[年报]灵鸽科技(833284):2022年年度报告

时间：2023年03月14日 18:47:49 中财网

原标题:灵鸽科技:2022年年度报告

		灵鸽科技 NEEQ:833284
无锡灵鸽机械科

年度报告2022

公司年度大事记

	2022年公司新增授权软件著作权7 个、专利38个，其中发明专利4个；截 至2022年12月31日公司专利总数89 个，含5项发明专利。

2022年4月20日，公司收到中国证 监会核发的《关于核准无锡灵鸽机械科技 股份有限公司定向发行股票的批复》(编 号：证监许可〔2022〕811号) ，核准公 司定向发行不超过 633.44万股新股，并 于2022年09月01日起在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让。

2022年12月28日，公司向北京证 券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并上市的申报材料，并于2022 年12月29日起停牌。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重大事件 .......................................................... 29 第六节 股份变动、融资和利润分配 .......................................... 45 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ............................ 51 第八节 行业信息 .......................................................... 54 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 55 第十节 财务会计报告 ...................................................... 58 第十一节 备查文件目录 ................................................... 208


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杭一、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	□是 √否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、租赁厂房及办公房屋未办理权属证 书并存在被拆迁的风险	公司位于无锡市惠山区洛社镇新雅路 80号的厂房及办公 楼系合法承租于关联方程浩机械。该厂房及办公楼所在土地是 工业建设用地，所有权人为惠山经济开发区洛社配套区（以下 简称“配套区”）。配套区与程浩机械签订土地租赁合同，将 土地出租给程浩机械。程浩机械于2003年7月24日取得经过 无锡市惠山区洛社镇人民政府、区规划分局、区环保局、区发 展计划局审批同意的厂房建设项目立项审批表，并开始厂房建 设，于 2004年底基本竣工。但公司于 2005年 7月 12日接到 洛社镇人民政府的通告：“镇政府决定在镇区东部原惠山经济 开发区洛社配套区东区在内约 4平方公里范围内成片规划建设 “洛社新城”。公司土地处在“洛社新城”规划范围内，被要 求停止所有土建工程、停止设备安装，以避免不必要的拆迁损 失。”直接导致该房屋产权手续无法继续办理。
2、核心技术人员流失及技术失密风险	公司所处行业属于高新技术制造业，技术应用创新能力是 公司的核心竞争力之一。由于行业内人才流动频繁，一旦公司 不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，将对 公司竞争力造成不利影响。
3、经营规模扩大导致的管理风险	随着公司业务涉足的行业增加，前期投入较多。短期里效
	益还未能体现，如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、 管理层业务素质及管理能力不能随着公司发展得到有效提升， 工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上 下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战造成生产效率得不 到提高。从而影响公司业务的可持续增长。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否

释义

释义项目		释义
公司、灵鸽科技	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
股东大会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股票发行方案	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行方案
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
程浩机械	指	无锡程浩机械科技有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
灵鸽软件	指	无锡灵鸽软件有限公司
灵鸽智能	指	无锡灵鸽智能化科技有限公司
灵鼎智能	指	无锡灵鼎智能科技有限公司
灵鸽能源	指	无锡灵鸽能源科技有限公司
伊犁灵鸽	指	伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Lingood Machinery Technology Co.,Ltd.
	Lingood
证券简称	灵鸽科技
证券代码	833284
法定代表人	杭一

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王玉琴
联系地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
电话	0510-83550909
传真	0510-83550101
电子邮箱	[email protected]
公司网址	www.lingood.cn
办公地址	无锡市惠山区洛社镇新雅路80号
邮政编码	214187
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012年6月5日
挂牌时间	2015年8月17日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子和电工机械专用设备 制造（C356）-电子工业专用设备制造（C3562）
主要产品与服务项目	锂电池双螺杆连续制浆系统、锂电池正负极材料自动化生产线、 自动计量配混输送系统、智能微量配料系统、失重式计量喂料 机、切粒机、双行星搅拌机等
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	87,535,645
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王洪良）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王洪良），一致行动人为（伊犁灵鸽）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913202005969643957	否
注册地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇新雅路80号	否
注册资本	87,535,645	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市长乐路 989号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张朱华	方宁
	2年	2年
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61号 4楼

