泓淋电力(301439):首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

时间:2023年02月28日 10:47:04 中财网

原标题:泓淋电力:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本 公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 威海市泓淋电力技术股份有限公司 WEIHAI HONGLIN ELECTRONIC CO., LTD. (威海经技区浦东路9-10) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人(主承销商) 本次发行概况

发行股票类型人民币普通股(A股)
发行股数本次公开发行新股数量 9,728万股,占发行后总股本的比 例约为 25%,不进行老股转让
每股面值人民币 1.00元
每股发行价格【】元
预计发行日期2023年 3月 8日
拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板
发行后总股本38,910.1809万股
保荐人、主承销商中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期2023年 2月 28日
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

重大事项提示
公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股意向书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容,并特别关注以下重要事项。

一、重大风险提示
(一)创新风险
公司专业从事电源线组件、特种线缆的研发、生产与销售,致力于提高产品的技术水平与研发效率,不断开发新产品,持续拓展产品应用领域,以满足下游不同领域客户的多样化需求。公司在平台化研发、产品开发、供应链管理等方面不断进行创新。但如果公司在产品质量可控性、产品品类多样性及适用性等产品开发领域不能更好地服务于客户需求,供应链管理无法及时满足产品订单高频次、多样化特点,平台化研发难以保障低成本和高品质的产品供应,则公司存在无法获得市场认可进而对公司持续盈利产生重大不利影响的风险。

(二)所处行业竞争加剧的风险
公司专业从事电源线组件和特种线缆的研发、生产和销售,产品广泛应用于个人计算机、服务器、家用电器、电动工具和其他工业设备等领域。虽然电源线组件、特种线缆行业存在一定的准入壁垒,但若因广阔的行业市场空间吸引下游客户或其他领域企业进入或促使现有生产企业扩大产能,或因宏观经济发生重大不利变化导致下游行业市场空间大幅萎缩,或因行业内发生价格战、下游客户持续要求降价等导致产品售价持续大幅下滑,将导致行业市场竞争加剧。若公司不能持续有效地制定并实施业务发展规划,始终保持服务能力及技术水平的竞争优势,则可能在市场竞争环境中处于不利地位,进而影响公司的盈利能力和长期发展潜力。

(三)产品认证风险
电源线组件产品在全球主要市场中有强制安规认证要求,如中国 CCC认证、美国 UL认证、欧盟 ENEC认证、澳大利亚 SAA认证、日本 PSE认证、韩国 KTL认证等。各项认证的程序较复杂,对技术水平要求较高,要求持续资金投入,若产品未通过相应的认证,则无法进入当地市场。因此,如果公司未能持续获得全球市场内的各项认证,将对公司的经营和产品销售带来不利影响。

(四)原材料价格波动的风险
公司的主要产品为电源线组件和特种线缆,主要原材料为铜材、铜线等铜、化工材料等。报告期内,铜材及铜线和化工材料采购金额占主营业务成本的比例分别为 57.23%、69.92%、71.75%和 63.13%,铜材及铜线成本占营业成本的比例分别为 40.63%、40.54%、50.81%和 52.85%,原材料价格波动对于公司经营业绩的影响程度提升。假定销售数量、单价、税费等其他因素不变,当铜市场价格上涨达 60.43%、25.02%时,公司 2020年度毛利率、净利润将分别降至 0;当铜市场价格上涨达 35.68%、15.41%时,公司 2021年度毛利率、净利润将分别降至 0;当铜市场价格上涨达 34.19%、18.77%时,公司 2022年 1-9月毛利率、净利润将分别降至 0。

目前,公司在采购原材料时可以选择的厂商数量较多,能够以合理的价格采购所需原材料,但如未来经济形势发生周期性波动以及市场供需情况发生变化从而导致铜等原材料价格发生大幅波动,铜价上涨预计导致发行人毛利率水平降低,且随铜价波动幅度的增高,发行人的盈利水平受到的负面影响程度越高,发行人经营业绩将面临下滑的风险。

