[年报]铜峰电子(600237):铜峰电子2022年年度报告
原标题:铜峰电子:铜峰电子2022年年度报告 安徽铜峰电子股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄明强 、主管会计工作负责人郭传红 及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度合并实现归属于上市公司的净利润为73,948,439.39元，加上年初未分配利润-320,354,995.61元，截止2022年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-246,406,556.22元。2022年度母公司实现的净利润为86,750,345.51元，加上年初未分配利润-316,135,693.54元，截止2022年末母公司可供股东分配的利润为-229,385,348.03元。 鉴于2022年度母公司可供股东分配利润为负，2022年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能 面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 37 第六节 重要事项 ........................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 50 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 50 第九节 债券相关情况 ....................................................... 50 第十节 财务报告 ........................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，通胀飙升、地缘政治紧张局势加剧和供应困难等因素都给全球经济恢复带来巨大的考验。中国经济发展也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。一年来，面对复杂严峻的内外部环境和疫情、极端天气等超预期因素冲击，公司上下紧紧围绕年度经营目标任务，抢抓市场机遇，精心组织生产，持续优化产品结构，加强技术创新，加快推进重点项目建设，较好地完成了全年的目标任务，为公司下一步高质量发展蓄势赋能。报告期内，公司实现营业收入104,048.28万元，同比增长4.04%，实现归属于上市公司股东的净利润7,394.84万元，同比增长45.41%。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会及国家统计局国民经济行业分类结果，公司属于“计算机、通信和其他电子 设备制造业”中的“电子元件及电子专用材料制造业”。 公司行业经营性信息分析见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司所处行业为电子元件及电子专用材料制造行业，主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、通讯、 电网、轨道交通、工业控制和新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式。公司采购包括进口材料采购及国内材料采购。对进口材料采购，公司实行以销 定产的生产组织模式，根据生产计划及材料消耗制定所需原材料清单，结合原材料安全库存量，制定采购计划并下发至全资子公司世贸进出口组织采购。对国内材料采购，公司在选定合格供应商后，采用招投标方式确定原材料的采购价格,依据销售计划下达原材料采购计划。 2、生产模式。对于薄膜电容器，公司主要根据订单生产。对于电容器薄膜，公司结合生产线 运行平衡及节能的需要，采用安全库存及以销定产并行的生产组织模式。 3、销售模式。公司产品销售分为国内销售和国外销售。在国内销售方面，公司主要采用直接 销售模式。在国外销售方面，公司通过子公司世贸进出口实现产品出口。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售。多年来，公司一直立足于电容器薄膜及薄膜电容器市场不断耕耘，行业地位突出，综合实力较强，具有技术与研发、一体化产业链、品牌等优势。 1、技术与研发优势 公司秉承创新传统，已形成“科研-技术创新-产品创新-新产品产业化生产”一体化。公司已掌握电容器用薄膜、金属化镀膜和薄膜电容器的生产核心技术，拥有由专家和经验丰富的技术人员组成的研发队伍，并与国内外多家高校、研究机构建立紧密的合作关系。此外，公司还参与多项行业标准的制定工作，是同行业标准化推行的积极倡导者。 公司已建立省级企业技术中心、安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心以及国家级博士后科研工作站，为公司技术创新能力的进一步提升增添技术保障，多项技术创新成果获得国家专利。 2、先进的制造体系优势 公司目前拥有6条聚丙烯薄膜材料生产线、2条聚酯薄膜材料生产线、13台金属化镀膜设备、多条薄膜电容器生产线，并根据市场需求和自身技术对生产设备进行改造和创新，改进并开发工艺技术，丰富产品结构，提高产品质量。公司已实现专业化及规模化生产，拥有先进的制造体系优势，能更好地保证产品品质和有效地发挥规模效益。 3、一体化产业链优势 公司具备行业特有的电容器用聚丙烯光膜—金属化薄膜—薄膜电容器的上下游一体化产业链，实现专业化及规模化生产，能更好地保证产品品质和有效地发挥规模效益。公司产品涵盖了聚丙烯薄膜、聚酯薄膜、金属化薄膜、电力电子电容器等众多品种，可满足不同用户的需求。公司产品广泛应用于家用电器、照明电子、消费电子、轨道交通、输变电网、新能源（光伏、风电、新能源汽车）、现代印刷等领域。 4、品牌优势 公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度。公司各类产品先后被认定为“国家重点新产品”“安徽名牌产品”；“铜峰”品牌被评为“中国驰名品牌”“安徽省著名商标”“最具发展潜力商标”。