宏源药业(301246):首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
原标题:宏源药业:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 公司特别提示投资者关注以下重大事项，并请投资者认真阅读招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容，审慎作出投资决策。 一、发行人特别提醒投资者关注的风险因素 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下风险因素： （一）原材料价格波动风险 公司所处行业的上游行业为石油化工、煤化工等化工原材料行业，生产所需的原材料包括乙二醇、环氧乙烷、乙醛等各类基础化工产品，其中最主要的原材料为乙二醇。上述化工原材料所处行业发展成熟，原材料供应充足，其市场价格受供需关系、国际油价等因素影响较大。报告期内，受乙二醇市场供需关系和原油价格波动等因素的影响，公司乙二醇的采购价格出现较大幅度的波动。报告期内，公司乙二醇平均采购价格（不含税）分别为4,084.22元/吨、3,399.52元/吨、4,674.98元/吨和4,384.60元/吨。虽然公司会根据原材料变动幅度并结合市场需求情况调整产品销售价格，但调整存在滞后的可能性，因此上游行业产品价格的波动会在一定程度上对公司产品的毛利率造成影响。如上游原材料价格上涨而公司的产品销售价格未能及时进行调整，则会对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）产品价格下滑风险 甲硝唑、乙二醛、乙醛酸、2-甲基-5-硝基咪唑、鸟嘌呤和六氟磷酸锂等产品是公司的主要产品。报告期内，公司甲硝唑原料药产品的平均销售单价分别为85,074.44元/吨、88,382.41元/吨、88,674.60元/吨和85,057.99元/吨；乙二醛产品的平均销售单价分别为4,876.96元/吨、4,594.63元/吨、4,869.14元/吨和 4,744.47 元/吨；乙醛酸产品的平均销售单价分别为 11,188.53 元/吨、9,921.93元/吨、8,327.10元/吨和7,450.49元/吨；2-甲基-5-硝基咪唑的平均销售单价为29,691.30元/吨、31,486.20元/吨、33,483.24元/吨和35,176.22元/吨；鸟嘌呤的平均销售单价为 149,861.77 元/吨、150,894.33 元/吨、145,300.56元/吨和146,786.96元/吨；六氟磷酸锂的平均销售单价为76,677.77元/吨、67,077.06元/吨、278,926.80元/吨和330,599.54元/吨，产品平均售价波动较大。公司产品价格主要受宏观经济、客户下游行业需求、本行业产能变化以及新冠疫情等因素的影响。若宏观经济发生不利变化、公司下游客户所在行业出现停滞甚至下调、公司产品所在行业产能扩张、不时爆发的新冠疫情对下游市场需求产生短期扰动等，则公司产品的价格将受到影响而出现下滑风险，进而对公司业绩产生不利影响。此外，如公司未来与客户签订锁价的长期协议，而市场价格超预期上涨，可能导致公司产品实际售价远低于市场价格，对公司盈利能力产生不利影响。 （三）环保风险 公司在生产过程中产生的废水、废气、固体废弃物等，若处理不当，对周边环境会造成一定的不利影响。因此，公司制定了严格的环保管理制度，并在污染治理上加大投入，不断优化工艺及设备。报告期内，公司未发生环保事故。虽然公司已经采取了一系列措施防止环境污染的发生，但公司仍存在由于人员操作等问题导致环保设备使用不当或废物排放不合格等情况而被环保部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着环保要求越来越高，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，对公司盈利能力产生不利影响。 （四）安全生产风险 公司在生产过程中涉及易燃易爆和危险化学品等物质，容易发生安全生产事故。因此，公司制定了严格的安全管理制度，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，严格落实安全生产责任制，健全安全责任体系，持续改进安全生产状况，保障公司安全生产顺利进行。报告期内，公司未发生重大安全生产事故，但不能排除因设备老化、物品保管及操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能性，从而造成经济损失并影响生产经营活动的正常开展。 （五）毛利率下滑的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为37.36%、38.43%、33.68%和26.81%，先升后降；公司各主要产品（乙二醛、乙醛酸、2-甲基-5-硝基咪唑、甲硝唑、鸟嘌呤和六氟磷酸锂）毛利率亦出现较大波动。报告期内，公司毛利率变动主要受到乙二醇等原材料采购价格变动、市场供求关系变化、各主要产品毛利率及其收入占比变化等多重因素的影响。 以2021年财务数据为基础，假定产品成本、数量及其他因素不变的情况下，原材料乙二醇采购价格上涨、各主要产品销售价格下跌对公司2021年毛利率、利润总额影响情况具体如下：
除受新冠疫情因素影响外，若未来宏观环境发生变化、产业政策发生调整、安全或环保监管政策法规变化、行业竞争加剧、原材料和直接人工成本上涨、产品议价能力降低、行业产能短期内过快扩张导致产能过剩、下游需求减少等，则可能导致公司未来主要产品毛利率、主营业务毛利率出现下滑风险，从而影响公司整体盈利水平。 （六）经营业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 160,172.53 万元、130,294.36 万元、157,785.94 万元和 90,131.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为24,324.53万元、25,686.21万元、48,538.57万元和28,170.72万元，经营业绩受多重因素影响呈现较大波动。尽管公司围绕发展战略制定了明确的发展规划，且公司主要产品所处行业未来市场发展前景良好，未来增长具有可持续性，但从行业的发展过程来看，供给和需求随时都有可能因各种因素产生波动，公司未来发展仍将受宏观经济环境、行业政策、下游市场需求等外部影响，同时也与公司的研发创新、新产品开发、市场开拓、产能布局等内部因素密切相关，存在一定不确定性，如果上述因素发生重大不利变化，或公司新生产线投产后长期未达到满产运行，无法实现预期效益，则公司经营业绩将受到影响而出现下滑，极端情况下不排除出现下滑超过50%的可能。 （七）自有新能源业务经营业绩及投资收益下滑的风险 公司自有新能源业务主要为六氟磷酸锂。报告期内，公司自有新能源业务毛利分别为-962.49万元、378.00万元、23,243.34万元和10,570.60万元，占主营业务毛利的比例分别为-1.64%、0.76%、44.00%和 43.96%。2021 年、2022 年1-6月，随着六氟磷酸锂价格的快速上涨，公司来源于自有新能源业务的经营业绩大幅上升，对公司经营业绩的增长具有较大影响。同时，为顺应市场需求的快速增长，公司实施了年产 1,000 吨六氟磷酸锂生产装置技术改造项目和年产6,000吨六氟磷酸锂生产装置项目的建设，上述项目实施后，公司自有新能源业务产能规模将大幅提高。若未来六氟磷酸锂市场供需关系发生重大不利变化，六氟磷酸锂产品价格大幅下滑，公司自有六氟磷酸锂新生产线投产后长期未达到满产运行，无法实现预期效益，或公司与中蓝宏源之间发生不利竞争，则公司自有新能源业务经营业绩将出现下滑的风险，进而对公司持续盈利能力构成不利影响。 公司参股公司中蓝宏源主要业务亦为六氟磷酸锂。