(五)发行失败的风险
本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素决定,如存在投资者认购不足的情形,发行人将面临发行失败的风险。

二、期后主要财务信息和经营状况
(一)财务报告审计截止日后的主要经营情况
财务报告审计基准日后至招股意向书签署日之间,公司经营情况良好,产业政策、税收政策、行业市场环境、主要客户和供应商、公司经营模式未发生重大变化,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。


 及审计截止日后 止日后的主要财 与管理层分析”之“ 财务信息未经审 《审阅报告》(容 要数据 1日和 2021年 12营状况 信息及经营状况 十八、财务报告审 ,已经容诚会计 专字[2023]518Z0 月 31日合并资产详见本招股意向 截止日后主要财 事务所(特殊普 056号)。 债表主要数据对 单位:万元
项目2022年 12月 31日2021年 12月 31日变动幅度
资产总额175,534.26195,176.89-10.06%
负债总额80,045.15118,377.07-32.38%
所有者权益95,489.1176,799.8224.34%
归属于母公司所有者权益95,427.2876,728.3524.37%
截至 2022年 12月 31 日减少 19,642.63万元,略 品单价随铜价联动有所下 公司应收账款及存货余额 2022年 12月 31日, 少 38,331.92万元,主要系 2022年 12月 31日 2021年 12月 31日增加 18, 2、合并利润表主要数 (1)2022年度和 2021,公司总资产 下降,主要系 ,同时公司严格 有所下降所致。 司总负债 80,04 司归还了到期 公司归属于母 98.93万元,主 年度合并利润表75,534.26万元, 价整体处于下降 制备货排产,20 .15万元,较 202 短期借款所致。 司所有者权益 9 来自于 2022年度 主要数据2021年 12月 31 间,公司主要产 22年 12月 31日 年 12月 31日减 ,427.28万元,较 的利润留存。 单位:万元
项目2022年度2021年度变动幅度
营业收入228,906.39244,965.09-6.56%
营业利润17,505.8816,801.954.19%
利润总额18,014.6016,998.715.98%
净利润17,911.5116,236.4910.32%
归属于母公司股东的净利润17,926.1016,219.0510.52%
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润16,563.8715,003.6010.40%
2022年度,受铜价 动有所下调,导致公司 2 净利润、扣除非经常性损 趋势,主要原因为:①美 要客户沃尔玛等进行议价 有所提升;②公司偿还了 (2)2022年 10-12体处于下降区间 22年度的营业收 后归属于母公 元兑人民币汇率 ,产品售价有所 多银行贷款,资 和 2021年 10-12影响,公司主要 略有下降,但归 股东的净利润均 上年有所提升, 升,外销收入占 金成本费用有所降 合并利润表主要品单价随铜价联 于母公司股东的 比呈现稳步增长 加公司与外销主 及外销毛利率均 低。 据 单位:万元
项目2022年 10-12月2021年 10-12月变动幅度
营业收入45,158.9258,773.71-23.16%
营业利润1,598.632,539.24-37.04%
利润总额2,107.082,735.80-22.98%
净利润2,474.172,696.87-8.26%
归属于母公司股东的净利润2,530.172,730.57-7.34%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润1,888.252,057.10-8.21%
2022年 10-12月,公司营业收入较去年同期有所下降,主要系受到疫情影响,同时本期铜价整体水平低于去年同期,公司主要产品单价随铜价联动有所下调,导致公司 2022年第四季度的营业收入有所下降。

2022年 10-12月,公司营业利润、利润总额较去年同期均有所下降,主要系受到疫情影响,同时美元兑人民币汇率同比下降,2022年第四季度的汇兑损失较去年第四季度有所增加。


