[中报]天力股份(873576):2021年半年度报告

时间：2022年12月22日 22:35:50 中财网

原标题:天力股份:2021年半年度报告

西安天力金属复合材料股份有限公司






半年度报告2021

公司半年度大事记
公司半年度大事记

公司于2021年6月取得 TUV南德认证检测中国有 限公司颁发的质量管理 体系认证证书
		公司取得专利：“一种钨 /不锈钢热双金属材料的 制备方法”

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 27
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 29
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 103


第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊 及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报 告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因
因公司业务涉及军工行业，为保守国家秘密和公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度 的保护公司利益和股东利益，申请豁免披露公司应收账款余额前五名、预付款项金额前五 名、应付金额前五名客户的信息。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产业政策变动风险	公司产品广泛应用于石油、化工、能源、冶金、环保及 航天核电等领域，对国家相关产业发展和突破国外产业 垄断具有战略性意义。近几年，高端金属复合材料技术 发展逐步受到国家重视，政府出台的相关行业扶持、税 收优惠等政策将对行业发展产生积极影响。如果相关产 业政策波动，导致行业规模收缩调整，可能会对公司业 务产生消极影响。另外，爆炸作业作为公司产品生产的 关键环节，作业频次可能收到当地政策限制。如果政策 收紧，则可能导致公司生产受限，产能降低，进而产生 无法完成应收目标的风险；如果政策宽松，公司可以顺 利完成年度生产经营计划。
原材料价格波动风险	公司生产所需原材料主要为钢板、钛板、锆板等金属板 材，金属板材价格容易受到供需的影响。如果市场上供
	需情况变化较大，可能会导致原材料价格波动较大，进 而可能对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。
客户与供应商集中度较高的风险	因公司产品针对性较强，导致公司客户集中度较高。如 果主要客户的采购需求和行业发展产生重大变化，对公 司业绩可能产生重大影响。其次，公司供应商集中程度 较高，如果主要供应商因产能、政策等其他原因导致材 料供应量和供应价格出现波动，将对公司原材料供应、 产能、成本等造成影响，进而影响公司经营效益。
安全生产风险	复合材料生产主要运用爆炸焊接、复合技术，该类技术 需要使用炸药等原料。由于炸药自身特性以及生产过程 中涉及爆炸复合环节，对公司原料存储、运输以及生产 过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得了相关部门 的许可，但是需公司在原料存储、运输及生产环节持续 实施有效管理，否则可能会带来生产安全方面的风险， 对公司正常经营活动造成不利影响。
核心人员流失及技术失密的风险	随着新材料产业发展，行业内对人才和技术资源的竞争 将更加激烈。公司如果在未来无法持续的提供具有竞争 力的福利待遇、激励政策等，可能存在人才流失的风险， 从而导致公司技术秘密失密的风险。
本期重大风险是否发生重大变 化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、天力股 份	指	西安天力金属复合材料股份有限公司
有限公司、天力有限	指	西安天力金属复合材料有限公司
三会	指	西安天力金属复合材料股份有限公司股东大 会、董事会、监事会
公司章程、章程	指	《西安天力金属复合材料股份有限公司公司章 程》
高级管理人员	指	西安天力金属复合材料股份有限公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司 章程规定的人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
元	指	人民币元
西北院	指	西北有色金属研究院
西部材料	指	西部金属材料股份有限公司
西工投	指	西安工业投资集团有限公司
航空基金	指	西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有 限合伙）
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	西安天力金属复合材料股份有限公司
英文名称及缩写	Xi’an Tianli Clad Metal Materials Co., Ltd
	TLC
证券简称	天力股份
证券代码	873576
法定代表人	顾亮

二、 联系方式

董事会秘书姓名	何波
是否具备全国股转系统董事会 秘书任职资格	是
联系地址	西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
电话	029-86968315
传真	029-86968314
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.c-tlc.com/
办公地址	西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
邮政编码	710201
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号天 力股份行政人事部办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年12月25日
挂牌时间	2021年4月28日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分 类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工- 其他有色金属压延加工
主要产品与服务项目	层状金属复合材料板材、棒材
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	94,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	控股股东为（西部金属材料股份有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陕西省财政厅），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9161013275024299X3	否
注册地址	陕西省西安市经济技术开发 区泾渭工业园西金路	否
注册资本（元）	94,000,000	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路689号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	海通证券

