鑫磊股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
原标题:鑫磊股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 鑫磊压缩机股份有限公司 XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. （浙江省台州市温岭市工业城） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、发行人提醒投资者特别关注的风险因素 （一）创新风险 公司重视创新工作，紧跟行业技术发展趋势，以客户需求为导向，不断进行技术、工艺、产品的升级迭代，经过十余年的发展，公司目前已成为空气压缩机和离心式鼓风机等空气动力设备领域内在技术创新、产品种类、品质控制和客户服务等方面都具有较强竞争力的企业。为保持公司市场竞争优势，公司需精准、及时地判断市场需求变化和行业技术发展趋势，不断进行新技术、新产品的自主创新研发，以进一步巩固并增强核心竞争力。如果未来公司对市场需求变化和行业技术发展趋势的判断存在偏差，可能导致公司面临创新进程缓慢甚至失败、研发和创新形成的产品不被市场认可等风险，进而对公司未来发展带来不利影响。 （二）技术升级迭代风险 空气压缩机及离心式鼓风机等空气动力设备相关技术革新迅速，公司需要持续跟进行业新材料、新技术和新工艺的发展，以及下游行业的新需求，不断进行技术更新和产品升级。随着行业发展和技术进步，客户将对产品的性能和质量提出更高的要求，如果公司不能及时提高技术水平、优化生产工艺，并实现先进技术成果顺利转化为新产品，或是市场上出现具有革命性、突破性的技术或产品，则可能会影响公司的市场优势地位，进而对公司的成长性和盈利能力造成不利影响。 （三）市场开拓风险 空气压缩机和离心式鼓风机是现代工业重要气体动力提供装置，广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业、水产养殖、电镀行业等领域。随着国家大力推进节能减排政策，节能环保的观念逐渐渗透到各行业中，空气压缩机和离心式鼓风机下游客户对于能效要求越来越高。高端节能型空压机和鼓风机由于产品生产技术工艺要求较高，目前行业内生产企业相对较少，并且节能产品与传统产品相比，所体现的能耗优势和效率优势明显，开始逐步替代传统低端空压机和鼓风机产品，市场前景广阔。如果公司螺杆机、离心鼓风机等高效节能产品在未来市场开拓中未能占领先机，快速形成较强的市场竞争力和品牌影响力，则可能会对公司未来业务持续发展造成不利影响。 （四）主要原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢板、电机定转子、变频器、包装材料、漆包线、换热器、曲轴箱毛坯、机头转子铸件、冷却风扇等。报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比在 76%左右，原材料价格波动对公司产品成本的影响较大。若未来原材料价格大幅上涨，且公司未能合理安排采购或及时转嫁增加的采购成本，将可能对公司经营业绩造成不利影响。特别是，由于公司活塞机产品大额订单收入占比较高，订单执行周期长，订单签订后原材料价格波动的风险由公司承担，订单签订后，若后续原材料价格出现持续大幅上涨，公司活塞机产品毛利率存在进一步下滑的风险。 （五）实际控制人不当控制风险 本次发行前，钟仁志、蔡海红夫妻通过直接及间接方式合计控制公司 95.33%的表决权，为公司的实际控制人；本次发行后，钟仁志、蔡海红夫妻控制的表决权比例降为 71.50%，控制权仍相对集中。钟仁志现任公司董事长、蔡海红现任公司总经理，两人对公司的经营决策具有较强影响力。公司已建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度，但如果实际控制人利用其地位，对公司的发展战略、生产经营、财务决策和人事安排等重大事项施加不当影响，可能会对公司治理及内部控制的有效性产生不利影响，导致损害公司及其他股东的利益。 截至 2022年 6月末，实际控制人及其控制的其他企业的整体对外债务为97,859.61万元，对外债务水平较高，其中银行借款余额为 73,185.00万元，且银行借款主要通过以实际控制人及其控制的其他企业拥有的资产进行抵押的方式申请获取。报告期内，实际控制人及其控制的其他企业的银行借款金额持续处于较高水平，2019年末、2020年末、2021年末及 2022年 6月末，实际控制人及其控制的其他企业的银行借款余额合计分别为 64,195.00万元、66,630.00万元、74,250.00万元、73,185.00万元。截至本招股意向书签署日，实际控制人及相关企业均按照相关贷款合同约定向银行履行还本付息义务，相关银行贷款均不存在逾期情形，实际控制人及其控制的其他企业资金流情况正常，不存在较为紧迫的资金压力。但如果发生贷款银行减少或停止向实际控制人及其控制的其他企业提供贷款，且实际控制人及其控制的其他企业拥有的资产市场价值发生大幅下降等不利情况，实际控制人及其控制的其他企业将面临较大的资金压力，如实际控制人利用其地位不当控制，可能存在关联方占用公司资金的风险。 （六）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 10,304.40万元、11,523.51万元、16,704.13万元和 12,278.88万元，占当期流动资产的比例分别为 39.59%、39.16%、43.45%和 33.35%。若在未来经营中，出现因贸易摩擦恶化、新冠疫情加剧等因素导致订单无法按约履行的情况，或因市场环境变化、竞争加剧等因素导致存货积压或市场价格大幅下跌，将导致公司存货跌价损失增加，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （七）短期偿债风险 报告期各期末，公司资产负债率分别为 54.70%、51.29%、47.89%和 38.85%，流动比率分别为 0.93、1.08、1.32和 1.65，速动比率分别为 0.56、0.66、0.75和1.10，与同行业可比公司相比，最近三年资产负债率较高，报告期各期末流动比率和速动比率较低。截至报告期期末，公司短期负债以经营性负债为主，无付息债务，且公司经营模式较为稳健，报告期内未曾发生银行借款逾期未还的情形。 若公司未来经营情况发生不利变化，公司将面临短期偿债风险。 （八）安全生产风险 公司产品的机头、电机、压力容器等部件主要采用自主加工方式生产，生产环节中的较多工序需要人工操作，可能因设备故障、操作不当及其他不可抗力等原因而发生生产事故，导致公司存在因安全生产方面违规被处罚的风险，进而对公司正常生产经营造成不利影响。 （九）新冠肺炎疫情影响风险 2020年初新冠肺炎疫情爆发后，受延期复工影响，公司及主要境内客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的不利影响；2020年 3月中旬之后，国内疫情得以有效控制，公司采购、生产和国内销售逐步恢复正常；2022年 3月以来，国内多地疫情有所反弹，对公司部分种类原材料采购、部分地区产品销售造成一定程度的不利影响，但对公司目前生产经营活动整体影响较小。2020年及 2021年，国外市场需求、国际物流运输等方面亦因国外疫情发展形势受到不同程度影响。如果疫情未来出现进一步恶化情况，并影响到公司及主要客户、供应商的正常生产经营活动，将对公司经营业绩造成不利影响。 （十）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金主要投资于新增年产 3万台螺杆式空压机技改项目、年产80万台小型空压机技改项目及新增年产 2200台离心式鼓风机项目，各项目建成达产后，公司螺杆式空压机、活塞式空压机、离心式鼓风机的产能将分别从目前的 3.5万台、60万台、800台达到 6.5万台、80万台、3000台，产能将有显著提升。