[年报]工业富联(601138):富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告
原标题:工业富联:富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告 公司代码:601138 公司简称:工业富联 富士康工业互联网股份有限公司 2022年年度报告 助力高质量发展 加速数字经济变革 ——致股东的一封信 各位股东: 2022 年刚刚过去,工业富联克服了地缘冲突、消费电子行业收缩、全球经济周期下行等宏观因素不利影响,全体员工同心协力,战胜困难,用实际行动践行了公司的使命与愿景,持续为股东和社会创造价值。 工业富联 2022年经营业绩良好,整体符合预期,全年营收达 5,118.50亿元人民币,同比增长 16.40%,归母净利润 200.73亿元,同比增长 0.30%,双双创下历史新高。在此,我谨代表董事会向公司员工、投资机构及个人投资者等广大股东致以诚挚的感谢。 近年来,我国高度重视数字经济。党的二十大报告指出:要加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。加快发展数字经济,促进数实深度融合,加快建设“制造强国、网络强国、数字中国”。近日,中共中央、国务院印发了《数字中国整体建设布局规划》,指出要打通数字基础设施大动脉、做强做优做大数字经济。随着数字化的深度推进,数据资源、数据基础设施建设等的重要性进一步凸显,2023年 3月 10 日,国务院机构改革方案提出组建国家数据局,负责统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。 工业富联作为数字经济的领军企业,在数字产业化及产业数字化相关领域深耕多年,技术和产品已实现对数字经济产业五大类的全覆盖,未来,工业富联将通过深挖技术细节、保持产业规模、内外循环共同发力等方式,在云服务器、网络通讯、智能终端产品的智能制造及工业互联网等核心业务保持领先优势,为制造业稳定发展做出应有的贡献。 在“数据驱动、绿色发展”战略指引下,工业富联紧抓时代发展脉搏,积极拥抱机遇,多项业务领先市场的增长。未来,我们将以“灯塔工厂”为基础赋能千行百业,助力制造业数字化转型、高质量发展。同时,我们结合自身特色及优势,在“绿色产品、绿色制造、绿色能源及绿色供应链”方面不断强化自主创新能力,致力于成为践行“双碳战略”的行业标杆,为社会及客户创造更多的价值。 近期,人工智能技术迭代引发全球关注,新一轮科技革命和产业变革快速发展,给人类的生产生活带来广泛而深刻的影响。工业富联持续推动“智能制造+工业互联网”双轮驱动技术策略,围绕科技创新积极布局新事业,逐渐聚焦“半导体生态、新能源车零部件、大数据,机器人”等新的产业方向,在巩固原有业务的前提下,积极开拓公司的第二成长曲线。在未来的发展中,这些新的事业将会不断发挥重要作用,成为公司业绩成长的助推器。 科技变革和新事业发展需要源源不断的人才,工业富联一直重视并持续推动人才升级,“海纳百川,有容乃大”,我们将持续培养并引进各类人才,不断激发组织活力,为公司的永续经营奠定人才基础。 2023 年,工业富联将继续以“服务全球智造、兼善天下实业”为己任,韧劲致远,继往开来。展望未来,新征程、新机遇带来新的挑战,我们将踔厉奋发,赓续前行,与合作伙伴一起共同开创数字经济的新未来。 富士康工业互联网股份有限公司董事长 李军旗 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李军旗、主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人(会计主管人员)黄昭期声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为:以实施2022年度利润分配股权登记日的总股本(扣除拟回购注销的限制性股票)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.5元(含税)。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 97 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 104 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 104 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 105
