[年报]宝丰能源(600989):宁夏宝丰能源集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:宝丰能源:宁夏宝丰能源集团股份有限公司2022年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘元管、主管会计工作负责人高宇及会计机构负责人（会计主管人员）王东旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2022年年度末期利润分配方案为：以公司总股本扣除公司回购股份后的股份数7,313,816,494股为基数，拟每 10股派发现金红利 1.40元（含税），共派发现金红利 1,023,934,309元。加上公司中期已经派发的现金红利 1,023,944,242元，2022年度公司合计派发现金红利2,047,878,551元，其中中小股东每 10股派发现金红利 3.241元，大股东每 10股派发现金红利 2.616元。本年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见“第三节（六）关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 85 第十节 财务报告........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国际局势动荡，能源价格高位；欧美连续加息控制通胀，经济增速大幅下滑；国内疫情多发拖累生产与消费，对大宗产品价格形成抑制；公司主要原料（煤炭）价格持续高位，主要产品价格波动，经营环境复杂多变，建设项目点多线长。面对压力和挑战，在公司董事会正确领导下，公司管理层负重拼搏、逆中求进，统筹推进疫情防控、生产经营、项目建设和安全管理，准确把握疫情对物流运输带来的严重影响，强化人员组织和内外部协调，保障了生产原料稳定供应、产品及时销售；动态分析研判疫情减员对生产运行及安全管理影响，组建生产预备队，并对预备人员实施重点管控，保障了生产人员需求。经过各级管理人员和全体员工共同努力，各项工作稳中有进，入选“2022年福布斯中国可持续发展工业企业 TOP50”。 （一）生产运营 统筹疫情防控和生产运营，强化生产运营过程管控。 一是环境保护水平进一步提升。实施了湿熄焦改干熄焦、动力锅炉掺烧焦炉煤气、甲醇二厂气化细渣脱水、余热发电、物流运输等一批节能、环保重大技术改造项目，聚乙烯、聚丙烯、MTBE和 1-丁烯 4类 35个牌号的产品被中国石油和化学工业联合会认证为“绿色产品”。 二是节能降耗工作取得新进展。公司烯烃一厂通过对余热锅炉改造，4.0MPa蒸汽产量较改造前增加 3.1吨/小时，投运后累计增加蒸汽产量 17,128吨，节能 1,665吨标准煤；实施 MTO主风机性能改造，电耗下降 14.8%。烯烃二厂产品综合能耗同比下降 2.6千克标准煤/吨聚烯烃，创历史新低。甲醇二厂煤醇比较上年降低 0.015吨/吨，全年减少原料煤消耗 4万吨；转化气中技改配入非变换气补碳，焦炉气单耗从 2000标准立方米/吨甲醇下降至 1,890标准立方米/吨甲醇。 三是生产运行效率明显提升。甲醇二厂攻克了气化炉三通频繁磨损运行周期短、空分产氧量不足、转化换热器及废锅泄漏问题，甲醇日产量提升近 200吨。 四是质量管控效果突出。推行工程质量分级验收管理，单位工程、分部分项工程质量合格率100%，一次验收通过率同比提高 10.4%。 （二）原料煤供应 针对报告期内公司新项目投产，所需原料煤数量增加，而国内煤炭供应偏紧的局面： 一是继续加强长协合作。深化与国家能源集团、山东能源集团、中煤集团、晋能控股等大型央企、国企的合作，保持现有供应渠道稳定，2022年合作供应商中，央企、国企共 24家，供应煤量占比 77%。充分运用供应商的长协价格政策，降低采购成本。 二是积极开拓新供应渠道。新开发了新疆、内蒙古、陕西等多地煤炭资源供应商，强化物流运输协调，提升原料煤供应能力，目前新疆煤占动力煤采购总量约 27%，中卡煤综合到厂价较同期采购内蒙煤炭综合到厂价降低了 110元/吨。 