[年报]富恒新材(832469):2022年年度报告
原标题:富恒新材:2022年年度报告
深圳市富恒新材料股份有限公司 SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD. 年度报告2022 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 3 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重大事件 .......................................................... 25 第六节 股份变动、融资和利润分配 .......................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ............................ 48 第八节 行业信息 .......................................................... 52 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 63 第十节 财务会计报告 ...................................................... 67 第十一节 备查文件目录 ................................................... 161 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
【重大风险提示表】
是否存在被调出创新层的风险 □是√否 行业重大风险 1. 主要原材料价格波动风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述” 2. 人才风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述” 释义
第二节 公司概况 一、 基本信息
二、 联系方式
三、 企业信息
四、 注册情况
五、 中介机构
六、 自愿披露 √适用□不适用 报告期内，公司更换持续督导主办券商，自2022年6月7日起，公司的主办券商由东莞证券变更 为海通证券。 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和财务指标 一、 盈利能力 单位：元
二、 偿债能力 单位：元
三、 营运情况 单位：元
四、 成长情况
五、 股本情况 单位：股
六、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 八、 非经常性损益 单位：元
九、 补充财务指标 □适用√不适用 十、 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式： 1、盈利模式 公司通过自主研发、生产并向客户销售改性塑料产品实现盈利，利润为销售价格与经营成本的差价。 2、采购模式 公司主要原材料包括合成树脂及各类辅料助剂等，相关材料采购量大，市场价格透明，采购价格随 行就市。 公司制定了严格的采购流程体系，制定了《供应商管理程序》。公司引入供应商前会对供应商的经 营能力、资金能力、生产资质、产品质量、价格、交付等因素进行综合考虑，建立合格供应商目录，定 期考核优化，淘汰一定比例的不合格供应商及引进新的合格供应商。 采购部门根据公司的销售订单并结合原材料库存、到货周期等情况制定相应的原材料采购计划，在 合格供应商中询价、比价后进行采购，供应商按照合同约定供货，物料到货后验收、入库、储存、领用。 同时，采购部门会根据各类原材料的消耗量和交货周期确定其安全库存标准，并实时监控原材料的领用 情况，及时调整后续采购计划。 3、生产模式 改性塑料行业是一个高度定制化的行业，客户对材料的要求存在明显差异，除少量通用材料外，不 同公司的产品往往不能共用，因此公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划，对 于部分客户的稳定且需求量较大的订单，公司会在和客户充分沟通的情况下适量备货，以加快交付周期。 公司市场部接到客户订单即组织订单评审，评审通过后进行生产计划排产，生产部门根据生产指令组织 生产，在生产过程中严格按照ISO9001:2015质量管理体系和IATF16949:2016质量管理体系的要求进行 标准化生产，由品质部对产品的性能、外观、环保等进行抽检，确保产品质量的稳定性。 4、销售模式 公司销售模式为直销。公司下设销售部、市场部负责产品销售，由于改性塑料行业的高度定制化特 点，决定了下游客户需紧密对接公司的销售部门及包括配色、研发等技术部门及品质控制部门，部分客 户甚至会要求参与新项目的前期选材、模具设计、试模、量产的全过程，以提供专业性的技术支持。公 司在产品定价时，根据产品成本、产品性能和工艺难度的不同进行定价，并通过商业谈判确定产品的最 终定价，不同产品销售价格存在差异。 在客户获取方式上，公司主要通过以下方式进行客户开拓：（1）公司成立近 30 年来一直深耕改性 塑料领域，有稳定的客户群体并建立了长期的合作关系，利用现有客户的信息网络及客户关系网，对潜 在合作对象进行深挖，寻求新的合作对象；（2）公司销售部门每年会订立销售目标，对公司重点布局下 游领域的优秀客户进行重点攻关，通过定点拜访、技术交流等方式力求与客户建立合作；（3）通过不定 期参加行业技术交流和行业展会来宣传推广公司，扩大公司的影响力，吸引潜在客户并与之建立合作。 