六、 自愿披露
□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	223,820,653.83	178,261,208.77	25.56%
毛利率%	21.51%	18.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,832,026.90	9,122,338.92	95.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	16,844,232.63	7,622,928.18	120.97%
加权平均净资产收益率%（依据归 属于挂牌公司股东的净利润计 算）	7.34%	4.86%	-
加权平均净资产收益率%（依据归 属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算）	6.93%	3.28%	-
基本每股收益	0.2547	0.1303	95.47%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	691,917,780.32	512,792,318.99	34.93%
负债总计	410,128,822.97	289,256,638.75	41.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	281,788,957.35	223,535,680.24	26.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资 产	3.00	2.63	14.07%
资产负债率%（母公司）	59.27%	56.41%	-
资产负债率%（合并）	59.27%	56.41%	-
流动比率	1.53	1.53	-
利息保障倍数	31.12	7.47	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,927,944.02	-1,360,677.44	535.66%
应收账款周转率	2.94	1.70	-
存货周转率	0.97	1.15	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	35.90%	7.37%	-
营业收入增长率%	26.12%	-33.09%	-
净利润增长率%	89.30%	-37.21%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）	1,140,663.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,447.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益合计	1,162,110.92
减：所得税影响数	174,316.64
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	987,794.28

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订

印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准 则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准 则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准 则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会 计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。 根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表列 报，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利 润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要

1、盈利模式 公司主营业务是层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司通过采购金属原材料， 利用自主研发的工艺技术，通过爆炸复合方式生产层状金属复合板材，向从事石油化工、 能源、冶金、环保、航天、核电等领域的装备制造行业客户销售后盈利。 2、采购模式 公司主要原材料包括钛、钢、不锈钢、锆以及其他一些稀有难熔贵金属等，物流主要 采用汽运方式。公司原材料采购以期货及合同储备为主，辅以现货及公司库存，保障产品 的利润空间得以最大限度的掌控。物资部负责公司原、辅材料的采购工作，物资采购的原 则是在质量、工期、价格和服务等方面货比多家，择优确定供应商，并建立动态的《合格 供应商名录》，采购合同的评审依据采购金额逐级审批，确保采购及时保障供应。 3、销售模式 公司主营产品为非标产品，根据订单定制生产。公司销售主要集中在国内市场，层状 金属复合材料目前主要应用在化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导 体、电子、环保、海洋工程等领域，还有很多领域有待开发。随着我国科技及经济实力的 增强，金属复合材料工艺技术的迅速提升及市场的不断开拓，金属复合材料的需求将越来 越多，市场空间越来越大。除国内市场外，公司目前还在积极开拓海外市场，成立市场营 销部外贸组，引进专业营销人才，增强外贸营销实力。

公司销售主要为一单一签，签订合同前向物资部咨询原材料价格成本，并结合技术条 件和公司生产加工成本核定销售价格，在重大合同签订前进行合同评审，评审完成后签订 合同。销售采用直销方式，与下游客户直接对接。 在付款方式上，公司销售通常采用先款后货的方式，在收到客户支付的预付款后，公 司才会接收、确认订单然后组织生产或库存提货。重要客户主要根据与公司合作的稳定性、 客户市场潜力、订货量、市场知名度等指标确定。 在物流方式上，每年年初，公司向货运公司公开招标，纳入货运合格方，然后根据生 产情况及客户付款的先后顺序安排发货。 4、研发模式 公司以自主研发为主，通过市场调研、产品研发计划、方案设计等进行可行性分析后 提交内部评审。待技术指标确认后立项，然后进行研发课题的运行，结合实际生产进一步 推进课题进展，在内控指标内完成课题后进行归档总结。同时研发工作会结合当今理论及 技术研究热点时势，加大与高校及其他企业的联合研发力度，进一步提升公司在层状金属 复合材料领域前沿的核心竞争力。

