[年报]天力股份(873576):2020年年度报告

时间：2022年12月22日 22:35:52 中财网

原标题:天力股份:2020年年度报告

		天力股份 NEEQ : 873576

西安天力金属复合材料股份有限公司 Xi’an Tianli Clad Metal Materials Co., Ltd






年度报告2020

公司年度大事记
公司年度大事记

公司《爆炸焊接大面积钛 钢复合板界面控制与检验 技术》项目获得2020年度 中国爆破行业协会科学技 术二等奖。

西安天力金属复合材料股 份有限公司承担建设的 “西安市金属爆炸复合材 料工程技术研究中心”于 2020年 11月正式获批挂 牌。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 5
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 .......................................................................... 10
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...................................................................................... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 31
第八节 财务会计报告 .............................................................................................................. 36
第九节 备查文件目录 ............................................................................................................ 106


第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
经济周期波动风险	宏观经济能否长期稳定发展是层状金属复合材料制品需求增长 的制约因素，行业上、下游均与中国宏观经济发展有很强关联 性。当处于经济繁荣时期，钛及钛合金需求膨胀，各细分行业 孕育着巨大商机，钛及钛合金产品发展将会得到很大的助力； 而当处于经济萧条时期，需求萎缩，行业的发展将会受到一定 限制。所以经济周期的不确定性对企业发展有一定影响。企业 需要根据经济周期规律合理调整业务发展、进程和规模。
产业政策变动风险	公司所生产的复合材料属于新材料领域，对国家相关产业发展 具有战略性意义。国家产业政策对该行业的发展起到了积极的 引导作用。政府出台的财政税收优惠政策及科技扶持政策对企 业的快速发展产生有利影响。公司产品主要应用于石油、化工、 冶金、航空航天、海洋工程等领域，该类行业是国家基础工业 的上游行业，受宏观经济和产业政策影响较大。例如，公司的 部分复合板用于航天领域，该领域特定的法规和政策，以及发 展面临的技术、人才、资金等方面压力，需要国家产业配套政 策的持续支持，因此航空航天等领域相关产业政策调整会对公 司经营业绩产生影响。如果国家产业政策变动，特别是石油行 业、化工行业、冶金行业的收缩和调整，可能对公司的业务造
	成不利影响。
市场竞争风险	2019年以来，世界经济增速放缓，国内总体经济形势稳中有进、 健康发展，但外部环境复杂多变，不稳定、不确定因素增多， 经济下行压力加大。层状金属复合材料行业在国家持续深入推 进供给侧结构改革和环保政策等多方面因素的影响下，部分低 端落后产能及排放不达标层状金属复合材料加工企业相继出清 退出市场，层状金属复合材料行业市场供求关系发生明显转变， 供给格局持续优化，层状金属复合材料行业运行呈现出稳中向 好的发展态势。但层状金属复合材料行业结构性产能过剩、高 端产品生产供给能力不足，中低端产品竞争激烈、供大于求、 同质化的矛盾依然突出，层状金属复合材料加工企业仍将面临 复杂的市场竞争格局
原材料价格波动风险	公司的原材料主要为钢板、钛板、锆板等板材，其价格容易受 到供需的影响。如果市场上供需情况变化较大，导致原材料价 格波动较大，可能会对公司的生产成本、毛利率等产生较大的 影响。
客户与供应商集中度较高的风险	受行业特点影响，客户集中度较高。如果主要客户对公司产品 的需求和采购政策发生重大变化，可能对公司经营业绩产生不 利影响，且供应商较为集中。其中，第一大供应商西部钛业有 限公司是公司的关联方，其与公司位于同一园区内，采购方便， 运输成本低。西部钛业有限公司提供的钛板具有可替代性，且 运费占公司收入比重较低，公司不存在对关联方的重大依赖。 公司与原材料供应商保持长期稳定关系。但是，如果供应商的 生产经营、销售政策出现巨大变化或者向本公司供应出现不稳 定的情况，那么将对公司原材料供应带来一定冲击，从而影响 公司的生产经营。
安全生产风险	复合材料生产主要运用爆炸焊接、复合技术，该类技术需要使 用炸药等原料。由于炸药自身特性以及生产过程中涉及爆炸复 合环节，对公司原料存储、运输以及生产过程造成安全管理压 力。公司虽然已经取得了相关部门的许可，但是需公司在原料 存储、运输及生产环节持续实施有效管理，否则可能会带来生 产安全方面的风险，对公司正常经营活动造成不利影响。
核心人员流失及技术失密的风险	随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激 烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方 面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心技 术人员队伍不稳定以及技术失密，从而对公司的业务及长远发 展造成不利影响。
技术创新与进步的风险	一方面，爆炸复合会受到诸多外界因素的限制和影响，例如原 材料、天气。钢板、钛板本身的板幅、品质会影响到最终复合 板的品质；天气和温度也会对复合板的爆炸效果产生影响，例 如火箭推力系统中所需的复合板品质要求较高，需要在适宜的 天气和温度下进行作业，从而会影响公司的供期。此外，目前 的爆炸复合技术需要炸药、雷管，会产生噪音、烟气、冲击波 等污染，国家环保部门对此类污染的管控越来越严格。另一方
	面，随着公司业务范围的拓展，许多国际化重大项目对复合板 提出了更高要求，如复合板面积越来越大；焊缝要求尽量少， 对焊缝质量和焊接环境要求越来越高，市场竞争日益激烈。公 司需要不断进行技术进步，提高爆炸焊接的稳定性和可靠性， 保持技术领先优势占领市场份额。
税收优惠无法持续的风险	根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入 实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的规定，自 2011年 1月 1日至 2020年 12月 31日，对设 在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征收企业所得税，本 公司相关产业已经包括在“产业结构调整指导目录（2011年本）” 的鼓励类目录，相关税收优惠正在审核办理中，预计 2020年度 继续按 15%税率征收企业所得税。若未来相关税收优惠政策停 止或者公司无法取得高新技术企业认证导致不能享受税收优惠 政策，将会对公司业绩产生影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、天力股份	指	西安天力金属复合材料股份有限公司
有限公司、天力有限	指	西安天力金属复合材料有限公司
三会	指	西安天力金属复合材料股份有限公司股东大会、董事 会、监事会
公司章程、章程	指	《西安天力金属复合材料股份有限公司公司章程》
高级管理人员	指	西安天力金属复合材料股份有限公司总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的人 员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（西安）事务所
元	指	人民币元
西北院	指	西北有色金属研究院
西部材料	指	西部金属材料股份有限公司
报告期	指	2020年度
上期	指	2019年度

