西菱动力(300733):成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

 时间：2023年01月16日 18:46:50 中财网

原标题:西菱动力:成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

股票简称：西菱动力 证券代码：300733 成都西菱动力科技股份有限公司 Chengdu Xiling Power Science&Technology Incorporated Company （成都市青羊区腾飞大道 298号） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商）
二〇二三年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：17,186,700股
2、发行价格：19.55元/股
3、募集资金总额：人民币 335,999,985.00元
4、募集资金净额：人民币 329,167,733.39元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：17,186,700股
2、股票上市时间：2023年 1月 20日（上市首日），新增股份上市日公司股权不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6个月，自 2023年 1月 20日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市
要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。



目录
特别提示 ...........................................................................................................................1
释义 ...................................................................................................................................3
一、公司基本情况 ...........................................................................................................4
二、本次新增股份发行情况 ...........................................................................................4
三、本次新增股份上市情况 .........................................................................................19
四、本次股份变动情况及其影响 .................................................................................19
五、财务会计信息分析 .................................................................................................22
六、本次新增股份发行上市相关机构 .........................................................................24
七、保荐机构的上市推荐意见 .....................................................................................26
八、其他重要事项 .........................................................................................................27
九、备查文件 .................................................................................................................27

释义
在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司、发行人、西菱动力指成都西菱动力科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发 行、本次向特定对象发行股票指成都西菱动力科技股份有限公司本次向特定对象发行人民币 普通股（A股）的行为
本公告书指《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票上市 公告书》
发行方案指《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票发行 方案》
股东大会指成都西菱动力科技股份有限公司股东大会
董事会指成都西菱动力科技股份有限公司董事会
监事会指成都西菱动力科技股份有限公司监事会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》指《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施 细则》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐机 构（主承销商）、中泰证券指中泰证券股份有限公司
发行人律师指北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
普通股、A股指境内上市公司人民币普通股
元、万元指人民币元、万元
注：本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

一、公司基本情况

中文名称成都西菱动力科技股份有限公司
英文名称Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company
成立日期1999年 9月 30日
注册资本（发行前）172,123,019元
注册地址成都市青羊区腾飞大道 298号
办公地址成都市青羊区腾飞大道 298号
法定代表人魏晓林
股票简称西菱动力
股票代码300733
股票上市地深圳证券交易所
上市时间2018年 1月 16日
邮政编码610091
联系电话028-87078355
传真号码028-87072857
公司网址www.xlqp.com
经营范围研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品、 涡轮增压器、叶轮、涡轮、精密铸件；批发零售钢材、塑料 制品；货物进出口、道路普通货物运输；航空器零件、部件、 地面设备、航海装备零部件、橡胶塑料制品、其他机械零部 件及模具的研发、制造、销售、维修、技术服务；机电设备、 电子元器件的设计、制造、销售；技术及管理咨询；货物及 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类及面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2021年 11月 22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票相关议案，公司独立董事发表了独立意见。

2021年 12月 9日，公司召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票相关议案，并授权公司董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行的相关事宜。

2022年 7月 13日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。根据公司 2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

2022年 10月 21日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案，提请股东大会将公司向特定对象发行股票方案发行决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复（证监许可﹝2022﹞2402号）有效期届满日。

2022年 11月 9日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等议案，同意将公司向特定对象发行股票方案发行决议有效期以及将授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复（证监许可﹝2022﹞2402号）有效期届满日，授权内容及范围不变。

2、本次发行监管部门审核及注册程序
2022年 8月 17日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于成都西菱动力科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年 10月 10日，中国证监会出具了《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行情况
1、认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2022年 10月 25日向深交所报送《发行方案》及《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），包括截至 2022年 10月 20日发行人前 20名股东（不含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 42家证券投资基金管理公司、30家证券公司、14家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 43名投资者，合计 149名。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购前，保荐机构（主承销商）共收到 18名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。

