[年报]东尼电子(603595):东尼电子2022年年度报告
原标题:东尼电子:东尼电子2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人（会计主管人员）钟伟琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4649元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本232,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利10,806,243.74元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为10.00%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、(四)可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势，营业收入和毛利同比均有提升；半导体业务开始小批量供货，形成少量营收；外销产品以美元结算为主，受美元兑人民币汇率升值影响，本期产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。综上，公司净利润大幅增加。2022年度，公司营业收入 188,858.99万元，同比增长 41.04%；实现归属于上市公司股东的净利润10,804.93万元，同比增长 223.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,569.84万元，同比增长 368.94%。2022年度具体经营情况如下： 1、消费电子业务逆势增长 报告期内，虽然消费电子市场需求放缓，但公司深耕该领域，与下游客户深度紧密合作，并进一步加强运营管理，降本增效，叠加美元兑人民币汇率升值影响，消费电子业务的营收和毛利相比去年同期均有增加。 2、光伏、医疗、新能源业务稳步发展 报告期内，光伏行业发展持续向好，公司光伏业务在 2021年基础上得到稳步发展。其中金刚石切割线产品持续进行技术设备改造，订单量增加，营收和毛利均有大幅提升；太阳能胶膜产品从 2021年 9月开始对部分客户小批量供货，2022年已成为光伏业务新的营收贡献点。 报告期内，公司医疗、新能源业务与现有客户合作不断加深，保持良好发展趋势，配套供应线束、极耳等产品，营收和毛利均有提升，公司还将积极推进其他客户的验证量产进程。 3、半导体业务形成阶段性成果 报告期内，公司碳化硅半导体材料研发成功，并与下游客户签订正式的订单合同，开始小批量供货，形成少量营业收入。2023年 1月，公司与下游客户签订重大合同，约定了未来三年的交货数量，后续公司继续注重技术工艺研发的同时将积极推进量产爬坡进程。 4、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域 报告期内，公司持续加强技术研发，全年研发投入 11,283.61万元，同比增长 15.77%，占营业收入的比例为 5.97%。2022年度，公司在研项目主要包括消费电子领域的无线充电隔磁材料、LCP材料，新能源汽车领域的铝塑膜、线路板，光伏领域的钨丝金刚线，半导体领域的碳化硅半导体材料等。截至 2022年 12月 31日，公司累计取得专利 76项（其中发明专利 8项、实用新型68项）。随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。 二、报告期内公司所处行业情况 1、消费电子行业 公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料。 根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于 Φ0.6mm的电子线材。 微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。 公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。 无线充电是未来智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备的重要发展方向，而无线充电材料及器件是制造无线充电设备的基础材料。无线充电场景的形成，无线充电标准的逐渐融合以及无线充电技术的成熟将进一步提升无线充电材料及器件的市场规模。随着智能手机更新换代的不断加快，截至目前已有超过百余款智能手机支持无线充电，该行业产业链日趋成熟，无线充电功能应用范围逐渐扩大。目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰。 在疫情、海外冲突、全球通胀和创新放缓等多重因素影响导致需求收缩的背景下，叠加此前缺货涨价行情衍生出供应端的持续扩张，消费电子行业在 2022年持续表现不佳。据国际数据公司（IDC）数据，2022年全球智能手机出货量约 12.1亿台，同比下降 11.3%，；国内市场方面，2022年中国智能手机市场出货量约 2.86亿台，同比下降 13.2%。 2、太阳能光伏行业 公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线、太阳能胶膜。 在光伏度电成本不断下降与碳中和政策的推动下，光伏装机量持续提升，据中国光伏行业协会（CPIA）预计，2025年全球新增光伏装机量将达 270~330GW，年化增长率为 15.7%~20.5%；我国新增光伏装机量将达 90~110GW，年化增长率为 13.3%~17.9%。光伏装机量的提升将带动上游关键材料的快速发展。 2022年 6月 1日，国家发改委等九部门日前印发《“十四五”可再生能源发展规划》。提出：2025年，可再生能源年发电量达到 3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。 据 CPIA数据，2022年我国硅片产量 357GW，同比增长 57.5%；2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长 59.3%，其中集中式光伏新增 36.3GW，同比增长 41.8%，分布式光伏新增51.1GW，同比增长 74.5%；光伏累计装机达 392.61GW。