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	西安天力金属复合材料股份有限公司
英文名称及缩写	Xi’an Tianli Clad Metal Materials Co., Ltd
	TLC
证券简称	天力股份
证券代码	873576
法定代表人	顾亮

二、 联系方式

董事会秘书	何波
联系地址	西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
电话	029-86968315
传真	/
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.c-tlc.com/
办公地址	西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
邮政编码	710201
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 19号天力股份 行政人事部办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003年 12月 25日
挂牌时间	2021年 4月 28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-其他有色 金属压延加工
主要业务	层状金属复合材料的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	层状金属复合材料板材、棒材
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	85,000,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	西部金属材料股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陕西省财政厅），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是 否变更
统一社会信用代码	9161013275024299X3	否
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金 路	否
注册资本	85,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	海通证券
会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	李贝	王铁军
	1年	1年
会计师事务所办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六 层

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	374,394,599.79	455,711,510.97	-17.84%
毛利率%	21.71%	26.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,307,113.23	47,212,959.79	-31.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	29,338,321.43	43,920,972.46	-33.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	16.18%	30.68%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	14.69%	28.54%	-
基本每股收益	0.4169	0.6745	-38.19%

(二) 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	512,792,318.99	474,166,217.24	8.15%
负债总计	289,256,638.75	304,986,664.94	-5.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	223,535,680.24	169,179,552.30	32.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.63	2.42	8.81%
资产负债率%（母公司）	56.41%	64.32%	-
资产负债率%（合并）	56.41%	64.32%	-
流动比率	1.53	1.35	-
利息保障倍数	12.61	12.02	-

(三) 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	26,747,048.12	61,361,715.45	-56.41%
应收账款周转率	4.56	5.14	-
存货周转率	2.00	2.31	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.15%	-3.39%	-
营业收入增长率%	-17.84%	18.26%	-
净利润增长率%	-31.52%	113.01%	-