 并现金流量表要数据单位:万元
项目2022年度2021年度变动幅度
经营活动产生的现金流量净额26,643.499,900.04169.13%
投资活动产生的现金流量净额-8,101.84-6,926.88-16.96%
筹资活动产生的现金流量净额-24,767.182,790.92-987.42%
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,661.00-337.71591.84%
现金及现金等价物净增加额-4,564.535,426.37-184.12%
2022年度,公司经营活动产 期增幅 169.13%,主要系铜价整 动有所下调,同时公司严格控制 收到的现金及购买商品、接受劳 2022年度,公司投资活动产 减少 16.96%,主要系公司基于 128,461.80平方米的土地。 2022年度,公司筹资活动产 期减少 987.42%,主要系公司本期 (2)2022年 10-12月和 2021的现金流量净 处于下降区间 货排产,2022 支付的现金均 的现金流量净 业务发展规划 的现金流量净 偿还的银行贷款 年 10-12月合并26,643.49 公司主要产 度公司销售 所下降所致。 -8,101.84万 在泰国新购 -24,767.18 金额增加所致 金流量表主元,较去年同 单价随铜价联 品、提供劳务 ,较去年同期 占地面积约 元,较去年同 数据 单位:万元
项目2022年 10-12月2021年 10-12月变动幅度
经营活动产生的现金流量净额1,669.7614,814.17-88.73%
投资活动产生的现金流量净额-3,392.96-641.25-429.12%
筹资活动产生的现金流量净额-1,241.30-14,669.4291.54%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-346.84240.51-244.21%
现金及现金等价物净增加额-3,311.34-255.98-1,193.54%
2022年 10-12月,公司经营活动产生的现金流量净额 1,669.76万元,较去年同期减少 88.73%,主要系公司以福费廷结算的采购款项本期到期金额较高,购买商品、接受劳务支付的现金较高所致。

2022年 10-12月,公司投资活动产生的现金流量净额-3,392.96万元,较去年同期减少 429.12%,主要系公司基于业务发展规划与客户需求,扩大泰国生产基地规模,在泰国新购买占地面积约 124,933.00平方米的土地并购置相应生产机器设备。

2022年 10-12月,公司筹资活动产生的现金流量净额-1,241.30万元,较去年同期增幅 91.54%,主要系公司借款规模下降,本期到期需偿还的借款金额有所下降。

4、非经常性损益明细
(1)2022年度和 2021年度非经常性损益表主要数据
单位:万元

项目2022年度2021年度
非流动资产处置损益-33.61-21.32
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外)1,625.981,454.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8.72-3.24
小计1,601.091,429.94
所得税影响额238.86214.49
非经常性损益净额1,362.231,215.45
归属于母公司股东的非经常性损益净额1,362.231,215.45
2022年度及 2021年度,公司扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 1,362.23万元及 1,215.45万元,主要为计入当期损益的政府补助。

2022年度及 2021年度,公司非经常性损益在净利润中占比较低,分别为7.61%、7.49%,对公司盈利能力的稳定性不造成重大影响。

(2)2022年 10-12月和 2021年 10-12月非经常性损益表主要数据
单位:万元

项目2022年 10-12月2021年 10-12月

项目2022年 10-12月2021年 10-12月 
非流动资产处置损益-14.09-0.19 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外)759.49795.95 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8.45-3.44 
小计753.85792.32 
所得税影响额111.93118.85 
非经常性损益净额641.93673.47 
归属于母公司股东的非经常性损益净额641.93673.47 
2022年 10-12月,公 益净额为 641.93万,主要 2021年 10-12月,公 益净额为 673.47万元,主 (三)2023年 1-3月 基于公司已实现的经 公司预计 2023年 1-3月的扣除所得税影响后 计入当期损益的政 扣除所得税影响后 为计入当期损益的 业绩预计情况 业绩、目前的订单 绩情况如下:属于母公司股 补助。 属于母公司股 府补助。 况、经营状况 
项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度
营业收入60,000.00-70,000.0052,669.2613.92%-32.90%
归属于母公司股东的净利润4,000.00-5,000.003,100.0829.03%-61.29%
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润3,900.00-4,900.003,005.8929.75%-63.01%
注:上述数据为未经审计或审阅数据
受益于公司与客户合作的不断深入,公司预计 2023年 1-3月营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比呈现稳步增长趋势。