三是公铁联运稳定供应。2022年疫情多发，多地实行静态管理，部分公路运输停滞受限。公司通过多方协调，新增 15个矿点的铁路发运，实现公路转铁路，缓解了疫情期间的运输困难，保障了稳定生产。 四是严控供货流程降损失。严格把控供货源头，强化运输过程监控，2022年原料煤综合到厂水分 16.31%，同比下降 1.63个百分点。通过装车协调及运输过程管控，2022年动力煤火车运输亏吨损失 1.08元/吨，与上年同期相比减少损失 5.12元/吨。 （三）产品销售 一是制定烯烃产品配送计划管控标准。加强销售与物流协同配合，2022年自接单到发出 4天内完成率由上半年的 70%提升至年底的 95%，配送周期大幅缩减，提高了公司在主流市场供货的时效性和市场竞争力。 二是加大铁路发运客户开发力度。2022年焦炭产品全年实现铁路发运量较上年增加 51.7万吨。 三是抓住国际市场价格较高的时机扩大出口。2022年累计签订聚烯烃产品出口订单 12,676吨，与 2021年出口 1,610吨相比增长 687%。开通公司跨境电商 e外贸平台，数字营销助力海外市场开拓。 四是加大铁路请车协调力度,提高卸后车利用率，实现及时出货，降低货车占用费。 （四）技术与产品开发 报告期内，公司研发费用投入 15,085.27万元，同比增加 1,831.41万元，增长 14%。 一是坚持市场导向和效益原则，开发了 5个聚烯烃新牌号产品，分别是 DFDA-9047、DFDA-9047H、HP-500L、M900和 5502S；推出了 5个焦炭新产品，分别是 86冶金焦、85冶金焦（1.5）、85冶金焦（1.25）、83冶金焦（1.0）。 二是开展了 19个牌号聚烯烃产品熔融指数稳定性攻关，实际生产的 8个牌号的熔融指数稳定性均有提升，其中聚乙烯 HD6081H、聚乙烯 TRB432、聚丙烯 L5E89熔融指数稳定性较历史值分别提升 17.97%、27.92%、28.57%。 三是对聚烯烃 PP K8003、LLDPE 7042、HDPE 6081H、HDPE 55110等进行微观结构-宏观性能-实际应用的深入分析，为产品品质提升和改进方向提供依据，为打造聚烯烃王牌产品奠定基础。 四是完成聚乙烯膜料 9047、铬系小中空 5502S及聚丙烯均聚注塑料 HP500L、注塑透明料K4912等 11个新产品技术储备工作。 五是 2022年新增授权专利 49项，累计授权专利 157项，著作权 3项；2022年共参与 9项标准的编制，其中国家标准 4项、行业标准 3项、团体标准 2项。 （五）重点项目建设 一是焦化三期、电解水制氢等项目先后建成投产，三期烯烃、苯乙烯、动力岛（一期）、330kV变电站等重点建设项目有序推进。 二是全力推进重点建设项目审批工作，取得了内蒙烯烃项目环评批复。 三是储备并实施了一批事关公司长远发展的重要项目，如醋酸乙烯项目成功立项，公司循环经济产业链更趋完善。 （六）智慧工厂建设 生产一体化、智慧运销、HSE等多个信息化系统上线运行，物流运输、生产调度、检化验效率明显提升，绿色工厂、智慧工厂建设迈出重要一步。公司物流实时监测与优化项目列入国家工业和信息化部、国家发展改革委、财政部和市场监管总局四部委联合发布的“2022年度智能制造优秀场景名单”。焦化三期 4座焦炉的大车自动化运行，实现“无人操作、有人值守”的目标，成为国内首座大车自动运行的 6.25m捣固焦炉。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，全球聚烯烃行业继续稳定增长，根据中国化工专业网站隆众资讯数据，2022年全球聚乙烯新增产能约 927万吨，实际产能约 14,955万吨，比上年增长 6.6%；截止 2022年，全球聚丙烯产能达 10,733万吨，比上年增长 4.40%。国内聚烯烃行业增长速度超过全球平均水平。 （一）市场供需：国内聚烯烃行业供需基本平衡并继续呈增长态势 2022年，国内聚烯烃行业仍处于产能扩张期，产能和产量增长较快，聚乙烯、聚丙烯产能合计 6,520万吨，同比增加 468万吨，增长 7.73%；产量合计 5,410万吨，同比增加 324万吨，增长6.37%。 由于国内疫情多发散发及防控政策对居民出行与物流运输影响较大，聚烯烃表观消费量不及预期，聚乙烯、聚丙烯表观消费量合计 7,008万吨，同比增加 172万吨，增长 2.52%。 报告期内，国内聚烯烃行业在产能增长的同时，产品升级速度明显提升，POE、茂金属聚烯烃、高碳 α烯烃都获得较快发展，因此，聚烯烃产品的进口比例有所减少，自给能力有所增强，对外依存度有所降低，聚乙烯、聚丙烯合计对外依存度 25.65%，同比下降 2.71个百分点。 报告期中国聚乙烯供需平衡表
报告期中国聚丙烯供需平衡表
（二）价格走势：聚烯烃价格波动下行，年底受经济向好预期影响开始回升 2022年，受原油价格总体持续高位的支撑，聚乙烯、聚丙烯价格总体中幅波动。年内， 由于北、上、深等核心经济区相续爆发严重疫情，对聚乙烯、聚丙烯下游开工以及物流运输 造成阻碍，国内需求不及预期；美欧等主要经济体为了控制严重的通货膨胀，持续大幅加息 收缩流动性，压制大宗商品价格，影响经济增长大幅下滑。受国内需求减弱的影响，以及美 欧经济可能面临衰退的预期，聚乙烯、聚丙烯价格自二季度开始波动下行。但到了年末，国 内疫情防控政策发生重大调整，中央经济工作会议强化经济复苏政策；美联储在经过严厉的 加息缩表后，通货膨胀率有所下降，市场预期国内外经济已经越过底点，聚乙烯、聚丙烯价 格开始回升。 报告期国内聚乙烯现货价格走势图 报告期国内聚丙烯现货价格走势图 （注：聚乙烯，英文缩写为 PE，具体分为三大类：1、高压低密度聚乙烯，英文缩写 LDPE；2、线性低密度聚乙烯，英文缩写 LLDPE；3、低压高密度聚乙烯，英文缩写 HDPE。聚丙烯，英文缩写为 PP，市场通常将其分为均聚聚丙烯、共聚聚丙烯，拉丝料是均聚聚丙烯的主要用途） （三）利润水平：受全球能源价格持续高位影响，聚烯烃行业利润下降，煤制烯烃表现较 好 根据金联创统计数据，2022年油制聚乙烯 1-9月平均利润-350元/吨，较 2021年平均 利润 1,764元/吨大幅下降 119%。2022年煤制聚乙烯 1-9月平均利润 1,276元/吨，较 2021 年 1,496元/吨下降 14.71%，整体利润水平小幅缩减。四季度，聚乙烯、聚丙烯价格波动下 行，油制聚乙烯、煤制聚乙烯利润水平较 1-9月平均利润有所下降。岁末年初，受国内外经 济向好预期的影响，利润水平开始回升。 聚丙烯的利润水平变化趋势与聚乙烯基本一致，但整体利润水平弱于聚乙烯。油制聚丙 烯利润年内震荡下行为主，基本维持在盈亏线以下，低点在 5月份，为-2,697元/吨，高点 在 1月份为 353元/吨。煤制聚丙烯利润年内先涨后回落，三季度低位震荡为主，低点在 195 元/吨，高点在 1,845元/吨。丙烷脱氢制聚丙烯利润震荡走低为主，年内低点在-1,630元/吨， 高点在 177元/吨。 报告期国内不同原料聚乙烯盈利走势图 报告期国内不同原料聚丙烯盈利走势图 （四）原料供应：聚烯烃的三大原料价格均处于历史较高位 由俄乌冲突引发的西方国家对俄罗斯制裁，特别是西方国家对俄罗斯石油、天然气进口 大幅减少，导致包括石油、天然气和煤炭在内的全球能源供需错配；石油输出国组织与美国 利益摩擦加大，在美国牵头制裁俄罗斯能源出口时，中东主要产油国没有配合增产，导致全 球石油供应偏紧，价格居高不下；石油和天然气供应偏紧又导致煤炭用量增加，煤炭价格维 持相对高位。 在国家政策调控下，2022年上半年，中国原煤产量增长明显，电煤保供成果显著，煤 炭价格相对平稳。下半年，受国际煤炭供应趋紧影响，进口煤价倒挂，导致进口煤数量下降， 国内煤炭供应紧平衡，煤炭价格有所上涨。 （数据来源：金联创、中国煤炭资源网等专业网站） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司的主要业务未发生变化。