[年报]贵航股份(600523):贵航股份2022年年度报告

时间：2023年03月13日 17:16:08 中财网

原标题:贵航股份:贵航股份2022年年度报告

公司代码：600523 公司简称：贵航股份







贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022年年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人丁峰涛 、主管会计工作负责人孙冬云 及会计机构负责人（会计主管人员）张晓璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.10元（含税），合计派发现金股利4,447万元，占归属于母公司股东净利润的36.22%。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


十一、 其他
□适用 √不适用



目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 25
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44
第六节 重要事项........................................................................................................................... 47
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58
第十节 财务报告........................................................................................................................... 59

备查文件目录	有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、贵航股份	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
控股股东、中航汽车	指	中国航空汽车系统控股有限公司
实际控制人、航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司
贵阳工投	指	贵阳市工商产业投资集团有限公司
报告期、本期、本年度	指	2022年度
万江机电	指	贵阳万江航空机电有限公司
贵州红阳	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司
红阳公司	指	贵州红阳密封件有限责任公司
华阳电工	指	贵州华阳电工有限公司
华阳电器	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司
贵州永红	指	贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司
永红公司	指	贵州永红散热器有限责任公司
红阳机械	指	贵州红阳机械有限责任公司
上海红阳	指	上海红阳密封件有限公司
天津大起	指	天津大起空调有限公司
贵州华昌	指	贵州华昌汽车电器有限公司
上海永红	指	上海永红汽车零部件有限公司
华阳汽零	指	贵州华阳汽车零部件有限公司
华科电镀	指	贵阳华科电镀有限公司
上海万江	指	上海万江汽车零部件有限公司
成都万江	指	成都万江汽车零部件有限公司
上海能环	指	上海贵航能环冷却工程有限公司
宏达电器	指	贵州华阳宏达电器有限公司
苏州摩贝斯	指	原苏州瑞延电子科技有限公司（2021 年 7 月更名： 苏州摩贝斯电子科技有限公司）
瀚德（中国）	指	瀚德（中国）汽车密封系统有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	贵州贵航汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称	贵航股份
公司的外文名称	GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD
公司的外文名称缩写	GACO
公司的法定代表人	丁峰涛

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙冬云	黎明
联系地址	贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361号	贵州省贵阳市经济技术开发区 浦江路361号
电话	0851-83802670	0851-83802670
传真	0851-83877503	0851-83877503
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号
公司注册地址的历史变更情况	公司成立之初注册地址为:贵州省贵阳国家高新技术产业开 发区火炬大道1号。2004年12月23日变更为现注册地址。
公司办公地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
公司办公地址的邮政编码	550009
公司网址	http://www.gzghgf.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵航股份	600523

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华 润大厦B座15楼
	签字会计师姓名	钱仲先、曹毅

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上 年同期增 减(%)	2020年
营业收入	2,153,258,906.35	2,394,314,320.13	-10.07	2,236,106,610.57
归属于上市公司股东 的净利润	122,780,957.98	152,895,335.72	-19.70	150,221,465.12
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益	112,739,275.10	144,269,544.72	-21.86	132,937,078.72
的净利润
经营活动产生的现金 流量净额	140,987,783.07	233,241,350.39	-39.55	217,357,435.04
	2022年末	2021年末	本期末比 上年同期 末增减（ %）	2020年末
归属于上市公司股东 的净资产	2,818,453,529.95	2,726,991,200.92	3.35	2,624,867,567.92
总资产	3,448,311,273.02	3,320,957,433.73	3.83	3,257,885,054.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同 期增减(%)	2020年
基本每股收益（元／股）	0.30	0.38	-21.05	0.37
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.38	-21.05	0.37
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.28	0.36	-22.22	0.33
加权平均净资产收益率（%）	4.42	5.74	减少1.32个百 分点	5.81
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	4.06	5.42	减少1.36个百 分点	5.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	573,724,530.41	455,219,227.41	549,511,659.21	574,803,489.32
归属于上市公司股东 的净利润	34,338,955.21	9,363,806.85	48,051,380.55	31,026,815.37
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	30,329,073.10	6,767,638.54	55,993,191.65	19,649,371.81
经营活动产生的现金	16,577,694.57	31,116,536.76	8,068,533.62	85,225,018.12
流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2022年金额	附注 （如适 用）	2021年金额	2020年金额
非流动资产处置损益	-1,962,730.44		-3,123,935.71	-3,334,131.19
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	11,669,475.61		12,283,449.89	9,038,085.09
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益	81,526.95			-38,893.80
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金	4,947,664.39		2,856,558.00	15,072,369.99
融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益				1,103,333.34
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,875,235.47		-1,764,464.33	-2,308,532.58
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	278,194.42		167,207.58	273,802.59
减：所得税影响额	2,969,380.44		1,862,158.02	2,587,044.37
少数股东权益影响额（税 后）	127,832.14		-69,133.59	-65,397.33
合计	10,041,682.88		8,625,791.00	17,284,386.40

