百甲科技(835857):招股说明书
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时间：2023年02月27日 00:21:19 中财网 |
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原标题:百甲科技:招股说明书
证券简称： 百甲科技 证券代码： 835857
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司招股说明书（注册稿）本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全
文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要
服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。保荐机构（主承销商）
云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 37,800,000股（未
考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 43,470,000股（全额行使
本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以
根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权
发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的 15%（即不
超过 5,670,000股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承
销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。最终发行数
量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行
全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价 |
| 每股发行价格 | 4.00元/股 |
| 预计发行日期 | 2023年 3月 2日 |
| 发行后总股本 | 181,263,297股 |
| 保荐人、主承销商 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 招股说明书签署日期 | 2023年2月28日 |
注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为181,263,297股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为186,933,297股。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：
| 一、本次发行相关各方作出的重要承诺
发行人、重要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的各项重要承诺、
未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、
重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。
二、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险
发行人本次公开发行股票完成后，将申请在北京证券交易所上市。
发行人本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、
投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若发行人无法满足北京证
券交易所上市的条件，均可能导致本次发行失败。
发行人在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决
策，自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
三、本次发行后的利润分配政策
（一）本次发行前滚存利润的分配方案
发行人未来向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司在本次公
开发行股票前的滚存未分配利润，在本次发行完成后由公司新老股东按持股比例共同享有。
（二）本次发行后的股利分配政策
根据本次发行后适用的《公司章程（草案）》和《利润分配制度》，公司本次发行后的
股利分配政策具体如下：
1、利润分配的形式及比例
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配，利润分配不得超
过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在公司具备现金分红的条件下，应
优先采用现金分红方式进行利润分配；除非不符合利润分配条件，最近三年以现金方式累计 |
| 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，现金分红的比例须由股东大会
审议通过。
2、利润分配的具体条件
（1）公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利
润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，或在考虑实施
前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金
需求仍能够得到满足。
重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买
设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 5%，且超过 2,000万元；或者公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计
总资产的 2%。
3、利润分配的决策程序及实施
（1）利润分配的决策程序
董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详
细说明规划安排的理由等情况。
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划
等提出并拟定。公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取
中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，
独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提
交董事会审议。
董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案
时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。 |
| 监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行
现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意
见。
（2）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完
成股利（或股份）的派发事项。
公司应当严格执行《公司章程》和《利润分配制度》确定的利润分配政策和股东大会审
议批准的利润分配方案。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润
分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相
应的决策程序，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决。存在股东违规占用公司资金情
况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司应当按照相关法律、法规和北京证券交易所业务规则规定做好利润分配事项信息披露工
作。
四、特别风险提示
（一）原材料价格波动风险
公司生产经营的主要原材料为各类钢材，包括型钢、钢板、管材等。在合同履约期内，
钢材价格大幅变动将对公司产品成本有重大影响。自签订合同至公司交付产品、项目竣工验
收期间，如果钢材价格大幅波动，并且公司未能及时根据钢材价格变动情况对工程投标价进
行调整，则可能面临毛利率和经营业绩较大波动的风险。
