[年报]旭升集团(603305):旭升集团2022年年度报告
原标题:旭升集团:旭升集团2022年年度报告 宁波旭升集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人卢建波及会计机构负责人（会计主管人员）卢建波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经充分考虑目前所处行业现状、在建项目自有资金需求、日常经营匹配的流动资金需求及未来产能布局资金储备需求等因素，拟定2022年度利润分配预案为： 1、以利润分配股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。截至2022年末，公司总股本666,582,095股，以此计算合计拟派发现金红利79,989,851.40元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为11.41%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股。截至2022年末，公司总股本666,582,095股，本次转增后，公司总股本变更为933,214,933股，注册资本变更为933,214,933元。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红和资本公积金转增比例不变，相应调整现金分红和资本公积金转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 根据公司于2022年4月12日召开的2021年年度股东大会通过的2021年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，按照企业会计准则的要求，公司已对列报期间的基本每股收益和稀释每股收益进行了重新计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内外环境复杂多变，受俄乌战争冲突、中美关系博弈、国内疫情反复等超预期因素冲击，国内经济承受了经济下行的压力。全体旭升员工不畏困难，同心同德谋发展、齐心协力干事业，公司的业务经营达成了兼具高盈利能力及高成长性的强劲业绩表现。 报告期内，主要重点工作如下： 1、进一步完善了全球客户体系的构建，并持续为客户定制轻量化一站式解决方案 依托早期服务中高端新能源车企的成熟经验，公司已成功构建了全球化的客户体系，覆盖了北美、亚洲、欧洲三大全球最具新能源汽车增长潜力的市场。公司的客户体系在报告期内进一步完善，新增开拓了全球头部新能源车企客户，并获得多个项目定点，在手订单充裕。同时，公司与原有客户的项目合作亦保持稳健拓展，经营规模和业绩得到释放。作为轻量化一站式解决方案的提供商，公司报告期内持续为客户交付了高品质的产品和服务，并不断突破自身技术局限，在轻量化领域不断收获客户的认可和信任，获得了弗迪动力“2022年优秀供应商”等荣誉。 2、横向布局储能领域并获知名客户项目定点，同时完成零部件集成化方面的纵深部署 凭借在铝合金“压铸、锻造、挤压”三大优势工艺的深厚沉淀，公司于今年首次布局储能领域，成功获得全球知名储能客户的户用储能项目定点，并于2022年四季度实现了户用储能一体结构件的量产交付。同时，公司于今年新设系统集成事业部，完成了部件集成产品及工艺方面的人才引入和梯队搭建，已具备材料开发、同步设计、先进制造工艺研究、试验验证等全产品开发实力，为公司后续集成化产品的量产提供了重要的人才和技术支持。 3、持续加大研发投入，着力推进数字化升级，并初步完成产业链延伸端布局 公司长期重视研发投入，紧跟客户快速迭代的步伐，确保产品工艺、制造能力保持同业领先水平。公司于2022年投入研发1.73亿元，较去年同期增长超过30%。截至2022年末，公司有效期内专利200余项，其中发明专利20项。公司在研发方面亦积极深化数字化赋能，并在“产品数字化研发与设计”场景下入选了2022年度工信部智能制造优秀场景榜单。同时，公司积极关注产业发展动态，积极一体化压铸产业链的关键延伸，在大型压铸模具模架方面与产业链上游的合作有所深化。 4、持续提升公司治理水平，重视股东回报，积极维护投资者关系 公司持续重视公司治理水平的提升，并重视以合理的现金分红比例回报公司的股东。同时，公司积极开展投资者交流活动，持续加强与投资者之间的沟通交流，增强了信息披露透明度。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。 报告期内，受益于绿色低碳转型需求，全球新能源汽车产业保持高速增长。中国作为全球汽车产销量第一大国，在全球汽车产业链中占据主导地位，也成为全球新能源汽车产业发展的高地，并带动零部件市场的进一步繁荣。 1、全球新能源汽车产业保持高速增长 全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，各主要国政府均承诺实现“碳中和”目标，而全球新能源汽车产业则受益于该趋势，保持了高速增长。根据EV Volumes的数据，2022年全球新能源电动汽车（含纯电动及混合动力汽车）销量为1,052万辆，较2021年同期增长56%。 其中，中国、欧洲和美国合计销量占全球销量的94.76%，已成为全球新能源电动汽车的主要三大消费地区，全球市场整体保持了较高增速。 