微导纳米(688147):微导纳米首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:微导纳米:微导纳米首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 （一）经营业绩波动甚至出现亏损的风险 报告期内，公司的营业收入分别为 21,581.56万元、31,255.41万元、42,791.71万元、15,561.31万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,289.30万元、5,098.54万元、2,668.90万元、-4,930.65万元。 公司在光伏新型高效电池和半导体各细分领域的产品、技术方面存在持续加强投入的需求，相关投入会对公司经营业绩造成影响。如果未来由于新产品开发持续投入但未能及时实现产业转化，或出现市场竞争加剧、下游客户投资需求变化，以及在手订单由于生产、验收周期受新冠疫情等因素影响未能及时转化为收入等情形，可能使公司面临一定的经营压力，从而导致公司未来业绩存在大幅波动甚至出现亏损的风险。 （二）技术迭代及新产品开发风险 随着技术和应用领域的不断发展，下游客户对薄膜沉积设备工艺路线、材料类型、技术指标等要求也不断变化，因此会对产品提出新的要求。公司需要不断紧跟行业技术发展趋势、及时研发可满足行业技术要求的产品。 如果公司未能准确理解下游客户的产线设备及工艺技术演进需求，或者技术创新产品不能契合客户需求，如无法持续提供满足电池降本增效需求的产品、无法响应新型高效电池（TOPCon、HJT等）或半导体制造工艺制程继续提高等新的应用需求，可能导致公司设备无法满足下游生产制造商的需要，从而可能对公司的经营业绩造成不利影响。 （三）新产品验证进度及市场发展不及预期的风险 公司薄膜沉积设备主要应用于光伏电池片、半导体晶圆的生产环节，直接影响光伏电池片的光电转换效率以及半导体器件性能，是下游客户产线的关键工艺设备。因此，客户对公司新产品的验证要求较高、验证周期较长，公司用于新型高效电池和半导体各细分领域的新产品存在验证进度不及预期的风险。 在光伏领域，新型高效电池如 TOPCon、HJT在 2022年以来扩产计划加速，但因技术成熟度、投资成本等限制性因素，规模化量产尚存在不确定性。 在半导体领域，我国在先进制程的设备制造产业起步较晚，目前国内先进产线关键设备的国产化仍处于起步和发展阶段。如果国内新型高效电池和先进制程晶圆制造产线发展不及预期，公司未来销售增长将受到限制。 （四）存货跌价的风险 报告期各期末，公司存货分别为 27,355.57万元、34,315.42万元、 40,296.81万元、57,320.63万元，占总资产的比例分别为 45.51%、31.06%、29.70%、33.11%；发出商品分别为 19,565.09万元、28,805.98万元、28,674.13万元、32,931.02万元，占期末存货的比例分别为 71.52%、83.94%、71.16%、57.45%，为存货的主要组成部分。 公司存货账面价值较高，主要是由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司已按照会计政策的要求并结合存货的实际状况计提了存货跌价准备，但仍不能排除市场环境发生变化，或其他难以预计的原因，导致存货无法顺利实现销售，或者存货价格出现大幅下跌的情况，使得公司面临存货跌价风险。 （五）毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 53.97%、51.89%、45.83%、 34.12%。公司主营业务毛利率变动主要受产品销售价格、原材料采购价格、市场竞争程度、技术更新换代及政策变动等因素的影响。同时，随着公司产品种类增加，不同产品的售价及成本存在一定差异，不同产品销售收入占比的结构性变化也会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来上述影响因素发生重大不利变化，公司毛利率将会面临下降的风险，从而对公司盈利能力造成不利影响。 二、关于公司 2021年度主营业务收入结构变化的提示 2019-2020年，公司专用设备销售收入占主营业务收入的比例分别为 93.59%、95.74%，均为 ALD设备销售收入，是公司主营业务收入的主要构成。2021年公司配套产品及服务中的设备改造业务增幅较大，导致专用设备销售收入占比下降至 70.29%；同时受市场电池技术过渡期间下游厂商扩产节奏短期调整及公司新产品推出的影响，2021年公司专用设备收入结构有所变化。 （一）公司专用设备销售收入占比变化 报告期内，公司形成主营业务收入的产品类别以专用设备为主，专用设备销售收入占比分比为 93.59%、95.74%、70.29%、95.13%。2021年度，因设备改造业务收入的大幅增长，公司专用设备销售收入占主营业务收入的比例下降至 70.29%，配套产品及服务收入占比上升至 29.71%。 设备改造业务主要是针对客户对专用设备的功能需求，重新对工艺和产品方案进行设计，并按照设计方案对核心部件进行生产后，经安装调试满足客户产线具体的参数和配置要求。公司目前的设备改造集中在光伏领域设备，设备改造的内容主要包括尺寸改造、工艺改造等。 近年来，光伏电池片呈大尺寸化发展趋势。2019年光伏电池片市场以156mm尺寸为主；2020年 156mm的尺寸占比大幅下降，158mm和 166mm尺寸合计比例达到 77.8%。当时公司客户产线设备大多为适配 158mm或以下电池片生产，因此设备改造需求增加。 公司臭氧工艺取得突破后，较原水工艺相比可增加硅片的少数载流子寿命，增强薄膜钝化效果，使存量产线生产的电池光电转换效率提升。客户出于提升产品市场竞争力的考虑将在役设备由原水工艺改造为臭氧工艺。 公司设备改造业务主要是匹配客户改造需求开展，2021年设备改造业务收入增幅较大，导致 2021年公司专用设备销售收入占比下降。 截至 2022年 9月末，公司在手订单合计 19.75亿元，其中专用设备在手订单 18.56亿元，设备改造业务在手订单 1.15亿元，受专用设备、改造业务订单结构的影响，未来主营业务收入结构仍有可能会出现变化。 （二）公司专用设备中 ALD设备的销售收入占比变化 2019-2020年，公司专用设备销售收入均为 ALD设备。2021年、2022年 1-6月，公司新增 PECVD设备、PEALD二合一设备销售收入，ALD设备销售收入占专用设备销售收入的比例分别为 53.70%、44.18%。 2020-2021年，随着 PERC电池技术量产平均光电转换效率趋近理论极限，而新型高效电池技术有望在短期内形成产业化应用方案，下游厂商对于大规模新建 PERC电池产线的意愿有所放缓，扩产节奏短期调整。ALD设备订单数量的短期减少主要是受到市场电池技术路线过渡阶段的暂时性影响。 公司 PECVD设备、PEALD二合一设备于 2020年开发完成，一方面公司可以在 PERC产线上为客户同时提供 ALD、PECVD、PEALD二合一多种镀膜解决方案，另一方面有助于公司为 TOPCon等新型电池提供技术和产品储备。相关产品开发完成时，新型高效电池的具体技术路线尚未成为行业共识，设备产品在新型高效电池产业化应用的成熟度也有待提高，因此公司首先将其在PERC电池领域进行推广，因新产品符合部分下游客户的工艺选择从而取得了相应订单并于 2021年开始实现销售，导致公司 2021年、2022年 1-6月 ALD设备销售占比有所下降。 截至 2022年 9月末，公司专用设备在手订单合计 18.56亿元，其中 ALD设备占比为 85.66%。 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 自财务报告审计截止日（2022年 6月 30日）至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、主要税收政策等方面均未发生重大不利变化。 （一）2022年 1-9月主要财务数据 公司 2022年 1-9月主要财务数据如下： 单位：万元
