国科微(300672):湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

 时间：2022年12月14日 19:17:08 中财网

原标题:国科微:湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

湖南国科微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商）





二〇二二年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：35,258,918股
2、发行价格：65.08元/股
3、募集资金总额：人民币2,294,650,383.44元
4、募集资金净额：人民币2,252,101,292.11元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：35,258,918股
2、股票上市时间：2022年12月19日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让，自2022年12月19日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上
市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生



释 义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、发行人、国科微指湖南国科微电子股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行指发行人本次向特定对象发行A股股票的行为
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）、天风证 券指天风证券股份有限公司
发行人律师指北京市天元律师事务所
审计机构、验资机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《湖南国科微电子股份有限公司章程》
《认购邀请书》指《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行 股票认购邀请书》
本上市公告书指湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股 票上市公告书
元、万元指人民币元、人民币万元
本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异,系由四舍五入造成。


一、公司基本情况

中文名称湖南国科微电子股份有限公司
英文名称Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd.
注册地址湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号
办公地址湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号
法定代表人向平
成立时间2008年9月24日
注册资本（发行前）人民币182,057,294元
股票上市地深圳证券交易所
股票简称国科微
股票代码300672
联系电话0731-88218880
传真0731-88596393
统一社会信用代码9143010068031562X6
互联网网址www.goke.com
邮箱[email protected]
经营范围集成电路的设计、产品开发、生产及销售；电子产品、软 件产品技术开发、生产、销售、相关技术服务及以上商品 进出口贸易。（涉及行政许可的凭有效许可经营）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议程序
2022年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2、股东大会审议程序
2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案。

3、监管部门注册程序
2022年8月24日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年9月19日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）。

（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
根据发行人及主承销商于2022年10月12日向深交所报送发行方案时确定的《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计138名。前述138名投资者包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的30名投资者，49家证券投资基金公司、20家证券公司、19家保险机构以及截至2022年10月10日收市后前20大股东（不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）。

在2022年10月12日向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2022年11月18日9:00），新增32名投资者表达了认购意愿，名单如下：

序号投资者名称
1海南博荣私募基金管理合伙企业（有限合伙）
2安联保险资产管理有限公司
3明源（海南）私募基金管理有限公司
4浙江盈阳资产管理股份有限公司
5长沙产投盈创新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）
6成都立华投资有限公司
7株洲市融创基金管理有限公司
8上海龙全投资管理有限公司
9浙江探骊私募基金有限公司
10青岛鹿秀投资管理有限公司
11宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
12西安力天资产管理有限公司
13上海金澹资产管理有限公司
14湖粤（上海）资产管理有限公司
15Marshall Wace Investment Management (Shanghai) ltd
16珠海阿巴马资产管理有限公司
17张鑫
18UBS AG
19上海富尔乐投资管理有限公司
20国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
21赵敏
22上海宁聚投资管理中心（有限合伙）
23张建飞
24珠海格力金融投资管理有限公司
25吕强
26深圳市共同基金管理有限公司
27郑俊龙
28湖南创远投资集团有限公司
29银河资本资产管理有限公司
30上海富善投资有限公司
31蒋涛
32国都证券股份有限公司
在北京市天元律师事务所的见证下，发行人及主承销商于2022年11月15日收市后，以电子邮件及特快专递的方式向上述170名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。

经核查，本次向特定对象发行认购邀请文件的内容、发送范围及过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地告知了投资者关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。

2、申购报价情况
在北京市天元律师事务所的全程见证下，2022年11月18日上午9:00-12:00，主承销商共收到24份《申购报价单》。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下：