主要业务是以煤替代石油生产高端化工产品，具体包括：（1）煤制烯烃，即以煤、焦炉气为原料生产甲醇，再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯；（2）焦化，即将原煤洗选为精煤，再用精煤进行炼焦生产焦炭；（3）精细化工，以煤制烯烃、炼焦业务的副产品生产 MTBE、纯苯、工业萘、改质沥青、蒽油等精细化工产品。其中，煤制烯烃为公司最主要的业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区位优势 公司本部位于中国能源化工“金三角”之一的宁东国家级能源化工基地，新投资建设的内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期 260万吨/年煤制烯烃和配套 40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目位于“金三角”的另一核心区内蒙古鄂尔多斯，“金三角”地区煤炭资源非常丰富，产业链原料供给充足、便利，原料成本更低；内蒙子公司更加靠近华北、华东等主要产品销售区域，物流运输发达便利，运输成本更低。 （二）成本优势 投资成本优势。公司循环经济产业链一次性规划，集中布局，分期实施，形成了超大单体规模的产业集群，上下游生产单元衔接紧密，大幅降低了单体项目投资、公辅设施投资及财务成本。 与国内同期同规模投产项目相比，投资成本节约 30%以上。 运营成本优势。公司产业链紧密衔接，使上一个单元的产品直接成为下一个单元的原料，有力保障了原料的稳定供应和生产的满负荷运行，大幅降低了能源消耗、物流成本、管理成本，运营成本比同行业同规模企业低约 30%。 财务成本优势。公司有息负债规模较小，融资利率低；实行产销平衡的经营策略，流动资金占用少；采用先款后货的销售模式，资金周转效率高；长期保持生产平稳运行，资产周转率高。 报告期末公司资产负债率为 41.17%，持续保持健康水平。 （三）管理优势 公司充分发挥规模优势和产业链集中优势，实行扁平化管理，企业管理人员占比少，人工成本低；实行规模化采购和集中销售，采取直采直销模式，采购、销售管理成本低；全面预算管理与绩效考核有效结合，目标达成率高；将企业文化理念融入到规章制度和日常管理中，员工积极主动性强，管理优势比较突出。 （四）营销优势 报告期内，公司实行产销研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，努力抢抓市场主动权。加大力度开拓优质大型终端工厂，扩大针对客户特殊需求的产品定制化生产。销售人员加强了同终端厂家的紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态。在做好销售服务的同时，加强对下游终端厂家的专业技术指导，通过产销研一体化及精细化营销管理，深耕市场，为公司提质增效、满产满销提供有力保障。 （五）技术优势 公司一期、二期、三期烯烃项目均集成了国际国内先进的技术和工艺。二期项目具备生产高端聚乙烯双峰产品、茂金属聚乙烯产品的能力，三期项目具备生产高端产品 25万吨/年 EVA的能力。 （六）团队优势 公司高管团队中，硕博学位高层次人才 8人；中高级管理团队中，职业经理人 317人；专业化基层管理团队 638人，专业化技术团队 1411人。40岁以下员工 13,853人，占 85.97%；本科及以上学历 4,373人，占 27.14%；引进储备 985、211专业院校优秀毕业生 271人。高端化、专业化、年轻化的富有活力的优秀团队为企业发展奠定了坚实的基础。 综上，公司综合优势明显，在同行业中具有很强的竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币 2,842,984.83万元，较上年增长 22.02%；利润总额人民币 730,738.72万元，较上年下降 10.02%；归属于上市公司股东净利润人民币 630,250.24万元，较上年下降 10.86%。