前述业绩情况系公司预计数据,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

三、本次发行相关的重要承诺
发行前股东的持股意向及减持意向的承诺,稳定股价的措施和承诺等。具体内容请详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“六、承诺事项”。

四、股利分配和滚存利润政策
有关本公司股利分配相关具体内容请详见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”和“三、本次发行前滚存利润的安排”。

目 录
本次发行概况 ............................................................................................................... 1
重要声明 ....................................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
一、重大风险提示 ................................................................................................ 3
二、期后主要财务信息和经营状况 .................................................................... 4
三、本次发行相关的重要承诺 ............................................................................ 9
四、股利分配和滚存利润政策 .......................................................................... 10
目 录............................................................................................................................ 11
第一节 释义 ............................................................................................................... 15
一、一般释义 ...................................................................................................... 15
二、行业专用释义 .............................................................................................. 19
第二节 概览 ............................................................................................................... 21
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 21 二、本次发行概况 .............................................................................................. 21
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 .............................................. 23 四、主营业务经营情况 ...................................................................................... 24
五、发行人自身的创新、创造、创意特征,科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 ...................................................................................... 25
六、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 26
七、发行人公司治理特殊安排 .......................................................................... 26
八、募集资金用途 .............................................................................................. 26
第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 28
一、本次发行基本情况 ...................................................................................... 28
二、本次发行的有关当事人 .............................................................................. 29
三、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间的关系 ...................................................... 31 四、有关本次发行并上市的重要日期 .............................................................. 31 五、保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 .................................................. 31 第四节 风险因素 ....................................................................................................... 32
一、创新风险 ...................................................................................................... 32
二、市场风险 ...................................................................................................... 32
三、经营风险 ...................................................................................................... 33
四、技术风险 ...................................................................................................... 34
五、财务风险 ...................................................................................................... 35
六、募集资金投向风险 ...................................................................................... 37
七、发行失败的风险 .......................................................................................... 37
第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 38
一?基本情况 ........................................................................................................ 38
二?发行人的设立及报告期内股本和股东的变化情况 .................................... 38 三、报告期内的重大资产重组情况 .................................................................. 53
四、在其他证券市场的挂牌情况 ...................................................................... 63
五?发行人的股权结构 ........................................................................................ 77
六?发行人控股子公司、参股公司的基本情况 ................................................ 77 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人 ............................... 81 八、公司股本情况 .............................................................................................. 91
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ...................... 96 十、公司已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况 ............................ 107 十一、发行人员工及其社会保障情况 ............................................................ 107 第六节 业务与技术 ................................................................................................. 115
一、公司的主营业务及主要产品情况 ............................................................ 115 二、公司所处行业的基本情况 ........................................................................ 127
三、公司市场地位及竞争状况 ........................................................................ 147
四、公司主要产品的销售情况及主要客户 .................................................... 169 五、发行人主要原材料和能源的采购情况及主要供应商 ............................ 192 六、主要资产情况 ............................................................................................ 215
七、核心技术与研发情况 ................................................................................ 234
八、特许经营权情况 ........................................................................................ 245
九、境外经营及境外资产情况 ........................................................................ 245
第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 252
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ........................................................................................................ 252
二、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见 ............................................ 255 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 .................................... 256 四、公司报告期内资金占用及对外担保情况 ................................................ 256 五、公司独立经营情况 .................................................................................... 256
六、同业竞争 .................................................................................................... 258
七、关联方及关联交易 .................................................................................... 289
第八节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 252
一、财务会计报表 ............................................................................................ 363
二、审计意见及关键审计事项 ........................................................................ 371
三、影响经营业绩的主要因素及对业绩变动具有较强预示作用的指标 .... 373 四、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平 ........................................ 377 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ........................ 377 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ............................................ 379 七、重要会计政策和会计估计的变更 ............................................................ 446 八、会计分部信息 ............................................................................................ 449
九、适用的税种及享受的优惠政策 ................................................................ 449
十、非经常性损益情况 .................................................................................... 451
十一、主要财务指标 ........................................................................................ 452
十二、经营成果分析 ........................................................................................ 454
十三、资产质量分析 ........................................................................................ 605
十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ............................................ 653 十五、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 670 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................ 671 十七、盈利预测 ................................................................................................ 671
十八、期后主要财务信息和经营情况 ............................................................ 671 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ................................................................. 678
一、募集资金投资概况 .................................................................................... 678
二、募集资金投资项目具体情况 .................................................................... 681
三、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 ................................ 700 四、未来发展战略 ............................................................................................ 701
第十节 投资者保护 ................................................................................................. 706
一、信息披露制度与投资者关系 .................................................................... 706
二、股利分配政策 ............................................................................................ 707
三、本次发行前滚存利润的安排 .................................................................... 710
四、股东投票机制的建立情况 ........................................................................ 710
五、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排,不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况 ............................................................ 711 六、承诺事项 .................................................................................................... 711
第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 745
一、重大合同 .................................................................................................... 745
二、对外担保情况 ............................................................................................ 751
三、重大诉讼和仲裁及其他情况 .................................................................... 751
四、公司控股股东、实际控制人的违法情况 ................................................ 752 第十二节 有关声明 ................................................................................................. 753
第十三节 附件 ......................................................................................................... 763
一、备查文件 .................................................................................................... 763
二、备查文件查阅 ............................................................................................ 763

