[年报]森麒麟(002984):2022年年度报告
原标题:森麒麟:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年2月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦龙、主管会计工作负责人林文龙及会计机构负责人(会计主管人员)宋全强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 41 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 60 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 80 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 87 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 90 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司2022年年度报告及其摘要原文。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2022年度审计报告。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 国家统计局数据显示，2022 年 1-12 月中国橡胶轮胎外胎产量为 85,600.3 万条，同比下降 5%；2022 年四季度中国 橡胶轮胎外胎产量为21,793.6万条，同比下降7.6%、环比下降2.1%。据海关总署发布的2022年中国重点出口商品量值， 全年共计出口新的充气橡胶轮胎55,255万条，同比下降6.6%；2022年下半年（7-12月），累计出口新的充气橡胶轮胎 27,170 万条，较上半年下降约3%。具体来看，自2022 年8 月开始，国内新的充气橡胶轮胎出口量呈现直线下滑，9-11 月的出口数量基本处于全年出口数量的洼地。 从以上统计数据中可窥探 2022 年中国轮胎行业的大体情况，2022 年度中国轮胎行业的整体经营形势依然极为严峻。 全年来看，轮胎外胎产量与2021年度相比呈现下滑趋势，特别是第4季度同比、环比均出现小幅下滑，主要系全球疫情 反复、疫情局部管控、疫情防控措施调整优化等因素引发的波动所致。轮胎出口层面全年出口量同比亦呈现下滑趋势， 主要系欧美市场 2022 年度通胀压力较大带来的终端市场需求整体缩减所致。2022 年上半年对比下半年出口量相对坚挺， 下半年出口转弱，特别是自 8 月份开始下滑趋势明显，主要因为海运费急速回落、海运流转速度加快、海运供应链恢复 正常后，海外经销商短期高价库存高企延迟了下单需求，对短期订单产生一定的负面影响。 2022 年度，整个中国轮胎行业不得不直面挑战，在逆境中负重前行，如何在覆盖全行业的严峻经营环境中取得相对 稳健的经营成绩，体现出更强的抗风险能力，可以充分体现出一家轮胎制造企业的综合竞争力。从行业发展态势看，伴 随国内疫情防控措施的调整优化，国内外经济形势的持续复苏，以及国家促进消费政策的带动，轮胎行业有望逐步回到 良好发展轨道中，市场需求有望保持稳定增长态势。 据中国汽车工业协会统计分析，2022 年中国汽车行业产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出较强的发展韧 性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年数据来看，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比 增长3.4%和2.1%，延续稳步增长态势。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%， 逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中 国汽车消费市场的强劲动力，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》的大力推动下，2023 年中国新能源 汽车行业有望继续实现稳健发展。新能源汽车的强劲发展势头为公司持续致力于实现全球高端新能源汽车轮胎领航者的 发展目标提供了良好的市场机遇。 报告期内，公司整体经营情况与轮胎行业、汽车行业整体发展趋势保持一致。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 1、主要业务及产品情况 公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎 的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘 用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。 截至2022年12月31日，在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾15000个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有 逾 400 个细分规格产品，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产 品应用于各种重型载重卡车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、 制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空 轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。 