环球印务(002799):西安环球印务股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书

 时间：2022年12月18日 15:45:45 中财网

原标题:环球印务:西安环球印务股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书

证券代码：002799 证券简称：环球印务 上市地点：深交所 西安环球印务股份有限公司 非公开发行 A股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




全体董事签字：

李移岭 孙学军 郭青平
蔡红军 蔡弘 相征
蒲丽丽
西安环球印务股份有限公司

2022年12月16日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：68,040,000股
（二）发行价格：11.03元/股
（三）募集资金总额：750,481,200.00元
（四）募集资金净额：737,532,619.79元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：68,040,000股
股票上市时间：2022年 12月 21日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、各发行对象认购的数量和限售期
本次非公开发行的发行对象共 23名，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。


序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）锁定期 （月）
1财通基金管理有限公司11,532,184127,199,989.526
2诺德基金管理有限公司9,390,752103,579,994.566
3吕强4,533,09149,999,993.736
4邓志坚3,535,81138,999,995.336
5中国国际金融股份有限公司3,173,16434,999,998.926
6上海厚葳私募基金管理合伙企业（有 限合伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金2,719,85429,999,989.626
7上海厚葳私募基金管理合伙企业（有 限合伙）-厚葳远望价值 1号私募证券 投资基金2,719,85429,999,989.626
8JPMorgan Chase Bank, National Association2,266,54524,999,991.356
9上海冲积资产管理中心（有限合伙）2,266,54524,999,991.356
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）锁定期 （月）
　-冲积积极成长 1号私募证券投资基 金　　　
10尚忠月2,175,88323,999,989.496
11中国黄金集团资产管理有限公司1,994,56021,999,996.806
12成都立华投资有限公司-立华定增重 阳私募证券投资基金1,831,36820,199,989.046
13李天虹1,822,30220,099,991.066
14上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅 三十七号私募证券投资基金1,813,23619,999,993.086
15华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-农业银行-华泰资产宏利价值成长 资产管理产品”）1,813,23619,999,993.086
16华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-兴业银行-华泰资产价值精选资产 管理产品”）1,813,23619,999,993.086
17国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 -国泰君安金融控股有限公司-客户资 金1,813,23619,999,993.086
18厦门博芮东方投资管理有限公司-博 芮东方价值 30号私募证券投资基金1,813,23619,999,993.086
19北京理享家私募基金管理有限公司- 理享家定增尊享一号私募证券投资 基金1,813,23619,999,993.086
20唐艳媛1,813,23619,999,993.086
21华泰资产管理有限公司（代“华泰优 逸五号混合型养老金产品-中国银行 股份有限公司”）1,813,23619,999,993.086
22华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产 管理产品”）1,813,23619,999,993.086
23陕西交控投资集团有限公司1,758,96319,401,361.896
合计68,040,000750,481,200.00　　
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。



目录
特别提示........................................................................................................................ 1
目录................................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 4
第一节 发行人的基本情况.......................................................................................... 5
第二节 本次发行的基本情况...................................................................................... 6
第三节 本次发行新增股份上市情况........................................................................ 26
第四节 本次发行前后相关情况对比........................................................................ 27
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析................................................ 31 第六节 本次新增股份发行上市相关机构................................................................ 37
第七节 中介机构关于本次发行的意见.................................................................... 39
第八节 其他重要事项................................................................................................ 40
第九节 有关中介机构的声明.................................................................................... 41
第十节 备查文件........................................................................................................ 46

释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/环球印务/上市 公司指西安环球印务股份有限公司，在用以描述资产与业务 情况时，根据文意需要，还包括西安环球印务股份有 限公司的子公司
本次发行\本次非公开发行指西安环球印务有限公司非公开发行 A股股票
股东大会指西安环球印务股份有限公司股东大会
董事会指西安环球印务股份有限公司董事会
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
保荐机构\主承销商\中信证券指中信证券股份有限公司
发行人律师指北京市竞天公诚律师事务所
审计机构、希格玛指希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日指深圳证券交易所的交易日
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》指《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》
《公司章程》指《西安环球印务股份有限公司章程》
深交所指深圳证券交易所
A股/股票指境内上市人民币普通股
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。