六、 自愿披露
□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
2023年 2月 23日，本公司收到江苏省无锡市中级人民法院寄送的《应诉通知书》及《传票》等资 料，案号：（2023）苏 02民初 38号，案由：佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称金银河 公司）诉本公司侵害实用新型专利权纠纷。原告请求判令本公司 1）立即停止侵犯其 2019214122040号 专利权的行为；2）没收并销毁侵权产品及半成品；3）赔偿其因受到专利侵权的经济损失 2,300万元； 4）承担本案的全部律师费用 8万元；5）承担本案的全部诉讼费用及维权费用。本案将于 2023年 3月 28日开庭。



第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	324,679,025.41	210,247,397.32	54.43%
毛利率%	27.64%	27.53%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	44,193,451.58	18,683,170.01	136.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	37,881,179.46	17,985,994.19	110.61%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	19.99%	14.48%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算）	17.13%	13.94%	-
基本每股收益	0.52	0.27	92.59%

二、 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	511,439,915.40	349,045,982.80	46.53%
负债总计	252,460,059.44	165,750,696.95	52.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	258,979,855.96	183,305,475.58	41.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.96	2.26	30.97%
资产负债率%（母公司）	45.37%	42.11%	-
资产负债率%（合并）	49.36%	47.49%	-
流动比率	1.49	1.83	-
利息保障倍数	108.27	160.32	-

三、 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,837,546.79	-12,801,983.37	85.65%
应收账款周转率	2.67	3.31	-
存货周转率	3.79	3.27	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	46.53%	80.37%	-
营业收入增长率%	54.43%	43.00%	-
净利润增长率%	137.69%	-23.29%	-

五、 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	87,535,645	81,201,245	7.80%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用 √不适用

八、 非经常性损益
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	5,641,728.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,678,661.00
债务重组损益	-687,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	313,176.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,115.30
非经常性损益合计	7,427,680.83
所得税影响数	1,115,408.71
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	6,312,272.12

九、 补充财务指标
□适用 √不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用



第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司是一家物料自动化处理解决方案提供商，主要从事计量配料、混合及输送等自动化物料处理 系统设备的研发、生产和销售，产品包括自动化物料处理系统和单机设备。其中，自动化物料处理系 统主要包括锂电池正负极材料自动化生产线、锂电池双螺杆连续制浆系统、智能微量配料系统以及自 动计量配混输送系统，单机设备主要为失重式计量喂料机。公司产品及服务可广泛应用于锂电、橡 塑、食品等具有物料处理需求的多个领域。 公司采用直接销售的模式。 公司的收入来源为产品的销售收入、系统的设计与安调、技术服务收入。 公司凭借产品可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认 可，客户群不断扩大。目前，公司与国内优秀上下游设备制造商、系统集成商形成良好的合作关系， 形成稳定的配套业务。 公司通过自己的研发和技术拓展，逐步从纯粹的制造型企业转变为服务型制造企业——既参与客户 关键的自动化设备的研究、开发，又参与终端用户产品的工艺设计，解决终端客户的实际需求问题， 关注客户价值。整合各类产品，从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，从而 获取收益。报告期内公司产品成功进入美国、印度、韩国等市场，取得部分海外订单。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。