2、公司的经营模式 （1）采购模式 公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两处基地的生产计划统一 安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建 立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行， 与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。 （2）生产模式 公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术 实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工 智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”， 实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。 （3）销售模式 公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场 的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销售或连 锁零售商销往 C 端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品 测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、 亚太及非洲等 150 多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、 德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。 3、轮胎行业特点 轮胎行业的周期性、区域性、季节性： （1）行业周期性 轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度 存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮 胎行业周期性特征不明显。 （2）行业区域性 作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需 求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。 （3）行业季节性 轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不 同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。 4、公司所处的行业地位 轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细 化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家级企业技术中心、国家高新技术企业、 国家认可实验室、国家级航空轮胎智能制造示范工厂、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工 程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站。 公司智能制造水平在行业内位居领先示范地位。公司以智能制造实践成果入选“2016 年智能制造综合标准化与新模 式应用”、“2017 年智能制造试点示范项目”、“2018 年制造业与互联网融合发展试点示范项目”，2022 年公司又获 得国家工信部“2022年度智能制造示范工厂”荣誉，成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。 在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟 Sentury”、“路航 Landsail”、“德林特 Delinte”品牌产品在芬兰 Test World、德国Auto Bild、芬兰TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得 比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：2014-2021 年，在美国竞争激烈的 超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎持续保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品 牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2022 年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有 率超4%、在欧洲替换市场的占有率约4%。 在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、 研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。公司已与相 关飞机制造企业签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已进入供应商名录。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用 领域的客户开发。2020 年，公司取得 AS9100D 航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D 标准适用于航空航天供应链产 品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D 证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领 先水平。 主要原材料的采购模式 单位：元
