[年报]爱旭股份(600732):2022年年度报告
原标题:爱旭股份:2022年年度报告 二○二三年三月十二日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人邹细辉及会计机构负责人（会计主管人员）周丽莎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,328,201,322.76元，截至2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为731,849,549.79元。根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，结合公司业务发展规划，公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。 公司剩余未分配利润将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等的前瞻性陈述。这 些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体请参见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 56 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 91 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 92 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 93
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 ① 报告期内公司因业绩补偿回购注销、股权激励、非公开发行等事项导致总股本出现多次变更，根据会计准则相关规定，“基本每股收益”和“稀释每股收益”需要使用发行在外的普通股加权平均数来计算，且本报告期“普通股加权平均数”与比较报告期存在差异。 ② 上表中部分指标因上年同期为负值，因此同期增减变动幅度填写“不适用”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在“碳达峰”“碳中和”的双碳背景下，受全球能源结构调整、技术革新驱动以及俄乌冲突引发的欧洲能源危机影响，全球光伏新增装机需求持续旺盛，光伏行业继续朝着健康有序、科学创新的方向发展。近年来，光伏电池片技术迭代速度加快，已成为未来光伏主要降本路径之一。 2022年，公司秉持“聚焦客户，夯实基础，力出一孔，绝对领先”的经营方针，贯彻“技术领先，质量领先，成本领先，解决方案领先”的战略，以客户价值创造为出发点，立足于电池片环节的技术与制造优势，继续加大研发创新投入，推动组织与流程变革，坚持规模化、精细化生产和量产技术创新双轮驱动，不断提升产品品质和市场竞争力，全年电池产销量和经营业绩大幅提升。 报告期内，公司实现营业收入350.75亿元，同比增长126.72%；实现归属于上市公司股东的净利润23.28亿元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润21.65亿元，盈利水平大幅增长；综合毛利率13.73%，加权平均净资产收益率37.25%；经营活动现金流量净额52.29亿元，同比增长1039.86%；资产负债率63.31%,较2021年末下降5.51个百分点。 具体完成工作如下： （一）加快产能升级，把握市场机遇，实现企业高质量发展 2022年，伴随市场需求提升，公司经营产销两旺，营业收入、利润等业绩指标再创历史新高，实现量利齐升。2022年，公司加快推进大尺寸产能升级工作，截至2022年6月底已完成大部分166mm产线的升级，大尺寸电池产能占比达95%以上。2022年全年，电池片环节尤其是大尺寸电池处于供不应求的状态，年内累计实现电池销量34.42GW，同比增长82.65%，公司盈利能力持续提升。 （二）加快推进先进产能建设，ABC电池顺利量产 2022年，公司正式推出了基于全新一代N型背接触ABC电池技术的组件系列产品和光伏能源整体解决方案服务，首期珠海6.5GW ABC电池量产项目已顺利投产，预计将于2023年二季度末实现满产。ABC电池具有完整自主知识产权，采用全新的背接触电池结构设计，正面全黑无栅线，具有美观、转换效率高、温度系数好、易于薄片化等优势。公司开创性地研发出 ABC电池的无银化技术，大幅降低了生产成本。截至目前，ABC电池平均量产转换效率已接近26.5%，ABC组件全生命周期发电量相较目前市场主流的同等面积PERC组件可提高15%以上，具有很强的市场竞争潜力，将引领光伏产业链展开新一轮的技术迭代。 组件功率对比
