天铁股份(300587):浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)

时间:2023年01月05日 19:41:38 中财网

原标题:天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)

股票简称:天铁股份 股票代码:300587 浙江天铁实业股份有限公司 Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd. (注册地址:浙江省天台县人民东路 928号) 向特定对象发行股票 募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) 声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示
本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书“第九节 本次向特定对象发行股票相关的风险”。其中,特别提醒投资者应注意以下风险: (1)资金筹措风险
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过230,000.00万元(含本数),公司实际控制人之一的王美雨女士拟以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行的股票,并承诺最低认购金额为200,000.00万元,认购资金来源包括自有资金、股票质押借款、个人借款等。

①自有资金
王美雨女士拟使用自有资金的认购金额为30,000.00万元至52,081.16万元,并承诺自有资金的最低认购金额为30,000.00万元,自有资金来源包括银行存款、房产出售或抵押、艺术收藏品变现、债权回收等方式。

②按最高金额认购,股票质押借款不能如期到位的风险
假设按最高金额230,000.00万元认购,则拟使用质押借款的认购金额为72,000.00万元(上述金额系根据未质押股份可质押融资金额并结合考虑其他资金来源得出)。

假设王美雨及其家族质押其全部未质押的上市公司股票,按上市公司以2022年11月18日为基准日的前20个交易日的交易均价12.19元/股并以35%质押率测算,王美雨及其家族可通过新增股票质押借款72,029.98万元,可以覆盖股票质押借款金额。

如果后续因发行人股价出现大幅下跌或者新增质押的质押率较低等原因导致质押借款金额下降,且王美雨及其家族无法通过其他方式筹措足额资金,则可能导致王美雨无法按最高金额认购甚至无法按最低金额认购的风险。

③按最高金额认购,个人借款不能如期到位的风险
王美雨已经签署了130,000.00万元的个人借款协议,另获取了自然人出具的合计100,000.00万元的授信承诺。如果后续因出借人无法按时、足额拆借资金,且王美雨及其家族无法通过其他方式筹措足额资金,则可能导致王美雨无法按最高金额认购甚至无法按最低金额认购的风险。

(2)偿债风险
王美雨女士认购资金来源包括自有资金、股票质押借款和个人借款,未来可能以包括但不限于减持上市公司股份的方式偿还质押借款本金和个人借款本息。

如果未来发行人股价出现大幅下跌或失去其他偿债资金来源的极端情形,则存在无法筹措足够偿债资金的风险。

假设按最高金额230,000.00万元认购,王美雨女士以自有资金的认购金额为30,000.00万元,同时假设王美雨及其家族通过减持偿还质押借款本金以及个人借款本息,则偿还完毕后,王美雨及其家族的减持情况和减持后持股情况如下所示: 单位:元/股、股

项目基准股价下降 20%下降 30%下降 40% 
股价12.199.758.537.31 
第一年末减持 0000
第二年末减持数量71,162,41988,971,270101,696,352118,668,931
      
 比例5.20%6.51%7.44%8.68%
第三年末减持数量41,017,22851,282,05258,616,64868,399,453
      
 比例3.00%3.75%4.29%5.00%
第四年末减持数量41,017,22851,282,05258,616,64868,399,453
      
 比例3.00%3.75%4.29%5.00%
第五年末减持数量47,087,77758,871,79567,291,91178,522,572
      
 比例3.44%4.31%4.92%5.74%
合计减持数量200,284,652250,407,169286,221,559333,990,409
      
 比例14.65%18.31%20.93%24.43%
减持后持股数量338,084,755287,962,238252,147,848204,378,998
      
 比例24.73%21.06%18.44%14.95%
由上表可知,在发行人股价下跌40%的情形下,王美雨及其家族通过减持偿还质押借款本金以及个人借款本息后,持股比例为14.95%。因此,如果未来发行人股价存在下跌幅度大幅超过40%的情形,则通过减持偿债存在实际控制权风险甚至存在无法通过减持筹措足够偿债资金的风险。

(3)实际控制权稳定性风险
截至 2022年 9月 30日,公司实际控制人王美雨女士、许吉锭先生、许孔斌先生合计持有公司 247,965,367股股份,持股比例为 23.03%,其中已质押79,138,500股股份,占其持有公司股份总数的比例为 31.92%;根据本次认购资金来源安排,假设按最高金额230,000.00万元认购,则发行结束后,实际控制人将合计持有公司538,369,407股股份,持股比例为39.38%,其中质押 247,965,367股,占其持有公司股份总数的比例为46.06%。

①偿还个人借款导致的实际控制权稳定性风险
为筹措认购本次发行股票的资金,王美雨与借款人签署了最高金额
130,000.00万元的借款协议,并获取了自然人出具的合计 100,000.00万元的授信承诺。

如王美雨及其家族无法按约定支付借款本息而进入司法程序,如债权人申请执行,人民法院有权冻结、拍卖、变卖债务人持有的公司股份,存在股份司法过户等可能影响控制权稳定的风险。