本报告期原材料价格较上一报告期未发生重大变化。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 本报告期主要能源类型较上一报告期未发生重大变化。 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 截至2022年12月31日，公司及下属子公司存续的生产经营资质情况如下：
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 从事化纤行业 □是 ?否 从事塑料、橡胶行业 ?是 □否 公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场 的销售格局。其中替换市场主要采用经销模式进行销售，配套市场主要采用直销模式进行销售。 公司主要产品为绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎。在半 钢子午线轮胎领域，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及 皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应用于各种重型载重卡车等车型。 在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规 格航空轮胎产品。 2022年9月6日，美国商务部启动了对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审，预计此次复审终裁将于2024年公布，目前公司仍按照原审调查中其他在泰国地区的轮胎企业的保证金率17.06%执行。本次复审调查 不会对公司泰国工厂2023年经营产生重大不利影响。公司将通过进一步降低成本以及产量销量增长带来的增量利润抵消 美国对泰国反倾销带来的负面影响，同时加快推进全球化产能布局，进一步规避国际贸易摩擦风险。 除上述情况外，本报告期，公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策未有重大变化。 三、核心竞争力分析 1、产品高端化 （1）汽车轮胎 公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才，从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手，将产品定位于高 端化，经过十余年深耕，在国际市场建立起高端化品牌形象。 公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩：2019 年8 月，公司 “路航Landsail”225/45R17 LS588 规格在德国Auto Bild轮胎测评中，与普利司通并列第3 位，在国产轮胎品牌中排 名第1；2021年6月，“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测评中，取得滚动阻力第1、 干地制动第3、干地操控第4、湿地制动第3、湿地水滑第4、噪音第5，最终综合排名第4；2021年10月，公司“森麒 麟 Sentury”235/45R18 Qirin 990 规格在中国《车与轮》轮胎测评中，取得干地制动第 1、湿地制动第 2、噪声第 3、 滚阻第 1，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，Qirin990 的干地制动缩短 1.2%，湿地制动缩短 19%，干湿地制动总成绩缩 短10.7%。 公司高度重视新能源“绿色轮胎”的研发制造，持续致力实现全球高端新能源汽车轮胎领航者的发展目标。2022 年， 公司自主创新研发的超高性能新能源汽车专用轮胎 Qirin EV，滚阻相较于普通燃油轮胎降低 12%，相较于国际一线同类 产品降低6%左右，续航里程相较于国际一线同类产品增加12%，耗电节省5%，全生命周期续航周期耗电节约440度，减 少345kg CO2排放，相当于多种植68.7棵树。干湿地制动能力与国际一线同类产品相当，噪声相较于国际一线同类产品 降低2分贝左右。Qirin EV噪声、湿滑、滚阻全部达到欧盟标签法A等级。 公司产品结构以轮辋尺寸 17 寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品为主，轮辋尺寸最大可达全球领先的 32 寸。大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎市场需求旺盛，已成为轮胎行业的未来发展趋势，适配中型轿车、越野车、城市 SUV、皮卡及商务车等车型，速度级别要求更高、操控要求更佳、舒适性要求更高、复杂路面适用性要求更广、载重负荷 要求更大、对轮胎性能的要求更苛刻、轮胎研发程度更难、制造工艺更复杂，适用车型档次提升，附加值更高，相应定 价环节溢价能力更强，毛利率更高。 