报告期内，公司对中蓝宏源的投资收益分别为-1,761.57 万元、-1,569.37 万元、19,178.84 万元和14,448.92万元，占当期净利润的比例分别为-5.61%、-6.10%、38.84%和47.76%。 2021年、2022年1-6月，公司新能源业务经营业绩（公司自有新能源业务经营业绩与对中蓝宏源投资收益合计）来源于对中蓝宏源投资收益的比例分别为51.91%、63.27%，公司对中蓝宏源的投资收益对新能源业务经营业绩的影响较大。 若中蓝宏源经营管理不善，公司与中蓝宏源之间发生不利竞争，或六氟磷酸锂市场供需关系发生重大不利变化，六氟磷酸锂产品价格大幅下滑，则公司对中蓝宏源的投资收益将出现下滑的风险，进而对公司持续盈利能力构成不利影响。 二、关于本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司2020年年度股东大会决议和第三届董事会第五次会议决议，公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。 三、本次发行上市后的利润分配政策 根据公司2020年年度股东大会审议通过的《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）规定，并根据公司出具的承诺，公司本次发行上市后的利润分配政策为： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 4、在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分注重投资者合理的投资回报，每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。 公司的股利分配政策为： （1）决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定，董事会审议通过后报股东大会批准。 （2）股利分配原则：充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股东、独立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。 （3）股利的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 （4）公司股利分配的具体条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，按照前项规定处理。 公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。 前款所称的“重大资金安排”是指： ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过10,000万元； ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。 （5）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。 （6）公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对股利分配政策进行调整的，调整后的股利分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整股利分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，且该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。 （7）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明： ①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； ②分红标准和比例是否明确和清晰； ③相关的决策程序和机制是否完备； ④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； ⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后主要财务信息 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日。2022年财务报表的相关信息未经审计，但已经中审众环审阅并出具了“众环阅字（2023）0100001号”《审阅报告》。 根据《审阅报告》，公司财务报告审计截止日后主要财务信息如下： 单位：万元
单位：万元
（二）财务报告审计截止日后主要经营情况 财务报告审计截止日后，公司各项业务均正常开展，所签订的协议均正常履行，公司经营模式、产品结构、主要客户和供应商构成、主要原材料的采购规模和采购价格、主要产品的生产销售规模和销售价格、行业地位、市场竞争、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等未发生或即将发生重大不利变化。 五、公司2023年1-3月预计的经营业绩变动情况 公司预计2023年1-3月营业收入约为60,000.00万元至70,000.00万元，与上年同期相比增长幅度为32.99%至55.16%，归属于母公司股东的净利润约为12,800.00 万元至 15,300.00 万元，与上年同期相比增长幅度为-27.60%至-13.46%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为12,600.00万元至 15,100.00 万元，与上年同期相比增长幅度为-28.24%至-14.00%。上述 2023年1-3月预计数据仅为管理层对经营业绩的初步估计情况，未经审计机构审计，不构成盈利预测。 目 录 本次发行简况 ...................................................... 1 发行人声明 ........................................................ 2 重大事项提示 ...................................................... 3 一、发行人特别提醒投资者关注的风险因素 ............................ 3 二、关于本次发行前滚存利润的分配安排 .............................. 6 三、本次发行上市后的利润分配政策 .................................. 7 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 .................. 9 五、公司2023年1-3月预计的经营业绩变动情况 ...................... 10 目 录 ........................................................... 12 第一节 释 义 .................................................... 17 一、一般术语 ..................................................... 17 二、专业术语 ..................................................... 18 第二节 概 览 .................................................... 20 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ........................... 