此外,如果因公司股价大幅下跌导致难以筹措足够的偿债资金,也会对公司实际控制权产生不利影响。

②假设减持偿还导致的实际控制权稳定性风险
假设本次发行募集资金总额为230,000.00万元,王美雨及其家族自有资金认购的金额为 30,000.00万元,同时假设质押借款通过滚动质押或展期的方式维持,降低还款压力,则假设减持偿还个人借款本息后,王美雨及其家族的持股情况如下所示:

项目基准股价下降 20%下降 30%下降 40%
第一年末减持后持股比例39.38%39.38%39.38%39.38%
第二年末减持后持股比例39.38%39.38%39.38%39.38%
第三年末减持后持股比例36.38%35.63%35.09%34.37%
第四年末减持后持股比例33.38%31.87%30.80%29.37%
第五年末减持后持股比例29.93%27.57%25.88%23.63%
由上表可知,在股价下降 40%的情形下,王美雨及其家族通过减持偿还个人借款本息后,持股比例下降为23.63%,略高于发行前持股比例 23.03%。

如果发行人股价出现大幅下跌的情形,且王美雨及其家族无法通过其他方式筹措足够偿债资金,则存在减持后持股比例较低的实际控制权稳定性风险。

③质押比例较高导致的实际控制权稳定性风险
假设本次发行募集资金总额为230,000.00万元,王美雨以自有资金认购的金额为 30,000.00万元,则发行结束后,实际控制人将合计持有公司538,369,407股股份,持股比例为39.38%,其中质押 247,965,367股,占其持有公司股份总数的比例为46.06%。

假设质押借款通过滚动质押或展期的方式维持,则假设减持偿还个人借款本息后,王美雨及其家族的持股比例及质押比例如下所示:
单位:元/股、股

项目基准股价下降 20%下降 30%下降 40%
股价12.199.758.537.31
合计减持数量129,122,233161,435,899184,525,207215,321,478
减持后持股数量409,247,174376,933,508353,844,200323,047,929
质押数量247,965,367247,965,367247,965,367247,965,367
质押比例60.59%65.78%70.08%76.76%
由上表可知,在股价下降 30%的情形下,减持后质押比例为70.08%;在股价下降 40%的情形下,减持后质押比例为76.76%。

在发行人股价出现大幅下跌的极端情形下,如果王美雨及其家族无法通过提前偿还借款、补充质押等方式增加保障措施,则王美雨及其家族已质押的上市公司股份存在被强制平仓的风险,从而导致实际控制权稳定性风险。

(4)业绩波动对股价影响的风险
报告期内,发行人实现归属于母公司股东的净利润分别为 12,674.84万元、19,609.76万元、30,240.62万元、33,676.85万元,呈现逐渐增长的趋势。如果发行人业绩因下游行业变化、政策支持减少、原材料供应紧张、新冠疫情等因素出现大幅下滑,则可能对发行人股价产生重大不利影响,从而导致质押借款金额不足的风险、实际控制人质押平仓风险以及通过减持筹措的偿债资金大幅降低等风险。

(5)部分产品最新一期产能利用率较低、产量销量持续下滑的风险 公司弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴、锂化物系列产品最近三年及一期的产能利用率情况如下表所示:

产品名称项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度
弹性支承式 无砟轨道用 橡胶套靴产能(万套)62.8483.7881.7651.79
      
 产量(万套)5.8953.01235.8438.02
      
 产能利用率9.37%63.27%288.46%73.40%
锂化物系列 产品产能(吨)3,900.005,200.005,200.005,200.00
      
 产量(吨)583.423,650.393,747.682,979.85
      
 产能利用率14.96%70.20%72.07%57.30%
公司2022年1-9月弹性支承式无砟轨道用橡胶套靴、锂化物系列产品的产能利用率为9.37%、14.96%,产能利用率较低。公司橡胶套靴产品市场及政策未发生重大不利变化,现阶段产销量出现下滑为短期业务波动所致,产量销量持续下滑的风险较小,但如果宏观经济、产业政策、政府支持等发生重大不利变化,则产量销量仍然面临一定的持续下滑风险;锂化物产品下游行业政策支持力度较大、需求持续旺盛,在2022年5月取得新下发的安全生产许可证后预计产量销量持续下滑的风险较小,但如果政策变化导致下游市场不及预期,或者上游原材料供给未达到预期,或者安全生产许可证存在到期、换证等影响,则锂化物业务产量销量存在一定持续下滑的风险。

2、本次向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过,调整后的方案已经获得公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。本次发行需要通过深交所审核及中国证监会注册。在通过深交所审核与中国证监会注册后,本公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次发行全部呈报批准程序。

3、本次向特定对象发行股票的发行对象为 1名,为公司控股股东、实际控制人之一的王美雨女士,以现金方式认购本次发行的全部股票。

4、公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格原为 13.45元/股,不低于本次发行定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。

