[年报]万泽股份(000534):2022年年度报告

时间：2023年02月28日 10:16:27 中财网

原标题:万泽股份:2022年年度报告

万泽实业股份有限公司
2022年年度报告


2023年 02月

2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人
(会计主管人员)林丽云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望”中（三）公司面临的风险和应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ............................................. 50 第六节 重要事项 ................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 65 第八节 优先股相关情况 ............................................. 75 第九节 债券相关情况 ............................................... 76 第十节 财务报告 ................................................... 77
备查文件目录

（一）载有董事长亲笔签名的2022年年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的2022年年报会计报表；
（三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）《公司章程》文本；
（五）其他有关资料。


释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、万泽股份	指	万泽实业股份有限公司
万泽集团	指	万泽集团有限公司
万泽中南研究院	指	深圳市万泽中南研究院有限公司
深汕万泽	指	深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司
上海万泽、上海精密	指	上海万泽精密铸造有限公司
万泽生物公司	指	深圳市万泽生物科技有限公司
内蒙双奇	指	内蒙古双奇药业股份有限公司
西安新鸿业	指	西安新鸿业投资发展有限公司
万泽鸿业	指	深圳市万泽鸿业实业发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《万泽实业股份有限公司章程》
股东大会	指	万泽实业股份有限公司股东大会
董事会	指	万泽实业股份有限公司董事会
监事会	指	万泽实业股份有限公司监事会
报告期	指	2022年度

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	万泽股份	股票代码	000534
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	万泽实业股份有限公司
公司的中文简称	万泽股份
公司的外文名称（如有）	Wedge Industrial Co.,Ltd.
公司的法定代表人	黄振光
注册地址	汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼
注册地址的邮政编码	515041
公司注册地址历史变更情况	未变更
办公地址	汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼
办公地址的邮政编码	515041
公司网址	http://www.wedgeind.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡勇峰	李畅
联系地址	广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆 大厦8楼	广东省深圳市福田区福田路24号海岸环庆 大厦8楼
电话	（0755）83260208	（0755）83241679
传真	（0755）83364466	（0755）83364466
电子信箱	[email protected]	[email protected]
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码	91440500192754762W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994年1月在深 交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热

	供应等。2006年，万泽集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产 资产，同年6月，经营范围增加"从事房地产投资、开发、经营，室 内装饰"。经公司2018年10月22日召开的2018年第五次临时股东 大会审议批准，公司经营范围将"投资建设电厂、电站，电力生产， 蒸气热供应"改为"高温合金及其制品的研发、制造、销售、维修及 相关技术服务"。经公司2019年9月30日召开的2019年第五次临 时股东大会审议批准，公司经营范围增加"投资医药行业"。
历次控股股东的变更情况（如有）	2005年11月30日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司 与万泽集团有限公司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开 发公司将其持有的本公司38.35％的国家股股份中的29%转让予万泽 集团。截至2022年12月31日，万泽集团持有本公司股份 197,608,136股，持股比例为39.47%，为公司的控股股东。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
签字会计师姓名	张晓义、康璐

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	793,843,031.64	656,255,549.80	20.97%	552,561,979.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,719,117.75	95,292,383.72	6.74%	76,725,841.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	80,672,086.22	46,484,032.82	73.55%	13,105,574.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,886,261.83	136,667,738.73	42.60%	142,422,522.82
基本每股收益（元/股）	0.2033	0.1926	5.56%	0.156
稀释每股收益（元/股）	0.2006	0.1896	5.80%	0.156
加权平均净资产收益率	8.87%	9.20%	减少0.33个百分点	7.88%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	2,434,804,891.48	2,117,454,697.21	14.99%	2,125,769,141. 68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,192,252,473.62	1,071,171,820.88	11.30%	999,767,746.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力
存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	136,369,239.24	238,262,847.19	206,696,246.69	212,514,698.52
归属于上市公司股东的净利润	32,656,024.39	41,886,240.17	21,041,930.49	6,134,922.70
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	21,789,955.27	40,222,285.67	15,996,767.42	2,663,077.86
经营活动产生的现金流量净额	-86,498,490.82	64,082,264.85	44,009,571.34	173,292,916.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）		63,791.03
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	27,049,023.14	19,869,143.30	28,883,214.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费		2,044,819.79	11,004,978.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	813,714.02	42,696,254.44	40,266,175.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-740,852.36	212,877.29	-1,288,661.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	455,701.49	661,695.13	155,458.44
减：所得税影响额	1,161,213.45	11,488,788.50	9,637,527.77
少数股东权益影响额（税后）	5,369,341.31	5,251,441.58	5,763,369.94
合计	21,047,031.53	48,808,350.90	63,620,266.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、微生态活菌产品业务
目前，我国微生态活菌药品行业市场参与者较少、集中度较高，尚未有明显的市场垄断者。报告期内，国内新冠疫情呈现反复和多点散发态势，各地疫情管控政策调整频繁，医药行业政策频出。

