.78元。 5、许昌售电有限公司：2017 年 5 月 10 日成立，注册资本为 5050 万元，办公场所为河南省长葛 市产业集聚区魏武路大道与颖川路交叉口西北角，法定代表人为宋宽宽，经营范围为“购电、配电、售 电；电力信息系统的设计开发、建设、维护服务；电力网络增量配网建设、运营、维护。公司控股子公 司许昌智能继电器控制技术有限公司持有其 36%的股权，许昌能源公共服务有限公司持有 64%的股权。 2019年营业收入 0元，总资产为 0.00 元；净利润为 0 元。 除上述情况外，报告期内公司不存在取得和处置子公司的情况。2、委托理财及衍生品投资情况 公司第二届董事会第七次会审议通过了《关于董事会授权公司管理层购买短期收益性理财产品的议案》，详见公司于 2019 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《许昌智能继电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。许昌智能继电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告审议通过：关于董事会授权公司管理层购买短期收益型理财产品的议案，授权管理层可以购买理财产品单笔不超过20,000,000.00 元、累计不超过 80,000,000.00 元，自董事会审议通过之日起一年内有效。 2019 年度，公司购买理财产品情况如下： 1、许昌智能继电器股份有限公司2019年2月20日购招商证券恒天财富银杏尊享理财产品10,000,000.00元，取得投资收益103,865.04 元； 2、许昌智能继电器股份有限公司2019年2月20日购招商证券恒天财富银杏尊享理财产品10,000,000.00元，取得投资收益 170,429.51 元； 3、许昌智能继电器股份有限公司2019年9月23日购招商证券恒天财富银杏尊享理财产品10,000,000.00元，取得投资收益 153,182.50元； 以上理财产品额度均未出董事会审议额度范围。 2018 年度公司购买的理财产品于2019年到期情况如下: 1、许昌智能继电器股份有限公司2018年11月12日购招商证券恒天财富银杏尊享理财产品5,000,000.00元，2019年1月16日到期，取得投资收益 53,789.42元； 公告编号：2022-018 公告编号：2022-018 2、许昌智能继电器股份有限公司2018年11月12日购招商证券恒天财富银杏尊享理财产品5,000,000.00元，2019年2月15日到期，取得投资收益 85,510.63元； 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否 (四) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用
公告编号：2022-018 财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号 ——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列 报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准 则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。三、 持续经营评价 报告期内，公司受国际国内的经济环境和行业形势不利影响的情况下，公司通过稳健的经营策略、 不断提升公司管理水平、优化管理效率，严格控制成本和费用，确保了公司整体的经营情况处在良好可 控的状态：2019年公司实现营业收入 255,112,221.51元，比去年同期增长 16.79%；总资产达 461,894,917.83，比去年同期增加12.30%；实现归属挂牌公司股东净利润20,993,277.28元，比去年同 期增加159.85% 报告期内，我国经济发展进入“新常态”，国家推进“一带一路”、“中国制造2025”、能源革命、“互 联网+”及全球能源互联网战略，坚持推进供给侧结构性改革，促进经济平稳健康发展，为我国电力设 备企业的发展提供了有利的宏观环境。 公司紧紧围绕配用电产品系统解决方案供应商向能源互联网解决方案服务商拓展转型的发展定位 及提供全面的能源互联网解决方案，满足国家倡导的节能减排、战略性新兴产业及高端装备业的要求的 产品定位，公司确定高层次人才的引进计划，通过和专业的招聘网站及其猎头公司合作，重点引进高端 研发、技术、市场、管理人员。2019年公司持续人力资源优化，努力提升员工素质和能力。在 2019年 校园招聘坚持高起点，重点引进 211、985等重点院校的毕业生，作为公司人才储备。同时公司通过内 部提升和培养，充分挖掘优秀人才。加大内部培训力度，全面提升人员素质，并激励优秀员工进行深造。 2019年新增发明专利1项，取得产品检测报告24个，完成研发立项9项；公司荣获“许昌市智能 制造示范企业称号”；公司的“智能型地铁直流牵引供电开关及保护设备关键技术研发产业化项目”被 列为2019年度河南省转型升级审计创新示范专项项目，公司自主研发的PMF550站所终端荣获许昌市事 前立项后项目补助。公司通过了工业领域电力需求侧管理服务机构二级认定。2019年 12月，公司顺利 通过国家两化融合管理体系贯标评定，取得国家工信部颁发的两化融合管理体系贯评评定证书，公司的 “能源综合监控平台项目”先后入选了“河南省制造业与互联网融合发展试点示范项目”、“河南省制造 业双录平台”推荐项目。 报告期公司业务稳步推进、经营管理规范，公司具有持续经营能力。不存在以下对持续经营能力造 成影响的事项：其一，营业收入低于 100 万元的；其二，公司净资产为负值的；其三，连续三个会计 年度亏损，且亏损额度逐年扩大的；其四，债券违约、债务无法按期偿还的；其五，实际控制人失联或公告编号：2022-018 （未完）  |