万顺新材(300057):向特定对象发行股票上市公告书

 时间：2022年12月13日 18:16:00 中财网

原标题:万顺新材:向特定对象发行股票上市公告书

股票代码：300057 证券简称：万顺新材 债券代码：123012 债券简称：万顺转债 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 SHANTOU WANSHUN NEW MATERIAL GROUP CO., LTD. （广东省汕头市保税区万顺工业园） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号
二〇二二年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：180,977,272股
2、发行价格：8.80元/股
3、募集资金总额：人民币 1,592,599,993.60元
4、募集资金净额：人民币 1,560,136,487.39元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：180,977,272股
2、股票上市时间：2022年 12月 16日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6个月。自 2022年 12月 16日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。



目 录
特别提示 ................................................................................................................. 1
目 录 ..................................................................................................................... 2
释义 ......................................................................................................................... 3
一、公司概况 ...................................................................................................... 4
二、本次新增股份发行情况 ............................................................................... 4
三、本次新增股份上市情况 ............................................................................. 18
四、本次股份变动情况及影响 ......................................................................... 19
五、财务会计信息分析 ..................................................................................... 21
六、本次新增股份发行上市相关机构 .............................................................. 23 七、保荐机构的上市推荐意见 ......................................................................... 24
八、其他重要事项 ............................................................................................. 25
九、备查文件 .................................................................................................... 25
释义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称指全称
万顺新材、发行人、本公司、公司指汕头万顺新材集团股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行指万顺新材向特定对象发行人民币普通股（A股） 的行为
本上市公告书指《汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对 象发行股票上市公告书》
股票或 A股指面值为 1元的人民币普通股
股东大会指汕头万顺新材集团股份有限公司股东大会
董事会指汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
监事会指汕头万顺新材集团股份有限公司监事会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《汕头万顺新材集团股份有限公司章程》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
民生证券、保荐机构（保荐人）、 主承销商指民生证券股份有限公司
发行人律师指北京海润天睿律师事务所
大信会计师指大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元指除特别说明外，其币种均值人民币
注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。


一、公司概况

发行人中文名称：汕头万顺新材集团股份有限公司
英文名称：Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd.
注册资本）（发行前）：666,837,420元
法定代表人：杜成城
成立日期：1998年3月6日
上市日期：2010年2月26日
注册地址：汕头保税区万顺工业园
办公地址：汕头保税区万顺工业园
邮政编码：515078
股票简称：万顺新材
股票代码：300057
股票上市地：深圳证券交易所
电 话：0754-83597700
传 真：0754-83590689
网 址：http://www.wanshun.cn
经营范围：加工、制造、研发：新材料、纸制品、包装材料、光电产品、建 筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品（钢铁、钢材除 外）、电子产品、工艺美术品（不含金银制品；象牙、犀角及其 制品除外）；销售：化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电 子计算机及配件、五金交电、针纺织品；货物仓储（不含危险化 学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序
1、 内部决策程序
2022年 1月 7日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2022年 1月 24日，发行人召开 2022年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2022年 6月 6日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2、监管部门核准过程
公司于 2022年 7月 20日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于汕头万顺新材集团股份有限公司发行股票申请的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年 10月 8日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2379号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发送过程
1、 认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2022年 11月 7日向深交所报送《汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 150名特定投资者（剔除重复计算部分）发送认购邀请书。上述 150名特定投资者包括：截至 2022年10月 31日发行人前 20名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的 51家证券投资基金公司、23家证券公司、14家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 42家投资者。

在发行人律师的见证下，发行人、主承销商于 2022年 11月 21日收盘后，以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 150名投资者发出了《汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），包括汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单（以下简称“《申购报价单》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2022年 11月 24日 13:00时前），发行人、主承销商合计收到20名新增投资者的认购意向。发行人、主承销商在发行人律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。《发行方案》报送后至申购报价日前新增的投资者具体情况如下表所示：

序号投资者名称
1深圳同元和泰资本管理有限公司
2淮北市产业扶持基金有限公司
3锦绣中和(天津)投资管理有限公司
4江苏银创资本管理有限公司
5宁波梅山保税港区瀛胜私募基金管理有限公司
6黄松庆
7陈树林
8张朝益
9林碧良
10朱荣彬
11张怀斌
12王建华
13吴锭延
14李天虹
15国都证券股份有限公司
16青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
17湘江产业投资有限责任公司
18北京君享资产管理有限责任公司
19金鹰
20UBS AG
本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。

