[年报]宏柏新材(605366):江西宏柏新材料股份有限公司2022年年度报告
原标题:宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2022年年度报告 江西宏柏新材料股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人纪金树、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.2021年12月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，截至2022年2月21日，公司以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金44,296,633.00元人民币（不含印花税、交易佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，股份回购金额视同现金分红。 2. 2023年3月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），每10股转增4股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第六节 重要事项........................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 90 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 91 第十节 财务报告........................................................................................................................... 91
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动原因：主要受市场影响，公司主要产品量价齐增所致； 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动的原因：本期公司经营业绩较上年大幅增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动的原因：主要系公司本期收到的销售商品款较上年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在面对国际俄乌战争、全球经济波动和市场竞争压力等新状况的变化下，公司积极应对宏观经济环境不良状况，采取各项有力措施保障公司生产经营的稳定。公司经营管理层紧紧围绕公司年度经营目标，立足主营业务，加快建设第二套5万吨三氯氢硅及下游功能性硅烷配套产能，进一步丰富新产品，提升现有产品产能利用率，产品订单量价同比均有所提升；同时，继续拓展绿色循环产业链，充分发挥全产业链和循环经济优势，强化内部管理和成本管控，降低综合成本，增强公司核心竞争力，实现了营业收入和净利润的双增长。2022年11月，公司复评通过含硫硅烷“制造业单项冠军示范企业”，获得“赣出精品”证书、国家知识产权优势企业、江西品牌会员单位等一系列奖项和荣誉,获得了社会各界的支持与认可。 报告期内，公司共实现营业收入169,762.80万元，较去年同期增长32.32%；其中主营业务收入162,895.24万元，较去年同期增长31.31%；归属于上市公司股东的净利润35,237.63万元，较去年同期增长110.20%；归属于上市公司股东的扣非净利润33,689.46万元，较去年同期增长117.20%。 一、立足主营业务，加快建设三氯氢硅及配套产能，进一步丰富产品矩阵。 为进一步发挥公司内部循环产业链优势，提高产品附加值，公司持续重点督导重大项目的建设进度。报告期内，公司第二套5万吨三氯氢硅及白炭黑配套产能装置已于2022年10月进入试生产阶段，第二套5万吨三氯氢硅生产装置具备生产光伏级三氯氢硅的能力，公司后续可根据硅烷和光伏市场情况灵活切换生产，一部分用于配合终端硅烷产品的生产，其余可用以生产光伏级三氯氢硅并直接对外销售。经过一个月左右的调试，公司于2022年11月实现了光伏级三氯氢硅产品的对外销售，产品性能和指标已达到光伏级标准，能满足下游客户的使用要求，目前该项目正在产能爬坡阶段并努力在最短时间内实现满产；3万吨特种有机硅新材料项目、新型有机硅材料项目正有序推进，目前已进入设备、仪电安装尾声，上述项目预计2023年第一季度末达产；气凝胶一期（3000立方）项目目前正在进行土建施工，项目所需的主要设备已完成采购和定制，公司正加紧推进项目实施进度，争取在最短时间内实现量产计划。 随着上述项目的逐步落地，公司将由原来的单一产品型公司转变为多个产品的平台型公司，以现有氯硅烷为产业平台，积极向下延伸和拓展，形成一系列的产品矩阵，公司规模和产能快速增长，产业链更加完整，围绕产业的上下游整合能力进一步加强，公司综合成本下降明显，规模效益将逐步凸显。同时，通过内部生产运营管理的优化，实现了对产品品质的全过程管控，公司后续可以根据市场实际情况，灵活调整各生产环节产品的对外销售和自用比例，将经济效益最大化。 二、专注硅烷市场，持续完善创新研发平台，进一步增强公司自主研发能力。 公司始终坚持“以满足客户需求为中心，以成本降低和环境友好为立足点”的技术创新理念和“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则，通过各种技术创新不断提升公司综合竞争力，助力公司发展新动能。报告期，公司完成新材料应用中心和研发中心两大建设项目并于2022年9月投入使用，两大创新研发项目为综合性的产学研平台，其投入使用为公司创新研发提供了硬件设施条件，有利于公司利用先进的研发和实验设备开展硅基新材料的应用和研发，特别是在硅基新材料新市场、新领域的方面。