2、中国已成为全球新能源汽车产业发展的高地 根据国家统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量近年来快速增长，其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车产量由2014年的7.8万辆提升至2022年的705.8万辆，销量由2014年的7.5万辆提升至2022年的688.7万辆。根据中国汽车工业协会发布的统计数据，我国新能源汽车产销量已连续八年位居全球第一，2022年新能源汽车产销量分别同比增长96.9%和93.4%。 3、中国汽车及新能源汽车产业仍有广阔发展空间 2022年，我国汽车产、销量分别达2,702万辆、2,686万辆，较上年同比增长约3.60%、2.24%。 其中，新能源汽车产业表现优异，产销量占同期国内汽车总产销量的比例由 2020年的 5.42%、 5.40%提升至26.12%、25.64%，但与《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》与《节能与新能 源汽车技术路线图2.0》要求的“到2030年，新能源汽车销量占总销量的目标比例为40%左右； 到2035年，新能源汽车应成为主流，占总销量目标比例应大于50%”仍有一定距离。 随着疫情管控政策的优化调整，我国积极推动经济运行整体好转，进一步激发市场主体和消 费活力，将对汽车消费市场实现质的有效提升和量的合理增长，中国汽车工业协会预计我国汽车 市场将继续呈现稳中向好的发展态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务及主要产品 公司专注于为客户提供汽车轻量化的解决方案。公司深耕精密铝合金零部件领域多年，十分 重视原材料、工艺、设备等方面核心能力的构建，并前瞻性的布局合作新能源汽车产业链的优质 客户，稳健经营，现已成为该领域的龙头企业之一。 公司产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统，包括传动系统、控制系统、 悬挂系统、电池系统等。从工艺角度，公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤出三大 铝合金成型工艺的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。 公司产品在新能源汽车领域的应用示例如下： （二）公司的主要经营模式 1、销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为全球知名整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。 公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2、采购模式 公司的精密铝合金零部件的主要原材料为铝锭（包括原铝铝锭和合金铝锭），市场供应充足。 公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的合金铝供应商已建立了长期稳定的合作关系。 3、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司针对不同客户不同定制化的产品采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式进行组织生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是我国较早聚焦于新能源汽车产业链的精密铝合金零部件生产企业，亦是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤出三大铝合金成型工艺及量产能力的企业，具备为客户提供汽车轻量化解决方案的服务能力，已成为汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一。公司的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、新能源汽车行业聚焦优势 在汽车轻量化领域，公司是国内较早重点针对新能源汽车研制精密铝合金零部件的企业之一。 近年来新能源汽车行业快速发展，公司在新能源汽车行业的先发优势和规模优势已逐渐积累形成了行业聚焦的优势。公司是全球首批跻身新能源汽车行业的企业之一，早于2013年便与全球领先的新能源车企达成合作关系，成为其一级供应商，持续为其提供轻量化解决方案，并稳定合作至今。凭借着长期为中高端车企服务的经验，公司的客户体系也逐步拓展至其他优秀整车企业或其一级零部件供应商，并且持续聚焦于新能源汽车方面的合作。2022年公司新增与全球知名头部新能源车企的合作，至此，全球最具规模及成长性的两大新能源车企均成为了公司的客户，进一步深化了公司在新能源汽车行业的聚焦优势。顺应新能源汽车行业的兴起和快速发展，旭升集团已成为了该领域具备国际竞争力的中国汽车零部件代表性企业之一，在全球新能源汽车产业链中享有一定的声誉。 2、技术研发优势 公司长期致力于精密铝合金零部件相关工艺技术的研究与开发，并且在新能源汽车的轻量化技术路径方面积累了技术经验优势。