第一节 发行人的基本情况
公司名称：西安环球印务股份有限公司
英文名称：Xi’an Global Printing Co., Ltd.
注册地址：陕西省西安市高新区科技一路 32号
发行前注册资本：252,000,000.00元人民币
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：环球印务
股票代码：002799
法定代表人：李移岭
董事会秘书：林蔚
联系电话：029-88312020
所属行业：造纸及纸制品业
经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷；销售本企业产品；研究与开发在包装领域的新产品；移动网络广告的设计、制作、代理；印刷包装行业的供应链管理；计算机系统集成服务；软件开发；仓储服务；普通货物道路运输。（以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021年 6月 8日，发行人召开第五届董事会第八次会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。

2、2021年 8月 16日，发行人召开 2021年第一次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行 A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项。

3、2021年 9月 10日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，会议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

4、2022年 9月 5日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，会议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

5、2022年 9月 22日，发行人召开 2022年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2021年 11月 18日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2022年 2月 14日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2022年 2月 24日，中国证监会出具《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号），核准公司非公开发行不超过 6,804万股新股。

（三）募集资金到账及验资情况
希格玛对认购资金到账情况进行了审验，并于 2022年 12月 2日出具了《关于西安环球印务股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（希会验字（2022）0061号）。截至 2022年 12月 02日止，中信证券在中国银行股份有限公司丰联广场大厦支行开立的 350645001252账号已收到 23名投资者缴纳的环球印务本次非公开发行人民币 A股股票的申购资金人民币 750,481,200.00元。

2022年 12月 5日，中信证券向环球印务开立的募集资金专户划转了认股款。2022年 12月 5日，希格玛对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号）。截至 2022年 12月 05日止，环球印务实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票 6,804.00万股，每股发行价格为人民币 11.03元。本次发行股票募集资金总金额 750,481,200.00元，中信证券扣除含税承销费用合计 11,000,000.00元（保荐承销费总额为 12,000,000.00元，前期已支付 1,000,000.00元），环球印务实际收到募集资金人民币 739,481,200.00元。募集资金总金额扣除发行费用12,948,580.21元，其中：保荐承销费用 11,320,754.72元（不含税）、律师费1,132,075.47元（不含税）、审计验资费 283,018.87元（不含税）、发行文件制作费 28,301.89元（不含税）、印花税 184,429.26元，募集资金净额为人民币737,532,619.79元，其中新增注册资本（股本）人民币 68,040,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币 669,492,619.79元。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（四）新增股份登记和托管情况
本次非公开发行新增股份 68,040,000股，并已于 2022年 12月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行概要
（一）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 68,040,000股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量6,804万股。

（三）上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（四）锁定期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。

本次非公开发行 A股股票的定价基准日为发行期首日，即 2022年 11月 25日。本次非公开发行 A股股票采用询价发行方式，发行价格不低于定价基准日（2022年 11月 25日）前 20个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 11.03元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.03元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。

（六）发行对象获得配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.03元/股，发行股数68,040,000股，募集资金总额 750,481,200.00元。

本次发行对象最终确定为 23家，本次发行配售结果如下：

序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）
1财通基金管理有限公司11,532,184127,199,989.52
2诺德基金管理有限公司9,390,752103,579,994.56
3吕强4,533,09149,999,993.73
4邓志坚3,535,81138,999,995.33
5中国国际金融股份有限公司3,173,16434,999,998.92
6上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金2,719,85429,999,989.62
7上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳远望价值1号私募证券投资基 金2,719,85429,999,989.62
8JPMorgan Chase Bank, National Association2,266,54524,999,991.35
9上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲 积积极成长1号私募证券投资基金2,266,54524,999,991.35
10尚忠月2,175,88323,999,989.49
11中国黄金集团资产管理有限公司1,994,56021,999,996.80
12成都立华投资有限公司-立华定增重阳私 募证券投资基金1,831,36820,199,989.04
13李天虹1,822,30220,099,991.06
14上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三 十七号私募证券投资基金1,813,23619,999,993.08
序号认购对象名称获配股数（股）获配金额（元）
15华泰资产管理有限公司（代“华泰资管- 农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管 理产品”）1,813,23619,999,993.08
16华泰资产管理有限公司（代“华泰资管- 兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产 品”）1,813,23619,999,993.08
17国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国 泰君安金融控股有限公司-客户资金1,813,23619,999,993.08
18厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东 方价值 30号私募证券投资基金1,813,23619,999,993.08
19北京理享家私募基金管理有限公司-理享 家定增尊享一号私募证券投资基金1,813,23619,999,993.08
20唐艳媛1,813,23619,999,993.08
21华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五 号混合型养老金产品-中国银行股份有限 公司”）1,813,23619,999,993.08
22华泰资产管理有限公司（代“华泰资管- 中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产 品”）1,813,23619,999,993.08
23陕西交控投资集团有限公司1,758,96319,401,361.89
合计68,040,000750,481,200.00　
（七）募集资金和发行费用
根据希格玛会计师于 2022年 12月 5日出具的《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号）验证，本次发行的募集资金总额为750,481,200.00元，扣除本次非公开发行相关发行费用合计人民币 12,948,580.21元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79元。