（四）创新业务模式，开拓新市场空间 2022年，公司从为客户创造更高价值角度出发，积极向全球领先的光伏能源整体解决方案提供商转型。基于 ABC产品的领先技术及优越性能，聚焦全球高中端工商业、户用分布式及大型地面集中式电站场景，以创新技术为着力点，将能源技术和数字技术深度融合，为客户量身定制基于“源网荷储”的光伏能源整体解决方案。公司根据客户体验持续提升产品质量、优化产品性能，丰富产品系列，不断拓宽应用场景，为光伏产业及公司创造新的利润增长点。 （五）加强产业链战略布局，有效管控供应链风险 面对原材料价格的持续波动上行，公司强化了供应链能力的建设，保证了公司优势产能的有效发挥。报告期内，公司产能利用率持续提升，2022年平均电池产能利用率约96%，较2021年的75%大幅提升，在确保客户订单交付的同时，助力生产成本不断下降。此外，公司不断加强产业链上游的长远布局，参股硅料制造商青海丽豪、硅片制造商高景太阳能，丰富了公司的产业链战略布局，保障了公司供应链的连续性和竞争力，为公司ABC产品的高质量硅片需求提供了坚实保障。 （六）践行ESG理念，推动公司绿色可持续发展 气候变化是人类共同面临的问题，发展低碳经济已成为世界各国的共识。公司积极响应国家“双 碳”战略，将绿色可持续发展理念融入到公司运营的方方面面。通过持续的技术创新不断降低光伏 发电成本,让太阳能成为最广泛使用的经济能源，为零碳社会提供澎湃动力。公司全面启动ESG体系 建设工作，系统梳理了公司在环境保护、社会责任、治理绩效等方面的成绩和不足，编写并发布了 首份ESG报告。未来公司还将持续完善公司ESG管理工作，积极承担社会责任，推动并践行ESG理 念，实现企业与客户、供应商、社区、社会公众等相关方的共同可持续发展。 二、报告期内公司所处行业情况 在全球“双碳”目标下，光伏产业受到世界各国政策的大力扶持。自2000年以来，在政策和技 术双重驱动下，光伏发电产业成长迅速，产品更新换代速度不断加快，度电成本累计下降超90%，光 伏发电逐渐进入平价上网时代。光伏发电以其低碳、低成本、广泛性等诸多优势，成为替代传统化 石能源的主力军。 中国光伏产业经历了“由外到内，再到双循环”的发展历程，目前已逐步形成“以国内大循环 为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，成为绿色高质量发展的重要样板。作为国家战 略性新兴产业,光伏产业持续受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。2022年 8月， 工信部、国家市场监管总局、国家能源局等三部门联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展 的通知》，10月，国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于促进光伏产业链健康发展 有关事项的通知》。 （一）全球光伏新增装机量再创历史新高 光伏发电作为现阶段最具有广泛、低成本、安全可靠三大优势的可再生能源，得到了全球各国 的认可和重视。据中国光伏行业协会统计，2022年全球光伏新增装机量230GW，同比增长35.3%，预 计2023年全球光伏新增装机量280-330GW。在全球多国“碳中和”、清洁能源转型及绿色复苏目标 的推动下，预计2022-2027年全球光伏年均新增装机量将达到300GW，其中分布式年均新增170GW。 数据来源：中国光伏行业协会 （二）中国光伏新增装机量继续保持世界第一 2022年，我国光伏新增装机87.41GW，为历年最高，连续10年保持世界第一。其中，集中式光 伏新增36.3GW、分布式光伏新增51.1GW，分布式新增装机比例超过58%。截至2022年底，我国光伏 累计装机量达到392.6GW，连续8年位居全球首位。根据中国光伏行业协会预测，2023年我国光伏 新增装机量将达到95-120GW，持续保持高速增长。 数据来源：中国光伏行业协会 （三）技术变革推动光伏产业链高质量发展 公司于2020年率先量产210mm尺寸电池，推动了大尺寸电池在行业的普及。根据中国光伏行业协会数据，2022年，PERC电池片市场占比88%，大尺寸（182mm-210mm）占比从2021年的45%上升至2022年的82.8%，大尺寸占比快速提升，预计在2023年将达到93.2%。 太阳能电池技术迭代的速度不断加快，ABC、TOPCON、HJT以及HPBC等电池技术百花齐放。新一代太阳能电池技术具有更好的转换效率提升空间，随着时间的推移，必将接棒PERC技术为光伏产业未来 5-10年的发展提供强劲动力。其中，爱旭首创 ABC电池技术并拥有该技术的完整自主知识产权，具备极高的量产转换效率上升空间，目前平均量产转换效率接近26.5%，预计未来平均量产转换效率超过27%是可期待的。采用ABC技术生产的54片2平方米面积组件的功率达到460W、72片2.6平方米面积的组件功率达到 610W，是全球首家可以同时为客户提供单面和双面背接触组件的企业。 