公司已对本次募集资金投资项目进行了审慎的可行性研究论证，充分考虑了公司现有生产条件、未来发展规划以及压缩机、鼓风机行业的未来发展趋势、市场空间及竞争环境、国家宏观经济形势等综合因素。但由于从募集资金投资项目论证完成到募集资金到位、项目建成达产的周期较长，在此期间上述各项因素均有可能发生较大变化，如果出现项目实施进度落后、市场需求发生不利变化、市场开发未达预期的情形，募投项目存在产能消化不足的风险，可能会对项目的预期收益和投资回报造成不利影响。公司本次募集资金投资项目拟用于设备购置、场地改造的投资为 34,677.80万元，根据公司的折旧摊销政策，各项目建成后每年将新增折旧摊销费用为 3,304.04万元，增加了公司的整体运营成本，如果本次募集资金投资项目经济效益未达预期，将会对公司的整体盈利水平带来不利影响。 （十一）公司成长性及经营业绩下滑风险 最近三年，公司主营业务收入分别为 57,387.20万元、69,300.81万元、77,339.69万元，年复合增长率为 16.09%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 3,091.23万元、6,366.44万元、5,539.12万元，年复合增长率为 33.86%。公司各主要产品市场空间广阔，公司产品具有较强的竞争优势且未来市场开拓策略切实可行，公司未来业绩增长具有可持续性。但公司主营业务成长受技术创新、市场开拓、主要原材料价格波动、汇率波动、新冠疫情发展形势、海外市场需求变动等多种因素影响，如某一种或多种因素出现重大不利变化，则会影响公司成长性。 公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2020年下降，主要受 2021年原材料价格上涨、美元兑人民币汇率整体呈贬值趋势等因素影响。截至本招股意向书签署日，原材料采购价格、汇率波动情况对公司业绩的不利影响已逐渐降低，但主要原材料价格持续震荡、美元兑人民币汇率持续波动，若上述因素进一步恶化，则公司 2022年业绩存在继续下滑的风险。 （十二）实际控制人及其控制的其他企业存在转贷行为可能对公司造成不利影响的风险 报告期内，实际控制人控制的其他企业鑫磊环保、鑫磊新能源存在通过公司供应商进行转贷的情形，实际控制人存在通过公司供应商股东进行转贷的情形，截至本招股意向书签署日，上述转贷获取的银行贷款均已归还，相关银行贷款均不存在逾期情形。报告期内，公司与该等供应商交易价格公允，前述转贷事项不存在侵害公司经济利益的情况。 截至本招股意向书签署日，实际控制人及其控制的其他企业仍存在通过其他方（非公司供应商）转贷获取银行贷款的情形，实际控制人及相关企业均按照相关贷款合同约定向银行履行还本付息义务，相关银行贷款均不存在逾期情形，实际控制人及相关企业亦不存在因转贷事项受到监管部门处罚的情况。如未来实际控制人及相关企业因转贷事项受到监管部门处罚或发生银行贷款逾期等不良记录，可能对实际控制人声誉、任职资格、筹融资能力等造成一定不利影响，进而可能存在对公司声誉、生产经营造成不利影响的风险。 二、本次发行相关承诺事项 本次发行相关主体就本次发行出具了承诺，包括关于股份锁定的承诺、本次发行前相关股东持股及减持意向承诺、稳定股价的承诺和措施等。具体内容请详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“五、与本次发行上市相关的重要承诺及约束措施”。 三、利润分配方案 经公司 2021年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。发行后股利分配政策详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况情况如下： （一）审计截止日后的主要财务信息 申报会计师对公司 2022年 1-9月财务报表进行审阅并出具“信会师报字[2022]第 ZF11293号”《审阅报告》。 经审阅，截至 2022年 9月 30日，公司资产总计为 64,317.08万元，归属于母公司所有者权益合计为 38,585.57万元；2022年 1-9月，公司营业收入为53,044.59万元，营业利润为 6,381.21万元，净利润为 5,790.62万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 5,784.63万元。具体信息见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。 （二）审计截止日后的经营状况 财务报告审计截止日后，公司进出口业务未受到重大限制；公司所处行业的产业政策、税收政策、行业周期性、业务模式及竞争趋势未发生重大调整或变化；公司主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格未出现重大不利变化；公司主要客户、供应商未出现重大变化，重大合同条款或实际执行情况未发生重大变化；公司未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，未发生重大安全事故以及其他可能影响投资者判断的重大事项。公司审计截止日后经营状况未出现重大不利变化。 （三）2022年业绩预计情况 基于公司目前的经营状况、市场环境及在手订单等情况，经初步测算，预计公司 2022年可实现营业收入 70,000.00万元至 74,000.00万元，与上年相比减少14.75%至 9.88%；预计 2022年可实现归属于母公司所有者的净利润 8,050.00万元至 8,900.00万元，与上年相比增长 33.29%至 49.02%；预计 2022年可实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,319.38万元至 8,169.38万元，与上年相比增长 32.14%至 47.49%。上述业绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。 目 录 声 明 ............................................................................................................................. 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、发行人提醒投资者特别关注的风险因素.................................................... 3 二、本次发行相关承诺事项................................................................................ 7 三、利润分配方案................................................................................................ 8 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况................................ 8 目 录 ........................................................................................................................... 10 第一节 释 义 ........................................................................................................... 15 一、普通词语释义.............................................................................................. 