本次发行费用（不含增值税）明细如下：

发行费用明细不含税金额（人民币元）
保荐及承销费11,320,754.72
律师费1,132,075.47
审计验资费283,018.87
发行文件制作费28,301.89
印花税184,429.26
合计12,948,580.21
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（八）募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额为750,481,200.00元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目和补充流动资金。

（九）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2022年 11月 24日向本次非公开发行方案中报送的合计 181名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《西安环球印务股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《西安环球印务股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。投资者名单包括公司前 20大股东（未剔除重复机构，不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、基金公司 20家、证券公司 14家、保险公司 8家、以及其他类型投资者 119家。

此外，在发行人与主承销商报送本次非公开发行方案及投资者名单后至2022年 11月 29日 9:00前，北京理享家私募基金管理有限公司、邓志坚、上海冲积资产管理中心（有限合伙）、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司等 4家投资者表达了认购意向，因此发行人及主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。

综上，发行人及主承销商于 2022年 11月 24日至申购报价前，共计向 185名认购对象发出《认购邀请书》及其附件《申购报价单》。投资者名单包括公司前 20大股东（未剔除重复机构，不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、基金公司 20家、证券公司 14家、保险公司 8家、以及 123家其他投资者。

2、投资者申购报价情况
2022年 11月 29日 9:00-12:00，在北京市竞天公诚律师事务所的全程见证下，簿记中心共收到 24单《申购报价单》及其附件。参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

上述投资者的具体申购报价情况如下：

序号机构名称申报价格 （元）申报金额 （万元）是否缴纳 保证金是否 有效
1王平11.032,300是是
2上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三 十七号私募证券投资基金11.532,000是是
3中国黄金集团资产管理有限公司11.812,000是是
　　11.502,200　　
　　11.032,300　　
4北京理享家私募基金管理有限公司-理 享家定增尊享一号私募证券投资基金11.412,000是是
5唐艳媛11.212,000是是
6吕强11.664,000是是
　　11.335,000　　
　　11.036,000　　
7厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮 东方价值 30号私募证券投资基金11.492,000是是
8尚忠月11.502,400是是
　　11.102,400　　
9成都立华投资有限公司-立华定增重阳 私募证券投资基金12.012,010是是
　　11.332,020　　
　　11.092,020　　
10中国国际金融股份有限公司11.253,500是是
11华泰资产管理有限公司（代“华泰资管 -农业银行-华泰资产宏利价值成长资产 管理产品”）11.502,000是是
12华泰资产管理有限公司（代“华泰资管 -兴业银行-华泰资产价值精选资产管理 产品”）11.502,000是是
13华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸 五号混合型养老金产品-中国银行股份 有限公司”）11.202,000是是
14华泰资产管理有限公司（代“华泰资管 -中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理 产品”）11.202,000是是
15财通基金管理有限公司12.855,360无需缴纳是
　　12.159,260　　
　　11.2512,720　　
16JPMorgan Chase Bank, National Association13.302,500无需缴纳是
17李天虹11.592,010是是
18陕西交控投资集团有限公司11.0314,626是是
19邓志坚11.883,900是是
20上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限 合伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金11.583,000是是
21上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限 合伙）-厚葳远望价值 1号私募证券投资 基金11.583,000是是
22上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲 积积极成长 1号私募证券投资基金11.582,500是是
23诺德基金管理有限公司13.063,768无需缴纳是
　　12.844,278　　
　　11.9910,358　　
24国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国 泰君安金融控股有限公司-客户资金11.502,000无需缴纳是
3、发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.03元/股。发行股数68,040,000股，募集资金总额 750,481,200.00元。

