驰诚股份(834407):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

时间：2023年01月30日 18:42:04 中财网

原标题:驰诚股份:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书

证券简称： 驰诚股份 证券代码： 834407

河南驰诚电气股份有限公司
河南省郑州市高新区长椿路 11号研发五号楼 B17


河南驰诚电气股份有限公司招股说明书本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。保荐机构（主承销商） 陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。



声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。


本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	本次初始发行的股票数量为 1,000.00万股（未考虑超额配 售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售 选择权，超额配售选择权发行的股票数量约占本次发行股 票数量的 15%（即 150万股），若全额行使超额配售选择 权，本次发行的股票数量为 1,150.00万股
每股面值	1.00元
定价方式	公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价格
每股发行价格	5.87元/股
预计发行日期	2023年 2月 2日
发行后总股本	6,418.00万股
保荐人、主承销商	开源证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2023年 1月 31日

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 6,418.00万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 6,568.00万股。


重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险 公司本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。 在股票发行过程中，会受到市场环境、投资者偏好、市场供需等多方面 因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券交易所上市的条 件，均可能导致本次发行失败。 公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自 主作出投资决策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致 的投资风险。 二、本次发行有关重要承诺的说明 本次发行有关的重要承诺，包括限售及减持意向承诺，稳定股价预案的 约束措施承诺，填补摊薄即期回报承诺，规范和减少关联交易承诺等，具体 参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。 三、关于发行前滚存利润的分配安排 为兼顾新老股东的利益，公司在本次公开发行股票完成后，滚存的未分 配利润将由新老股东按持股比例共同享有。 四、特别风险提示 （一）市场竞争加剧的风险 公司所处的气体环境安全监测设备行业生产企业数量较多，企业规模和 产品质量参差不齐，公司面临较为激烈的市场竞争环境。虽然公司在产品质 量和服务方面具有一定的竞争优势，但若公司未来不能持续在工艺技术创 新、产品质量、成本控制和服务等方面保持相对优势，可能造成公司客户的 流失，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）下游行业波动的风险 公司产品主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸 多工业领域，及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域，具体用途 为工业领域生产场所和民用生活场景的气体安全监测，公司产品销售取决于 下游领域对气体安全监测设备的需求。如果未来下游行业因宏观经济形势变 化、政策调整而发生市场波动，则可能对公司的生产经营产生不利影响。 （三）核心部件依赖外购的风险 公司智能仪器仪表的核心部件为传感器，目前公司已成功研制出半导体 原理的气体传感器并实现量产，电化学原理气体传感器已小批量生产，其他 原理的气体传感器正处于研发试制阶段。公司目前的核心产品智能仪器仪表 所使用的传感器主要依赖外购，公司自产的传感器尚不能满足公司需求，若 公司气体传感器研发进展不及预期或传感器市场环境出现不利变动，将会对 公司的产品生产带来不利影响。 （四）客户变动较大的风险 报告期内，公司前五大客户变动较大，主要由公司的产品特点决定。气 体安全监测产品不属于需要频繁采购更换的产品，通常情况下其更换周期为 3-5年。因此，公司对部分现有客户实现再次销售、连续销售存在一定周期 性，公司每年新增客户较多、变动较大。如果未来公司新客户开发或原有客 户新的需求开发进展不及预期，可能会对公司经营业绩造成不利影响。 （五）毛利率难以维持较高水平的风险 报告期内公司主营业务毛利率均保持较高水平，分别为 55.24%、 52.47%、52.81%和 47.18%。随着未来行业市场规模的扩大，行业竞争将进一 步加剧，以及本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产折旧增加，如果 公司未能持续保持产品的技术与质量优势，不能有效控制成本，将可能面临 毛利率下降的风险 。 （六）应收账款余额较高及信用期外应收账款占比高且期后回款率较低的风

险 随着公司业务规模扩大，公司应收账款金额逐年增长，报告期各期末， 公司应收账款账面价值分别为 5,107.70万元、6,148.38万元、6,960.94万元和 7,959.62万元，占各期末总资产的比例分别为 33.27%、30.32%、29.86%和 33.57%；公司信用期外应收账款余额分别为 3,073.95万元、3,595.56万元、 3,885.74万元和 4,426.52万元，占各期末应收账款余额的比例分别为 52.79%、 49.48%、44.67%和 44.86%，占比较高；截至 2022年 10月 31日逾期应收账款 期后回款的比例分别为 80.67%、60.62%、37.86%和 24.86%，回款比例较低。 若客户受宏观经济波动、自身经营业绩或内部管理不善等因素影响出现财务 状况恶化，则可能导致公司部分信用期外应收账款不能及时收回或存在较长 时间逾期，加大坏账损失风险，从而对公司资产状况和经营成果产生不利影 响。 （七）客户分散度较高及应收账款回款的风险 报告期内，公司客户数量分别为2,591个、3,168个、4,206个和2,476个， 单个客户平均销售金额为 3.88万元、3.71万元、3.54万元和 3.48万元，公司 客户数量较多、单个客户平均销售金额较小，公司客户分散度较高。 报告期各期末，公司 1年以上应收账款余额分别为 1,701.60万元、 2,427.76万元、3,522.95万元和 3,404.25万元，占各期末应收账款余额的比例 分别为 29.22%、33.41%、40.50%和 34.50%，1年以上应收账款占比较高；截 至 2022年 10月 31日, 公司应收账款的期后回款比例分别为 84.14%、71.39%、 51.49%和 29.13%，期后回款比例较低。 公司客户数量较多且较为分散，如公司信用政策执行不力或应收账款催 收不及预期，将会增加应收账款坏账损失，加大回款风险，对公司经营业绩 造成不利影响。 （八）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 1,603.81万元、1,965.66万元、 3,916.42万元和 4,453.77万元，占各期末资产总额的比例分别为 10.45%、

