[年报]天力复合(873576):2021年年度报告

时间：2022年12月22日 22:35:46 中财网

原标题:天力复合:2021年年度报告

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西安天力金属复合材料股份有限公司



年度报告
2021

公司年度大事记
公司年度大事记

公司于2021年4月28日正式挂牌新 三板，同年6月调层进入创新层。

2021年9月，公司成功入选西安市 2021年质量标杆培育企业

公司成功入选陕西省第十七批省级企 业技术中心。
		公司顺利入选2021年陕西省隐形冠 军企业创新能力提升项目，并获得项 目提升奖补资金。

《轧制变形和热处理对铝/镁复合板结合面处显微组织变化与结合强度的影响研究》入 选陕西省“两链融合”揭榜挂帅课题名单

		“复合板用大规格锡黄铜焊接工艺研究 及推广”获得陕西省职工科技节陕西省 职工优秀创新成果“优秀奖”

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................ 5 第二节 公司概况 ............................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标 .................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重大事件 ........................................................... 28 第六节 股份变动、融资和利润分配 ........................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ............................. 37 第八节 行业信息 ........................................................... 42 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 ..................................... 43 第十节 财务会计报告 ....................................................... 48 第十一节 备查文件目录 .................................................... 128


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报 告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完 整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
为保守国家秘密和公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利 益，客户和供应商名称不披露。



【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产业政策变动风险	公司产品广泛应用于石油、化工、能源、冶金、环保 及航天核电等领域，对国家相关产业发展和突破国外 产业垄断具有战略性意义。近几年，高端金属复合材 料技术发展逐步受到国家重视，政府出台的相关行业 扶持、税收优惠等政策将对行业发展产生积极影响。 如果相关产业政策波动，导致行业规模收缩调整，可 能会对公司业务产生消极影响。另外，爆炸作业作为 公司产品生产的关键环节，作业频次可能受到当地政 策限制。如果政策收紧，则可能导致公司生产受限，
	产能降低，进而产生无法完成应收目标的风险；如果 政策宽松，公司可以顺利完成年度生产经营计划。
原材料价格波动风险	公司生产所需原材料主要为钢板、钛板、锆板等金属 板材，金属板材价格容易受到供需的影响。如果市场 上供需情况变化较大，可能会导致原材料价格波动较 大，进而可能对公司的生产成本、毛利率等产生较大 的影响。
客户与供应商集中度较高的风险	因公司产品针对性较强，导致公司客户集中度较高。 如果主要客户的采购需求和行业发展产生重大变化， 对公司业绩可能产生重大影响。其次，公司供应商集 中程度较高，如果主要供应商因产能、政策等其他原 因导致材料供应量和供应价格出现波动，将对公司原 材料供应、产能、成本等造成影响，进而影响公司经 营效益。
安全生产风险	复合材料生产主要运用爆炸焊接技术，该技术需要使 用炸药、雷管等生产辅材。由于炸药自身特性以及生 产过程中涉及爆炸复合环节，对公司原料存储、运输 以及生产过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得 了相关部门的许可，但是需公司在原料存储、运输及 生产环节持续实施有效管理，否则可能会带来生产安 全方面的风险，对公司正常经营活动造成不利影响。
核心人员流失及技术失密的风险	随着新材料产业发展，行业内对人才和技术资源的竞 争将更加激烈。公司如果在未来无法持续的提供具有 竞争力的福利待遇、激励政策等，可能存在人才流失 的风险，从而导致公司技术秘密失密的风险。
本期重大风险是否发生重大变 化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、天 力股份、天力复合	指	西安天力金属复合材料股份有限公司
有限公司、天力有限	指	西安天力金属复合材料有限公司
三会	指	西安天力金属复合材料股份有限公司股东大会、 董事会、监事会
公司章程、章程	指	《西安天力金属复合材料股份有限公司公司章 程》
高级管理人员	指	西安天力金属复合材料股份有限公司总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程 规定的人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
元	指	人民币元
西北院	指	西北有色金属研究院
西部材料	指	西部金属材料股份有限公司
陕航资管	指	陕西航空产业资产管理有限公司
西工投	指	西安工业投资集团有限公司
航空基金	指	西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限 合伙）
DMC	指	Dynamic Materials Corporation，美国动力复合 材料有限公司
TUV	指	南德认证检测（中国）有限公司
PED认证	指	欧盟压力设备指令认证
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	西安天力金属复合材料股份有限公司
英文名称及缩写	Xi’an Tianli Clad Metal Materials Co., Ltd
	TLC
证券简称	天力复合
证券代码	873576
法定代表人	顾亮