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
其他非流动金融 资产	318,538,713.25	323,486,377.64	4,947,664.39	4,947,664.39
合计	318,538,713.25	323,486,377.64	4,947,664.39	4,947,664.39

十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2022年，广大干部职工在中航汽车和公司党委的坚强领导下，贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，抓住航空产业较快增长机会，克服汽车产业订单下滑和原材料上涨等不利因素，积极推行BP预算管理，启动精益生产单元建设，主动跑市场抢订单，推进CBA工具运用，狠抓降本增效，企业保持平稳运行。从主要指标完成情况看，全年实现营业收入21.53亿元，同比减少10.07%；利润总额1.44亿元，同比减少19.72%；应收款项和存货占比46.08%，同比增加1.94个百分点，成本费用占比92.54%，资产负债率16.31%，净资产收益率4.42%。2022年公司紧紧围绕年度重点工作开展以下几方面工作：
（一）提升航品企业能力，确保完成科研生产交付任务
一是航品连续三年保持较快增长，企业发展根基进一步夯实。营业收入同比增长15.14%，企业获得较快发展。

二是各航品企业提质增产明显，完成各项重点科研生产交付任务。在关键配套、重点主机交付方面达到100%，每月批产科研任务交付基本完成；开展质量专项整治工作，形成“贵航股份所属企业质量问题一本账”，并定期督促问题整改；万江机电新品入库较上年增长14.1%，在成飞供应商综合评级中达到银牌。

三是各企业大力开展预研工作，积极开拓成飞、西飞、沈飞等市场，部分已形成批量供货；依托研制及成本优势将产品向民机推广，提升在客户二次配套份额，增强发展后劲。

（二）主动作为，民品市场开发取得新进展
一是主动出击，紧盯市场不放松，2022年新增订单有较大幅度增加，同比增长超过35%，且新能源业务新增订单占比提升超过了20个百分点。

二是多措并举，建立和完善市场开发体系。制定《关于落实“片长单位”制度的若干意见》，调动片长企业积极性，在比亚迪新增订单获得明显增长，华为等客户均在持续跟进；公司成立新能源业务专项工作领导小组，协调新能源业务重点突破；积极推进IHS工具运用，引导企业销售、研发人员开拓市场。

三是积极与客户进行交流沟通，提升企业品牌形象。由公司总经理带队，先后走访十余家军民品客户，同时组织业务洽谈等，积极构建新型客户关系。

（三）强化内部管理，企业经营质量有所提升
一是围绕年度经营目标，强化“全面预算管理”。全面推进BP预算工具使用，做到全过程、全员参与预算编制，实现业财融合；每季度由企业总经理围绕BP预算执行情况开展经济运行分析，针对主要指标驱动因素的风险，分析研判、寻求机会，以确保预算目标的实现。

二是持续加强“两金”管控，夯实公司资产质量。2022年两金管控持续加强，围绕超期应收款通过采取停发货、催收、发律师函、诉讼等措施，超期情况得到控制；通过公司各单位对存货的严控，周转天数(民品企业)持续下降。

三是按合同履约付款得到落实。各单位坚持按照合同约定对供应商进行付款，提高资金使用效率；积极开展清理拖欠民营企业账款行动，公司无拖欠情况；公司资产负债率维持在16%左右，无债务风险；同时，根据国家关于做好服务小微企业和个体工商户房屋租金减免工作要求，所属5家企业共计减免租户房租393万元，彰显国企担当。