（二）境外经营风险
为响应国家“一带一路”战略，公司未来将境外市场作为发展的重点之一。由于项目所
在国不同的政治、经济、法律、文化环境等因素而导致的原材料供应、生产组织、质量控制、
人员管理、产品运输等与国内经营方式的不同，以及项目所在地政治稳定性、经济发展程度、
双边关系、贸易摩擦和汇率波动都将会对境外项目的运营产生影响，从而产生一定的经营风
险。 |
| （三）应收账款占营业收入比例较高、周转率较低带来的风险
公司营业收入具有季节性特征，在下半年尤其是第四季度占比较大，导致各年末的应收
账款余额较大、增幅较高，应收账款周转率较低。报告期各期末，公司应收账款账面余额分
别为 51,130.73万元、49,428.96万元、65,195.58万元、74,209.86万元，占同期营业收入的
比例分别为 66.29%、52.15%、65.42%、147.29%。报告期各期公司应收账款周转率分别为
2.42、2.90、2.60、1.02。随着公司业务规模不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平，
加大公司的营运资金周转压力。如果公司主要客户的财务经营状况发生重大不利变化，将进
一步加大公司坏账损失的风险，进而对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。
（四）经营性现金流入不足风险
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,252.14万元、5,837.08万元、
-4,374.20万元、-15,824.35万元，2021年经营净现金流由正转负的主要原因系宏观经济放缓
以及新冠疫情影响导致下游行业客户的付款及时性欠佳，公司经营性现金流入不足。公司已
加大应收账款的回收、拓展多种融资渠道，力争使公司现金流量能够满足业务规模扩大的资
金需求。未来如果公司未能有效管理经营活动现金流量，则可能发生因经营活动现金流入不
足而使经营活动受到制约的情况，从而对公司经营活动产生不利影响。
（五）客户信用管理不足的风险
公司客户主要包括煤炭、电力、钢铁等行业大中型企业，也包括各类总承包企业，总体
信用情况良好。但由于对客户的授信管理不及时、不系统、不持续，导致公司未能及时预知、
发现客户信用状况恶化，未能及时采取有效措施保全客户财产，以追回公司应收账款。报告
期内，公司发生多起追偿债权的案件，在法院判决公司胜诉后因客户无财产可供执行，造成
应收账款无法按时足额追回，给公司造成了较大损失。报告期内，虽然公司逐步建立完善了
《工程合同管理制度》、《应收工程账款管理制度》，加强客户信用管理，但未来仍存在制
度执行不到位、客户信用状况恶化等可能性，产生应收账款损失的风险。
（六）安全生产的风险
发行人及其子公司生产车间涉及大型、特种设备操作，车间堆放材料及产品形体、质量
均较大，安装项目现场涉及高空作业、特种设备操作等特点，安全生产责任重大。2021年 4
月，发行人钢结构安装项目现场发生 1起一般安全生产责任事故。2021年 7月，子公司宁 |
| 夏钢构生产车间发生 1起一般安全生产责任事故。虽然公司不断健全完善各项安全管理制
度，加强安全教育培训，但是在未来生产加工及项目安装过程中，发行人仍然存在因作业人
员安全意识不强、安全操作不规范等原因发生安全生产责任事故的风险。
（七）法律诉讼或仲裁的风险
公司承揽的钢结构加工及安装项目，通常合同金额较大，专业性较强，涉及合同主体较
多，结算周期较长，可能存在因施工过程中发生的人身损害赔偿、财产损害赔偿纠纷，因业
主拖延结算、拖延付款等导致的追索债权纠纷、工程结算纠纷等，上述纠纷均可能导致诉讼
或仲裁，从而影响公司的正常生产经营。截至本招股说明书签署日，公司作为被告的涉诉金
额为 605.00万元，占 2021年度归属于母公司所有者净利润的比例为 11.93%，对公司的业绩
及经营稳定性等具有一定的不利影响。
（八）公司治理的风险
虽然发行人建立了公司“三会”制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、信息披
露管理制度、独立董事工作制度等各项规定，设置了“三会一层”组织架构，对公司治理和
信息披露进行规范。但报告期内，发行人存在关联交易、对外担保、其他重大事项未经审议
或未及时披露的情形，因信息披露违规或公司治理违规多次收到全国股转系统的监管函，被
采取口头警示或出具警示函的监管措施。未来，发行人存在因合规意识不足、实际控制人及
高管人员重视程度不够、相关治理规则执行不到位而出现信息披露不及时等内控和公司治理
有效性问题，可能因此遭致监管处罚或损害投资者合法权益的风险。
（九）关联方诉讼导致公司实际控制人可能承担连带责任的风险
截至招股说明书签署日，实际控制人控制的中煤钢结构被鑫聚源主张预期收益损失赔偿
1.16亿元，目前一审判决已驳回了鑫聚源的诉讼请求，鑫聚源已提出上诉。鑫聚源与中煤钢
结构在长期缠讼过程中多次主张预期收益损失赔偿从未获得过法院支持，未来中煤钢结构因
此承担债务的风险较小。
未来中煤钢结构若败诉不能足额清偿债务且被认定为不独立于公司实际控制人，则公司
实际控制人可能承担相关连带责任，若实际控制人不能及时偿付该等诉讼债务，实际控制人
持有发行人的股份存在因诉讼保全而被冻结的风险，进而可能影响发行人控制权的稳定性。
（十）募集资金投资项目实施及无法实现预期收益的风险 |
| 在募集资金投资项目的实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、竞争条
件变化及技术更新等诸多不确定因素，公司或根据规划和业务布局进行调整，可能会影响项
目的投资成本、项目建设进度、投资回收期、投资收益率等，从而影响募集资金投资项目的
实施和经济效益的实现。
公司对募集资金投资项目风险及可行性进行了详细分析，市场前景和预期经济效益良
好，但项目的盈利能力受市场竞争、未来市场前景以及市场拓展、不可抗力等多方面因素的
影响，存在不能达到预期收益的可能。因此，如果本次募集资金投资项目不能顺利实施，或
实施后由于市场开拓不力等原因无法实现公司规划的目标，公司募投项目的整体投资回报和
预期收益产生不利的影响，进而影响公司整体盈利能力。
（十一）应收账款增加及回款不及预期的风险
公司主要客户或最终业主为煤炭、化工、电力等国企单位以及政府部门，受新冠疫情影
响部分客户回款周期较长，将导致应收款项及信用减值损失增加，但客户资信良好，应收账
款的增加不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响。但新冠疫情的未来发展态势存在较
大的不确定性，导致公司应收账款催收工作受阻，发行人存在应收账款回款不及预期的风险。
（十二）外部融资手段受限制约公司业务发展的风险
2021年度、2022年 1-6月，公司经营活动现金流量净额为负，且与公司净利润存在较
大差异。由于行业和业务模式的特性，公司需借助外部资金以促进自身发展。报告期内，公
司筹资活动现金流量净额分别为 5,293.81万元、3,062.02万元、20,351.21万元、4,326.60万
元；报告期内，公司票据贴现金额分别为 10,436.49万元、6,844.89万元、7,047.24万元、
10,641.73万元。如果外部融资不达预期，可能导致公司承接新业务的能力受到限制，营业
规模的增长放缓。
（十三）应收账款综合迁徙率提高，回款速度变慢的风险
报告期内，公司应收账款综合迁徙率情况列示如下：
项 目 2020-2021年度 2019-2020年度 2018-2019年度
1年以内 66.44% 46.51% 52.26%
75.47% 43.46%
1至2年 64.43%
2至3年 40.81% 77.60% 62.01% | | | | |
| | 项 目 | 2020-2021年度 | 2019-2020年度 | 2018-2019年度 |
| | 1年以内 | 66.44% | 46.51% | 52.26% |
| | 1至2年 | 75.47% | 43.46% | 64.43% |
| | 2至3年 | 40.81% | 77.60% | 62.01% |
| | 3至4年 | 42.33% | 69.33% | 60.61% | |
| | 4至5年 | 72.32% | 42.16% | 12.51% | |
| | 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | |
目录
第一节 释义 ............................................................................................................ 13
第二节 概览 ............................................................................................................ 16