上述新增的 18名认购对象名单如下：

序号认购对象名称
1知行利他私募基金管理（北京）有限公司
2共青城紫欣私募基金管理有限公司
3北京创富金泰投资基金管理有限公司
4广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
5浙江农发小额贷款股份有限公司
6北京永瑞私募基金管理有限公司
7青岛以太投资管理有限公司
8杜好勇
9北京盈帆资产管理有限公司
10林素真
11上海丹寅投资管理中心（有限合伙）
12台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）
13物产中大集团投资有限公司
14张建飞
序号认购对象名称
15李天虹
16陈蓓文
17李龙飞
18陈南芳
在北京德恒律师事务所的见证下，发行人及主承销商于 2022年 12月 19日（T-3日）至 2022年 12月 22日（T日）9:00前，向上述投资者（含 18名新增投资者）发送了认购邀请文件，主要包括《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等。

经保荐机构（主承销商）核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议的规定，符合本次发行的《发行方案》的要求。

2、申购报价情况
在《认购邀请书》规定的有效申购报价时间内，2022年 12月 22日（T日）上午 9:00-12:00，在北京德恒律师事务所律师的见证下，主承销商共收到 20家投资者《申购报价单》及其附件。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，除 3家证券投资基金管理公司、1家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 16家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。20家提交《申购报价单》的投资者均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申购文件，其报价为有效报价。

投资者的各档申购报价情况如下：

序号申购对象名称申购价格 （元/ 股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有效 报价
1李龙飞20.821,000.00是是
2知行利他私募基金管理（北京）有限 公司-知行利他荣友稳健一期私募证券 投资基金19.481,000.00是是
3知行利他私募基金管理（北京）有限 公司-知行利他荣友激进一期私募证券 投资基金19.481,000.00是是
4财通基金管理有限公司19.815,700.00不适用是
序号申购对象名称申购价格 （元/ 股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有效 报价
　　19.119,200.00　是
5国泰基金管理有限公司21.503,000.00不适用是
　　20.505,600.00　　
　　　　　是
6北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友 稳健 2期私募证券投资基金19.481,000.00是是
7北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友 稳健 1期私募证券投资基金19.482,000.00是是
8华泰资产管理有限公司（代“华泰优 逸五号混合型养老金产品-中国银行股 份有限公司”）19.581,000.00是是
9华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-农业银行-华泰资产宏利价值成长 资产管理产品”）19.581,000.00是是
10华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-兴业银行-华泰资产价值精选资产 管理产品”）19.581,000.00是是
11华泰资产管理有限公司（代“华泰资 管-广州农商行-华泰资产价值优选资 产管理产品”）19.581,000.00是是
12华泰资产管理有限公司（代“华泰优 选三号股票型养老金产品-中国工商银 行股份有限公司”）19.581,000.00是是
13UBS AG19.803,100.00不适用是
　　18.954,600.00　　
　　　　　是
14四川发展证券投资基金管理有限公司- 川发定盈再融资私募证券投资基金19.557,000.00是是
15张建飞21.082,800.00是是
　　19.283,600.00　　
　　　　　是
　　18.885,000.00　　
　　　　　是
16诺德基金管理有限公司20.441,400.00不适用是
　　20.282,200.00　　
　　　　　是
　　19.216,000.00　　
　　　　　是
17浙江东方星辰投资管理有限公司-东方 星辰八号私募证券投资基金20.001,000.00是是
　　19.101,600.00　　
　　　　　是
　　18.783,300.00　　
　　　　　是
18上海丹寅投资管理中心（有限合伙）- 丹寅优选二号私募证券投资基金22.001,000.00是是
19陈燕洁20.882,000.00是是
序号申购对象名称申购价格 （元/ 股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否有效 报价
20北京创富金泰投资基金管理有限公司- 金泰吉祥一号私募证券投资基金19.171,000.00是是
经保荐机构（主承销商）核查，参与本次发行的申购对象均在《拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的申购报价程度符合《实施细则》的相关规定。所有参与报价的投资者均按照要求缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及附件，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。