公司主导产品聚丙烯薄膜、金属化薄膜国内市场占有率均居前列，品牌价值获得客户普遍认可。 五、报告期内主要经营情况 公司报告期共实现营业收入104,048.27万元，与去年同期相比增长4.04%，其中：薄膜材料实现营业收入48,316.77万元，与去年同期相比增长16.34%；电容器实现营业收入40,875.01万元,与去年同期相比增加2.6%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：本期财务费用较上期下降136.70%，主要系本期美元汇率上升，汇兑收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降59.68%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降183.96%，主要系投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加180.97%，主要系取得借款收到的现金增加及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 上表中营业成本为保持跟上年度可比，已扣除根据新收入准则将属于合同履约成本的运输费用调整至营业成本部分。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 上表中营业成本为保持跟上年度可比，已扣除根据新收入准则将属于合同履约成本的运输费用调整至营业成本部分。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额17,997.64万元，占年度销售总额17.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额27,222.75万元，占年度采购总额35.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 2022年度本公司三项期间费用（不含研发费用）较上年增加14.13%，主要系主要系本期销售规模上涨，利润增加导致管理人员薪酬上涨所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少59.68%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 （2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少183.96%，主要系投资支付的现金增加所致。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加180.96%，主要系取得借款收到的现金增加及支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）期末预付款项较期初增加95.78%，主要系本期业务规模上涨，原材料价格上涨，采购需预付的材料款增加所致。 （2）期末使用权资产较期初减少38.91%，主要系本期摊销所致。 （3）期末长期待摊费用较期初增加284.73%，主要系公司本期控股子公司峰成电子装修费增加所致。 （4）期末其他非流动资产较期初增加115.03%，主要系本期增加生产线投入，预付的工程设备款项增加所致。 （5）期末短期借款较期初增加68.78%，主要系本期项目投入增加导致借款增加所致。 （6）期末应付票据较期初减少69.85%，主要系本期偿还到期票据所致。 （7）期末应付职工薪酬较期初增加43.71%，主要系主要系本期增销售规模上涨，绩效奖金增加所致。 （8）期末应交税费较期初增加67.26%，主要系应交增值税增加所致。 （9）期末一年内到期的非流动负债较期初增加82.34%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。 （10）期末租赁负债较期初减少75.76%，主要系本期支付到期租金所致。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止本报告期末，公司主要全资及控股子公司有：温州铜峰、峰华电子、三科电子、铜爱电子、铜峰光电、铜峰世贸、峰成电子等。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
信息披露媒体及上交所网站披露的相关公告）。以上增资事项已于2022年2月23日完成工商登记变更。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元
公司决定投资建设以上项目，项目具体情况详见公司2020年12月12日、2021年6月30日、2021年12月3日在指定信息披露媒体及上交所网站披露 的相关公告。 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
2、根据公司第九届董事会第九次会议，公司决定将铜峰世贸注册资本由 4,000万元增至10,000万元（详见公司2022年2月12日在上交所网站及指定信息媒体披露的相关公告）。以上增资事项已于2022年2月23日完成工商登记变更。 (八) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 详见财务报表附注一、公司基本情况中2、合并财务报表范围 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司主要产品为薄膜电容器和薄膜材料，薄膜材料是制造薄膜电容器的主要关键原材料，其质量和性能直接决定了薄膜电容器的质量和技术性能。因此，薄膜材料行业的发展与薄膜电容器行业的发展息息相关。 1、薄膜电容器行业 薄膜电容器是指以电工级薄膜材料为电介质，以金属箔为电极的电容器，广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源（汽车、光伏、风能）等多个领域，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。 