疫情之下，人们的健康意识显著提升，并对改善肠道健康、提升免疫力的产品产生了巨大的需求，以益生菌为代表的微生态制品受到前所未有的追捧。

2、高温合金业务
高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，同时也被广泛应用于核能发电、地面与船舶燃机、机车动力、石油石化等工业领域，从而大幅扩展了对高温合金的需求。目前，我国高纯度高温合金实际产能较小，尤其航空等产业用高端高温合金的有效产能还难以满足日益增长的市场需求，进口依赖严重，关键材料国产替代是大势所趋。随着我国国防军队现代化建设提速，加上民用航空、核电、燃气轮机、机车等行业需求的增长，我国的高温合金生产和消费规模将随着高温合金下游军工及民用领域的发展而提速增长。

公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业，并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系，公司所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等产品已先后在我国多型号航空发动机、燃汽轮机等装备中获得应用。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。

1、微生态活菌产品业务
公司下属全资子公司内蒙双奇药业是国内唯一专注于消化和妇科两大微生态系统的国家级高新技术企业，主要产品双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品。其中：“金双歧”是目前少有的临床和OTC双跨的微生态活菌药品之一，主要用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻及便秘，是用于消化、儿科、老年科等肠道疾病预防治疗用药，“定君生”则是国内唯一治疗妇科感染的阴道微生态活菌药品。“金双歧”和 “定君生”在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。

报告期内，公司进一步拓展微生态活菌产品新赛道，推出了“今日益菌”膳食补充剂、“三联益生菌粉”保健食品以及益生菌牙膏、益生菌护手霜等益生菌大健康产品。其中，“三联益生菌粉”是国内唯一一款为慢性便秘人群专业定制的益生菌保健食品，主要为便秘人群提供微生态解决方案，满足便秘人群长期调理未被满足的需求，填补了益生菌产品市场一大空缺。

2、高温合金业务
公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造，致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温母合金及其合金粉末等。（1）已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金；该产品主要作为母材或应用于热端部件的生产中，如粉末冶金制粉、高温合金铸造等；（2）已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体系，主要是将高温母合金进行雾化，来完成高温合金粉末的制备，其粉末主要用于制造先进发动机的涡轮盘、封严篦齿盘等粉末盘件的生产，产品已经经过考核认证，进入批量生产；（3）已掌握精密铸造叶片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片，相关产品已应用于航空发动机、燃气轮机、机车动力等产业，部分产品已进入批量生产；（4）已掌握高温合金粉末涡轮盘件、篦齿盘等构件制备的核心工艺及其参数控制技术，成功研制并交付高温合金粉末盘件并通过装机长试考核，进入批量生产阶段。

三、核心竞争力分析
（一）微生态活菌产品业务
1、公司深耕微生态领域30年，形成扎实的技术沉淀。具有高标准生产质量体系，拥有国内先进的发酵、冻干、压片、泡罩等制药机械设备，建有国内活菌药品行业自动化程度较高、规模最大的标准化GMP厂房，建立了严格的药品生产质量管理体系；拥有一支经验丰富的专业化微生态药品研发与生产技术工匠团队，建立了国内领先的微生态制剂菌种库，拥有先进的菌株筛选和菌种储存技术；拥有自主知识产权，承担多项国家级研发项目，获得多项科技成果及奖励。