第三节 风险因素 .................................................................................................... 32
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................ 41
第五节 业务和技术 .............................................................................................. 104
第六节 公司治理 .................................................................................................. 214
第七节 财务会计信息 .......................................................................................... 247
第八节 管理层讨论与分析 .................................................................................. 311
第九节 募集资金运用 .......................................................................................... 459
第十节 其他重要事项 .......................................................................................... 483
第十一节 投资者保护 .......................................................................................... 489
第十二节 声明与承诺 .......................................................................................... 494
第十三节 备查文件 .............................................................................................. 507
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | | |
| 公司、发行人、百甲科技 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 |
| 百甲有限 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技有限公司、徐州中煤百甲重钢结
构有限公司 |
| 中煤钢结构 | 指 | 徐州中煤钢结构建设有限公司，2022年 9月更名为“徐
州科思达管理咨询有限公司” |
| 科思达 | 指 | 徐州科思达管理咨询有限公司 |
| 宁夏钢构 | 指 | 徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司 |
| 汉泰工业化 | 指 | 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司 |
| 新疆百甲 | 指 | 新疆中煤百甲重钢科技有限公司 |
| 宁夏汉泰 | 指 | 宁夏汉泰现代建筑产业有限公司 |
| 汉泰设计 | 指 | 徐州中煤汉泰建筑设计有限公司 |
| 安徽百甲 | 指 | 安徽百甲科技有限责任公司 |
| 百甲新能源 | 指 | 江苏百甲新能源科技有限公司 |
| 寰宇空间 | 指 | 徐州寰宇空间进出口有限公司 |
| 东海岸邯郸 | 指 | 东海岸邯郸投资中心（有限合伙） |
| 格隆基金 | 指 | 国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有
限合伙） |
| 钜洲兴庆 | 指 | 上海钜洲兴庆投资中心（有限合伙） |
| 天津仁爱 | 指 | 天津仁爱盛盈企业管理有限公司 |
| 国盛鸿运 | 指 | 徐州国盛鸿运创业投资有限公司 |
| 徐州市产业基金 | 指 | 徐州市产业发展引导基金有限公司 |
| 高新区产业基金 | 指 | 徐州高新技术产业开发区产业基金有限公司 |
| 中科易尚 | 指 | 江苏中科易尚投资管理有限公司 |
| 恒泰基金 | 指 | 徐州恒泰产业投资基金（有限合伙） |
| 徐州盛铜 | 指 | 徐州盛铜控股集团有限公司 |
| 百佳善达 | 指 | 淮北市百佳善达投资与资产管理合伙企业（有限合伙） |
| 高新区创发 | 指 | 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 |
| 上海忻慕 | 指 | 上海忻慕商贸有限公司 |
| 东海岸投资 | 指 | 东海岸国际投资（北京）有限公司 |
| 苏煤设备 | 指 | 徐州苏煤矿山设备制造有限公司 |
| 国展商贸 | 指 | 徐州市国展商贸有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《挂牌公司治理规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 |
| 《北交所股票上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国结算北京分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 太平洋证券、保荐机构 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 容诚、会计师 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 德恒、律师 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 住建厅 | 指 | 住房和城乡建设厅 |
| 本次发行 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行并在北交所上市的行为 |
| 万、万元 | 指 | 如非特别注明，均为人民币元、人民币万元 |
| 报告期、最近三年及一期 | 指 | 2019年度、2020年度、2021年度、2022年 1-6月 |
| 报告期各期末 | 指 | 2019年 12月 31日、2020年 12月 31日、2021年 12
月 31日、2022年 6月 30日 |
| 本招股说明书 | 指 | 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司招股说明书 |
| 专业名词释义 | | |
| 钢构件 | 指 | 将型钢、钢板、钢管等钢材，根据设计要求，经过下料、
组装、焊接等生产环节加工而成的钢结构构件 |
| PC | 指 | 预制混凝土（Precast Concrete），在装配式建筑中作为
承重结构和围护结构 |
| 新型墙材 | 指 | 使用了新材料和采用新型节点连接方式的预制墙板，是
装配式建筑的围护结构 |
| 轻型钢结构 | 指 | 主要承重结构为单跨或多跨实腹门式钢架；具有轻型屋
盖和轻型外墙；无桥式吊车或有起重量不大于 20t的
A1~A5(轻中级)工作级桥式吊车或 3t悬挂式起重机；围
护用轻质材料，主要构件截面是由中厚度（指 6-12mm
厚）钢板焊成的 H形变截面构件 |
| 重型钢结构 | 指 | 厂房行车起吊重量：大于等于 20吨，且多于 2台；每
平米用钢量：大于 50Kg/m2；主要构件钢板厚度基本大
于 12mm，构件截面形式多是型钢组合结构；厂房的檐
高、结构开间较大 |
| 空间钢结构 | 指 | 能够形成较大的连续空间的结构体系，主要分为网架结
构、悬索结构、壳体结构、管桁架结构、膜结构等类型 |
| 大跨度空间钢结构 | 指 | 大跨度钢结构为跨度 60m以上空间网格屋盖结构 |
| 设备钢结构 | 指 | 大型设备中的钢结构部分，应用于工业领域中架桥机的
塔架钢结构、起重机的起重大梁、起重机车身、大型设
备支架等 |
| 装配式建筑 | 指 | 由工厂化制造的预制部品部件在工地现场装配而成的
建筑 |
| Q235B、Q345B（Q355B） | 指 | 碳素钢的一种牌号，指屈服强度是 235MPa、345（355）
MPa的钢材 |
| H型钢 | 指 | 一种截面面积分配、强重比较为合理的钢材，其断面与
英文字母“H”相似 |