15 二、专用名词释义.............................................................................................. 17 第二节 概 览 ........................................................................................................... 20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 20 二、本次发行概况.............................................................................................. 20 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.............................................. 22 四、发行人的主营业务经营情况...................................................................... 23 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.......................................................................................... 24 六、发行人选择的具体上市标准...................................................................... 26 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................... 26 八、募集资金用途.............................................................................................. 26 第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 28 一、本次发行的基本情况.................................................................................. 28 二、本次发行的相关机构.................................................................................. 29 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.................................................. 30 四、本次发行上市有关的重要日期.................................................................. 30 第四节 风险因素 ..................................................................................................... 32 一、创新风险...................................................................................................... 32 二、技术风险...................................................................................................... 32 三、市场风险...................................................................................................... 33 四、经营风险...................................................................................................... 34 五、内控风险...................................................................................................... 35 六、财务风险...................................................................................................... 36 七、公司成长性及经营业绩下滑风险.............................................................. 38 八、法律风险...................................................................................................... 38 九、募集资金投资项目实施风险...................................................................... 39 十、即期回报摊薄风险...................................................................................... 39 十一、实际控制人及其控制的其他企业存在转贷行为可能对公司造成不利影响的风险.............................................................................................................. 40 十二、发行失败风险.......................................................................................... 40 第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 41 一、发行人概况.................................................................................................. 41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.............................. 41 三、发行人报告期内的重大资产重组情况...................................................... 45 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.............................................. 45 五、发行人的股权结构...................................................................................... 45 六、发行人控股及参股公司情况...................................................................... 