20 二、本次发行的基本情况 ........................................... 20 三、发行人报告期主要财务数据和财务指标 ........................... 21 四、发行人的主营业务经营情况 ..................................... 22 五、发行人自身的创新特征、科技创新情况 ........................... 22 六、发行人选择的具体上市标准 ..................................... 24 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ............................. 24 八、募集资金用途 ................................................. 24 第三节 本次发行概况 .............................................. 26 一、本次发行的基本情况 ........................................... 26 二、本次发行的有关当事人 ......................................... 27 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 ....................... 28 四、与本次发行上市有关的重要日期 ................................. 28 第四节 风险因素 .................................................. 30 一、经营风险 ..................................................... 30 二、财务风险 ..................................................... 33 三、技术风险 ..................................................... 36 四、募集资金投资项目的风险 ....................................... 37 五、内控风险 ..................................................... 38 六、不可抗力风险 ................................................. 39 七、发行失败风险 ................................................. 39 第五节 发行人基本情况 ............................................ 40 一、发行人基本情况 ............................................... 40 二、发行人设立情况 ............................................... 40 三、报告期内的股本和股东变化情况 ................................. 43 四、发行人重大资产重组情况 ....................................... 43 五、新三板挂牌情况 ............................................... 47 六、发行人的股权结构图 ........................................... 49 七、发行人控股子公司及参股公司情况 ............................... 50 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 .............. 54 九、发行人股本情况 ............................................... 56 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况 ............... 73 十一、本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励及相关安排 ......... 85 十二、发行人员工情况 ............................................. 85 第六节 业务与技术 ................................................ 90 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ................. 90 二、发行人所处行业的基本情况 .................................... 124 三、发行人自身的创新特征、科技创新情况 .......................... 175 四、发行人主要产品的生产、销售情况 .............................. 179 五、发行人采购情况 .............................................. 197 六、与发行人业务相关的固定资产及无形资产 ........................ 201 七、发行人拥有的特许经营权的情况 ................................ 219 八、发行人的核心技术与研发情况 .................................. 219 九、发行人境外生产经营情况 ...................................... 230 第七节 公司治理与独立性 ......................................... 231 一、报告期内公司治理缺陷及改进情况 .............................. 231 二、公司股东大会、董事会、监事会等制度的建立健全及运行情况 ...... 231 三、发行人内部控制情况 .......................................... 233 四、发行人报告期内合法经营的情况 ................................ 234 五、发行人报告期内关联方资金占用、对外担保情况 .................. 235 六、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力 .................... 235 七、同业竞争 .................................................... 237 八、关联方 ...................................................... 237 九、关联交易 .................................................... 241 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................. 252 一、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 ............................................................ 252 二、报告期内经审计的财务报表 .................................... 