同时，公司充分利用现有其他研发平台，对公司现有和即将投产的产品进行技术工艺升级优化，对未来规划的产品进行前瞻性研发，进一步增强公司自主研发能力。 截至2022年12月31日，公司共获得授权发明专利34项（其中2022年新取得发明专利6项）。另外，经国家知识产权局认定，公司荣获“知识产权优势企业”国字号荣誉称号；建立宏柏新材国家级博士后工作站。此外，公司董事长纪金树先生荣获“国家创业领军人才”。 三、坚持以人为本，推进2022年股权激励方案的落地，进一步增强核心人才的凝聚力。 企业持续、健康的发展，离不开人才的力量，特别是核心人才。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动各层级、各专业人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和人才个人利益结合起来，使各方凝聚成一股绳、心往一处使，共同专注公司的长远发展。公司在2022年4月份实施限制性股票激励计划及员工持股计划，本次方案惠及公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）共计200余人，方案的落地进一步增强核心人才的凝聚力，为公司未来持续发展奠定了人才基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为功能性硅烷的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”。 (1)行业情况说明 2023年1月15日，中商产业研究院发布2023年中国功能性硅烷市场规模及行业发展前景预测分析，由于世界经济发展的多样性，功能性硅烷的消费一直保持相对较快的增长，与世界经济的发展水平正相关，增长的动力主要来自于新兴经济体的需求带动和新兴工业应用领域的开发。根据SAGSI的预测，未来五年内，传统消费领域如橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍将构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。受新能源行业需求拉动，复合材料领域将以较快速度增长。2021年我国功能性硅烷消费总量约为21.9万吨。 目前，中国已经成为世界最大的功能性硅烷生产、出口与消费国。根据SAGSI统计，2021年中国功能性硅烷生产企业40多家，产能约55.76万吨/年（不含中间体），产量约为32.26 万吨，消费量为21.89万吨，较 2020 年分别增长13.6%、16.0%和9.6%，其中销量增长较快主要得益于 2021 年中国风电等复材能源行业快速增长，带动了硅烷消费领域的增长。随着国内行业的进一步发展，预计 2026年中国功能性硅烷产量为38.1万吨，行业将进一步往中国集中。 （2）公司所处的行业地位 公司是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根据《中国硅产业年鉴（2014）》的统计，公司为国内功能性硅烷行业龙头企业之一，行业排名前三。经中国石油和化学工业联合会认定，2016-2018年，公司含硫硅烷偶联剂在全球和国内市场的占有率连续三年位列第一。经工业和信息化部、中国工业经济联合会评定，公司于2019年11月被列入第四批制造业单项冠军示范企业名单。2022年1月26日经中国石油和化学工业联合会证明公司含硫硅烷偶联剂2019年至2021年期间在国内外市场排名均为第一。 三、报告期内公司从事的业务情况 （1）主要业务 报告期内公司主要业务未发生变化，主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，是我国含硫硅烷制造细分行业中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。根据《中国硅产业年鉴（2014）》及《精细化工与专用化学品》的统计，公司为国内功能性硅烷行业龙头企业。 公司的主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑等，其中硅烷偶联剂对公司主营业务收入的贡献比例在90%以上，主要用于橡胶及轮胎、建筑、纺织、医药、涂料等行业。 （2）经营模式 生产模式：公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。 销售模式：公司产品主要通过直销和经销的两种销售方式，销售区域面向国内和国际两个市场。公司对于直销客户及经销客户，对于外销客户，公司会考虑汇率变动风险、出口需承担的费用（如运输费、出口操作费）等因素对价格进行加成。对于经销类客户，公司会考虑经销商资金成本、仓储物流费用等结合经销商当地市场情况给予经销商一定的利益让渡。 采购模式：公司产品的原料主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇、炭黑。采购部每月根据生产计划并结合原料存量制定采购计划。采购以向生产商直采及向贸易商采购相结合的方式，对于不同原料，采用不同的采购方式，确保原料供应充足、采购价格合理。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）产品优势。公司拥有全球产量最大的含硫硅烷（含固体硅烷）生产线，并通过产业链延伸，建成了“硅块-氯硅烷-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”的完整绿色循环产业链。公司通过长期研发，在国内还率先开发出具有自主知识产权的新一代特种含硫硅烷产品，其工艺和产品性能优于国内企业标准，长期稳定供货于全球十大轮胎知名企业。