序号发行对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳保 证金是否有效 申购
1王春江59.0015,000是是
　　62.0015,000　　
　　66.0015,000　　
2陈志贤59.007,800是是
　　62.007,800　　
　　66.007,800　　
3湖南创远投资集团有限公司58.377,000是是
4湖粤（上海）资产管理有限公司-湖粤 尚升1号私募证券投资基金64.508,500是是
　　62.008,500　　
　　60.008,500　　
5徐任73.0018,000是是
　　67.0018,000　　
　　60.0018,000　　
6贺光平73.0022,000是是
　　68.0022,000　　
　　59.0022,000　　
7郑俊龙66.007,000是是
　　62.007,000　　
　　59.007,000　　
8珠海格力金融投资管理有限公司64.067,000是是
9西安力天资产管理有限公司-力天投资 1号私募证券投资基金63.007,000是是
10银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划71.807,000是是
　　66.0112,000　　
　　58.3813,500　　
11华泰优逸五号混合型养老金产品-中国 银行股份有限公司65.087,000是是
12中国移动通信集团有限公司企业年金 计划-中国工商银行股份有限公司65.087,000是是
13华夏基金管理有限公司67.299,700无需是
　　63.2913,000　　
14珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马 元享红利77号私募证券投资基金73.0020,000是是
　　68.0020,000　　
　　59.0020,000　　
15UBS AG74.208,600无需是
　　70.0024,700　　
　　61.8834,200　　
16兴证全球基金管理有限公司59.1131,200无需是
17吕强66.0020,000是是
　　64.2125,000　　
　　59.9830,000　　
18蒋涛60.557,000是是
19国泰君安证券股份有限公司64.107,000是是
　　58.5010,900　　
20南京瑞森投资管理合伙企业（有限合 伙）61.338,000是是
21招商基金管理有限公司58.377,000无需是
22财通基金管理有限公司76.0311,200无需是
　　71.0227,000　　
　　67.0140,100　　
23诺德基金管理有限公司71.198,500无需是
　　68.6914,500　　
　　64.0127,000　　
24珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马 元享红利27号私募证券投资基金70.007,000是是
　　65.007,000　　
　　59.007,000　　
3、最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为65.08元/股，发行股数为35,258,918股，募集资金总额为2,294,650,383.44元。

本次发行最终配售情况如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期
1王春江2,304,855149,999,963.406个月
2陈志贤1,198,52477,999,941.926个月
3徐任2,765,826179,999,956.086个月
4贺光平3,380,454219,999,946.326个月
5郑俊龙1,075,59969,999,982.926个月
6银河资本-鑫鑫一号集合资产管理 计划1,843,884119,999,970.726个月
7华泰优逸五号混合型养老金产品- 中国银行股份有限公司1,075,59969,999,982.926个月
8华夏基金管理有限公司1,490,47396,999,982.846个月
9珠海阿巴马资产管理有限公司-阿 巴马元享红利77号私募证券投资 基金3,073,140199,999,951.206个月
10UBS AG3,795,328246,999,946.246个月
11吕强3,073,140199,999,951.206个月
12财通基金管理有限公司6,161,647400,999,986.766个月
13诺德基金管理有限公司2,228,027144,999,997.166个月
14珠海阿巴马资产管理有限公司-阿 巴马元享红利27号私募证券投资 基金1,075,59969,999,982.926个月
15中国移动通信集团有限公司企业 年金计划-中国工商银行股份有限 公司716,82346,650,840.846个月
合计35,258,9182,294,650,383.44　　
经核查，本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。本次发行的认购对象不包括发行人和加重大影响的关联方，亦不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

（四）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式进行。
（五）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为35,258,918股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限39,312,153股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

（六）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2022年11月16日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于58.37元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为65.08元/股。

（七）募集资金量及发行费用
本次发行的募集资金总额为2,294,650,383.44元，扣除不含税的发行费用42,549,091.33元，实际募集资金净额为人民币2,252,101,292.11元。

（八）募集资金到账及验资情况
2022年11月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022CSAA3B0003）。经审验，截至2022年11月24日12:00时止，保荐机构（主承销商）天风证券指定的收款银行账户共收到 15名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币
2,294,650,383.44元。

2022年11月25日，天风证券将扣除保荐机构保荐费和主承销商承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。

2022年11月28日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2022CSAA3B0004）。经审验，截至2022年11月25日止，国科微本次向特定对象发行股票总数量为35,258,918股，发行价格为65.08元/股，实际募集资金总额为人民币2,294,650,383.44元，扣除本次发行费用（不含税）人民币42,549,091.33元后，实际募集资金净额为人民币2,252,101,292.11元，其中计入股本人民币35,258,918.00元，计入资本公积人民币2,216,842,374.11元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，并与专户银行签署了募集资金三方监管协议，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，具体账户情况如下：

