[年报]梅花生物(600873):梅花生物2022年年度报告
原标题:梅花生物:梅花生物2022年年度报告 梅花生物科技集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第十届董事会第二次会议审议通过，2022年度利润方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金股利4.0元（含税），预计分派现金红利12.17亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”可能面对的风险及“第十节财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，尽管国际局势错综复杂，国内疫情反复，在董事会领导下，公司全体员工，上下一心，克服疫情带来的不利影响，在危机中孕育机会，在逆境中创造奇迹，2022年公司收入、利润双创历史新高，全年实现营业收入 279.37亿元，同比增长 21.14%，收入已连续七年实现增长， 实现归属于母公司所有者的净利润 44.06亿元，同比增加 83.42%。报告期内，公司加强研发团队和工程技术团队建设，大量引进博士、硕士等高学历人才，建立外部人才融入机制，持续以股权激励、高绩效为手段牵引工作，将个人发展和公司发展有机结合，支撑公司实现高质量增长；白城三期项目按时达产达效，在经营规模持续扩大的同时，行业地位进一步稳固; 报告期内，本着“肯钻研、敢较真、预则立”的工作态度，采购生产销售持续推行标准化管理，积极研究市场，提前研判，抓住市场有利时机，依托规模优势、多产品优势及成本优势，增强与客户的粘性，提升服务水平及产品价值，持续实现高效运营；报告期内，公司财务状况良好，加权平均净资产收益率35.95%，与去年相比增加 9.18个百分点，资产负债率 44.81%，维持在合理水平。公司于 2022年8月份穆迪国际评级结果提升为 Baa3投资级，公司在国际资本市场的认知度和信用增强。 报告期内， 1.打造价值共创、共享、共赢组织文化，实现企业高质量增长，公司多项业绩再创新高 多年来公司坚持“全员经营，创造分享”的思想，将企业效益与中坚团队的个人利益作深度捆绑，搭建价值共创、共享、共赢的组织文化，采取高绩效、高回报，激励一流人才忘我奋斗，创造一流业绩，鼓励员工创造更高绩效，获得更多收益并重奖愿承担更多责任的核心骨干人员。持续到报告期内，自上而下，公司搭建了全方位的绩效牵引体系，财务结果与团队收入、个人收入正相关，完善工资、绩效、奖金池及项目奖金、股权激励奖励、持股计划等制度化建设，用高绩效作为手段牵引，鼓励创造更好财务结果，获得更多收益。 针对各级部门负责人及核心业务骨干，2017年至今，公司已实施四期员工持股计划、一期限制性股票激励，各期设置有具有挑战性的公司业绩目标及个人考核目标，将公司发展和个人成长相结合，一方面调动了核心骨干的积极性和创造性，另一方面也保证了公司收入、利润的持续增长。2017年至 2022年六年间公司营业收入增长 150%左右，2022年全年收入利润更是再创历史新高。持续对员工实施的强激励政策也带来了人效比的逐年提升，公司人均创收能力从去年同期的 178万元至 2022年增加至 215万元左右，人均创利能力从去年同期的 19万元至 2022年增加至34万元左右。 2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润 44.06亿元，同比增加 83.42%。在公司业绩持续增长同时，员工收入也得到切实增加，按照支付给职工的现金口径计算公司全体员工人均到手工资 10.9万元左右，同比上涨 15%左右；2022年通过全员普涨基薪、标杆车间评选、防染菌奖励、能力认证涨薪、安全运行奖金、疫情补助、红包奖励等多种方式，一线员工人均工资 9.9万元左右，同比上涨 12.16%。 得益于创造分享的组织文化，2022年度公司收入利润超额完成年度预算，业绩再创新高，公司全方位的绩效牵引机制，为公司战略发展、经营业绩目标的达成、核心经营管理团队的稳定提供了重要的支撑。 2.稳步推进双驱动战略，加大研发投入，持续推动工艺技术革新，助力公司行稳致远 2021年底，公司将“单聚焦、双驱动、三坚持”作为未来三年发展战略，其中明确指出以技术引领和管理领先为双驱动，研发、供产销及各职能部门多头并进，加固公司护城河。