(五) 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	85,000,000	70,000,000	21.43%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	15,097.99
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	3,308,381.95
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,216.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计	3,492,696.23
所得税影响数	523,904.43
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,968,791.80

(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	78,507,524.29	77,298,981.22
合同资产	-	1,208,543.07
预收账款	19,696,196.80	-
合同负债	-	17,254,085.60
其他流动负债	15,143,418.38	17,585,529.58

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
财政部于 2017年发布了修订后的《企业会计准则第 14号-收入》(财会〔2017〕22 号)，根据财政 部要求，要求境内上市企业自 2020年 1月 1日起施行。本公司自 2020年 1月 1日起施行上述新收入准 则，并自该日起按照新收入准则的规定确认、计量和报告本公司的收入。 本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与收入准则要求不一致 的，本公司不进行调整。

(十) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式

1、盈利模式 公司主营业务是层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司通过采购稀有金属板材、钢板、原材 料，利用自主研发的工艺技术，生产高质量的钛/钢复合板、锆/钢复合板、不锈钢/钢复合板等层状金属 复合板材，向从事化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导体、电子、环保、海洋工 程等领域的装备制造行业客户销售后盈利。 2、采购模式 公司主要原材料包括钛材、钢材、不锈钢以及其他一些稀有难熔贵金属等，物流主要采用汽运方式。 公司原材料采购以期货及合同储备为主，辅以现货及公司库存，保障产品的利润空间得以最大限度的掌 控。物资部负责公司原、辅材料的采购工作，物资采购的原则是在质量、工期、价格和服务等方面货比 多家，择优确定供应商，并建立动态的《合格供应商名录》，采购合同的评审依据采购金额逐级审批， 确保采购及时保障供应。 3、销售模式 公司主营产品为非标产品，根据订单定制生产。公司销售主要集中在国内市场，层状金属复合材料 目前主要应用在化工、核电、航空航天、石油、冶金、新能源、医疗、半导体、电子、环保、海洋工程 等领域，还有很多领域有待开发。随着我国科技及经济实力的增强，金属复合材料工艺技术的迅速提升 及市场的不断开拓，金属复合材料的需求将越来越多，市场空间越来越大。除国内市场外，公司目前还 在积极开拓海外市场，成立市场营销部外贸组，引进专业营销人才，增强外贸营销实力。 公司销售主要为一单一签，签订合同前向物资部咨询原材料价格成本，并结合技术条件和公司生产 加工成本核定销售价格，在重大合同签订前进行合同评审，评审完成后签订合同。销售采用直销方式， 与下游客户直接对接。 在付款方式上，公司销售主要采用先款后货的方式，在收到客户支付的预付款后，公司才会接收、 确认订单然后组织生产或库存提货。重要客户主要根据与公司合作的稳定性、客户市场潜力、订货量、 市场知名度等指标确定。 在物流方式上，每年年初，公司向货运公司公开招标，纳入货运合格方，然后根据生产情况及客户 付款的先后顺序安排发货。 4、研发模式

公司以自主研发为主，通过市场调研、产品研发计划、方案设计等进行可行性分析后提交内部评审。 待技术指标确认后立项，然后进行研发课题的运行，结合实际生产进一步推进课题进展，在内控指标内 完成课题后进行归档总结。同时研发工作会结合当今理论及技术研究热点时势，加大与高校及其他企业 的联合研发力度，进一步提升公司在层状金属复合材料领域前沿的核心竞争力。

行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的比 重%
货币资金	62,320,372.16	12.15%	38,160,633.07	8.05%	63.31%
应收票据	64,902,794.47	12.66%	46,757,795.52	9.86%	38.81%
应收账款	85,762,022.94	16.72%	78,507,524.29	16.56%	9.24%
存货	121,073,072.06	23.61%	171,978,263.05	36.27%	-29.60%
投资性房地产	2,937,547.08	0.57%	3,014,949.63	0.64%	-2.57%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	66,163,226.52	12.90%	68,852,161.36	14.52%	-3.91%
在建工程	-	-	596,111.38	0.13%	-100.00%
无形资产	41,125,984.52	8.02%	45,328,247.39	9.56%	-9.27%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	63,058,706.85	12.30%	1,000,000.00	0.21%	6,205.87%
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：
1、报告期内货币资金较上年末增长63.31%，主要原因是本年销售额回款中货币资金回款比例增加引起； 2、应收票据较上期末增长38.81%，主要是质押票据质押增加1405万元及背书转让减少； 3、在建工程较上期末减少100.00%，主要是本年在建项目年底前全部完工，已验收转固； 4、短期借款较上期末增加6,205.87%，主要是增加贷款。