截止 2022年 12月 31日，公司资产总额人民币 5,757,831.43万元，较年初增长 29.77%；归属于上市公司股东的所有者权益人民币 3,387,463.40万元，较年初增长 10.38%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（1）营业收入变动原因说明：报告期公司实现营业收入人民币 2,842,984.83万元，同比增加人民币 512,991.31万元，增幅 22.02%。其中，烯烃产品实现营业收入人民币 1,168,569.35万元，同比增加人民币 16,665.98万元，增幅 1.45%；焦化产品实现营业收入人民币 1,309,850.34万元，同比增加人民币 376,265.68万元，增幅 40.30%；精细化工产品实现营业收入人民币 347,275.02万元，同比增加人民币 110,537.26万元，增幅 46.69%。营业收入增加的主要原因是焦化三期项目投产，焦炭产品销量增加，价格上涨。 （2）营业成本变动原因说明：报告期公司营业成本人民币 1,908,429.06万元，同比增加人民币561,854.89万元，增幅 41.72%。其中，烯烃产品营业成本 840,749.46万元,同比增加人民币 61,064.95万元，增幅 7.83%；焦化产品营业成本 842,364.79万元，同比增加人民币 424,392.47万元，增幅101.54%；精细化工产品营业成本 213,137.30万元，同比增加人民币 67,170.89万元，增幅 46.02%。 营业成本增加的主要原因是焦化三期项目投产以及原料煤价格上涨。 （3）销售费用变动原因说明：报告期销售费用人民币 7,161.09万元，比上年同期增加人民币1,199.72万元，增幅 20.12%。主要原因是 2022年公司产品规模增大，销售人员增加。 （4）管理费用变动原因说明：报告期管理费用人民币 67,595.93万元，比上年同期增加人民币7,820.22万元，增幅 13.08%。主要原因是公司 2022年水土保持补偿费增加所致。 （5）财务费用变动原因说明：报告期财务费用人民币 23,391.41万元，比上年同期减少 2,479.89万元，降幅 9.59%。主要是公司租赁负债规模同比下降，使未确认融资费用减少。 （6）研发费用变动原因说明：报告期研发费用人民币 15,085.27万元，比上年同期增加人民币1,831.41万元，增幅 13.82%。主要是公司高度重视新产品研发，加大研发投入。 （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动现金流量净额为人民币 662,618.35万元，同比增加净流入人民 13,836.58万元，增幅 2.13%，主要是报告期内公司现汇收款增加。 （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净流出为人民币 1,117,719.10万元，同比增加人民币 571,954.75万元，增幅 104.80%，主要是报告期内项目建设资金的支出增加。 （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净额人民币446,909.67万元, 同比增加净额人民币 719,956.50万元，增幅 263.68%。主要是报告期内为三期烯烃项目等筹备建设资金，借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 2,825,694.71万元，较上年同期增长 21.68%，主营业务成本 1,896,251.55万元，同比增长 41.13%。具体情况见下文。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 586,241.35万元，占年度销售总额 20.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 单位：万元 币种：人民币
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