公司17 寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在60%以上，为全球两家大尺 寸高性能产品销售占比超 60%的轮胎企业之一，大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎销量及销售收入的增长，带动公司产品 结构更加优化，推动销售溢价能力持续提升，产品结构方面的优势增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高 端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。 （2）航空轮胎 航空轮胎作为飞机重要的 A 类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞 争者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为 国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，且持续将航空轮胎技术应用于高端 汽车轮胎研发。公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道，进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。 （3）赛车轮胎 在赛车轮胎领域，公司方程式赛车胎产品填补国内专业赛车运动轮胎被外资品牌垄断的空白，拥有雨胎、中性胎、 软胎、超软胎等 4 个大类四种配方，从而有针对性地适用于车手的不同竞技模式诉求。近年来，公司旗下“路航轮胎” 赞助与冠名的专业车队（中国迁安九江路航轮胎拉力车队和路航轮胎 GT 车队 ）多次在国际、国内赛事中赢得车手、车 队总冠军头衔；2021年路航轮胎顺利签约FIA国际汽联SEA东南亚F4四级方程式锦标赛，成为该赛事2022到2028赛季的官方唯一指定轮胎供应商，也是 FIA 国际汽联赛事迄今为止第一个官方指定的中国轮胎品牌。2022 年签约DriftKing欧洲系列赛，成为路航轮胎正式踏入欧美国际赛场的第一个赛事。 2、制造智能化 智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入，智能制造落到实处可以形成企业的名片，提升企业品牌力。公 司是业界较早推行智能制造的企业，智能制造水平在行业内具有示范效应，公司从智能中央控制系统、智能生产执行系 统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、 仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。 智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率，大幅提升生产效率、降低投资金额和生产成本、大幅减少用工 人数、减少物流消耗、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。 公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、 “2018 年制造业与互联网融合发展试点示范项目”， 2022年公司又获得国家工信部“2022 年度智能制造示范工厂”荣 誉，成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。 3、管理精细化 管理优势是中国轮胎企业在未来竞争中脱颖而出的关键要素。 公司管理始终发扬工匠精神，坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的精细化管理理念，持续推进产品研 发、原料供应、生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等 各个环节的精细化管理，实现智能制造模式下的生产流程畅通、生产效率提升、生产工艺优化，进一步夯实公司核心竞 争力。 公司的智能制造优势加与之匹配的扁平化架构、平行化管理，使公司产品稳定性、一致性处于行业领先水平，产品 品质与品相的提升得到了市场与客户的高度认可，将“每一条轮胎都要做成精品”意识已纳入公司日常管理，精细化管 理进一步提升了公司在行业环境波动时的抗风险能力，也为公司后续实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业” 的“双一流”企业愿景持续奠定基础。2021 年，公司凭借智能制造实践及管理成效荣获被誉为中国管理界奥斯卡的《哈 佛商业评论》“卓越管理奖”。 4、布局全球化 轮胎行业是全球化销售、全球化采购，与之匹配的全球化生产与研发布局，全球化布局可以有效规避贸易壁垒、整 合生产要素、降低运输成本、提升技术水平。 公司积极响应国家“一带一路”倡议，借助在公司青岛工厂成功实践的智能制造经验，于2014年在泰国投资建设年 产1000万条半钢子午线轮胎智能制造生产基地并成功运营，成为中国轮胎行业少数几家成功迈出全球化布局步伐的中国 轮胎企业，受到中国政府及泰国政府的大力支持与关注，成为“一带一路”样板项目。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰 国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已基本建成，预计2023 年可大规模投产。同时公司正在加快推进“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”、“森麒麟（摩洛 哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”，欧洲及非洲新产能规划是公司践行“833plus”战略规划深入实 施全球化发展战略的重要步骤，将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远、稳定、可 持续发展需求。 