第一节 释义
一、一般释义
本招股意向书中,除非文义另有所指,下列缩略语和术语具有如下涵义:
发行人、泓淋电力、 公司、股份公司威海市泓淋电力技术股份有限公司
泓淋电子威海市泓淋电子有限公司,系发行人前身
威海裕博威海市裕博线缆科技有限公司
威海兴博威海市兴博线缆科技有限公司
泰国泓淋Honglin Electric Power Technology (Thailand) Co., Ltd.
韩国泓淋株式会社HL Cable Korea
香港泓淋香港泓淋有限公司
威海晨松威海市晨松贸易有限公司
台湾泓淋泓淋实业有限公司
新加坡泓淋HONGLIN TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.
BVI泓泰泓泰有限公司
德州锦城德州锦城电装股份有限公司
天津锦城天津锦城汽车电装有限公司
北京泓博北京泓博信息技术有限公司(现用名:戎卉(北京)科技 有限公司)
威海明博威海市明博线缆科技有限公司
泓淋集团威海市泓淋科技集团有限公司
重庆协耀重庆协耀商贸有限公司
威海锦鑫威海市锦鑫电子有限公司
威海博创威海博创股权投资中心(有限合伙)
威海瑞冠威海瑞冠股权投资中心(有限合伙)
威海瑞创威海瑞创投资中心(有限合伙)
深创投深圳市创新投资集团有限公司
威海红土威海红土创业投资合伙企业(有限合伙)
宁波世玺驰宁波梅山保税港区世玺驰投资合伙企业(有限合伙)
香港晨淋晨淋国际贸易公司
HL GROUPHL Technology Group Limited
威海泓博威海市泓博线缆科技有限公司
惠州攸特惠州攸特电子股份有限公司
深圳秉昇深圳市秉昇科技有限公司
武汉和信武汉和信光通信科技有限公司
湖北和信湖北和信光电技术有限公司
香港攸特攸特电子(香港)有限公司
威海锦源威海锦源铭业房地产开发有限公司
泓淋通讯惠州市泓淋通讯科技有限公司
重庆淋博重庆市淋博投资有限公司
常熟连接技术常熟泓淋连接技术有限公司(2022年8月,股东由重庆淋博 变更为常熟市虞创科技产业发展有限公司,现用名:常熟 市福奥新材料产业园有限公司)
常熟景弘盛常熟市景弘盛通信科技股份有限公司
越南景弘盛JHOSIN VIETNAM COMMUNICATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
常熟科通常熟市科通贸易有限公司
广东景宏盛广东省景宏盛科技技术有限公司
苏州科煜苏州科煜辐照科技有限公司
常熟泓博常熟市泓博通讯技术股份有限公司
新越科技SOHAN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
安徽泓佳安徽泓佳科技有限公司
苏州泓弗苏州泓弗贸易有限公司
商丘泓禧商丘市泓禧科技有限公司
德州锦圣德州锦圣电气有限公司
德州泓巨德州泓巨通讯科技有限公司(现用名:德州欣盛有色金属 有限公司)
东莞德泓东莞德泓通讯科技有限公司
重庆泓禧重庆市泓禧科技股份有限公司
惠州德泓惠州市德泓科技有限公司
广东万泓广东万泓通信技术有限公司(2022年5月股东由惠州德泓变 更为浙江万马天屹通信线缆有限公司)
台北泓博泓博无线通讯技术有限公司
HL GLOBALHL GLOBAL .,Inc
香港泓鑫Hongxin International Limited
常熟智春常熟市智春模具科技有限公司
香港泓禧泓禧環球有限公司
缅甸泓博Hongbo Telecommunication (Myanmar) Company Limited
缅甸泓禧Hong Xi Technology(Myanmar)Company Limited
缅甸德泓Dehong Technology (Myanmar) Company Limited
BVI晨淋晨淋国际股份有限公司
BVI佳雅佳雅发展有限公司
香港晨红晨红国际股份有限公司
台北泓淋泓淋科技有限公司
BVI豪裕豪裕有限公司
泓淋国际(开曼)泓淋国际有限公司
BVI豪智豪智有限公司
香港创泰创泰有限公司
泓淋国际(香港)泓淋国际(香港)有限公司
威海天成威海天成经济信息咨询有限公司
临邑荣益临邑荣益电子有限公司
威海电线威海市泓淋电线电缆有限公司
锦城哈尼斯天津锦城哈尼斯汽车电装有限公司(已于2016年12月注 销)
威海碧城威海碧城汽车线束技术服务合伙企业(有限合伙)
Rosy SunRosy Sun Investments Limited
威讯控股InvesTech Holdings Limited
日拓高科天津市日拓高科技有限公司
江润铜业江苏江润铜业有限公司
DEJINCHANGDEJINCHANG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