9.69%、16.80%和 18.78%，存货周转率分别为 3.04、3.05、2.33和 1.07。由于 报告期内公司存货账面价值增长较快，若下游客户采购政策或经营情况发生 重大变化导致对公司产品需求下降，公司存货可能面临跌价风险，从而对公 司经营业绩产生不利影响。 （九）房产租赁瑕疵风险 截至本招股说明书签署日，公司及其子公司共租赁 4处外部房产用于办 公和仓储。由于出租方均无法向公司提供租赁房产的产权证书，公司及其子 公司无法办理上述租赁事项的房屋租赁备案登记手续。根据《商品房屋租赁 管理办法》的相关规定，因租赁房产未办理房屋租赁登记备案，公司存在被 相关主管部门责令限期改正，以及如逾期未改正被处以罚款的风险。在未来 的业务经营中，公司若因未办理租赁备案登记而被主管部门处以罚款，或因 租赁房屋产权瑕疵或出租方无权出租相关房屋而导致租赁事项非正常终止、 无法续约、搬迁而产生额外的费用支出，则可能对发行人及其子公司的业务 和财务状况造成一定程度的不利影响。 五、不正当竞争纠纷及诉讼风险 郑州市市场监督管理局于 2022年 9月 13日出具《郑州市市场监督管理局 行政处罚决定书》（郑市监处罚【2022】131号），认定发行人利用互联网的 技术手段，使用汉威科技有一定影响力的企业名称和知名度的产品名称在百 度推广设置为搜索关键词，并依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十 二条第二款、第二十四条对发行人作出行政处罚决定，发行人已及时缴纳罚 款并整改完毕。经郑州市市场监督管理局调查，无相关证据证明发行人通过 上述行为产生的交易量。汉威科技认为其合法权益受到损害的，有权向人民 法院提起诉讼。截至本招股说明书签署日，发行人尚未收到汉威科技就发行 人的不正当竞争行为提起诉讼的相关资料。若汉威科技提起诉讼，则存在人 民法院支持其相关诉求，判令发行人承担民事赔偿等责任的相关风险。 六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2022年 6月 30日，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2022年 9月 30日资产负债表、2022年 1-9月的利润表、现 金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具《审阅报告》（致同审 字（2022）第 410A025572号）。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》，截至 2022年 9月 30日，公司的资产总额为 24,462.29万元，负债总额为 6,407.40万 元。2022年 1-9月，公司营业收入为 13,595.75万元，营业利润为 2,413.93万 元，归属于母公司股东的净利润为 2,040.26万元。 公司已披露财务报告截止日后经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 阅的主要财务信息及经营状况。具体信息参见本招股说明书“第八节管理层 讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事 项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好， 市场环境、行业政策、经营模式、客户和供应商以及其他可能影响投资者判 断的重大事项均未发生重大不利变化。

目录
第一节 释义 ........................................................................................................10
第二节 概览 ........................................................................................................12
第三节 风险因素 ................................................................................................28
第四节 发行人基本情况 .....................................................................................35
第五节 业务和技术 .............................................................................................87
第六节 公司治理 .............................................................................................. 223
第七节 财务会计信息 ....................................................................................... 243
第八节 管理层讨论与分析 ............................................................................... 317
第九节 募集资金运用 ....................................................................................... 453
第十节 其他重要事项 ....................................................................................... 464
第十一节 投资者保护 ....................................................................................... 465
第十二节 声明与承诺 ....................................................................................... 472
第十三节 备查文件 ........................................................................................... 481