公司制定了“833plus”战略规划：计划用 10 年左右时间在全球布局 8 座数字化智能制造基地（中国 3 座，泰国 2 机并购一家国际知名轮胎企业。“833plus”战略规划符合公司“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿 景，将进一步夯实公司参与轮胎全球化竞争的能力。 根据目前轮胎行业发展趋势，公司将持续推进全球化布局，加快实施“833plus”战略规划。 5、销售国际化 公司及公司实控人在海外，特别是欧美市场深耕多年，公司拥有完善的境外替换市场销售体系，海外市场覆盖美洲、 欧洲、亚太及非洲等区域，产品远销 150 多个国家和地区。公司产品在海外市场凭借完善的产品体系、过硬的产品品质、 高效的配套服务逐步树立起良好的品牌形象，2014-2021 年，在美国竞争激烈的超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下 “德林特 Delinte”品牌轮胎持续保持 2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品牌，显示出公司在高性能轮胎市场强 劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2022年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有率超4%、在欧洲替换市场的占有率约 4%。在海外市场，公司除了开发传统的大型轮胎批发商外，还着力开发大型连锁零售商，形成海外销售“双轮驱动”格 局。 借助持续深耕海外经营的品牌效应，公司在国内替换市场耐心培育消费者对轮胎品质的重视度及消费习惯，制定了 发力国内替换市场的“新零售”销售策略，迅速增加对国内市场的排兵布阵，2020 年4 月份，公司自主研发的汽车后服 务市场销售平台“麒麟云店”上线运行，着手对传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格 局，并取得了突破性进展，截至2022年底，“麒麟云店”累计注册门店用户超3.4万家，销售网络进一步扩大优化。 在配套市场，公司定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽 车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。 6、人才专业化 公司高度重视全球化专业人才建设，持续加强人才引进、培养，优化人才结构，大力构建全球化人才平台，深化全 球化人才能力建设。 坚持“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”的研发理念，在研发工作中坚持聚焦、高效、领先的原则，从 欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引进了一批轮胎、汽车行业资深专家，组建了一支行业顶尖的国际化专业研发团队。 持续强化国际化专业人才培养，打造素质过硬的国际化人才队伍，进一步推动全球化人才的本地化，深化属地化管理原 则，赋能赋权激发团队活力，培养了一支聚焦市场需求、素质过硬、敢打敢冲、协同作战的专业化人才队伍。 全球化专业人才团队助力公司持续精进主营业务，进一步夯实参与全球化竞争的基础，为公司实现“创世界一流轮 胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景提供源源不竭的人才动力。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年，海运费急速回落导致的海外经销商高价库存高企、欧美通货膨胀压力带来的终端市场需求缩减、疫情反复 延宕导致的运输及物流受阻、原材料价格持续高位波动，依然严酷的轮胎行业经营环境持续考验着公司的经营管理水准， 面对挑战，公司在董事会的领导下，团结一致、沉着应对、迎难而上、砥砺前行，狠抓生产经营管理，通过一系列科学 有效、具有极强针对性的经营策略，保持住公司持续稳定的发展态势，努力为客户、股东、员工、社会创造价值，公司 的综合实力再上一个新台阶。2022 年完成轮胎产量2198.63万条，较上年同期减少2.02%；完成轮胎销售2263.25 万条， 较上年同期增长 6.55%；实现营业收入 629,218.52 万元，较上年同期增长 21.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 80,085.57万元，较上年同期增长6.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,819.96万元，较上 年同期增长 29.92%；截止本报告期末，公司总资产 1,111,555.72 万元，较上年同期增长 6.93%，公司净资产762,366.50万元，较上年同期增长14.71%。 （1）持续精耕细作，稳住发展基本盘，扎实修炼企业“内功” 2022 年，面对全球疫情反复、局部管控导致的生产、物流受阻，疫情防控措施调整优化后的人员短暂性紧缺等挑战， 公司管理层保持高度警惕性，立足发展实际，及时果断又保持定力，稳中求进，稳住公司发展的基本盘。特别是面对疫 情局部管控导致的生产、物流受阻情况，严格遵守并执行疫情防控相关措施，同时全力保障疫情防控措施调整优化后的 生产、销售快速恢复，努力做到各项工作少停摆、少迟滞、少耽误，奋力实现疫情防控与公司高质量发展的统筹推进。 