2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	374,394,599.79	-	455,711,510.97	-	-17.84%
营业成本	293,107,913.40	78.29%	335,800,535.09	73.69%	-12.71%
毛利率	21.71%	-	26.31%	-	-
销售费用	4,685,916.87	1.25%	18,990,488.65	4.17%	-75.32%
管理费用	15,997,367.18	4.27%	16,538,059.46	3.63%	-3.27%
研发费用	20,377,365.72	5.44%	24,588,677.31	5.40%	-17.13%
财务费用	3,505,529.30	0.94%	4,437,319.23	0.97%	-21.00%
信用减值损失	373,299.88	0.10%	1,708,731.49	0.37%	-78.15%
资产减值损失	-396,825.44	-0.11%	-3,282,145.17	-0.72%	-87.91%
其他收益	3,308,381.95	0.88%	5,225,792.56	1.15%	-36.69%
投资收益	-	-	-187,280.10	-0.04%	100.00%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	15,097.99	0.00%	-647,346.82	-0.14%	-102.33%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	36,002,525.95	9.62%	55,461,564.19	12.17%	-35.09%
营业外收入	251,241.61	0.07%	133,049.45	0.03%	88.83%
营业外支出	82,025.32	0.02%	651,288.82	0.14%	-87.41%
净利润	32,307,113.23	8.63%	47,212,959.79	10.36%	-31.57%

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入较上年下降17.84%，主要原因是受疫情影响订单减少； 2、销售费用降低75.32%，根据《企业会计准则第14号--收入》的相关要求，控制权转移给客户之前发 生的运输活动不构成单项履约义务，而只是企业为了履行合同而从事的活动，相关成本应当作为合同履 约成本，故当期将运费656.78万元调整至成本核算；

3、信用减值损失降低78.15%，主要是回收较长账龄货款，坏账计提减少； 4、资产减值损失降低87.91%，主要是库存降低跌价计提减少； 5、其他收益降低36.69%，主要是收到财政补贴减少； 6、投资收益较同期增长100%，主要是公司参股西安西材三川智能制造有限公司投资收益； 7、资产处置收益较同期减少102.33%，主要原因为本年资产处置产生收益； 8、营业外收入较上年同期增加88.83%，主要原因为资产报废收入增加； 9、营业外支出较上年同期减少 87.41%，主要原因为资产报废损失减少；

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	360,028,653.99	444,353,217.39	-18.98%
其他业务收入	14,365,945.80	11,358,293.58	26.48%
主营业务成本	280,666,680.10	325,353,978.15	-13.73%
其他业务成本	12,441,233.30	10,446,556.94	19.09%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
钛/钢复合 板	254,228,648.47	199,608,268.27	20.89%	-31.54%	-26.20%	-23.12%
不锈钢/钢 复合板	45,136,308.24	37,363,987.25	13.90%	13.89%	26.08%	-48.65%
锆/钢复合 板	20,158,107.54	15,114,420.19	29.58%	-17.41%	-15.10%	9.36%
镍/钢复合 板	12,911,229.58	10,528,537.66	34.74%	766.48%	762.92%	91.72%
铜/钢复合 板	5,761,301.92	5,080,480.72	11.82%	67.61%	81.63%	-36.55%
复合接头	10,638,827.44	3,264,778.84	69.31%	2,571.53%	2,822.44%	-3.66%
其他	11,194,230.80	9,706,207.19	14.05%	208.09%	192.34%	-254.12%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、钛/钢复合板营业收入较上年同比减少 31.54%，主要原因为疫情影响，整体订单减少； 2、镍/钢复合板营业收入、成本同比分别增长766.48%、762.92%，主要原因为用于生产相关设备的材 料需求增加； 3、铜/钢复合板营业收入、成本同比分别增长67.61%、81.63%，主要原因为上年末订单，疫情影响， 延至本期交货； 4、复合接头营业收入、成本同比分别增长2,571.53%、2,822.44%，主要原因为订货增加。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关 系
1	宝钛集团	58,107,404.77	15.52%	否
2	森松（江苏）重工有公司	53,953,288.04	14.41%	否
3	西北有色金属研究院	43,277,405.23	11.56%	是
4	江苏中圣压力容器装备制造有限公司	32,051,650.50	8.56%	否
5	东方电气集团东方汽轮机有限公司	23,853,185.91	6.37%	否
合计	211,242,934.45	56.42%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关 系
1	西北有色金属研究院	64,449,001.28	27.02%	是
2	上海回春金属机电有限公司	24,316,838.53	10.19%	否
3	宝鸡市海汇源金属材料有限公司	15,533,592.12	6.51%	否
4	舞阳钢铁有限责任公司	14,659,753.11	6.15%	否
5	江阴市恒业锻造有限公司	9,887,654.87	4.15%	否
合计	128,846,839.91	54.02%	-