春兴电子威海春兴电子有限公司
裕鑫电子临沂市裕鑫电子有限公司
嘉铭电子临邑嘉铭电子有限公司
天津日拓天津日拓汽车电装有限公司
北京斯普乐北京斯普乐电线电缆有限公司
山东朗晖山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司青岛朗晖化工 科技有限公司
胜山电子韩国胜山电子产业株式会社办事处及胜山电子(威海)有 限公司
Volex、豪利士Volex plc,英国豪利士公司,系全球领先的电子和电气连 接线生产厂商
日丰股份广东日丰电缆股份有限公司
金龙羽金龙羽集团股份有限公司
金杯电工金杯电工股份有限公司
天融信、南洋股份天融信科技集团股份有限公司,曾用名南洋天融信科技集 团股份有限公司、广东南洋电缆集团股份有限公司
新亚电子新亚电子股份有限公司
良得电台湾良得电子股份有限公司
良维科技良维科技股份有限公司
镒胜镒胜工业股份有限公司
公牛集团公牛集团股份有限公司
华菱线缆湖南华菱线缆股份有限公司
中辰股份中辰电缆股份有限公司
华通线缆河北华通线缆集团股份有限公司
戴尔、戴尔集团Dell Technologies Inc.,系全球知名的IT整体解决方案及服 务供应商
三星、三星集团三星公司,系全球知名的企业集团
LG、LG集团韩国LG公司,系全球知名的企业集团
惠普惠普公司,系全球知名的信息科技公司
小米、小米集团小米公司,系全球知名的互联网公司
海尔、海尔集团海尔公司,系全球知名的家电企业
海信、海信集团海信公司,系全球知名的家电企业
冠捷、冠捷集团冠捷科技集团,系全球知名的专业显示设备提供商和品牌 商
台达、台达集团台达电子工业股份有限公司,系全球知名的电源管理与散 热管理解决方案提供商
海达诚青岛海达诚采购服务有限公司,系海尔集团旗下公司
海达瑞青岛海达瑞采购服务有限公司,系海尔集团旗下公司
海达源青岛海达源采购服务有限公司,系海尔集团旗下公司
中达电子中达电子(江苏)有限公司,系台达集团旗下公司
SL电子SL ELECTRONICS CO., LTD.
富川电子BUCHEON VIETNAM DONGNAI CO., LTD.
得润、得润集团、得 润电子(002055.SZ)深圳市得润电子股份有限公司及其子公司
沃尔玛WalMart Inc.,沃尔玛公司,系全球知名的美国零售连锁企 业
劳氏Lowe's Companies Inc.
东莞中钜东莞中钜资讯光电有限公司
重庆金龙重庆金龙科技有限公司
幸星、幸星集团Haeng Sung CO.,Ltd、Haengsung Vietnam co.ltd、PT. RLC INDONESIA、EUJIN PLATFORM CO., LTD、RUNNER TECH SOLUTION CO., LTD、东邦幸星电子(南京)有限 公司、威海北洋幸星电子有限公司
桦晟电子桦晟电子(青岛)有限公司
济南诺斯济南诺斯焊接辅具有限公司
江西江铃、江铃集团江西江铃集团新能源汽车有限公司
浙江吉利、吉利集团浙江吉利控股集团汽车销售有限公司
FlexonFlexon Industries及FLEXWEST LLC,系美国线材厂商U.S. WIRE AND CABLE旗下公司
A股在中国境内发行并在境内证券交易所上市的人民币普通股 股票
本次公开发行公司本次申请首次公开发行A股股票
本次发行上市公司本次申请公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》
《公司章程》《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程(草案)》
招股意向书、本招股 意向书威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股意向书
元(万元)如无特殊说明,意指人民币元(万元)
容诚、申报会计师容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
德和衡、发行人律师北京德和衡律师事务所
中信证券、保荐机 构、保荐人中信证券股份有限公司
中企华北京中企华资产评估有限责任公司
《审计报告》容诚出具的容诚审字[2023]518Z0029号《审计报告》
《内部控制鉴证报 告》容诚出具的容诚专字[2023]518Z0021号《内部控制鉴证报 告》
报告期2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
联交所香港联合交易所有限公司
国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部中华人民共和国工业和信息化部
二、行业专用释义