公司 2022年 1-9月营业收入为 38,505.25万元，较上年度同比增长 66.80%，主要系公司 PERC电池设备销售收入取得增长、首批应用于光伏TOPCon电池的专用设备取得客户验收，并在柔性电子领域实现 ALD设备销售，使得专用设备销售收入有所增长。 公司 2022年 1-9月归属于母公司股东的净利润为-325.47万元，较上年度同比下降 115.83%；2022年 1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,777.33万元，较上年度同比下降 373.29%。公司 2022年 1-9月营业收入较上年同比有所增长，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润有所下降，主要系公司收入结构变化导致主营业务毛利率有所波动，且设备产品验收周期长，导致收入确认与因订单增加而相应增加的管理、销售费用周期不一致，以及公司持续加大研发投入，导致研发费用增加所致。公司业务规模和在手订单规模持续增长，业务与期间费用的变动情况与公司深化拓展光伏新型高效电池和半导体等细分领域市场，以及在相关产品、技术方面持续加强研发的战略方向相匹配。 （二）2022年年度业绩预计情况 公司 2022年营业收入预计为 59,100至 67,800万元，较上年度同比增长38.11%至 58.44%；2022年归属于母公司股东的净利润预计为 2,300至 4,200万元，较上年度同比下降 50.12%至 8.92%；2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为 600至 2,200万元，较上年度同比下降 77.52%至17.57%。 公司 2022年预计营业收入较上年同比有所增长，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润有所下降，主要系公司设备产品验收周期长，导致收入确认与因订单增加而相应增加的管理、销售费用周期不一致，以及公司持续加大研发投入，导致研发费用增加所致。 上述 2022年年度预计财务数据系公司初步测算的结果，未经会计师审阅或审计，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 目录 声明 ............................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、特别风险提示 ..................................................................................................... 3 二、关于公司 2021年度主营业务收入结构变化的提示 ....................................... 4 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ..................................... 6 目录 ............................................................................................................................... 9 第一节 释义 ............................................................................................................... 14 一、一般释义 ........................................................................................................... 14 二、行业专用释义 ................................................................................................... 17 第二节 概览 ............................................................................................................... 20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ....................................................... 20 二、本次发行概况 ................................................................................................... 20 三、发行人主要财务数据及财务指标 ................................................................... 22 四、发行人的主营业务经营情况 ........................................................................... 23 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ................................................................................................................................... 23 六、发行人选择的具体上市标准 ........................................................................... 25 七、发行人关于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的情况说明 ............................................................................................................... 25 八、发行人公司治理特殊安排 ............................................................................... 26 九、募集资金用途 ................................................................................................... 26 第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 28 一、本次发行基本情况 ........................................................................................... 28 二、本次发行的有关当事人 ................................................................................... 29 高级管理人员、经办人员之间的关系 ................................................................... 31 四、有关本次发行并上市的重要日期 ................................................................... 31 五、战略配售情况 ................................................................................................... 31 第四节 风险因素 ....................................................................................................... 36 一、技术风险 ........................................................................................................... 36 二、经营风险 ........................................................................................................... 36 三、财务风险 ........................................................................................................... 38 四、内控风险 ........................................................................................................... 41 五、法律风险 ........................................................................................................... 41 六、其他风险 ........................................................................................................... 