为持续保持技术引领，研发上要求菌种技术、基础研究、应用研发行业领先，拥有自主知识产权，能够积极进行知识产权布局，形成竞争壁垒；技术上要求全链工艺（糖化、发酵、提取、水处理等）行业顶尖且持续进步，生产设备上要求全球领先，工程建设质量和速度要求行业最佳。 2022年，依托合成生物学技术，研发在多菌种平台构筑、菌种迭代、潜在产品技术储备等方面增加投入。在平台构建上，菌株构建是合成生物学的核心技术，借助于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑，公司构筑了大肠杆菌、谷氨酸棒杆菌、芽孢杆菌的底盘菌开发平台以及基于酶生物转化的技术平台，多菌种平台为未来生产更多产品提供可能。在菌种迭代上，公司购入基因测序仪，形成公司自己的菌种改造基因数据库，同时结合高通量筛选方法的建立，具备月构建 2000株工程菌的能力，6-9个月即可完成一代菌种性能迭代提升，确保现有产品的技术始终保持领先地位。潜在产品及技术储备上，伴随公司在氨基酸生产底盘大肠杆菌与谷氨酸棒杆菌合成生物学技术上持续投入，对氨基酸等多品类生产细胞工厂设计优化，对所使用的基因编辑工具升级等，并已将合成生物学技术应用扩展到芽孢杆菌等更具挑战性的工业微生物，能从头设计与高效构建多糖与苷类产品如腺苷、鸟苷与肌苷的新一代生产菌株，未来将进一步覆盖到其他医药中间体、功能食品、功能糖等合成生物学应用新领域。在知识产权保护上，在合成生物学技术不断取得成果的同时，公司对重点产品形成专利网络布局。公司研发团队不断加大知识产权保护力度，每个产品均申请专利进行保护，以知识产权体系拉大与行业竞企的差距，形成技术保护壁垒。 2022年（1-12月份）授权发明专利 27篇，其中包括 2篇日本授权专利，另 2022年新申请专利 12篇。报告期内，公司与国内知名院校的功能糖研究佼佼者带领的科研团队合作，获得一步转化法制备功能糖的关键技术储备，提高转化效率，相关技术已达到领先水平。 研发成果的实验室工艺放大能力及工业化快速推进是公司优势能力之一，强大的应用研发能力使得公司能将技术成果快速转换为商业效益。自主独立的工程设计能力为公司早日达成智能化、数字化的“灯塔”工厂提供了支撑。为保持领先的制造水平，固本强基，2022年公司组建生产技术研究院，围绕全产业链工艺技术进行研究，持续引领技术革新，力求更高资源效率、更低能耗。 公司各基地均采用国内外或行业中知名企业生产的设备，关键生产设备达到国际先进水平，工艺参数控制稳定且节能效果良好。公司工程部培养了一批拥有丰富的建造生物发酵产线经验的工程队伍，使公司在工程设计、工程建设、技术指标管控、环保及综合循环利用等方面具备了独特的技术优势和工艺。 3. 深耕“氨基酸+”战略，以氨基酸为主、兼顾多品类发展，坚持既做大做强，又做精做细，各产品群协同并进 经过多年发展和沉淀，公司形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构，以氨基酸为主、兼顾多品类发展，明星产品数量持续扩大，在保持往年强大势能的基础上，2022 年又注入新动能，产品量价齐升。2022年动物营养氨基酸、鲜味剂产品、胶体多糖板块收入分别同比增长 26.24 %、17.64%和 66.10%，各品类下游涉及农产品加工、基础化工、食品加工、饲料养殖、医用保健、日用消费等多个领域，多品类发展提升了公司整体抗周期风险的能力。 报告期内，在做大做强赖氨酸、味精、苏氨酸产品的同时，兼顾多品类发展，坚持既做大做强，又做精做细，各产品群协同并进。胶体类产品如黄原胶表现亮眼，持续到报告期内，因石油开采用量增长，工业级黄原胶需求增加，加之年初俄乌战争爆发，全球能源紧缺，油价大涨，各石油开采国增量，黄原胶在石油方面用量大幅增加，据公司黄原胶事业部统计，黄原胶需求同比增长约 30%左右，需求增长带来价格快速上涨，2023年一季度价格更是达到近十年来高位，价格上涨带来毛利率增加，黄原胶产品毛利率的增长也带来了公司总利润增长。为持续保持公司在黄原胶领域的优势，吉林白城黄原胶新建项目预计在 2023年上半年投产试车。 2022年医药氨基酸也取得不错业绩。公司医药氨基酸产品上主要分为两部分，一部分是氨基酸产品, 包含 L-谷氨酰胺，支链氨基酸（L-异亮氨酸，L-缬氨酸，L-亮氨酸），L-脯氨酸等，主要用于运动营养食品，特医食品及药品上游原料。