5、研发模式 公司的研发部负责制定研发计划，进行研发项目的立项申请、可行性研究，以及产品开发设计、新 产品试制、标准制定和可靠性验证等工作。公司结合行业发展趋势和市场需求导向，制定新产品开发计 划和研发方案，并持续跟踪产品测试和批量生产时客户的反馈情况，及时进行方案调整和配方优化。针 对客户个性化需求，研发部组织内部研发资源，结合丰富的配方设计经验，快速提供解决方案。此外， 公司还结合行业技术发展趋势，对改性塑料配方、工艺进行持续研究开发，以提高公司技术水平、拓展 公司产品应用范围。 经过 20 多年的开拓创新、不懈努力，公司利用自己的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已 经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品，同时也给公司带 来了丰厚的收入、利润和现金流。 与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用
报告期内变化情况：
二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，公司管理团队、商业模式、产品生产、销售渠道等基本稳定，产品销售价格受原材料及 市场供需等因素影响波动较大。公司在董事会的正确指导和大力支持下，积极调整应付，综合分析公司 的生产经营能力，克服了诸多不利因素，在经营管理中取得一定的成绩。在正确分析国内外经济形势、 国家政策和行业变化的基础上，强化企业经营管理，进一步完善市场开发，严抓安全环保节能工作，公 司总体发展保持稳定，保持较强的竞争优势。就总体经营成果而言，基本实现了2022年度的经营计划。 具体回顾如下： 报告期内，公司实现营业收入 46,759.27 万元，同比增长 14.00%；归属于挂牌公司股东净利润 4,571.85万元，同比增长26.73%；截至2022年12月31日，公司总资产75,137.49万元，较期初增长 45.12%；归属于挂牌公司股东的净资产27,453.99万元，较期初增长13.92%。 (二) 行业情况 塑料是指以石油化工产业形成的各类高分子合成树脂为主要成分，通过加聚或缩聚反应聚合而成的 化合物。塑料在一定温度和压力下具有流动性和塑性，可被塑造成一定形状，且在一定条件下保持形状 不变的材料，具有质量轻、强度高、化学稳定性好、绝缘性能优良、绝热性好、耐磨等优质性能，是现 代生活主要的基础材料，在现代工业、农业、信息、能源、交通运输、航空、航天、海洋等国民经济多 个领域发挥着不可或缺的重要作用。 我国的塑料工业起步于建国以后，改革开放后，我国塑料工业进入快速发展时期，国家不断推出鼓 励轻工业发展政策，并通过大规模引进先进的加工技术和装备，积极吸引外商投资，大力加强科技成果 转化，促使塑料工业行业发生巨大变化。同时，塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚， 国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。 进入 21 世纪后，随着全球汽车工业、家用电器、电子通信、新能源等产业不断向中国转移，以及 国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料 最大的市场和主要需求增长引擎。根据前瞻产业研究院数据，2011-2020年我国改性塑料产量逐年递增， 2020年，国内塑料产量为10,355万吨，同比增长7%，改性化率为21.7%，改性塑料产量为2,250万吨。 2018年至2021年，我国改性塑料市场规模由2,250亿元提升至3,602亿元，年复合增长率16.98%。 根据中商产业研究院预测，2022年改性塑料市场规模将达到4,152亿元。 尽管国内塑料产业发展速度较快，但我国塑料应用规模仍然偏小。全球塑料改性化率近 50%，我国 塑料改性化率虽然已经由2011年的16.3%稳步增长至2020 年的21.7%，但相比全球水平仍有较大提升 空间。 新材料是国家工业发展的基础行业，近年来，在我国重点发展高端制造业、战略性新兴产业、构建 “国内大循环”战略和实现经济转型的背景下，改性塑料作为重要的新材料种类，是我国实现目前规划 的重要产业，发展国产高端改性塑料是我国实现进口替代重要的步骤。 报告期内，基于稳定的外部环境和行业环境，公司业务良性发展。 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元
资产负债项目重大变动原因： 报告期期末货币资金2,699.78万元，较期初增加773.49万元，增幅40.15%，主要是由于报告期内加 快应收账款资金回笼。 报告期期末其他应收款363.58万元，较期初增加179.03万元，增幅97.07%，主要是由于报告期内支 付君创国际融资租赁有限公司融资款保证金200万元。 报告期期末存货4,153.89万元，较期初增加1,264.48万元，增幅43.76%，主要是由于报告期购进一 批原材料备用，因此期末存货较期初增加。 报告期期末其他流动资产2,083.59万元，较期初增加1,309.69万元，增幅169.23%，主要是由于期 末增加了子公司中山市富恒科技有限公司的待抵扣进项税。 报告期期末在建工程25,542.20万元，较期初增加17,404.33万元，增幅213.87%，主要是报告期内 新增全资子公司中山市富恒科技有限公司的在建厂房工程。 