2、公司拥有覆盖全国的全渠道营销体系，成熟的商业转化能力。构建了处方药、OTC药品、保健食品等大健康产品三大营销赛道；与中国医药集团、华润医药商业集团、上海医药集团、九州通医药集团和广州医药等头部商业公司深度合作；与全国3000多家等级医院、10万余家终端社会药房建立了合作；拥有一支超过千人的临床、OTC零售、执业药师、新零售终端学术推广和商务专业化队伍。

3、公司拥有丰富的专家资源和长期的科学循证研究。构建起了全国三级学术体系，与中华医学会、中国医师协会、中华预防医学会、中国药师协会、中国药学会等学术团体建立了合作关系，开展各种国家级、省市级和医院级的学术活动；与国内知名三甲医院专家、综合性大学和微生物研究所教授进行深度科研合作；开展了大量的循证研究，与中国人民解放军总医院、北京协和医院、四川大学华西医院、中山大学附属第一医院、复旦大学附属妇产科医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院等众多国内知名三甲医院开展“金双歧”和“定君生”两款产品临床研究，推动微生态诊疗方案进入到行业共识和学科指南，参与由中华医学会发起的“妇产科感染性疾病规范化诊治推广项目”。

（二）高温合金业务
公司是国内唯一具备从高温合金材料研发到部件制备全流程研制能力的民营企业。公司高温合金核心团队由多位曾在航空发动机、燃气轮机产业从事材料科学与工程应用研究的高端人才组成，形成了目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的航空发动机高温合金材料及其应用的研发团队，并结合了国内知名高校的骨干研发成员，其成员均为高温合金相关专业的博士、硕士等。

公司现已形成完整的研发检测体系，拥有从母合金熔炼、粉末制备、铸造成型、产品理化性能检测的全套设备；已完成了多项关键技术攻关，开发了多项具有自主知识产权的高温合金材料，取得高温合金业务相关的多项专利，并与国内部分科研院所和企业建立了长期稳定的合作关系。

公司已掌握高温母合金、高温合金粉末以及精密铸造叶片、粉末盘等热端部件生产的先进技术，建立了超高纯度高温合金熔炼、涡轮叶片无余量精密铸造技术体系，所生产的定向、单晶及等轴晶叶片和粉末涡轮盘等产品，已先后在多型号航空发动机、燃气轮机等装备中获得应用，并具备了批量生产的工程能力。

四、主营业务分析
1、概述
2022年，在疫情频发、房地产硬着陆、俄乌冲突等内外部超预期事件的冲击下，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力与日俱增，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，一系列改革举措向纵深推进，中国经济发展不断释放新潜力，产业链供应链总体稳固，保持了经济社会大局稳定。在此背景下，公司围绕年度工作目标，积极应对挑战、把握机遇，相关业务取得较大发展与突破。