另一部分是医药中间体原料，包含 L-脯氨酸，核苷（肌苷，鸟苷，腺苷），主要作为慢性病（高血压，糖尿病，乙肝等）药品的上游原料。公司医药氨基酸的长期规划是向产业链下游及终端产品延伸，转型为医药氨基酸专家、应用解决方案提供商和最大生产商，打造利润型、技术服务型的产销模式，帮助公司成为合成生物领军企业。 报告期内，医药氨基酸领域亮点频现。腺苷市场份额进一步提升至 70%左右，鸟苷在 2021年基础上持续放量，脯氨酸在市场份额进一步扩大至 60%的同时，并在特医食品行业与法国达能集团、雀巢集团等公司建立了合作关系，供应特殊医学食品，预计未来需求仍将保持增长。公司谷氨酰胺生产始于 2008年，经过十几年的发展市场份额已达 50%左右，主要出口供应欧美、日本等高端市场运动营养领域，主要合作客户有民生药业、精晶药业，国内外头部运动营养公司如康宝莱、艾兰德、美国格兰比亚公司、美国 Nutrabolt公司、美国肌肉科技公司、英国 THG集团等。2022年公司缬氨酸研发取得重大进展，技术指标上实现突破，生产成本进一步降低，2023年预计产销量应会增加。异亮氨酸因技术提升成本下降后，饲料级异亮氨酸需求大增，全球饲料市场对异亮氨酸的认知和应用逐步加深，异亮氨酸未来可能将成为继赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、缬氨酸和色氨酸之后的第六大氨基酸。 4.依托规模优势，持续推行标准化管理，高效运营稳固行业龙头地位 经过多年行业深耕，公司赖氨酸、味精产能分别达百万吨级、苏氨酸 30万吨（未统计 2023年新增产能），其他淀粉副产品、肥料产品、胶体多糖、医药类产品产能规模均居行业前列，对于有明显成本优势的产品，公司会密切关注市场，提前做好规划，根据其供需变化情况，抓住机会，坚决迅速扩大产能规模，同时公司各产品的较高的产能利用率及多产品组合销售协同优势增强了公司在生物发酵领域的竞争实力。报告期内，公司白城三期项目按时达产达效，2023年黄原胶、原料氨、苏氨酸等项目将陆续投产试车，在经营规模持续扩大的同时，使得公司在氨基酸行业的龙头地位更加稳固，大规模生产使得综合成本更低。 在规模持续扩大的同时，持续推行标准化管理，公司内部运营效率也得到了持续提升。2021、2022年公司持续推动高效物流项目，稳定辅料到货、成品发运计划，提高资源匹配、减少内耗，提升在厂周转效率。为实现“运营快、服务好、客户愿意来”的目标，公司引入信息服务公司，对全流程业务进行分析，先标准化再信息化，实现成品、辅料车辆进厂至出厂 88分钟，提升效率达50%，优质承运商综合能力提升 10%。报告期内，公司持续在“运营快、服务好”上发力，通过对原粮车辆进厂至出厂的全流程业务进行分析，实现玉米运输车辆进厂至出厂 190分钟，提升效率达 30%。在产供销上，从订单下达至客户签收，联动生产技术研究院，提高订单交付及时率；联动物流部优化运输结构，将运输周期标准化，运输全周期再缩短 2天。2023年公司将在原粮存储管理标准化基础上实现信息化，做到全流程透明，持续打造高效率、快交付、公开透明的大运营体系。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况 根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司主要产品属于“生物产业之生物制造产业”领域，公司所处行业为生物制造行业。根据中国上市公司协会发布的上市公司行业分类结果显示，公司属于制造业-食品制造业。 梅花生物是实现从基因组编辑到产品落地的全链条合成生物学公司。依托强大的菌种构建、工艺优化、工程设计及应用开发能力，公司实现了行业内新技术、新产品从实验室到客户端的高速转换，产品、技术的快速迭代是公司合成生物学发展的鲜明特色。 （二）行业变化情况 据农业农村部公告，自 2020年 7月 1日起，饲料企业将停止生产含有促生长类药物饲料添加剂的商品饲料，标志着饲料“禁抗令”全面实施。在饲料禁抗后，企业为了营养更精准，在饲料配方调整、工艺优化及功能性添加剂筛选等方面，进行了一系列工作。当没有了抗生素做支撑，可通过全面营养来提高免疫力，将氨基酸、矿物元素和维生素等营养合理搭配，维持机体平衡则尤为重要。 2021年 3月份，农业农村部畜牧兽医局发布关于推进玉米豆粕减量替代工作的通知，重点下达了《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》，主要目的是推进饲料中玉米豆粕减量替代，促进料粮保供稳市。