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	26,747,048.12	61,361,715.45	-56.41%
投资活动产生的现金流量净额	-2,866,495.31	-10,922,771.94	-73.76%
筹资活动产生的现金流量净额	13,377,213.89	-65,886,457.03	102.09%

现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 56.41%，主要原因是本年货款回收商业票据 比例增加； 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额减少73.76%，主要是受疫情影响投资项目暂停或推迟执行； 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加102.09%，主要是本年增资扩股募集资金6075万元。

(三) 投资状况分析
1、 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司 名称	公司 类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
西安西 材三川 智能制 造有限 公司	参股公 司	金属材料深加 工产品；异种金 属材料复合接 头、非标设备的 技术研发、生 产、销售；货物 或技术进出口 （国家禁止或 涉及行政审批 的货物、技术除 外）。（上述经营 范围涉及许可 经营项目的，凭 许可证明文件、 证件在有效期 内经营，未经许 可不得经营）	33,698,824.63	30,980,429.48	9,434,217.44	2,844,579.94

主要控股参股公司情况说明

2020年1月2日，西材三川（筹）召开设立大会暨第一次股东会，决议通过关于设立西材三川的议 案。同日，西材三川取得西安市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的营业执照。自设立以来，西 材三川的股权结构未发生改变。 2019年12月14日，天力股份召开第一届董事会第三次会议，会议以全体董事通过，同意召开2019 年第二次临时股东大会，审议关于出资设立西安西材三川智能制造有限公司的议案。2019年12月27日， 天力股份召开2019年第二次临时股东大会，以2,278.775万股赞成，0股反对，0股弃权的结果，通过

了关于出资设立西安西材三川智能制造有限公司的议案，关联股东西部材料回避表决。 天力股份召开了第一届董事会第九次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关联交易管 理制度》《对外投资管理制度》等一系列制度，能够有效地防止利益输送，保障公司的利益不受损害。

公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
三、 持续经营评价
报告期内，天力股份未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在破产重整事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否
2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用
3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力		55,946,605.54
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务		51,162,756.64
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他		608,586.23

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日 期	承诺结束 日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情 况
实际控制人 或控股股东	2020年 9月 17日	-	挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同业 竞争	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020年 9月 17日	-	挂牌	关联交易	承诺尽可能避免 减少关联交易， 如果无法避免或 者存在合理原 因，将及时履行 披露义务，遵循 一般商业原则， 确保交易公允	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2020年 9月 17日	-	挂牌	资金占用 承诺	严格履行义务、 依法行使权利
董监高	2020年 9月 17日	-	挂牌	资金占用 承诺	不直接或间接地 借用、占用或以 其他方式侵占公 司的资金款项及	正在履行中
					其他资产，不将 公司资金直接或 间接地提供本人 /公司、本人近亲 属及其控制的其 他关联方使用
其他股东	2020年 9月 17日	-	挂牌	资金占用 承诺	不直接或间接地 借用、占用或以 其他方式侵占公 司的资金款项及 其他资产，不将 公司资金直接或 间接地提供本人 /公司、本人近亲 属及其控制的其 他关联方使用	正在履行中
董监高	2020年 9月 17日	-	挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同业 竞争	正在履行中
核心技术人 员	2020年 9月 17日	-	挂牌	同业竞争 承诺	承诺不构成同业 竞争	正在履行中
董监高	2020年 9月 17日	-	挂牌	关联交易	将尽量避免与天 力股份之间发生 关联交易，对于 确有必要且无法 回避的关联交 易，均按照公平、 公允和等价有偿 的原则进行	正在履行中

