[年报]岱勒新材(300700):2022年年度报告
原标题:岱勒新材:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-021 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人段志明、主管会计工作负责人周家华及会计机构负责人(会计主管人员)陈冬梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望 （三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本121,532,581股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 53 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 79 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 80 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2022年度报告文本原件。 （五）其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割加工。硅片主要应用于太阳能 光伏产业；蓝宝石薄片主要用作 LED照明设备衬底、消费电子等产业。公司自设立以来，主营业务及产品均未发生变化。 报告期内，公司的营业收入主要来自于太阳能光伏行业，其次是蓝宝石的应用领域如LED衬底材料、消费电子等应用。 光伏行业及蓝宝石行业作为金刚石线制造行业的下游行业，其发展速度和规模直接影响金刚石线的市场需求，光伏 行业及蓝宝石行业对金刚石线的需求趋势直接影响金刚石线行业的发展方向。 （一）金刚石线行业发展情况 金刚石线规模应用于蓝宝石切割始于 2007年，应用于晶体硅片的切割始于 2010年。目前，我国金刚石线行业已经 基本实现了两方面的替代：一是在技术方面实现了对传统游离式砂浆切割技术的替代；二是在市场方面实现了对国外进 口产品的替代。 金刚石线在晶体硅切割中应用的环节包括硅开方、硅截断和硅切片，其中在开方和截断环节，为保证切割速度和切 割效率，使用的金刚石线线径较粗，一般在 250um及以上；在切片环节，由于厂家对原材料利用率、单位切割成本的要 求更高，使用的金刚石线线径较细，同时随着“细线化”、“薄片化”的趋势发展，2022年度主流产品规格已迭代至 38um，最细产品规格已达 33um。其次蓝宝石切割对金刚线线径要求居中，通常采用 100um-250um的规格。受益于光伏 行业持续保持高景气度，光伏装机量保持持续增长，对金刚石线的需求也呈现增长的态势。 （二）光伏行业及蓝宝石行业发展情况 （1）光伏行业发展情况 全球光伏行业近年来总体处于快速发展态势，新增装机规模始终保持增长，不断创造历史新高，应用市场范围也持 续拓展，行业发展日趋成熟，整体呈现持续稳定增长态势。 经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量 发展典范的战略性新兴产业。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面 均位居全球前列。中国现已将其太阳能项目扩展到数百个城市，根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据， 2022年 全年，光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%，截至 12月底，太阳能发电装机容量约 3.9亿千瓦，同比增长 28.1%。 根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图》（2022-2023年），2022年，全球光伏新增装机预计或将达 到230GW，创历史新高。根据TrendForce预测，2023年全球光伏装机需求将大幅提升，新增装机需求可达351GW，年增 53.4%。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。 （2）蓝宝石行业发展情况 蓝宝石是氧化铝单晶形态的俗称，其强度高、硬度大、耐冲刷，集优良光学、物理、化学性能于一身，是现代工业 重要的基础材料。蓝宝石的应用领域主要涉及 LED衬底材料、消费电子等应用，其中 LED衬底为蓝宝石最主要的应用。 随着蓝宝石应用市场的快速增长和技术升级更新的变化，金刚石线切割技术以其切割速度快、加工精度高、切割损耗低、 效率高且环保等综合优点，已成为蓝宝石切割领域的主流技术。 LED产业链包括上游衬底制作、外延片及芯片制造，中游封装以及下游应用等环节，金刚石线主要应用于 LED上游衬底制作环节，从下游应用需求来看，LED主要用于照明、显示屏、背光源、信号灯等多个领域。在LED通用照明市 场方面，根据TrendForce发布的《全球LED产业数据库与LED厂商季度更新》报告，预估2022年照明LED市场产值有机会达到81.1亿美元，同比增长9.2%。