46 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 ....................... 49 八、发行人股本情况.......................................................................................... 54 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...................... 57 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签署的重大协议及履行情况.............................................................................................................. 64 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况.............................................................................................................................. 64 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况.. 66 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.. 66 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.................. 67 十五、股权激励及其他制度安排和执行情况.................................................. 69 十六、发行人员工及社会保障情况.................................................................. 69 第六节 业务和技术 ................................................................................................. 74 一、公司主营业务、主要产品和服务情况...................................................... 74 二、公司所处行业的基本情况.......................................................................... 88 三、主要产品生产销售和主要客户情况........................................................ 126 四、主要原材料采购和主要供应商情况........................................................ 137 五、公司主要固定资产和无形资产情况........................................................ 143 六、公司核心技术及技术来源........................................................................ 167 七、公司境外生产经营情况............................................................................ 182 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................... 183 一、发行人公司治理机构运行情况................................................................ 183 二、发行人特别表决权股份或类似安排........................................................ 185 三、发行人协议控制架构情况........................................................................ 186 四、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见........................................................ 186 五、发行人报告期内违法违规行为情况........................................................ 186 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况................................................ 188 七、公司独立运营情况.................................................................................... 192 八、同业竞争情况............................................................................................ 194 九、关联方和关联关系.................................................................................... 199 十、关联交易.................................................................................................... 203 十一、对关联交易决策权力和程序的制度安排............................................ 206 十二、发行人关联方变化情况........................................................................ 206 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 208 一、财务报表.................................................................................................... 208 二、审计意见.................................................................................................... 218 三、重要性水平及关键审计事项.................................................................... 218 四、财务报表的编制基础及合并报表范围.................................................... 219 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计............................................ 221 六、经会计师鉴证的非经常性损益明细表.................................................... 