按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定 23家机构获得配售。

本次发行配售结果如下：

序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）锁定期 （月）
1财通基金管理有限公司11,532,184127,199,989.526
2诺德基金管理有限公司9,390,752103,579,994.566
3吕强4,533,09149,999,993.736
4邓志坚3,535,81138,999,995.336
序号发行对象名称获配股数 （股）获配金额 （元）锁定期 （月）
5中国国际金融股份有限公司3,173,16434,999,998.926
6上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳業鸿私募证券投资基金2,719,85429,999,989.626
7上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合 伙）-厚葳远望价值 1号私募证券投资基金2,719,85429,999,989.626
8JPMorgan Chase Bank, National Association2,266,54524,999,991.356
9上海冲积资产管理中心（有限合伙）-冲积 积极成长 1号私募证券投资基金2,266,54524,999,991.356
10尚忠月2,175,88323,999,989.496
11中国黄金集团资产管理有限公司1,994,56021,999,996.806
12成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募 证券投资基金1,831,36820,199,989.046
13李天虹1,822,30220,099,991.066
14上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十 七号私募证券投资基金1,813,23619,999,993.086
15华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-农 业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产 品”）1,813,23619,999,993.086
16华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴 业银行-华泰资产价值精选资产管理产 品”）1,813,23619,999,993.086
17国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰 君安金融控股有限公司-客户资金1,813,23619,999,993.086
18厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方 价值 30号私募证券投资基金1,813,23619,999,993.086
19北京理享家私募基金管理有限公司-理享家 定增尊享一号私募证券投资基金1,813,23619,999,993.086
20唐艳媛1,813,23619,999,993.086
21华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五 号混合型养老金产品-中国银行股份有限公 司”）1,813,23619,999,993.086
22华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中 信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产 品”）1,813,23619,999,993.086
23陕西交控投资集团有限公司1,758,96319,401,361.896
合计68,040,000750,481,200.00-　
（十）发行对象认购资金来源情况
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。

参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“（1）本机构/本人不存在发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐机构（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿。”
四、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
住所上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人吴林惠
注册资本20,000.00万元人民币
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】
2、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人潘福祥
注册资本10,000.00万元人民币
统一社会 信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
3、吕强

姓名吕强
身份证号码321020197102******
住所江苏省泰州市****
投资者类型普通投资者-C5
4、邓志坚

姓名邓志坚
身份证号码442527196401******
住所广东省东莞市******
投资者类型普通投资者-C4
5、中国国际金融股份有限公司

名称中国国际金融股份有限公司
企业类型股份有限公司（中外合资、上市）
住所北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人沈如军
注册资本482,725.6868万元人民币
统一社会信用代码91110000625909986U
经营范围一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政 府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、 人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企 业债券的自营业务;三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外 发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、 基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资 顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、 境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资 产管理。十二、网上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代 销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中 间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市 业务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）

名称上海厚葳私募基金管理合伙企业（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
主要经营场所上海市普陀区云岭东路 89号 13层 1305-B室
执行事务合伙人上海厚蕤企业管理咨询有限公司（委派代表：刁恒之）
统一社会信用代码91310230598193184R
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业 协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、JPMorgan Chase Bank, National Association

名称JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型合格境外机构投资者
住所State of New York, the United States of America
编号QF2003NAB009
8、上海冲积资产管理中心（有限合伙）

名称上海冲积资产管理中心（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
主要经营场所上海市崇明区新村乡耀州路 741号 1幢 479室（上海新村经济小 区）
执行事务合伙人上海鸣乔企业管理有限公司（委派代表：徐莉）
统一社会信用代码91310230090044663L
经营范围一般项目：资产管理，投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）
9、尚忠月

姓名尚忠月
身份证号码133001196308******
住所河北省衡水市******
投资者类型普通投资者-C5
10、中国黄金集团资产管理有限公司

名称中国黄金集团资产管理有限公司
企业类型有限责任公司（法人独资）
住所北京市东城区安定门外青年湖北街 1号
法定代表人谷宝国
注册资本116,513.865625万元人民币
统一社会信用代码9111000071093545X8
经营范围对外投资；投资管理；资产管理；产权经纪业务；经济信息咨询。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公 开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）
11、成都立华投资有限公司

名称成都立华投资有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
住所成都市金牛区国融金府机电城 A区 4幢 18号
法定代表人王政
注册资本10,000万元人民币
统一社会信用代码915101067949083782
经营范围项目投资、投资信息咨询（不含金融、证券和期货）、投资管理、 企业管理咨询；其它无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12、李天虹