253 三、会计师事务所的审计意见 ...................................... 259 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 .......................................................... 259 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ........................ 260 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ........................ 301 七、分部信息 .................................................... 302 八、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠 .............. 302 九、发行人报告期内的主要财务指标 ................................ 304 十、经营成果分析 ................................................ 305 十一、资产质量分析 .............................................. 360 十二、偿债能力分析 .............................................. 387 十三、流动性及持续经营能力分析 .................................. 397 十四、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 .............................................................. 402 十五、期后事项、或有事项及其他重要事项 .......................... 403 十六、盈利预测报告 .............................................. 404 十七、执行新收入准则对公司的影响 ................................ 404 十八、本次公开发行对公司每股收益的影响 .......................... 406 十九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 .............. 408 二十、公司2023年1-3月预计的经营业绩变动情况 ................... 412 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................... 413 一、募集资金管理与投向 .......................................... 413 二、募集资金运用计划 ............................................ 414 三、募集资金投资项目实施背景及必要性 ............................ 415 四、董事会对募集资金投资项目的可行性分析 ........................ 419 五、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 .... 420 六、募集资金投资项目对同业竞争和独立性影响 ...................... 421 七、募集资金投资项目基本情况 .................................... 421 八、固定资产变化与收入变动的匹配关系 ............................ 432 九、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 .................. 433 十、未来发展规划 ................................................ 434 第十节 投资者保护 ............................................... 438 一、投资者关系的主要安排 ........................................ 438 二、股利分配政策和决策程序 ...................................... 440 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ............................ 441 四、发行人股东投票机制的建立情况 ................................ 441 五、其他保护投资者合法权益的措施 ................................ 442 六、与投资者保护相关的承诺 ...................................... 444 第十一节 其他重要事项 ........................................... 464 一、重要合同 .................................................... 464 二、对外担保事项 ................................................ 466 三、重大诉讼、仲裁和违法事项 .................................... 466 第十二节 声明 ................................................... 467 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...................... 467 二、发行人控股股东、实际控制人声明 .............................. 468 三、保荐人（主承销商）声明 ...................................... 469 四、发行人律师声明 .............................................. 472 五、承担审计业务的会计师事务所声明 .............................. 473 六、资产评估机构一声明 .......................................... 474 七、资产评估机构二声明 .......................................... 476 八、验资机构声明 ................................................ 477 第十三节 附件 ................................................... 478 一、备查文件目录 ................................................ 478 二、文件查阅联系方式 ............................................ 478 第一节 释 义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列用语或术语具有如下含义： 一、一般术语