四是切实加强资金管理，提高资金使用效益。公司全年实现经营活动现金流1.41亿元；各单位继续利用充裕资金进行存款，实现收益886万元。

五是持续推进降本增效工作。全年降本计划完成率107.92%，除采购降本受大宗材料上涨影响未完成外，技术降本、质量降本、生产管理降本均超额完成。

六是继续做好技改和固定资产投入。全年完成投资1.40亿元。重点推进CBA工具在技改和项目投资过程中的运用，强化投资有效性管理。

七是做好安全生产和质量管理工作。强化安全生产责任体系建设，明确各级党委、班子、部门及各岗位职责，层层签订《安全生产责任书》；完成安全生产专项整治三年行动自查及上报，各单位均通过安全生产标准化评价或复评；公司质量损失率同比下降0.09%，质量成本同比降低320万元；组织航品单位对近三年来客户报怨、跟踪以及追责情况进行梳理并纳入质量专项整治范围；组织内部各企业之间质量交叉审核；开展QC活动，对6个优秀课题进行表彰。

（四）推进改革创新，为优化产业布局奠定基础
一是完成国企改革三年行动各项既定任务。

二是多渠道宣贯公司“十四五”规划，做好规划管理和目标落地。公司党委专门听取规划工作汇报，党委委员到联系企业作规划宣讲；各企业完成“十四五”规划定期回顾,并制定产品路线图和技术路线图; 制定公司新能源业务“十四五”规划。

三是开展相关股权投资工作。2月份完成贵州红阳、上海红阳并入瀚德中国的投资项目；3月份完成成都万江的注销；6月份完成贵州永红分改子工商注册工作。

四是做好股权日常管理工作，规范对公司及所属企业字号的限制性使用，避免法律风险，做好与参股企业苏州摩贝斯关于支付公司固定收益的纠纷处理，维护公司合法权益。

五是积极支持项目研发，提升企业发展能力。全年研发投入占比5.1%，较2021年上升0.82个百分点；专利申请132件，同比增长55.29%,其中发明专利42件，同比增长68%。

（五）加强人才队伍建设，员工素质得到进一步提升
一是深入贯彻落实集团公司关于经理层成员任期制和契约化管理要求，制定完善相应管理制度，所属企业经理层成员全部开展了任期制和契约化管理；二是结合企业实际加强领导班子建设，落实选人用人要求，修订企业领导班子管理规定，对可配置的班子职数进行调整，对2021年考核靠后的企业领导进行调整；加强后备干部队伍建设，开展优秀年轻干部“墩苗”计划；三是重视人才队伍建设，素质能力进一步提升，新引进员工结构得到进一步改善，继续实施各项优惠政策和待遇留人；开展汽车零部件技术人才队伍建设，基本完成各年龄段、各专业口的汽车零部件技术骨干队伍梯队建设。

（六）依法治企，合规管理得到全面推行
一是合规管理工作不断走深走实。扎实推进集团“合规管理强化年”部署的各项工作，将合规义务嵌入企业内部制度，组织开展合规风险识别；二是做好审计和内控管理工作。重视审计整改工作闭环管理，组织全级次单位对审计查出问题整改与追责问责“回头看”追踪整改闭环；三是持续健全风控管理机制。进一步明确董事会、党委会、总办会风控管理职责和治理主体权责，全面完成对四级单位风控体系监督评价工作，落实重大风险事件报告制度。

（七）强化主责意识，全面从严治党取得具体实效
开展党的二十大精神宣贯，部署专项学习；严格落实“第一议题”制度，持续开展专题研讨；落实党组织考核制度，开展巡视巡察整改回头看,实现整改闭环管理；开展“学史力行大讨论”，研讨贵航股份发展思路；开展“三聚四加”活动，支部典型选树效果突出；疫情期间数千名干部职工 “逆向封闭”，克服困难保产保供精神可贵；从严执行履职待遇业务支出相关规定，修订完善各项配套制度，宣贯、落实中央八项规定精神和作风建设要求，全年无违规及超预算等现象发生；全面落实政治监督和日常监督，建立纪委与党委沟通协调机制，“以案三促”促“三不”体系建设持续推进；群团工作聚焦重点， 继续助力乡村振兴。



