[年报]森麒麟(002984):2022年年度报告摘要
青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1、主要业务及产品情况 公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎 的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘 用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。 截至2022年12月31日，在半钢子午线轮胎领域，公司拥有逾15000个细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎领域，公司拥有 逾 400个细分规格产品，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产 品应用于各种重型载重卡车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、 制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空 轮胎应用领域的客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来源，主营业务未发生变化。 2、公司的经营模式 （1）采购模式 公司通过采购中心实施集中统一及标准化的全球采购，公司采购的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝、帘布（线）及炭黑等，公司采购中心负责整体管理及实施青岛工厂及泰国工厂的采购事宜，结合两处基地的生产计划统一 安排采购，同时结合公司实际需求及原材料市场情况保持一定的原材料安全备货。公司实施严格的供应商评审体系，建 立了《合格供应商名录》，对纳入名录的供应商的产品品质、交货速度及后续服务等方面均按照质量体系标准严格执行， 与国内外优质供应商建立了长期战略合作关系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。 （2）生产模式 公司是轮胎行业智能制造典范，公司将智能制造引入轮胎生产工艺流程，以智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块，通过自动化生产设备及工业互联网技术 实现生产“自动化”；借助现代传感技术及大数据分析技术实现生产“信息化”；借助“森麒麟智能管理系统”及人工 智能算法实现生产“智能化”，进而实现生产过程控制“数字化”及“可视化”；通过条形码标识实现产品“可溯化”， 实现密炼、部件、成型、硫化、质检、仓储各环节全面贯通，成功构建工业互联网和生产制造物联网体系。 （3）销售模式 公司目前已经形成以境外替换市场为核心销售领域、持续培育境内替换市场、重点攻坚全球中高端主机厂配套市场 的销售格局。其中替换市场采用经销模式进行销售，主要面向汽车轮胎更替需求，行业内主要通过各级经销商销售或连 锁零售商销往 C端消费者；配套市场采用直销模式进行销售，主要面向整车厂商，需要通过整车厂商的综合审核及产品 测试后进入其合格供应商体系方能形成供货。公司在替换市场塑造了中国轮胎高端品牌形象，销售范围覆盖美洲、欧洲、 亚太及非洲等 150多个国家和地区；目前公司在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂的原则，已成为德国大众集团、 德国奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商。 3、轮胎行业特点 轮胎行业的周期性、区域性、季节性： （1）行业周期性 轮胎市场整体由配套市场和替换市场组成。其中配套市场主要依赖于新车产量，市场景气程度与汽车工业景气程度 存在正相关性；替换市场主要依赖于汽车保有量，随汽车保有量规模日益增加，轮胎需求具备一定刚性。总体而言，轮 胎行业周期性特征不明显。 （2）行业区域性 作为汽车的必要组成部分，轮胎消费与汽车消费水平具备相关性。经济发展水平高，汽车消费能力强，轮胎消费需 求更加旺盛。经济发达地区轮胎消费结构趋向中高端产品为主。 （3）行业季节性 轮胎属于易耗品，下游需求持续稳定，且轮胎产品种类、规格众多，可应对不同季节、不同路面条件对轮胎使用不 同性能的要求，故轮胎行业季节性波动不显著。 4、公司所处的行业地位 轮胎行业为全球化竞争，公司致力于成为全球高端新能源汽车轮胎领航者，在产品高端化、制造智能化、管理精细 化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等方面具备全球竞争力。公司为国家级企业技术中心、国家高新技术企业、 国家认可实验室、国家级航空轮胎智能制造示范工厂、山东省企业技术中心、山东省航空轮胎技术创新中心、山东省工 程研究中心、山东省工业设计中心、青岛市全纤维子午线航空轮胎专家工作站。 公司智能制造水平在行业内位居领先示范地位。公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模 式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”，2022年公司又获 得国家工信部“2022年度智能制造示范工厂”荣誉，成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。 在汽车轮胎领域，公司旗下“森麒麟 Sentury”、“路航 Landsail”、“德林特 Delinte”品牌产品在芬兰 Test World、德国Auto Bild、芬兰TM、中国《车与轮》、中国《轮胎商业》等众多国际国内权威第三方独立轮胎测评中获得 比肩国际知名轮胎品牌的评价。产品性能优势带动品牌影响力与竞争力的持续提升：2014-2021年，在美国竞争激烈的 超高性能轮胎（UHP）市场，公司旗下“德林特Delinte”品牌轮胎持续保持2.5%的市场份额，为唯一榜上有名的中国品 牌，显示出公司在高性能轮胎市场强劲的国际品牌竞争力与市场影响力；2022年，公司轮胎产品在美国替换市场的占有 率超4%、在欧洲替换市场的占有率约4%。 在航空轮胎领域，公司历经十余年持续研发投入，成为国际少数航空轮胎制造企业之一，具备航空轮胎产品设计、 研发、制造及销售能力；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品。公司已与相 关飞机制造企业签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已进入供应商名录。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用 领域的客户开发。2020年，公司取得 AS9100D航空航天质量管理体系认证证书，AS9100D标准适用于航空航天供应链产 品质量控制，得到国际普遍认可，AS9100D证书的取得标志着公司的航空航天质量管理体系规划化、系统化已达国际领 先水平。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
