[年报]得邦照明(603303):横店集团得邦照明股份有限公司2022年年度报告
原标题:得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司2022年年度报告 二〇二三年三月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人倪强、主管会计工作负责人朱国星及会计机构负责人（会计主管人员）朱国星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年12月31日的总股本476,944,575股为基数，每10股派发现金股利3.33元（含税），合计派发现金股利158,822,543.48元（含税），本年度不送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，企业所处外部环境以“需求收缩、供给冲击、预期转弱”为主要特征。照明行业由于需求低迷和库存高企，新增订单不足；汽车行业继续着“智能化和电动化”所主导的结构性变革，车规级芯片供给不足的局面延续。 面对复杂多变的外部环境，公司围绕“做大民用照明，做强商用照明，做专车载业务”的战略规划，实施了一系列战略落地和组织能力建设，在经营层面坚持“稳健运营+推动创新”，以不断提升企业核心竞争力和可持续发展能力。 报告期内，公司营业收入实现46.57亿元，同比下降11.69%。实现归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比增长3.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润3.05亿元，同比增长30.28%。公司照明业务板块实现营业收入41.56亿元，下降11.39%；车载业务板块实现营业收入4.34亿元，增长54.61%。 报告期内主要工作回顾如下： 1、通用照明业绩稳固，车载业务高速发展 （1）通用照明业务 民用照明 公司民用照明业务拥有着广泛的客户群体、全面的产品能力和专业的管理团队。报告期内，凭借规模化基础上的高效率运营、迭代管理以及极致的性价比，公司保持了民用照明领域的行业龙头地位。 商用照明 公司商用照明已形成若干主力产品品类及对应中高端客户群体，并围绕用户“定制化、智能化和专业化”的需求不断强化研发和产品供给能力。报告期内，公司着力于精细化运营和用户需求的挖掘、理解、转化和满足，在工业照明、道路照明、智慧灯杆、商业照明和特种照明等细分领域持续成长。 （2）车载业务 公司根据车载业务发展战略，聚焦“车载控制器+车用照明”，加大研发投入和市场拓展，获得多个自研项目定点。与此同时，公司克服车载芯片供给不足和上海基地疫情防控的不利影响，顺利实现已有定点项目LDM、BMS的规模量产和车灯部件的品类扩充及产能提升。在报告期内，车载业务继续保持了销售规模的高速增长。 2、完善产品供给，强化供应链管理 报告期内，公司通用照明业务强调产品供给“效率与柔性”兼顾的策略，不断推进自动化改造和数字化升级。 车载业务优化了浙江横店“车载控制器研发和制造基地”、上海金山“车灯部件研发和制造基地”和武汉江夏“车灯部件制造基地”，推进车载业务产能、效率和品控能力的同步提升。 在供应链管理方面，公司根据所处行业环境的变化，加强物控管理能力，致力于实现项目开发的先进性、成本竞争的领先性和部品供应的安全性。 3、“开发+预研”体系不断完善，打造企业核心能力 报告期内，公司照明业务根据“智能化和双碳”的行业发展趋势，依托“院士专家工作站”、“博士后工作站”和院企合作等科研平台，积极参与省级和国家级的相关研发项目，重点关注了“IOT技术、新材料和绿色低碳理念”在照明产品上的应用。 在产品开发方面，公司民用照明产品强调“高效和适配”；商用照明产品研发侧重“适配和开放”。报告期内，公司产品品类不断得到拓展、丰富和迭代，满足用户/客户需求的能力持续增强。 车载业务研发投入持续加大，公司已经拥有且不断扩大包含电路、结构、软件、软件测试、 热学、器件和标准及验证在内的综合性技术团队，并同步打造基于类AutoSar软件架构的自研软 件开发平台，以满足不同类型客户的需求。 横店车载研发中心（一期）建设完成并正式投入使用，为车载控制器并行推进更多研发项目 提供了必要保障；上海车载研发中心项目按计划实施中，将于2023年上半年正式投入使用。 报告期内，公司新增授权专利129项，其中发明专利7项（海外发明专利1项），实用新型 专利85项，外观设计专利37项。 二、报告期内公司所处行业情况 1、通用照明行业 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域 和特殊照明领域。通用照明领域包括家具、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的 场景；特殊照明领域包括车用照明、应急灯等专业领域。通用照明行业上游主要涉及芯片、电子 元器件、塑胶、五金、包装材料等，下游主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂、道路桥梁及 其他特殊场景应用等。公司业务涵盖通用照明领域和车用照明领域。 目前，中国是世界最大的照明电器产品生产国和出口国，占全球市场份额进一步提升至60%，同时，中国也是全球照明的消费大国，国内照明市场占全球照明市场的 20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。