报告期内，公司医药事业部按照“十四五战略规划”，将持续研究拓展微生态新产品，坚持“用法正确、用量足够、联合疗程推荐”微生态治疗理念，致力于成为微生态疗法的推广者、传播者、践行者。通过十多年的探索，公司构建了品牌+学术+服务的立体营销策略，以及临床+OTC、自营+代理、专职+兼职的混合营销模式。报告期内，内蒙双奇坚持学术引领，积极构建循证医学基础，深化临床市场营销：深化“1+N”（即国家级+各省市级）两级市场准入，推动“金双歧”和“定君生”两个产品进入国家基药目录；启动《阴道用乳杆菌活菌胶囊临床应用中国专家共识》编撰项目；跟进在研课题21项以及IBS适应症研究多中心课题1项；参加国家级会议10场、省市级会议和学术沙龙151场，学科会议和公益讲座696场。同时，内蒙双奇也在加快构建 OTC零售完整营销体系：一是加快OTC三级推广体系，建立市场推广队伍，建立OTC+市场双向促进、目标同向体系；二是建立 KA（重点连锁客户）+分销的销售模式，实现双轮驱动；三是在中国非处方药物协会支持下，与《中国微生态学杂志》、《中国药店》杂志共同发起“微生态健康中国365公益计划”，打造药品OTC零售的渠道管控能力、产品动销能力和专业品牌传播能力三大核心能力，截至2022年底以驻店促销、社区活动、培训及直播讲堂等形式共执行“365公益计划”活动近两千场。在产能方面，内蒙双奇在面对近两个月的疫情封控压力，基本保证市场全年的稳定供给，产品自检合格率达到 100%，呼和浩特生产基地菌粉产能提升改造项目稳步推进中。公司同时加快推进珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目，并拟通过向特定对象发行股票募集资金9亿元用于项目建设。报告期内，内蒙双奇完成“金双歧”生产流程进一步优化；阴道乳杆菌产品菌株功能、菌粉工艺、新型益生菌微生态制剂等研发项目均按计划逐项推进中。截至2022年 12月31日，内蒙双奇累计申请发明专利13项，已获得授权 10项。报告期内，公司进一步加强行业交流，与多家国内高校和科研单位展开交流和合作，全面提升和拓展公司的国际和国内微生态学术交流平台；公司还进一步明确了深圳万泽微生物研究院建设的目标和方向，以深圳万泽微生物研究院为主体，联合国内外领域专家开辟了国际上第一个阴道微生态与妇科疾病的杂志专刊，同时进行专家库及知识库建设，并在深圳市人大常委会的关注下，（万泽微生物研究院）受邀加入深圳人大关于深圳市微生态产业发展相关提案建议撰写小组，参与相关议题的研讨和交流。报告期内，内蒙双奇成为国际益生菌和益生元科学协会（ISAPP）会员单位，将有效促进公司在国际益生菌研究领域的学术交流，并进一步提升了品牌影响力；内蒙双奇还被工信部医药信息中心评为“2022年中国医药工业最具投资价值企业称号”、被内蒙古自治区认定为诚信示范企业和“专精特新”企业、被呼和浩特经济技术开发区评为建区30周年“综合贡献奖”，内蒙双奇生产质量中心技术部荣获内蒙古自治区“工人先锋号”荣誉称号；“金双歧”更是连续四年荣获国家药监局南方所米内网评选的“中国医药·品牌榜”医院终端·最信赖的微生态制剂品牌。

报告期内，公司以万泽中南研究院作为高温合金的技术研发平台，持续推进高温合金产业化所必需的基础技术研发。双性能新一代粉末盘项目、两盘国产化项目、“创新链+产业链”融合专项、国地联合工程中心项目、定向合金寿命预测项目等承接的国家、省、市级科研项目均按计划稳步推进中，承接并启动高温合金先进定向凝固技术、发动机叶片修复用合金材料研究、新一代高温合金叶片研发及产业化等各级科研项目，同时与中南大学、西安交大、上海大学等高校及有关科研院所开展技术合作和项目研究，并与涡轮院科创中心共建联合创新团队。报告期内，万泽中南研究院基于双性能涡轮盘研制需求，自主研发了第三代粉末合金 WZ-A3，主要应用于先进航空发动机的涡轮盘等关键热端部件，未来可以直接转化应用并支撑在研/预研型号发动机研制。作为技术支持平台，万泽中南研究院在报告期内，配合深汕万泽解决了粉末生产线的工艺问题，并为深汕万泽所有盘件开展检测服务，确保深汕万泽按时保质保量完成交付任务；同时，万泽中南研究院配合上海万泽开展火焰稳定器项目的工艺改进并，通过首件鉴定，实现多种型号交付。截至2022年12月31日，万泽中南研究院累计申请发明专利57项、实用新型专利43项、软件著作权7项，已获得授权52项，累计发表论文80篇，其中于2022年有13篇论文在《稀有金属材料与工程》、《Journal of materials science》、《International Journal of Applied Ceramic Technology》等专业期刊见刊。报告期内，万泽中南研究院下的长沙精铸中心通过厂房仓库改造扩建、优化布局及工艺升级、增加设备与人员等途径，已达到单晶/定向涡轮叶片铸件10000件/年的产能，成功实现单晶/定向叶片由科研试验向批量生产转型；全年生产加工及研发浇铸成型高温合金叶片及试板、试棒共计一万余件，实现航空发动机、燃气轮机叶片成品交付三千件以及若干配套试棒交付，已中标的航空发动机叶片项目也按计划推进中。