未来几年，随着健康照明、智慧照明等因素的推动，LED照明市场规模将继续增 长，至2026年预计达111亿美元，2021-2026年均复合增长率为8.4%。在LED显示屏应用方面，未来，国家政策对小间 距、Mini/MicroLED等新一代显示技术发展的推动，以及数字新基建浪潮的兴起，都将共同为LED显示屏行业提供发展 新契机，预计2022年我国LED显示屏市场规模将达1264亿元。随着我国蓝宝石材料下游应用市场的发展，蓝宝石市场 需求也将持续扩大，作为蓝宝石加工的主要耗材，公司的金刚石切割线产品也将迎来更大的发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司是国内专业从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于成为全球一流的硬脆材料加工耗材综 合服务商。公司产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料的切割。硅片主要应用于太阳能光伏产业；蓝宝 石薄片主要用作 LED照明设备衬底、消费电子等产业。公司自设立以来，主营业务及产品均未发生变化。报告期内，公 司碳钢丝金刚石线产品小批量规模应用的最细规格为 33um，总体产品需求规格主要是以 38um、40um为主流，钨丝金 刚石线产品规格小批量供应的最细线径为 27um，规模供应的主要是 30um-32um。 随着光伏和蓝宝石应用市场的快速增长和技术升级更新的变化，金刚石线切割技术以其切割速度快、加工精度高、 切割损耗低、效率高且环保等综合优点，已基本取代了传统的内外圆及砂浆切割技术，成为硬脆材料切割领域的主流技 术。经过多年的技术创新和市场开拓，公司已发展成国内领先的金刚石线专业制造企业。金刚石线制造行业不存在明显 的周期性和季节性特性。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料包括金刚石、胚线、镍饼等。公司建立了供应商评价管理制度，对原辅材料供应商综合考核， 主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分，并建立动态的《合格供方名录》。对于常规原辅材料和一般材 料等长期需要的物料，采购部从最新的《合格供方名录》中选取质量、价格、交货期最合适的供方并对相关厂家进行实 地考察后确定供货商。目前，公司已与主要供货商建立了长期稳定的合作关系。 2、生产模式 公司产品均按照客户订单的要求设计和生产，公司实行以销定产的生产模式，即订单驱动式生产模式。客户切割材 料、使用设备类型以及切割工艺的不同，对公司金刚石线产品规格的需求也不同，因此，公司的产品具有半定制化生产 的特点。公司生产部通过市场需求确定生产节奏，按照销售部门订单销售计划进行编制年度、季度、月度生产计划，然 后组织各生产车间进行生产。公司主要采取“以销定产”的生产模式，一方面保证了客户个性化的需求，另一方面有利于 促使生产能力能更快的适应市场需求的发展变化。此外，近年公司借鉴学习先进企业的生产管理经验积极推进精益生产 管理，单位产品的人工成本持续下降。 3、销售模式 针对市场特点和产品的特殊性，公司采用直销为主、代理为辅的销售模式，其中境内客户以直销为主，境外客户以 代理为主。直销模式根据客户需求分为普通直销和寄售两类。普通直销下，公司产品发货后运输至客户处，经客户验 （签）收后确认收入。寄售模式下，公司将产品送到客户指定的仓库，月底根据实际耗用量，双方核对一致后确认收入。 公司客户订单呈现小批量、多批次的特点，对于签订了框架协议的客户，也是在框架协议下，根据客户需求采取小 批量、多批次的方式下订单。公司建立了与终端客户定期沟通机制，比如验厂、稽核等，从而确保公司在终端客户的地 位不会产生变化。 （三）公司产品市场地位 公司是国内最早从事金刚石线的研发、生产和销售的企业之一，是国内较早掌握金刚石线核心技术并大规模投入生 产的企业和国内主要的金刚石线制造商，是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》（JB/T 12543- 2015）的牵头起草单位，具有中国产业创新的代表性。经过多年的技术创新和市场开拓，公司已发展成国内主要的金刚 石线专业制造企业，公司产品已发展和延伸到磁性材料、半导体、陶瓷、石墨、石材等更广阔的应用领域并保持一定的 领先优势。公司是国内在单晶硅切片用电镀金刚石线有规模供货能力和应用实绩的品牌企业，并拥有在全球范围内与国 际知名品牌竞争的实力，行业知名度高。未来，随着公司创新型产品的持续推出以及公司产能规模的持续提升，公司产 品的销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期，公司实现营业收入 64,269.97万元，较上年同期增长 137.42%；实现归属于上市公司股东的净利润9,095.85万元，较上年同期增长216.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,854.86万元，较上 年同期增长208.83%。报告期内，公司实现业绩大幅增长的主要驱动因素如下： 1、报告期内，公司积极进行产能扩充，二期扩产按计划顺利完成，产能大幅提升，从2022年1月的80万公里/月增加至12月的300万公里/月，产能提升将近4倍；同时在全球光伏装机持续增长的背景下，电镀金刚石线市场需求旺 盛，公司的在手订单充沛，扩充的产能也得到了稳定释放，主要产品的销量较上期实现大幅提升。