二、 联系方式

董事会秘书姓名	何波
联系地址	西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
电话	029-86968315
传真	029-86968314
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.c-tlc.com/
办公地址	西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
邮政编码	710201
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号 天力复合行政人事部办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年12月25日
挂牌时间	2021年4月28日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分 类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加 工-其他有色金属压延加工
主要产品与服务项目	层状金属复合材料板材、棒材
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	94,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	控股股东为（西部金属材料股份有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陕西省财政厅），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9161013275024299X3	否
注册地址	陕西省西安市经济技术开发 区泾渭工业园西金路	否
注册资本	94,000,000.00	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路689号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	海通证券
会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王铁军	梁娟平
	2年	1年
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 六层

六、 自愿披露
□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	502,982,561.06	374,394,599.79	34.35%
毛利率%	21.53%	21.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	43,869,234.98	32,307,113.23	35.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	39,017,125.53	29,338,321.43	32.99%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算）	17.30%	16.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	15.39%	14.69%	-
基本每股收益	0.4821	0.4169	15.64%

二、 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	673,382,802.39	512,792,318.99	31.32%
负债总计	379,760,201.70	289,256,638.75	31.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	293,622,600.69	223,535,680.24	31.35%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产	3.14	2.65	18.49%
资产负债率%（母公司）	56.40%	56.41%	-
资产负债率%（合并）	56.40%	56.41%	-
流动比率	1.63	1.53	-
利息保障倍数	91.75	12.61	-

三、 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	46,150,226.82	26,747,048.12	72.54%
应收账款周转率	7.16	4.56	-
存货周转率	2.30	2.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	31.32%	8.15%	-
营业收入增长率%	34.35%	-17.84%	-
净利润增长率%	35.79%	-31.57%	-

五、 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	94,000,000	85,000,000	10.59%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	2,000,000.00
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,860,089.10
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益
债务重组损益	-80,304.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,420.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计	5,708,364.06
所得税影响数	856,254.61
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	4,852,109.45

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

1、盈利模式 公司主营业务为层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司采购金属原材料，通 过自主开发的生产工艺技术，通过爆炸复合生产层状金属复合板材、棒材等金属复合材 料，半成品材料经过质量检测，修整后制成成品， 向从事石油化工、能源、冶金、环保、航天、核电等领域的装备制造行业客户销售 和盈利。 2、采购模式 公司主要原材料包括钛材、钢材、不锈钢，锻件以及锆、镍、铜等有色金属材料。 物流主要采用汽运、铁路运输等方式。公司原材料采购以期货及合同储备为主、辅以现 货及公司库存，有效控制因原材料价格波动导致的利润变动。公司设置物资部，负责 原、辅材料的采购工作，物资采购的原则是在质量、工期、价格和服务等方面货比多 家，择优确定供应商，并建立动态的《合格供应商名录》。采购合同的评审依据采购金 额逐级审批，确保采购及时保障供应。 3、销售模式 公司主营产品为非标产品，根据订单定制生产。公司销售主要集中在国内市场。层 状金属复合材料目前主要应用在化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、 半导体、电子、环保、海洋工程等领域，还有很多新兴领域有待开发。随着我国科技及 经济实力的增强，金属复合材料工艺技术的迅速提升及行业市场的不断开拓，对材料的 要求也日益苛刻，公司产品的应用领域也在逐渐拓展。除国内市场外，公司目前还在积 极夯实并大力开拓海外市场，成立市场营销部外贸组，引进专业营销人才，增强外贸营 销实力。 公司销售主要为一单一签，签订合同前物资部及相关部门通过询价，并结合技术条 件和公司生产加工成本核定销售价格，在重大合同签订前进行合同评审，评审完成后签 订合同。销售采用直销方式，与下游客户直接对接。由于公司产品为非标订制产品，所 以无法与库存商及贸易商进行大批量合作