2022年，虽然上半年突发的上海新冠疫情给上海当地生产经营活动造成较大影响，但由于上海万泽提前部署了疫情防控措施，实现了不停工不停产，最大程度降低了疫情影响。报告期内，国产商用航空发动机产业化进程加速，加之燃气轮机产业化与国产化的需求快速增长，上海万泽迎来历史性机遇，超额完成全年销售任务。在整体经济形势不好的情况下，上海万泽仍然逆势加大了生产设备、生产线等投入，迅速扩大产能；同时加大研发投入，其参与上海电气主导的78MW燃机高温合金叶片研发及产业化项目以及承接的高成品率高温合金定向凝固叶片工艺流程、基于钛合金精密铸造技术的涡轮类产品研发、上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目等项目也取得了较大进展。报告期内，上海万泽在研新品共计28个，已完成研发转入批产8个。主要客户包括中航发商发、博马科技、中国中车、Wabtec运输、福鞍股份、上海电气、无锡透平等国内外行业知名企业。截至2022年12月31日，上海万泽已累计申请30项发明专利、25项实用新型技术专利，已累计获得授权33项，其中获得授权11项发明专利、22项实用新型技术专利。

报告期内，深汕万泽根据新增设备计划，完成厂房改造工作，目前已具备粉末盘100件/年、粉末150吨/年、母合金150吨/年的生产能力。2022年，深汕万泽已完成粉末盘件交付近二十件，某型新产品盘件研发项目等按计划推进中，并完成某型盘件用母合金多批次生产。同时，深汕万泽按计划完成扩产计划，顺利打通高温合金叶片单晶/等轴晶生产线，具备高温合金叶片年产万片的生产能力。截至2022年12月31日，深汕万泽已累计申请发明专利18项、实用新型专利12项，已获得授权15项。

报告期内，公司实现营业收入79,384.30万元，较去年同期增长20.97%；归属于母公司所有者的净利润10,171.91万元，较去年同期增长6.74%；公司总资产243,480.49万元，归属于母公司所有者的净资产为119,225.25万元。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	793,843,031.64	100%	656,255,549.80	100%	20.97%
分行业
制造业	180,316,937.58	22.71%	93,619,567.72	14.27%	92.61%
医药制造业	593,585,604.16	74.77%	550,435,119.90	83.88%	7.84%
其他业务	19,940,489.90	2.51%	12,200,862.18	1.86%	63.44%
分产品
金属检测及加工服务	9,195,218.70	1.16%	6,603,643.25	1.01%	39.24%
高温合金材料销售	167,156,187.31	21.06%	82,172,884.92	12.52%	103.42%
金双歧	415,219,770.19	52.31%	398,230,167.37	60.68%	4.27%
定君生	177,368,989.29	22.34%	150,406,820.36	22.92%	17.93%
高温合金构件模具	3,965,531.57	0.50%	4,843,039.55	0.74%	-18.12%
今日益菌	996,844.68	0.13%	1,798,132.17	0.27%	-44.56%
其他业务	19,940,489.90	2.51%	12,200,862.18	1.86%	63.44%
分地区
南方地区	603,780,684.59	76.06%	469,505,544.98	71.54%	28.60%
北方地区	167,570,692.05	21.11%	169,075,658.86	25.76%	-0.89%
国外地区	22,491,655.00	2.83%	17,674,345.96	2.69%	27.26%
分销售模式
经销	706,045,666.11	88.94%	567,914,660.83	86.54%	24.32%
直销	87,797,365.53	11.06%	88,340,888.97	13.46%	-0.62%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年同期增 减
分行业
制造业	180,316,937.58	110,364,008.74	38.79%	92.61%	59.42%	增加12.74个百分点
医药制造业	593,585,604.16	61,888,790.07	89.57%	7.84%	5.00%	增加0.28个百分点
分产品
高温合金材料 销售	167,156,187.31	98,108,886.34	41.31%	103.42%	56.23%	增加17.73个百分点
金双歧	415,219,770.19	46,226,683.78	88.87%	4.27%	4.69%	减少0.05个百分点
定君生	177,368,989.29	15,230,031.63	91.41%	17.93%	11.37%	增加0.51个百分点
分地区
南方地区	603,780,684.59	147,052,514.88	75.64%	28.60%	51.02%	减少3.62个百分点
北方地区	167,570,692.05	21,051,834.77	87.44%	-0.89%	-5.37%	增加0.60个百分点
分销售模式
经销	706,045,666.11	160,066,473.35	77.33%	24.32%	132.16%	减少10.53个百分点
直销	87,797,365.53	23,707,795.66	73.00%	-0.62%	-64.37%	增加48.31个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
医药制造业	销售量	盒	26,342,992.00	24,485,592.00	7.59%
	生产量	盒	24,931,663.00	25,853,556.00	-3.57%
	库存量	盒	2,259,304.00	3,760,684.00	-39.92%
高温合金业务产 品	销售量	件	263,974.00	195,536.00	35.00%
	生产量	件	322,318.00	200,042.00	61.13%
	库存量	件	26,667.00	9,606.00	177.61%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1、医药制造业产品库存量降低，主要原因系2022年第四季度内蒙双奇受疫情封控影响，生产量大幅降低，库存被消耗所致；
2、 高温合金业务产品销售量、生产量、库存量增长，主要原因系上海万泽及深汕万泽的产品涡轮盘及叶片已进入量产阶段，同时新增大额客户，因此产销量同比增长，库存增加。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
制造业	金属检测	110,364,008.74	60.05%	69,228,236.34	51.10%	59.42%
医药制造业	药品销售	61,888,790.07	33.68%	58,939,362.99	43.51%	5.00%
其他业务	其他	11,521,470.20	6.27%	7,307,911.08	5.39%	57.66%