随着产能的进一步扩 大和有效释放，产能规模效益逐步显现，公司的整体盈利能力将进一步提升。 2、报告期内，公司的研发费用 3,801.67万元，较上年同期增长了 119.62%。公司通过自主研发和设备技术改造， 金刚石线产品生产设备工艺持续提升，最新生产线设备“20线机”于 2022年 7月开始投入生产，且 2022年新增 200万 公里/月的产能投入主要为“20线机”设备，实现了行业领先的“20线机”设备全面推广应用。公司新设备“20线机” 的投入大幅提升了人机效率、生产效率。在产品品质方面，公司产品品质持续稳步提升，产品竞争力不断增强。 3、报告期内，公司产品价格随着规格的升级迭代保持相对稳定；此外，公司通过与供应商早期进行价格锁价或通过 提高核心原材料自制比例降低了原材料成本，提升了公司产品盈利能力。 2022年公司重点开展了以下工作： 1、加快产能快速扩张 2022年度，受益于下游光伏行业持续保持高景气度，金刚石线的需求快速增加，基于客户的需求状况以及正在扩产、 未来扩产的规划情况，并结合光伏行业未来较长一段时期已经比较明确快速发展前景及趋势，公司积极进行产能扩充。 公司于 2022年 6月份开始投入第一批生产设备“15线机”并同时验证“20线机”，7月份“20线机”验证成功并开始 “20线机”设备的全面推广应用，其次得益于“20线机”的全面投入，公司扩产速度得到进一步提升，第一期扩产计划 于 2022年 11月完成全部新增 200万公里/月的设备投入，整体进度预计较原计划提前完成。2022年 11月公司开启了新 一轮的产能提升计划，通过设备技术改造、工艺提升及新购部分产线的方式进一步提升金刚石线产能至 600万公里/月， 投资金额约 1.5亿元，预计 2023年上半年完成产能提升。 2、强化各项技术研发，提升综合竞争力 2022年度，公司共投入研发费用3,801.67万元，较上年增长119.62%，占营业收入的比例为5.92%。为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司不断提升在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。结合市场需求及发 展趋势，公司首先集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规 模提供持续稳定品质产品的能力。报告期内，根据市场对产品“细线化”的要求，公司碳钢丝金刚石线产品小批量规模应 用的最细规格已达 33um，总体产品需求规格主要是以 38um、40um为主流，钨丝金刚石线产品规格小批量供应的最细 线径为 27um，规模供应的主要是 30um-32um。同时，公司通过技术改进、工艺提升，公司产品品质进一步提升，在下 游企业的应用得到了更好的认可。其次在生产设备方面，报告期内公司已开始正式投入“15线机”并同时验证“20线 机”，2022年 7月“20线机”验证成功并开始全面投产应用，实现了行业领先的“20线机”设备全面推广应用，人机 效率得到大幅提升，产品单位成本有效下降。在新产品研发方面，2022年公司继续围绕下游行业即光伏、蓝宝石、磁性 材料、精密陶瓷等硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向进行新产品的研发，进一步扩大公司的产品应用领域，提升 产品的市场竞争力。截至 2022年 12月 31日，公司已获得授权专利 48项。 3、完成公司可转换债券赎回及摘牌 2022年 3月 7日，鉴于公司股票价格自 2022年 2月 15日至 2022年 3月 7日已有十五个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的 130%（即 18.33元/股）。已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司于 2022年 3月 7日召开《第三届董事会第 二十二次会议》、《第三届监事会第十五次会议》，审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值 加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”，赎回日为 2022年 3月 22日。2022年 3月 30日 公司完成对“岱勒转债”的赎回及摘牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，公司发行的“岱勒转 债”（债券代码：123024）已在深交所摘牌。 4、完成 2021股权激励计划的授予 2022年 1月 13日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022年 1月 13日为首次授予日，向符合条件的 29名激励对象授予 870万 股限制性股票，授予价格为 11.36元/股。2022年 12月 9日公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2022年 12月 9日为预留授予日， 以 11.36元/股的价格向符合条件的 4名激励对象授予 200.00万股第二类限制性股票。 