[年报]盛航股份(001205):2022年年度报告
原标题:盛航股份:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李桃元、主管会计工作负责人陈延明及会计机构负责人(会计主管人员)隋富有声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对未来盈利的预测，能否实现取决于宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况、企业经营管理等多种因素，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望之（二）公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 171,061,333为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 49 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 86 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 89 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 124 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 137 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 138 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 139 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有法定代表人签名、公司盖章的 2022年年度报告及摘要原文。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2022年度审计报告。 4、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的公司所有公告文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年我国经济运行受到国际形势、高温干旱等多重超预期因素冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持 续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务， 国家统筹管理，国民经济顶住压力持续发展，较上年增长 3%。根据国家统计局公布的相关数据，1-12月份国内化学原 料和化学制品制造业工业增加值实现 6.6%的同比增长；2022年，化学原料和化学制品制造业产能利用率为 76.7%，同比 下降 1.4个百分点，产量有所下滑；化学原料和化学制品制造业出厂价格指数累计同比增长 7.7%，价格保持高位震荡； 化学原料和化学制品制造业投资同比增长 19%，高于工业平均 7.4个百分点，投资及出口增势良好。 根据交通运输部水运局历年公开发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》及《2021年沿海省际散装液体危 险货物船舶运输市场情况》，2018-2021年沿海省际化学品运输完成量分别为 2680 万吨、3200 万吨、3300万吨和 3650 万吨。我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求保持持续增长。 同时，根据交通运输部水运局发布的《2022年沿海省际货运船舶运力分析报告》，截至 2022年 12月 31日，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船，下同）共计 287艘、139.9万载重吨，同比增加 3艘、11.0万载重吨，吨位增幅 8.5%（部分船舶经检验后变更了载重吨，总计核减 0.2万载重吨）。2022年新增运力 28艘、18.8万载重吨，共有 25艘、 7.6万载重吨船舶提前退出市场。 为加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场准入管理，促进水路运输安全绿色、健康有序发展，交通部实施“总 量调控，择优选择”方式宏观调控运力。