承诺事项详细情况：

控股股东承诺： 目前从未从事或参与天力股份存在同业竞争的行为，不利用公司的控股股东或实际控制人的地位或 身份损害公司及公司其他股东、债权人的合法权益，未从事与天力股份构成竞争或可能构成竞争的业务， 在作为天力股份的控股股东或实际控制人期间，本公司或本公司控制的其他企业将不从事与天力股份构 成竞争或可能构成竞争的业务。 在作为天力股份控股股东或实际控制人期间：如本公司或本公司控制的其他企业拓展业务范围，所 拓展的业务不与天力股份构成竞争或可能构成竞争；如天力股份将来拓展的业务范围与本公司控制的其 他企业构成竞争或可能构成竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业 务纳入天力股份，或将该等业务转让给无关联的第三方；如本公司或本公司控制的其他企业获得与天力

股份构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予天力股份。 本公司愿意承担因违反上述承诺而给天力股份造成的全部经济损失。 控股股东承诺： 本公司将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业与天力股份之间的关联交易；对于无 法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范 性文件以及天力股份公司章程的规定履行交易审批程序及信息披露义务，遵循平等、自愿、等价和有偿 的一般商业原则，与天力股份签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或收费标准，以维护天力股份及其他股东的利益；本公司或本公司控制的其他企业保证不 利用本公司作为天力股份控股股东及实际控制人的地位和影响，通过关联交易损害天力股份及其他股东 的合法权益，或违规占用或转移其资金、资产及其他资源，或要求天力股份违规提供担保。如违反上述 承诺，而给天力股份造成损失，本公司将承担赔偿责任。 控股股东、董监高、其他股东承诺： 挂牌期间及挂牌后，将严格按照《公司法》《公司章程》等规范性法律文件及公司治理相关制度的 规定，严格履行义务、依法行使权利，不直接或间接地借用、占用或以其他方式侵占公司的资金款项及 其他资产，不将公司资金直接或间接地提供本人/公司、本人近亲属及其控制的其他关联方使用。 董监高、核心技术人员承诺： 本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的或通过担任董事、高级管理人员职务等方式能够 施加重大影响的关联企业未从事与天力股份及其下属企业主营业务存在直接竞争的业务活动；将严格遵 守国家法律、行政法规、规章和规范性文件关于同业竞争的相关规定，避免与天力股份及其下属企业产 生同业竞争，不直接或间接从事与天力股份及其下属企业业务相同或相似并构成竞争关系的业务；今后 不会新设或收购从事与天力股份有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、 发展或协助成立、经营、发展任何与天力股份业务直接或间接可能存在竞争关系的业务、企业、项目或 其他任何活动，以避免与天力股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；若本人关联企 业今后可能获得任何与天力股份及其下属企业产生直接或者间接竞争关系的业务机会，本人将积极联系 天力股份，并按照天力股份能够接受的合理条款和条件尽力促成天力股份获取相关业务机会；若天力股 份进一步拓展产品或业务范围，本人承诺将不与天力股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与天力股份 拓展后的业务相竞争的，本人承诺通过停止生产经营或向无关联关系的第三方转让等形式消除同业竞 争；如因本人未履行上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归天力股份所有，因此给天力股份及其 股东造成损失的，本人承诺赔偿天力股份及其股东因此遭受的实际损失。

董监高承诺： 将尽量避免与天力股份之间发生关联交易，对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和 等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规 定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护天力股份及中小股东利益；严格遵守中国证监会、全国 中小企业股份转让系统有关规定、规范性法律文件及天力股份《公司章程》等管理制度的规定，依照合 法程序，不利用职务谋取不当的利益，不损害天力股份及其股东的合法权益；在董事会审议关联交易时， 履行回避表决的义务。如违反上述承诺与天力股份进行交易，而给天力股份造成损失，我们将承担赔偿 责任。

（未完）