二、报告期内公司所处行业情况
1.汽车产业
随着新能源汽车智能化、网联化快速发展，零部件市场加速“洗牌”调整，竞争将更加激烈，对企业来说，机遇与挑战并存。

2.国家将长期重点支持汽车零部件行业
汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

3.汽车零部件行业市场潜力大
我国汽车产业规模已连续10年稳居世界第一，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。

我国零部件企业发展时间较短，随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于整车行业。目前，我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内零部件厂商地位不断提升。

从技术方面来看，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。

从产业链方面来看，大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，并通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

公司重视产品开发和技术升级，拥有四家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。


三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司的主要业务、经营模式均未发生重大变化，具体如下： （一）主要业务
公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

（二）经营模式
1. 采购模式
汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的原则，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。

供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

2. 生产模式
本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

3. 销售模式
主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；
本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下：
在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。

公司与国内企业特别是民营企业相比具有一定的技术优势，产品开发能力较强，具备全产业链的设计、制造和管理能力，并且具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，有一定的抗市场波动能力。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多为本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。


五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司经营受行业形势、合并范围等影响，主要财务指标同比有所下降，具体情况如下：
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,153,258,906.35	2,394,314,320.13	-10.07
营业成本	1,650,503,226.37	1,827,206,658.99	-9.67
销售费用	39,527,856.18	46,326,337.78	-14.68
管理费用	193,505,539.26	229,368,746.74	-15.64
财务费用	-14,058,474.83	-15,972,051.03	不适用
研发费用	109,887,872.79	102,544,067.00	7.16
经营活动产生的现金流量净额	140,987,783.07	233,241,350.39	-39.55
投资活动产生的现金流量净额	-180,044,237.33	-94,999,649.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-52,715,838.55	-104,398,544.77	不适用

营业收入变动原因说明：主要是公司增资瀚德（中国）项目完成，报表合并范围变化，以及部分单位订单下滑所致。

营业成本变动原因说明：收入减少导致材料和人工成本均有所减少,同时公司开展“降本增效” 工作相应得减少成本。

销售费用变动原因说明：主要公司将与履行合同相关的运输费用列报至主营业务成本；同时公司 开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制，如包装费、差旅费、办公费等相应减少。

管理费用变动原因说明：报表合并范围减少，同时公司开展“降本增效”工作，相关费用同比均 在减少，如折旧费、业务招待费、职工薪酬等。

财务费用变动原因说明：主要是报表合并范围变化，造成利息收入减少。

研发费用变动原因说明：本期新品开发项目和研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报表合并范围减少，及预收货款减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报表合并范围变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：合并范围影响及本期分配股利减少。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
本期公司主营业务收入较上年同期减少9.66%，主营业务成本受销售、原材料涨价等因素较 上年同期减少8.76%，具体分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
密封系统	159,617,190.89	107,628,228.81	32.57	-69.98	-74.04	增加10.56个百分点
热交换系统	473,104,275.80	431,684,352.45	8.75	-4.74	3.12	减少6.97个百分点
电子电器类	1,441,976,423.78	1,097,440,160.96	23.89	13.00	13.44	减少0.30个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
密封条	159,617,190.89	107,628,228.81	32.57	-69.98	-74.04	增加10.56个百分点
车锁	209,404,591.95	154,845,060.45	26.05	-4.31	-3.33	减少0.75个百分点
汽车刮水器	418,195,773.09	358,935,465.68	14.17	25.37	22.76	增加1.82个百分点
散热器	352,361,187.58	320,008,336.21	9.18	-11.12	-1.85	减少8.58个百分点
空气滤清器	120,743,088.22	111,676,016.24	7.51	20.46	20.64	减少0.14个百分点
电器开关	577,470,754.91	454,794,478.76	21.24	12.50	15.70	减少2.18个百分点
升降器	236,905,303.83	128,865,156.07	45.60	12.62	5.81	增加3.50个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
东北	292,995,344.25	234,762,016.75	19.88	8.32	6.04	增加1.72个百分点
华北	148,281,824.18	113,611,672.20	23.38	-31.86	-30.62	减少1.37个百分点
华东	687,397,639.62	547,260,342.08	20.39	-13.12	-16.49	增加3.22个百分点
西北	104,466,303.37	71,946,663.31	31.13	-6.07	-2.56	减少2.48个百分点
西南	414,328,941.20	325,947,453.59	21.33	3.09	22.95	减少12.71个百分点
华中	206,318,812.17	158,741,444.27	23.06	-34.33	-38.31	增加4.97个百分点
华南	191,437,727.44	154,384,121.93	19.36	6.64	8.06	减少1.06个百分点
美洲	2,725,688.09	2,232,427.43	18.10	188.23	139.39	增加16.71个百分点
欧洲	18,914,161.75	14,707,048.06	22.24	140.34	177.31	减少10.37个百分点
亚洲	10,192,198.75	6,926,326.41	32.04	143.43	107.29	增加11.85个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减 （%）
主机客户配套	1,351,560,313.65	1,111,223,884.32	17.78	-13.65	-10.85	减少2.59个百分点
二级供应商套	501,807,993.13	374,043,528.63	25.46	-9.60	-9.67	增加0.06个百分点
零售	223,690,334.04	141,219,258.23	36.87	25.13	15.67	增加5.17个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