饲料中豆粕用量减少，会增加杂粕的用量，为保证饲料中整体氨基酸平衡，提高饲养效率，相应需加大饲料氨基酸的添加量，豆粕减量方案增加了饲料类氨基酸的需求。 2022年 9月 19日，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，要求全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全，加力推广低蛋白日粮技术。为了满足饲料中的氨基酸平衡，外源氨基酸添加量或有增加，对氨基酸需求支撑较大。 2022年 12月 26日，中国饲料工业协会批准发布《肉鸡低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》《草鱼低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》两项团体标准。实践证明，添加 5至 6种必需氨基酸，配合应用净能体系，可以将生猪养殖全程饲料蛋白水平降至 13％左右。而动物生长繁殖所需要的总氨基酸是不会降低的，所以降低使用的蛋白原料缺失的必须氨基酸只能通过额外补充氨基酸来满足动物生长需求，比如猪生长需要的第一到第五限制性氨基酸（赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸）其中有四种是目前公司在产。所以未来 5年在政策推动和市场需求的带动下，这类产品会进入快速增长期，包括进一步降低蛋白后需要加入精氨酸、异亮氨酸等，会增加对小品种氨基酸的需求。尤其是 2022 年 9月豆粕价格大幅上涨，进一步促进色氨酸、精氨酸、缬氨酸、异亮氨酸等小品种氨基酸用量快速增长。随着技术进步和产能扩张，小品种氨基酸价格也趋于合理，打开配方用量空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 1.主营业务情况说明 公司是一家主营氨基酸产品的全链条合成生物学公司，核心能力覆盖从菌种设计-构建-发酵-分离提取到产品的各个环节。基于 20余年的超越与创新，公司研产销一体化能力处于行业领先水平，生产的产品包括： ? 动物营养氨基酸类产品：赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、味精渣，淀粉附产品饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白等 ? 食品味觉性状优化产品：谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖、纳他霉素等 ? 人类医用氨基酸类：谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖、维生素 B2等 ? 其他产品：石油级黄原胶、生物有机肥等 2.公司主要经营模式 公司实行研发、产供销一体化的经营模式。 研发上，公司在廊坊和上海设有研发中心，各基地设有研发处。产品、技术的快速迭代是梅花合成生物学发展的鲜明特色。公司从 2010年起便深耕合成生物学领域，经过十余年积累，搭建了菌种改造、工艺优化、应用开发的博士-硕士专业团队，专职研发团队 300余人，其中合成生物学工程师 150人，长于计算机辅助菌种设计与氨基酸生产底盘细胞基因组编辑，具备月构建 2000株工程菌的能力，并与公司发酵工艺与分离提取实验室无缝衔接，以择优迭代放大替代生产菌。 公司拥有新一代基因组测序仪等先进设备，能快速表征高通量筛选获得细胞的产物谱和基因型，分析高产靶点并学习背后的新机制，用于指导设计新一代的合成生物学菌株。 采购上，集团采购部及各基地采购处继续以贯彻落实采购标准化，建立卓越的采购体系为目标。公司本部设采购部，通辽、新疆、吉林各生产基地设有采购处，采购部负责制定标准并指导各基地采购落实。2022年采购部继续建立标准化采购管理流程，确保原材料采购的市场价格跑赢对标市场价格，在玉米、煤炭、五金、化工辅料、包装的客户筛选与管理上，公司继续坚持以行业中前十大客户为选择主体，坚持与优秀供应商打交道，与优秀供应商形成连续稳定、互惠互利的合作关系。 