第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
发行人、公司、本公司、 股份公司、驰诚股份	指	河南驰诚电气股份有限公司
有限公司	指	河南驰诚电气有限公司
许昌驰诚	指	许昌驰诚电气有限公司
森斯科	指	河南森斯科传感技术有限公司
优倍安	指	深圳市优倍安科技有限公司
驰诚智能	指	河南驰诚智能科技有限公司
驰诚智能开封分公司	指	河南驰诚智能科技有限公司开封分公司
戈斯盾	指	郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）
柯力传感	指	宁波柯力传感科技股份有限公司
信诺达	指	郑州信诺达机械设备有限公司
迪凯科技	指	郑州迪凯科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《河南驰诚电气股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《河南驰诚电气股份有限公司章程（草案）（北交 所上市后适用）》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
股东大会	指	河南驰诚电气股份有限公司股东大会
董事会	指	河南驰诚电气股份有限公司董事会
监事会	指	河南驰诚电气股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
开源证券、保荐机构、主 承销商	指	开源证券股份有限公司
发行人会计师、致同会计 师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、康达律师	指	北京市康达律师事务所
本次公开发行、本次发行	指	发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票的行 为
梅思安（MSA）	指	MSA Safety Incorporated，是一家总部位于美国宾夕 法尼亚州的从事安全设备、系统研发、生产的纽约 证券交易所上市公司，股票代码：MSA
汉威科技	指	汉威科技集团股份有限公司，是一家深圳证券交易 所创业板上市公司，股票代码：300007
万讯自控	指	深圳万讯自控股份有限公司，是一家深圳证券交易 所创业板上市公司，股票代码：300112
安可信	指	成都安可信电子股份有限公司，是万讯自控的全资 子公司
诺安智能	指	深圳市诺安智能股份有限公司，是一家新三板挂牌 的创新层公司，股票代码：838878
泽宏科技	指	河北泽宏科技股份有限公司，是一家新三板挂牌的
		创新层公司，股票代码：870443
报告期、最近三年及一期	指	2019年、2020年、2021年及 2022年 1-6月
报告期末	指	2022年 6月 30日
报告期各期末	指	2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 12 月 31日及 2022年 6月 30日
招股说明书	指	河南驰诚电气股份有限公司招股说明书
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业名词释义
仪器仪表	指	根据各种科学（如物理、化学、生物）原理对被研 究对象进行检测、显示、观察、控制的器具或装置 的总称
传感器	指	一种能感受规定的被测量信息，并按照一定规律转 换成可用信号的器件或装置，通常由直接响应被测 量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件及相 应的电子线路组成
PCB	指	Printed Circuit Board，印刷电路板
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly，经过表面元件贴装后 的印刷电路板
SMT	指	Surface Mounted Technology ，表面组装、贴装技术
AOI	指	Automated Optical Inspection，自动光学检测，基于 光学原理对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测
TWA	指	测量 8小时内的气体平均浓度
STEL	指	测量 15分钟内的气体平均浓度
VOC	指	Volatile Organic Compounds，挥发性有机化合物
PID	指	Photo Ionization Detectors，光电离原理，是一种可以 检测极低浓度的 VOC 和其他有毒气体的监测原理
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things，窄带物联网。是由 3GPP 标准化组织定义的一种技术标准，是一种专为 物联网设计的窄带射频技术
4G模块	指	基于 4G 技术的数据传输通讯电路模板，主要安装在 报警控制器等公司产品上，可实现设备与云端网络 系统的双向通讯
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical System，微机电系统
集成电路	指	把一定数量的常用电子元件及其之间的连线，通过 半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
九小场所	指	小学校或幼儿园、小医院、小商店、小餐饮场所、 小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场 所、小生产加工企业的总称
F.S	指	Full Scale，表示传感器或探测器的量程范围
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制 器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形 成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控 制和智能化的网络
标定	指	使用校准装置和标准气体物质，对气体探测器进行 校准和检测

第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	河南驰诚电气股份有 限公司	统一社会信用代 码	91410100769494476Q
证券简称	驰诚股份	证券代码	834407
有限公司成立日期	2004年 12月 27日	股份公司成立日 期	2015年 8月 24日
注册资本	5,418万元	法定代表人	徐卫锋
办公地址	河南省郑州市高新区长椿路 11号研发五号楼 B17
注册地址	河南省郑州市高新区长椿路 11号 2号厂房 5层 D5号
控股股东	徐卫锋、石保敬	实际控制人	徐卫锋、石保敬
主办券商	开源证券	挂牌日期	2015年 12月 3日
证监会行业分类	C制造业		C40仪器仪表制造业
管理型行业分类	C制造业	C40仪器仪表 制造业	C402专用仪器 仪表制造	C4021环境监 测专用仪器仪 表制造

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

截至本招股说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人为徐卫锋、石 保敬。 徐卫锋直接持有公司 1,569.48万股股份，占公司股份总数的 28.97%，石 保敬直接持有公司 1,562.40万股股份，占公司股份总数的 28.84%；此外，戈 斯盾持有公司 487.20万股股份，占公司股份总数的 8.99%。徐卫锋持有戈斯 盾出资额的 22.17%，为戈斯盾的执行事务合伙人、普通合伙人之一，石保敬 持有戈斯盾出资额的 1.48%，为戈斯盾的普通合伙人之一。二人能够控制戈 斯盾持有公司的 8.99%表决权。 徐卫锋、石保敬二人于 2015年 8月 24日签订《一致行动人协议》，股份 公司成立至今，二人均在公司重大问题的决策上保持了一致行动。为进一步 保障控制权的稳定性，二人于 2022年 5月 16日签订《关于河南驰诚电气股份 有限公司之一致行动人协议》，并于 2022年 7月 28日签订《关于河南驰诚电

