[年报]和邦生物(603077):和邦生物2022年年度报告
原标题:和邦生物:和邦生物2022年年度报告 四川和邦生物科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事（除莫融外）、监事、高级管理人员（除莫融外）保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾小平、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，拟以 2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10股派发现金红利0.45元（含税），截至 2022年12月 31日，公司总股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的106,086,829股，以 8,725,163,399股为基数计算合计拟派发现金红利 392,632,352.96元（含税）,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的10.31%。 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 10.1市场价格波动引起公司业绩波动的风险 公司产品系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因此，产品价格波动将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。 10.2公司在建项目效益不达预期风险 + 公司在建项目包括重庆江津年产8GW光伏封装材料及制品项目、安徽阜兴10GWN型超高效单晶太阳能硅片项目、广安必美达年产50万吨双甘膦项目、和邦磷矿100万吨/年采矿项目，若项目不达预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。 10.3本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况、宏观经济政策及市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 55 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 注1：公司本期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期均大幅增长，主要系公司主要产品双甘膦、草甘膦和氯化铵受益于下游农业应用需求增长；纯碱受益于下游新能源产业的光伏玻璃、碳酸锂应用需求增长，产品销售价同期上涨，且公司本期新增了光伏玻璃、硅片等产品所致。 注2：根据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释15号》（以下称“解释15号”），公司自2022年1月1日起对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。同时根据解释15号中关于新旧衔接的规定：“对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。”公司对可比期间数据进行了追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是稳中求进的一年。 2022年，我国经济的发展面临着严峻的考验，全球经济增长放缓，地缘政治关系动荡不安；国内多地疫情散发、高温限电和宏观经济形势严峻等不确定性和挑战增多。在此背景下，国家及时出台一系列稳经济、促消费政策，国内经济总体延续稳定发展态势。 2022年8月，四川地区遭受百年一遇的极端高温干旱天气，四川省启动突发事件能源供应保障一级应急响应，非民生用电全部让电于民。公司为落实四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，以及四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室《关于启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应的通知》，位于四川省乐山市五通桥区生产基地的联碱、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产线全面停产，影响生产 20余天；导致公司主要产品纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产量减少、单位成本增加。 2022年，尽管我们面临高温干旱少雨极端天气等诸多挑战，但我们仍坚持迎难而上，坚持在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，不断优化公司经营策略，充分发挥公司资源和产业链协同优势，最终取得了良好的经营业绩，实现销售收入 130.39亿元，归属于上市公司股东的净利润达38.07亿元。 