公司生产基地分别位于内蒙古通辽、新疆五家渠和吉林白城，公司根据三大生产基地所处的地理位置、资源等特点统筹考虑产品配置，各基地以实现生产管理的标准化、自动化、智能化及全产业链配套管理的一体化为目标，技术上力求全链工艺（发酵、提取、污水、废料等）行业顶尖且持续进步。 各基地生产的产品由销售公司统配统销，公司采用以产定销与以销定产相结合的方式销售，在销售客户的管理及新客户开发上，公司始终秉承二八原则，通过销量、价格、连续进货稳定性等多个维度对客户贴标签，实施分级管理，与下游优秀客户进行合作，持续提高前十大、前二十大客户在销售收入中的占比。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.将企业效益与中坚团队的个人利益作深度捆绑的创造分享文化 围绕企业的主创价流程，嵌入诱人的利益分配机制，将企业效益与中坚团队的个人利益作深度捆绑，搭建价值共创、共享、共赢的骨干人才网络，采取高绩效、高回报，激励一流人才忘我奋斗，创造一流业绩，推动企业持续提升。针对各级部门负责人及核心业务骨干，2017年至今，公司已实施四期员工持股计划、一期限制性股票激励，各期设置有具有挑战性的公司业绩目标及个人考核目标，将公司发展和个人成长相结合，确保公司战略目标的实现。 2.多产品布局、多品类产品齐头并进，产品结构均衡优良，保证了公司收入增长及净利润的增长 以合成生物技术为平台，公司深耕“氨基酸+”战略，即以氨基酸为主、兼顾多品类发展，坚持既做精做细，又做大做强，各产品群协同并进，产品结构均衡优良,明星产品数量持续扩大，多产品布局不仅保证公司整体业务规模的持续发展，同时也提升了公司抗周期风险的能力。 3.依托产品规模、强大的产业化能力及纵深一体化生产线、高效运营及研发技术带来的成本优势 报告期内，公司白城三期项目按时达产达效， 2023年黄原胶、原料氨、苏氨酸等项目将陆续投产试车，在经营规模持续扩大的同时，使得公司在氨基酸行业的龙头地位更加稳固，大规模生产使得综合成本更低。同时公司各产品的较高的产能利用率及多产品组合销售协同优势增强了公司在生物发酵领域的竞争实力。 公司各基地均拥有资源综合利用一体化生产线，从玉米原料、生产环节中自供的电热汽、产品、废水一直到生物有机肥，实现了能源的梯级循环利用，进一步节约生产成本，是国内产业链最长、资源综合利用率最高的现代化生产企业之一。总体看，毗邻原材料产地的基地布局及完整的产业链带来的采购优势和资源综合利用优势，使得公司在生产成本方面较其他未获得区位优势的企业有较为有利的地位。 多年来，各生产基地、采购、销售等业务部门通过标准化的持续执行和推进，稳定生产秩序、提升生产指标，提高管理效率，公司运营指标持续提升，存货周转天数维持在 60天左右，公司销售大部分采用现款现货及预收账款的方式，应收账款周转天数维持在 10天以内，较高的运营效率节约了整体管理成本。 2022年，公司整体研发投入 8.29亿元，在基础研发及应用研发上的持续投入，带来了技术指标的持续优化和转化效率的提升，节约生产成本的同时，减少生产过程中的碳足迹，降低能源消耗。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期，公司营业成本 209.16亿元，较上年同期增长 12.54%,主要原因为：1）公司本期赖氨酸、味精等产品销量增加带动了成本增长；2）公司本期原材料价格较上年同期上涨带来成本增长。尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品味精、I+G、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅。 销售费用变动原因说明：报告期，公司销售费用较上年同期增长 3.18%,主要原因为公司积极备货，提高存货周转效率，本期产品调拨外设库量增加带来调拨运费增加以及本期公司利润增长员工绩效奖金增加所致。 管理费用变动原因说明：报告期，公司管理费用较上年同期增长 36.61%,主要原因为本期公司利润增长员工绩效奖金增加所致。 