第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
根据中审众环出具的“众环审字（2023）0100004号”《审计报告》，发行人报告期主要财务数据和财务指标如下：
公司是一家集有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售为一体的高新技术企业，拥有较完善的医药产业链，产品主要包括乙二醇反应链条上的相关有机化学原料、医药中间体、原料药、医药制剂和氰乙酸甲酯、盐酸胍反应链条上的相关医药中间体等产品，产品销往亚洲、欧洲、非洲、美洲等几十个国家和地区。同时公司亦生产锂电池电解液的主要材料之一——六氟磷酸锂。 公司是高新技术企业、湖北省创新型企业、湖北省知识产权优势企业（专利类），建有省级企业技术中心，形成了较完善的技术创新体系，在有机化学原料、原料药及医药中间体、医药制剂等方面拥有多项自主知识产权和技术。凭借产品的优势地位，公司与多家国内外知名医药企业建立了良好的合作关系。 报告期内，公司主营业务收入构成情况如下表所示： 单位：万元
（一）发行人自身的创新特征 公司是高新技术企业、湖北省创新型企业、湖北省知识产权优势企业（专利的核心价值观。经过多年的不断摸索、创新，公司已建立起一套完整的自主核心技术体系，拥有成熟的氟化、氢化、烷基化、硝化、氧化等危险化学工艺及高温反应（500-600摄氏度）、低温结晶（零下40-50摄氏度）等规模化大生产技术，并在主要产品生产方面，拥有自己独创、先进的工艺，形成了公司独特的技术优势。公司核心技术覆盖从基础化学原料、医药中间体、原料药到医药制剂，产品上涉及抗细菌药物、抗病毒药物，核心技术体系健全、覆盖产品种类众多，多项技术达到国内领先或国际先进水平，并获得过多项省级科技进步奖。公司绝大部分营业收入来源于核心技术产品，报告期内核心技术产品销售收入占公司营业收入的96%以上。 公司还就与核心技术有关的科技成果申请了多项专利、药品（产品）批号。 截至本招股意向书签署日，公司拥有专利65项，其中发明专利57项，取得药品批准文号47个、原料药备案号7个、兽药产品批准文号2个、境内保健食品注册号2个、饲料添加剂产品文号1个。 （二）发行人的科技创新情况 公司管理层深知逆水行舟不进则退，科技创新乃企业活力的源泉，唯有不断创新才能在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，才能在行业未来发展中占有一席之地。基于此理念，公司不断努力研发行业前沿技术，改进工艺流程，建立了完善的研发激励机制和保持技术创新的机制。 公司建有省级企业技术中心，形成了较完善的技术创新体系。公司具备较雄厚的研发条件和实力，拥有研发及检测设备达500余台套，配备有ICP电感耦合等离子发射仪、X射线荧光衍射仪、干法激光粒度仪以及各类光谱、色谱仪等先进分析检测设备以及从零下 80 摄氏度超低温至 600 摄氏度以上的超高温、从0.01Pa高真空至200个大气压等条件的实验设施。 截至2022年6月30日，公司拥有研发人员185人（含兼任管理人员3人），其中本科及以上学历89人，拥有工程师、高级工程师职称28人。此外，公司与复旦大学、武汉大学、四川大学、武汉工程大学和湖北中医药大学等知名高校保持密切交流和良好合作研发关系。 报告期内公司投入了大量资金进行新产品、新技术、新工艺的研究开发。目前在研项目30多个，涵盖医药制剂、原料药、中间体和有机化学原料等领域，既有新产品又有新技术、新工艺的研发，如这些研发项目均能顺利取得研发成果并实现产业化，将进一步加强公司的核心技术，提升市场竞争力，完善产业链，增强抵御风险的能力，推动公司进一步更快发展。 六、发行人选择的具体上市标准 发行人按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2.1.2条选择的具体上市标准为：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。 根据中审众环出具的“众环审字（2023）0100004号”《审计报告》，发行人2020年、2021年以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据的归属于母公司所有者的净利润分别为25,686.21万元、48,538.57万元。发行人最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元，满足深圳证券交易所创业板上述股票上市标准的要求。 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股意向书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。 八、募集资金用途 根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》，公司本次拟向社会公开发行不超过 4,725.72万股人民币普通股（A股）。募集资金扣除发行费用后，计划投资于以下项目：
公司将严格按照募集资金管理制度使用募集资金。若本次实际募集资金低于项目投资金额，资金不足部分由公司自筹解决。若本次实际募集资金超过上述募集资金投资项目所需，将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行相关审议程序后用于公司主营业务或补充流动资金。本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A股） 2、每股面值：人民币1.00元 3、发行股数：本次计划公开发行4,725.72万股，占发行后总股本的比例不低于11.81%；本次发行公司原股东不公开发售股份 4、每股发行价格：【】元/股（本次发行通过向询价对象询价的方式或通过中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格） 5、发行市盈率：【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） 6、发行市净率：【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 7、发行前每股净资产：5.62元/股（按2022年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 8、发行后每股净资产：【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的净资产及本次发行新增净资产除以发行后总股本计算） 9、发行后每股收益：【】元/股（按【】年扣除非经常性损益前后净利润的孰低额除以发行后总股本计算） 10、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 11、发行对象：符合资格的参与战略配售的投资者（如有）、询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 12、承销方式：余额包销 13、本次发行募集资金：预计募集资金总额为【】万元，预计募集资金净额为【】万元 14、发行费用概算： （1）保荐及承销费用：承销保荐费为募集资金总额的 6.25%，若按前述费率计算收取的承销保荐费的总额低于人民币4,000.00万元，则承销保荐费的总额为人民币4,000.00万元，上述费用包含增值税 （2）审计及验资费用：1,498.00万元 （3）律师费用：680.00万元 （4）用于本次发行的信息披露费：517.42万元 （5）发行手续费及其他费用：19.34万元 注：1、以上发行费用除承销保荐费用外均不含增值税；2、发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费；3、各项费用根据发行结果可能会有调整。 二、本次发行的有关当事人 （一）发行人
|