| 含钢量 | 指 | 建筑主体结构（不算装修）总用钢量除以总建筑面积得
到的一个建筑经济指标 |
| BIPV | 指 | Building Integrated Photovoltaic，即光伏建筑—体化 |
| BAPV | 指 | Building Attached Photovoltaic，即在现有建筑上安装的
太阳能光伏发电系统 |
| 钢箱梁 | 指 | 钢板箱形梁，是大跨径桥梁常用的结构形式 |
| BIM | 指 | Building Information Modeling，即建筑信息模型 |
| 钢结构桥梁 | 指 | 主要承重结构采用钢构的桥梁 |
| EPC | 指 | EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司
受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采
购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的总承包 |
第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 公司名称 | 徐州中煤百甲重钢科
技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913203007974062428 | |
| 证券简称 | 百甲科技 | 证券代码 | 835857 | |
| 有限公司成立日期 | 2006年 12月 30日 | 股份公司成立日期 | 2015年 7月 17日 | |
| 注册资本 | 143,463,297.0000 | 法定代表人 | 刘甲铭 | |
| 办公地址 | 江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内 | | | |
| 注册地址 | 江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内 | | | |
| 控股股东 | 刘甲铭、刘煜 | 实际控制人 | 刘甲铭、刘煜 | |
| 主办券商 | 太平洋证券 | 挂牌日期 | 2016年 2月 4日 | |
| 证监会行业分类 | C 制造业 | | C33 金属制品业 | |
| 管理型行业分类 | C 制造业 | C33 金属制品
业 | C331 结构性金
属制品 | C3311 金属结
构制造 |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
发行人的控股股东、实际控制人为刘甲铭、刘煜父子。
本次公开发行前，刘甲铭持有公司股份的比例为 18.76%，为公司第一大股东。同时，
刘甲铭一直担任公司董事长。
本次公开发行前，刘煜持有公司股份的比例为 15.74%，为公司第二大股东。同时，刘
煜一直担任公司董事、总经理。
刘甲铭、刘煜系父子关系，合计持有公司 34.50%的股份，且在公司董事会、高级管理
人员中担任重要职务，在历次公司股东会或股东大会决议及其他公司重大经营决策中保持一
致并发挥重要影响，能够对公司实施实际控制，为公司控股股东、实际控制人。
2022年 11月 15日，刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑与刘甲铭、刘煜签署了《一致行动
协议》，确定一致行动关系，刘洁、朱新颖、刘甲新、刘剑为刘甲铭、刘煜的一致行动人。
三、 发行人主营业务情况
| 公司的主营业务为重型钢结构、轻型钢结构、钢网架、钢桁架、非标设备等钢结构制品
的制造和加工，装配式钢结构建筑配套的 PC构件和轻质高强新型内、外墙板的制造和加工，
以及为客户提供工业钢结构建筑、装配式钢结构建筑研发、设计、加工、安装一体化解决方
案。
? 钢构件制造：
钢构件制造业务主要系指钢构件的生产制造，并将加工后的成品销售给终端用户或工程
总包方/承包方。钢构件系指根据设计要求，在生产车间以数字化管理的方式，使用自动化
设备将型钢、钢板、钢管等钢材，经过下料、组装、焊接等环节加工而成的钢结构构件。钢
构件在进行除锈、涂装、编码、包装后，运输至项目现场组装成钢结构产品。
? PC构件和新型墙材制造：
PC构件和新型墙材制造业务主要系指为公司装配式钢结构建筑配套的叠合楼板和楼梯
等 PC构件及水泥基轻质高强外墙大板、复合型轻质内墙板等新型墙板的设计和生产加工，
并将加工后的成品销售给终端用户或工程总承包方/承包方。PC构件（Precast Concrete）系
指装配式建筑构件中的预制混凝土，是利用 BIM技术在工厂机械化生产、蒸汽养护加工成
型的标准化产品，可在装配式建筑中作为承重结构和围护结构。PC构件在工厂按照分部工
程构件配料经试拼装无误后按照单位工程或分部工程顺序编码打包运输至工地。新型墙板系
指采用轻质高强、保温、隔音等性能较好的颗粒状原材料或废旧固料做为基料，用水泥作为
凝胶材料，采用科学配方经自动化搅拌、机械化加工而制造成能满足设计要求的水泥基轻质
高强外墙大板和内隔墙板。新型墙板以自主研发的节点连接方式连接在钢结构梁、柱上，形
成装配式钢结构建筑的外围护结构和内隔墙结构。
? 工业钢结构一体化解决方案：
工业钢结构一体化解决方案系指公司为客户提供工业钢结构建筑研发、设计、制造、安
装一体化的全过程解决方案和服务。工业钢结构按建筑类型可分为重型钢结构、轻型钢结构、
大跨度空间钢结构和非标设备钢结构。公司一般与业主或总包方（甲方）签订合同，负责工
程项目管理。公司根据项目的需求，采用自主研发的结构技术体系进行图纸设计或根据甲方
提出的方案进行图纸设计。经甲方审核通过后，公司进行图纸分解、加工制造、运输安装项
目所需的金属构件，形成钢结构产品。构件的现场安装作业一般是在公司的管理下，由公司 |
| 委托的、经过培训的专业劳务队伍完成。
? 装配式钢结构建筑一体化解决方案：
装配式钢结构建筑一体化解决方案系指公司为客户提供装配式钢结构建筑从研发、设
计、制造、安装一体化的全过程解决方案和服务。装配式钢结构建筑按项目类型可分为低层
装配式建筑和多高层装配式建筑，一般用于民用、商用、公共建筑等领域。公司一般与业主
或总包方签订合同，作为承包商负责工程项目管理。公司根据项目的需求，采用公司自主研
发和自有知识产权的技术体系，进行图纸设计、在工厂进行钢结构件、PC构件和新型墙材
的加工制造。在工厂对结构件和门、窗、水、电等构件配料齐全试拼无误后，按顺序编码、
包装、运输至工地，按照图纸和安装手册进行构件安装，形成装配式钢结构建筑。现场安装
作业通常是在公司的管理下，由公司委托的、经过培训的专业劳务队伍完成。公司装配式钢
结构建筑已形成汉泰低层钢框架装配式住宅技术体系和嵌入式装配式钢结构建筑技术体系，
一般用在民用建筑（住宅）、多层标准厂房、公共建筑等领域。 |
四、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2022年6月30日
/2022年1月—6月 | 2021年12月31日
/2021年度 | 2020年12月31日
/2020年度 | 2019年12月31
日/2019年度 |
| 资产总计(元) | 1,295,200,594.83 | 1,363,859,355.66 | 1,134,103,049.13 | 940,971,991.05 |
| 股东权益合计
(元) | 535,427,222.01 | 512,980,734.63 | 337,386,857.67 | 289,946,140.43 |
| 归属于母公司所
有者的股东权益
(元) | 535,427,222.01 | 512,980,734.63 | 337,441,775.79 | 289,984,672.49 |
| 资产负债率（母
公司）（%） | 57.11 | 60.17 | 63.99 | 62.99 |
| 营业收入(元) | 503,827,420.89 | 996,639,908.08 | 947,768,015.73 | 771,358,994.44 |
| 毛利率（%） | 17.96 | 18.63 | 18.19 | 20.64 |
| 净利润(元) | 23,016,701.55 | 50,657,636.29 | 51,220,629.77 | 33,322,613.11 |
| 归属于母公司所
有者的净利润
(元) | 23,016,701.55 | 50,699,782.71 | 51,237,015.83 | 33,312,099.81 |
| 归属于母公司所
有者的扣除非经
常性损益后的净
利润(元) | 20,218,667.88 | 45,317,950.73 | 46,478,345.87 | 31,014,203.96 |
| 加权平均净资产 | 4.39 | 13.79 | 16.47 | 12.19 |
| 收益率（%） | | | | |
| 扣除非经常性损
益后净资产收益
率（%） | 3.85 | 12.32 | 14.94 | 11.35 |