在原材料方面，公司能够自主研发铝合金配方及原材料铸造工艺，优化材料性能，有利于产品在强度、韧性、寿命、力学性能方面的进一步提升。在工艺方面，公司所掌握的铝合金成型技术，已由原先的压铸，拓展至锻造、挤出，能够更好的覆盖不同客户多样化的需求。同时，在产品及模具开发方面，公司建立了一套专业快速的反应机制以及时响应客户需求，且公司具备优秀的工装夹具和刀具的设计能力，能够进一步保障零部件的精密度。 此外，公司在研发方面积极采用数字化赋能，在“产品数字化研发与设计”场景下获选2022年度工信部智能制造优秀场景榜单。 在前瞻性布局方面，顺应零部件集成化的趋势，公司于 2022年布局设立系统集成事业部，旨在从材料开发、同步设计、先进制造工艺研究、试验验证等方面，全面深入集成化零部件领域的产品研发。此外，公司的技术研发优势亦延伸至户用储能领域，已针对户用储能系列产品研制了配套的金属结构件，并于2022年第四季度起向该领域的知名客户进行批量供应。 在引领行业技术进步方面，公司曾作为第一起草单位参与了《压铸模零件第 19部分：定位元件》（GB/T4678.19-2017）国家标准的制定。公司亦曾凭借“新能源汽车铝合金减速器箱体”产品获得了工信部、中国工业经济联合会共同颁布的“制造业单项冠军示范企业”称号。 3、客户资源优势 公司的产品主要面向汽车轻量化需求，专注于新能源汽车领域。凭借着早期积累的中高端客户服务经验，公司已成功开拓并构建了全球客户资源体系，重点覆盖亚洲、北美及欧洲三大全球新能源汽车消费的潜力市场。以2022年的产销量计，全球新能源汽车领域最具规模及成长性的两大新能源头部车企先后成为了公司的客户之一。在其他车企或一级零部件供应商的布局方面，公司已覆盖了国内外新势力车企如Rivian、Lucid、蔚来、理想、小鹏、零跑等；国内外成熟的优势车企如长城汽车、德国大众、北极星等；国内外知名一级零部件供应商如采埃孚、法雷奥西门子、海斯坦普、宁德时代等。公司在客户服务方面持续追求卓越并赢得了全球众多知名车企或一级零部件供应商的长期信任，构建了共赢关系，建立了较高的客户资源壁垒。 4、产品质量及服务优势 公司极其重视产品质量管控，从原材料采购、生产管理、质量检测等各环节对产品质量实施全流程把控，并对产品售后质量情况紧密跟进。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等国内和国际质量管理体系，且凭借产品质量优势和综合服务能力在客户中积累了一定口碑，获得奖项如：2014年全球领先的新能源车企颁发的杰出合作伙伴奖（Excellent Partner）、2017年北极星颁发的杰出奖（Award of Excellence）、2021年蔚来颁发的质量卓越合作伙伴奖、2021年零跑汽车颁发的零跑开发奖、2022年弗迪动力颁发的优秀供应商奖等。此外，公司亦于 2020年获得了宁波市人民政府质量奖，是该批次获奖企业中唯一的汽车零部件供应商。 5、设备和人才优势 公司在各生产环节均配备了高端设备并建立了专门的设备自动化人才团队，对关键设备实施改装和自动化集成，以实现高效生产和工业智能化，并能确保公司生产出高精密、高质量、高附加值的产品。在人才方面，公司重视人才的识别与培养，经过多年运营，已打造了一支专业、热忱、执着的管理团队，在销售、研发、生产方面均积累的丰富的经验认知。同时，公司亦通过聘请国内外知名专家、高校产学研等方式,培养和引进高级专业人才等方式，持续推进技术和产品创新。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 4,453,710,589.96元，较去年同期增长 47.31%；营业利润为784,378,463.41元，较去年同期增长 68.05%；净利润为 700,183,449.52元，较去年同期增长69.73%；归属于母公司所有者的净利润为701,253,184.28元，较去年同期增长69.70%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，相应成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系营业收入增加，相应销售费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司规模增加，管理费用支出增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期发行可转换公司债券而本期全部赎回所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 4,409,836,950.73元，同比上升 47.00%；主营业务成本3,379,632,639.12元，同比上升47.31%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额262,192.67万元，占年度销售总额58.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额145,477.99万元，占年度采购总额51.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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