国内照明行业下游应用企业约有3万家，规模以上企业接近3000家，销售额超过50亿人民币的企业屈指可数，整体呈现池大鱼小的市场格局。随着国内照明企业的不断降本增效，凭借成本、规模和价格等优势逐渐实现对外资龙头的赶超，国际照明巨头不具备生产优势，纷纷调整逐步剥离照明业务，国内中小企业则面临供应链稳定、渠道变化、利润持续压缩等巨大压力，正加速出清，拥有供应链优势、制造优势与资金实力的国内龙头企业将进一步积累市场份额，行业整体处于成熟阶段，市场集中度有望进一步提升。 2022年，我国照明行业出口总额约627亿美元，同比下降4.2%，出口市场存量竞争激烈，部分品类及对应赛道表现活跃，整体出口在诸多外部不利因素干扰下仍能保持稳定，进一步凸显了我国在全球照明产业的重要地位，产业链优势明显。国内市场则受政策及外部环境影响，整体规模有所萎缩。但由于“智能化和双碳”驱动的“IOT技术、新材料和绿色低碳理念”在照明产品各领域的加速渗透，部分应用场景展现出巨大发展潜力，智能照明、5G智慧灯杆、动植物照明、健康照明等新兴细分市场发展迅速。未来，随着人们对智能健康绿色产品的不断追求，智能化、健康化、绿色低碳照明系统为主导方向的高质量发展将成为产业发展的必由之路。 2、车载业务行业 公司车载业务聚焦“车载控制器+车用照明”业务领域。 车载控制器是汽车的仪器、设备、装备、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元。上游原材料主要是MCU/DSP、分立器件、PCB板、电阻、电容器等电子元器件。目前，汽车电子控制器（ECU）已从传统的引擎控制系统、安全气囊、防抱死等系统，逐渐延伸到了车身电子稳定系统、车灯控制、空调、水泵油泵、仪表、娱乐影音系统，也越来越向集中式靠拢并逐渐演化到域控制器（DCU）和多域控制器（MDC）阶段。随着电动化、智能化渗透提升趋势下，车载控制器单车数量与价值量将显著提升。 车用照明产品由控制器、结构部件、发光模组三大部分组成，并随着汽车技术的更新换代日益智能化。车用照明是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等，其中车前大灯对安全要求最高。车用照明随着车灯光源技术的进步和汽车智能化的浪潮，正经历着剧烈的技术变革。 2022年，全球汽车产量稳中有升，市场容量大,中国地位不断攀升，已成为全球第二汽车出口大国。汽车行业发生结构性变革，新能源车发展迅猛，2022年全球新能源车销量总计约1,065万辆，同比增长约 63.6%。汽车智能化时代已经到来，深刻影响并持续改变着汽车产业链的各个环节，核心技术正在发生变革。 目前车载控制器及车用照明领域仍主要由国际汽车零部件企业主导，但在汽车“电动化、智能化、网联化”的时代背景下，汽车供应链正在重塑。随着智能终端持续创新、国内新能源汽车自主品牌的崛起，和中国企业的制造成本优势，推动国内车载零部件企业对外资企业的加速追赶。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，始终专注于通用照明行业，并不断向车载领域拓展。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。 （二）公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下: （1）采购模式 公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由ERP、SCM等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。 （2）生产模式 公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式，突出“高周转，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。 （3）销售模式 公司以直接销售模式为主。 通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。 除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。 车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户和渠道优势 公司凭借卓越的产品性能、稳定的质量水平、专业的技术及工艺能力、良好的企业信誉、健全的客户服务体系和不断提升的品牌价值，在全球70多个国家和地区与近500家分销商、批发商、渠道商和代理商建立了长期稳定的合作关系，积累了广泛的客户群体并树立了优秀的品牌形象。 凭借对行业发展趋势和市场需求的深刻认识，通过为客户群体的平台开发和定制开发，有效提高了公司的整体服务能力，在竞争中赢得了优势。 在中国市场，公司推进“国际品质、回归中国”的大本营市场拓展计划。凭借自身的经销商网络、直营战略客户渠道，公司旗下的得邦公共照明、特优仕商业照明和得邦车用照明、上海良勤及武汉良信鹏分别在道路照明和智慧城市领域、商业照明领域和车载产品领域不断拓展。 （二）研发优势 公司设有省级院士专家工作站、省级博士后工作站和省级企业技术中心，为国家认定的高新技术企业，也是国家级知识产权示范企业和中国出口质量安全示范企业。为满足业务发展需要，公司打造并不断优化研发平台，发挥研发对提升产品竞争力的驱动作用，努力构建从“产品开发”到“开发+预研”的研发纵深体系。 