3、最终获配情况
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，发行人与主承销商按照“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格 19.55元/股，发行股数 17,186,700股，募集资金总额 335,999,985.00元。

本次发行对象最终确定为 15家，发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号发行对象配售股数 （股）配售金额 （元）
1上海丹寅投资管理中心（有限合伙）—丹寅优选 二号私募证券投资基金511,5089,999,981.40
2张建飞1,432,22527,999,998.75
3陈燕洁1,023,01719,999,982.35
4李龙飞511,5089,999,981.40
5国泰基金管理有限公司2,864,45055,999,997.50
6诺德基金管理有限公司1,125,31921,999,986.45
7浙江东方星辰投资管理有限公司-东方星辰八号 私募证券投资基金511,5089,999,981.40
8财通基金管理有限公司2,915,60156,999,999.55
9UBS AG1,585,67730,999,985.35
序号发行对象配售股数 （股）配售金额 （元）
10华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合 型养老金产品-中国银行股份有限公司”）511,5089,999,981.40
11华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-农业银行 -华泰资产宏利价值成长资产管理产品”）511,5089,999,981.40
12华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行 -华泰资产价值精选资产管理产品”）511,5089,999,981.40
13华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-广州农商 行-华泰资产价值优选资产管理产品”）511,5089,999,981.40
14华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票 型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）511,5089,999,981.40
15四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈 再融资私募证券投资基金2,148,34742,000,183.85
合计：17,186,700335,999,985.00　
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人董事会、股东大会及深交所审议通过的《发行方案》，遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则，在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

（四）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行 A股股票的发行期首日，即 2022年 12月20日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十，即不低于 18.78元/股。

发行人与主承销商在律师的全过程见证下，根据投资者申购报价情况，并按照《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则确定发行价格为 19.55元/股，发行价格为发行底价的 104.10%；为定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 83.30%。

（五）发行数量
本次发行的募集资金总额不超过人民币 33,600.00万元（含发行费用），本次发行数量为不超过 17,891,373股（为本次募集资金上限 33,600.00万元除以本次发行底价 18.78元/股），且不超过发行前公司总股本的 30%（即 51,636,905股），因此本次发行的股份数量不超过 17,891,373股。

根据发行对象申购报价情况，本次发行人民币普通股（A股）17,186,700股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（六）募集资金和发行费用
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为人民币 335,999,985.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61元，实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过本次《发行方案》中规定的本次募集资金上限 33,600.00万元。

（七）募集资金到账及验资情况
截至 2022年 12月 27日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入中泰证券为本次发行开设的账户。2022年 12月 29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票申购资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0021号）。根据该报告，保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到西菱动力本次发行的全部认购缴款共计人民币335,999,985.00元。

2022年 12月 28日，中泰证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2022年 12月 29日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，西菱动力募集资金总额人民币 335,999,985.00元，扣除不含税的发行费用人民币 6,832,251.61元，实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39元，其中：计入股本人民币 17,186,700.00元，计入资本公积人民币 311,981,033.39元。

（八）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署监管协议。

（九）股份登记和托管情况
2023年 1月 11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象
本次发行对象最终确定为 15名投资者，未超过 35名，符合《注册管理办法》《实施细则》等法规的相关规定以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定以及本次发行的《发行方案》。本次发行对象的基本情况如下：
1、上海丹寅投资管理中心（有限合伙）

企业名称上海丹寅投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码913101200625267889
企业类型有限合伙企业
出资额350万元人民币
主要经营场所中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 2幢 1209室
执行事务合伙人杭州丹寅惠巨信息技术有限公司（委派代表：高骐）
主要经营范围投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）511,508
限售期6个月
2、张建飞

姓名张建飞
性质自然人投资者
身份证号3302241965********
住所浙江省奉化市******
获配数量（股）1,432,225
限售期6个月
3、陈燕洁

姓名陈燕洁
性质自然人投资者
身份证号4452811996********
住所广东省普宁市******
获配数量（股）1,023,017
限售期6个月
4、李龙飞