| 基本每股收益
（元/股） | 0.16 | 0.42 | 0.43 | 0.28 |
| 稀释每股收益
（元/股） | 0.16 | 0.42 | 0.43 | 0.28 |
| 经营活动产生的
现金流量净额
(元) | -158,243,451.27 | -43,741,975.52 | 58,370,833.92 | 12,521,419.01 |
| 研发投入占营业
收入的比例（%） | 3.98 | 4.48 | 4.14 | 4.60 |
五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准
2022年 4月 29日和 2022年 5月 17日，公司分别召开了第三届董事会第十四次会议和
2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的
议案》、《关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等
议案。
2022年 12月 12日，北京证券交易所上市委员会 2022年第 81次审议会议审议通过了
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关事项。
2022年 12月 18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，根据股东大会的授权，
审议通过《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》。
2023年 1月 5日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，根据股东大会的授权，审
议通过《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》。
2023年 1月 20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意徐州中煤百甲重钢科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕126号），
同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
六、 本次发行基本情况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过
37,800,000股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不
超过 43,470,000股（全额行使本次股票发行的超额配售
选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行
情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发
行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的
15%（即不超过 5,670,000股），最终发行数量由股东大
会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国
证监会注册后确定。最终发行数量由公司与主承销商根
据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股
发行，原股东不公开发售股份。 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 20.85%（超额配售选择权行使前）
23.25%（超额配售选择权全额行使后） |
| 定价方式 | 公司和主承销商自主协商选择直接定价 |
| 发行后总股本 | 181,263,297股 |
| 每股发行价格 | 4.00元/股 |
| 发行前市盈率（倍） | 12.66 |
| 发行后市盈率（倍） | 16.00 |
| 发行前市净率（倍） | 1.07 |
| 发行后市净率（倍） | 1.10 |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行前每股收益（元/股） | 0.32 |
| 发行后每股收益（元/股） | 0.25 |
| 发行前每股净资产（元/股） | 3.73 |
| 发行后每股净资产（元/股） | 3.64 |
| 发行前净资产收益率（%） | 13.79 |
| 发行后净资产收益率（%） | 7.95 |
| 本次发行股票上市流通情况 | 山东利尔新材股份有限公司、南京明德本源股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、苏州市利中投资有限公司、
徐州盛铜控股集团有限公司参与战略配售取得的股份，
自本次公开发行的股票在北交所上市之日起6个月内不
得转让 |
| 发行方式 | 采取向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易
所权限的合格投资者定价发行相结合 |
| 发行对象 | 符合国家法律、法规及规范性文件规定的条件且开通北
交所股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规禁止
购买者除外） |
| 战略配售情况 | 本次发行战略配售发行数量为756万股，占超额配售选择
权行使前本次发行总量的20.00%，占超额配售选择权全
额行使后本次发行总股数的17.39% |
| 预计募集资金总额 | 15,120.00万元（超额配售选择权行使前）
17,388.00万元（超额配售选择权行使后） |
| 预计募集资金净额 | 12,465.68万元（超额配售选择权行使前）
14,506.32万元（超额配售选择权行使后） |
| 发行费用概算 | 1、保荐及承销费用：1,511.98万元（（行使超额配售选
择权之前）；1,738.78万元（若全额行使超额配售选择
权）；
2、审计及验资费用：824.43万元；
3、律师费用：220.00万元；
4、信息披露费用：61.32万元；
5、发行手续费及其他费用：36.59万元（行使超额配售
选择权之前），37.15万元（若全额行使超额配售选择权）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可
能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。 |
| 承销方式及承销期 | 余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用 |
| 优先配售对象及条件 | 不适用 |
注1：行使超额配售选择权之前发行后总股本为181,263,297股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为186,933,297股。
注2：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2021年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次行前总股本计算； 注3：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为16.00倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为16.50倍；
注4：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；
注5：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为1.10倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为1.10倍； 注6：发行后基本每股收益以2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为0.25元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为0.24元/股； 注7：发行前每股净资产以2022年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算； 注8：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2022年6月30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产3.64元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为3.64元/股； 注9：发行前净资产收益率为2021年度公司加权平均净资产收益率； 注10：发行后净资产收益率以2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年12月31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为7.95%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率7.70%。