几年后光伏产业将进入TW时代，在TW时代太阳能电池对金属银的需求量将增长几倍。虽然全行业都在努力研发各种降低银浆单耗的技术，但我们依然悲观地认为TW时代光伏产业对金属银使用量还会占到总供应量的35%-50%，届时金属银价格的大幅上涨不可避免，势必对光伏产业发展造成严重影响。公司以助力光伏产业发展为己任，致力于消除太阳能电池生产领域金属银的使用，历经艰难终有所成，开发出低成本、可量产无银化技术，为光伏产业的大规模发展消除了一大障碍，目前公司ABC系列产品采用无银化技术。 太阳能电池技术近几年取得的一系列新成果带动了整个光伏产业链的高质量发展，也为太阳能 光伏发电成本不断降低奠定了坚实的基础。未来几年，产业链正在使用的大量低质量、低技术产能 将逐步被市场淘汰，产业门槛大大提升，新进入光伏产业的风险不断加大。根据中国光伏行业协会 数据，2022年，光伏电池片环节产业集中度继续提升，前5名电池企业产量占比达到56.3%。 数据来源：中国光伏行业协会 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司是全球光伏电池片的主要供应商之一。公司基于在高效太阳能电池的研发、生 产和销售方面的优势，以客户价值为核心延伸服务范围，将业务领域逐步拓展至为客户提供组件及 整体解决方案，推出了以ABC电池技术为核心，融合能源技术和数字技术的“源网荷储”光伏能源 整体解决方案。更高效率的光伏发电系统为客户带来更多价值的同时，也持续推动企业的长期有效 增长。 公司主要业务布局 爱旭光伏能源整体解决方案示意图 光伏发电以其低成本、分布广、安全性高等优点，逐步成为全球最广泛应用的清洁发电方式之一。公司通过持续的创新驱动，已经在快速发展的全球光伏领域建立了领先的市场地位。2022年，公司经营业绩大幅增长，销售规模持续扩大，全年电池销量 34.42GW，同比增长 82.65%。公司坚持“以客户为中心”，坚持规模化、精细化生产和量产技术创新双轮驱动，积极推进高效项目产能投建，并通过持续的技术创新，不断引领太阳能电池量产技术变革，推出更高效率、更具性价比的电池产品，促进光伏发电“度电成本”的持续下降。 公司报告期内具体业务发展情况，请详见本节“经营情况讨论与分析”部分。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）拥有全球光伏产业领先的创新能力，持续引领行业技术变革 公司深耕太阳能电池片领域13年，积累了雄厚的技术实力，在光伏电池片环节处于技术领先地位。近年来持续加大研发投入和能力建设，通过前沿技术布局与突破，打造技术绝对领先优势，持续引领行业技术变革。 自2017年自行研发并推出“管式PERC电池技术”以来，行业多次重大技术变革，公司都发挥了核心引领作用。公司基于光伏产业链多年积累及对光伏技术发展的深刻理解，通过深度研发和技术创新，不但成功突破了全背接触电池的技术壁垒，还全球首创光伏电池无银化技术，为光伏产业未来高速发展解除了“银耗”障碍，将推动行业进入崭新的无银化时代。公司通过持续的技术创新，以ABC电池技术为核心，构筑了以光电转化效率绝对领先为核心的竞争优势，力争在2030年前展开二到三次技术迭代变革，将中国东部发达地区光伏发电成本降低到0.1元/度以内。 创新能力方面，公司凝聚了一大批全球光伏及半导体领域的优秀技术、管理人才。除了来自Fraunhofer ISE、Forschungszentrum Juelich、IPV等世界著名光伏技术研究院校以及中科院、日本京瓷、韩国三星和台积电等国际先进半导体企业的技术、管理人才外，企业构建了高效的内部人才发展体系，培养出一大批具备国际竞争力的创新性技术、管理人才，独创出一大批全球领先的科研成果，成功应用到企业的各项经营活动中。在浙江义乌的全球光伏联合创新中心、德国弗莱堡爱旭欧洲研究院展开了光伏全产业链的基础理论和量产技术研究，使得公司能够持续保持在光伏领域的技术领先。 截至报告期末，公司共有员工9137人，其中研发人员2145人，占员工总数的23.48%。全年投入研发费用约13.78亿元，同比增长112.18%。公司后续还将继续加大研发投入，努力开发出效率更高、综合度电成本更低的光伏技术，逐步构建以电池技术为核心，涵盖硅棒、硅片、组件、系统、整体解决方案、核心工艺装备等产业链全系列研发能力，巩固技术领先优势，保障长期高质量发展。 （二）大尺寸电池产能市场需求旺盛，ABC产品厚积薄发 随着全球光伏装机的大幅增加,市场对大尺寸电池的需求不断上升,大尺寸发展方向成为行业共识。公司于 2020年初全球首发并量产 210mm大尺寸电池，在行业内率先布局先进的大尺寸电池产能。根据光伏行业协会最新数据显示,截至 2022年底，全行业大尺寸占比达到 82.8%,较2021年大幅提高37.8个百分点。报告期内公司完成了大部分166mm尺寸产能的升级改造，大尺寸电池产能占比达95%以上，部分产能可以根据市场需求在182mm和210mm尺寸电池之间随时切换。