报告期期末长期借款21,204.84万元，较期初增加10,412.16万元，增幅96.47%，主要是由于：1、 公司于2022年8月30日与深圳农村商业银行龙岗支行签订了编号为“002102022K00135T02001”的500.00 万借款合同和编号为“002102022K00135T01002”的1,500.00万借款合同，贷款期限三年，该借款由本 公司产权编号为深房地字第5000599400号的房屋建筑物提供房产抵押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供 连带责任保证，截至2022年12月31日，该笔借款未到期；2、全资子公司中山市富恒科技有限公司于2021 年12月21日向农业银行中山三乡支行签订了编号为“44010420210002510”的十二年期借款合同，借款 金额14,100.00万元，用于子公司中山市富恒科技有限公司基地建设，该笔借款报告期内放款11,100.00 万元，截至2022年12月31日，该笔借款未到期。 报告期期末应付票据1,000.00万元，2022年3月8日全资子公司中山市富恒科技有限公司与中国农业 银行中山三乡支行签订编号为“粤中三农银2021第001号”的e账通业务合作协议，根据合作协议，农业 银行中山市三乡支行向全资子公司中山市富恒科技有限公司签发一张1年期e信1,000.00万元用于支付 中山项目工程款，截至2022年12月31日，该票据尚未到期。 报告期期末应付账款7,036.72万元，较期初增加2,469.92万元，主要是由于报告期采购的一些原材 料货款未到结算期，因此应付账款较期初增加。 报告期期末合同负债436.88万元，较期初增加106.58万元，主要是由于报告期收到东莞市康科特电 子科技有限公司60.35万材料款、JC Polymer Inc.19.49万元材料款、深圳市紫薇创展科技有限公司19.73 万元材料款等，截至2022年12月31日，以上客户均未实现销售。 报告期期末应付职工薪酬310.27万元，较期初增加132.15万元，根据2022年9月19日人社部、国家 发改委、财政部、国家税务总局联合发布了《关于进一步做好阶段性缓缴社会保险费政策实施工作有关 问题的通知》(人社厅发【2022】50号)，自2022年7月起，养老保险费、失业保险费、工伤保险费延缓 在2023年底前采取分期或逐月等方式补缴，截至2022年12月31日，延缓缴纳的社会保险费126.83万元。 报告期期末应交税费938.59万元，较期初增加了250.51万元，增幅36.41%，根据国家税务总局财 政部2021年10月29日发布的《国家税务总局公告2021年第30号》 “关于制造业中小微企业延缓缴 纳2021年第四季度部分税费有关事项的公告”以及2022年9月14日发布的《国家税务总局财政部公 告2022年第17号》 “关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告”有关政策，延 缓缴纳所属期为2021年11月、12月，2022年2月、3月、4月、5月、6月(按月缴纳)或者2021年第 四季度，2022年第一季度、第二季度(按季缴纳)已按规定缓缴的企业所得税、个人所得税、国内增值税、 国内消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。截至2022年12月31日，延缓缴 纳的税费536.96万元。 报告期期末其他应付款81.34万元，较期初减少1,404.82万元，减幅94.53%，主要是由于报告期 内归还了东莞市友辉实业发展有限公司等往来款。 报告期期末一年内到期的非流动负债5,451.62万元，较期初增加4,118.70万元，增幅309.00%，主 要是由于一年内到期的长期借款较期初增加2,158.85万元以及一年内到期的长期应付款较期初增加 1,959.85万元（详见财务报表附注六、22）。 报告期期末长期应付款1,581.42万元，较期初增加1,413.97万元，增幅844.41%，主要是由于1、 2022年7月11日，公司与海尔融资租赁股份有限公司签订了编号为“ZNZZ-20220531-Z293-001-HZ”的 售后回租合同，合同金额2,167.97万元，租赁期24个月，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责 任保证。截至2022年12月31日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币1,682.99万元；2、 2022年8月25日，公司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签订了编号为“L22A2288001”融资回租 合同，合同金额1,608.00万元，租赁期24个月，该合同由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证。 截至2022年12月31日，在该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币1,288.00万元；3、2022年 10 月 14 日，公司与君创国际融资租赁有限公司签订了编号为“L220689”融资回租合同，合同金额 1,819.80万元，租赁期24个月该合同由关联方姚秀珠提供连带责任保证。截至2022年12月31日，在 该融资租赁总协议项下应付租金余额为人民币1,647.40万元，以上融资租赁款一年内到期2,800.82万 元。（详见财务报表附注六、23）。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元