2、申请报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，2022年 11月 24日（T日）下午 13:00-17:00，在发行人律师的见证下，本次发行共收到 27份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与发行人律师的共同核查，27名申购对象中有 4名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，另外 23名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。上述 27名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，共 27名有效报价的投资者。

本次发行有效申购价格区间为 7.89元～11.98元，有效申购金额为 263,140万元。民生证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至 2022年11月 24日 17:00，上述 27名申购对象缴纳了 23笔申购保证金，共计 23,000万元，除证券投资基金以外的投资者已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。

此外，国泰君安证券股份有限公司缴纳保证金后未提交《申购报价单》。未获配以及缴纳了保证金但未报价投资者的保证金均已按约定原路退回。

投资者具体申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：

序号发行对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效 报价
1安徽高新投新材料产业基金 合伙企业（有限合伙）11.985,000是是
2UBS AG10.605,000是是
　　9.6511,300　　
　　8.8817,600　　
3诺德基金管理有限公司10.088,310不适用是
　　9.8116,750　　
　　8.4927,540　　
4湘江产业投资有限责任公司9.865,100是是
5青岛华资盛通股权投资基金 合伙企业（有限合伙）9.718,000是是
序号发行对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效 报价
6张朝益9.6010,000是是
7华夏基金管理有限公司9.516,510不适用是
　　9.019,770　　
　　8.5113,030　　
8财通基金管理有限公司9.359,620不适用是
　　8.9126,090　　
　　8.2132,720　　
9国都证券股份有限公司9.005,000是是
10淮北建元绿金碳谷创业投资 基金合伙企业（有限合伙）8.8830,000是是
　　8.6830,000　　
　　8.5030,000　　
11淮北市产业扶持基金有限公 司8.8810,000是是
　　8.6810,000　　
　　8.5010,000　　
12黄松庆8.806,000是是
　　8.606,000　　
　　8.516,000　　
13朱荣彬8.805,050是是
　　8.605,050　　
　　8.515,050　　
14陈树林8.805,000是是
　　8.705,000　　
　　8.605,000　　
15陈佩吟8.805,000是是
　　8.605,000　　
　　8.515,000　　
16张怀斌8.736,500是是
　　8.357,500　　
17共青城胜恒投资管理有限公 司-胜恒名匠九重风控策略 1 号私募股权投资基金8.595,000是是
　　8.195,500　　
　　7.996,000　　
18吴培侠8.545,000是是
序号发行对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效 报价
　　8.475,000　　
19济南江山投资合伙企业（有 限合伙）8.5310,000是是
20林碧良8.526,000是是
　　8.306,000　　
21罗均8.515,000是是
22榆林市煤炭资源转化引导基 金合伙企业（有限合伙）8.486,000是是
　　8.388,000　　
　　8.2810,000　　
23王建华8.365,100是是
　　8.105,300　　
　　7.895,600　　
24吴锭延8.215,000是是
　　8.115,000　　
　　8.015,000　　
25国泰基金管理有限公司8.206,000不适用是
26张宣强7.916,000是是
　　7.906,000　　
　　7.896,000　　
27金鹰7.896,000是是
3、最终获配情况
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，发行人、主承销商按照认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 8.80元/股，发行股数 180,977,272股，募集资金总额 1,592,599,993.60元。

本次发行对象最终确定为 14家。本次发行配售结果如下：

序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）
1淮北建元绿金碳谷创业投资基金合 伙企业（有限合伙）34,090,909299,999,999.20
2财通基金管理有限公司29,647,727260,899,997.60
3UBS AG20,000,000176,000,000.00
序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）
4诺德基金管理有限公司19,034,090167,499,992.00
5张朝益11,363,63699,999,996.80
6淮北市产业扶持基金有限公司11,363,63699,999,996.80
7华夏基金管理有限公司11,102,27297,699,993.60
8青岛华资盛通股权投资基金合伙企 业（有限合伙）9,090,90979,999,999.20
9黄松庆6,818,18159,999,992.80
10湘江产业投资有限责任公司5,795,45450,999,995.20
11朱荣彬5,738,63650,499,996.80
12安徽高新投新材料产业基金合伙企 业（有限合伙）5,681,81849,999,998.40
13国都证券股份有限公司5,681,81849,999,998.40
14陈树林5,568,18649,000,036.80
合计180,977,2721,592,599,993.60　
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 180,977,272股。

（六）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022年 11月 22日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，即 7.89元/股。本次发行底价为 7.89元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 8.80元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 89.23%。