在严格管控新增运力的背景下，为提高沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场 运力供给质量，积极引导船舶运力有序发展，行业总体运力将仍维持总量稳定并有序增长的趋势。 随着规划建设的一批大型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造项目的进行，国内散 装液体危险货物产能将呈现不断增长的趋势，近年来由于交通部运力调控措施的实施，实际投放运力得到有效控制，新 增船舶运力维持波动性小幅增长态势。行业内供需基本保持平衡，继续维持有序、良性竞争态势，沿海省际化学品船运 价整体保持稳定。但由于 2022年度受到国内国际经济环境等因素的影响，化工企业产能释放未达预期。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务， 承运的化学品种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、乙二醇、环氧丙烷等近 二十余种，覆盖了市场上有运输需求的绝大部分液体化学品种类。截至 2022年 12月 31日，公司控制的内外贸船舶合计 30艘，总运力 20.1万载重吨，其中内贸化学品船 24艘，总运力 15.05万吨；成品油船 4艘，总运力 3.71万吨；外贸化 学品船舶共 2艘，总运力 1.34万吨。公司另有在建船舶 3艘，总运力 2.15万吨。公司与中石化、中石油、中化集团、恒 力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服 务，获得了客户的高度认可。近年来保持快速、健康的发展趋势，公司以安全管理为重点，聚焦客户需求，凭借优质、 高效的物流服务，在行业内积攒了良好口碑。 随着募集资金投资项目的逐步实施，公司购进的五艘沿海省际液体危险货物船舶已陆续于 2022年投入运营；公司分 别于 2020年、2021年获批的两艘新增运力 7,450载重吨化学品船：“盛航化 1”轮及“盛航化 6”轮，已分别于 2022年 6月、 2022年 12月建造完成交付公司投入运营，公司以自筹资金购置的“盛航化 9”轮及“盛航化 10”轮船舶也陆续在 2022年第 四季度投入运营，公司全资子公司盛航香港购置的“SH SARAH”及“SH MARIA”轮外贸化学品船舶于 2022年年末相继投 入国际危化品运输业务中。另外，公司通过从市场上租赁一艘成品油船，用于补充公司成品油运力需求。由于受工期等 因素影响，公司原计划 13,000载重吨成品油船于 2022年 12月底建成投入运营推迟至 2023年 1月份。公司获批的 3,720 载重吨油化两用船（运力置换），5050立方米液化气船（非乙烯船）正在建造过程中。截至 2022年 12月 31日，公司 实际控制的内贸及外贸化学品船舶运力合计 30艘，实现公司 2022年船舶运力发展的规划目标。 报告期内，公司通过募集资金投资项目的实施以及通过自筹资金购置、租赁船舶的方式，进一步扩展运力规模，完 善运力结构，实现船舶运力较大幅度的增长。凭借“安全、优质、高效”的运输服务，实现了较为稳定的业务增长，公司 2022年全年实现内贸液体化学品水路运量 472.71万吨，较上年度增长 19.57%，公司在国内沿海散装液体化学品水路运 输领域的市场占有率进一步得到提升。2022年全年实现内贸油品水路运量 54.80万吨，受内贸油品运输市场变化影响， 较上年同期有所回落。公司控股子公司安德福能源供应链专注于液氨公路运输领域，全年液氨运量为 65.25万吨。 公司积极布局国际危化品水路运输业务，平衡国内、国际危化品市场的综合发展，增强企业的综合服务能力和抗风 险能力。2022年 9月以来，公司通过自有内贸船舶转外贸运营及购置外贸化学品船舶的方式，开展国际危化品船舶运输 业务，航线主要分布在东南亚、东北亚区域。报告期末，公司从事国际危化品水路运输的船舶共 4艘（2艘为外贸化学 品船舶，2艘为内贸化学品船舶转外贸运营）。2022年公司国际危化品水路运输业务处于起步阶段，实现危化品运量合 计 4.72万吨。 2022年，受国内外经济环境、高温极端天气等多方面因素的影响，在市场供给方面，化学原料和化学制品制造业产 能利用率有所回落，产能释放未达预期；在船舶运营方面，公司船舶在装卸货、靠离泊、船员上下船、备件物料供应、 船舶检修、船岸协作沟通等环节受到不同程度的影响。面对诸多不利因素，公司董事会和管理层积极采取有效措施，进 一步加强并深化与现有大客户的合作关系，持续进行市场开拓、获取新客户，确保为公司船舶运营提供充足的业务资源； 另外根据国际危化品运输市场发展状况，通过内贸船舶转外贸运营的方式，抓住国际危化品水路运输市场发展契机，协 同内外贸运输业务的发展，为公司持续稳定运营助力；公司还通过积极转变管理方式，加强与主管部门、码头等单位的 报告期内，公司继续保持安全、优质、高效的客户服务，强化高标准、专业化的安全运输管控体系，进一步提升运 力规模、合理布置运力结构、优化船队调配，继续推进船舶技改及技术研发以保障船舶运输安全，提高管理经营效率； 及时把握市场动向，拓展国际危化品水路运输业务，打造清洁能源物流供应链，确保公司持续、健康、高质量发展。