鉴于公司 2021年年度权益分派事项已于 2022年 7月 15日实施完毕(向全体股东每 10股派发现金红利 0.788858元(含税),送红股 0股,转增 6.902505股),根据公司向特定发行对象发行股票方案中发行价格调整相关条款,公司本次向特定对象发行股票的价格由 13.45元/股调整为 7.92元/股。

5、本次发行数量不超过 290,404,040股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%(不考虑后续股权激励计划、可转债转股等事项对公司总股本的影响)。最终发行数量以经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量并根据王美雨女士的最终认购金额确定。若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。

6、本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 230,000.00万元(含本数),王美雨女士拟全额认购并承诺最低认购金额为 200,000.00万元,扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

7、公司控股股东、实际控制人之一的王美雨女士认购本次发行的股票构成关联交易,王美雨女士认购的股票自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。

本次发行前,公司的控股股东、实际控制人为许吉锭、王美雨夫妇及其子许孔斌先生,本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定,王美雨女士认购本次向特定对象发行的股份将触发要约收购义务。公司 2022年第六次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》,王美雨女士可免于发出要约。

8、本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

9、本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

10、公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,不断回报广大投资者。公司现有的《公司章程》中的利润分配政策符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕3号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)等相关法律法规的要求。

11、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的要求,为保障中小投资者利益,公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺,相关情况具体见本募集说明书“第十节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“发行人董事会声明”之“(二)有关摊薄即期回报事项”。

公司特别提醒投资者注意:公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策;投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

目 录
声 明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
目 录............................................................................................................................ 9
释 义.......................................................................................................................... 12
一、普通词汇 ....................................................................................................... 12
二、专业词汇 ....................................................................................................... 14
第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 17
一、基本信息 ....................................................................................................... 17
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ................................................... 18 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ....................................................... 20 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ................................................... 46 五、公司主要固定资产与无形资产情况 ........................................................... 66 六、公司主要经营相关的资质、许可 ............................................................... 92
七、公司核心技术情况 ....................................................................................... 94
八、公司的主营业务是否涉及高耗能高排放行业或产能过剩行业、限制类及淘汰类行业 ........................................................................................................... 98
九、现有业务发展安排及未来发展战略 ........................................................... 99 十、诉讼、仲裁、行政处罚及监管措施 ......................................................... 101 十一、财务性投资情况 ..................................................................................... 109
第二节 本次证券发行概要 ..................................................................................... 121
一、本次发行的背景和目的 ............................................................................. 121
二、发行对象及其与发行人的关系 ................................................................. 123
三、本次发行方案概要 ..................................................................................... 123
四、本次发行是否构成关联交易 ..................................................................... 126
五、本次发行不会导致公司控制权发生变化 ................................................. 126 六、本次发行方案已取得有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 ..... 126 第三节 发行对象基本情况 ..................................................................................... 128
一、基本信息 ..................................................................................................... 128
二、最近三年主要任职情况 ............................................................................. 128
三、对外投资及业务情况 ................................................................................. 128
四、最近五年受行政处罚、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ..................... 128 五、本次发行后,发行对象与上市公司的同业竞争及关联交易情况 ......... 129 六、本募集说明书签署前 12个月内重大交易情况 ....................................... 129 七、认购资金来源情况 ..................................................................................... 129
八、认购对象在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况 ................. 130 九、关于豁免要约收购的说明 ......................................................................... 130
十、发行对象股票质押情况 ............................................................................. 130
第四节 附条件生效的股份认购协议摘要 ............................................................. 132
一、与王美雨签订的《附条件生效的股份认购协议》 ................................. 132 二、与王美雨签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 ............. 136 三、与王美雨签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》 ......... 137 第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 139 一、本次募集资金的使用计划 ......................................................................... 139
二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 ..................................... 139 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ......................................... 141 四、本次发行募集资金使用的可行性结论 ..................................................... 141 第六节 本次募集资金用于补充流动资金的合理性 ............................................. 142 一、运营资金需求测算 ..................................................................................... 142
二、公司资金缺口测算 ..................................................................................... 143
第七节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 146 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 ............................................................................................. 146
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............. 147 三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ......................................................................... 148
四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ................................................................................................................. 148
五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行增加负债(包括或有负债)的情形,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ................. 148 第八节 历次募集资金的使用情况 ......................................................................... 149
一、前次募集资金的募集情况 ......................................................................... 149
二、前次募集资金的实际使用情况 ................................................................. 150
三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 ................. 160 四、前后两次发行时间间隔符合相关监管问答的要求 ................................. 160 第九节 本次向特定对象发行股票相关的风险 ..................................................... 162 一、控股股东、实际控制人关于本次认购的相关风险 ................................. 162 二、市场及行业风险 ......................................................................................... 166
三、业务经营及管理风险 ................................................................................. 167
四、财务风险 ..................................................................................................... 169
五、本次发行将摊薄即期回报的风险 ............................................................. 170 六、审批风险 ..................................................................................................... 170
七、股价波动风险 ............................................................................................. 171
第十节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ............................................. 172 公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................. 173 公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................. 174 公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................. 175 发行人控股股东、实际控制人声明 ................................................................. 176
保荐机构(主承销商)声明 ............................................................................. 177
保荐机构(主承销商)董事长、总经理声明 ................................................. 178 发行人律师声明 ................................................................................................. 179
审计机构声明 ..................................................................................................... 180
发行人董事会声明 ............................................................................................. 181
释 义
本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称或名词具有如下含义: 一、普通词汇