在付款方式上，公司销售通常采用先款后货的方式，在收到客户支付的预付款后， 公司才会接收、确认订单然后组织生产或库存提货。重要客户主要根据与公司合作的稳 定性、客户市场潜力、订货量、市场知名度等指标确定给予一定时间的账期，滚动回 款。 在物流方式上，每年年初，公司向货运公司公开邀请招标，纳入货运合格方，然后 根据生产情况及客户付款的先后顺序安排发货。 4、研发模式 公司以自主研发为主，通过市场调研、产品研发计划、方案设计等进行可行性分析 后提交内部评审。待技术指标确认后立项，然后进行研发课题的运行，结合实际生产进 一步推进课题进展，在内控指标内完成课题后进行归档总结。同时研发工作会结合当今 理论及技术研究热点时势，加大与高校及其他企业的联合研发力度，进一步提升公司在 层状金属复合材料领域前沿的核心竞争力。

与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	□是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	国家地方联合层状金属复合材料工程研究中心 – 国 家发展改革委
其他与创新属性相关的认定情况	陕西省省级企业技术中心 – 陕西省工信厅、财政厅
其他与创新属性相关的认定情况	陕西省层状金属复合材料工程研究中心 – 陕西省发 改委
其他与创新属性相关的认定情况	省级隐形冠军企业 – 陕西省工信厅、财政厅
其他与创新属性相关的认定情况	西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心 – 西安 市科学技术局
详细情况	公司于2021年入选隐形冠军培育入库企业，创新能 力提升项目；同年获批省级企业技术中心

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司各项工作计划有序开展，持续加强市场开拓力度及研发力度，始终 坚持为社会提供优质、可靠、环保、健康的新型金属复合材料产品。 1.生产经营稳步提升。 报告期内，公司完成营业收入5.02亿元，同比增长34.35%，实现净利润4386.92 万元，同比增长35.79%。公司加强市场开发力度，稳步提升国内市场占有率。 2.市场开拓 ① 报告期内，公司继续加强化工行业高端市场份额占有度；作为核电冷凝器复合 板主力供应商，为国内外众多知名厂商提供高质量金属复合板；同时，公司积极开拓境 内境外市场,境外市场合同订货突破1000万美元。 ② 化工行业用锆钢双层复合板实现技术和市场突破，打破美国DMC垄断，为后续 持续拓展市场奠定基础。 ③ 完成了低温工程领域用铝合金不锈钢板材爆炸复合技术开发。制氧领域产品有 望后续替代进口产品。 ④ 首次进入氢能行业领域。特种不锈钢复合板和功能连接件产品用户反馈良好， 2022年功能连接件产品有望替代进口。 3.公司治理和风险管理 报告期内，公司加强体系建设，取得TUV质量管理体系认证、保密单位备案，PED 产品认证增项；公司治理方面，报告期内，公司三会均按照相关法律法规及《公司章 程》等相关规定运行，在公司制度体系、信息披露、投资计划等方面有效履行相关职 能。