项目重大变动原因： 报告期期末税金及附加241.54万元，较上年同期增加73.20万元，同比增幅43.48%，主要是由于报 告期内应交城市维护建设税、教育费附加以及地方教育费附加比上年同期增加49.82万元。 报告期期末信用减值损失-147.23万元，较上年同期增加412.99万元，同比增幅155.40%，主要是由 于在报告期内部分应收账款的账龄较长，根据账龄分析法，计提坏账准备的比例增加，导致期末计提坏 账准备增加。 报告期期末资产减值损失-134.91万元，较上年同期增加159.23万元，同比增幅654.81%，主要是由 于公司在2022年12月底根据原材料及产成品的存放时间以及使用性能等多种因素，结合其可变现净值， 计提存货减值准备。 报告期期末其他收益351.69万元，较上年同期减少155.67万元，同比减幅30.68%，主要是由于报告 期内收到的政府补助收入比上年同期减少。 报告期营业外收入3.12万元，较上年同期减少33.04万元，同比减幅91.37%，主要是由于去年同期 收取深圳市深蓉塑料制品有限公司的租房押金11.88万元以及核销19.10万元无法支付款项。 报告期营业外支出22.09万元，较上年同期减少30.94万元，同比减幅58.34%，主要是由于非流动资 产毁损报废损失比上年同期减少13.56万元以及违约金等比上年同期减少23.60万元。 报告期营业利润5,079.68万元，较上年同期增加1,219.19万元，同比增幅31.58%；净利润4,520.82 万元，较上年同期增加989.20万元，同比增长28.01%，主要是由于：1、本报告期扩大市场，引入优质 客户，增加营业收入；2、公司加强内部管理，不断完善管理措施，提高企业的管理水平，降低了公司 经营成本。 (2) 收入构成 单位：元
按产品分类分析： √适用 □不适用 单位：元
按区域分类分析： √适用 □不适用 单位：元
收入构成变动的原因： 报告期内，公司营业收入按产品分类构成的比例无变化，其中苯乙烯类收入比上年同期增加 5,067.63万元，增幅24.79%；改性工程塑料类收入比上年同期增加2,396.33万元，增幅22.03%；聚烯 烃类收入比上年同期减少1,210.90万元，减幅14.78%；其他类收入比上年同期减少683.04万元，减幅 48.23%，收入变动主要原因是产品市场需求发生变化，导致了公司产品销售额有所变化。 （1）苯乙烯类的产品主要应用于家电等产品外壳，该类客户比较稳定，由于市场环境影响，报告 期该类订单量有所增加，因此报告期内该类产品收入增加。 （2）改性工程塑料在下游行业中有着越来越广泛的应用，产品主要应用于通信、汽车、生活用品、 医疗器械、军工产品等各行业，随着我国经济的持续快速发展，消费也在不断升级，该类下游产品的需 求量巨大，因此本报告期改性工程塑料的同比需求增加，收入比上年同期增长。 （3）报告期内聚烯烃类产品收入同比减少 14.78%，主要是由于受业务合作影响，国外客户订单量 减少，同时造成公司出口销售收入同比减少37.04%。 （4）其他类产品比去年同期减少 48.23%，主要是由于子公司深圳市富恒精密技术有限公司的收入 较去年同期减。 (3) 主要客户情况 单位：元
(4) 主要供应商情况 单位：元
3. 现金流量状况 单位：元
现金流量分析： 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,971.56万元，比上年同期减少6,041.12万元， 减幅67.03%，主要原因是：1、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加63,427.37万元；2、收 到税费返还比上年同期减少 377.19 万元；3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 451.68 万元；4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加67,500.31万元；5、支付的各项税费比上年 同期增加335.89万元；6、支付其他与经营活动有关的现金与比上年同期增加856.37万元。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-15,909.91万元，比上年同期减少4,699.82万元， 减幅41.92%，主要是由于报告期内支付全资子公司中山市富恒科技有限公司位于中山市板芙镇的“富恒 高性能改性塑料智造基地项目”工程款项。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为13,043.85万元，比上年同期增加9,971.40万元， 增幅324.54%，主要是由于：1、取得借款收到的现金比上年同期增加7,043.74万元；2、收到的其他与 筹资活动有关的现金比上年同期增加 849.00 万元；3、偿付债务支付的现金比上年同期减少 1,097.09 万元； 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加1,800.35万元；5、支付其他与筹资 活动有关的现金比上年同期减少2,791.92万元。 (四) 投资状况分析 1. 主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元
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