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司各项工作计划有序开展，公司专注新材料领域，始终坚持为社会提供 优质、可靠、环保、健康的新型金属复合材料产品。 1.生产经营稳步提升。 报告期内，公司完成营业收入223,820,653.83元，较去年同期增长25.56%，实现净利 润17,832,026.90元，较去年同期增长95.48%。公司加强市场开发力度，加强新产品新技 术的研发，进一步获得市场和客户认可。 2.市场开拓 报告期内，公司积极开拓境内境外市场，累计新签合同33,886.26万元。 3.公司治理和风险管理 报告期内，公司加强体系建设，取得TUV质量管理体系认证、保密单位备案，PED产品 认证增项；公司治理方面，报告期内，公司三会均按照相关法律法规及《公司章程》等相 关规定运行，在公司制度体系、信息披露、投资计划等方面有效履行相关职能。（二） 行业情况
层状金属复合材料是通过两层或多层金属组合的方式，使其发挥不同性质金属材料的 性能，从而满足不同行业和不用使用环境的使用需要。层状金属复合材料生产成本较低， 有效解决单一金属无法克服的性能问题，应用前景广阔，早期用于卫星过渡接头、火炮炮 管等少数军事领域；后续逐步应用于金属冶炼、石油化工、环保等多个领域。随着我国经 济发展，对层状金属复合材料的需求不断扩大，对传统材料的替代进程也在逐渐加快。国 内复合材料制造企业发展方向如下： 国内复合材料制造企业具有一定规模的约有20多家，生产稀有难熔金属复合材料主要 为天力金属、宝钛集团金属复合板厂公司，辅助以安徽弘雷、宝鸡钛程等产值规模相对较 小的企业；镍基和不锈钢复合材料主要厂商为天力股份、宝钛公司、四川惊雷、郑州宇光 等公司，国内市场需求较大，同时具有地域特点。国内主要化工设备生产企业主要集中在 大连、上海、南京等地。国外复合材料的生产厂商主要以美国的DMC和日本的旭化成为主。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资 产的比 重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	85,783,468.74	12.40%	62,320,372.16	12.15%	37.65%
应收票据	81,963,072.81	11.85%	64,902,794.47	12.66%	26.29%
应收账款	66,604,902.93	9.63%	85,762,022.94	16.72%	-22.34%
存货	242,557,185.52	35.06%	121,073,072.06	23.61%	100.34%
固定资产	64,436,072.86	9.31%	66,163,226.52	12.90%	-2.61%
无形资产	37,470,074.54	5.42%	41,125,984.52	8.02%	-8.89%

资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金较上年期末增长37.65%，主要原因是4月份完成定向增发，获得募集资金4005万 元； 2.存货较上年期末增长100.34%，主要原因是2021年下半年待执行合同较多，材料储备大幅 增加，去年同期因疫情影响，订单少，备料少。


2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同 期金额变动比 例%
	金额	占营业收 入 的比重%	金额	占营业收 入 的比重%
营业收入	223,820,653.83	-	178,261,208.77	-	25.56%
营业成本	175,682,844.02	78.49%	144,897,820.47	81.28%	21.25%
毛利率	21.51%	-	18.72%	-	-
净利润	17,832,026.90	7.97%	9,122,338.92	5.12%	95.48%
销售费用	2,695,987.81	1.20%	1,632,430.64	0.92%	65.15%
管理费用	10,915,199.45	4.88%	5,482,385.13	3.08%	99.10%
研发费用	10,822,859.79	4.84%	9,700,901.75	5.44%	11.57%
财务费用	686,872.21	0.31%	1,852,546.10	1.04%	-62.92%