气股份有限公司之一致行动人协议之补充协议》，对历史一致行动关系进行 确认，并就双方在作为公司董事和股东，分别行使董事提案权、表决权和股 东提案权和表决权时均保持一致意见进行进一步约定。具体包括：①双方确 认，自 2015年 8月发行人设立以来，双方按照 2015年 8月 24日签订的《一 致行动人协议》采取一致行动，事前就股东大会、董事会拟审议的事项均进 行了充分沟通，并在股东大会、董事会上作出相同表决意见，不存在表决意 见不一致的情形，未发生意见分歧或纠纷。②提案权：任一方拟就公司重大 事项向董事会/股东大会提出议案前，须事先与另一方进行充分的协商和沟 通，经双方协商一致后，再向董事会/股东大会提交相关议案。如初次协商后 无法形成一致意见的，双方应进行充分沟通，对相关事项进行二次协商；如 二次协商仍无法达成一致意见的，届时双方以徐卫锋的意见为准，石保敬应 配合徐卫锋的意见进行提案。③表决权：任一方在行使董事/股东表决权前， 须事先与另一方进行充分的协商和沟通，经双方协商一致后，按照一致意见 行使表决权。如初次协商后无法形成一致意见的，双方应进行充分沟通，对 相关事项进行二次协商；如二次协商仍无法达成一致意见的，届时双方以徐 卫锋的意见为准，石保敬应配合徐卫锋的意见进行投票。④由于戈斯盾系为 增强驰诚股份凝聚力设立的员工持股平台，重大事项由二人共同商议，徐卫 锋作为戈斯盾的执行事务合伙人代表戈斯盾行使股东提案权、表决权时，亦 应遵守本条约定。本协议自双方签署之日起生效，有效期至驰诚股份公开发 行股票并上市之日起 36个月，有效期届满后如各方无异议，可延长本协议。 自本协议生效之日起，双方于 2015年 8月 24日签订的《一致行动人协议》终 止。 综上所述，徐卫锋、石保敬为一致行动人，两人直接持有及间接控制公 司股份合计 3,619.08万股，占公司股份总数的 66.80%，是公司的控股股东、 实际控制人。

三、 发行人主营业务情况

发行人是一家专业从事气体环境安全监测产品研发、生产和销售的高新

技术企业，主要产品为气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系 统及配套、智能传感器，主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医 药、食品等诸多工业领域，及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领 域。 公司自成立以来，结合行业发展趋势与客户需求，成功自主研发了一系 列气体安全监测产品，公司逐步构建了以自主研发为核心的业务体系，掌握 了“气体传感、气体监测、物联网平台”等多方面的监测技术。在气体安全 监测领域，公司始终坚持以客户需求为导向的自主创新，核心产品均自主研 发、设计，具备规模化生产能力。截至本招股说明书签署日，公司拥有 67项 专利，其中发明专利 17项，实用新型专利 36项，外观设计专利 14项，并已 取得软件著作权 100项。 公司自 2012年至今被连续认定为高新技术企业，2019年先后被认定为郑 州市“专精特新”中小企业、河南省“专精特新”优质中小企业，2020年被 认定为国家专精特新“小巨人”企业，2021年被认定为“建议支持的国家级 专精特新小巨人企业（第二批第一年）”。同时，公司被授予郑州市工业过 程气体分析工程技术研究中心、市级企业技术中心、综合管廊监控技术及应 用郑州市工程实验室、河南省工业过程气体分析监测工程技术研究中心。 公司凭借优质的产品质量，在气体安全监测领域具有较高的知名度。公 司已取得质量管理、环境管理、测量管理等 8项体系认证证书，20项消防产 品认证证书、32项防爆电气设备防爆合格证和 32项计量器具型式批准证书。 公司已成功积累了中国石化、河南能化、四川华油、昆仑燃气、新兴铸管、 吉利汽车、仲景食品、冠福股份、宝丰能源、丰山集团等国有企业和上市公 司客户。报告期内，公司业务规模持续增长，竞争实力不断增强。 报告期内，发行人主营业务未发生变化。

四、 主要财务数据和财务指标

项目	2022年6月30日 /2022年1月—6月	2021年12月31 日/2021年度	2020年12月31 日/2020年度	2019年12月31 日/2019年度
资产总计(元)	237,121,307.68	233,095,857.67	202,786,887.85	153,544,312.02
股东权益合计 (元)	176,549,015.27	170,967,619.81	152,336,733.13	108,387,837.97
归属于母公司所 有者的股东权益 (元)	175,950,517.42	170,339,402.42	151,619,405.40	108,387,837.97
资产负债率（母 公司）（%）	20.76%	19.89%	23.55%	29.57%
营业收入(元)	86,750,680.78	149,366,155.46	118,292,507.14	100,860,646.76
毛利率（%）	47.08%	52.78%	52.39%	55.26%
净利润(元)	16,417,395.46	29,466,886.68	26,107,002.88	18,110,387.14
归属于母公司所 有者的净利润 (元)	16,447,115.00	29,555,997.02	26,189,675.15	18,110,387.14
归属于母公司所 有者的扣除非经 常性损益后的净 利润(元)	11,625,564.66	23,567,614.54	19,652,565.40	18,793,189.76
加权平均净资产 收益率（%）	9.30%	18.57%	21.04%	19.54%
扣除非经常性损 益后净资产收益 率（%）	6.58%	14.81%	15.79%	20.27%
基本每股收益 （元/股）	0.30	0.55	0.52	0.48
稀释每股收益 （元/股）	0.30	0.55	0.52	0.48
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	10,024,395.96	7,528,149.55	17,536,021.75	13,129,290.61
研发投入占营业 收入的比例 （%）	6.07%	7.80%	5.43%	5.32%