258 七、公司主要税项............................................................................................ 259 八、主要财务指标............................................................................................ 261 九、影响公司经营业绩的主要因素、对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标........................................................................................................ 263 十、经营成果分析............................................................................................ 265 十一、资产质量分析........................................................................................ 313 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................ 336 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项.................................................................................................................... 351 十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况........................ 351 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 355 一、本次发行募集资金运用概况.................................................................... 355 二、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系.... 357 三、募集资金投资项目的必要性与可行性分析............................................ 358 四、募集资金投资项目具体情况.................................................................... 360 五、未来发展规划............................................................................................ 372 第十节 投资者保护 ............................................................................................... 377 一、投资者关系的主要安排............................................................................ 377 二、股利分配政策............................................................................................ 378 三、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序........................ 383 四、发行人股东投票机制的建立情况............................................................ 383 五、与本次发行上市相关的重要承诺及约束措施........................................ 384 第十一节 其他重要事项 ....................................................................................... 401 一、重大合同.................................................................................................... 401 二、对外担保情况............................................................................................ 405 三、重大诉讼、仲裁及其他重要情况............................................................ 405 第十二节 声 明 ..................................................................................................... 409 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.................................... 409 二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 410 三、保荐机构（主承销商）声明.................................................................... 411 四、发行人律师声明........................................................................................ 413 五、审计机构声明............................................................................................ 414 六、资产评估机构声明.................................................................................... 415 七、验资机构声明............................................................................................ 416 第十三节 附 件 ..................................................................................................... 417 一、备查文件.................................................................................................... 417 二、文件查阅地点、时间................................................................................ 417 第一节 释 义 在本招股意向书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通词语释义