与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是
“技术先进型服务企业”认定	□是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	1、公司“专精特新”认定情况：公司被评定为2022年度江苏省专 精特新中小企业，并于 2022年11月15日公布。 2、公司“高新技术企业”认定情况：公司 2020年 12月 2日通过 了高新技术企业复审，有效期三年。根据国家税法相关规定，三年 内可以享受高新技术企业优惠政策。有助于公司进一步提升公司创 新能力，提高市场竞争力。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司继续深度开拓在改性塑料、食品及锂电新能源自动化配料、输送系统行业扩展市 场。使公司产品所在的行业的市场份额得到很大的提高，客户对公司的认可度增加，稳固了公司在行 业中的地位。 1、经营目标实现情况 报告期内，锂电池双螺杆连续匀浆智能合浆系统技术获得客户高度认可，与江苏国轩新能源科技 有限公司签订了 10,200万的设备生产线；配混输送技术得到锂电材料客户认可，与四川时代、浙江时 代、宜丰时代签订了《采购合同》，进入了宁德时代的合格供应商目录。 为拓展锂电行业市场取得了积极成效；智能化小料配料系统在食品行业得到推广，继和世界知名 企业“亿滋集团”及国内知名企业仲景，妙可蓝多等合作后，2022上半年又与伊利，思念等国内知名 企业合作签订了订单。为公司后期全面进入食品行业奠定了很好的基础。 报告期内，公司锂电事业部成功验收了锂电正负极材料自动化产线、锂电池双螺杆连续匀浆智能 合浆系统等多个订单，为公司创造了 2,1776.05万元的收入，是公司拓展新能源行业市场的重大突破， 为公司在新能源行业的发展奠定基础，实现公司 2022年度拓展锂电新能源行业市场的经营计划。 2、研发目标的实现情况 报告期内，公司的研发支出为 1,018.25万元，占收入的 3.14%，2021年研发投入 897.24万元，占 比营业收入 4.27%，本年度研发投入总额较上年增加 121.01万元，主要原因是报告期内较上年增加了 研发人员的投入，导致研发费用较上年同期略涨。报告期内公司重点投入锂电行业自动化产线上所需 的设备的研发及锂电行业中产线中相关的技术难点攻克项目。 研发的项目包括：1、锂电池负极材料用高性能胶黏剂的开发；2、高性能环保锂电池电极生产工 艺的研究与应用；3、高效锂电池浆料生产线的研究与应用；4、数字式失重称的应用研究；5、模块化 喂料机在大豆蛋白肉生产设备上的研究与应用；6、全自动吨包称重包装系统研发；7、粉料破拱下料 装置的研发；8、自动吨包解包上料系统的研发与应用
(二) 行业情况

1、行业基本情况及分类 根据公司的业务情况对照《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为 C35专用设备 制造业。 2、行业发展概况及发展趋势 目前国内物料处理设备制造行业在改性塑料行业应用相对成熟，从全球范围来看，《塑料产品制造 全球市场 2017》研究显示，全球塑料制品市场的年增长率约为 3%。塑料市场呈现出快速增长的趋势。 随着原料生产的企业对质量、环境要求的提高以及人力成本压力越来越大，对自动化物料输送配料的 产线需求也在持续增长。食品、医疗行业在国外应用失重称技术已相当普遍。作为消耗品行业，国内 市场随着对产品质量、精度意识的逐渐提高以及对场地和空间集约化的需求，自动化物料输送配料技 术的适用会越来越广泛，消耗品行业对自动化产线的市场需求正逐步增长。 自动化配料及输送混和技术还适用于新能源锂电行业，近年来，受益于政策推动、技术进步及配 套设施普及等因素，全球新能源车市场持续增长，带动动力电池行业规模快速提升。根据中国汽车工 业协会数据，2021 年我国新能源汽车销量为 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，电动化率 为 13.4%，同比 增长 8 个百分点；根据欧洲汽车制造商协会数据，2021 年欧洲 30 国实现新能源乘用车注册量 226.3 万辆，同比增长 65.7%，电动化率从 2020 年的 11.5%提至 19.2%；根据美国汽车创新联盟数据， 2021 年美国新能源轻型车实现销量 71.6 万辆，同比增长 124.6%，电动化率从 2020 年的 2.2%提至 4.8%。 相应地，据 SNE Research 统计，2021 全球新能源车动力电池使用量达 296.8GWh，同比增长 102.3%，呈现快速增长态势。这意味着，优质动力电池未来有较大发展空间，我国锂电行业自动化产