同时，报告期内，公司第二套5万吨三氯氢硅（含光伏级）及下游配套项目（白炭黑项目）已于2022年11月进入试生产阶段，项目的落地，公司生产规模逐步扩大，硅烷产业链逐步延伸，原材料自制比例逐步提高，单位生产成本逐步降低，规模效益将逐步凸显。 （2）硅烷生产链闭锁循环。公司通过技术改造成为业内率先完成硅烷生产链闭锁循环的公司。对于生产过程中产生的副产物四氯化硅，公司将其加工处理为气相白炭黑后对外出售；对于副产物氯化氢，公司已实现循环使用。通过硅烷生产链的闭锁循环，公司不仅免除了对氢气和氯气的采购需要，提高了物料使用效率，也减少了生产过程中的“三废”排放，实现了更好的经济和环境效益。 （3）硅烷产业链布局完整。公司形成了从基础原料工业硅到三氯氢硅、γ1、γ2等中间体，再到各类功能性硅烷的完整产业链布局，实现了对产品品质和成本的有效管控。未来，随着公司募投项目和非募投建设项目的实施，公司三氯氢硅、γ1和γ2产能将得到进一步扩大，公司将根据自身需求和市场供需情况，灵活调整对外销售和自用的比例，在提升盈利能力的同时进一步巩固市场地位。 （4）销售及客户优势。公司具有业内领先的销售能力及客户优势。公司多年来的业务积累已经将业务拓展至美国、欧洲、韩国及东南亚地区等主要轮胎生产地。公司客户涵盖全球前十大轮胎生产企业，其销售回款情况良好、产品需求稳定。同时，该等客户对供应商有严格的产品质量及供货能力要求，合格供应商资质的认证周期较长。公司的客户优势为未来业务持续稳定发展提供了坚实保障。 2022年2月公司在上海设立分公司并稳定运营，上海分公司的设立后将充分利用上海的人才、资源和区位优势，进一步扩展公司销售网络和销售渠道，便于公司及时掌握市场前沿信息，持续推进市场开拓。 （5）技术研发能力优势。公司十分注重在技术研发方面的投入，拥有一支化学工程、分析化学、精细化工、高分子、化工设备、仪表控制等诸多领域背景的数十人专业团队，构建了从研发到应用完整的技术研发体系。此外，公司与杜善义院士团队合作设有院士工作站进行产品工艺的改造设计。经过多年积累，公司取得了十多项含硫硅烷领域的核心技术，在成为国内领先的含硫硅烷生产商的同时，还掌握了功能性硅烷的生产技术。截至2022年12月31日，公司共获得授权发明专利34项（其中2022年新取得发明专利6项），另有十几项专利实质审查阶段。报告期内，经国家知识产权局认定，公司荣获“知识产权优势企业”国字号荣誉称号；建立宏柏新材国家级博士后工作中。此外，公司董事长纪金树先生荣获“国家创业领军人才”。 （6）安全生产及环境保护体系完善。我国日益严格的安全和环保政策对硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立了完善的三级安全管理网络和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和岗位操作规程。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司拥有废气焚烧炉、污水处理站、盐酸吸收装置、硫化氢尾气吸收装置、脱硫脱硝设备等主要环保设施，此外各生产车间皆配有尾气回收系统，对生产中产生的三废进行有效综合处理，有效降低各类污染。 （7）综合管理能力优势。公司具有完整管理体系，管理团队经验丰富。公司已取得ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证。报告期内，分别通过CQC（中国质量认证中心）、CASC（北京九鼎国联认证有限公司），持续健全公司质量管理体系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，在面对国际俄乌战争、市场经济竞争压力等新形势下，公司对外积极应对宏观经济环境冲击的影响，对内紧紧围绕公司年度经营目标，立足主营业务，加快建设第二套5万吨三氯氢硅及配套产能，进一步丰富新产品，提升现有产品产能利用率，产品订单量价同比均有所提升；同时，继续拓展绿色循环产业链，充分发挥全产业链和循环经济优势，强化内部管理和成本管控，降低综合成本，增强公司核心竞争力，实现了营业收入和净利润的双增长。2022年度，实现营业收入169,762.80万元，较去年同期增长32.32%；实现归属于上市股东的净利润35,237.63万元，较去年同期增长110.20%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系公司本期因美元兑人民币汇率变动引起的汇兑收益增加以及利息费用较上年同期增加综合影响所致 研发费用变动原因说明：主要系公司为适应市场竞争需求，进一步加大研发投入力度所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到的销售商品款较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期偿还银行借款及支付股票回购款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年度，公司实现营业收入169,762.80万元，同比增长32.32%；营业成本112,234.94万元，同比增长19.53%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 气相白炭黑库存量较上年增减变动87.13%，因气相白炭黑为扩大销售，期末备货所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额59,777.59万元，占年度销售总额35.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额32,618.24万元，占年度采购总额30.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
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