5、向特定对象发行股票 报告期内，公司于 2022年 1月 12日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。本次发行对象为湖南诚熙颐科技有限公司，湖南诚熙颐科 技有限公司系公司实际控制人段志明先生控制的公司；发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票；本次向特 定对象发行股票的募集资金总额不超过 36,576.00万元（含 36,576.00万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还 有息负债。2022年 8月 25日公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，发行股票 数量由不超过 32,000,000 股调整为不超过 29,890,000 股，募集资金总额由不超过 36,576.00万元（含 36,576.00万元）调 整为不超过 34,164.27万元（含 34,164.27万元）；2022年 10月 26日，公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上 市审核中心审核通过。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。 6、改善内部经营管理，全面提升经营效率。 由于市场竞争的日益激烈和产业链成本下降压力的传递，报告期内，公司重点围绕产能提升、产品品质、成本和稳 定交货来开展相关业务工作。首先，公司对管理流程进行了梳理和优化，提高了公司经营执行效率和管理规范化水平； 其次，公司以项目业务单元为主体建立了以利润目标为主的考核机制，强化了产能提升和降成本措施的落实。 7、强化市场开拓，深化客户合作关系和拓宽产品应用领域。 2022年度营销市场持续围绕以客户需求为导向这一目标不断拓宽市场份额，实施差异化市场推进与管理，为客户提 供专业产品以及完整解决方案。战略核心大客户采取小组制团队营销法，整合公司技术、品质、营销资源全方位满足客 户需求；客户产业布局变化采取业务经理跨区销售模式。报告期内，切片线“细线化”持续推进，报告期内，碳钢丝金 刚石线主流规格已发展至 38um，最细批量化规格已达 33um，而钨丝金刚石线最细规格达已 27um；其次持续提升开方线 产品工艺优化改进，进一步加强产品品质稳定性，同时积极推进硅开方、蓝宝石线的“细线化”，从而提升公司产品在 市场上的竞争优势；除此之外，报告期内公司继续围绕硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向进行新产品的研发，尤 其是对传统领域加工方式的替代升级的市场开拓，如石材加工等，进一步扩大公司的产品应用领域，提升产品的市场竞 争力。 8、加强人才引进和团队建设，增强激励引导。 报告期内，公司按照拟定的人力资源规划继续推进公司人才和团队建设工作。报告期内，一方面公司通过校招培养 大量管培人才，另一方面通过内推奖励政策扩充人才队伍，并通过公司薪酬及考核体系的适时调整，加强团队融合及相 互促进，为公司长远发展奠定人才基础。人力资源根据组织业态升级和优化组织结构，不断夯实组织人才梯队，进一步 扩充技术研发、生产管理、储备管理人才；为有效激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用 薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才；在员工、中 高管的绩效管理机制上再进行革新，保证上下对齐业务目标，加速人才迭代和造血进程。 9、安全、环境治理工作 报告期内，公司对安全和环境治理工作继续保持高度重视态势，全年较大人员工伤事故为 0，消防、环境安全事故 为 0。在环保治理方面，公司持续保障并加大相关设施的投入，认真履行环保社会责任，同时，公司持续通过技术提升 优化废水处理工艺，大幅降低废水的产生及废水处理成本持续下降。 三、核心竞争力分析 公司自设立之日起，一直专注于金刚石线的研发、生产和销售，通过多年的发展，公司在该细分领域的技术、国内 市场份额均处于领先水平。主要竞争优势包括： 1、产品体系丰富，业务多元布局，应用领域广泛 公司是国内最早从事金刚石线的研发、生产和销售的企业之一，公司生产的金刚石线已实现了硬脆材料切割的全覆 盖，产品广泛应用于太阳能、LED、消费电子、半导体、磁性材料、石材、玉石、金属材料等领域。 公司产品细线化迭代速度快，在硅切片环节，使用线径较细的金刚石线有利于提高单位硅片出片量和薄片化，2022 年行业硅切片用产品规格已迭代至35-40μm。公司产品线径基本以每年5-10μm 的速度迭代，目前已实现主流规格产品 的批量化生产，现产品线径范围覆盖至 27um-450um。公司深耕硬脆材料切割领域，专注金刚线研发生产，基本实现全应 用场景覆盖。 除此之外，公司在持续推进碳钢丝线“细线化”的同时，前瞻布局以钨丝为基材的金刚线的研发与生产，目前公司 已掌握钨丝金刚石线生产技术并已实现销售，同时也实现了碳钢丝产品与钨丝产品生产设备的兼容生产，进一步提升了 公司未来产品竞争力。 