报告期内公司主要开展工作如下： （一）提升公司日常运营管理水平 2022年，公司将日常运营管理核心重点放在“靠前管理”的全面落实，实现管理侧改革，达到了“向管理要效益”的效果。同时，公司还实施了数据化、信息化管理措施，以达成“细致、效率”的协同。 （二）重大工程项目的推进 重庆武骏年产 8GW光伏封装材料及制品项目，其中 1,000t/d光伏玻璃面板线已正式投产并转固，其余按计划实施中； + 阜兴科技年产10GW N型超高效单晶太阳能硅片项目，已生产出合格产品并对外销售； 马边烟峰磷矿年产100万吨磷矿开发项目，工程建设按计划实施中，现已实现磷矿石销售； 广安必美达年产 50万吨双甘膦项目，目前正积极的开展前期工作，已完成项目可行性研究报告及取得项目备案、环评、能评批文等手续。 （三）专注、专业、做优、做强 报告期内，在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，为保障国家粮食安全，稳定农药需求供给，巩固公司双甘膦全球最大供应商地位，增强公司核心竞争力、持续竞争力，公司决定投资年产50万吨双甘膦项目。 年产 50万吨双甘膦项目实施地位于广安经济技术开发区新桥化工园区。根据农业农村部、国家发展和改革委员会等8个部门发布的《“十四五”全国农药产业发展规划》，广安市新桥工业园区系西南地区唯一一个“发展农药产能重点园区”，同时项目所在地汇集了项目所需的天然气、黄磷、甲醇、盐矿等主要基础原料，原料物流成本低，叠加项目工艺在现有基础上做了进一步优化，产品成本、环保处理等优势将进一步提升，成为公司“专注、专业”高质量发展的典范。 （四）安全、环保并重 报告期内，公司不断完善各类体系建设，强化安全治理水平，同时加强对环境风险的管控,通过健全环保事件应急管理制度、加强环保培训等方式，提升环保管理水平和执行力，确保重大安全、环保、质量事故为零的前提下，公司保持良好的发展趋势。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）双甘膦、草甘膦行业 1、草甘膦 草甘膦作为全球第一大农药单品，约占据全球除草剂 30%的市场份额，占全球农药总用量的15%，是玉米、大豆、棉花、小麦等主要大田作物的首选除草剂，是重要的农业生产资料。 2022年全球草甘膦产能118万吨/年，其中国内产能81万吨/年，海外产能37万吨/年。目前制备草甘膦工艺主要为IDA法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDA法，在环保、技术、质量、成本各方面，均处于行业一流水平。 2022年全球粮食安全问题依旧不容乐观,草甘膦价格保持近年来相对高位。2022年年初， “欧洲粮仓”乌克兰遭遇地缘政治事件；2022年北半球极端高温天气肆虐，根据美国国家抗旱 中心的监测数据，美国西部约 70%的地区处于干旱状态，玉米、棉花、大豆、春小麦和冬小麦产 区受干旱影响占比分别为28%、61%、24%、18%和56%，相关农作物产量受损；我国同样也受到高 温天气影响，多地连续多日处于高温红色预警，长江流域地区近1,800万亩农作物受灾。受以上 因素影响，2022年上半年全球农产品价格强势上涨，下半年有所回调，但依旧处于近年来高位。 除草剂对农业降本增效有着立竿见影的作用，在全球粮食问题不容乐观的背景下，除草剂需求强 势。草甘膦价格虽较2021年年底有所下降，但依旧处于历史高位。2022年3月1日，修改后的 《中华人民共和国种子法》开始实施；2022年6月，农业农村部印发《国家级转基因大豆品种审 定标准（试行）》和《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》，目前转基因品种进入市场最 后也最关键一步在于品种审定，此次品种审定标准的印发加速了转基因产业化进程，并将为草甘 膦带来新增需求。 草甘膦市场价格走势见下表： 数据来源：wind 2、双甘膦 双甘膦为草甘膦中间体，其需求变动受草甘膦需求影响。根据百川盈孚统计，国内双甘膦产能为22.5万吨/年，其中和邦生物产能20万吨/年（每年内部领用用于生产草甘膦约7-8万吨），山东科润霖化工有限公司1.5万吨/年，东营永兴化工有限公司1万吨/年。国外目前可统计的双甘膦生产厂家仅有拜耳，其双甘膦产品为自产自用。双甘膦市场价格走势与草甘膦基本一致。 （二）生物农药行业 生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药，旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。关于生物农药的优点，目前较为一致的观点是：专一性强，活性高；对环境安全；不易产生抗药性；对非靶标生物相对安全；开发利用途径多；作用机理不同于常规农药；种类繁多，研发的选择余地大。 