42 第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 44 一、基本情况 ........................................................................................................... 44 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况 ....................................................... 44 三、发行人的股权结构 ........................................................................................... 55 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况 ................................... 55 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................. 56 六、发行人股本情况 ............................................................................................... 66 七、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ............................... 80 八、已制定或实施的股权激励及相关安排 ........................................................... 94 九、发行人员工及其社会保障情况 ....................................................................... 94 第六节 业务与技术 ................................................................................................... 97 一、公司的主营业务及主要产品情况 ................................................................... 97 二、公司所处行业的基本情况 ............................................................................. 113 三、公司市场地位及竞争状况 ............................................................................. 140 四、公司主要产品的产销情况及主要原材料采购情况 ..................................... 152 五、主要资产情况 ................................................................................................. 163 六、技术与研发情况 ............................................................................................. 165 七、特许经营权与资质情况 ................................................................................. 179 八、境外经营情况 ................................................................................................. 180 第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 181 一、公司治理概述 ................................................................................................. 181 二、股东大会、董事会及监事会依法运作情况 ................................................. 181 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 ......................................... 184 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况 ..................................................... 184 五、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见 ................................................. 185 六、公司独立经营情况 ......................................................................................... 185 七、同业竞争 ......................................................................................................... 187 八、关联方 ............................................................................................................. 190 九、关联交易 ......................................................................................................... 193 十、关联交易制度安排及审议情况 ..................................................................... 198 第八节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 202 一、报告期内财务报表 ......................................................................................... 202 二、注册会计师的审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准 ............................................................................................................. 207 三、财务报表编制基础 ......................................................................................... 209 四、主要会计政策和会计估计 ............................................................................. 210 五、主要税项 ......................................................................................................... 229 六、分部信息 ......................................................................................................... 231 七、经注册会计师核验的非经常性损益情况 ..................................................... 231 八、主要财务指标 ................................................................................................. 