2、金刚石线生产设备工艺先进 公司自成立以来，生产设备均为自主研发设计，公司拥有较强的设备配置、更新、改造能力，同时能及时根据自身 生产条件和设计能力，并能在最短时间内完成调试工作进入量产且兼顾客户产品需求。报告期内，公司通过自主研发和 设备技术改造，金刚石线产品生产设备工艺得到持续提升，生产线由原来的单机 8线提升到了 15线机、20线机，并实 现了行业领先的“20线机”设备全面推广应用，有效提升了公司的生产效率，并为后续的扩产计划提供了足够的技术保 障。 3、稳定的核心技术与研发体系，领先的技术优势。 公司一直致力于研发新一代的硬脆材料切割技术，产品具有自主知识产权，各环节工艺、关键生产设备、工序管理、 产品自动控制信息管理等全部由公司自主研发并实现产业化，是中国电镀金刚石线行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石 线》（JB/T 12543-2015）的牵头起草单位，具有中国产业创新的代表性。公司管理层和核心技术人员掌握与本行业有关 的材料、化学、机械、自动化控制等多个领域的核心技术公司，通过自主研发已获得授权专利 48项，是湖南省高新技术 企业，曾被授予国家创新基金支持项目。公司具备从技术、工艺、生产设备等全生产过程的自主知识产权，可以根据售 后服务的反馈和客户新的需求，迅速组建技术小组持续攻克技术难点，不断改良生产设备、更新生产工艺，提升产品的 稳定性和品质，保持了技术的先进性优势。 4、坚实的品牌及优质客户基础 公司在国内较早研发出金刚石线生产技术，并迅速实现产业化生产，加上产品技术的先进性和中国制造的低成本优 势，在下游行业由全球向中国转移的背景下，公司较早进入国内外龙头企业及知名客户的合格供应商名单，经过多年的 合作，公司已经成为了该等客户稳定的主要供应商。通过嵌入国内外知名客户的供应体系，持续跟踪客户的产品使用情 况，并根据反馈的切割工具与设备的磨合情况不断改善和调整产品性能和成分以提高切割效率，满足客户端成本持续下 降的需求，维持公司在技术和国内市场占有率方面的重要地位，并通过不断的工艺改进和技术研发，打造国际一流品牌。 5、建立了以客户需求为导向的技术服务及产品品质提升体系 金刚石线切割已成为硬脆材料切片加工的主流技术，公司生产的金刚石线产品切割速度快、加工精度高、表面损伤 层浅、切割缝窄、切割损耗低、切片产能高。公司致力于构建不断完善的“优质、低耗、清洁”生产管理体系并取得了以 下成果：在不增加投资的情况下提升产能、降低总体的切割成本、改进总厚度偏差、减少翘曲度、切割表面更加平整、 良好的切割精度并做到了环境友善；由“拉力测试”、“粒度分析仪”以及“在线监控系统”三位一体有机组成的品质检查系 统也有效地保证了产品的质量；质量管理体系已通过权威机构认证（ISO9001:2015和 RoHS认证）与客户审核。 公司现已构建了个性化产品服务体系，根据不同客户的需求，定制产品与配套工艺技术解决方案。同时，公司建立 了售后快速响应机制，要求 1小时快速响应客户需求，3个工作日内给出解决方案，通过派驻技术人员全程跟踪解决方 案的实施、定期回访等，形成与客户的紧密合作关系，推动金刚石线切割工艺的不断升级、创新，最大程度满足客户不 断降低切割成本的要求。 6、稳定的管理团队、有效的人才引进及激励机制，保障了公司持续发展源动力。 公司核心管理团队成员即为公司的创始人，公司成立以来的高速发展历程充分体现了整个管理团队的开拓精神和管 理能力，管理团队的学习能力、创新能力和进取精神是公司发展的主要动力。公司核心管理团队具有丰富的行业经验， 稳定、高素质的管理团队构成了公司突出的管理经验优势，为公司的长期发展奠定了基础。公司通过实施员工股票激励 等制度安排，增强了企业的凝聚力和创新能力。公司总结了多年的产品质量管理、现场管理、安全管理等经验，并借鉴 国外先进的管理方式，形成了一套规范化、标准化的成熟高效生产管理制度，并建立了灵活高效的管理机制，大大提高 了公司的市场反应能力，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。 公司自成立以来始终重视研发技术队伍、销售队伍的建设和培养，全面建立了包括人力资源战略规划、部门职责岗 位设计、任职资格管理、绩效考核管理、激励机制管理、招聘调配管理、人事管理、企业文化和价值导向管理在内的人 力资源管理运作流程体系。为有效激励技术人员创新，公司建立了一套完善的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效 与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法，努力创造条件吸引、培养和留住人才。公司注重关键技术岗位、营 销岗位的人员梯队建设，着力打造一批行业的技术创新、营销带头人，确保公司持续技术创新、市场开拓的源动力。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 公司金刚石线销售量、生产量、库存量较上年同期增加主要系公司产能逐步释放，客户订单增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 （未完）  |