公司、本公司、天铁股份、 发行人浙江天铁实业股份有限公司
天铁有限浙江天铁实业有限公司(发行人前身)
控股股东、实际控制人许吉锭、王美雨夫妇及其子许孔斌
昌吉利江苏昌吉利新能源科技有限公司(曾用名:宜兴市昌吉利 化工有限公司),天铁股份之全资子公司
安徽天铁安徽天铁锂电新能源有限公司,昌吉利之全资子公司,天 铁股份之二级全资子公司
昌吉利土工江苏昌吉利土工材料有限公司,昌吉利之控股子公司,天 铁股份之二级控股子公司
新疆天铁新疆天铁工程材料有限公司,天铁股份之控股子公司
天路凯得丽乌鲁木齐天路凯得丽化工有限公司,新疆天铁之全资子公 司,天铁股份之二级控股子公司
中重同兴新疆中重同兴防腐科技有限公司,新疆天铁之全资子公 司,天铁股份之二级控股子公司
河南天铁河南天铁环保科技有限公司,天铁股份之全资子公司
信阳天铁信阳天铁实业有限公司,河南天铁之全资子公司,天铁股 份之二级控股子公司
河北天铁河北天铁捷盾新型建材科技有限公司,天铁股份之全资子 公司
绵阳天铁绵阳天铁科技有限公司,天铁股份之全资子公司
天路轨道安徽天路轨道交通设备有限责任公司(曾用名:浙江天路 轨道装备有限公司),天铁股份之全资子公司
浙江天路浙江天路轨道装备有限公司,系安徽天路轨道交通设备有 限责任公司之曾用名
北京中地北京中地盾构工程技术研究院有限公司,曾为天铁股份之 控股子公司,天铁股份于2022年12月转让其持有的北京 中地51%股权
湖南力衡湖南力衡科技有限公司(曾用名:湖南新思域装饰工程设 计有限公司),天铁股份之控股子公司
浙江潘得路浙江潘得路轨道科技有限公司,天铁股份之控股子公司
浙江天北浙江天北科技有限公司,天铁股份之控股子公司
秦烽橡胶浙江秦烽新材料有限公司(曾用名:浙江秦烽橡胶贸易有 限公司),天铁股份之全资子公司
四川天铁四川天铁望西域科技发展有限公司,天铁股份之控股子公 司
四川中隆达四川中隆达建筑工程有限公司,四川天铁之全资子公司, 天铁股份之二级控股子公司
邯郸公司邯郸群山铁路器材有限公司,天铁股份之控股子公司
凯得丽新材料浙江凯得丽新材料有限公司(已注销),原天铁股份之控 股子公司
天基轮胎河南天基轮胎有限公司,天铁股份之参股公司
西藏中鑫西藏中鑫投资有限公司,天铁股份之参股公司
合肥易昌旺合肥易昌旺石墨新材料有限公司,天铁股份之全资子公司
湖北宇声湖北宇声环保科技有限公司,天铁股份之参股公司
新疆交安新疆交建投交安科技有限公司,天铁股份之参股公司
天台大车配天台大车配贸易服务有限公司,天铁股份之参股公司
河南博创河南博创交通科技有限公司
中国中铁中国中铁股份有限公司
中国铁建中国铁建股份有限公司
中铁产业园中铁产业园(成都)投资发展有限公司
银轮股份浙江银轮机械股份有限公司
大华公司台州大华铁路材料有限公司
广州工程公司中铁十九局集团广州工程有限公司
西藏工程公司中铁十九局集团西藏工程有限公司
新疆永城新疆永城商品混凝土工程有限公司
斯瑞药业山东斯瑞药业有限公司
天铁转债2020年浙江天铁实业股份有限公司可转换公司债券
可转债转股2020年浙江天铁实业股份有限公司可转换公司债券转换 为 A股普通股股票
本募集说明书浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票募集说 明书(修订稿)
《附条件生效的股份认购 协议》、原协议《浙江天铁实业股份有限公司与王美雨之 2022年度向特 定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议书》
《附条件生效的股份认购 协议之补充协议》、《补充协 议一》《浙江天铁实业股份有限公司与王美雨之 2022年度向特 定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充 协议》
《附条件生效的股份认购 协议之补充协议二》《浙江天铁实业股份有限公司与王美雨之 2022年度向特 定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议书之补充 协议二》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年 12月修 订)》
《噪声污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》
《公司章程》《浙江天铁实业股份有限公司章程》及历次补充或修订
证监会、中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
全国人大中华人民共和国全国人民代表大会
国务院中华人民共和国国务院
国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部中华人民共和国财政部
科技部中华人民共和国科学技术部
自然资源部中华人民共和国自然资源部
工信部中华人民共和国工业和信息化部
生态环境部中华人民共和国生态环境部,原中华人民共和国环境保护 部
住建部中华人民共和国住房和城乡建设部
市场监督管理总局中华人民共和国国家市场监督管理总局
国家能源局国家能源局,为国家发展和改革委员会管理的国家局
国家铁路局中华人民共和国交通运输部国家铁路局
最高人民法院中华人民共和国最高人民法院
台州中院浙江省台州市中级人民法院
宁波中院浙江省宁波市中级人民法院
国家专利复审委国家知识产权局专利复审委员会
堆龙德庆法院西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院
菏泽法院菏泽市定陶区人民法院
保荐机构、中泰证券中泰证券股份有限公司
发行人律师浙江天册律师事务所
会计师、中兴财光华中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
本次发行、本次向特定对象 发行股票浙江天铁实业股份有限公司本次拟向特定对象发行人民 币普通股(A股)股票并在创业板上市的行为
最近三年及一期、最近三年 一期、报告期内2019年、2020年、2021年、2022年 1-9月
报告期各期末2019年末、2020年末、2021年末、2022年 9月 30日
股东大会浙江天铁实业股份有限公司股东大会
董事会浙江天铁实业股份有限公司董事会
监事会浙江天铁实业股份有限公司监事会
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
A股每股面值 1.00元、在中国境内发行并在境内上市的人民币 普通股
二、专业词汇