我国光伏新增装机量连续 10年位居全球首位；我国光伏累计装机量连续 8年位居全球首位。 3、医疗行业 公司医疗行业产品主要为医疗线束。 随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。Evaluate MedTech数据显示，全球医疗器械市场规模到 2024年预计将达 5,945亿美元，期间复合增长率为5.6%。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇。疫情期间暴露出我国医疗设备配备不足等现状。2021年以来，医疗投入大幅增加，以大型公立医院扩容为主导的医疗新基建已经开始，医疗新基建项目从包括北上广深在内的大城市逐渐拓展到其他城市。 公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械。据灼识咨询数据，2020年中国医学影像设备市场规模已达到 537亿元，2030年市场规模将接近 1100亿元，复合年均增长率预计将达到7.3%。随着城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗需求将不断释放，由于分级诊疗、促进器械国产化的政策助力，公司的医疗线束产品市场前景广阔。 4、新能源汽车行业 公司新能源汽车行业产品主要为极耳、铝塑膜。 从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。 随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出，经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，2015年以来产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段；国家鼓励构建新型产业生态，推动动力电池全价值链发展，建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率；到 2025年，新能源汽车新车销量占比达 20%左右，进一步强化新能源车的支持发展力度。 中国汽车工业协会提到，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高出上年 12.1个百分点。亿欧智库预测，2025年全球新能源汽车销售将达 2580万辆，动力电池需求 1485GWh。 公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。新能源汽车发展趋势将带动上游动力电池、电池材料等相关行业持续向好。 5、半导体行业 公司半导体行业产品为碳化硅半导体材料。 以碳化硅为代表的第三代半导体材料是继硅材料之后最有前景的半导体材料之一，与硅材料相比，以碳化硅晶片为衬底制造的半导体器件具备高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强等优点，可广泛应用于新能源汽车、5G通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。2021年 8月 14日，工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1095号提案称，将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。根据 Yole数据，2027年全球导电型碳化硅功率器件市场规模将由 2021年的10.90亿美元增至 62.97亿美元，2021-2027年每年以 34%年均复合增长率快速增长。 公司主要生产导电型碳化硅衬底材料，为半导体器件制造的关键原材料，可广泛应用于功率器件，需求有望随着器件市场规模的增长而取得快速增长，根据 Yole数据，2021年全球导电型碳化硅衬底市场规模为 3.80亿美元，预计 2027年将增长至 21.6亿美元。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车和半导体五大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏行业；线束主要应用于医疗及汽车行业；极耳、铝塑膜主要应用于新能源汽车行业；碳化硅半导体材料主要应用于半导体行业。 公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材及新材料的深刻理解，不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发和创新优势 经过数年的发展，公司培养并建立了稳定的技术研发团队，建立了有效的研发和创新激励机制，形成了多项新材料的核心技术并快速转化应用到相关产品中去，使公司产品的技术含量不断提高，使公司产品的应用领域不断扩展，成为行业内技术领先企业之一。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已经掌握了相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。 公司组建了一支由总经理沈晓宇先生带头负责的经验丰富的研发团队，主要核心技术人员具有多年以上的合金线材、金属基复合材料及其它新材料研发和生产制造经验。公司研发机构每个月能配合客户开发数款新产品。同时公司也建立了较完善的研发规章制度，保证公司有能力对客户的新产品外观、性能、结构、舒适性等要求进行快速反应。另外，公司成立了精益生产部门，在改良线材生产专用机器设备方面具有技术优势，能够保证机器设备生产的连续性和稳定性。 2、原材料及产品应用多元化优势 公司凭借着对新材料技术的深刻理解，成功开发出多种材质的线材、金属基复合材料和其它新材料，可以满足不同领域对于产品的不同需求。 公司在专注技术、产品研发的同时，紧盯市场需求和市场发展趋势，研发部门和销售部门紧密合作，以市场调研和论证为基础，快速发掘市场需求并快速作出反应，在满足市场与客户需求的同时，持续开拓公司产品的应用领域。经过数年来的发展，公司产品从主要针对消费类电子产品逐步扩展到太阳能光伏、新能源汽车、医疗等领域，并还将进一步扩展到其他新的应用领域。 