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
| 机构全称 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李长伟 |
| 注册日期 | 2004年1月6日 |
| 统一社会信用代码 | 91530000757165982D |
| 注册地址 | 云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼 |
| 办公地址 | 北京市西城区北展北街 9号华远企业中心 D座 3单元 |
| 联系电话 | 010-88321818 |
| 传真 | 010-88321819 |
| 项目负责人 | 杨竞 |
| 签字保荐代表人 | 杨竞、张兴林 |
| 项目组成员 | 赵金会、杨洋、祝灵、殷亮、唐子杭、朱扬逸、蒋怡维 |
（二） 律师事务所
| 机构全称 | 北京德恒律师事务所 |
| 负责人 | 王丽 |
| 注册日期 | 2009年5月25日 |
| 统一社会信用代码 | 31110000400000448M |
| 注册地址 | 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层 |
| 联系电话 | 010-52682888 |
| 传真 | 010-52682999 |
| 经办律师 | 陈海祥、葛晓霞 |
（三） 会计师事务所
| 机构全称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 肖厚发 |
| 注册日期 | 2013年12月10日 |
| 统一社会信用代码 | 911101020854927874 |
| 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22
至 901-26 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22
至 901-26 |
| 联系电话 | 010-66001391 |
| 传真 | 010-66001391 |
| 经办会计师 | 鲍光荣、陈莲、沈童、董凯凯 |
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5层 33 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
（六） 收款银行
| 户名 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 招商银行昆明东风西路支行 |
| 账号 | 871900042190506 |
（七） 申请上市交易所
| 交易所名称 | 北京证券交易所有限责任公司 |
| 法定代表人 | 周贵华 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街丁26号 |
| 联系电话 | 010-63889755 |
| 传真 | 010-63884634 |
（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人
员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
九、 发行人自身的创新特征
| 公司的创新特征主要体现在以下三个方面：（一）钢构件产品及最终用于的钢结构终端
产品，相对传统建筑产品是较大产品类型创新。这种产品类型创新在整体上带来了更环保、
更绿色节能等显著优点；(二)公司基于钢构件产品设计、制造过程中的实际需要，依托力学、
材料学等多学科理论，通过不断试验积累，实现了多项钢构件设计制造方面的技术创新。（三）
公司建立了创新平台并形成了多项创新荣誉。
（一）产品类型创新 |
| 钢结构产品主要应用场景之一是各类工业及民用建筑，传统建筑产品是以钢筋、混凝土
为主要原材料，现场浇筑施工而成；钢结构产品的创新之处则是由工厂预制钢构件，现场安
装而成。国家大力倡导的建筑工业化即是把传统建筑向工业化产品转变，核心就是工厂化制
造，现场安装，像造汽车一样造房子，所以钢结构产品被国家在建筑领域的大力推广是建筑
工业化的核心工作之一。
钢构件工厂预制后在现场安装，这种创新带来的环保、绿色节能等优点是显著的：（1）
工厂集中预制钢构件提升了制造效率，提高了原材料和能源利用率；（2）避免了大量原材料
在工地铺陈堆积；（3）现场安装过程较现场浇筑大大减少粉尘排放且有效缩短工期，减少了
对工地周围的环境污染；（4）钢结构天然地更适用于与光伏产品的结合，更适合光伏建筑一
体化。
此外，钢结构产品自重更轻，抗震性能更好，可以展现超高层等更高的结构性能。
公司的专业设计团队根据整体工程结构与构件特征，创新结构类型、钢构件组合形式，
丰富了钢结构产品应用场景，优化耗钢量，应用创新焊接工艺，实现精准下料，减少了制造
过程的能源消耗和钢材损耗。
随着中央及地方政府持续出台相关政策大力推广装配式建筑，公司核心团队抓住发展机
遇，将钢结构在民用建筑和钢结构装配式住宅领域的技术体系推广应用作为重点研发方向。
经过多年不断技术创新，公司装配式建筑相关技术、产品获得了国家的认可和大力推广。如
公司自主研发的“钢框架装配式低层住宅农房技术体系(汉泰房屋）”于 2020年入选住建部
《宜居型绿色农房建设先进适用技术与产品目录（第一批）》；公司自主研发的“中煤嵌入式
钢结构装配住宅技术”2015年经中国建筑金属结构协会评定为国内领先。为提升整体建筑
的装配化程度，进一步降低环境污染，公司建设了新型墙材生产线。以公司制造的钢结构创
新产品作为建筑的主体支撑结构，选择公司自主研发的装配式创新技术将新型墙材与钢结构
产品进行一体化集成，大幅减少了项目现场的水、电和沙石的消耗。通过公司标准化创新预
制构件的高效拼装，也进一步减少了现场粉尘污染和建筑垃圾排放，实现了绿色建造。不论
是钢结构产品还是绿色墙材，公司的预制构件生产制造均在车间内完成，运输至项目现场安
装。而且生产与安装分离，降低了工程机械的巨大噪音，减少了噪音污染。
另外，公司不但致力于钢结构产品制造过程的节能，亦开始将原来的钢结构产品由“耗
能者”向“产能者”创新转变。公司成立了专门从事以光伏新能源为主的创新钢结构建筑屋 |
| 顶光伏建筑一体化（BIPV）体系研发、设计、组件生产团队，把光伏发电与钢结构产品制
造结合，进一步提升公司钢结构创新产品绿色节能的效果。2022年 7月，公司与江苏携创
新能源科技有限公司共同申报的“钢结构屋顶结构型防水光伏建筑一体化应用技术”，该技
术创新使用光伏方阵与钢结构屋顶结合取代原有屋顶，形成平面、曲面、异型屋盖等多种技
术体系，经中国建筑金属结构协会组织专家评定为“达到国际先进水平”。该成果 3名主要
贡献者中 2名为公司子公司百甲新能源的技术人员。
综上，钢结构产品环保、绿色节能，是一种产品类型的较大创新。在我国落实“双碳”
目标的新发展阶段，更多地应用钢结构产品，将有助于实现循环经济、低碳和可持续发展。
（二）技术创新
公司实际控制人具有重要的技术创新经历。20世纪 90年代，由于轻型门式刚架相比于
传统砖混结构具有自重轻、受力合理、安装方便的优点，我国开始较多采用轻型门式刚架结
构。但当时国内尚未形成该结构的技术标准和要求，为填补技术空白，公司董事长刘甲铭先
生代领团队积极同上海宝钢设计院合作，共同研发“轻钢结构建筑应用”技术，经国家科委
1996年技术鉴定评为国内领先，1997年经建设部召开全国技术推广会向全国推广普及，公
司董事长刘甲铭先生当时是该项“轻钢结构建筑应用”技术第一完成人。
在大跨度空间钢结构领域，针对传统设计主要基于静态荷载受力分析的设计方式，导致
大多只能采用高空对接起步，功效低、费用高，公司在设计中创新的使用了全过程动态模拟
计算，采用空间杆系、梁系有限元分析法、基于连续化假定法、拟夹层板法、拟壳法等计算
方法，对多种结构形式在复杂现场条件及多荷载工况组合下的受力特点、蒙皮效应对结构的
影响等分析计算，将常规整体球壳风洞试验改为节点的风载模拟试验，通过实体风洞试验和
CFD数值风洞计算技术及有限元算法相结合进行试验验证，针对不同结构形式、不同技术
参数的大跨度空间储料仓结构提出了全新的工法和新型产品部件，高效安全、费用可控。也
由此衍生出 8项发明专利、12项实用新型专利、3项境外专利、2项计算机软件著作权、2
项江苏省省级工法。
在装配式钢结构建筑领域，如果仅是用钢结构框架代替混凝土框架，不能真正达到建筑