项目重大变动原因：
1.净利润较上年同期增长95.48%，主要由于本年营业收入增长25.56%，高毛利产品占比增 加，产品毛利上升； 2.销售费用较上年同期增长65.15%，主要由于今年大力开拓市场，人工费、广告费、招待 费，中标服务费增加引起的； 3.管理费用较上年同期增长99.10%，主要由于上年因疫情减免社保，本年正常缴纳社保， 人工比上年增加180万元，三板挂牌费用91万元，上年同期无此费用； 4.财务费用较上年同期减少62.92%，主要由于贷款大幅下降，去年6月末借款8809万元，本 期末借款3798万元，降幅56.88%。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	220,091,873.19	175,685,451.70	25.28%
其他业务收入	3,728,780.64	2,575,757.07	44.76%
主营业务成本	172,682,995.10	143,907,235.63	20.00%
其他业务成本	2,999,848.92	990,584.84	202.84%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上	营业成 本比上	毛利率比 上年同期
				年同期 增减%	年同期 增减%	增减
钛/钢复合板	180,631,184.50	139,212,335.94	22.93%	34.18%	29.18%	14.95%
不锈钢/钢复 合板	28,992,482.42	25,082,373.67	13.49%	-2.15%	-3.35%	8.62%
铜/钢复合板	207,079.65	146,217.73	29.39%	-86.76%	-88.80%	78.23%
锆/钢复合板	5,340,451.32	4,116,041.23	22.93%	625.33%	556.54%	54.37%
镍/钢复合板	4,163,243.19	3,641,499.73	12.53%	75.52%	79.94%	-14.64%
复合接头	193,805.31	74,541.09	61.54%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	563,626.80	409,985.71	27.26%	-91.67%	-93.42%	-248.66%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
锆钢复合板营业收入比上年同期增加625.33%，主要原因为受疫情影响，去年产品订单较少， 今年锆钢复合板合同数量增长明显，合同产品开始规模交货。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,927,944.02	-1,360,677.44	535.66%
投资活动产生的现金流量净额	-742,429.35	-3,900,327.42	80.96%
筹资活动产生的现金流量净额	19,383,188.68	89,351,008.35	-78.31%

现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额同比增长535.66%，主要原因销售额增长，现金回款比例增 加； 2.投资活动产生的现金流量净额同比增长80.96%，主要原因为本年度投资项目付款较少； 3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少78.31%，主要原因为上年增资1500万股，募集资 金6075万元，上年借款净增加2800万元。

八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公 司 名	公 司 类	主 要 业	与 公 司	持 有 目	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
称	型	务	从 事 业 务 的 关 联 性	的
西 安 西 材 三 川 智 能 制 造 有 限 公 司	参 股 公 司	金属 材料 深加 工产 品； 异种 金属 材料 复合 接 头、 非标 设备 的技 术研 发、 生 产、 销 售； 货物 或技 术进 出口	业 务 互 补	业3 务 拓 展	0,000,000.00	32,022,0 05.75	28,621,341.13	5,142,605.34	155,985.76

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
公司积极响应国家乡村振兴战略，巩固脱贫成果，持续乡村振兴，公司开展主题精准 扶贫工作，报告期内，采购紫阳县扶贫助农物资共计9.7万余元，累计采购紫阳扶贫农产 品共计约30万元，助力紫阳扶贫发展。

（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司在追求产业高质量发展的同时，始终将履行社会责任放在重要位置，并不断将履 行社会责任融入企业生产经营中。 1.环境责任。公司在稳抓生产同时，积极开展对爆炸场地周边生态环境的恢复和水土 保持工作，生产粉尘降尘工作等，确保生产达到环境保护要求、排放达标的目标。 2.员工责任。公司严格落实和执行《劳动法》及相关法律法规，并制定公司内部人力 资源管理制度，吸引人才，完善和优化人才引进与储备机制；保障员工合法权益，为员工 创造平等的竞争机会，充分发挥员工创造力；积极开展员工职业培训，打造素质过硬的员 工团队；开展职业健康管理、员工关爱、员工帮扶，保护员工合法权益。 3.供应商及客户保护责任。公司重视上下游产业发展状况及对外合作交流，参与行业 标准修订，支持行业健康发展。公司始终围绕国家所需、客户所需长期提供高质量高性价 比的产品和服务，满足客户预期；不断研发创新，推动产品和技术迭代升级，更好满足市 场需要。