(二) 行业情况
层状金属复合材料是通过两层或多层金属组合的方式，使其发挥不同性质金属材料 的性能，从而满足不同行业和不用使用环境的使用需要。层状金属复合材料生产成本较 低，有效解决单一金属无法克服的性能问题。应用前景广阔，早期用于卫星过渡接头、 火炮炮管等少数军事领域；后续逐步应用于金属冶炼、石油化工、环保等多个领域。随 着我国经济发展，对层状金属复合材料的需求不断扩大，对传统材料的替代进程也在逐 渐加快。国内复合材料制造企业发展方向如下： 国内复合材料制造企业具有一定规模的约有20多家，生产稀有难熔金属复合材料 主要为天力复合、宝钛集团金属复合板厂公司，辅助以安徽弘雷、宝鸡钛程等产值规模 相对较小的企业；镍基和不锈钢复合材料主要厂商为天力复合、宝钛公司、四川惊雷、 郑州宇光等公司，国内市场需求较大，同时具有地域特点。国内主要化工设备生产企业 主要集中在大连、上海、南京等地。国外复合材料的生产厂商主要以美国的DMC和日本 的旭化成为主。 西安天力金属复合材料股份有限公司是国内最早从事层状金属复合材料研究开发、 生产的单位之一，公司前身为西北有色金属研究院下属的金属复合材料研究所，是国内 最早从事有色金属爆炸焊接研究开发的单位之一，于1965年成立起便开始了对有色金 属爆炸焊接技术的研发工作。2003年公司成立后，持续加大对研发的资金及人才支持力 度，目前已成为我国层状金属复合材料领域的行业研发基地和技术扩散源。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本 期期初金额变 动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	127,421,249.70	18.92%	62,320,372.16	12.15%	104.46%
应收票据	94,077,299.95	13.97%	64,902,794.47	12.66%	44.95%
应收账款	54,778,186.49	8.13%	85,762,022.94	16.72%	-36.13%
存货	221,463,796.44	32.89%	121,073,072.06	23.61%	82.92%
投资性房 地产	2,835,869.93	0.42%	2,937,547.08	0.57%	-3.46%
长期股权 投资	-	-	-	-	-
固定资产	62,985,136.23	9.35%	66,163,226.52	12.90%	-4.80%
在建工程	1,446,623.54	0.21%	-	-	100.00%
无形资产	33,835,706.69	5.02%	41,125,984.52	8.02%	-17.73%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	10,010,694.44	1.49%	63,058,706.85	12.30%	-84.12%
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	138,147,920.88	20.52%	62,155,832.05	12.12%	122.26%
合同负债	63,720,274.03	9.46%	20,386,072.42	3.98%	212.57%
应付职工 薪酬	11,974,949.59	1.78%	8,494,212.39	1.66%	40.98%

资产负债项目重大变动原因：
报告期内,公司加大清理应收账款力度，根据定向发行计划合理使用募集资金，降 低企业负债情况，企业资产稳步增长。 1. 货币资金较期初增长104.46%，主要原因为营业收入增长1.28亿元，货币资金回款 额增加、定向增发4005万； 2. 应收票据较期初增长44.95%，主要原因为营业收入增长，票据回款增加； 3. 应收账款较期初减少36.13%，主要原因为质保金到期收款，化工及动力合同回款较 好； 4. 存货较期初增长82.92%，主要原因为四季度新签合同2.6亿元，合同备料大幅增 加； 5. 短期借款较期初减少84.12%，主要原因为3800万元短期借款在报告期归还，贷款余 额大幅减少。 6. 应付票据同比增长122.26%，主要原因为质押拆分票据大幅增加。 7. 合同负债同比增长212.57%，主要原因为报告期内四季度新签订单大幅增加，预收款 相应增加。 8. 应付职工薪酬同比增长40.98%，主要原因为报告期内，公司进行员工薪资调整及董 事会奖励计提。 9. 在建工程同比增长100%，主要原因为在建投资项目期末未完工。