在通用照明领域，公司根据照明产品的特点，针对各照明领域和客户的不同需求，组建了三十余支照明研发团队，进行产品的深入研究和开发。在车载业务领域，聚焦车载控制器和车用照明产品的研发团队已经初具规模，拥有包括电路、软件、结构、模具、热学和光学各项能力的专业人才队伍；同时公司正在着手建立上海车载业务研发中心，作为车载业务研发能力持续提升的“加速器”。截止2022年12月31日，公司拥有专利592项（海外专利18项），其中发明专利79项，实用新型专利374项，外观专利139项。 （三）制造优势 公司不断提高供应链管理及协同能力，优化控制和管理流程，并强化关键部件品自制的垂直供应链战略。 公司建设了“效率+柔性兼顾”的产能实现方式和“自动化、智能化、数字化”的制造单元，并积极推进MES、SCM和ERP等信息化管理系统的运用。 在品质控制方面，公司通过ISO9001/IATF16949、ISO14001和ISO45001三合一管理体系，实施全面质量管理，并运用多种质量管理工具和质量成本管理方法，打造“完善有效的品控体系”。 （四）优秀稳定的管理团队 公司的核心管理层拥有二十年左右的行业管理经验，对相关产品的技术研发、生产和销售有着深刻的理解，在管理、技术、生产、销售、财务等方面各有专长，各司其职，优势互补，保证了公司各项业务的协调和全面发展。同时公司构建“一个中心，三个构面，一个机制”的人力资源发展体系，建立了完整的人才梯队培养体系，持续引进公司所需各类人才，发挥得邦学院的人才培养机制作用，为公司业务发展持续提供后备人才支持。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司营业收入实现46.57亿元，同比下降11.69%。实现归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比增长3.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润3.05亿元，同比增长30.28%。 报告期内，公司照明业务板块实现营业收入41.56亿元，下降11.39%；车载业务板块实现营业收入4.34亿元，增长54.61%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存货及应收账款周转效率提升所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期处置子公司收到现金较多所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期公司名下设立增加一个子公司上海得邦智控技术开发有限公司，占股权100%，截止2022年12月31日该子公司尚未开始营业。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额221,025.00万元，占年度销售总额47.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额107,311.71万元，占年度采购总额28.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额45,334.92万元，占年度采购总额11.92%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金：主要系本期经营性现金净流量增加所致 交易性金融资产：系外币汇率变动导致期末未交割的远期结汇合约公允价值变动所致 应收票据：系上期承兑汇票已在本期背书转让所致 应收款项融资：主要系本期用于质押的承兑汇票减少所致 预付款项：主要是上期材料供应紧张状况本期已得以消除 一年内到期的非流动资产：主要系本期一年内到期的长期应收款增加所致 长期应收款：系到期收回及转至“一年内到期的长期应收款”所致 使用权资产：主要系本期上海研发中心以及瑞金基地扩产厂房租赁面积增加 长期待摊费用：主要系本期武汉基地厂房搬迁装修支出所致 其他非流动资产：主要系车载业务扩产预付设备款增加所致 交易性金融负债：系外币汇率变动导致期末未交割的远期结汇合约公允价值变动所致 应付票据：主要系本期票据融资业务增加所致 预收款项：上期预收账款业务相应的产品已交付 应交税费：主要系上期期末缓缴的税款已清缴所致 一年内到期的非流动负债：系本期一年内到期的租赁负债增加所致 租赁负债：主要系本期上海研发中心以及瑞金基地扩产厂房租赁面积增加 其他综合收益：主要系外币汇率波动导致外币财务报表折算差额减少所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产149,694,710.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.98%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参考“第三节 二、报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、东阳得邦照明有限公司 注册资本为人民币500万元，公司出资比例为100%，其经营范围为节能灯、电子镇流器、照明电器及电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务。截止报告期末资产总额1,650.25万元，净资产1,196.65万元，营业收入60.88万元，净利润-211.50万元。 2、浙江横店得邦进出口有限公司 （未完）  |