姓名李龙飞
性质自然人投资者
身份证号4305281990********
住所湖南省新宁县******
获配数量（股）511,508
限售期6个月
5、国泰基金管理有限公司

企业名称国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000631834917Y
企业类型有限责任公司（中外合资）
注册资本11000万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200号 2层 225室
法定代表人邱军
主要经营范围基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他 业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】
获配数量（股）2,864,450
限售期6个月
6、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000717866186P
企业类型其他有限责任公司
注册资本10000万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号 18层
法定代表人潘福祥
经营范围(一)发起、设立和销售证券投资基金； (二)管理证券投资基金； (三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）1,125,319
限售期6个月
7、浙江东方星辰投资管理有限公司

企业名称浙江东方星辰投资管理有限公司
统一社会信用代码91330103MA27WJTG91
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本3232万元人民币
注册地址杭州市下城区华丰路 2号 20幢 330室
法定代表人鲁秋萍
经营范围服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从 事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服 务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】
获配数量（股）511,508
限售期6个月
8、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
统一社会信用代码91310000577433812A
企业类型其他有限责任公司
注册资本20000万元人民币
注册地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
法定代表人吴林惠
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）2,915,601
限售期6个月
9、UBS AG

企业名称UBS AG
境外投资证书编号QF2003EUS001
企业类型合格境外机构投资者
注册资本385,840,847瑞士法郎
注册地址Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
获配数量（股）1,585,677
限售期6个月
10、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）

企业名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
注册资本60060万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务， 与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允 许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）511,508
限售期6个月
11、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）

企业名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
注册资本60060万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务， 与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允 许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）511,508
限售期6个月
12、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）

企业名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
注册资本60060万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务， 与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允 许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）511,508
限售期6个月
13、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）

企业名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
注册资本60060万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务， 与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允 许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）511,508
限售期6个月
14、华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”）

企业名称华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码91310000770945342F
企业类型其他有限责任公司
注册资本60060万元人民币
注册地址中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
法定代表人赵明浩
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务， 与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允 许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）511,508
限售期6个月
15、四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金
企业名称四川发展证券投资基金管理有限公司
统一社会信用代码91510100MA6AE3QM76
企业类型其他有限责任公司
注册资本3000万元人民币
注册地址中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 151号 B座 42楼
法定代表人宋贵祥
经营范围投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共 资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。
获配数量（股）2,148,347
限售期6个月
（十一）保荐机构关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）对本次向特定对象发行股票过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：西菱动力本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件，符合深交所审核通过的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402号）和西菱动力履行的内部决策程序的要求。发行人本次发行的发行过程合法、有效。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律法规，符合发行人董事会决议、股东大会决议，符合深交所审核通过的《发行方案》的规定。发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（十二）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，发行人律师认为：
1、发行人本次发行取得了必要的批准和授权，并经深交所发行上市审核机构审核通过和中国证监会同意注册，符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，合法、合规、有效；
2、本次发行认购邀请文件的发送范围、《认购邀请书》及《申购报价单》内容符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》的规定，合法有效；本次发行的发行对象、发行价格及获配数量的确定符合《认购邀请书》确定的原则和程序，符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》的规定；发行人本次发行的缴款及验资程序符合《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正；
3、本次发行的发行对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备参与本次发行认购的主体资格。

三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2023年 1月 11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：西菱动力；证券代码为：300733；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023年 1月 20日。

（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日起 6个月内不得上市交易。自 2023年 1月 20日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至 2022年 9月 30日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
单位：股