公司始终专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发和生产，凭借优异的产品质量和性能，已成为富士康、立讯精密、信维通信、正葳集团、美国百通、歌尔股份、迈瑞医疗、万向一二三、方正电机、协鑫集团、晶澳集团、蓝思科技、伯恩光学等国际国内知名客户的合格供应商及研发合作伙伴。上述优质客户基础是公司实现优良经营业绩和新产品快速实现商业化的重要基础。 4、规模化及快速反应生产优势 公司具有行业内一定的规模制造优势，具备超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的综合开发能力，并不断提升自动化生产水平，可以满足下游大客户大批量的持续供货需求。 此外，公司还具有多品种、多批量的柔性生产制造能力，可以生产多种新材料，对客户订单可以实现快速的吸收消化，相比国内其他厂商，公司具备规模化及快速反应的生产优势。 5、成本优势 随着公司生产规模的扩大以及供应商管理体系的逐步完善，原材料采购成本降低。同时，公司多年来专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的研发、生产及应用，在生产管理、工艺控制等方面积累了丰富的经验，有效控制成本。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期内，同比增长 39.80%，主要系各类产品销售增加带来的成本增加所致。 销售费用变动原因说明：报告期内，同比增长 68.51%，主要系业务人员薪酬及业务费增加所致。 管理费用变动原因说明：报告期内，同比增长 34.92%，主要系增加股权激励费用及管理人员薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：报告期内，同比下降 10.59%，主要系汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：报告期内，同比增长 15.77%，主要系研发材料投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，同比下降 697.27%，主要系 1、光伏及新能源产品应收款账期长且采用银行承兑汇票回款影响经营活动现金流入减少，2、光伏材料款预付及材料铺底导致经营活动现金流出增加，3、应交增值税增加导致经营活动现金流出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，同比下降 24.96%，主要系购建固定资产支付的现金流出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，同比下降 22.23%，主要系 1、吸收投资款减少导致筹资活动现金流入减少，2、支付贷款利息增加导致筹资活动现金流出增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司 2022年主营业务收入为 178,875.33万元，同比增加 37.38%；主营业务成本为 146,116.99万元，同比增长 36.53%。具体情况分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
① 消费电子产品包括无线充电隔磁材料、超微细导体、复膜线材、无线感应线圈，报告期内，无线充电隔磁材料营收及毛利率均有所增长，其余产品营收及毛利率均有所下降； ② 光伏产品包括金刚石切割线、太阳能胶膜，报告期内，金刚线产品营收及毛利率有所增加，太阳能胶膜营收增长较多，但毛利率较低； ③ 新能源产品包括电池极耳、铝塑膜，目前铝塑膜未正常达产，电池极耳营收增加，规模效应导致毛利率上升； ④ 医疗产品包括医疗线束，营收有所增加，规模效应导致毛利率上升。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式，生产量随着销售量的变化而变化。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、消费电子产品包括无线充电隔磁材料、超微细导体、复膜线材、无线感应线圈，报告期内，产销售增加，规模效应导致直接材料占比上升，直接人工、制造费用占比下降，另受国家电力调价，燃料动力占比上升； 2、光伏产品包括金刚石切割线、太阳能胶膜，产销售增加，规模效应导致直接材料占比上升，直接人工、燃料动力、制造费用占比下降； 3、新能源产品包括电池极耳、铝塑膜，电池极耳产销售增加，规模效应导致直接材料占比上升，直接人工、燃料动力、制造费用占比下降；铝塑膜未达产，固定成本较高； 4、医疗产品包括医疗线束产销售增加，产品技术高人工占比上升、直接材料、制造费用占比下降，另受国家电力调价，燃料动力占比上升。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年1月26日公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立东尼半导体，注册资本1000万元，公司直接持股100%。 2022年 7月 11日公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》，同意湖州东利股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州东利”）对东尼新能源增资。湖州东利出资 3亿元，持有东尼新能源 35%股权，本次增资后东尼新能源注册资本由 10,000,000元增至 15,384,615元，东尼电子持有东尼新能源 65%股权，东尼新能源由东尼电子全资子公司变更为控股子公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 99,362.80万元，占年度销售总额 55.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 44,442.34万元，占年度采购总额 28.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 供应商 1为 2022年太阳能胶膜产品采购树脂粒子原材料的新增供应商。 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
 |