序号开户银行账号
1中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行43050175443600002172
2长沙农村商业银行股份有限公司远大支行82010100003855815
3中国农业银行股份有限公司长沙县支行18030901040034632
4上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行66060078801000001137
5招商银行股份有限公司长沙开福支行731904131210555
6中信银行股份有限公司长沙分行8111601011700636474
7中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行593779352371
8中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行56200188000083038
（十）新增股份登记情况
2022年12月8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十一）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定的发行对象为15名，发行价格65.08元/股，发行股数35,258,918股，募集资金总额2,294,650,383.44元。本次发行最终配售情况如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期
1王春江2,304,855149,999,963.406个月
2陈志贤1,198,52477,999,941.926个月
3徐任2,765,826179,999,956.086个月
4贺光平3,380,454219,999,946.326个月
5郑俊龙1,075,59969,999,982.926个月
6银河资本-鑫鑫一号集合资产管理 计划1,843,884119,999,970.726个月
7华泰优逸五号混合型养老金产品- 中国银行股份有限公司1,075,59969,999,982.926个月
8华夏基金管理有限公司1,490,47396,999,982.846个月
9珠海阿巴马资产管理有限公司-阿 巴马元享红利77号私募证券投资 基金3,073,140199,999,951.206个月
10UBS AG3,795,328246,999,946.246个月
11吕强3,073,140199,999,951.206个月
12财通基金管理有限公司6,161,647400,999,986.766个月
13诺德基金管理有限公司2,228,027144,999,997.166个月
14珠海阿巴马资产管理有限公司-阿 巴马元享红利27号私募证券投资 基金1,075,59969,999,982.926个月
15中国移动通信集团有限公司企业 年金计划-中国工商银行股份有限 公司716,82346,650,840.846个月
合计35,258,9182,294,650,383.44　　
本次最终获配的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形，上述发行对象与公司均不存在关联关系。

上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：
1、王春江

姓名王春江
身份证号码3301211964********
住所杭州市萧山区
获配数量（股）2,304,855
限售期6个月
2、陈志贤

姓名陈志贤
身份证号码3301211963********
住所杭州市萧山区
获配数量（股）1,198,524
限售期6个月
3、徐任

姓名徐任
身份证号码4301051974********
住所长沙市开福区
获配数量（股）2,765,826
限售期6个月
4、贺光平

姓名贺光平
港澳居民来往内地通行证号码H1050****
住所长沙市开福区
获配数量（股）3,380,454
限售期6个月
5、郑俊龙

姓名郑俊龙
身份证号码4329241972********
住所湖南省宁远县
获配数量（股）1,075,599
限售期6个月
6、银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划

企业名称银河资本资产管理有限公司
统一社会信用代码91310109301374655W
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本10,000万元人民币
注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢5楼519室
法定代表人吴磊
经营范围特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）1,843,884
限售期6个月
7、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司

企业名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
注册资本60,060万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资 金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资
　产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】
获配数量（股）1,075,599
限售期6个月
8、华夏基金管理有限公司

企业名称华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码911100006336940653
企业类型有限责任公司（中外合资）
注册资本23,800万元人民币
注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人杨明辉
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（ 四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准 的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）1,490,473
限售期6个月
9、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利77号私募证券投资基金
企业名称珠海阿巴马资产管理有限公司
统一社会信用代码914404000923959699
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本2,750万元人民币
注册地址珠海市横琴新区宝华路6号105室-37059（集中办公区）
法定代表人詹海滔
经营范围商事主体的经营范围在章程中载明（其中合伙企业的经营
　范围在合伙协议中载明、个人独资企业和个体工商户的经 营范围在设立登记申请书中载明）。经营范围中属于法律 、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方 可从事该经营活动。
获配数量（股）3,073,140
限售期6个月
10、UBS AG

企业名称UBS AG
合格境外机构投资者证券投资 业务许可证/经营证券期货业 务许可证编号QF2003EUS001
注册资本385,840,847瑞士法郎
注册地址Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人房东明
获配数量（股）3,795,328
限售期6个月
11、吕强