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位:千元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年,国际政治、经济形势复杂多变。在前述大背景下,公司聚焦主业、锐意进取,经过不懈努力,营收、利润均创历史新高。其中,全年实现营业收入 5118.50 亿元,同比上升16.4%;归属于上市公司股东的净利润 200.73亿元,同比上升 0.3%。扣非后净利润 184.10亿元,与去年基本持平。经营性现金流状况持续改善,净额达 153.66亿元,同比增长 76.1%。资产状况良好,净资产和总资产不断增长,达 1289.75亿元及 2841.88亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 1) 数字经济迈向高质量发展,加速数实融合 2022年,我国数字经济新十年的发展大幕开启,数字经济规模提升至 50万亿元左右,同比增长 10%左右,占 GDP比重超过 41%,转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。 党的二十大报告强调,要“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”,进一步阐明数字经济转向高质量发展,以及与战略支撑性实体经济融合的广阔空间。《“十四五”数字经济发展规划》指出,到 2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%。 行业地位方面,工业富联作为全球领先的数字经济领军企业,业务覆盖数字经济产业全品类,在产品、技术以及全球市占率方面极具优势,2022年获《福布斯》评定为“中国数字经济 100强”总榜第七、电子行业第一。为应对全球经济不确定性,工业富联在核心业务稳健发展的基础上,加速高端精密制造(包括半导体、新能源车零部件)、大数据(包括元宇宙及储能)、机器人等新事业布局,致力于掌握深层核心技术,维护供应链的安全稳定,积极建设制造业产业生态。 2) “千兆城市”建设跨越式提速,5G+需求扩张 “千兆城市”建设全力加速,截至 2022年 10月底,全国共有 110座城市达到千兆城市建设标准。中国工信部 2022年统计公报亦显示,我国 1,000Mbps 及以上接入速率的固定宽带用户达9,175万户,规模是上年末的 2.7倍,取得跨越式发展。 随之而来,5G、千兆光网等新技术在娱乐消费、社会民生、数字政府等垂直行业也涌现了融合创新应用。根据 IHS数据显示,2022年全球 5G基础设施市场产值达 307.4亿美元,同比增长 4.53%,未来几年将继续呈增长趋势。 3)“算力经济”时代起飞,绿色计算强势领跑 2022 年,随着元宇宙、数字孪生、东数西算等热度暴涨,算力需求持续释放带动算力基础设施产业迎来增长新周期。根据 IDC数据,2022年全球服务器出货量突破 1,516万台,同比增长12%,产值达 1,215.8 亿美金。另外,随着人工智能应用的普及,2022 年我国智能算力规模近乎翻倍,达到 268EFLOPS,超过通用算力规模;未来 5 年我国智能算力规模的年复合增长率预计达 52.3%。 行业地位方面,工业富联在云计算服务器出货量持续全球第一,与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客戶深化合作,推出新一代云计算基础设施解决方案,包括模块化服务器、高效运算(HPC)等,重点解决因 ChatGPT持续升温而引发 AIGC算力井喷需求;同时,持续投入绿色计算研发,推出数据中心先进冷却、低碳技能等解决方案。 4) “数字社区”活跃,智能终端韧性发力 2022 年,“数字社区”成为智慧生活的“新入口”和数字经济的又一载体。“数字社区”依托新一代信息技术基础,对智能终端的迭代提出新一轮市场需求。 Strategy Analytics 数据显示,2022 年全球智能手表销售量预计增长 17%;IDC 数据预测, AR/VR头显全球出货量预计几年内增长 30%以上。 行业地位方面,工业富联在智能终端及移动穿戴装置的高端精密机构件出货量始终占据市场 主导地位,并成功打造世界首座精密金属加工“灯塔工厂”,通过 37个 4IR用例的规模化部署, 通过 5T融合,实现新产品导入速度加快 29%、量产爬坡速度提升 50%等智能化生产。另外,通 过战略投资巩固高端精密制造生态建设,包括思灵机器人以及科创板上市的凌云光等。 5)工业互联网步入快车道,灯塔效应加速释放 2022年为我国工业互联网第二个五年的“开端之年”,工信部数据显示,2022年我国工业互联网产业规模约达 1.2万亿元,为经济社会高质量发展提供有力支撑。 国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出,到 2025年,我国工业互联网平台普及率达 45%。工业互联网产业已延伸至 45个国民经济大类,21个省区市将其列入政府工作报告,由此预见工业互联网发展活力强劲。 行业地位方面,工业富联已连续四年入选工信部的“双跨平台”,并入选工信部“2022 年度智能制造优秀场景”,持续发挥龙头效应辐射广大中小企业,以“灯塔领航者计划”服务十大行业 1,500多家企业。基于 6座世界级“灯塔工厂”的成功经验,工业富联提供一站式的数字化转型服务体系,发展可持续的工业互联网业务模式;成功助力打造整车制造行业的国家级智能制造示范工厂,将继续完善赋能新能源车上、中、下游全产业链数字化转型的能力,加速灯塔效应释放。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商,主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。现将公司主要业务说明如下: 1. 云计算 2022年公司云计算业务收入 2,124.44亿元,同比增 19.56%,连续 5年保持成长趋势。