ACAlternating Current,交流电源
DCDirect Current,直流电源
造粒系一种生产工艺,将磨细的粉料经过干燥、加胶黏剂,制成 流动性好、粒径约为 0.1mm的颗粒
拉丝在外力作用下使金属强行通过模具,金属横截面积被压缩, 并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法
镀锡在铜线表面镀上一薄层金属锡的工艺
PVC聚氯乙烯
注塑将热塑性塑料或热固性塑料利用成型模具挤压或铸压形成各 种形状的塑料制品的一种加工工艺
硫化在橡胶中加入硫化剂和促进剂等交联助剂,在一定的温度、 压力条件下,使线型大分子转变为三维网状结构的过程,即 线性高分子通过交联作用而形成网状高分子的工艺过程
交联使线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分 子结构的过程
辐照交联通过高能射线辐照来实现大分子交联反应,使线型或支链聚 合物变成具有空间网状结构的体型聚合物的工艺
端子接线终端
FFC柔性扁平电缆,是一种用 PET绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜 线
LVDS低压差分信号,主要用于数字视频传输,也用于通用的高速 数据传输
EMI电子产品工作会对周边的其他电子产品造成干扰
CCC认证中国强制性产品认证
UL认证美国保险商实验室认证
ENEC认证欧洲标准电器认证
SAA认证澳大利亚 Standards Association of Australian认证
PSE认证日本强制性安全认证
KTL认证韩国产业技术试验院认证
CNAS中国合格评定国家认可委员会
特别说明:本招股意向书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股意向书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 概览
本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股意向书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
(一)发行人基本情况