（七）募集资金总额及发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 1,592,599,993.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 32,463,506.21元，实际募集资金净额为人民币1,560,136,487.39元。

（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 159,260万元。

根据大信会计师出具的《验证报告》（大信验字[2022]第 5-00020号），截至2022年 11月 29日止，主承销商民生证券指定的收款银行已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币 1,592,599,993.60元。

2022年 11月 30日，民生证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

根据大信会计师出具的《验资报告》（大信验字[2022]第 5-00021号），截至2022年 11月 30日止，发行人本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股180,977,272.00股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 8.80元/股，实际募集资金总额为人民币 1,592,599,993.60元，扣除各项发行费用人民币32,463,506.21元，发行人实际募集资金净额为人民币 1,560,136,487.39元，其中，增加股本 180,977,272.00元，增加资本公积 1,379,159,215.39元。

（九）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方、四方监管协议。

（十）新增股份登记托管情况
2022年 12月 8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十一）发行对象认购股份情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）
1淮北建元绿金碳谷创业投资基金 合伙企业（有限合伙）34,090,909299,999,999.20
2财通基金管理有限公司29,647,727260,899,997.60
3UBS AG20,000,000176,000,000.00
序号发行对象配售股数（股）配售金额（元）
4诺德基金管理有限公司19,034,090167,499,992.00
5张朝益11,363,63699,999,996.80
6淮北市产业扶持基金有限公司11,363,63699,999,996.80
7华夏基金管理有限公司11,102,27297,699,993.60
8青岛华资盛通股权投资基金合伙 企业（有限合伙）9,090,90979,999,999.20
9黄松庆6,818,18159,999,992.80
10湘江产业投资有限责任公司5,795,45450,999,995.20
11朱荣彬5,738,63650,499,996.80
12安徽高新投新材料产业基金合伙 企业（有限合伙）5,681,81849,999,998.40
13国都证券股份有限公司5,681,81849,999,998.40
14陈树林5,568,18649,000,036.80
合计180,977,2721,592,599,993.60　
以上获配的 14家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：
1、淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙企业
主要经营场所安徽淮北高新技术产业开发区龙湖工业区梧桐中路19号
注册资本200000万元人民币
执行事务合伙人上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340600MA2W96YCXG
经营范围股权投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股）34,090,909
限售期6个月
2、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本20,000.00万元人民币
法定代表人吴林惠
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
获配股数（股）29,647,727
限售期6个月
3、UBS AG

企业名称UBS AG
企业性质合格境外机构投资者
境外投资证书编号QF2003EUS001
注册地址Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
注册资本385,840,847瑞士法郎
获配股数（股）20,000,000
限售期6个月
4、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本10,000.00万元人民币
法定代表人潘福祥
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）19,034,090
限售期6个月
5、张朝益

姓名张朝益
性别男
国籍中国
身份证件号码4405241977********
住所广东省汕头市龙湖区
获配股数（股）11,363,636
限售期6个月
6、淮北市产业扶持基金有限公司

企业名称淮北市产业扶持基金有限公司
企业性质有限责任公司
注册地址安徽省淮北市相山区淮海路北花园路东营-1#401
注册资本250000万元人民币
法定代表人张玉玲
统一社会信用代码91340600348790242G
经营范围采用阶段参股、直接投资、跟进投资等模式扶持我市高新技术产 业、优势主导产业、战略性新兴产业、现代农业、现代服务业和 文化产业发展，促进优质资本、项目、技术和人才向淮北集聚， 引导社会资本投向本市符合经济结构调整和产业升级方向的行 业和企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
获配股数（股）11,363,636
限售期6个月
7、华夏基金管理有限公司

企业名称华夏基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）
注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本23800万元人民币
法定代表人杨明辉
统一社会信用代码911100006336940653
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事 特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股数（股）11,102,272
限售期6个月
8、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙企业
主要经营场所山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦1208室
出资额300000万元人民币
执行事务合伙人青岛市科技风险投资有限公司
统一社会信用代码91370212MA3U9PPT39
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活 动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营 活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）
获配股数（股）9,090,909
限售期6个月
9、黄松庆

姓名黄松庆
性别男
国籍中国
身份证件号码4405001964********
住所广东省汕头市濠江区
获配股数（股）6,818,181
限售期6个月
10、湘江产业投资有限责任公司

企业名称湘江产业投资有限责任公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址长沙市高新区麓谷大道627号长海创业基地3楼
注册资本200000万元人民币
法定代表人石文华
统一社会信用代码914300006895481557
经营范围以自有合法资金（资产）开展对高新技术项目和企业的投资、资 本经营、产权管理，法律法规允许的其他投资业务（不得从事吸 收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融 监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
获配股数（股）5,795,454
限售期6个月
11、朱荣彬