天然橡胶一种从三叶橡胶树得到的、以聚异戊二烯为主要成分的天 然高分子化合物
合成橡胶通过非生物方法聚合一种或几种单体生产的橡胶
轨道交通、轨交城市轨道交通和铁路
城市轨道交通采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统,包括地 铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域 快速轨道
重载铁路行驶列车总重大、行驶大轴重货车或行车密度和运量特大 的铁路,主要用于输送大宗原材料货物
高速铁路、高铁通过改造原有线路,使最高营运速度达到不小于每小时 200公里,或者专门修建新的“高速新线”,使营运速度达 到每小时至少 250公里的铁路系统
普通铁路传统的、以有砟轨道为主的铁路线路
轨道铺设在铁路路基上,用以承受列车荷载和约束列车运行方 向的设备或设施总称
轨道结构轨道设备或设施中用于车辆支承和导向并将列车载荷传 向下部结构的组合体
有砟轨道传统的铺设轨枕和碎石的轨道,砟亦称碴,下同,系铺设 的碎石
无砟轨道道床不用道砟铺设的轨道
道床支承和固定轨枕,并将列车载荷传向路基面或桥梁、隧道 等其他下部建筑结构的轨道组成部分
轨枕承受来自钢轨的压力,使之传播于道床,同时利用扣件有 效保护轨道的几何形态,保持轨距并将列车载荷弹性地传 向下部结构的构件
扣件将钢轨固定在轨枕或其他轨下基础的连接部件
钢轨直接支承列车载荷和引导车轮行驶的型钢
道口轨道与机动车、非机动车道路平面交叉的地点
下部结构轨道道床之下的结构统称为下部结构,按地面线、地下线 和高架桥线路的不同,下部结构分别为路基、隧道和桥梁 等
隔离式橡胶减振垫、橡胶减 振垫、减振垫一种以橡胶为主要原材料的道床类轨道结构减振产品,用 于隔离振动的弹性阻尼层
弹性支承式无砟轨道用橡 胶套靴、橡胶套靴一种设置于混凝土轨枕下的减振产品,一般由套靴和微孔 橡胶垫板组成,可起到弹性缓冲作用
道床应力道床单位面积上所承受的压力
门尼等级用门尼粘度计测定的数值,可以反映橡胶加工性能的好坏 和分子量高低及分布范围宽窄
CAM计算机辅助制造技术,利用计算机辅助完成从生产准备到 产品制造整个过程的活动
环境噪声污染所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,并 干扰他人正常生活、工作和学习的现象
噪声敏感目标指精密仪器、仪表,以及居民区、古建筑、学校、医院、 敬老院、剧院、音乐厅等对噪声敏感的建筑物或区域
二次辐射噪声被激励产生振动的建筑构件,其固体表面振动向周围空气 介质辐射的声压波,亦称固体噪声
标准氧化电势可逆电极在标准状态及平衡态时的电势,可用来判断氧化 剂与还原剂的相对强弱
锂盐含有锂元素的盐类,锂行业中对碳酸锂、氯化锂、氢氧化 锂等锂化合物的通称
碳酸锂当量硬岩锂和卤水锂中含锂量实际能够生产出的碳酸锂折合 量,通常被作为衡量锂盐生产和用锂需求的主要指标
SBS苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物
PPS聚苯硫醚
DTB结晶导流筒-挡板蒸发结晶
VOC挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds)的英文 缩写。普通意义上的 VOC就是指挥发性有机物;但是环 保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生 危害的那一类挥发性有机物
注:本募集说明书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异系由于四舍五入造成的。