232 九、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的主要因素及重要指标分析 ............................................................................................................. 233 十、经营成果分析 ................................................................................................. 236 十一、资产状况分析 ............................................................................................. 267 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ................................................. 287 十三、资本性支出分析 ......................................................................................... 306 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ................................. 306 十五、盈利预测 ..................................................................................................... 307 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ................................. 307 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 313 一、募集资金运用概况 ......................................................................................... 313 二、募集资金运用情况 ......................................................................................... 315 三、未来发展规划 ................................................................................................. 321 第十节 投资者保护 ................................................................................................. 326 一、信息披露和投资者关系相关情况 ................................................................. 326 二、报告期实际股利分配情况及发行后的股利分配政策 ................................. 327 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ......................................................... 330 四、股东投票机制的建立情况 ............................................................................. 330 五、承诺事项 ......................................................................................................... 331 第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 334 一、重大合同 ......................................................................................................... 334 二、发行人对外担保有关情况 ............................................................................. 337 三、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项 ................................................. 337 四、发行人控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 ......................................................... 338 五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近 3年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 ......................................... 339 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为 ............. 339 七、其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为 ................................................................................................. 339 八、前次申请情况 ................................................................................................. 339 第十二节 相关声明 ................................................................................................. 343 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ............................................. 343 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................................................. 344 三、保荐机构（主承销商）声明 ......................................................................... 345 四、发行人律师声明 ............................................................................................. 348 五、会计师事务所声明 ......................................................................................... 349 六、资产评估机构声明 ......................................................................................... 350 七、验资机构声明 ................................................................................................. 351 第十三节 附件 ......................................................................................................... 352 一、备查文件 ......................................................................................................... 352 二、备查文件查阅 ................................................................................................. 352 附录 1：专利权、商标、软件著作权等清单 ...................................................... 353 附录 2：承诺事项 .................................................................................................. 361 第一节 释义 一、一般释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：