单位：元

产品分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
高温合金构件模具	高温合金构件模具	3,283,803.99	1.79%	2,822,913.77	2.08%	16.33%
金属检测及加工服务	金属检测及加工服务	8,971,318.41	4.88%	3,607,040.93	2.66%	148.72%
高温合金材料销售	高温合金材料销售	98,108,886.34	53.39%	62,798,281.64	46.35%	56.23%
金双歧	金双歧	46,226,683.78	25.15%	44,154,984.47	32.59%	4.69%
定君生	定君生	15,230,031.63	8.29%	13,674,645.62	10.09%	11.37%
今日益菌	今日益菌	432,074.65	0.24%	1,109,732.90	0.82%	-61.06%
其他	其他	11,521,470.20	6.27%	7,307,911.08	5.39%	57.66%

说明
不适用。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否

子公司名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)	减少方式
赣江新区万泽健康产业有 限公司	江西省赣 江新区	江西省赣江 新区	批发和零售业	100.00	注销
江西省万泽商业管理有限 公司	南昌市	南昌市	租赁和商务服 务业	100.00	注销

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	212,427,629.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	113,456,906.63	14.29%
2	第二名	31,773,127.50	4.00%
3	第三名	22,858,227.74	2.88%
4	第四名	22,397,142.36	2.82%
5	第五名	21,942,225.34	2.76%
合计	--	212,427,629.57	26.76%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	211,577,326.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	138,867,184.40	22.61%
2	第二名	35,176,434.48	5.73%
3	第三名	16,087,975.13	2.62%
4	第四名	13,095,732.53	2.13%
5	第五名	8,350,000.00	1.36%
合计	--	211,577,326.54	34.44%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	264,627,047.46	260,911,774.58	1.42%
管理费用	130,438,842.88	126,533,428.57	3.09%
财务费用	20,394,277.98	18,611,441.44	9.58%
研发费用	76,375,436.92	76,715,959.30	-0.44%