线设备需求旺盛。 另外在锂电储能行业，由于清洁能源发电存在不稳定、不均衡的特点，电化学储能产品可提升供 电可靠性及稳定性，其应用普及有助于清洁能源的广泛利用。随着支持政策逐渐出台，储能产品安全 性、循环寿命等各项性能指标的提升，市场发展潜力巨大。根据 ICC 鑫椤资讯数据，2021 年全球储能 电池产量 87.2GWh， 同比增长 149.1%。 电池材料及电池回收行业随着动力及储能电池需求快速增 长，正极、负极、电解液、隔膜等电池材料行业规模迅速扩大，也给锂电储能产业带来空前的发展机 遇，锂电厂商积极增加产线、提高产能，对自动化物料输送配料的产线需求不断增长。随着下游市场 需求的逐步释放，以及国家《智能制造装备产业“十三五”规划》等对自动化设备制造业的政策扶 持，物料处理设备制造行业市场前景广阔，无人化、智能化、远程互联、节能环保成为行业研发方 向。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本 期期初金额变 动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	81,300,233.70	15.90%	92,605,856.09	26.53%	-12.21%
应收票据	36,842,367.00	7.20%	53,812,947.63	15.42%	-31.54%
应收账款	138,092,140.45	27.00%	56,116,062.77	16.08%	146.08%
存货	65,783,401.52	12.86%	53,286,869.77	15.27%	23.45%
投资性房地产	676,725.22	0.13%	8,907,480.79	2.55%	-92.40%
长期股权投资	3,783,188.54	0.74%	0	0.00%	100.00%
固定资产	7,415,708.89	1.45%	6,893,894.31	1.98%	7.57%
在建工程	97,661,920.71	19.10%	27,421,550.57	7.86%	256.15%
无形资产	21,804,895.89	4.26%	5,498,553.09	1.58%	296.56%
商誉	0	0.00%	0	0.00%	0%
短期借款	7,007,913.86	1.37%	0	0.00%	100%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0%
应收款项融资	26,203,295.31	5.12%	9,783,081.54	2.80%	167.84%
其他应收款	802,363.62	0.16%	1,293,509.58	0.37%	-37.97%
长期待摊费用	2,058,904.03	0.40%	1,375,331.82	0.39%	49.70%
其他非流动资产	659,028.94	0.13%	130,304.00	0.04%	405.76%
应付票据	15,922,000.00	3.11%	7,000,000.00	2.01%	127.46%
应付账款	93,169,957.58	18.22%	37,299,386.53	10.69%	149.79%
合同负债	68,736,696.16	13.44%	52,508,096.06	15.04%	30.91%
应付职工薪酬	6,284,583.28	1.23%	4,533,565.05	1.30%	38.62%
应交税费	16,176,134.79	3.16%	8,550,720.76	2.45%	89.18%
一年内到期的非 流动负债	5,069,909.78	0.99%	3,400,111.36	0.97%	49.11%
其他应付款	1,146,399.29	0.22%	1,707,128.88	0.49%	-32.85%
资产总计	511,439,915.40		349,045,982.80		46.53%