2022 年，去年困扰全球轮胎行业由于疫情反复引发的海运集装箱紧张及海运价格疯涨问题得到极大缓解，受国际原 油价格高企、国际局部局势动荡等因素影响，轮胎原材料价格高位震荡。中国轮胎行业的经营环境依然严苛，公司管理 层带领公司全员狠抓经营管理，于细节中把控全局，持续通过优质客户开发、生产精细化管理、原材料采购把控、售价 保持对同行略高、降本增收等方式强化管理，通过一系列卓有成效的经营管理措施，扎实修炼企业“内功”，提升应对 风险的能力。 （2）自主研发、持续创新，构建科技创新产业新生态 2022 年，公司继续坚持高端技术平台思维，持续投入，搭建高端科研平台，构建适应企业及行业发展的科技创新产 业新生态。国家级企业技术中心、国家高新技术企业、国家认可实验室、国家级航空轮胎智能制造示范工厂、山东省企 业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮 胎专家工作站等行业领先的技术平台，助力公司以高端技术平台思维加速公司产品研发创新步伐。 2022 年度，公司继续坚持以“自主研发、持续创新、技术领先、着眼未来”为研发理念，在研发工作中坚持聚焦、 高效、领先的原则，购置尖端研发设备、打造高端研发团队、重点攻坚前沿项目。公司超低滚阻、高抗湿滑的高性能绿 色汽车轮胎获得市场高度认可；石墨烯导静电轮胎，湿地制动距离缩短1.8 米，抗湿滑性能提升6%，轮胎行驶里程提升 1.5-1.8 倍，打破轮胎性能传统的“魔鬼三角”定律（高耐磨、高抗湿滑、低滚阻不可兼得）；扁平比20 系列子午线轮 胎和 F4 方程式赛车胎，填补国内研发空白；航空轮胎设计、工艺、制造核心技术持续深耕。2022 年，公司与中国科学 院青岛能源所、青岛科技大学签署战略合作协议，进行全方位科研合作，特别是在 100%可持续可循环新材料领域开展深 度合作、展开技术攻关。 2022 年，公司产品自主研发创新能力持续提升，已成功开发并掌握：超低滚阻轮胎，缠绕式挤出防刺扎防爆轮胎， 高续航里程、超低噪声、超低滚阻的专用新能源电动汽车轮胎，超长里程防爆安全轮胎，石墨烯导静电低滚阻高抗湿滑 轮胎，高性能运动轮胎等前沿轮胎研发技术。2022 年公司新增专利 26 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 5 项、外 观设计专利14项；截至本报告期末，公司累计获得专利120项，其中发明专利19项、实用新型专利37项、外观设计专 利64项。 2022年，参与制定的国家标准7项，均已送国家标准化委员会审查，即将在2023年上半年发布；截至2022年末，累计参与制定或修订已发布的国家标准29项、行业标准9项。 （3）全力推进泰国二期项目建设及产能爬坡，泰国二期智能制造水平持续提升 2022年，公司全力推进“森麒麟泰国年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”产能爬坡。公司高品质、高性能、绿色、安全的产品形象备受全球市场认可，客户订单需求日益增长，近年来总体 上处于产品供不应求状态，特别是2020年全球疫情以来，以森麒麟为代表的中国自主轮胎企业抢抓机遇在全球市场竞争 中的份额进一步提升，目前，产能不足已成为制约公司进一步发展的重要因素，公司亟待扩充现有产能，增强竞争实力。 截至2022年末，公司泰国二期扩建项目投资进度已超85%，2023年可具备满产能力，公司现有生产规模及能力将大幅提 升。 公司是轮胎行业智能制造典范，森麒麟泰国一期轮胎智能制造基地被誉为全球轮胎行业智能制造的顶级水准，伴随 公司泰国二期扩建项目的投产，公司持续深化泰国二期项目智能制造水平，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、 智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，实现轮胎生产制造的“自动化”“信息化” （4）海外市场稳扎稳打，保持持续增长优势 2022 年，公司坚持在具备传统销售优势的海外市场稳扎稳打，把握发展机遇。公司轮胎产品具备比肩国际大牌轮胎 的高品质、高性能，但在产品价格方面仍与国际大牌轮胎存在不小差距，特别是伴随欧美市场通胀压力带来的消费收缩 压力，广大消费者趋向寻求性价比更高的高性能轮胎产品，在这样的市场环境下，公司轮胎产品性价比更高、竞争力日 益凸显，2022年度公司外销市场保持持续增长优势，销量、市场进一步开拓。 2022 年，海运费急速回落导致海外经销商高价库存高企，经销商成本压力加大部分订单延迟下达，公司多措并举， 最大限度地保证出口发货量。公司海外市场销售团队持续加强客户交流，并利用公司美国销售公司的属地化优势，坚持 做好客户实地拜访调研工作，积极洞悉客户诉求，制定切实可行的销售计划；积极进行全球优质客户开拓，与全球知名 的轮胎制造商-芬兰诺记轮胎开展合作，为其制造部分以Nokian为品牌的雪地轮胎。 （5）稳步推进“新零售”模式，加大国内零售市场开拓力度 公司在巩固及扩大传统海外销售市场的基础上，迅速增加对国内替换市场的排兵布阵，构建新型智慧零售模式，对 传统轮胎销售体系进行数字化升级，加速构建国际国内双循环的发展格局。在近年来国内市场开拓的基础上，2022 年公 司继续在国内市场铺设销售网络，坚定做大内销市场的决心，加速开拓内销市场的步伐。在 2022 年国内市场持续遭遇 “寒冬”的市场环境下，公司国内替换市场销售团队顶住压力，深入挖掘市场潜力，充分保证了公司品牌形象的高端化， 全力进行销售拓展。 2022 年，持续对公司自主研发的针对汽车后服务市场的销售平台“麒麟云店”、“麒麟通”、经销商系统、ERP 系 统等进行升级，使及时沟通、快速服务的优势更上一个台阶，新型智慧数字化销售模式优势进一步凸显；针对市场的动 态变化，制定推出一系列对客户具备吸引力、灵活务实的商务政策；2022 年，在全国各区域高频率、高密度地召开线上 零售商会议，传递公司声音，落地公司政策；持续拓展、优化渠道网络，截至2022年底，“麒麟云店”累计注册门店用 户超3.4万家，销售网络进一步扩大优化。 （6）坚持配套高端化路线，配套份额持续加大 在配套市场，公司始终坚持全球中高端主机厂配套原则，持续加强与优质中高端国际、国内主机厂客户的技术交流 与沟通，特别是重点开展公司低滚阻、高耐磨、低噪声的新能源汽车轮胎的配套推介，公司新能源汽车轮胎产品凭借低 滚阻、高耐磨、低噪声的产品性能在国内新能源汽车配套领域具备绝对竞争力；积极巩固和维护现有主机厂客户，广泛 开展现有客户新车型特别是高端车型的攻坚工作，配套份额持续加大，已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、广州汽车、 长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。公司凭借持续精进的研发能力、生产质量管理、 信息化建设、配套商务、体系运行等打造配套领域的综合竞争力，正跻身更多全球知名车企供应商名录。 2021 年，经过德国大众集团总部的严格审核，公司一次性获得德国大众集团的全球正式供应商资质，实现了高端主 机厂配套的重大突破，2022年，公司已经获得大众途观、柯珞克、西雅特等车型的定点提名信；2022年，公司充分发挥 在新能源轮胎领域的研发和制造优势，为国内新能源汽车中高端品牌代表广汽埃安AION的多款车型提供新能源轮胎配套， 特别是在广汽埃安高端车型 AION S PLUS 配套领域展开合作。作为最能体现广汽埃安高端智能电动车品牌的代表车型之 一，AION S PLUS 此前的轮胎供货为国际一线品牌独家供应，此次公司凭借自身新能源轮胎产品的高品质、高性能和独 特优势成功跻身配套行列，表明公司新能源轮胎正加速驶入“高端化快车道”。2022 年，广汽埃安推出全新高端品牌 Hyper 昊铂，以及旗下首款车型——“中国第一超跑”Hyper SSR，公司已取得纯电超跑Hyper SSR 配套资格；公司还顺 利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目—小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格。 （7）持续推进航空胎生产线完整建设、航空胎客户开发及质量体系建设 2022 年，公司继续保持国内企业航空轮胎领域的领先优势，持续推进航空轮胎生产线的完整建设，运用 PLM 系统 （全生命周期管理）进行日常管理，稳步推进航空轮胎应用与推广：航司航材及装机配套的客户开发，争取更优质的客 户及更广阔的市场份额，同时继续巩固航空轮胎质量体系建设。公司航空轮胎的研发及产业化进程，进一步巩固及提升 2022年，公司积极推进“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”生产线的完整建设；继续深化与相关飞机制造企业的合作关系；继续推进大型无人机的航空轮胎配套；与多家航空公司展开广泛交流，为公司后续与航空公司 展开进一步合作打下良好基础。同时，公司顺利通过AS9100质量管理体系年度监督审核、中国民航局年度质量体系检查 等质量体系审查认证。 （8）高度重视品牌建设，“创世界一流轮胎品牌” 公司以“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”为企业愿景，始终坚持突出主业、做大做强、着力提升公司 核心竞争力。 在海外，2022年，公司继续以“路航Landsail”品牌名义与英国合作伙伴OAK Tire共同赞助2017年英超联赛冠军、 2021 年“足总杯”冠军莱斯特城队；公司定制品牌客户“Davanti”继续与英超球队埃弗顿足球俱乐部展开合作，埃弗 顿曾9次获得英格兰顶级联赛冠军、5次“足总杯”冠军、1次欧洲优胜者杯冠军，与顶级俱乐部球队的合作，持续加强 公司轮胎产品在全球市场的影响力，推动关键核心市场的品牌知名度； “德林特 Delinte”品牌巴西合作伙伴在巴西各 主要城市进行“德林特Delinte”品牌高端零售门店装修，“德林特Delinte”品牌中国高端品牌形象在获得巴西市场认 可。在国内，2022年继续新增 “森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大品牌装修门店，累积 装修门店数量约2000家。 在赛车轮胎领域，2021 年路航轮胎冠名赞助的路航轮胎 GT 厂商车队在多项全国赛事中赢得车手、车队大满贯冠军 头衔；2021年路航轮胎顺利签约FIA国际汽联SEA东南亚F4四级方程式锦标赛，成为该赛事2022到2028赛季的官方唯一指定轮胎供应商，也是FIA国际汽联赛事迄今为止第一个官方指定的中国轮胎品牌。2022年签约DriftKing欧洲系 列赛，成为路航轮胎正式踏入欧美国际赛场的第一个赛事。 在国内零售市场，公司对旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大品牌结合自身优势及市场分析进行重新定位，总结为“森麒麟Sentury”航空科技属性，“路航Landsail”赛车运动驾控特点，“德林 特Delinte”全面均衡性能表现，让品牌卖点更加清晰，优势更加突出，获得经销商、零售商和消费者的一致好评。同 时与顶级设计公司合作，结合全新的品牌定位，对“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大 品牌形象进行重新设计，使得品牌形象店的整体形象焕然一新。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
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