第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况
（一）本次发行的基本情况
报告期内，公司经审计的主要会计数据和财务指标如下：
公司以原子层沉积（ALD）技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。 自成立以来，公司通过不断吸纳国内外优秀人才和研发投入，已在微、纳米级薄膜沉积核心技术领域具有丰富的技术积累。公司将基础研发与行业应用紧密结合，以下游客户的实际需求为导向，产品率先用于光伏电池片生产过程中的薄膜沉积环节。在成功将 ALD技术应用于光伏领域后，公司开发了对技术水平和工艺要求更高的半导体薄膜沉积设备，并实现了国产 ALD设备在 28nm集成电路制造关键工艺（高介电常数栅氧层材料沉积环节）中的突破。 在此基础上，公司继续深化开发薄膜沉积技术在下一代光伏电池、半导体各细分应用（集成电路、先进存储等）、柔性电子等应用领域的技术和产品储备，并已在下游行业多家知名公司进行产品验证。 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下： 单位：万元
来发展战略 公司在原子层沉积反应器设计技术、高产能真空镀膜技术、真空镀膜设备工艺反应气体控制技术、纳米叠层薄膜沉积技术、高质量薄膜制造技术、工艺设备能量控制技术、基于原子层沉积的高效电池技术等前沿科技领域持续构筑和强化技术壁垒。 在光伏领域，公司 ALD量产设备镀膜速率已经突破 10,000片/小时。镀膜效果以沉积 Al O薄膜进行测量，其薄膜厚度均匀度达到片内不均匀性≤3%、2 3 片与片之间不均匀性≤3%、批与批之间不均匀性≤3%。公司产品具备优良的产能提升能力与产品性能，在保障光电转换效率的同时，有效帮助下游电池片厂商大幅降低了设备投资额与生产消耗成本。 在半导体领域，公司是国内首家成功将量产型 High-k原子层沉积设备应用于 28nm节点集成电路制造前道生产线的国产设备公司。设备总体表现和工艺关键性能参数达到国际同类水平，并已获得客户重复订单认可，成功解决了一项半导体设备“卡脖子”难题。除此之外，公司已经开展在半导体其他细分领域以及柔性电子领域中的应用。 公司荣获工信部 2021年第三批专精特新“小巨人”企业、2021年苏南国家自主创新示范区独角兽企业、2020年度江苏省小巨人企业（制造类）等荣誉称号，并被认定为江苏省原子层沉积技术工程技术研究中心、江苏省外国专家工作室、江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站、江苏省省级企业技术中心，公司凤凰 300原子层沉积设备入选第十五届中国半导体创新产品。 在不断完善自有研发平台建设、持续巩固自身研发实力的同时，公司与上海交通大学、南京大学、芬兰赫尔辛基大学等知名院校建立了良好的合作关系，共同推进 ALD技术的创新发展。截至本招股书签署日，公司已取得 97项国家授权专利，其中发明专利 14项、实用新型专利 74项、外观设计专利 9项，并拥有软件著作权 19项。 公司是国内少数能在短期内快速反馈并协助客户解决产线上 ALD技术问题的设备厂商之一，具备承担下一代光伏电池设备和高端先进制程半导体设备项目的技术储备和人才基础。公司将通过自主创新，不断提高设备的技术水平和产品的竞争力，拓展并深化核心技术应用，不断打造高端装备制造商的优质品牌，推动高端技术装备的国产化、产业化。 六、发行人选择的具体上市标准 （一）市值结论 发行人 2021年 9月底引入投资者，投后估值为 75.40亿元。综合外部股权融资估值以及采用可比上市公司比较法得到的评估结果，发行人预计市值不低于 30亿元。 （二）财务指标 2021年度，发行人的营业收入为 42,791.71万元。 （三）标准适用判定 发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第三章第二十二条第（四）项：预计市值不低于人民币 30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3亿元。 根据本节之分析，发行人满足其所选择的上市标准。 七、发行人关于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐 暂行规定》的情况说明 （一）公司符合行业领域要求
发行人未针对公司治理建立特殊安排。 九、募集资金用途 经公司 2021年第四次临时股东大会审议通过，本次募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下： 单位：万元
第三节 本次发行概况 一、本次发行基本情况 （一）发行人 其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关系 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、有关本次发行并上市的重要日期 （一）本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售由保荐机构设立的另类子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为浙商证券投资有限公司（以下简称“浙商投资”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划包括中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“微导 1号”）、中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售 2号集合资产管理计划（以下简称“微导 2号”）（微导 1号、微导 2号合称为“微导纳米员工战配资管计划”），无其他战略投资安排。 本次发行最终战略配售数量为 5,803,673股，占本次发行数量的 12.77%，具体战略配售情况如下：
1、跟投主体 本次发行的保荐机构浙商证券按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《实施办法》”）和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为浙商投资。 2、跟投数量 根据《承销指引》要求，浙商投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定： （三）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 1、投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为微导 1号、微导 2号。 2、参与规模和具体情况 微导纳米员工战配资管计划参与战略配售的获配股数为 3,985,852股，占本次发行数量的 8.77%，获配金额为 96,497,476.92元（不含新股配售经纪佣金）。 （1）微导 1号 微导 1号获配股数为 3,489,368股，获配金额为 84,477,599.28元（不含新股配售经纪佣金），缴纳新股配售经纪佣金 422,388.00元，具体情况如下：
2、微导 1号募集资金 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金。 经核查微导 1号参与人员的调查表、劳动合同、聘用合同及发行人提供的核心员工名单等材料，除 ARAMI JUNICHI为退休返聘人员，与发行人签署了退休返聘合同外，其他份额持有人均与发行人签署了劳动合同；微导 1号的份额持有人均为发行人高级管理人员或核心员工，符合合格投资者要求，具备通过专项资产管理计划参与发行人战略配售的主体资格，符合《实施办法》第二十条之规定。 （2）微导 2号 微导 2号获配股数为 496,484股，获配金额 12,019,877.64元（不含新股配售经纪佣金），缴纳新股配售经纪佣金 60,099.39元，具体情况如下：
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