4、研发投入
?适用 □不适用

主要研发项目 名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
益生菌菌种库 建设	获得功能益生菌菌株	长期开展	每年获得10株左右新菌株	开发新产品
保加利亚乳杆 菌菌粉生产工 艺优化研究	菌粉生产工艺技术优化研究并 产业化应用	采取自主研究和合 作研究（江南大 学）的方式对工艺 开展优化研究	菌粉活菌数大幅提升	技术改进，降本增效
用于治疗妇女 生殖道感染多 菌株微生态制 剂的研制	研制新益生菌产品	已确定产品菌株， 开展菌粉生产工艺 研究。	申报1-2个新药	开发新产品
微生态制剂临 床应用中的稳 定性研究	明确产品稳定性	采取合作研究（北 京医院）的方式开 展	提升产品品质	提升产品品质
菌株遗传信息 库建设	积累菌株文献、生物信息、功 能数据库	长期开展	建立菌株功能的快速挖掘平台	提高菌株研发能力
78WM等级燃气 轮机透平叶片 研发及产业化	聚焦78MW重型燃机对高温合金 叶片加工国产化能力要求，率 先在国内布局重型燃机高温合 金叶片加工能力建设，建立重 型燃气轮机透平精密铸件的毛 坯供货能力，早日摆脱热端部 件长期受制于人的局面。	已实现三项实用新 型专利授权，同时 已研发部分测试产 品	以大型燃气轮机透平叶片为主 要精铸产品，实现无余量精密 铸件的产业化能力建设。	项目研发成功后，在 实现高温合金的绿 色、数字化制造产业 化发展的同时，将促 进单晶叶片产业化发 展。
高温合金 CM939复杂薄 壁整体燃烧室 精密铸造技术	通过该项目研发，形成一套完 善的热处理及补焊理论并将研 究成果应用于航空、地面燃机 等领域。	已完成项目研发并 达成预期指标，且 优于合同约定。	建立了薄壁Laves相含量与截 面尺寸和冷却速率的关系，为 Laves相的控制技术提供了理论 数据。	在两机专项领域提升 高温合金叶片技术水 平合格率，大幅降低 成本
高成品率高温 合金定向凝固 叶片工艺流程 研发	具备批量生产合格稳定的定向 叶片产品的生产能力	已完成定向凝固叶 片的产线打通，并 承接我国多款商业 发动机低压涡轮定 向凝固叶片的试 制，已具备批产能 力。	高温合金定向凝固叶片成品率 在原有基础上提升30%以上。	形成技术壁垒，在国 家航空事业发展中持 续获得订单。
基于钛合金精 密铸造技术的 涡轮类产品研 发	通过对涡轮类钛合金零件的精 密铸造技术体系进行产业研 发，突破铸件的冶金缺陷控制 技术、尺寸精度控制技术、铸 件的后处理技术等一系列关键 技术，形成全套技术体系，研 制出合格的钛合金精密铸件。	基于真空凝壳炉技 术的钛合金浇注设 备已经调试结束， 钛合金专用模壳系 统已开发就绪，目 前已经获得市场的 小批量订单。	完成相关型号的钛合金精密铸 造技术的涡轮类产品研发并投 入生产。	该技术可应用于火 箭、导弹、飞机等航 天航空器领域，为公 司未来在高端制造领 域持续保持领先地位 奠定基础。
上海市先进涡 轮发动机热端 关键部件精密 铸造技术创新 中心项目	拥有自主可控的航空发动机技 术，实施战略性发展。	已获得国家工信部 绿色工厂认定，并 实现批量生产。	形成热端部件精密成型关键工 艺的绿色技术体系，并进行应 用示范和推广。	解决产业共性问题， 提升基础工艺，加强 汽车、船舶、核电、 航空航天等领域的重 大装备对高温合金零 部件的基础支撑能 力，抢占产业技术的 制高点。
10009项目	研制新一代粉末高温合金，解 决高温合金蠕变寿命较短、损 伤容限低等关键问题，实现具 有自主知识产权的新一代粉末 高温合金产品的配套需求。	项目指标已全部完 成并通过地面试验 取得检测报告，正 在准备验收。	形成母合金熔炼、粉末制备、 热等静压、挤压、锻造技术标 准及其生产工艺，满足工程化 应用需求。	开拓新一代粉末高温 合金材料及其部件的 研发技术，使公司具 备新一代粉末合金涡 轮盘产业化能力。