姓名李天虹
身份证号码310101196109******
住所上海市黄浦区******
投资者类型普通投资者-C4
13、上海铂绅投资中心（有限合伙）

名称上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
主要经营场所宝山区淞兴西路 234号 3F-612
执行事务合伙人谢红
统一社会信用代码91310113586822318P
经营范围资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】
14、华泰资产管理有限公司

名称华泰资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
住所中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
注册资本60,060.0000万元人民币
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

名称国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
企业类型人民币合格境外机构投资者
住所香港中环皇后大道 181号新纪元广场低座 27楼
法定代表人阎峰
经营证券期货许可证 编号RQF2011HKS005
16、厦门博芮东方投资管理有限公司

名称厦门博芮东方投资管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3号科汇楼 705-01
法定代表人施金平
注册资本5,000万元人民币
统一社会信用代码91350203MA32NLK39J
经营范围投资管理（法律、法规另有规定除外）。
17、北京理享家私募基金管理有限公司

名称北京理享家私募基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
住所北京市房山区北京基金小镇大厦 F座 345
法定代表人黄海
注册资本1,000万元人民币
统一社会信用代码91110117MA001B4LXP
经营范围私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成 登记备案后方可从事经营活动）。（“1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生 品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他 企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺 最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
18、唐艳媛

姓名唐艳媛
身份证号码430203198308******
住所湖南省株洲市******
投资者类型普通投资者-C4
19、陕西交控投资集团有限公司

名称陕西交控投资集团有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所西安曲江新区雁翔路 3001号华商传媒文化中心 2号楼 902-10室
法定代表人张朝辉
注册资本500,000万元人民币
统一社会信用代码91610133MAB0T3PX2U
经营范围一般项目:保险公估业务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁; 运输设备租赁服务;特种设备出租;企业管理;供应链管理服务;信息 咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非融资担保服务;以自有资金 从事投资活动;企业管理咨询;票据信息咨询服务。(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保险经 纪业务;保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 1、发行对象与公司的关联关系
参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“（1）本机构/本人不存在发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐机构（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿。”
经核查，上述发行对象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

2、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
最近一年，公司与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，公司将根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

（三）发行对象的投资者适当性相关情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号发行对象名称投资者分类产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
1财通基金管理有限公司A类专业投资者是
2诺德基金管理有限公司A类专业投资者是
3吕强普通投资者-C5是
4邓志坚普通投资者-C4是
5中国国际金融股份有限公司A类专业投资者是
6上海厚葳私募基金管理合伙企业 （有限合伙）-厚葳業鸿私募证券投 资基金A类专业投资者是
序号发行对象名称投资者分类产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
7上海厚葳私募基金管理合伙企业 （有限合伙）-厚葳远望价值 1号私 募证券投资基金A类专业投资者是
8JPMorgan Chase Bank, National AssociationA类专业投资者是
9上海冲积资产管理中心（有限合 伙）-冲积积极成长 1号私募证券投 资基金A类专业投资者是
10尚忠月普通投资者-C5是
11中国黄金集团资产管理有限公司B类专业投资者是
12成都立华投资有限公司-立华定增重 阳私募证券投资基金A类专业投资者是
13李天虹普通投资者-C4是
14上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂 绅三十七号私募证券投资基金A类专业投资者是
15华泰资产管理有限公司（代“华泰 资管-农业银行-华泰资产宏利价值 成长资产管理产品”）A类专业投资者是
16华泰资产管理有限公司（代“华泰 资管-兴业银行-华泰资产价值精选 资产管理产品”）A类专业投资者是
17国泰君安资产管理（亚洲）有限公 司-国泰君安金融控股有限公司-客 户资金A类专业投资者是
18厦门博芮东方投资管理有限公司-博 芮东方价值 30号私募证券投资基 金A类专业投资者是
19北京理享家私募基金管理有限公司- 理享家定增尊享一号私募证券投资 基金A类专业投资者是
20唐艳媛普通投资者-C4是
21华泰资产管理有限公司（代“华泰 优逸五号混合型养老金产品-中国银 行股份有限公司”）A类专业投资者是
22华泰资产管理有限公司（代“华泰 资管-中信银行-华泰资产稳赢优选 资产管理产品”）A类专业投资者是
23陕西交控投资集团有限公司普通投资者-C4是
经核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。（未完）
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