财务费用变动原因说明：报告期，公司财务费用较上年同期下降 52.59%,主要原因为本期融资额略减利息支出减少以及利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：报告期，公司研发费用较上年同期增长 9.73%,主要原因为本期研发项目增加研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 51.43%,主要原因为本期销售收入增加带动销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 349.35%,主要原因为本期在建项目投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 96.96%,主要原因为本期融资借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现营业收入 279.37亿元，较上年同期增长 21.14个百分点，营业成本 209.16亿元，毛利增加 25.46亿元，毛利率较上年同期增加 5.73个百分点。 驱动收入增长的主要因素为：公司子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放，赖氨酸销量增长，主营业务收入增加；公司主产品味精量价齐增，赖氨酸、黄原胶以及其他饲料产品等价格上涨，主营业务收入增加。 报告期，公司主要产品赖氨酸销量增加带来营业成本增加；并且原材料价格较上年同期上涨带来成本增加，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品味精、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度大于原材料价格增长幅度，从而营业成本增幅小于营业收入的增幅，毛利及毛利率均较上年同期增加。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位: 元 币种: 人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）报告期内，公司动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加 26.24个百分点，毛利率较上年同期增加 3.32个百分点。收入增加的主要原因系吉林公司三期赖氨酸产能释放，以及公司对市场的精准把握,赖氨酸价格上涨、大原料副产品量价齐增带来收入增加；毛利率增加的原因主要系赖氨酸、大原料副产品价格上涨所致。 2) 报告期内，公司人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期降低 2.74个百分点，毛利率较上年同期增加 7.71个百分点。谷氨酰胺、缬氨酸等产品销量减少导致收入的减少。毛利率增加的原因主要系本期谷氨酰胺、脯氨酸等产品价格上涨所致。 3）报告期内，公司食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期增加 18.56个百分点，毛利率较上年同期增加 6.39个百分点。收入增加的主要原因是主要产品谷氨酸钠及核苷酸、黄原胶产品价格上涨带来收入增加，同时销售价格的上涨也带动毛利率的上升。 4)报告期内，公司其他产品营业收入较上年同期增加 19.16个百分点，毛利率较上年同期增加 19.02个百分点。收入增加、毛利率增加的原因主要系石油级黄原胶价格上涨所致。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1）动物营养氨基酸产品产销量及库存变化原因：主要系本期子公司吉林梅花赖氨酸产能释放，赖氨酸产量增加，销量及库存也同时增加所致； 2）人类医用氨基酸库存变化原因：本期谷氨酰胺、异亮氨酸等产品销量减少导致库存略增。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元 币种：人民币
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 313,723.30万元，占年度销售总额 11.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 单位：元 币种：人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 194,096.76万元，占年度采购总额 10.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 |