五、 发行决策及审批情况

2022年 6月 8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行相关的议案。 2022年 6月 24日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行相 关的议案，并同意授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。 2022年12月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。 本次发行已于 2022年 12月 19日经北交所上市委员会 2022年第 84次审 议会议审议通过，并于 2023年 1月 18日经中国证监会证监许可〔2023〕147 号文同意注册。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	本次初始发行的股票数量为 1,000.00万股（未考虑 超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择 采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票 数量约占本次发行股票数量的15%（即150万股）， 若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量 为 1,150.00万股
发行股数占发行后总股本的比例	15.58%（超额配售选择权行使前）； 17.51%（超额配售选择权全额行使后）
定价方式	公司和主承销商自主协商直接定价方式确定发行价 格
每股发行价格	5.87元/股
发行前市盈率（倍）	13.49
发行后市盈率（倍）	15.99
发行前市净率（倍）	1.81
发行后市净率（倍）	1.67
预测净利润（元）	不适用
发行后每股收益（元/股）	0.37
发行前每股净资产（元/股）	3.25
发行后每股净资产（元/股）	3.51
发行前净资产收益率（%）	18.57%
发行后净资产收益率（%）	13.47%
本次发行股票上市流通情况	赛一投资管理（杭州）有限公司、开源证券股份有 限公司、宁波柯力传感科技股份有限公司参与战略 配售，战略配售获配的股票自本次公开发行的股票 在北交所上市之日起 6个月内不得转让
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式进行
发行对象	符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试 行）》规定具备参与北交所股票发行和交易条件的 合格投资者
战略配售情况	本次发行战略配售发行数量为 200万股，占超额配 售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配 售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%
本次发行股份的交易限制和锁定 安排	本次网上发行的股票无锁定安排。战略配售股份限 售期为 6个月，限售期自本次公开发行的股票在北
	交所上市之日起开始计算。有关本次发行前股份的 限售和锁定的安排具体情况详见“第四节发行人基 本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次发 行相关的承诺事项”
预计募集资金总额	58,700,000.00元（超额配售选择权行使前） 67,505,000.00元（超额配售选择权全额行使后）
预计募集资金净额	49,032,149.06元（超额配售选择权行使前） 57,828,202.55元（超额配售选择权全额行使后）
发行费用概算	本次发行费用总额为 9,667,850.94元（行使超额配售 选择权之前）；9,676,797.45元（若全额行使超额配 售选择权），其中： （1）保荐承销费用：5,849,056.60元； （2）审计及验资费用：1,872,358.49元； （3）律师费：1,132,075.47元； （4）信息披露费用：754,716.98元； （5）发行手续费用及其他：59,643.40元（行使超额 配售选择权之前）；68,589.91元（若全额行使超额 配售选择权）； 注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费 用可能由于最终发行结果而有所调整。
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件	不适用
优先配售对象及条件	不适用

注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算； 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 15.99倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为16.36倍；
注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.67倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.65倍； 注 5：发行后基本每股收益以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.37元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.36元/股； 注 6：发行前每股净资产以 2022年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的所有者权益除以本次发行前总股本计算；
注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 6月 30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 3.51元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 3.56元/股； 注 8：发行前净资产收益率为 2021年公司加权平均净资产收益率； 注 9：发行后净资产收益率以 2021年经审计归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 13.47%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 12.95%。

七、本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商

机构全称	开源证券股份有限公司
法定代表人	李刚
注册日期	1994年 2月 21日
统一社会信用代码	91610000220581820C
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层
联系电话	029-88365835
传真	029-88365835
项目负责人	徐延召
签字保荐代表人	张连江、徐延召
项目组成员	刘蓓蕾、胡岩、朱继业、杨帆、曹国艳

（二） 律师事务所

机构全称	北京市康达律师事务所
负责人	乔佳平
注册日期	1988年 8月 20日
统一社会信用代码	311100004000107934
注册地址	北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层、9层、 11层
办公地址	北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层、9层、 11层
联系电话	010-50867666
传真	010-56916450
经办律师	苗丁、李冲、王晓灿

（三） 会计师事务所

机构全称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	李惠琦
注册日期	2011年 11月 22日
统一社会信用代码	91110105592343655N
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
联系电话	010-85665588
传真	010-85665120
经办会计师	王高林、李光宇

（四） 资产评估机构
□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街 26号 5层 33
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六） 收款银行

户名	开源证券股份有限公司
开户银行	中国银行西安尚德路支行
账号	103287586700

（七） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐机构、承销机 构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间均不存在直接 或间接的股权关系或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征
公司作为建议支持的国家级专精特新小巨人企业和高新技术企业，始终