发行人名称威海市泓淋电力技术股份有限 公司成立日期1997年 11月 27日
注册资本人民币 29,182.1809万元法定代表人迟少林
注册地址威海经技区浦东路 9-10主要生产经营地威海经技区浦东路 9- 10
控股股东威海明博实际控制人迟少林
行业分类根据《上市公司行业分类指 引》(2012年修订),公司所 属行业为“C38 电气机械和器 材制造业”分类下“C382 输配 电及控制设备制造”,细分行 业为“C3824 电力电子元器件 制造”在其他交易场所 (申请)挂牌或 上市的情况
(二)本次发行的有关中介机构

保荐人中信证券股份有限公司主承销商中信证券股份有限公司
发行人律师北京德和衡律师事务所其他承销机构
审计机构容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)评估机构北京中企华资产评估有限 责任公司
保荐人(主承销商)律师上海澄明则正律师事务所  
二、本次发行概况
(一)本次发行的基本情况

股票种类人民币普通股(A股)  
每股面值人民币 1.00元  
发行股数9,728万股占发行后总股本 比例25.00%
其中:发行新股数量9,728万股占发行后总股本 比例25.00%
股东公开发售股份数 量不适用占发行后总股本 比例不适用
发行后总股本38,910.1809万股  
每股发行价格【】元  
发行市盈率【】倍(每股收益按 2021 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)  
发行前每股净资产3.14元 (按经审计的截至 2022 年 9 月 30 日归属 于母公司所有者权益 除以发行前总股本计 算)发行前每股收益0.53元 (按 2021年度经审计 的扣除非经常损益前 后孰低的归属于母公 司所有者净利润除以 本次发行前总股本)
发行后每股净资产【】元 (按本次发行后归属 于母公司所有者权益 除以发行后总股本计 算,其中,发行后归 属于母公司所有者权 益按经审计的截至 【】年 【】月 【】 日 归属于母公司股东的 净资产和本次募集资 金净额之和计算)发行后每股收益【】元/股(按【】年 度经审计的扣除非经 常损益前后孰低的归 属于母公司所有者净 利润除以本次发行后 总股本)
发行市净率【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)  
发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下 向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行  
发行对象符合资格的参与战略配售的投资者(如有)、询价对象和在深圳 证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的自然人、法人等投 资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文 件规定的禁止购买者除外)  
承销方式余额包销方式  
拟公开发售股份股东 名称不适用  
发行费用的分摊原则不适用  
募集资金总额【】  
募集资金净额【】  
募集资金投资项目电源线智能制造及产能提升项目  
 特种线缆技术改造项目  
 补充流动资金  
发行费用概算1、保荐承销费:保荐费用为 471.69万元,承销费按照以下方式计 算: (1)如本次发行募集资金规模低于 7亿元(含本数),则承销费 =甲方此次发行融资总额×6.8%- 500万元; (2)如本次发行募集资金规模为 7亿元至 8亿元(含本数),则 承销费=4,260万元(即 7亿元*6.8%-500万元)+(甲方此次发行 融资总额-7亿元)*8%; (3)如本次发行募集资金规模为 8亿元至 10亿元(含本数),则  
(未完)
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