近年来，由于家电需求增长放缓，照明领域的需求也因LED技术革新及替代率提升而逐渐下降，导致传统领域薄膜电容器需求逐年下降。同时，薄膜电容器依据其额定耐压高、寿命长、无极性等特点，其应用向新需求拓展。薄膜电容行业正在从过去家电、照明为主的需求驱动，向新能源车、光伏、风电需求驱动转换。随着新能源领域逐渐成长，新能源汽车、光伏、风力发电未来几年预计将保持高速增长状态，新能源领域将成为薄膜电容器主要的增量市场。 2、电容薄膜行业 薄膜电容器用介质薄膜材料主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄膜，以聚丙烯薄膜为主。 随着新能源汽车、光伏、风电等新兴下游行业的高速发展，薄膜电容器及其上游原材料的市场需求正加速释放。从产业链格局来看，我国虽是世界上最大的薄膜电容器生产国，但中高端领域的配套能力较为薄弱，全球薄膜电容产业链的高端领域基本被国外企业所垄断，特别是核心原材料——超薄型聚丙烯薄膜的产能严重不足，长期依赖进口。目前，国内仅有包括本公司在内的少数几家薄膜厂商能够生产超薄型聚丙烯薄膜，产能不足以满足市场需求。长期来看，新能源领域需求将会成为行业增长的核心驱动，薄膜电容器市场的增长必将带动聚丙烯薄膜市场的快速增长。 薄膜电容器行业发展的新旧动能正处在转换阶段，下游应用市场的新兴领域包括新能源汽车、风电、光伏等。随着国家在新能源领域、智能电网建设、电气化铁路建设等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，高端薄膜电容器市场未来仍会稳步增长。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争也将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。 超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。 根据行业竞争格局与发展趋势，公司薄膜产品将向超薄型、高耐温、高耐压方向发展；电容器产品将向高容积比、高耐电压、耐高温、高可靠性方向发展；镀膜产品会紧跟聚丙烯及聚酯电工膜的技术发展趋势，向超薄型金属化膜，各种印刷设计的新型安全膜，适应更高湿度、温度要求的抗氧化、抗水侵蚀金属化膜方向发展。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 未来几年，公司将立足于电子材料及元器件领域，重新进行产业定位和布局，重点开发中高端市场，持续优化客户群，加快开发新产品，稳定产品质量，努力提升产品的盈利能力。公司将加强产业技术研发体系建设，加强关键材料、前沿技术研究，加快拓展新能源、柔性直流输变电、高压输变电、汽车电子、高端通信、储能逆变等产业市场，以优化市场结构，强化竞争力，提升行业排位。公司还将利用产业链资源，积极寻求在新市场领域的业务拓展，提升公司产业规模及盈利能力。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司步入市场转型、产品升级、项目推进的攻坚之年，公司将围绕既定的发展战略，加快产业转型升级，持续优化产品结构，加强技术创新，推动降本增效，不断提高盈利能力，全面提升公司质量。公司2023年计划实现营业收入115,000万元，营业成本95,000万元，期间费用12,000万元，其中：销售费用3,300万元、管理费用7,700万元、财务费用1,000万元（上述数据仅为公司对2023年经营情况的预测，并不代表公司对2023年经营情况的相关承诺）。今年主要工作有： 1、积极开展“项目提升年”攻坚，推动在建项目按计划完成并顺利投产； 2、突出创新引领，不断增强创新能力，全力推进技术创新和新产品研发，特别是新能源方向、产业高端的新产品开发，推进产品转型，为公司高质量发展赋能； 3、进一步强化经营目标管理，加强市场开拓，全力以赴、攻坚克难，确保年度经营指标顺利达成； 4、积极推进向特定对象发行股票的相关工作，力争早日完成； 5、增强全局观念，畅通内部通道，进一步提升公司资源整合效率； 6、持之以恒加强安全、环保的监管、防控及治理，切实守住安全生产和环境保护底线； 7、进一步增强成本意识，强化成本控制，多措并举推进降本增效； 8、加快推进有条件的工序实施自动化改造，提高劳动效率，降低人工成本和劳动负荷； 9、重视人才培养，加强专业化队伍建设，充分调动人力资源，激发企业内部活力； 10、进一步加强党建和企业文化建设，推动精神文明建设与公司经营发展融合共进。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动与政策变化的风险 公司长期从事薄膜电容器及其薄膜材料等产品的研发、生产制造与销售。薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源等多个行业，该等行业客户对公司产品的需求受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。目前，国际、国内宏观经济形势复杂多变，外部风险挑战增多，我国宏观经济增速亦面临下行压力加大的风险，若未来经济景气度低迷甚至下滑，或国家对行业的政策发生不利变化，可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。 针对上述风险，公司将持续关注、定期分析宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时制定各项应对措施；同时，公司将通过及时调整经营措施，提高公司管理效益，积极应对国内外市场变化给公司带来的各种挑战。 2、市场竞争加剧的风险 公司主要产品为薄膜材料和薄膜电容器。目前电容器薄膜行业市场充分竞争，规模化生产企业日趋增多，行业结构性产能过剩现象依然存在，中低端产品市场竞争激烈，同时目前全球经济增长放缓使得投资和消费出现下滑，行业竞争在经济增长乏力的情况下将进一步加剧。若公司未来在激烈的市场竞争中不能在产品研发、市场开拓等方面保持竞争力，公司将面临市场份额减少、盈利能力下降的风险。 （未完）  |