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同 期金额变动比 例%
	金额	占营业收 入的比 重%	金额	占营业收 入的比 重%
营业收入	502,982,561.06	-	374,394,599.79	-	34.35%
营业成本	394,673,422.12	78.47%	293,107,913.40	78.29%	34.65%
毛利率	21.53%	-	21.71%	-	-
销售费用	5,271,966.35	1.05%	4,685,916.87	1.25%	12.51%
管理费用	22,602,642.22	4.49%	15,997,367.18	4.27%	41.29%
研发费用	32,582,115.94	6.48%	20,377,365.72	5.44%	59.89%
财务费用	701,283.40	0.14%	3,505,529.30	0.94%	-79.99%
信用减值 损失	2,399,429.61	0.48%	373,299.88	0.10%	542.76%
资产减值 损失	-5,022,336.48	-1.00%	-396,825.44	-0.11%	1,165.63%
其他收益	3,260,089.10	0.65%	3,308,381.95	0.88%	-1.46%
投资收益	45,695.43	0.01%	-	-	100.00%
公允价值 变动收益	-	-	-	-	-
资产处置 收益	2,000,000.00	0.40%	15,097.99	0.00%	13,146.80%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	47,358,383.38	9.42%	36,002,525.95	9.62%	31.54%
营业外收 入	21,607.60	0.00%	251,241.61	0.07%	-91.40%
营业外支 出	93,028.07	0.02%	82,025.32	0.02%	13.41%
净利润	43,869,234.98	8.72%	32,307,113.23	8.63%	35.79%
税金及附 加	2,475,625.31	0.49%	4,017,935.75	1.07%	-38.39%

项目重大变动原因：

1. 营业收入同比增长34.35%，主要原因为报告期内市场发展态势良好，公司销售订单 量大幅增加； 2. 营业成本同比增长34.13%，主要原因为营业收入增长营业成本相应增长； 3. 管理费用同比增长41.29%，主要原因为人员工资及董事会奖励增加； 4. 研发费用同比增长59.89%，主要原因为研发投入同比加大；

5. 财务费用同比减少79.99%，主要原因为偿还3800万元短期借款，借款余额大幅减 少，为此支付的相关成本同时减少； 6. 信用减值损失同比减少542.76%，主要原因为应收账款余额减少冲减坏账准备； 7. 资产减值损失同比增加1165.63%，主要原因为库龄较长材料计提跌价； 8. 投资收益同比增长100.00%，主要原因为公司参股的西安西材三川智能制造有限公司 2021年度分红所得； 9. 资产处置收益同比增长13146.80%，主要原因为出售非专利技术取得200万元收入； 10. 营业外收入同比减少91.40%，主要原因为非经常性业务大幅减少； 11. 税金及附加项目同比减少38.39%，主要原因为存货备料增加，增值税缴纳减少，城 建及教育费减少。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	495,922,127.76	360,028,653.99	37.75%
其他业务收入	7,060,433.30	14,365,945.80	-50.85%
主营业务成本	388,934,914.56	280,666,680.10	38.58%
其他业务成本	5,738,507.56	12,441,233.30	-53.88%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成 本比上 年同期 增减%	毛利率 比上年 同期增 减%
钛/钢复合 板	372,340,741.30	285,869,238.10	23.28%	46.46%	43.22%	11.45%
不锈钢/钢 复合板	85,038,312.33	77,256,061.31	8.80%	88.40%	106.77%	-36.68%
锆/钢复合 板	9,413,507.07	7,332,348.54	11.38%	-53.30%	-51.49%	-61.54%
镍/钢复合 板	11,573,394.81	9,563,747.66	19.52%	-10.36%	-9.16%	-43.79%
铜/钢复合 板	2,164,991.53	1,683,475.30	15.31%	-62.42%	-66.86%	29.58%
复合接头	12,489,901.09	4,705,501.52	62.33%	17.40%	44.13%	-10.08%
其他	2,901,279.63	2,524,542.13	50.68%	-74.08%	-73.99%	260.84%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1. 钛/钢复合板营业收入、成本同比分别增长46.46%、43.22%，主要原因是化工项目订单增长，交 货量增大。 2. 不锈钢/钢复合板营业收入、成本同比分别增长88.40%、106.77%，原因是公司报告期内大型不 锈钢设备项目订单增长。 3. 锆/钢复合板营业收入、成本同比分别减少53.30%、51.49%，原因是受疫情影响，部分锆/钢材 料设备项目推迟，材料采购量减少。 4. 铜/钢复合板营业收入、成本同比分别减少62.42%、66.86%，原因为相关产品需求尚未恢复，订 单减少。