项目向建筑产品、工业产品转变的目的，节点构造也很难让客户满意，如何把标准化、工业
化与节能、舒适性、经济性相结合是行业的难点。公司创新的提出一种绿色新型的嵌入式钢
结构装配式住宅技术体系。运用建筑信息模型技术，建立信息协同平台，完成设计、制造、 |
| 安装全过程协同。利用 GLODON和 BIMFLIM系统，完成了 BIM5D虚拟建造技术，可实
现实施全过程可视化模拟，较传统作业方式可减少工期及安装费用约 15%。开发了 C/S、B/S
多种架构方式，为用户提供灵活多样的使用方式，可实现多级权限划分和分配管理。并且构
建了可以与现有的消防灭火、安防系统对接的涵盖结构安全、电气安全和防火安全的建筑钢
结构装配式安全状态监测预警系统（2020年徐州市科技成果转化项目）。在公司的新型装配
式钢结构体系中，装配式建筑体系采用“双模数”协调和“模块组合”技术为主要特征的标
准化设计模式，使用标准化构件，可实现高效、高品质、绿色节能的部品部件工厂化规模制
造。采用“嵌入式钢结构装配住宅柱梁连接结构”“嵌入式钢结构装配住宅外墙板安装结
构”等多种创新节点构造，提高结构防水、墙板抗裂性能。生产制造中采用多种创新模具和
设备，如：“可调节尺寸的预制叠合板模具”“一种钢栏杆扶手加工定位装置”等，提升生
产功效。同时创新了多种安装机械、安装工艺，如：“装配式建筑用墙板吊装机”“装配式
建筑用半自动立板机械手”等，提升安装效率。在低层房屋技术体系中创新应用了基础标准
化技术，采用预制独立标准基础+地螺丝微型钢管桩的形式解决了不同地质条件的地基处理
问题，实现了基础的标准化设计、加工与安装，可减少基础作业工期 1/2以上。
公司始终专注于在工程实践中不断进行技术进步和创新，实现了多项技术创新，形成了
多项专利。
截至招股说明书签署日，公司共取得境内外专利 67项，其中发明专利 17项、实用新型
专利 50项。公司部分发明专利和实用新型专利的创新性如下：
序 专利
专利名称 创新点
号 类型
大负角螺栓球螺孔的加工是难点，采用传统方法，因大负角孔易与工
艺孔干涉，需多次装夹，反复寻找基准才能完成加工，而且存在精度
大负角螺 不一致、出现多余工艺孔的问题。针对加工中出现的这一难题，本项
栓球螺孔 方法的创新之处在于，转换工艺基准面，将-90度工艺基准面改为以 0
发明
1 的一次性 度作为工艺基准面，在 0度基准面上加工出工艺孔，再通过该工艺孔
专利
装夹加工 将螺栓球装夹在 L形夹具上并根据转换公式调整 L形夹具水平面转角
方法 а及螺栓球的仰角 в，即可完成螺栓球上的大负角螺栓球螺孔的一次性
装夹加工，通过创造性的改变基准面从根本上解决了长期以来的困扰
螺栓球上大负角螺栓球螺孔加工的难题。
传统钢结构住宅无完善的技术体系，仅是用钢结构框架代替混凝土框
嵌入式钢 架，无专用部品部件，细部节点也解决不不理想。本发明的创新之处
发明
2 结构装配 在于提出了一种绿色新型的嵌入式钢结构装配式住宅技术体系。建筑
专利
住宅 体系采用双模数协调及模块组合技术，将功能开间和部品部件进行模
数、模块化处理，实现标准化的设计，为建筑工业化打下了良好的基 | | | | |
| | 序
号 | 专利名称 | 专利
类型 | 创新点 |
| | 1 | 大负角螺
栓球螺孔
的一次性
装夹加工
方法 | 发明
专利 | 大负角螺栓球螺孔的加工是难点，采用传统方法，因大负角孔易与工
艺孔干涉，需多次装夹，反复寻找基准才能完成加工，而且存在精度
不一致、出现多余工艺孔的问题。针对加工中出现的这一难题，本项
方法的创新之处在于，转换工艺基准面，将-90度工艺基准面改为以 0
度作为工艺基准面，在 0度基准面上加工出工艺孔，再通过该工艺孔
将螺栓球装夹在 L形夹具上并根据转换公式调整 L形夹具水平面转角
а及螺栓球的仰角 в，即可完成螺栓球上的大负角螺栓球螺孔的一次性
装夹加工，通过创造性的改变基准面从根本上解决了长期以来的困扰
螺栓球上大负角螺栓球螺孔加工的难题。 |
| | 2 | 嵌入式钢
结构装配
住宅 | 发明
专利 | 传统钢结构住宅无完善的技术体系，仅是用钢结构框架代替混凝土框
架，无专用部品部件，细部节点也解决不不理想。本发明的创新之处
在于提出了一种绿色新型的嵌入式钢结构装配式住宅技术体系。建筑
体系采用双模数协调及模块组合技术，将功能开间和部品部件进行模
数、模块化处理，实现标准化的设计，为建筑工业化打下了良好的基 |
| | | | | 础。同时采用了外墙板嵌挂结合、柔性连接技术，解决了渗漏、开裂
问题。结构采用全装配技术，可实现最大装配率 90%。配套墙板吊装
机、半自动立板机等安装设备，可实现较传统建筑大大缩短建筑实施
周期。 | |
| | 3 | 嵌入式钢
结构装配
住宅外墙
板安装结
构 | 发明
专利 | 传统装配式建筑外墙板一般采用空心砌块或加气混凝土条形板，整体
外挂保温的方式。此方式存在缝隙多，易开裂，外挂保温板易脱落，
人工安装费用高等缺点。本发明创新地采用嵌入式复合保温外墙大
板，实现工厂标准化生产，兼具轻质、高强、保温、隔音、抗渗、美
观、全螺栓连接等优点为一体，实现了与建筑同寿命。采用大板技术
一个开间一块板，可减少现场的缝隙处理；板侧边加工成凹凸槽，从
结构构造上实现防渗漏；墙板与主结构采用全装配式连接，定位精度
高，安装便捷；板内集成了保温系统，不需要外挂保温板，在满足节
能要求的前提下减少了安全隐患；实现了工厂标准化生产，加工精度
高，质量有保证；同时采用独有轻质混凝土配方，自重轻，保温隔音
性能高，可较传统墙体减少厚度，从而增加室内有效使用面积 3~5% | |
| | 4 | 一种带仓
盖方形非
标煤料斗
及制作方
法 | 发明
专利 | 带仓盖方形非标煤料斗因外形尺寸大（长 7.1米，宽 7.1米，高 9.2米）
工厂制作无法运输，传统方法是斗体、内贴板、外加强在工厂下料，
现场散装、现场焊接。这种方法对现场吊车、场地要求非常高，由于
此非标煤料斗结构复杂、支座繁多且制作精度要求高，现场制作在制
作环境、质量、精度都不能确保。为解决这一加工难题，采用创新的
方法和技术，充分运用工厂内构件加工的优越条件，化整为零，分块
加工。把最复杂的卸料口部位加工成一个整体运现场安装；斗壁、内
贴板及外加强全部做成大片，运用工厂内，吊装、焊接环境、加工质
量高、规模化生产线的特点，90%的加工量都放在工厂内，现场只焊
接接口的方法，实现工厂化规模生产，大大加快了制作的进度，缩短
了工期。加工方法上的创新：斗壁四周拼接采用自然坡口加反面角磨
机打磨去熔渣的方法比传统气刨更省时省力；煤斗外部用陶瓷衬垫的
方法保证焊接熔透，保证斗壁焊道平滑，相对于传统钢衬垫，焊缝外
观质量更高；根据分段接口特点，运用不同的接口连接定位板，保证
接口定位准确与焊接方便；加强槽钢、圈梁采用嵌补段焊接，保证所
有焊缝全部焊接到位。工厂化、规模化生产，节约成本 30%以上，制
作时间缩短 30%以上。 | |
| | 5 | 一种厚板
熔透焊接H
型钢不碳
刨清根的
焊接方法 | 发明
专利 | 厚板熔透焊接 H型钢的加工，因要求熔透，加工成本大大提高，特别
是反面清根工序，耗时、成本高、污染环境，但也是要熔透的关键点
针对这一现象，创新技术与新方法的改进极为重要，根据要熔透这一
关键技术要求，创新性的提出，采用增加 H型钢腹板的坡口间隙，减
小坡口角度，增加定位垫板的方法来实现焊接熔透，代替传统反面碳
刨清根的方法。增加 H型钢腹板的坡口间隙为了留出熔透的空间间
隙，保证两面都能熔透；减小坡口角度是为了减少焊接，节约成本；
增加定位垫板为了腹板的组装定位准确、间隙均匀。三种措施使熔透
率达到 100%。这一方法去除了传统工艺所需的反面碳刨清根的工序
避免了由于碳刨清根引起的夹碳、粘渣、铜斑、烧穿、刨槽尺寸和形
状不规则等刨削缺陷，焊接质量更好。本发明由于没有碳刨清根，省
去碳刨耗材费用，同时打磨量大大减少，节省人工，成本降低 20%以 | |
| | | | | 上，节省碳刨工序，焊接速度增加，生产效率提高 30%左右。同时消
除了因碳刨和打磨产生的噪音大、烟雾大、空气粉尘多的污染问题，
符合绿色环保施工方法。 | |
| | 6 | 一种装配
式钢结构
施工用定
位切割装
置 | 发明
专利 | 现有装配式钢结构构件在加工时，加工设备长度测量精度不高，切割
废料需要人工清理，且切口断面需要二次加工，效率不高。本技术创
新性的将传统一次加工工艺和二次加工工艺合并，实现高效生产。设
备采用液压传动、多组机械手联动及高灵敏度传感器系统实现各类构
件的精确定位，且加工构件的通用性高；可在切割时同步进行切口打
磨工作，不需要进行转运二次加工，工效高；同时采用空气增加泵、
活性炭箱等系统对废料、废气进行过滤收集，必要时可以对废料进行
粉碎处理，高效无污染。 | |
| | 7 | 装配式建
筑用半自
动立板机
械手 | 实用
新型
专利 | 传统墙板室内平面运输及安装均为全人工操作，普通 150厚条形板，
3米长一块约 270Kg，全人工搬运安装效率较低，本技术创新采用液
压顶升技术，可实现板材倒运安装单人操作，施工效率提高 2/3。 | |
| | 8 | 一种可调
节尺寸的
预制叠合
板模具 | 实用