单晶高温合金 叶片研制	聚焦先进航空发动机用高温合 金及其复杂型腔单晶无余量涡 轮叶片的技术发，提升产品合 格率，产品批量生产优质稳 定。	项目技术指标已全 部完成，正在准备 验收	实现先进航空发动机用高温合 金及其复杂型腔单晶无余量涡 轮叶片优质稳定的生产能力。	汇聚高端人才队伍， 创新驱动，打造单晶 叶片生产技术研发高 地，使公司获得单晶 涡轮叶片产业化发展
				持续稳定的配套能 力。
粉末高温合金 关键技术研发 及产业化	为解决高温合金高温蠕变寿命 较短、损伤容限低等关键问 题，实现具有自主知识产权的 第三代粉末高温合金的研发和 产业化。	项目除技术就绪度 待第三方出具报 告，其他指标已全 部完成，正在准备 验收材料	通过高通量计算，快速高效地 实现具有自主知识产权的第三 代粉末高温合金成分设计与优 化，有效节省材料研发时间， 降低了研发成本。实现超低S 含量、低夹杂物含量母合金熔 炼，达到国际先进水平。建立 夹杂物检测及控制工艺规程， 获得新型粉末高温合金高纯 净、形貌、粒度分布满足技术 条件的粉末制备工艺。	建立粉末高温合金熔 炼、粉末制备及后处 理生产线，实现产业 化，为公司粉末产品 的长远发展打下坚实 的基础。
基于集成计算 材料工程的双 性能高温合金 粉末涡轮盘开 发及产业化+双 性能高温合金 粉末涡轮盘集 成计算材料平 台研发及工程 化	本项目通过集成计算材料工 程，建立从材料设计、母合金 熔炼、粉末制备、热等静压、 梯度热处理到加工过程的全设 计生产平台。基于此平台开展 双性能盘材料设计、母合金制 备、制粉、成型工艺研发、性 能优化和盘件制造。	项目已通过节点2 考核，完成双性能 粉末涡轮盘工程化 制备，正在准备验 收	建立从材料设计、母合金熔 炼、粉末制备、热等静压、梯 度热处理到加工过程的全设计 生产平台，达到缩短研发周 期、减少材料、制造缺陷的效 果。同时完成具备自主知识产 权的第三代粉末高温合金研 发，开展第三代双性能粉末涡 轮盘制备，积累大尺寸涡轮盘 挤压、锻造及双性能热处理技 术。	实现集成计算材料工 程的双性能高温合金 粉末涡轮盘开发及产 业化，以及双性能高 温合金粉末涡轮盘集 成计算材料平台研发 及工程化，打造粉末 领域技术高地，并为 集成计算领域和国产 化软件领域做出良好 的万泽示范。
航空发动机单 晶叶片修复用 焊料及工艺关 键技术研发	针对单晶叶片修复的问题，通 过集成计算材料工程设计单晶 叶片修复用焊料，探索修复用 焊料与单晶母材的作用机制， 形成单晶叶片的修复关键工艺 及优化方案，解决修复用焊料 润湿性、高温性不够好的问 题。	己完成钎料合金的 成分设计、熔炼、 制粉、膏状钎料调 配，单晶试棒的钎 焊实验进行中。	围绕单晶叶片修复，开展一种 低温成形高温服役的新型镍基 修复焊料及液相扩散修复关键 工艺的研发，解决单晶叶片液 相扩散修复时焊料合金熔点 低、修复区组织与基体组织不 一致、修复区高温性能不够等 问题。	可以发挥航空制造强 劲的辐射带动作用， 以航空制造业为牵引 带动航空配套产业等 共同发展，形成规模 经济。
单晶高温合金 先进定向凝固 技术及其精确 模拟	开发出适用于LMC工艺的专用 数值模拟软件,解决LMC技术工 程应用中的关键科学技术问 题，揭示复杂结构单晶叶片在 高温度梯度定向凝固中的缺陷 形成机理，掌握缺陷控制技 术。	完善数据传输模 块；申请相关软 著、撰写论文	提升单晶叶片生产合格率，掌 握单晶叶片高效制备技术并实 现工程应用。	可为航空航天发动 机、燃气轮机核心热 端部件提供高水平的 先进制造平台，突破 国外相关企业的技术 封锁，显著提升公司 在关键热端部件制造 方面的技术水平。

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	233	218	6.88%
研发人员数量占比	19.08%	21.00%	-1.92%
研发人员学历结构
本科	142	109	30.28%
硕士	41	57	-28.07%
博士	11	8	37.50%
大专以下	39	44	-11.36%
研发人员年龄构成
30岁以下	64	68	-5.88%
30~40岁	110	114	-3.51%
40岁以上	59	36	63.89%

公司研发投入情况 （未完）