第一节 发行人基本情况
一、基本信息
中文名称:浙江天铁实业股份有限公司
英文名称:Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.
注册资本:1,076,852,030元(截至 2022年 9月 30日)
股票简称:天铁股份
股票代码:300587.SZ
股票上市地:深圳证券交易所
成立时间:2003年 12月 26日
注册地址:浙江省台州市天台县人民东路 928号
法定代表人:许吉锭
联系电话:86-0576-83171218
传真:86-0576-83990868
邮政编码:317200
办公地址:浙江省台州市天台县人民东路 928号
统一社会信用代码:9133100075709503XC
公司电子信箱:[email protected]
经营范围:橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、铁路橡胶垫板、橡胶弹簧、钢轨吸振器、钢弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗震吊架、输送带、橡胶制品、橡胶金属制品、塑料制品、密封制品、隔音材料(含吸声板)、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔震(振)产品、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发、技术咨询及检测服务、生产、集成、销售、安装,道口及屏障工程施工,钢轨、道岔、建筑材料、涂料的销售,道路桥梁施工,建设工程施工,环境保护专用设备、机电设备、节能设备的研发、制造、销售、安装,从二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
(一)公司股本结构
截至 2022年 9月 30日,公司股本总额为 1,076,852,030股,股本结构如下: 单位:股、%

股份性质股份数量比例
限售条件流通股/非流通股147,429,45313.69
无限售条件流通股929,422,57786.31
总股本1,076,852,030100.00
注:因“天铁转债”目前已进入转股期(2020年 9月 25日至 2026年 3月 18日),上市公司总股本将处于动态变化中,下同。

(二)主要股东持股情况
截至 2022年 9月 30日,公司前十名股东持股情况如下:
单位:股、%

序号股东名称持股数量持股比例持有有限售条件 的股份数量
1王美雨98,072,5489.11 
2许吉锭94,258,4528.7570,693,838
3许孔斌55,634,3675.1741,725,776
4许银斌24,578,3572.2818,433,767
5中国建设银行股份有限公司- 信澳新能源精选混合型证券 投资基金21,189,7121.97 
6贾立新16,736,7851.55 
7国任财产保险股份有限公司- 自有资金11,530,5091.07 
8滕根叶10,397,0580.97 
9中国工商银行股份有限公司- 中欧消费主题股票型证券投 资基金9,669,1350.90 
10太平基金-太平人寿保险有限 公司-保险资金-太平基金-太 平人寿-盛世锐进 2号单一资 产管理计划8,074,1730.75 
前十名股东合计350,141,09632.52130,853,381 
(三)控股股东、实际控制人情况
截至 2022年 9月 30日,公司总股本为 1,076,852,030股,王美雨女士、许吉锭先生、许孔斌先生分别直接持有公司 98,072,548股、94,258,452股和55,634,367股股份,占公司总股本的比例分别为 9.11%、8.75%和 5.17%,三人合计持有上市公司 23.03%股份,为公司的控股股东及实际控制人。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化。

截至 2022年 9月 30日,一致行动人许银斌先生、汤凯先生、曹张琳女士分别直接持有公司 24,578,357股、676,100股和 67,215股股份,占公司总股本的比例分别为 2.28%、0.06%和 0.01%。王美雨女士、许吉锭先生、许孔斌先生及其一致行动人合计持有公司 273,287,039股股份,占公司总股本的比例为 25.38%。

王美雨女士和许吉锭先生系夫妻关系;许孔斌先生、许银斌先生为兄弟关系,为王美雨女士和许吉锭先生之子;汤凯先生为王美雨女士和许吉锭先生之女婿,曹张琳女士为许银斌先生之配偶。一致行动关系的认定基于亲属关系。

公司实际控制人的简历如下:
王美雨女士:1968年 4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任天台吉祥物资回收有限公司监事,浙江万道交通设施有限公司执行董事、监事,浙江中德橡塑科技有限公司经理,浙江三门三通实业有限公司监事,三门金辉包装有限公司监事。2011年 1月至 2011年 12月,任天铁有限销售部职员。2011年 12月至今,任天铁股份销售部职员。

许吉锭先生:1964年 5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年 7月至 2003年 11月,先后任天台县三合日化橡胶厂厂长、天台县铁路橡胶垫片厂厂长;2003年 12月至 2011年 12月,历任天铁有限执行董事兼总经理、董事长;自 2011年 12月起至今,任天铁股份董事长;2018年 3月起至今,任新疆天铁董事;2018年 6月起至今,历任四川天铁执行董事、董事;2018年 6月至 2021年 1月,任天路轨道董事长;2018年7月起至2022年12月,任河南天铁执行董事;2018年7月起至今,任天路凯得丽董事;2018年 7月至 2021年 7月,任凯得丽新材料董事长;2019年1月起至今,任信阳天铁执行董事、总经理;2019年1月起至2022年12月,任北京中地董事长;2019年 10月起至今,任昌吉利董事;2020年 8月起至今,任浙江潘得路执行董事兼经理;2020年 10月起至今,任绵阳天铁执行董事;2020年 11月起至今,任邯郸公司董事、总经理。