近年来，我国陆续出台了一系列政策法规，严格限定农药最大残留量，加大力度整治农药残留问题，鼓励和支持推广使用高效低毒低残留生物农药。根据国家统计局数据，2021年生物农药生产企业大约已有200家，年产量在14万吨左右，年产值约30亿元。生物农药年使用量已到8万吨左右，防治面积约 4亿亩，同时有一定量的出口。当前我国生物农药使用比例与发达国家相比还有一定的差距，生物农药防治面积不到作物防治总面积的 10%，而发达国家已达到 20%以上，其中欧洲已达到 30%。以美国为主的美洲的生物农药使用量最多，占世界总量的 44%，其次是欧洲、亚洲和大洋洲，占比分别为20%、13%和11%。我国生物防治产品占农药市场的比例远低于发达国家水平，随着人们环保意识和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高，我国生物农药具备极大的发展空间，当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择。 公司控股的以色列S.T.K.公司，为公司在生物农药领域的提前布局。 （三）碳酸钠、氯化铵行业 1、碳酸钠行业 碳酸钠又叫纯碱，是一种重要的无机化工原料，主要用于玻璃、碳酸锂（锂电池原材料）、钠离子电池、陶瓷釉等的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。纯碱生产工艺包括氨碱法、联碱法和天然碱法。 根据百川盈孚统计，2022年我国纯碱有效产能3,120万吨/年，产量为2,852万吨，产量同比增长5.01%。2022年2月，国家发展改革委等部门联合印发《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》，文中指出工作“到2025年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到50%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。”未来纯碱行业落后产能将进一步退出。 在绿色低碳经济下纯碱产业迎来了新的发展机遇。截止 2022年年末，我国光伏玻璃在产日熔量为74,880吨/日，同比增长58.36%，其中2022年新增点火产线合计31,500吨/日，当前仍有部分光伏玻璃产线在建设中，未来将逐渐投产并带来新增纯碱需求；随着新能源汽车行业发展以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加，调峰系统对储能电池需求量也将逐步增大，碳酸锂行业景气上行。根据公开信息，预计国内2023年、2024年、2025年分别投产11.38万吨/年、7.4万吨/年、11.13万吨/年的碳酸锂产能，每吨碳酸锂需消耗纯碱 2吨，三年后碳酸锂新增需求约30万吨/年，将带来约60万吨/年纯碱需求。此外，由于俄乌冲突的延续，国外能源价格高位震荡，导致欧洲纯碱生产受到影响，并促成我国纯碱出口放量。根据百川盈孚统计，2022年我国纯碱净出口量约为194.12万吨，同比增长272.52%；并且在疫情逐渐缓和背景下，新能源汽车消费强劲，带来汽车玻璃需求增强，对纯碱需求带来一定支撑。 虽然房地产需求疲软下，建筑玻璃需求下行，对纯碱产生了一定不利影响，但是光伏玻璃、碳酸锂、汽车玻璃、纯碱出口等需求的增长，提振了纯碱需求，2022年纯碱市场回暖，纯碱价格呈现高位震荡，价格走势如下图： 数据来源：wind 2、氯化铵行业 我国为氯化铵的全球主产区，目前的氯化铵生产厂家基本全为联碱法生产企业，且行业集中 度较高。我国氯化铵产能近年来保持稳定，根据百川盈孚统计，2022年全国有效产能为1,509万 吨/年，产量为1,176.5万吨。 氯化铵绝大部分用于生产复合肥（提供氮元素），因此氯化铵的市场需求主要取决于复合肥 的供求状况。在粮食安全问题背景下，全球农产品价格不断攀高；此外，由于俄乌冲突延续，海 外能源价格上涨，导致化肥制造成本大幅度上涨，海外氯化铵需求强劲；2022年，国内外农耕 面积稳中有升，同时伴随着国内农业产业升级，氯化铵下游需求稳步增长，氯化铵价格高位震荡。 氯化铵价格走势如下： 数据来源：百川盈孚 （四）光伏硅片、光伏组件行业 光伏行业以其绿色、永不枯竭的能源优势，为全球各国首选未来电力能源应用方向。随着光伏行业技术不断突破，使之成为有“性价比”的绿色电力能源，已经逐步实现了“平价上网”，摆脱了“国家补贴”，实现了市场化发展模式，并进入快速增长期。 2022年全球光伏市场景气上行。根据公开数据，2022年全球新增光伏装机规模在 250GW左右。2022年前三季度美国、德国、日本分别新增装机13.14GW、6.12GW、4.54GW，2022年全年印度、巴西、西班牙分别新增装机 13.96GW、10.60GW、3.27GW。考虑到 2022年年底硅料价格开始回落，叠加各国政策推动，2023年全球光伏装机需求有望持续提高。