以技术创新、产品创新为业务开展的基础，专注于气体环境安全监测产品的 研发、生产和销售。公司自身的创新特征主要体现在以下方面： （一）技术创新 公司始终致力于提升技术研发能力、提高产品性能，经过多年的自主研 发，公司核心技术已广泛应用于气体环境安全监测产品。截至本招股说明书 签署日，公司已取得 67项专利，其中发明专利 17项，并已取得软件著作权 100项。公司掌握了气体环境安全监测方面的多项核心技术，主要包括：气体 检测技术、气体传感器技术、软件算法技术、工艺技术。 1、气体检测技术 在气体检测技术方面，公司针对抗环境干扰、产品模块化设计、共享警 报信息等气体监测设备的核心技术不断攻坚，自主开发了微弱信号检测、传 感器抗中毒、气体检测预处理等技术，并形成了多项专利。 主要 序 核心 独特技术 技术优点及先进性 应用 对应专利 号 技术 特征描述 产品 1、nA级信 微弱 可以有效检测 nA级微弱电流 ZL201510802768.5 工业 号检测技 适用于多种气体传 信号 输出信号，防止噪声信号的 1 探测 术；2、抗 感器的信号处理模 检测 干扰，提升产品检测分辨率 器 干扰技 技术 和准确度。 块 术。 环境对催化燃烧式传感器使 用影响较大，一些含硅或含 1、防止催 铅物质会分解催化剂并在催 传感 化式传感 化剂表面形成固态物质，从 工业 ZL201720087209.5 器抗 器中毒； 一种防止催化燃烧 2 而造成传感器中毒或降低性 探测 中毒 2、激活已 能；传感器抗中毒技术可有 器 传感器中毒的装置 技术 中毒传感 效避免传感器中毒，即使传 器。 感器轻微中毒，也可以正常 激活传感器。 可分析测量气体温度范围更 气体 广；具有报警指示功能，避 复杂环境 检测 工业 ZL201620939877.1 免仪器过度使用损坏；采用 下保证仪 预处 探测 一种气体检测仪的 3 半导体加热、制冷电路，结 器的正常 预处理装置 理技 器 构简单、无噪声、冷热转换 检测。 术 快，使用寿命长。
	序 号	核心 技术	技术优点及先进性	主要 应用 产品	对应专利	独特技术 特征描述
	1	微弱 信号 检测 技术	可以有效检测 nA级微弱电流 输出信号，防止噪声信号的 干扰，提升产品检测分辨率 和准确度。	工业 探测 器	ZL201510802768.5 适用于多种气体传 感器的信号处理模 块	1、nA级信 号检测技 术；2、抗 干扰技 术。
	2	传感 器抗 中毒 技术	环境对催化燃烧式传感器使 用影响较大，一些含硅或含 铅物质会分解催化剂并在催 化剂表面形成固态物质，从 而造成传感器中毒或降低性 能；传感器抗中毒技术可有 效避免传感器中毒，即使传 感器轻微中毒，也可以正常 激活传感器。	工业 探测 器	ZL201720087209.5 一种防止催化燃烧 传感器中毒的装置	1、防止催 化式传感 器中毒； 2、激活已 中毒传感 器。
	3	气体 检测 预处 理技 术	可分析测量气体温度范围更 广；具有报警指示功能，避 免仪器过度使用损坏；采用 半导体加热、制冷电路，结 构简单、无噪声、冷热转换 快，使用寿命长。	工业 探测 器	ZL201620939877.1 一种气体检测仪的 预处理装置	复杂环境 下保证仪 器的正常 检测。

	4	有毒 气体 检测 降低 功耗 技术	硬开关机电路技术能够实现 在设备关机时，切断设备电 池的对外供电，没有额外的 功耗，实现真正意义上的关 机零功耗，延长设备的使用 寿命。	工业 探测 器	ZL202020078579.4 硬开关机电路和移 动终端	关机状态 下实现零 功耗。
			降低产品在使用过程的功耗 问题，增加电池的供电时 间。	工业 探测 器	ZL202022737782.0 一种有毒气体探测 器	待机情况 下的功耗 控制技 术。
	5	报警 互联 技术	通过该技术能够实现报警时 系统内产品互联互通，共享 报警信息。	民用 探测 器	ZL202120904610.X 一种气体报警器和 气体报警系统	多台联动 功能，提 高安全 性。
	6	闭环 泵吸 控制 技术	对于泵吸式气体检测仪器而 言，能够稳定和准确地控制 采样泵的气体流量非常重 要，设计了一套采样泵的控 制和采集电路，利用 PID闭环 系统实现了对采样泵的精确 控制。	工业 探测 器	ZL201520927080.5 基于闭环系统控制 气体流量的泵吸式 气体检测仪	精准检测 及可控。
	7	非线 性拟 合技 术	工业气体探测器使用的半导 体传感器输出的电压信号为 非线性。通过补偿算法和相 应的电路，可以对传感器进 行拟合补偿，实现线性输出 的要求。	工业 探测 器	ZL201620939873.3 具有多点插值校准 功能的探枪式可燃 气检漏仪	1、保障气 体检测的 准确性； 2、方便批 量化生 产。
	8	气体 泄漏 定位 技术	将北斗基站技术通信技术与 气体探测技术相互融合，不 但实现了气体泄漏检测，而 且能够将泄漏点的地理位置 信息进行记录和反馈，方便 后期事故的处理。	工业 探测 器	ZL201620939482.1 基于北斗和基站定 位的便携式气体检 测仪	1、准确获 取位置信 息；2、方 便智能化 和信息化 管理。
	序号	技术名称	技术优点及先进性	应用产品	对应专利/软件著作权
	1	气体传感器自动化 封装技术	改进封闭工艺，提升生 产效率和生产品质。	智能传感器	ZL202110991731.7一种半 导体气体传感器及其自动