十二、 评价持续经营能力
1.公司是国家地方联合层状金属复合材料工程研究中心、陕西省层状金属复合材料工 程研究中心、西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心、西安市企业技术中心，公司具 备成熟的技术研发和创新体系。公司先后通过了中国船级社、法国BV、英国劳氏和南德（TUV） 的质量体系认证，欧盟PED认证和ASME核电认证，产品和管理能力得到广泛认可。 2.公司已建立完善的现代化法人治理体系，各项业务开展均依据相关法律法规及公司 内控管理制度。公司合同储备充足，各项业务平稳有序推进中，财务状况和持续盈利能力 良好，不存在对公司持续经营造成重大不利影响的因素。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1. 产业政策变动风险。公司产品广泛应用于石油、化工、能源、冶金、环保及航天核 电等领域，对国家相关产业发展和突破国外产业垄断具有战略性意义。近几年，高端金属 复合材料技术发展逐步受到国家重视，政府出台的相关行业扶持、税收优惠等政策将对行 业发展产生积极影响。如果相关产业政策波动，导致行业规模收缩调整，可能会对公司业 务产生消极影响。 应对措施：公司将加大层状金属复合材料应用领域的开发，以及行业高端产品的技术 研发。 2.原材料价格波动风险。公司生产所需原材料主要为钢板、钛板、锆板等金属板材， 金属板材价格容易受到供需的影响。如果市场上供需情况变化较大，可能会导致原材料价 格波动较大，进而可能对公司的生产成本、毛利率等产生较大的影响。 应对措施：加强原材料采购管理，合理调整原材料库存储备，提升议价能力，拓宽原 材料采购渠道。 3.客户与供应商集中度较高的风险。因公司产品针对性较强，导致公司客户集中度较 高。如果主要客户的采购需求和行业发展产生重大变化，对公司业绩可能产生重大影响。 其次，公司供应商集中程度较高，如果主要供应商因产能、政策等其他原因导致材料供应 量和供应价格出现波动，将对公司原材料供应、产能、成本等造成影响，进而影响公司经 营效益。 应对措施：公司在确保现有客户及供应商稳定同时，积极进行客户和供应商开发工作， 丰富材料应用领域，从而降低客户与供应商集中度较高而可能导致的业绩风险。

4. 安全生产风险。复合材料生产主要运用爆炸焊接、复合技术，该类技术需要使用炸 药等原料。由于炸药自身特性以及生产过程中涉及爆炸复合环节，对公司原料存储、运输 以及生产过程造成安全管理压力。公司虽然已经取得了相关部门的许可，但是需公司在原 料存储、运输及生产环节持续实施有效管理，否则可能会带来生产安全方面的风险，对公 司正常经营活动造成不利影响。 应对措施：公司将严格按照相关法律法规规范运营，加强安全生产管理，健全公司内 控制度，确保安全生产风险可控。 5.核心人员流失及技术失密的风险。随着新材料产业发展，行业内对人才和技术资源 的竞争将更加激烈。公司如果在未来无法持续的提供具有竞争力的福利待遇、激励政策等， 可能存在人才流失的风险，从而导致公司技术秘密失密的风险。 应对措施：根据需要，建立合理的人才培养制度，完善人才储备，持续优化公司人才 阶梯；完善薪酬和激励机制，调动员工积极性和创造性；加大技术研发投入；完善保密管 理机制，对核心岗位和涉密岗位人员实施专门管理，严防失密风险。

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 其他资源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投 资，以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励 措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力	126,650,000.00	57,701,107.08
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务	52,250,000.00	12,501,649.01
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他	100,000.00