根据美国白宫发布的《太阳能未来研究》报告，美国计划2035年光伏发电占比将达到40%，2050年达到45%；根据日本经济产业省(METI)的报告称，日本到2050年光伏发电占比将达到30%。 2022年国内光伏市场实现强势增长。根据能源局发布的数据,国内 2022年光伏新增装机87.41GW，同比增长60.3%，累计装机规模达3.9亿千瓦，同比增长28.1%。2023年全国能源工作会议上指出，2023年我国太阳能装机规模目标为4.9亿千瓦。因此，若要完成2023年装机目标，则2023年新增太阳能装机须在100GW左右。此外，根据我国国家发改委能源研究所的展望，2025年我国光伏发电占比将达到9%，2035年将达到28%，2050年将达到39%，国内光伏需求将持续放量。 1、光伏硅片行业 光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，是生产光伏电池片的核心原材料。当前光伏硅片主要分为P型硅片和N型硅片，其中N型硅片为P型硅片的迭代产品，可用于生产N型电池片。相比于传统的 P型电池片，N型电池片具有转换效率高、双面率高、温度系数低等优点。我国为光伏硅片的主产地，占全球产量的90%以上。2022年国内硅片产能约为600GW，硅片产量达到319GW，产量增长 54.96%。由于硅片的更新迭代，当前光伏硅片行业存在小尺寸硅片产能过剩，大尺寸硅片供需紧平衡；P型硅片产能过剩，N型硅片供给不足的结构性矛盾。2022年年底硅料价格下降，使得硅片成本下降，导致硅片价格出现下跌。长期来看，随着硅料价格趋于稳定，以及全球新增装机规模的快速增长，掌握N型、大尺寸、薄片化技术的硅片厂商或将获得更多的市场空间。 2、光伏组件行业 光伏组件是光伏电站中最为核心的部分，由光伏电池片、光伏玻璃和铝合金边框等组成。 2022年国内前 20的组件厂商合计出货量高达 295.85GW，前 10组件厂商合计出货量超过 260GW（同比增长60%）。2022年组件出口量158.5GW，同比增长58%。2022年年底美国UFLPA扣押组件开始放行，德国宣布取消2023年光伏VAT及所得税，2023年国内组件出口或将持续放量。光伏组件呈现出N型、大尺寸化、双玻发展趋势，部分落后产能也将在未来的竞争中逐渐被淘汰。 （五）光伏玻璃及其他玻璃行业 1、光伏玻璃行业 光伏玻璃主要用于光伏组件封装，其中光伏面板覆盖在太阳能电池上，具有良好的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力，光伏玻璃背板是双玻组件的重要组成部分，相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低PID概率等方面优势明显。 当前光伏发电已经进入快速发展期，极大地拉动了光伏玻璃的需求增长，随着光伏度电成本的持续下降，光伏电站建设热情的持续增长，光伏玻璃需求将迎来新一轮增长；此外，由于双玻组件具有更优异的性能，未来随着双玻组件渗透率逐渐提升，光伏玻璃需求将进一步走强。2022年3.2mm光伏玻璃价格相对平稳，在25-28元/㎡之间波动。 数据来源：百川盈孚 2、其他玻璃行业 截至2022年12月31日，全国浮法玻璃生产线共计307条，在产241条，日熔量共计161,840吨/天。玻璃行业需求主要来自建筑、汽车和电子三大领域，需求分别占 72%、15%和 13%。2022年房地产需求整体走弱，浮法玻璃需求疲软，年内冷修或停产的玻璃产线达 37条，复产及新点火14条。2022年下半年房地产政策开始调整，刺激政策陆续出台，房地产市场有望于2023年企稳，玻璃需求或将改善。 Low-E镀膜玻璃又称低辐射玻璃，与普通玻璃相比，在热性能、光学性能都具有明显优势。 当前节能环保越来越受到社会的重视，2022年3月11日住房和城乡建设部印发的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出，到 2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外《建筑节能与可再生能源利用通用规范》已在 2022年实施，当前建筑将强制进行碳排放计算，以上政策将为Low-E镀膜玻璃带来结构性机会。 （六）蛋氨酸行业 蛋氨酸作为动物必需的氨基酸之一，无法在动物体内自然合成，需要通过外部食物摄取，是动物饲料必不可少的添加剂，主要用途为人体和动物的蛋白质合成。目前蛋氨酸工业化生产工艺主要是丙烯醛法，基于蛋氨酸生产技术壁垒，蛋氨酸行业集中度高。 目前国内外市场销售的蛋氨酸主要包括：固体蛋氨酸和液体蛋氨酸；液体蛋氨酸与固体蛋氨酸相比，具有较为明显的成本优势，并且还具有混合均匀性且不易发生分离的良好特性。此外，由于液体蛋氨酸呈酸性，在饲料中能抑制沙门氏菌和大肠杆菌等致病菌，符合限抗、剔抗的饲料产业发展趋势。 2022年国内蛋氨酸折算成固体蛋氨酸产能约 53万吨，产量为 40.06万吨，产量同比增长6.29%。 