					化封装方法（发明专利）
	2	气体传感器标定测 试分档技术	在气体传感器检验测试 分档过程中实现实时器 件负载电压读取，自动 色彩区分。	智能传感器	2021SR1901085森斯科气 体传感器测试系统软件 V1.0（软件著作权）
	序 号	创新点	实现 位置	针对问题	创新优势
	1	温度补偿 算法	工业探 测器	当温度发生变化时，传感 器的输出信号也随之产生 变化。	通过大量高低温试验结果数 据，归纳出特定传感器的温度 漂移特征，采用软件补偿的方 法，予以修正。
	2	多点标定 算法	工业探 测器	由于传感器的输出信号存 在一定程度的非线性，其 他范围的测量值容易存在 误差。	通过将全量程的传感器分成多 段进行校准，从而保证传感器 全量程检测的准确性。
	3	快速响应 算法	工业探 测器	传感器在气体浓度快速变 化的过程中不能及时进行 响应，从而产生安全隐 患。	根据传感器通气过程中的变化 曲线，通过大量试验，得出修 正系数，提前对气体的浓度进 行预判。
	4	零点漂移 自动跟踪 算法	工业探 测器	传感器在使用一段时间之 后，探测器零点出现漂移 现象，检测的数据不准 确。	对检测示值进行长期监测，计 算出一周期的零点漂移补偿 值，从而保证采集数据的准确 性。
	5	传感器信 号衰减补 偿算法	工业探 测器	传感器在长期使用过程中 存在器件的物理特性衰减 和老化的现象，导致仪器 出现检测信号衰减的情 况。	通过对大批量传感器的输出信 号进行长期跟踪记录，利用软 件进行输出信号的补偿，解决 信号衰减的问题。
	6	传感器交 叉干扰算 法	工业探 测器	传感器容易受到备检气体 之外的气体干扰，产生错 误的输出显示。	通过利用其中一种不会产生交 叉干扰的传感器作为主检测气 体源，修正气体传感器受到主 干扰源的影响度，减少或者消 除交叉干扰的产生。
	7	传感器自 动识别算	工业探 测器	由于传感器与探测器连接 多为模组化，通信时协议	增加传感器自动识别算法，实 现一套程序对应多个模组，方
		法		不一致导致不同的传感器 需要不同的程序进行适 配，不方便大批量生产的 统一性管理。	便大批量生产操作。
	8	自动标定 算法	民用探 测器	通过常规手动操作的方式 对整机标定产品进行单台 标定，该方式下人工和物 料成本较高。	通过算法软件能够实现设备自 动标定的效果，提高产品批量 生产的效率。
	序 号	工艺 名称	原来状况	改善状况	改善后优势/效益评估
	1	家用 报警 器模 块标 定	使用无风速控制、无 温度控制、仅有温度 监测的普通气箱标 定，气箱内各个点位 的标定环境存在差 异。	增加恒速环流、自动 恒温调节功能的环形 恒温气箱，使气箱内 各点位及各模块标定 的环境保持一致，保 持误差在可接受范围 内。	确保产品标定效果更 好，产品稳定性更 强。
	2	工业 探测 器标 定	专人调节标准气体物 质的气压和流量，通 过秒表计时控制时 间，因人员的操作方 法差异和人员状态的 差异造成作业水平存 在一定的波动。	通过自动化的电子控 制系统固定气压、流 量和时间，确保关键 工艺参数的有效控 制，同时节省人力， 提高产线的生产效 率。	提升标定作业的工艺 一致性，提高产品的 一致性、稳定性和可 靠性。
	3	PCBA 功能 测试	无功能测试，只能对 PCBA外观进行检 验，部分缺陷无法有 效识别。	投入使用自主设计的 PCBA功能测试工装 后，可以检测出外观 检验不能识别的虚焊 等缺陷，有效提高测 试效率和提升测试效 果。	通过自主设计的 PCBA 功能测试工装对 PCBA 的电性能进行测试， 提前筛选出不良品， 减少对自动生产线的 流动影响。
	4	智能 老化 及标 零、 标定	1、人工单独操作， 费时费力，且存在误 差；2、数据无法可 视化。	1、通过上位机可实现 一键操作，且批量性 进行，保证操作一致 性；2、通过扫码实现 数据查询。	无需进行人工操作， 可通过上位机进行命 令指示，批量操作更 便捷，一致性更好； 实现数据查询，方便 后续问题跟踪及处
					理。
	序 号	产 品	产品创新亮点及先 进性	典型应用 情况	核心技术指标	与国标对比分析
	1	QB 系 列 气 体 探 测 器	1、采用模块化设 计，通过内置的无 线模块与外部设备 进行组网通信； 2、自带温度补偿、 传感器自诊断、寿 命到期提醒功能、 具有多点校准功 能，保证测量精 度，可远程对探测 器进行标零及参数 设置； 3、 RS485隔离输 出，可外接 Lora模 块与探测器进行无 线通信。	适用于化 工厂、地 下综合管 廊 、 油 库、燃气 站、加油 站、大型 商超等有 防火、防 有毒气体 泄漏需求 的场所。	1、响应时间：＜ 30s； 2、检测精度：示值 误差 5%FS； 3、防爆等级：ExⅡ 2G Ex dbⅡC T6 Gb； 4、防护等级： IP66； 5、无线传输：LoRa 传输； 6、工作环境范围： （-40℃～+70℃）； 7、远程监控技术： 无线上传云平台。	1、满足国标不大 于 30s要求； 2、满足国标全量 程偏差±5%FS要 求； 3、国标仅要求有 防爆证，对防爆 等级无要求； 4、国标无防护等 级要求； 5、国标无此要 求； 6、满足国标要 求； 7、国标无此要 求。
	2	HD 系 列 民 用 探 测	1、具有传感器故障 诊断功能、电磁阀 脱落检测功能、气 体传感器失效记录 功能、设备寿命预 警功能； 2、具备历史数据读	产品主要 安装在厨 房、燃气 管道旁， 出现燃气 泄漏时发 出声光报	1、响应时间：≤ 30s； 2、长期稳定性：传 感器使用寿命达 5 年； 3、高报警提示音： ≥80-85dB；	1、响应时间满足 国标不大于30s要 求； 2、国标无此要 求； 3、高于国标最低 要求：