姓名朱荣彬
性别男
国籍中国
身份证件号码4452811976********
住所广东省汕头市高新区
获配股数（股）5,738,636
限售期6个月
12、安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）

企业名称安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙企业
主要经营场所安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路三号双创服务中心416 室
出资额200000万元人民币
执行事务合伙人安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340604MA2TJCKW2L
经营范围股权投资、投资管理及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股）5,681,818
限售期6个月
13、国都证券股份有限公司

企业名称国都证券股份有限公司
企业性质其他股份有限公司（非上市）
注册地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
注册资本583000.0009万元人民币
法定代表人翁振杰
统一社会信用代码91110101734161639R
经营范围证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代 销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品 业务;公开募集证券投资基金管理业务。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍 生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其 他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承 诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
　经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配股数（股）5,681,818
限售期6个月
14、陈树林

姓名陈树林
性别男
国籍中国
身份证件号码3502211962********
住所福建省厦门市湖里区
获配股数（股）5,568,186
限售期6个月
（十二）保荐机构关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券关于本次发行过程及认购对象合规性审核的结论意见为：
（一）万顺新材本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复的要求。

（二）本次发行启动前，主承销商于 2022年 11月 21日向深圳证券交易所报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。

（三）本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合汕头万顺新材集团股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规规定，并且符合《汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》的相关要求，本次发行的发行过程合法、有效。

（四）汕头万顺新材集团股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

（五）本次发行股票符合《证券法》、《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

（十三）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京海润天睿律师事务所关于本次发行过程及认购对象合规性审核的结论意见为：
本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的发行过程和发行对象符合相关法律法规和规范性文件的规定，发行结果合法、合规；本次发行过程涉及的相关法律文件的内容和形式合法、有效。发行人尚需就本次发行事宜办理新增股份登记上市及工商变更登记备案手续，并履行信息披露义务。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2022年 12月 8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：万顺新材；证券代码为：300057；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2022年 12月 16日。

（四）新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6个月。自 2022年 12月 16日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022年 11月 30日，本次发行新增股份登记前，公司股本总额为728,802,479股。公司前十名股东持股数量和比例如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例股东性质限售股股数 （股）
1杜成城223,201,52330.63%境内自然人167,401,142
2杜端凤23,808,1563.27%境内自然人-
3汕头万顺新材集团股 份有限公司回购专用 证券账户21,204,5292.91%境内一般法 人-
4汕头万顺新材集团股 份有限公司－第二期 员工持股计划12,990,0001.78%其他-
5中国建设银行股份有 限公司－前海开源公 用事业行业股票型证 券投资基金7,313,7191.00%其他　
6周前文5,875,7780.81%境内自然人4,406,833
7蔡懿然5,875,7780.81%境内自然人4,406,833
8李伟明5,709,2290.78%境内自然人　
9中国建设银行股份有 限公司－银华核心价 值优选混合型证券投 资基金5,171,6090.71%其他-
10中国工商银行股份有 限公司－前海开源新 经济灵活配置混合型 证券投资基金4,502,7000.62%其他　
合计315,653,02143.32%-176,214,808　

（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2022年 12月 8日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例股东性质其中：限售股 股数（股）
1杜成城223,201,52324.53%境内自然人167,401,142
2上海建元股权投资基金管 理合伙企业（有限合伙） －淮北建元绿金碳谷创业 投资基金合伙企业（有限 合伙）34,090,9093.75%其他34,090,909
3杜端凤23,808,1562.62%境内自然人-
4汕头万顺新材集团股份有 限公司回购专用证券账户21,204,5292.33%境内一般法 人-
5UBS AG20,000,6142.20%境外法人20,000,000
6汕头万顺新材集团股份有 限公司－第二期员工持股 计划12,990,0001.43%其他-
7张朝益11,363,6361.25%境内自然人11,363,636
8淮北市聚业基金管理有限 公司-淮北市产业扶持基 金有限公司11,363,6361.25%其他11,363,636
9诺德基金－华泰证券股份 有限公司－诺德基金浦江 120号单一资产管理计划10,568,1821.16%其他10,568,182
10财通基金－华泰证券股份 有限公司－财通基金君享 永熙单一资产管理计划9,204,5451.01%其他9,204,545
合计377,795,73041.53%-263,992,050　
（三）股本结构变动情况 （未完）
各版头条