序号股东名称股东性质股份数量（股）比例
1魏晓林境内自然人66,072,21638.39%
2喻英莲境内自然人36,843,00421.41%
序号股东名称股东性质股份数量（股）比例
3中国工商银行股份有限公司一华安 安康灵活配置混合型证券投资基金其他4,617,6002.68%
4兴业银行股份有限公司一华安兴安 优选一年持有期混合型证券投资基 金其他3,973,0002.31%
5中国银行股份有限公司一华安新优 选灵活配置混合型证券投资基金其他2,432,8401.41%
6国泰基金一农业银行一国泰蓝筹价 值 1号集合资产管理计划其他2,000,0001.16%
7中信银行股份有限公司一华安添利 6个月持有期债券型证券投资基金其他1,659,5000.96%
8国泰基金一上海银行一国泰优选配 置集合资产管理计划其他1,300,0000.76%
9中国工商银行股份有限公司－华安 睿明两年定期开放灵活配置混合型 证券投资基金其他1,207,9000.70%
10国泰基金－建设银行－国泰安和 1 号集合资产管理计划其他1,200,0000.70%
合计121,306,06070.48%　　
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10名明细数据表》，截至 2023年 1月 10日，公司前十名股东及其持股情况如下：
单位：股

序号股东名称股东性质股份数量（股）比例
1魏晓林境内自然人66,072,21634.90%
2喻英莲境内自然人24,843,00413.12%
3崔鸿钧境内自然人12,525,1006.62%
4中国工商银行股份有限公司－华安 安康灵活配置混合型证券投资基金其他4,617,6002.44%
5兴业银行股份有限公司－华安兴安 优选一年持有期混合型证券投资基 金其他3,973,0002.10%
6中国银行股份有限公司－华安新优 选灵活配置混合型证券投资基金其他2,432,8401.29%
7国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价 值 1号集合资产管理计划其他2,211,5091.17%
8四川发展证券投资基金管理有限公 司－川发定盈再融资私募证券投资 基金其他2,148,3471.13%
序号股东名称股东性质股份数量（股）比例
9财通基金－华泰证券股份有限公司 －财通基金君享永熙单一资产管理 计划其他1,790,2810.95%
10国泰基金－建设银行－国泰安和 1 号集合资产管理计划其他1,711,5090.90%
合计122,325,40664.62%　　
（三）股本结构变动情况
以公司 2022年 9月 30日股本情况为计算基础，本次发行登记前，公司总股本为 172,123,019股，本次发行新增股本 17,186,700股，本次发行新增股份登记后，公司总股本增至 189,309,719。本次发行股份登记前后公司股本结构变动情况如下：
股份类别股本　　　　
　本次发行前　本次发行数量 （股）本次发行后　
　持股数量 持股比例 （股） （%）　　　　
　　　　持股数量 （股）持股比例 （%）
有限售条件股份49,881,16828.9817,186,70067,067,86835.43
无限售条件股份122,241,85171.02-122,241,85164.57
合计172,123,019100.0017,186,700189,309,719100.00
本次发行前后，公司控股股东均为魏晓林先生，公司实际控制人均为魏晓琳先生、喻英莲女士及魏永春先生，本次发行未对公司控制权产生影响。

（四）公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2021年 12月 31日、2022年 9月 30日的归属于母公司所有者权益和 2021年度、2022年 9月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目本次发行前（元/股）　本次发行后（元/股）　
　2022年 1-9月/ 2022年 9月 30日2021年度/ 2021年 12月 31日2022年 1-9月/ 2022年 9月 30日2021年度/ 2021年 12月 31日
基本每股收益0.240.120.220.11
每股净资产7.937.658.958.70
注 1：发行前数据源自公司 2021年年度财务报告、2022年三季度财务报告。

注 2：发行后每股净资产分别按照 2021年 12月 31日和 2022年 9月 30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021年度和 2022年 1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日2020年 12月 31日2019年 12月 31日
流动资产96,345.0987,426.1160,479.2366,774.02
非流动资产164,402.45153,814.65113,191.4986,523.66
资产总计260,747.54241,240.76173,670.71153,297.68
流动负债101,103.4490,420.6657,559.2638,602.39
非流动负债17,558.9215,563.722,103.56663.79
负债总计118,662.36105,984.3759,662.8239,266.18
股东权益合计142,085.18135,256.39114,007.89114,031.50
2、合并利润表主要数据 （未完）
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