随着全球人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展，全球蛋氨酸需求增速维持5-6%左右，年增加近9万吨需求，较为稳定。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国推广低蛋饲料原料有积极、重要作用。当前，我国是全球最大的蛋氨酸消费国，每年仍需进口蛋氨酸以满足国内市场需求。根据百川盈孚统计，2022年我国蛋氨酸净进口量为6.89万吨。2022年固体蛋氨酸价格在20-23元/公斤之间波动，并呈现振幅逐渐收窄的趋势。 数据来源：百川盈孚 三、报告期内公司从事的业务情况 (一）公司所从事的主要业务 公司依托于自身拥有的马边烟峰、汉源刘家山磷矿，合计 9,091万吨储量的磷矿资源、 9,800万吨储量的盐矿资源，以及西南地区天然气产地供应优势，通过自主创新、引进全球领先 的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平 台型公司，现已经完成了在化工、农业、光伏三大领域的布局。 1、截至2022年12月31日，公司已有主要业务按产品分类，包括： 1.1 110万吨/年碳酸钠、110万吨/年氯化铵； 1.2 210万吨/年盐矿开发； 1.3 20万吨/年双甘膦； 1.4 5万吨/年草甘膦； 1.5 7万吨/年液体蛋氨酸； 1.6 46.5万吨/年玻璃/智能特种玻璃； 1.7 830万㎡/年Low-E镀膜玻璃； 1.8以色列S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药业务； 1.9天然气供气及其管道输送业、油品销售、燃气销售业务； 1.10顺城盐品（公司参股49%）60万吨/年的工业盐、食用盐。 2、公司在建项目包括： 2.1重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，其中1,000t/d光伏玻璃面板线已正式投产并转固，其余按计划实施中； + 2.2阜兴科技年产10GWN型超高效单晶太阳能硅片项目，已经生产出合格产品并对外销售； 2.3马边烟峰磷矿年产 100万吨磷矿开发项目，工程建设按计划实施中，目前已实现工程矿销售； 2.4广安必美达年产50万吨双甘膦项目，该项目目前正在积极的开展前期工作，已完成项目可行性研究报告及取得项目备案、环评、能评批文等手续。 （二）公司主要产品及用途 1、农业业务产品及用途 1.1草甘膦、双甘膦 草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为全球市场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广谱灭生性等优点。同时，基于其良好的除草效果以及低毒特性，草甘膦也适用于轮种期的农业生产以及果园的除草。 双甘膦（PMIDA，分子式 C5H10NO7P）系草甘膦中间体，通过一步氧化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比大约为：1.5:1，即约1.5吨双甘膦可产出1吨草甘膦。 1.2生物农药、生物兽药 以色列 S.T.K.生物农药的生物农药，是从天然植物、生物提取剂中制取，基于植物源活性成分，及某种自然来源的活性成分，开发出的新一代具有抗菌，杀虫效果的广谱生物农药。其创新产品既包括单活性成分的纯天然生物农药，也包括多活性成分的由植物源提取物和传统化学合成物复配而成的混合生物农药，能显著的降低农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有机特性，使用后无农残、药残等优点，广泛的应用于农业生产。 以色列 S.T.K.生物鱼药基于植物源的配方，用于安全的鱼群运输和管理，提高鱼群的日常管理能力，帮助增加鱼群的存活率，让鱼类养殖更加安全健康，产量更高。 1.3蛋氨酸产品 蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，蛋氨酸主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、胆碱及肌酸的合成，同时还是合成蛋白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值。 2、公司化工产品 2.1碳酸钠 碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 NaCO，又叫纯碱，呈白色粉末或颗粒，是重要的基2 3 础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面，主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。 2.2氯化铵 氯化铵（NHCL）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农肥，其中 90%以上又4 用于制造复合肥。 