(3) 主要客户情况
单位：元

序 号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联 关系
1	客户1	89,389,339.49	17.77%	否
2	客户2	78,903,424.65	15.69%	否
3	客户3	72,575,927.43	14.43%	否
4	客户4	54,336,282.83	10.80%	否
5	客户5	30,680,442.45	6.10%	否
合计	325,885,416.85	64.79%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序 号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联 关系
1	供应商1	108,353,440.01	20.59%	是
2	供应商2	70,183,361.17	13.34%	否
3	供应商3	38,618,641.03	7.34%	否
4	供应商4	38,144,772.05	7.25%	否
5	供应商5	28,799,304.38	5.47%	否
合计	284,099,518.64	53.99%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净 额	46,150,226.82	26,747,048.12	72.54%
投资活动产生的现金流量净 额	-1,267,778.35	-2,866,495.31	55.77%
筹资活动产生的现金流量净 额	-15,713,661.67	13,377,213.89	-217.47%

现金流量分析：
1. 经营活动产生的现金流量净额同比增长72.54%，主要原因为收入增长，现金回款比 例增加。 2. 投资活动产生的现金流量净额较上期减少了55.77%，主要原因为受疫情及全运会影 响，投资项目推迟； 3. 筹资活动产生的现金流量金额较上期减少了217.47%，主要原因为偿还短期借款 3800万元。

(四) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公 司 名 称	公 司 类 型	主 要 业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
西 安 西 材 三 川 智 能 制 造 有 限	参 股 公 司	金属 材料 深加 工产 品； 异种 金属 材料 复合 接 头、 非标	30,000,000.00	35,962,041.74	31,854,410.04	13,353,650.96	3,223,157.93
公 司		设备 的技 术研 发、 生 产、 销 售； 货物 或技 术进 出口

主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
西安西材三川智能制造有限 公司	业务互补	业务拓展

公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
(五) 研发情况
研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	32,582,115.94	20,377,365.72
研发支出占营业收入的比例	6.48%	5.44%
研发支出中资本化的比例	0%	17.44%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	7
本科以下	5	5
研发人员总计	10	12
研发人员占员工总量的比例	4.93%	4.82%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	23	19
公司拥有的发明专利数量	19	15

研发项目情况：
报告期内，公司加强化工、能源、电子行业金属复合材料研发力度，项目立项13 项，截至报告期末已完成11项，研发项目为公司提供新的市场机遇，有利于增加公司 产品市场占有率，提升公司行业地位，研发方向项目情况如下。 1. 化工行业醋酸用爆炸复合材料技术研发。以往的锆/钢复合板生产技术需要添加 纯钛作为中间过渡层，才能实现锆材与钢材的连接。公司研发及技术中心通过对炸药粒 度和炸药流散性等关键技术开展研究，攻克技术难关，实现国内首次大面积锆/钢双层 复合板批量化生产，提高产品生产效率，降低生产成本和原料损耗。目前，该项目开发 产品出口海外，客户反馈设备运行状态良好。 2. 多层金属复合材料研发项目。目前该产品主要应用于LNG储气瓶及低温领域。 随着“碳中和”概念及氢能源领域快速发展，该产品具有广阔的市场应用前景。目前， 市面上该产品主要依赖进口，随着后续我司新产品推广，有望逐步替代进口。目前，该 产品用于制作氢能储罐、空分设备、功能连接件，实现市场化供货，公司产品成本低、 技术表现可靠。 3. 核电、电子行业金属复合材料开发。开发超大规格核电用钛/钢电站管板，以及 超大直径钛/钢复合板管板，并顺利交货；组织开展核工业用爆炸复合过渡连接件技术 研究，目前已完成项目一期产品交付。电子行业用复合材料目前正在积极研发过程中， 该技术的成功开发将带动电子产品升级换代，市场前景广阔。