至2022年第四季度，公司大尺寸电池出货占比达95.6%。 新一代N型ABC电池技术标志性项目珠海基地首期6.5GW的ABC电池项目已于报告期内顺利投产，平均量产转化效率接近26.5%，产能正在逐步释放，预计2023年二季度末满产。珠海6.5GW项目采用全球首创的无银化技术，大幅降低了ABC电池的生产成本。同时，公司推出了采用ABC电池的新型组件，其中54版型组件功率达到460W，72版型组件功率也达到610W。ABC组件兼具高功率、低衰减、温度系数好、美观等优异性能,在其全生命周期中的发电量较PERC组件提升15%以上，将继续引领行业新一轮的技术发展。 （三）数字化及精益制造能力不断提升，运营效率再上新台阶 公司持续推进数字化转型，全方位赋能制造、销售、采购等核心环节，实现“提质、降本、增效”；坚持规模化、精细化生产和量产技术创新双轮驱动，不断提升精益制造能力。公司现有义乌、天津、佛山、珠海四个数字化智能工厂，不断深化工艺制造技术与数字化智能技术相结合的水平，持续提升企业运营效率再上新台阶。2022年公司的电池片产线人均产出率（不含管理人员）约为5.1MW/年/人，比行业平均水平4MW/年/人高出约27%，比公司2021年的3.5MW/年/人提高约45%，助力公司在成本、技术、质量方面处于行业前列。 （四）全产业战略布局渐趋完善，产业链上下游合作不断深化 公司持续完善产业链布局，不断优化供应链体系，与硅料/片等关键材料供应商保持长期、稳定的紧密合作关系。报告期内，公司通过参股青海丽豪、高景太阳能等方式向上游产业链延伸合作，确保公司上游供应链的连续性和竞争力；以ABC电池、组件创新技术为核心，向下游终端客户延伸，为户用、工商业及大型集中式提供高价值的整体解决方案。公司以领先的光伏电池技术为核心，不断完善全产业战略布局，持续增强企业在光伏产业中的综合竞争力，瞄准成为光伏产业领导者的目标不懈努力。 五、报告期内主要经营情况 请详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：销售规模扩大，销售成本增加。 销售费用变动原因说明：销售量增加，销售费用增加。 管理费用变动原因说明：经营规模扩大，管理费用增加。 财务费用变动原因说明：汇兑损益收益增加。 研发费用变动原因说明：新技术研发，研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建长期资产支出款项增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：吸收投资大幅增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入350.75亿元，同比增长126.72%；发生营业成本302.60亿元，同比增长107.18%。其中，实现主营业务收入350.16亿元，同比增长127.58%，发生主营业务成本302.09亿元，同比增长107.87%，营业收入增长的原因主要是公司销售规模扩大，产能利用率提升，销量增加；销售价格上涨，且增长幅度高于原材料增长，带动营业收入增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
上述生产量、销售量含公司试生产、技术改造期间的产销量；而产能是指正常生产的产能（不含试生产）。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币
(4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额1,833,670.56万元，占年度销售总额52.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额1,584,098.16万元，占年度采购总额42.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额377,371.18万元，占年度采购总额10.24%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 2022年期间费用合计220,567万元，同比增长78.44%。其中销售费用同比增长64.07%，管理费用同比增长76.76%，研发费用同比增长 112.18%，主要是公司经营规模扩大以及加大了新技术研发投入。财务费用同比下降1.99%，主要是汇兑损益收益增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司以ABC电池技术为核心，持续加大在硅片、电池、组件、整体解决方案等环节的研发投入，加强产品场景应用、核心工艺设备的技术研发，提高技术壁垒，构筑以光电转换效率绝对领先为核心的竞争优势，打造可持续的产品竞争力。（未完）  |