当前,全球服务器市场加速扩容,公司云计算及企业服务器、存储器等产品销量稳居全球领先地位。公司云服务商产品在云计算收入中占比快速提升,2022 年超 40%。此外,新市场方面,云端游戏(Cloud Gaming)机柜系统产品亦开始出货。 产品创新方面,公司进一步夯实研发实力,在模块化产品与新一代先进冷却技术及解决方案方向,不断取得突破。模块化方面,2022年 10月,公司推出全球第一台 DC_MHS服务器;公司的 EBOF存储器可支持分布式数据中心架构,在通风散热与效能利用方面更具优势;公司新一代液冷技术也应用在客户最新 HPC加速器中。 技术创新方面,公司与客户携手不断实现技术突破。高效率电源产品方面,公司紧跟数据中心 2023 年全球新规范,开发适用于超大型数据中心的电源产品;模块化设计方面,公司研发基于开放平台联盟架构的 DC_MHS 数据中心模块化硬件系统,推出全球第一台模块化服务器,同时产品应用于客户最新一代 HPC 加速器中;液冷技术方面,公司持续加大数据中心节能技术研发,通过沉浸式与机柜式液冷散热系统,实现成本节约及效率提升。2023 年将有更多产品出货。 目前全球算力需求增长正进入爆发阶段,而人工智能(AI)等新科技应用的突破,离不开强大算力支持。ChatGPT 等新兴 AI 产品对算力、带宽、GPU、高容量储存、先进散热与节能需求激增,云计算基础设施作为算力 AI 服务资源,其重要性日益突显。公司多年来为数家第一梯队云服务商 AI服务器(加速器)与 AI存储器供应商,产品已经开发至第四代。伴随着 AI硬件市场迅速成长,公司相关产品 2022年出货加倍,AI服务器及 HPC出货增长迅速,在 2022年云服务商产品中,占比增至约 20%,持续维持增长态势。算力时代的开启为高效 AI服务器提供了更广阔的发展空间,新产品将在 2023年陆续研发推出。 此外,公司不断完善全球布局,建立中国、北美、东南亚三大制造中心,在前沿技术合作与厂域布局等方面,全面满足全球顶尖客户需求。 2. 通信及移动网络设备 2022年公司通信及移动网络设备收入2,961.78亿元,同比增14.37%。随着全球企业数字化、5G基建和智能家居需求提升,工业互联网、元宇宙、AIGC等增量需求增长,上层流量持续增加,网络扩容需求显现。企业数字转型及云基础设施建设服务需求扩张,网络设备稳步增长,公司布局包含企业网络设备、无线网络设备与 5G 相关产品、智能家居产品及工业相关产品,报告期内,5G设备营收、网络设备营收增长均超过 20%。 企业网络设备方面,公司拥有占全球市场份额超 50%以上的领先客户群体,随着企业数字化基础设施建设升级和云端应用快速增长,2022 年该业务收入实现快速增长。更高的以太网速度、高效云端计算、物联网及数据中心的兴起,使得运营商须持续扩容、增加频宽以满足用户端更多要求,带动交换机、路由器等 IP 网路产品规模持续升级。基于此,公司企业交换机业务保持快速成长,并在新一代产品竞争中确保优势地位。随着云端型服务增加,企业对安全性需求日益增长,网络安全产品也将为公司带来新的成长动能。 无线网络设备方面,公司拥有 5G和 Wi-Fi6/6E核心技术,目前正深化企业 Wi-Fi 7产品布局。 公司不断加大“工业元宇宙”领域布局,以自身实力与对外投资相结合方式,注重工业领域端应用的可视化、准确性和调优性,解决工业场景具体问题。在 5G 技术和机器视觉能力支持下,可实现远程故障排除、远程指导、工业场景安全作业。公司不断推进数字化工业进程,通过“工业元宇宙”将实体工业与信息技术有机融合,达成高端智能制造。公司通过发挥全球供应链与厂域布局优势,为客户提供更完善的解决方案,进一步提升全球交付能力。在新技术与新产品开发方面,公司持续投入 5G相关前沿技术及产品研发。 智能家居及工业相关产品方面,顺应智能家居普及度提升,消费者追求更舒适的智能家居生活,公司智能家居相关产品收入及出货量均实现快速增长。公司协同客户共同开发家庭监控、娱乐影音、智能音响等产品,打造更完整的智能家庭解决方案。此外,公司工业相关产品包含能源效率、能源管理等类别,将与客户携手扩大工业应用客户产品线,助力企业实现低碳环保目标。 公司深入布局智能手机及穿戴装置高精密机构件产线,基于制造技术、平台技术、信息技术、数据技术和分析技术,通过 AI 赋能实现全流程分析,通过多厂域数字绩效管理实现判断推论,通过智能厂务系统与 AI检测实现提前预测。2022年,公司依托智能手机及穿戴装置高精密机构件核心竞争力,荣获世界经济论坛评选的灯塔工厂殊荣,也是全球首座精密机构件加工灯塔工厂。 未来公司将持续扩大客户产品线,巩固并拓展高端智能手机市场,开拓模具与自动化、机器人市场,同时探索电动车、新材料、半导体、医疗设备与器材等新领域。 3. 工业互联网 2022年,公司工业互联网业务收入规模达 19.12亿元,同比增长 13.46%。其中,公司工业互联网平台(灯塔工厂/标准软件/Fii Cloud)业务三大核心板块均实现快速增长:卓越制造咨询与灯塔工厂解决方案业务,收入增长 113%,客户增长 60%;一站式数字制造运营业务收入增长283%,客户增长 63%;云与平台服务业务收入增长 140%,资源规模增长 53%。公司可为大型企业、中小型企业、园区及产业集群等不同类型客户提供专业场景应用、数字制造管理、双碳战略服务、智能硬件设备、数字化人才组织培养等全场景数字化转型服务。 