第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）主营业务与产品 公司是一家专注于空气动力领域相关技术、产品开发及推广的高新技术企业，主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售。 公司主要产品包括螺杆式空压机、小型活塞式空压机、离心式鼓风机等三大系列 300余种型号，广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业、水产养殖、电镀行业等领域以及家庭、商业场所等小流量空气动力需求领域。 （二）主要经营模式 公司主要从事节能、高效空气压缩机和离心式鼓风机的研发、生产和销售，公司在国内外销售过程中均使用原始品牌制造商（OBM）和原始设计制造商（ODM）两种销售模式。报告期各期，公司实现主营业务收入 57,387.20万元、69,300.81万元、77,339.69万元和 35,194.13万元，主要来源于空气压缩机及离心鼓风机相关产品的销售。 （三）竞争地位 公司成立以来一直专注于空气压缩机和离心式鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售。经过多年的发展，公司已经具备一定的市场占有率，根据《中国通用机械工业年鉴 2020》的数据统计，2019年公司主营业务收入在主要动力用空压机厂商中排名第 6位，出口业务排名第 2位；根据《中国通用机械工业年鉴 2021》的数据统计，2020年公司出口业务在主要动力用空压机厂商出口额中排名第 3位；公司是国内主要的空气压缩机生产与出口企业之一，特别是小型活塞式空气压缩机，已销往 100多个国家和地区。根据中国海关数据统计，报告期各期，公司空气压缩机出口金额占国内同类产品出口金额的比重分别为 3.08%、2.88%、2.63%和 2.46%。 公司产品节能性能优越，全系列两级压缩螺杆机产品达到或超过 GB19153-2019标准 1级能效，被评为浙江省重点高新技术产品，被国家发改委列入《国家重点节能低碳技术推广目录（2017）》，被工信部列入《“能效之星”产品目录（2017）》及《国家工业节能技术装备推荐目录（2017）》；离心式鼓风机产品被工信部列入《“能效之星”装备产品目录（2021）》。公司离心鼓风机产品自 2019年度形成销售以来，凭借节能、环保、低噪等优势快速打开市场，拥有了如国机集团、海螺集团、宁夏建材、粤海水务、国家电投、冀东水泥、山水水泥、南方水泥、西南水泥等优秀的客户群体。 综上，公司在行业内已具备一定的市场占有率，公司已成为空气压缩机和离心式鼓风机等空气动力设备领域内在技术创新、产品种类和客户基础等方面都具有较强竞争力的企业。 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 公司生产的螺杆式空气压缩机和离心式鼓风机是现代工业重要空气动力提供装置，也是国家重点支持的节能设备之一。公司生产的螺杆式空气压缩机均达到或超过国家1级或2级能效，属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（国家发展改革委公告 2017年第 1号）中“7 节能环保产业”之“7.1 高效节能产业”之“7.1.2 电机及拖动设备”明确规定的产品范围；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23号），节能型离心式鼓风机、能效等级为 1级、2级的空气压缩机隶属于“7.1.1 高效节能通用设备制造”目录下列明的产品范围。报告期内，公司持续加大研发投入，在空气动力设备领域具备丰富的技术储备，是行业内少数自主掌握空气压缩机和离心式鼓风机核心生产技术的企业之一。在市场开拓方面，公司采取“与存量客户深度合作，国内市场与海外市场同步发展”的市场发展战略，在国内外积累了优质的客户群体。公司在科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合方面具体情况如下： 在科技创新方面，公司一直重视并不断提高技术研发实力，将不断创新升级专业技术作为公司持续发展的重要推动力。截至本招股意向书签署日，公司拥有274项境内外专利，10项软件著作权。在坚持以市场和客户需求为导向的研发机制下，公司建立了完善的技术创新机制，保持行业技术领先优势，保证公司可持续发展。公司被评为高新技术企业、工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业、浙江省首批内外贸一体化“领跑者”培育企业，并设有浙江省省级企业技术中心、浙江省鑫磊流体机械省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心；公司全系列两级压缩螺杆机被评为浙江省重点高新技术产品、被列入《“能效之星”产品目录（2017）》及《国家工业节能技术装备推荐目录（2017）》，离心鼓风机产品被列入《“能效之星”装备产品目录（2021）》，空气悬浮离心鼓风机荣获 2021石油和化工行业设备管理与技术创新成果一等奖。 在模式创新方面，公司与下游客户的合作模式持续优化创新，合作深度不断加强。公司逐渐形成了从 ODM销售为主到 ODM与 OBM销售共同发展的销售模式，从活塞机到螺杆机、离心式鼓风机等全品类产品，与客户实现全方位对接，以保证满足客户多样化和个性化需求。同时，公司生产模式不断创新升级，根据客户的市场需求，公司不断优化生产管理，公司生产线智能化和自动化程度不断提升，目前已具备同时提供多品类、多型号产品，同时开展多订单生产的制造能力，生产能力、生产效率和生产品质得到保障。公司主要零部件基本实现自主研发设计，且不断升级改造生产工艺，主要产品能满足工业领域多行业和家庭作业对空气动力的需求。同时公司根据市场变化预测情况，不断更新开发新型产品，以保障公司在取得订单后可以迅速组织生产，满足客户需求。 在业态创新方面，公司坚持以市场和客户需求为导向，利用空气压缩机和离心式鼓风机多用途、可设计性强的技术特点，不断丰富产品线，不断拓展新的产品空间和客户空间。同时，公司对重点下游行业成立了专门产品事业部，主要推广附加值较高的螺杆式空压机和离心鼓风机，对公司业务范围和经营业态的扩大起到重要作用。 在新旧产业融合方面，公司顺应行业的智能化、信息化发展趋势，研发出具备物联网功能的螺杆式空压机和离心鼓风机，提升设备运行状态的数字化和可视化水平，通过对排气量、温度、功率等重要参数的实时监测，实现了对公司产品的精确调试、远程监控和预警维修，保证了用户生产经营的连续性、稳定性，提升了传统行业的智能化和信息化水平。同时，节能、高效、环保型空气压缩机和离心式鼓风机，性能优良，符合国家战略性新兴产业支持的发展方向，在相关领域能够有效实现对传统空压机和鼓风机的替代，应用领域不断扩展。 六、发行人选择的具体上市标准 发行人选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2条第（一）款的上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000万元”。 发行人 2020年、2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为 6,366.44万元、5,539.12万元，合计为 11,905.56万元，符合上述标准。 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股意向书签署日，发行人不存在特别表决权股份、差异化表决安排等公司治理特殊安排。 八、募集资金用途 本次募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元
第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况
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