报 告期内，公司实现营业收入 86,819.04万元，较上年同期增长 41.7%，其中，实现化学品运输收入 74,862.77万元，较上 年同期增长 52.52%。实现归属于上市公司股东的净利润 16,907.93万元，较上年同期增长 30.1%（如不扣除公司股权激 励所产生的股份支付成本费用，归属于上市公司股东净利润为 18,203.86万元，较上年同期增长 40.07%），归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,742.35万元，较上年同期增长 38.39%。 （二）报告期内业绩驱动因素 1、行业需求稳定增长。近年来国内石化产业运行呈现较好的增长态势，并且随着国内沿海炼化新增项目陆续投资的 带动下，散装液体化学品水路运输需求预计持续增加。 2、公司船舶运力不断增加。随着公司募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船购置项目”的逐步落地，公司通过 自筹资金购置、租赁船舶的投入运营，报告期内公司控制的船舶数量达到 30艘，规模化的船舶队伍和丰富的运力结构， 能够满足客户定制化和差异化的运输需求。 3、维持现有客户，不断开拓新客户。公司重视大客户战略执行，与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石 化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系。公司在维系现有客户的基础上持续开拓业内知名 的优质化工企业客户，不断扩大客户群，助力公司持续高效的发展。 4、供应链延伸，业务区域拓展。公司通过布局清洁能源供应链，发展液氨公路运输、贸易经营业务，开拓国际危化 品水路运输市场，强化国内、国际危化品水路运输业务的协同。上述业务的拓展和推进，助力公司业绩的增长。 三、核心竞争力分析 （一）聚焦液货危险品航运领域，高标准、专业化的安全运输管控体系 公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验，通过严格的航运管理和充分利用现代化信息技术，为客 户提供安全、优质的化学品航运服务。公司高度重视运输安全风险管理，建立了高标准、专业化的安全运输管控体系， 成为交通运输部认定的交通运输企业安全生产标准化建设一级达标企业，被江苏海事局评定为“安全诚信等级 A级公司”， 被中国交通运输协会危化品运输专业委员会评定为“2021年度中国危化品物流行业安全管理先进企业”，被南京市交通运 输综合行政执法监督局五支队授予“2022年度十佳航运企业”荣誉称号，被南京江北新区交通运政管理中心评定为“2022 年度安全生产先进企业”。公司数艘船舶被中华人民共和国海事局评为“安全诚信船舶”，至今未发生过等级以上的安全事 故。 随着国家对化学品运输行业安全和环保监管的力度不断加大，客户对承运方船舶的性能、安全管理能力、高素质船 员配备、历史经营业绩等各方面要求更高。公司坚持以通过高标准检查为抓手，努力形成安全管理和客户服务的良性互 动、相互促进，公司船舶陆续通过了壳牌、BP、BASF、中石化、中海油等国内外大型石化公司及 CDI的检查认证，且 所有船舶均在中国船东互保协会购买了保险。高标准、专业化的安全运输管控体系成为公司客户服务的基石。 （二）安全、优质、高效的客户服务，形成稳定的客户合作关系 凭借安全、优质、高效的客户服务，报告期内公司与中石化、中石油、中海油、中化集团、恒力石化、荣盛石化、 浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系，获得了客户的高度认可。公司曾获得中石 化化工销售有限公司颁发的“2019-2020年度标杆物流服务商”、中国石油华南化工销售公司颁发的“最佳物流服务商”，恒 力石化（大连）炼化有限公司颁发的“最佳物流服务商”，中海油华南销售公司颁发的“2022年度战略合作伙伴”，中化石 化销售有限公司 2022年颁发的“五周年优质合作伙伴”等荣誉称号，公司船舶亦多次被中石化华东分公司评为“年度星级 船舶”。 公司服务上述大型石化生产企业均经历了高标准、严要求、全方位的筛选和考察，在成为其物流服务商后，公司提 前编制运输计划、合理安排航线、灵活调配船舶，通过及时装卸货、安全航行来保证货物船期并降低货损等持续优质服 务获得客户的高度认可。