2.3卤水 卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘膦业务、联碱业务原料，同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。 2.4磷矿（在建项目） 公司马边烟峰磷矿项目已开工建设，目前已实现工程矿销售。磷矿为黄磷、磷酸原料，下游应用最大的两个领域为：磷酸铁锂电池、农化。 3、玻璃、光伏产品 3.1玻璃、智能玻璃、特种玻璃 公司产品为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等产品。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要产品在建筑装饰、电子显示等高端领域有着广泛的应用前景。 3.2Low-E镀膜玻璃 公司采用国际先进的离线Low-E镀膜技术，生产Low-E镀膜玻璃产品，产品满足国内外节能环保玻璃产品的质量要求，主要用于节能建筑外墙、幕墙玻璃、高档住宅等。 3.3光伏封装材料及制品项目（在建项目） 重庆市江津区8GW光伏封装材料及制品项目，采用先进的全自动化智能控制技术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化技术生产光伏封装材料及制品，主要用于光伏发电。 光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池上，可保证高的太阳光透过率，经过钢化处理的低铁玻璃还具有更强的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。 光伏玻璃背板是双面双玻组件的重要组成部分。相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低PID概率等方面优势明显。 光伏组件（也称为太阳能电池板）主要用于太阳能发电，是光伏发电系统中的核心部分。 + 3.4N型单晶硅片（在建项目） + 阜兴科技10GWN型超高效单晶太阳能硅片项目，光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，主要是采用高纯太阳能级硅材料，通过晶体生长、切片等制成工艺，生产出硅片。相比于传统的P型电池，N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低等优点。 （三）公司经营模式 公司经营模式：实业、服务、创新。在“和谐发展，产业兴邦”的发展宗旨指导下，公司通过资本市场助力，发展实业，服务于社会，回报股东。 公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略，以“专注、专业、做优、做强”为发展战略，以“全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本”为核心指导思想，并通过工艺创新、资源综合开发利用，发展循环经济，坚持环境友好型的可持续发展之路。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）发展战略 公司依托自有的资源及地域资源优势，制定了“专注、专业、做优、做强”的提质、绿色发展战略，并进入快速成长期，长期坚持以“全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本”为发展项目指导思想，借助资本市场力量，逐步完成了在化工、农业、光伏三大领域的基本布局，形成了联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大业务板块。 在“三个一流”、“专注、专业、做优、做强”的发展战略指导下，公司不断通过自主技术创新，工艺革新、引进先进技术等措施和手段，实现了双甘膦、草甘膦、蛋氨酸、联碱、光伏玻璃装置等的产能利用率、成本控制水平的持续提升，为公司获得良好的盈利空间创造了技术条件。 公司控股的以色列 S.T.K.生物农药，核心主营业务为生物农药的新品研发、推广，为公司未来发展打下了坚实的基础。 公司拟在广安投资的年产50万吨双甘膦项目，项目所在地汇集了项目所需的天然气、黄磷、甲醇、盐矿等主要基础原料，原料物流成本低，叠加项目工艺在现有基础上做了进一步优化，产品成本、环保处理等优势将进一步提升，成为公司“专注、专业”高质量发展的典范。 公司投资了光伏硅片、光伏玻璃及组件项目，同时为完善新能源光伏产业链布局，公司新设立了武骏光伏建设公司，主要从事下游分布式光伏 EPC，更好的实现了公司光伏产业链上下游业务衔接，发展产业链优势。 未来，公司仍将持续依据股东大会、董事会的决策，以团队执行力为保证，以高质量发展为出发点，通过自主创新、引入一流技术和人才，专注、专业在现有领域深耕多年所积累的技术、人才、资源优势，提升公司行业地位、核心竞争力；另一方面，在碳中和、碳达峰的时代召唤下，发展绿色能源领域，走绿色发展道路，积极的为国家和社会作出贡献、为股东创造更大价值。 （二）资源、成本、产业链优势及整合优势 公司依托于自身拥有的核心原料盐矿以及西南地区天然气产区优势，在此基础上形成： 盐矿开采--卤水业务、天然气供应--碳酸钠、氯化铵； 光伏玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E镀膜玻璃----超高效硅片--光伏组件—分布式光伏EPC业务链； 盐矿（磷矿）开采--卤水（磷矿）业务、天然气供应--双甘膦--草甘膦业务链； 天然气供应--蛋氨酸业务链。 以资源优势为源头的纵向、横向发展模式，与引进的一流的产业技术和自主创新结合，形成产品的质量、成本优势，是公司持续竞争力的保证。 （三）高效、高执行效率、凝聚力强的团队优势 公司管理团队执行力强、凝聚力高、办事效率高。从公司 2012年上市至今，公司的主营业务从原有的基础化工，拓展到化工、农业、光伏三大领域，并实现了三大领域齐头并进的良好发展态势。 2023年度公司将深化“赛马机制”的应用，进一步引领组织深化改革，挖掘优秀人才，激发员工活力与企业内部竞争力，为公司可持续发展提供人力支持，增强企业竞争力。 （四）社会责任与机遇 公司始终笃定于实业，落实国家产业政策规划，稳定农药需求供给，为国家粮食安全提供保障；积极顺应时代需求，走绿色发展道路，投身绿色能源领域，进军光伏产业，并构建了引领行业产业升级的经营目标，力争为中国经济发展做出更大的贡献。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入130.39亿元、实现归属于上市公司股东的净利润38.07亿元，营业收入和归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长30.55%和26.12%。 报告期内，公司主营产品： （1）公司双甘膦，为全球最大的供应商，产销两旺； （2）公司草甘膦，为IDA法草甘膦中国最大的制造商，产销两旺； （3）建筑类玻璃运行稳定，产品质量良好，下游客户稳定； （4）碳酸钠、氯化铵产品，为西南地区最大的联碱制造商，产销两旺； + （5）公司N型硅片，产品质量达预期，获得下游企业认可； （6）公司光伏玻璃，销售情况良好； （7）以色列S.T.K.生物农药专、精于生物农药，以研发为核心运营目标，在研项目6个，成功研发生物农药11个； （8）涌江实业天然气管输、成品油销售正常，经营情况良好。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：本报告期营业成本较去年同期上涨27.27个百分点，主要系原材料价格上涨以及增加了新产品成本所致。 管理费用变动原因说明：报告期内，公司发生管理费用8.45亿元，较去年同期增加171.16%，主要系本期确认了股份支付费用5.06亿元所致。 财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用较去年同期减少71.42%，主要系公司本期借款利率下降导致利息支出减少，叠加本期存款利息增加及汇兑损失减少所致。 研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用较去年同期增加103.92%，主要系本期公司新增了双甘膦连续生产工艺项目的研发支出所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19.15%，主要系本期通过银行承兑汇票收取货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期购建资产现金支出较去年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期收到实施员工持股计划的资金及子公司武骏光能增加借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 129.41亿元，主营业务成本 73.93亿元，综合毛利率42.88%。上年同期主营业务收入99.28亿元，主营业务成本58.15亿元，综合毛利率41.42%。 主营业务收入较上年同期增加 30.35%，主要系产品价格上涨以及增加新产品收入所致。主营业务成本较上年同期增加27.12%，主要系原材料价格上涨以及增加新产品成本所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期联碱产品、双甘膦、草甘膦产品收入与毛利率较上年同期均具有不同幅度的增长，主要得益于产品价格的提升；浮法玻璃产品收入和毛利率均下降较多，主要是受终端房地产行业需求不佳等影响，市场供需关系发生变化，玻璃价格较去年有所回落。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 |