新型
专利 | 传统模具根据构件尺寸定制，由于现阶段整体构件标准化程度不是特
别高，因此构件生产完模具只能作为废品回收，浪费较大。本技术通
过大数据模拟，创新设计出利用率最高的几种标准长度模具，同时采
用滑动卡槽实现长度可调节，最大程度增加模具循环利用的次数，可
较传统方式减少模具费用 1/3以上。 | |
| | 9 | 预制装配
式墙板装
置 | 实用
新型
专利 | 本装置创新采用轻质混凝土+轻钢龙骨（内嵌保温材料）+轻质混凝土
三层复合技术，重量是传统混凝土三明治墙板的 1/3，同时强度、保
温、隔音、抗渗等指标均优于国家标准，可实现全螺栓连接。 | |
| | 10 | 一种钢结
构生产用
切割装置 | 实用
新型
专利 | 现有钢结构生产用切割装置只能对钢结构一处进行切割，且切刀位置
固定，切割效率低。本装置是为解决这一问题，创新发明的一种钢结
构生产用切割装置。通过内部增加切刀数量，通过紧锁装置调整切刀
方向，可以一次性对钢结构多处进行切割，切刀位置可以转动，适应
多角度切割，成倍提高切割效率；同时发明的切割装置方便把切割后
的构件取下，消除安全隐患。 | |
| | 11 | 一种钢结
构焊接装
置 | 实用
新型
专利 | 在钢结构中，主要是焊接工作量大，构件多角度，多方位焊接，钢结
构重量大的特点，翻转，挪动钢结构费时费力。针对这一焊接难题，
提出创新方法，发明出一种方便焊接装置，通过围绕固定支架转动的
支撑装置，可以调整钢结构零件的角度，便于焊接位置，和焊接角度
的调整，便于钢结构的焊接，提高焊接速度。同时，在固定中心的设
置吸收废气的装置，符合环保要求。 | |
| | | | | | |
徐州市“企业研发机构创新能力高质量提升”培育库——企业研发机构培育计划的企业之
一，引领徐州市行业创新。
2、公司的创新成就也被行业所认可
公司和子公司宁夏钢构、汉泰工业化均获批国家高新技术企业；公司 2021年获得中国
建筑金属结构协会颁发的“2021年度建筑钢结构行业科技创新优秀企业”称号；公司 2022
年被徐州高新区列入第一批创新型中小企业，“中煤嵌入式钢结构装配住宅技术”、“选煤
厂主厂房模块式设计与建造技术”等两项科技成果经中国建筑金属结构协会组织专家评定
为国内领先，公司与江苏携创新能源科技有限公司共同申报的“钢结构屋顶结构型防水光伏
建筑一体化应用技术”，经中国建筑金属结构协会组织专家评定为“达到国际先进水平”。
嵌入式钢结构装配式建筑技术体系科技成果“嵌入式钢结构住宅”项目被列入住建部 2021
年全国建设行业科技成果推广项目；公司的装配式钢框架结构建筑——钢框架板式农房被住
建部列入 2020年度首批《宜居型绿色农房建设先进适用技术与产品目录》。
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条，发行人选择第一套标准，
即预计市值不低于 2亿元，最近两年净利润均不低于 1500万元且加权平均净资产收益率平
均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2500万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。
发行人于 2016年 2月 4日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2020年 8月 3日进入创
新层。截至本招股说明书签署日，发行人符合连续挂牌时间超过 12个月且发行人目前为创
新层挂牌企业的条件。
根据可比公司的估值水平推算，预计本次股票公开发行时市值不低于 2亿元；根据容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，发行人 2020年、2021年扣除非经常性
损益前后孰低的归母净利润分别为 4,647.83万元、4,531.80万元，均超过 1,500万元；2020
年、2021年扣非前后孰低加权平均净资产收益率分别为 14.94%和 12.32%，平均值为 13.63%，
不低于 8%，发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3条的规定。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权等特殊安排及需要披露的其他重要事
项。
十二、 募集资金运用
| 经发行人第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第
二十二次会议及 2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于公司申请公开发行股票并
在北交所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其
可行性分析的议案》等议案。根据该等议案，公司募集资金扣除发行费用后的净额将全部用
于公司主营业务相关的项目，预计投入募集资金总额 17,010万元。公司募集资金将存放于
董事会指定的专户集中管理，在保荐机构、银行和北交所监督下按计划使用，实行专款专用。
发行人本次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：
投资总 募集资金 项目
序号 项目名称 额 使用金额 建设
（万元） （万元） 周期
1 宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目 10,000.00 4,000.00 1年
2 百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目 8,000.00 7,010.00 1年
3 7,000.00 3,000.00
安徽百甲智能化重型钢结构加工基地二期项目 1年
新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研发
4 3,000.00 1,000.00
2年
项目
钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技
5 2,000.00 2,000.00 2年
术研发项目
合计 30,000.00 17,010.00
若发行人本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量，不足部分由发行人
通过自筹方式解决。如果本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公
司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充
本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可
视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预
先已投入该等项目的自筹资金。
本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资
金将用于公司补充流动资金及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。授权董事会根
据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进行适当调整。
本次募集资金运用详细情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”中的相关内容。 | | | | | |
| | 序号 | 项目名称 | 投资总
额
（万元） | 募集资金
使用金额
（万元） | 项目
建设
周期 |
| | 1 | 宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目 | 10,000.00 | 4,000.00 | 1年 |
| | 2 | 百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目 | 8,000.00 | 7,010.00 | 1年 |
| | 3 | 安徽百甲智能化重型钢结构加工基地二期项目 | 7,000.00 | 3,000.00 | 1年 |
| | 4 | 新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研发
项目 | 3,000.00 | 1,000.00 | 2年 |
| | 5 | 钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技
术研发项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2年 |
| | | 合计 | 30,000.00 | 17,010.00 | |
| | | | | | |
（未完）