资产负债项目重大变动原因：

1.货币资金：期末金额 8,130.02万元，期初金额 9,260.59万元，期末较期初减少 12.21%，主要 原因系本期客户现金回款减少，票据回款增加。

2.应收票据：期末金额 3,684.24万元，期初金额 5,381.29万元，期末较期初减少 31.54%，主要 原因系本期收到的票据中 9+6的银行承兑汇票比例增加，非 9+6的银行承兑汇票比例减少且期末已背 书未到期的应收票据较年初下降。。 3.应收账款：期末金额 13,809.21万元，期初金额 5,611.60万元，期末较期初增加 146.08%，主 要原因系本期收入的增加。 4.存货：期末金额 6,578.34万元，期初金额 5,328.69万元，期末较期初增加 23.45%，主要原因 系本期业务规模的增加。 5. 投资性房地产：期末金额 67.67万元，期初金额 890.75万元，期末较期初减少 92.40%，主要 原因系本期处置了子公司的投资性房地产。 6. 长期股权投资：期末金额 378.32万元，期初金额 0，期末较期初增加 100%，主要原因系本期对 控股子公司的投资变更为对联营、合营企业投资。 7.在建工程：期末金额 9,766.19万元，期初金额 2,742.15，期末较期初增加 256.15%，主要原因 系全资子公司的灵鸽智能化和灵鸽能源的厂房处于在建中。 8.无形资产：期末金额 2,180.49万元，期初金额 549.86万元，期末较期初增加 296.56%，主要原因 系新增了全资子公司灵鸽能源购买的土地。 9.短期借款：期末金额 700.79万元，期初金额 0，期末较期初增加 100%，主要原因系新增了短期 借款。 8.应收款项融资：期末金额2,620.33万元，期初金额978.31万元，期末较期初增加167.84%，主 要原因系期末持有的9+6银行承兑汇票的增加。 10.其他应收款：期末金额 80.24万元，期初金额 129.35万元，期末较期初减少 37.97%，主要原 因系本期投标保证金的减少。 11.长期待摊费用：期末金额205.89万元，期初金额137.53万元，期末较期初增加49.70%，主要 原因系本期新增了租赁厂房的装修。 12.其他非流动资产：期末金额 65.90万元，期初金额 13.03万元，期末较期初增加 405.76%，主 要原因系本期预付房地产、工程、设备有所增加。 13.应付票据：期末金额 1,592.20万元，期初金额 700.00万元，期末较期初增加 127.46%，主要 原因系本期公司启用了将大额应收票据质押，由银行开具小额应付票据的业务。 14.应付账款：期末金额 9,317.00万元，期初金额 3,729.94万元，期末较期初增加 149.79%，主 要原因系本期业务规模和采购量的增加。 15.合同负债：期末金额6,873.67万元，期初金额5,250.81万元，本期较期初金额增加30.91%， 主要原因系截至2022年12月31日，正在执行项目的大额合同的预收款较大。 16.应付职工薪酬：期末金额628.46万元，期初金额453.36万元，本期较期初金额增加38.62%， 主要原因系本期员工人数的增加。 17.应交税费：期末金额1,617.61万元，期初金额855.07万元，期末较期初增加89.18%，主要原 因系 2021年第四季度开始到 2022年底企业可以享受当期增值税分批次缓缴的优惠政策，导致期末应 交税金余额较年初大幅度增加。 18.一年内到期的非流动负债：期末金额 506.99万元，期初金额 340.01万元，期末较期初增加 49.11%，主要原因系本期执行《企业会计准则第 21 号租赁》，导致一年内到期的租赁负债的增加。 19.其他应付款：期末金额 114.64万元，期初金额 170.71万元，期末较期初减少 32.85%，主要原因 系本期无对子公司的股权处置款项。

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	324,679,025.41	-	210,247,397.32	-	54.43%
营业成本	234,924,195.57	72.36%	152,374,886.90	72.47%	54.18%
毛利率	27.64%	-	27.53%	-	-
销售费用	16,058,010.42	4.95%	14,473,264.33	6.88%	10.95%
管理费用	14,703,310.72	4.53%	12,604,390.01	6.00%	16.65%
研发费用	10,182,474.05	3.14%	8,972,380.05	4.27%	13.49%
财务费用	357,786.86	0.11%	-183,989.44	-0.09%	294.46%
信用减值损失	-4,615,778.07	-1.42%	-2,148,176.40	-1.02%	-114.87%
资产减值损失	-1,742,092.61	-0.54%	-909,117.14	-0.43%	-91.62%
其他收益	4,935,701.53	1.52%	2,712,700.62	1.29%	81.95%
投资收益	5,193,154.83	1.60%	474,174.99	0.23%	995.20%
公允价值变动 收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产处置收益	3,585.66	0.00%	-170,615.93	-0.08%	102.10%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%
营业利润	49,959,261.63	15.39%	21,264,732.15	10.10%	134.94%
营业外收入	523,615.30	0.16%	393,429.90	0.19%	33.09%
营业外支出	42,500.00	0.01%	128,714.74	0.06%	-66.98%
净利润	44,193,451.58	13.61%	18,592,824.88	8.84%	137.69%