（2）.产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
车锁	万套	370.56	355.16	60.08	31.64	26.27	34.47
汽车刮水器	万套	290.78	285.39	34.73	27.13	27.79	18.41
散热器	万套	253.13	262.90	6.29	0.77	-0.13	-61.69
空气滤清器	万套	35.11	33.39	9.35	0.72	-6.31	22.54
汽车电器开关	万套	903.54	905.81	17.75	-13.17	-22.47	-11.34
汽车玻璃升降器	万套	44.35	42.51	26.58	-4.91	-6.41	7.39
空调配件	万套	2,034.34	2,137.19	204.93	-7.92	-7.07	6.27
汽车座椅基板	万套	56.98	80.6	19.23	-33.11	-7.49	242.78

产销量情况说明
车锁、汽车刮水器产、销量增幅较大，主要是订单增加。


(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(3). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
密封系统	直接材料	77,317,710.46	71.84	297,978,295.34	71.86	-74.05
	直接人工	16,687,552.98	15.50	64,186,309.24	15.48	-74
	折旧	1,783,172.81	1.66	6,958,927.53	1.68	-74.38
	工装动力	4,819,820.24	4.48	18,391,278.75	4.44	-73.79
	废品损失	2,604,659.04	2.42	10,104,276.56	2.44	-74.22
	其他	4,415,313.29	4.10	17,034,222.74	4.11	-74.08
	主营业务 成本合计	107,628,228.81	100	414,653,310.16	100	-74.04
热交换系统	直接材料	361,200,208.47	83.67	348,597,201.25	83.28	3.62
	直接人工	35,352,950.58	8.19	34,941,535.55	8.35	1.18
	折旧	12,295,222.71	2.85	12,842,671.84	3.07	-4.26
	工装动力	9,960,445.30	2.31	8,584,889.30	2.05	16.02
	废品损失	0.00	0	0.00	0	0
	其他	12,875,525.40	2.98	13,638,359.88	3.26	-5.59
	主营业务 成本合计	431,684,352.45	100	418,604,657.82	100	3.12
电子电器类	直接材料	841,696,880.46	76.70	737,342,930.50	76.21	14.15
	直接人工	153,426,363.98	13.98	133,626,960.74	13.81	14.82
	折旧	36,921,519.39	3.36	33,038,674.24	3.42	11.75
	工装动力	23,813,411.89	2.17	21,879,271.73	2.26	8.84
	废品损失	10,080,177.57	0.92	9,894,757.68	1.02	1.87
	其他	31,501,807.67	2.87	31,669,176.46	3.27	-0.53
	主营业务 成本合计	1,097,440,160.96	100	967,451,771.35	100	13.44
分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
密封条	直接材料	77,317,710.46	71.84	297,978,295.34	71.86	-74.05
	直接人工	16,687,552.98	15.50	64,186,309.24	15.48	-74
	折旧	1,783,172.81	1.66	6,958,927.53	1.68	-74.38
	工装动力	4,819,820.24	4.48	18,391,278.75	4.44	-73.79
	废品损失	2,604,659.04	2.42	10,104,276.56	2.44	-74.22
	其他	4,415,313.29	4.10	17,034,222.74	4.11	-74.08
	主营业务 成本合计	107,628,228.81	100	414,653,310.16	100	-74.04