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开 始日期	承诺结束 日期	承诺来源	承诺类 型	承诺具体内容	承诺履行 情况
实际控制 人或控股 股东	2020年9 月17日	-	挂牌	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
实际控制 人或控股 股东	2020年9 月17日	-	挂牌	关联交 易	承诺尽可能避 免减少关联交 易，如果无法 避免或者存在 合理原因，将 及时履行披露 义务，遵循一 般商业原则， 确保交易公允	正在履行中
实际控制 人或控股	2020年9 月17日	-	挂牌	资金占 用承诺	严格履行义 务、依法行使	正在履行中
股东					权利
董监高	2020年9 月17日	-	挂牌	资金占 用承诺	不直接或间接 地借用、占用 或以其他方式 侵占公司的资 金款项及其他 资产，不将公 司资金直接或 间接地提供本 人/公司、本人 近亲属及其控 制的其他关联 方使用	正在履行中
其他股东	2020年9 月17日	-	挂牌	资金占 用承诺	不直接或间接 地借用、占用 或以其他方式 侵占公司的资 金款项及其他 资产，不将公 司资金直接或 间接地提供本 人/公司、本人 近亲属及其控 制的其他关联 方使用	正在履行中
董监高	2020年9 月17日	-	挂牌	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
核心技术 人员	2020年9 月17日	-	挂牌	同业竞 争承诺	承诺不构成同 业竞争	正在履行中
董监高	2020年9 月17日	-	挂牌	关联交 易	将尽量避免与 天力股份之间 发生关联交 易，对于确有 必要且无法回 避的关联交 易，均按照公 平、公允和等 价有偿的原则 进行	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	50,920,208	59.91%	9,000,000	59,920,208	63.74%
	其中：控股股东、实际 控制人	16,077,333	18.91%	0	16,077,333	17.10%
	董事、监事、高 管	641,625	0.75%	0	641,625	0.68%
	核心员工	275,000	0.32%	0	275,000	0.29%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	34,079,792	40.09%	0	34,079,792	36.26%
	其中：控股股东、实际 控制人	32,154,667	37.83%	0	32,154,667	34.21%
	董事、监事、高 管	1,925,125	2.26%	0	1,925,125	2.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	85,000,000	-	9,000,000	94,000,000	-
普通股股东人数	195

股本结构变动情况：
√适用 □不适用
天力股份完成挂牌同时定向发行工作，本次共定向发行900万股，增发后注册资本变更为 9400万元。

（二） 普通股前十名股东情况
单位：股

序 号	股 东 名 称	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末 持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量	期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1	西 部 金 属 材 料 股 份 有 限 公 司	48,232,00 0	0	48,232,00 0	51.31 %	32,154,66 7	16,077,33 3	0	0
2	陕 西 航 空 产 业 资 产 管 理 有 限 公 司	25,874,00 0	0	25,874,00 0	27.53 %	0	25,874,00 0	0	0
3	西 安 工 业 投	0	7,800,00 0	7,800,000	8.30%	0	7,800,000	0	0
	资 集 团 有 限 公 司
4	西 安 航 空 科 技 创 新 风 险 投 资 基 金 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙）	0	1,200,00 0	1,200,000	1.28%	0	1,200,000	0	0
5	李 平 仓	700,000	0	700,000	0.74%	525,000	175,000	0	0
6	樊 科 社	610,000	0	610,000	0.65%	457,500	152,500	0	0
7	汪 洋	350,000	0	350,000	0.37%	0	350,000	0	0
8	孙 昊	260,000	0	260,000	0.28%	195,000	65,000	0	0
9	潘 海 宏	250,000	0	250,000	0.27%	187,500	62,500	0	0
1	孔	230,000	0	230,000	0.24%	0	230,000	0	0
0	宪 平
合计	76,506,00 0	9,000,00 0	85,506,00 0	90.96 %	33,519,66 7	51,986,33 3	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 本公司普通股前十名股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
√适用 □不适用
单位：元或股

发行 次数	发行 方案 公告 时间	新增股 票挂牌 交易日 期	发行 价格	发行 数量	发行对象	标的 资 产情 况	募集 金额	募集资金 用途（请 列示具体 用途）
1	2021 年4 月13 日	2021年 4月28 日	4.45	9,000,000	西安工业 投资集团 有限公 司、西安 航空科技 创新风险 投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	不适 用	40,050,000	偿还银行 借款

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
√适用 □不适用
公司挂牌同时完成定向增发，募得资金4005万元，募集资金用于偿还成都银行1000 万元，建设银行西安经济技术开发区支行2000万元，成都银行1005万元贷款。因募集资 金到位前建设银行2000万元贷款已经到期，故公司使用自有资金提前还贷。为降低公司财 务成本，公司于2021年6月23日召开一届董事会十二次会议、一届监事会第八次会议， 审议通过《关于变更募集资金用途的公告》，将剩余2000万元变更用途，用于偿还招商银 行西安分行2000万元贷款。该事项已由2021年第二次临时股东大会审议通过。（未完）