本报告期，评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司可转债信用级别为 AA。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项 公司于 2021年 12月19日召开第二届董事会第三十二次会议，于 2022年1月 4日召开 2022年第一次临时股东大会， 审议通过了在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、选举新一届董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项 公司于 2022年1月 15日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任新一届公司高级管理人员。相关内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、公司2022年股票期权激励计划事项 （1）2022年 3月 16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国泰君安证券股份有限公司对此出 具了独立财务顾问报告；德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考 核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会同意公司本次 激励计划并对本次激励计划的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 （2）2022年3月17日至2022年3月26日，公司通过内部公示布告栏对本次激励计划中涉及的激励对象相关信息进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划激励对象提出的异议。 （3）2022年4月1日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本次激励计划已获得股东大会批准。 （4）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月买卖公司股票的情况进 （5）2022年4月 12日，公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三次监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向公司 2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》。关联董事已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会、独立 董事对调整股票期权激励计划的合理性、激励对象获授权益的条件是否成就发表了明确同意的意见，监事会同时对调整 后的激励对象授予名单进行了核实并发表了明确同意的意见；国泰君安证券股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告； 德恒上海律师事务所对此出具了法律意见。 （6）2022年 5月 24日，公司完成 2022年股票期权激励计划首次授予登记工作，首次授予登记股票期权数量1957.10万份，首次授予登记人数442人。 以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、2021年年度权益分派实施事项 公司2021年年度权益分派方案已获公司2022年3月7日召开的2021年年度股东大会审议通过，2022年4月29日，公司 2021年年度权益分派实施事项实施完毕。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、公司“麒麟转债”可转换公司债券相关事项 （1）“麒麟转债”进入转股期 2021年11月11日，公司公开发行21,989,391张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额219,893.91万元。 根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规 定，公司本次发行的“麒麟转债”可转换公司债券转股期为：自发行结束之日（2021年11月17日）满六个月后的第一 个交易日（2022年5月 17日）起至可转换公司债券到期日（2027年11月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其 后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （2）向下修正“麒麟转债”转股价格 2022年 9月 30日至 2022年 10月 27日，公司股票连续 15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的 85%，即 29.48元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于 2022 年10月27日召开第三届董事会第八次会议，于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关条款的规定及股东大会的授权， 2022年 11月 14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定 将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股，修正后的转股价格自2022年11月15日起生效。 （3） “麒麟转债”2022年付息事项 根据公司《募集说明书》的相关规定，“麒麟转债”第一年付息计息期间为 2021年 11月11日至 2022年11月 10日，本期债券票面利率为0.30%，本次付息每10张“麒麟转债”（面值1000元）利息为人民币3.00元（含税）。2022 年11月11日，公司“麒麟转债”2022年付息事项实施完毕。 以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 6、关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项 公司于 2022年 10月 28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项， 本次回购股份的种类为公司发行的 A股社会公众股份，本次回购的股份将用于公司后期实施股权激励计划，本次回购的 资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币30,000万元，回购价格不超过40元/股。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 7、关于公司董事、高级管理人员被采取刑事强制措施事项 公司董事会于 2022年12月9日收到公司董事、财务总监许华山女士家属的通知，许华山女士因入职本公司前的相关工作问题被海南儋州市公安局采取刑事强制措施，目前相关案件尚待公安机关进一步调查。经了解，许华山女士所涉 事项与本公司无关，相关事项发生在其任职本公司董事、财务总监之前。公司生产经营有序正常开展，该事项对本公司 日常经营决策和运营不构成重大不利影响。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 8、关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项 公司于2022年12月30日召开第三届董事会第十二次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目事项。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 9、非公开发行A股股票事项 （1）公司于 2022年12月 30日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年1月 16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.co.cn）的相关公告。 （2）公司于 2023年 1月 16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于调整非公开发行A股股票相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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