		器	取功能，可追溯燃 气泄漏事件； 3、可通过蓝牙直接 关闭燃气表、通过 内置的 NB-IoT通信 模块或者 WIFI模块 向用户发送报警及 故障信息、通过 NB-IoT实现数据上 云。	警信号， 有效保障 人身财产 安全。	4、远程监控技术： NB-IoT将数据上传 云平台； 5、报警人性化设 计：真人语音、光报 警。	75dB~115dB； 4、国标无此要 求； 5、国标无此要 求。
	3	GC 系 列 探 测 器	1、具有温度补偿功 能、配有上位机调 试软件； 2、可更换的模块化 传感器，16位高精 度前段 ADC采集模 块； 3、具有 TWA和 STEL报警功能； 4、采用 GUI图形化 引擎，优化人机界 面； 5、本质安全型仪 器，产品采用防水 性设计； 6、支持多种类型气 体检测。	适用于石 油石化、 冶金化工 生产装置 区、石油 天然气集 输、加油/ 加气站、 市政、冶 金、电力 等存在易 燃气体/有 毒气体的 场所。	1、响应时间：可燃 气体 T90≤30s、有 毒气体 T90≤60s； 2、待机时间：可燃 气体≥10h，有毒气 体≥500h； 3、防爆等级： ExibIICT4Gb 、 ExibIICT3Gb； 4、防护等级： IP66； 5、同时检测气体种 类多。	1、满足国标要 求； 2、高于国标 8h 要求； 3、国标仅要求仪 器防爆，对防爆 等级无要求； 4、国标无此要 求； 5、国标无此要 求。

发行人符合《上市规则》第 2.1.3条的第一款标准，即预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低 于 8%。 公司在全国股转系统的转让方式为集合竞价交易。截至 2022年 6月 22 日，公司市值为 4.22亿元，预计发行时公司市值不低于 2亿元；2020年、 2021年，公司扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别 为 1,965.26万元、2,356.76万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 15.79%和 14.81%，符合《上 市规则》第 2.1.3条的第（一）项标准。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事 项。

十二、 募集资金运用

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于下列项目： 单位：万元 序 项目实施 使用募集 环评批复 项目名称 投资总额 项目备案情况 号 主体 资金 情况 智能仪表产线 长环建审 项目代码： 1 智能化升级项 许昌驰诚 8,076.01 5,870.00 2206-411082- 【2022】 目 04-01-361731 50号 合计 14,059.55 5,870.00 - - 本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司未来 发展战略的重要组成部分。 如本次发行的实际募集资金净额少于投资项目所需资金，公司将通过自 有资金或银行贷款解决；若实际募集资金净额满足上述项目投资后仍有剩 余，剩余资金将用于补充公司流动资金。在募集资金到位前，公司可先行以 自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后再按募集资金使用管理相关规定
	序 号	项目名称	项目实施 主体	投资总额	使用募集 资金	项目备案情况	环评批复 情况
	1	智能仪表产线 智能化升级项 目	许昌驰诚	8,076.01	5,870.00	项目代码： 2206-411082- 04-01-361731	长环建审 【2022】 50号
	合计	14,059.55	5,870.00	-	-

置换前期已投入的自筹资金。 有关募集资金投资项目的具体情况详见本招股说明书“第九节募集资金 运用”。（未完）