公司沉淀了一站式数字化转型服务能力及全场景产品体系,服务对象覆盖电子制造、新能源车、医疗器械、金属冶金、化工材料、机械加工、电力装备等 10大行业,服务企业超 1,500家。 在灯塔工厂布局方面,公司基于自身智造实力与数据基础,赋能 6座灯塔工厂,并打造世界首座精密机构件加工灯塔工厂。未来,公司将继续推进“灯塔领航者计划”,助力工业互联网业务走深向实,助力数字经济发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、前瞻的全球化布局及供应链能力 公司在智能制造及供应链管理方面,已实现全球化布局,在中国大陆、中国香港、中国台湾、匈牙利、捷克、越南、墨西哥、美国、新加坡、匈牙利、印度、日本等多个国家及地区,建立高端智能制造基地及开展经营业务,并不断拓展产能。公司的全球数字化管理系统,可实现柔性调配生产与供应链资源,高效、迅速地满足客户全球交付需求,通过对半导体、工业软件、机器人等领域的投资布局,为客户提供更优的一站式供应链服务,有效服务全球顶尖客户,为业务持续增长保驾护航。 2、 强大的技术创新及研发资源投入 公司深入布局数字经济核心技术,在创新实力方面,截至报告期末,公司拥有有效申请及授权专利 6,078 项,较上年同期增加 10.4%。其中,在高端精密机构件、自动化暨机器人、工业元宇宙、数字化智造等技术领域广泛布局,授权专利增长迅猛,占比达 73.8%。研发投入方面,2022年公司研发成本为 115.88亿元,同比提升 6.95%,研发技术人员超 3万人,同比增加 0.5万人。公司不断强化大数据、机器人等新事业方向技术实力,结合强大的数字化基础,促进公司在云、网、端、工业互联网等核心业务方面稳居全球领先地位。 3、强大的智能制造及数字化实力 公司在自身海量工业大数据与众多应用场景的基础上,不断通过数字化技术驱动高效制造,构建一体化产品设计和智能制造能力。2022 年,公司获评世界经济论坛全球首座精密结构件金属加工灯塔工厂,通过智造研发协同系统,达成缩短 29%新品导入时间,提升 330%人均产出,缩短 99%检测时间,提升 36%量产爬坡速度,提升 20%以上能源效率的效果,持续引领数字化管理变革。 4、 卓越的管理团队及人才培养机制 公司核心管理团队具备很强的综合实力,对智能制造和工业互联网核心业务有深刻理解,对大数据和机器人新创业务有超前布局。公司具备优秀的技术研发团队、经验丰富的生产管理人员和熟练的技术队伍,围绕市场需求不断提升工艺技术,垂直整合设计制造,持续优化经营模式。 公司汇聚全球人才,具备完善的人才梯队培养机制。人才是公司布局新事业,发展新方向,实现智能制造、工业互联网+大数据、机器人的 2+2发展策略重要构成。 5、优质的客户资源及生态关系 公司长期耕耘电子设计开发及制造领域,核心客户均为全球领先品牌,具备强大客户资源优势。公司的全球布局和供应链整合能力,可为客户提供高水平个性化服务;公司在技术革新方面不断探索,在新品研发方面与客户紧密配合,和客户不断深化合作关系。此外,优质且多样的客户基础与不断优化的产品结构,也使公司具备海量工业应用场景和工业大数据处理能力,进一步夯实高效、卓越的智能制造实力。公司多年来与客户共同成长,追求与实现更高的客户认可度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 5118.50 亿元,同比上升 16.4%;归属于上市公司股东的净利润 200.73亿元,同比上升 0.3%。扣非后净利润 184.10亿元,与去年基本持平。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动净流出增加,主要是由于本年对外投资增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
公司各类型的主要产品包括不同整机及其零组件,产品单价差异较大,各年度产品数量受产品结 构变化影响较大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:千元
成本分析其他情况说明 无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 32,483,300万元,占年度销售总额 63.46%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元,占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 18,995,104万元,占年度采购总额 42.9%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元,占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 单位:亿元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:千元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:千元
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