项目重大变动原因：
1、营业收入：期末金额32,467.90万元，期初金额21,024.74万元，期末较期初增加54.43%，主要原 因系公司下游新能源市场行情较好，业务的增加。 2、营业成本：期末金额23,492.42万元，期初金额15,237.49万元，期末较期初增加54.18%，主要原 因系营业成本随营业收入增长持续增长。 3、毛利率：本期毛利率27.64%较上期27.53%,变化不大。 4、研发费用：期末金额1,018.25万元，期初金额897.24万元，期末较期初增加13.49%，主要原因系 本期公司持续加大对研发的投入及研发人员的增加。 5、财务费用：期末金额 35.78万元，期初金额-18.40万元，期末较期初增加 294.46%，主要原因系本 期增加短期借款及票据业务，导致利息支出、票据手续费的增加。 6、信用减值损失：期末金额-461.58万元，期初金额-214.82万元，期末较期初损失增加114.87%，主 要原因系应收账款期末余额的增加，导致按照预计信用损失率计提的信用减值损失增加。 7、资产减值损失：期末金额-174.21万元，期初金额-90.91万元，期末较期初损失增加91.62%，主要 原因系存货期末余额的增加，导致按照存货可变现净值计提的资产减值损失有所增加。 8、营业利润：期末金额 4,995.93万元，期初金额 2,126.47万元，期末较期初增加 134.94%，主要原 因系营业收入的增加。 9、其他收益：期末金额493.57万元，期初金额271.27万元，期末较期初增加81.95%，主要原因系本 期补贴收入的有所增加。 10、投资收益：期末金额 519.32万元，期初金额 47.42万元，期末较期初增加 995.20%，主要原因系 处置长期股权投资产生的投资收益的增加。 11、资产处置收益：期末金额 0.36万元，期初金额-17.06万元，期末较期初增加 102.10%，主要原因 系处置固定资产利得的增加。 12、营业外收入：期末金额 52.36万元，期初金额 39.34万元，期末较期初增加 33.09%，主要原因系 本期废料收入的增加。 13、营业外支出：期末金额4.25万元，期初金额12.87万元，期末较期初减少66.98%，主要原因系非 流动资产毁损报废损失的减少。 14、净利润：期末金额4,419.35万元，期初金额1,859.28万元，期末较期初增加137.69%，主要原因 系本期营业收入增加。

(2) 收入构成

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	323,205,902.55	208,937,953.45	54.69%
其他业务收入	1,473,122.86	1,309,443.87	12.50%
主营业务成本	234,234,119.54	151,705,522.46	54.40%
其他业务成本	690,076.03	669,364.44	3.09%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比 上年同期 增减百分 点
自动化物料处理 系统	291,158,518.65	216,833,138.94	25.53%	64.94%	68.10%	-1.40%
单机设备	23,408,272.06	11,666,564.83	50.16%	-4.91%	-28.47%	16.42%
配件及服务	8,639,111.85	5,744,771.56	33.50%	10.86%	-10.26%	15.64%
房租及水电	1,473,122.86	679,720.24	53.86%	12.50%	1.55%	4.98%
合计	324,679,025.41	234,924,195.57	27.64%	54.43%	54.18%	0.11%