许孔斌先生:1987年 5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,本科学历。2008年 6月至 2011年 12月,曾先后任天铁有限副总经理、总经理及董事;自 2011年 12月起至今,任天铁股份董事、总经理;2017年 11月起至今,历任浙江天北董事长、董事,河北路通董事长;2018年 3月起至今,任新疆天铁董事;2019年 5月至今,任天台大车配董事。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况
(一)公司所属行业
发行人减振/震业务主要产品为橡胶制品,根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,减振/震橡胶制品属于“制造业(C)”中的“橡胶和塑料制品业(C29)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),减振/震橡胶制品属于“橡胶和塑料制品业”中的“橡胶制品业”。因橡胶制品业范围过大,下文相关行业分析以发行人具体产品类别“减振/震业务”为基础。

发行人通过子公司昌吉利主要从事锂化物产品的研发、生产与销售,根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,锂化物产品属于“制造业(C)”中的“化学原料和化学制品制造业(C26)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),锂化物产品属于“化学原料和化学制品制造业”的“专用化学产品制造”。

(二)行业管理情况
1、行业主管部门
(1)减振/震行业监管部门
目前,减振/震行业宏观管理职能部门主要为国家发改委、工信部,负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等。

同时,针对发行人具体产品所处的轨道结构减振领域,生态环境部、市场监督管理总局、住建部出台了相关的环境保护政策及技术标准,对轨道交通噪声与振动污染防治实施监督管理。

行业自律组织主要为中国橡胶工业协会橡胶制品分会、中国城市轨道交通协会、中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会。

中国橡胶工业协会是橡胶行业的自律管理机构,业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会,主要负责产业市场研究、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作。中国橡胶工业协会下设橡胶制品分会,会员单位生产的产品主要包括“减震制品、密封制品、橡胶水坝、各类止水材料、胶管、胶辊、胶布制品、医用橡胶制品、橡胶杂品”。公司是中国橡胶工业协会橡胶制品分会的理事单位。

中国城市轨道交通协会是城市轨道交通领域的国家一级协会,业务主管部门为国家发改委,同时接受住建部、交通运输部的行业指导,主要负责我国城市轨道交通领域调查研究、信息交流、技术交流、活动组织及行业自律等工作,协会单位会员涵盖了中国城市轨道交通行业中的地铁运营、建设施工、装备制造、咨询研究、院校媒体等各种类型的企事业单位。

中国环境保护产业协会噪声与振动控制委员会是中国环境保护产业协会下设的分支机构,是由从事噪声与振动控制的教学、科研、设计、设备制造、施工、安装等企、事业单位及专家代表组成的行业专家委员会。其宗旨是以本专业人才培训、技术开发、交流、推广、咨询等手段,服务于我国的环境保护产业。

(2)锂化物行业监管部门
锂化物行业主管部门主要为国家发改委、工信部以及各级人民政府相应的行政管理职能部门,主要负责制定产业政策、指导技术改造。

锂化物行业的全国性自律组织为中国有色金属工业协会锂业分会和中国化工学会精细化工专业委员会。

中国有色金属工业协会于锂业分会由总会中从事锂业生产、科研、设计、应用、商贸及产业链前后端相关领域的企业、事业单位会员组成,主要负责组织完成锂行业技术、经济、管理等方面的标准制修订,组织学术研讨会,推动锂行业的技术开发和技术进步及对业内项目进行论证,协调企业间的经营合作和技术合作,组织多种形式的联合和协作服务等。