姓名吕强
身份证3210201971********
住所江苏省泰州市
获配数量（股）3,073,140
限售期6个月
12、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000577433812A
企业类型其他有限责任公司
注册资本20,000万元人民币
注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中 国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）6,161,647
限售期6个月
13、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000717866186P
企业类型其他有限责任公司
注册资本10,000万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人潘福祥
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券 投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）2,228,027
限售期6个月
14、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利27号私募证券投资基金
企业名称珠海阿巴马资产管理有限公司
统一社会信用代码914404000923959699
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本2,750万元人民币
注册地址珠海市横琴新区宝华路6号105室-37059（集中办公区）
法定代表人詹海滔
经营范围商事主体的经营范围在章程中载明（其中合伙企业的经营 范围在合伙协议中载明、个人独资企业和个体工商户的经 营范围在设立登记申请书中载明）。经营范围中属于法律 、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方 可从事该经营活动。
获配数量（股）1,075,599
限售期6个月
15、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司
企业名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
注册资本60,060万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资 金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资 产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】
获配数量（股）716,823
限售期6个月
（十二）主承销商的合规性结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性意见
经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及向深交所报备的发行方案，符合中国证监会《关于同意湖南国科微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2160号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

2、关于本次发行对象选择合规性意见
经核查，主承销商认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定。本次发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益。

（十三）发行人律师的合规性结论意见
北京市天元律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股票认购协议》的内容和形式符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效；本次发行的发行过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关规定，具备相应的主体资格。

三、本次新增股份上市情况
2022年12月8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：国科微；证券代码为：300672；上市地点为：深圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2022年12月19日。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，自2022年12月19日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年10月10日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1湖南国科控股有限公司39,035,30621.44
2国家集成电路产业投资基金股份 有限公司21,000,35011.54
3长沙芯途投资管理有限公司19,491,86410.71
4向平8,268,9524.54
5贺光平5,732,3803.15
6王春江4,233,1032.33
7贺朴3,027,1531.66
8刘秋蓉2,635,7431.45
9香港中央结算有限公司1,829,3271.00
10国泰君安证券股份有限公司-国联 安中证全指半导体产品与设备交 易型开放式指数证券投资基金1,349,4140.74
合计106,603,59258.56　
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年12月7日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）
1湖南国科控股有限公司39,035,30617.96%
2国家集成电路产业投资基金股份 有限公司21,000,3509.66%
3长沙芯途投资管理有限公司18,141,8648.35%
4向平8,268,9523.81%
5王春江4,169,3551.92%
6UBS AG3,950,2871.82%
7贺光平3,382,9541.56%
8珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利77号私募证券投 资基金3,073,1401.41%
9吕强3,073,1401.41%
10贺朴3,027,1531.39%
合计217,316,21249.29%　
注：截至2022年12月7日，长沙芯途投资管理有限公司参与转融通证券出借业务合计出借1,350,000股，占发行后总股本的比例为0.62%，导致其持股数量减少。

（三）股本结构变动情况
本次发行完成后，公司增加35,258,918股有限售条件流通股，本次发行前后公司的股本结构变动如下：

股份类别本次发行前 （截至2022年10月10日）　本次发行数 量（股）本次发行后　
　持股数量 持股比例 （股） （%）　　　　
　　　　持股数量 （股）持股比例 （%）
有限售条件股份8,411,6164.6235,258,91843,670,53420.10%
无限售条件股份173,645,67895.38　173,645,67879.90%
合计182,057,294100.0035,258,918217,316,212100.00%
本次向特定对象发行完成后，公司的控股股东、实际控制人不会发生变化，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

项目本次发行前（元/股）　本次发行后（元/股）　
　2022年1-9月 /2022年9月30日2021年度/2021 年12月31日2022年1-9月 /2022年9月30日2021年度/2021 年12月31日
基本每股收益0.64851.62510.54341.3486
每股净资产9.08268.335917.972217.3491
注1：发行前数据源自公司2021年年度财务报告、2022年三季度财务报告。 （未完）
各版头条