长期合作客户的运输需求构成了公司报告期内收入的主要来源。未来，公司将在维系现有客户 的基础上持续开拓业内知名的大型化工企业客户。 （三）规模化的船舶数量、合理的运力结构、较为完善的运输网络，形成规模优势 通过十余年经营液货危险品运输业务，公司逐渐形成了以全国二十五个沿海主要港口、二十余个长江及珠江港口为 物流节点，以武汉到上海的长江航线为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航线为纵轴的运输网络，覆盖渤海湾、长三角、 珠三角、北部湾等国内主要化工生产基地。随着公司国际危化品运输业务的发展，公司运输航线不断向东南亚、东北亚 拓展。 由于大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高，生产基地遍布全国从而运输航线也多，不同航线、 不同距离、不同运输产品对公司船舶的需求各异。随着公司船舶数量的不断增加，运力结构进一步得到完善和补充，船 舶运营具备规模化的效应，形成较为完善的运输网络，能确保满足大型化工企业安全、稳定、及时的运输需求。同时， 这也使公司能够通过对船舶的高效调度和航线的合理安排，有效降低运营成本、保持较低空载率，提高盈利水平和企业 竞争力。 （四）较高的品牌知名度及品牌优势 公司凭借安全、优质、高效的服务在市场上形成了较高的品牌知名度，已成为国内液体化学品航运龙头企业之一。 公司是中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位，曾获得中国物流与采购联合会颁发的“企业信用评级 AAA级 和多个年度的“中国化工物流行业金罐奖暨安全管理奖”等荣誉。公司被江苏海事局评定为“安全诚信等级 A级公司”， 公 司数艘船舶被中华人民共和国海事局评为“安全诚信船舶”，进一步提升了公司知名度和品牌形象。 良好的市场口碑和品牌形象，为公司巩固行业地位、扩大市场份额和增强客户粘性打下良好的基础，已成为公司核 心竞争力之一。 （五）信息化管理优势 经过多年的船舶技改以及信息技术研发的沉淀和发展，截至报告期末公司拥有发明专利 6项、实用新型专利 48项， 软件著作权 51项，自主研发软件、硬件产品十余项，其中软件系统平台产品包括盛航船管业务数字化平台、盛航安全运 输管控系统、盛航危化品安全运输过程培训作业平台、盛航船员健康综合监管系统、盛航危化品船舶云登轮平台。硬件 产品包括危化品船舶北斗语音视频终端、数据采集仪、数据分析仪等，各项信息技术在船舶上的广泛试验和应用，有力 保障了船舶运输安全，提高了管理经营效率。 公司与南京邮电大学等教学机构进行产学研合作，并与江苏产业技术研究院成立联合创新中心，共同致力于智能船 舶方面的研究。公司还与紫金山实验室在网络通信与安全方面进行深度合作，经过双方持续研发和改进，新一代宽带 CMOS毫米波相控阵卫通终端落户“盛航化 1”轮船舶，实现全船网络覆盖，能够更好地保障智能船舶软、硬件设施稳定、 高效运营，并逐步在船队进行推广和应用，加快公司智能化船队的建设进程。 公司坚定信息化建设道路，聚焦于危化品智能船舶与物联网、工业互联网、人工智能、大数据等方向的研究，致力 于提供绿色智能船舶高效安全运输等信息技术的解决方案、产品和服务，打造危化品多式联运大数据服务平台。 （六）区位优势 公司所在的长三角区域特大城市南京，是国家物流枢纽、长江国际航运物流中心，水路交通便利。同时，南京又是 全国重要的化工生产基地，当地及周边聚集了金陵石化、扬子石化、仪征化纤、扬子石化-巴斯夫等大型化工企业，液货 危险品水路、公路运输需求量较大。 在国家重点建设的七大石化产业基地中，上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基地位于长三角地区，该区域经济 活力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇 区域。因此，公司业务经营立足南京、辐射长三角、覆盖国内主要化工生产基地，区位优势明显。 （七）完善的管理制度体系 公司注重各项管理制度建设，制订了切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展策略等。在此基础上， 每个部门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。通过部门督办和跟船检查等管理措施，公司 全方位的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，持续改进船舶设备状况和船舶作业流程，针对液化品水运行业高风 险点、作业难点进行攻关，不断完善作业标准流程。 