按区域分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
近年来，新能源行业蓬勃发展，公司抓住了新能源行业的发展的机遇，实现了收入的快速增长； 基于前期行业应用经验和技术的积累，公司大力拓展锂电池及锂电材料行业的头部客户，与国轩高 科、宁德时代、容百科技、长远锂科、丰元股份、鹏辉能源、万华化学、当升科技等龙头企业建立稳 定的合作关系。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	江苏国轩新能源科技有限公司	90,265,486.53	27.80%	否
2	万华化学集团物资有限公司	69,535,242.41	21.42%	否
3	山东丰元锂能科技有限公司	26,554,867.29	8.18%	否
4	湖南长远锂科新能源有限公司	16,507,301.04	5.08%	否
5	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	10,046,902.63	3.09%	否
合计	212,909,799.90	65.57%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上海铁能建设工程有限公司	29,908,256.88	10.05%	否
2	无锡惠山工程实业有限公司	15,137,614.68	5.08%	否
3	无锡灵鼎智能科技有限公司	12,540,784.98	4.21%	是
4	营口航盛科技实业有限责任公司沈阳 分公司	10,973,451.33	3.69%	否
5	北京皓瑞凯科技有限公司	9,975,221.24	3.35%	否
合计	78,535,329.11	26.38%	-

无锡灵鼎智能科技有限公司是本公司的联营企业。

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,837,546.79	-12,801,983.37	85.65%
投资活动产生的现金流量净额	-50,969,522.83	-23,120,147.43	-120.46%
筹资活动产生的现金流量净额	34,252,738.62	60,860,227.87	-43.72%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：期末金额-183.75万元，期初金额-1,280.20万元，期末较期初增 加85.65%，主要原因系本期业务规模的增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。 2、投资活动产生的现金流量净额：期末金额-5,096.95万元，期初金额-2,312.01万元，期末较期初 减少120.46%，主要原因系报告期内增加了对子公司前期基建的投入。 3、筹资活动产生的现金流量净额：期末金额 3,425.27万元，期初金额 6,086.02万元，期末较期初减 少43.72%，主要原因系本期募集资金收到的现金较上年度有所减少。

(四) 投资状况分析
1. 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名 称	公司类 型	主要业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡灵 鸽软件 有限公 司	控股子 公司	计算机 软硬件 及辅助 设备的 研发、 生产、 销售	1,000,000	9,057,535.12	-1,483,047.73	1,388,664.74	288,377.77
无锡灵 鸽智能 化科技 有限公 司	控股子 公司	技术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；软 件销 售；软 件开	100,000,000	74,198,322.02	43,419,059.53	31,525.29	- 182,377.71
		发；人 工智能 基础软 件开 发；人 工智能 应用软 件开发
无锡灵 鸽能源 科技有 限公司	控股子 公司	许可项 目：建 设工程 设计； 建设工 程施工 （依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动，具 体经营 项目以 审批结 果为 准） 一 般项 目：新 兴能源 技术研 发；新 能源原 动设备 制造； 新能源 原动设 备销 售；光 伏设备 及元器 件销 售；光 伏发电 设备租 赁；工 程和技 术研究 和试验	20,000,000	47,518,331.49	19,741,421.93	0.00	- 258,578.07
		发展； 机械电 气设备 销售； 电气设 备销 售；仪 器仪表 销售； 塑料包 装箱及 容器制 造；通 用设备 制造 （不含 特种设 备制 造）；合 同能源 管理； 软件开 发（除 依法须 经批准 的项目 外，凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动）。
无锡灵 鼎智能 科技有 限公司	参股公 司	工业自 动控制 系统装 置制 造；通 用设备 制造 （ 不含 特种设 备制 造）；环 境保护 专用设 备制 造；智 能基础 制造装 备制 造；物	10,000,000	29,004,983.72	4,757,971.36	24,287,599.11	233,445.67
		料搬运 装备制 造；

主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
无锡灵鼎智能科技有限公司	灵鼎智能的主营业务为间歇式匀浆 设备的生产、销售与公司从事业务 形成协同互补。	目的是为与公司的主营业务形 成协同效应，用于满足部分客 户订单对间歇式匀浆设备的需 求。

公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
2. 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用

(五) 研发情况
研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	10,182,474.05	8,972,380.05
研发支出占营业收入的比例	3.14%	4.27%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	0	0
本科以下	21	30
研发人员总计	22	31
研发人员占员工总量的比例	9.82%	12.06%

（未完）