中国化工学会精细化工专业委员会承担行业引导和服务职能,包括行业发展研究、统计调查、制定行业规划,同时负责开展行业的学术交流、科学论证、咨询服务,提出政策建议等。

2、行业主要法律法规和政策
(1)减振/震行业

序 号法律法规及政策发布部门发布时间简要介绍
轨交减振    
1《中华人民共和国噪声 污染防治法》(2021年修 订)全国人大2021.12明确了环境噪声污染防治的监管体系,要求国务 院和地方各级人民政府应将环境噪声污染防治工 作纳入环境保护规划,并采取有利于声环境保护 的经济、技术政策和措施
2《中华人民共和国环境 保护法》(2014年修订)全国人大2014.04为保护和改善环境,防治污染和其他公害,保障 公众健康,推进生态文明建设,促进经济社会可 持续发展,制定该法律。就“监督管理”“保护和 改善环境”“信息公开和公众参与”“法律责任” 等角度制定法律
3《国家先进污染防治技 术目录(大气污染防治、 噪声与振动控制领域)》生态环境 部2021.12为推动相关领域污染防治技术进步,满足噪声污 染治理对先进技术的需求,编制该技术目录
4《中华人民共和国国民 经济和社会发展第十四 个五年规划和 2035年远 景目标纲要》国务院2021.03加强环境噪声污染治理。重视新污染物治理,完 善中央生态环境保护督察制度。推进城市群都市 圈交通一体化,加快城际铁路、市域(郊)铁路 建设,构建高速公路环线系统,有序推进城市轨 道交通发展。提高交通通达深度,推动区域性铁 路建设,加快沿边抵边公路建设,继续推进“四 好农村路”建设,完善道路安全设施。构建多层 级、一体化综合交通枢纽体系,优化枢纽场站布 局、促进集约综合开发,完善集疏运系统,发展 旅客联程运输和货物多式联运,推广全程“一站 式”“一单制”服务。推进中欧班列集结中心建设
5《关于推动都市圈市域 (郊)铁路加快发展的 意见》(国办函〔2020〕 116号)国务院2020.12明确了市域(郊)铁路的责任主体、发展条件、 规划范围、规划审批等规划建设管理程序。强调 在充分利用既有资源的基础上,重点支持京津冀 粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力 有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建 设都市圈市域(郊)铁路。重点满足 1小时通勤 圈快速通达出行需求,设计速度宜为 100-160公 里/小时,平均站间距原则上不小于 3公里,早晚 高峰发车间隔不超过 10分钟
6《交通强国建设纲要》国务院2019.09强化节能减排和污染防治。降低交通沿线噪声、 振动,妥善处理好大型机场噪声影响。开展绿色 出行行动,倡导绿色低碳出行理念
7《国务院办公厅关于进 一步加强城市轨道交通 规划建设管理的意见》 (国办发〔2018〕52号)国务院2018.06完善规划管理规定、有序推进项目实施、强化项 目风险管控,促进城市轨道交通规范有序发展
建筑减隔震    
8《中华人民共和国防震 减灾法》全国人大2008.12县级以上人民政府应当加强对防震减灾工作的领 导,将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发
序 号法律法规及政策发布部门发布时间简要介绍
    展规划,所需经费列入财政预算。国家鼓励、支 持防震减灾的科学技术研究,逐步提高防震减灾 科学技术研究经费投入,推广先进的科学研究成 果,加强国际合作与交流,提高防震减灾工作水 平
9《建设工程抗震管理条 例》国务院2021.07明确新建、改扩建建设工程抗震设防达标要求及 措施,规范已建成建设工程的抗震鉴定、加固和 维护,加强农村建设工程抗震设防
10《关于房屋建筑工程推 广应用减隔震技术的若 干意见(暂行)》住建部2014.02对于抗震设防烈度 8度(含 8度)以上地震高烈 度区、地震重点监视防御区或地震灾后重建阶段 的新建 3层(含 3层)以上学校、幼儿园、医院 等人员密集公共建筑,应优先采用减隔震技术进 行设计。鼓励重点设防类、特殊设防类建筑和位 于抗震设防烈度 8度(含 8度)以上地震高烈度 区的建筑采用减隔震技术。对抗震安全性或使用 功能有较高需求的标准设防类建筑提倡采用减隔 震技术
(2)锂化物行业

序号法律法规及政策发布部门实施/发布 时间简要介绍
1《关于推动能源电子产 业发展的指导意见(征 求意见稿)》工信部2022.08提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力,加强 替代材料的开发应用;加快研发固态电池、钠离 子电池、氢储能/燃料电池等新型电池
2《锂离子电池行业规范 条件(2021年本)》工信部2021.12该规范旨在引导产业加快转型升级和结构调整, 推动我国锂离子电池产业健康发展
3《关于加快推动新型储 能发展的指导意见》国家发改 委、国家 能源局2021.07坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成 熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用
4《中华人民共和国国民 经济和社会发展第十四 个五年规划和 2035年 远景目标纲要》全国人大2021.03聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材 料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空 航天、海洋装备等战略性新兴产业;突破新能源 汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动 力系统等关键技术;推动城市公交和物流配送车 辆电动化
5《关于扩大战略性新兴 产业投资培育壮大新增 长点增长极的指导意 见》国家发改 委、科技 部、工信 部、财政 部2020.09加快新材料产业强弱项。实施新材料创新发展行 动计划,提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石 墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技 术水平。加快智能及新能源汽车产业基础支撑能 力建设
6《产业结构调整指导目 录(2019年本)》国家发改 委2019.10鼓励类“硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资 源勘探开发及综合利用,磷矿选矿尾矿综合利用 技术开发与应用,中低品位磷矿、萤石矿采选与 利用,磷矿、萤石矿伴生资源综合利用
7《促进汽车动力电池产 业发展行动方案》工信部、 国家发改 委、科技 部、财政2017.03提出我国新能源汽车发展方向及主要目标:2018 年,提升现有产品性价比,保障高品质电池供应 2020年,基于现有技术改进的新一代锂离子动力 电池实现大规模应用;2025年,采用新化学原理
序号法律法规及政策发布部门实施/发布 时间简要介绍
   的新体系电池力争实现技术变革和开发测试
82017年《政府工作报告》全国人大2017.03鼓励使用清洁能源汽车,表明包括锂电池、正极 材料、锂产品、锂资源等在内的新能源汽车产业 链仍将是国家重点支持的产业
(三)行业发展情况 (未完)
各版头条