公司管理重心前移，成立了专职跟船检查、培训小组，由经验丰富的指导船长、指导轮机长组成，专门负责跟船检 查和培训，定期所有船舶循环检查一次。公司通过实时监控有效地指导和监控船舶航行安全、设备故障排除以及突发事 件的处置，精细化管理程度逐步加强。此外，作为民营企业，公司也拥有灵活的市场反应机制，通过健全、谨慎、快速 的应对决策，及时把握市场先机，保持公司发展的内生动力。 （八）人才储备丰富，注重人才引进和培养 公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长期的系统培训及实际锻炼，已培养了 一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员，并不断从业务开展实际需求出发，吸引并培 育对液货危险品航运业经验丰富的复合型人才。公司持续健全薪酬管理体系和激励措施，通过实施股权激励计划的方式 吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，共同为公司长远发展助力。在引进业务、信息技术等各业务领域人才的 同时，也对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升，并发掘管理后备人才，作为公司业务扩张的有效 补充。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
本期新增营业成本车辆通行费为本年度 6月份收购子公司安德福能源供应链后产生的车辆通行费。除上述成本以外 的其他成本，主要为修理、备件物料、保险等成本。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 ① 公司于 2022年 5月 5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购江苏安德福能源供应链科技有 限公司 51%股权的议案》，并于 2022年 6月 7日完成上述收购股权的工商变更登记手续。本次收购完成后，公司直接持 有安德福能源供应链 51%的股权，成为安德福能源供应链的控股股东，并将其纳入公司的合并报表范围。 ② 公司于 2022年 8月 15日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，拟通过自有及自筹资金的方式在香港、新加坡分别投资设立一家全资子公司。公司于 2022年 9月 22日完成在香 港投资设立全资子公司盛航海运（香港）有限公司的注册设立手续，公司直接持有其 100%股权，本公司自盛航香港设 立之日起，将其纳入合并报表范围；公司于 2022年 11月 15日完成在新加坡投资设立全资子公司盛航海运（新加坡）有 限公司的注册设立手续，公司直接持有其 100%股权，本公司自盛航新加坡设立之日起，将其纳入合并报表范围。 ③公司全资子公司盛航香港于 2022年 10月 24日在香港分别投资设立全资子公司盛航萨拉（香港）有限公司以及盛 航玛丽亚（香港）有限公司，盛航萨拉、盛航玛丽亚自设立完成之日起成为公司二级全资子公司，公司均间接持有其 100%股权，自盛航萨拉、盛航玛丽亚注册设立之日起公司将其纳入合并报表范围。 ④公司与上海运德企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资 4000万元在上海设立盛航时代国际海运（上海）有限公 司，公司持有其 51%的股权，盛航时代上海于 2022年 10月 14日完成注册设立登记手续，自盛航时代上海设立之日起， 公司将其纳入合并报表范围。 ⑤公司控股子公司盛航时代上海于 2022年 11月 17日在香港投资设立全资子公司盛航时代国际海运（香港）有限公 司，盛航时代香港自设立完成之日起成为公司二级控股子公司，公司间接持有其 51%股权，自盛航时代香港设立之日起 公司将其纳入合并报表范围。 ⑥公司二级控股子公司盛航时代香港于 2022年 11月 23日在香港投资设立全资子公司盛航时代国际船舶管理（香港） 有限公司，盛航时代香港船管自设立完成之日起成为公司三级控股子公司，公司间接持有其 51%股权，自盛航时代香港 船管设立之日起公司将其纳入合并报表范围。 ⑦公司控股子公司安德福能源供应链于 2022年 7月 1日在山东投资设立全资子公司山东氨氢物流供应链有限公司， 山东氨氢物流自设立完成之日起成为公司二级控股子公司，公司间接持有其 51%的股权，自山东氨氢物流设立之日起公 司将其纳入合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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