车锁	直接材料	136,723,692.57	88.30	141,574,027.01	88.38	-3.43
	直接人工	13,614,276.43	8.79	14,057,600.29	8.78	-3.15
	折旧	1,586,512.58	1.02	1,665,947.27	1.04	-4.77
	工装动力	1,559,419.62	1.01	1,638,006.03	1.02	-4.8
	废品损失	15,484.51	0.01	16,018.72	0.01	0
	其他	1,345,674.75	0.87	1,235,637.85	0.77	8.91
	主营业务 成本合计	154,845,060.45	100	160,187,237.18	100	-3.33
汽车刮水器	直接材料	259,890,212.78	72.41	211,113,430.05	72.20	23.10
	直接人工	59,359,942.02	16.54	48,213,264.28	16.49	23.12
	折旧	15,793,160.49	4.40	12,619,102.03	4.32	25.15
	工装动力	9,614,451.18	2.68	7,748,124.08	2.65	24.09
	废品损失	1,034,497.37	0.29	1,625,537.30	0.56	-36.36
	其他	13,243,201.85	3.69	11,062,582.86	3.78	19.71
	主营业务 成本合计	358,935,465.68	100	292,382,040.60	100	22.76
散热器	直接材料	260,394,509.75	81.37	265,628,219.02	81.47	-1.97
	直接人工	29,956,965.33	9.36	30,405,794.10	9.33	-1.48
	折旧	11,468,311.77	3.58	12,063,248.03	3.70	-4.93
	工装动力	7,580,220.91	2.37	6,520,674.61	2	16.25
	废品损失		0	0.00	0.00	0
	其他	10,608,328.45	3.32	11,415,794.81	3.50	-7.07
	主营业务 成本合计	320,008,336.21	100	326,033,730.58	100	-1.85
空气滤清器	直接材料	100,805,698.72	90.27	82,968,982.23	89.63	21.50
	直接人工	5,395,985.24	4.83	4,535,741.45	4.90	18.97
	折旧	826,910.93	0.74	779,423.81	0.84	6.09
	工装动力	2,380,224.39	2.13	2,064,214.68	2.23	15.31
	废品损失		0	0.00	0.00	0
	其他	2,267,196.96	2.03	2,222,565.07	2.40	2.01
	主营业务	111,676,016.24	100	92,570,927.24	100	20.64
	成本合计
电器开关	直接材料	370,331,892.24	81.43	314,220,980.01	79.94	17.86
	直接人工	51,617,255.85	11.35	44,500,807.64	11.32	15.99
	折旧	13,871,779.46	3.05	13,387,086.75	3.41	3.62
	工装动力	10,780,272.71	2.37	10,836,761.03	2.76	-0.52
	废品损失	3,110,136.81	0.68	2,811,668.19	0.72	10.62
	其他	5,083,141.69	1.12	7,332,498.28	1.87	-30.68
	主营业务 成本合计	454,794,478.76	100	393,089,801.90	100	15.70
升降器	直接材料	74,751,082.87	58.01	70,434,493.44	57.83	6.13
	直接人工	28,834,889.68	22.38	26,855,288.51	22.05	7.37
	折旧	5,670,066.87	4.40	5,366,538.19	4.41	5.66
	工装动力	1,859,268.39	1.44	1,656,380.61	1.36	12.25
	废品损失	5,920,058.88	4.59	5,441,533.46	4.47	8.79
	其他	11,829,789.38	9.18	12,038,457.46	9.88	-1.73
	主营业务 成本合计	128,865,156.07	100	121,792,691.67	100	5.81

成本分析其他情况说明 （未完）