(六) 审计情况
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明：

存货账面价值 1.事项描述 截至2021年12月31日，贵公司存货账面余额为22,696.84万元，已计提跌价准备 550.46万元，账面价值22,146.38万元，占总资产比例为33.63%，期末存货是否存在、

成本计算及存货计价是否合理、期末存货是否存在跌价等情形对财务报表影响重大，因 此我们将其识别为关键审计事项。 关于存货请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计（十）”所述的 会计政策及“五、财务报表项目注释（七）”。 2.审计应对 针对存货账面价值的确认我们执行的主要审计程序包括： （1）了解和评估管理层与存货相关内部控制设计的合理性，测试执行的有效性； （2）复核成本费用的归集和分配、对成本流转、产品单位成本变动等与上期进行 比较分析，以识别关键指标变动及变动原因的合理性； （3）测试存货发出计价，检查存货发出计价方法是否与披露的会计政策相符、发 出计价金额是否准确； （4）结合主营业务成本，编制主营业务成本倒扎表，分析差异原因及合理性； （5）对存货实施监盘程序，抽查存货的数量、状况等；对已发往客户处的发出商 品以及外部存放的存货执行函证程序，证实其期末余额是否正确； （6）获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法是否合理，复核管理层对存 货的售价，以及至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费的金额作出的判断假设 是否合理。 （7）对于2021年12月31日后已销售的部分存货，执行抽样，将样本的实际售价与 预计售价进行比较。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号— —租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市 并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起 施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要 求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 根据新租赁准则要求，公司自2021年起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不 追溯调整2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。

(八) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
(九) 企业社会责任
1. 扶贫社会责任履行情况
√适用 □不适用
紫阳县焕古镇松河村位于焕古镇西北部，距镇政府大约39公里，距紫阳县主城区59 公里，全村主要以养殖业、种植业为主。 公司积极响应国家乡村振兴战略和西北有色金属研究院号召，巩固脱贫成果，持续乡 村振兴，配合开展主题精准扶贫工作。报告期内，公司采购紫阳县扶贫助农物资共计9.7 万余元，累计采购紫阳扶贫农产品共计约30万元。未来，公司将积极配合西北有色金属 研究院，持续开展农产品采购扶贫工作，让贫困户生活有保障、日子有盼头，助力稳定脱 贫与实现乡村振兴的目标。

2. 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用

公司在追求产业高质量发展的同时，始终将履行社会责任放在重要位置，并不断将履 行社会责任融入企业生产经营中，做到对员工负责、对社会负责。 1.环境责任。公司在稳抓生产同时，持续落实《安全生产法》、《清洁生产促进法》 相关法律、规章条例的要求，积极开展对户外作业场地周边生态环境的恢复和水土保持、 关键生产工序粉尘降尘除尘等工作，确保生产排放达到环境保护要求。 2.员工责任。公司严格落实和执行《劳动法》及相关法律法规，并制定公司内部人力 资源管理制度，吸引人才，持续完善和优化人才引进与储备机制；保障员工合法权益，为 员工创造平等的竞争机会，充分发挥员工创造力；积极开展名师带徒等多种形式的员工培 训，努力打造素质过硬的员工团队；开展职业健康管理、员工关爱、员工帮扶，保护员工 合法权益。

3.供应商及客户保护责任。公司重视上下游产业发展状况及对外合作交流，参与行业 标准修订，支持行业健康发展。公司始终围绕国家所需、客户所需长期提供高质量高性价 比的产品和服务，满足客户预期；不断研发创新，推动产品和技术迭代升级，更好满足市 场需要。

（未完）