[年报]时空科技(605178):2022年年度报告
原标题:时空科技:2022年年度报告 北京新时空科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宫殿海、主管会计工作负责人王新才及会计机构负责人（会计主管人员）吕秀兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”中已详细描述公司可能面临的各项风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期公司净利润较上年同期净利润下滑的主要原因： （1）受景观照明行业投资需求缩减等因素影响，公司本年度新签订单金额下降，同时受可施工天数影响部分项目建设进度延缓，导致收入有所下降； （2）近年来景观照明行业竞争不断加剧，行业毛利率整体呈下降趋势。本报告期内，公司新签订单议价空间有所压缩，导致毛利率低于上年同期水平； （3）受宏观经济环境、地方财政等因素影响，公司部分项目回款结算周期有所延长。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，本期计提信用减值损失及资产减值损失金额共计9,312.07万元，较上年同期有所增加。 2、2022年度公司营业收入扣除情况如下： 单位：万元
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司营业收入扣除事项出具专项核查意见，具体内容 详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于营业收入扣除事项的专项核查意见（大华核字[2023]004317号）》。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处景观照明行业投资需求减少，导致公司新签订单金额持续下降，项目回款结算周期有所延长，公司经营面临挑战和压力。面对新形势，公司坚持走“高质量健康发展”道路，在保持景观照明基石业务稳步推进的同时，积极探索业务模式创新及转型升级。 关于业务模式创新，主要体现在公司景观照明业务的跃迁，通过增强公司文化创意策划能力，能够为业主方策划并打造优质夜间经济场景，从而拉动地方旅游市场并提振消费。关于业务转型升级，是基于自身资源禀赋及市场需求的理性选择，公司持续推动信息技术与城市治理的深度融合，主要通过智慧路灯产品及智慧停车运营服务等为数字化城市赋能。 2022年度，公司采取了较为稳健审慎的经营策略，整体谋划、改革创新、苦练内功、降本增效。报告期内，公司新签订单总额共计55,670.68万元，实现营业收入32,988.97万元，归属于上市公司股东的净利润为-20,909.71万元。截止报告期末，公司总资产232,165.44万元，归属于上市公司股东的净资产180,802.92万元，资产负债率22.17%。 2022年，公司重点推进工作回顾如下： （一） 锚定长期战略目标，持续推进组织变革 报告期内，公司聚焦于“重新定义公共空间价值”的长期战略目标，持续创新管理机制，加强流程体系建设，推行组织架构变革，激发团队活力，提升公司管理效率。公司遵循行业发展规律，根据公司的产业布局情况，持续优化组织架构，积极为员工干事创业和实现价值提供机会和条件，努力实现“人才总量合理、队伍结构更优、人均效能更高”的管理目标，为公司未来战略落地提供强有力的支持与保障。 （二） 契合市场需求，丰富文旅夜游综合服务能力 2022年末，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，特别提出要扩大文化和旅游消费。夜间经济是地方拉动旅游及提振消费的重要途径，各地也相继印发相关规划意见，从政策方面落实助推文旅、夜间经济增长。报告期内，公司依托景观照明行业的优势地位，组建专业创意策划团队，融合文旅产业生态链，丰富了自身文旅夜游业务的综合服务能力。公司业务由“景观”向“文旅”的倾斜，有助于打开边界贯通合作渠道，进一步拓展业务的深度及广度。 （三） 并购加速业务转型，抢滩智慧停车运营市场 公司在智慧城市领域的探索和研究多年，随着我国新型智慧城市建设的推进，智慧交通具有良好的发展前景和广阔的市场空间。智慧停车是智慧城市业务中的重要一环，通过智慧停车可以提高停车位资源的利用率，并为车主提供最优化的停车服务，未来行业发展空间较大。报告期内，公司与刘博及捷安泊签订《股权转让及增资之框架协议》，旨在通过本次收购补充公司的停车资源智慧化运营能力。本次并购有助于发挥双方优势，实现在运营管理、资源整合及智慧化能力等方面的互补作用，加速公司在智慧停车业务上的市场转化进程。 （四） 坚持现金流及效益导向，全面推进回款及费用管控 受大环境的系统性影响，公司景观照明业务的市场开拓及工程回款面临压力，着眼于当前新形势，公司坚持现金流及效益导向的稳健审慎经营策略，以保障公司高质量健康发展。首先，推行全面预算管理，从源头加强项目评审力度，提升风险防控能力；其次，强化应收账款过程管控，加强项目进度节点的控制和收款力度，防止出现呆坏账项目；另外，通过经营分析做好过程管理，强化全员降本增效意识，提高公司整体运营效率。2022年度公司经营性现金流情况好于上年。 （五） 重视承诺及股东回报，适时推出回购股份方案 2022年11月，公司股票出现连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，触发公司在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的关于股价稳定措施的承诺。鉴于此，结合公司经营情况、财务状况、估值水平及对未来发展的信心等因素，为维护公司和股东利益，完善公司长效激励机制，公司制定并推出了回购股份方案。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）用于维护公司价值股东权益及用于员工持股计划或股权激励，此举有助于公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，增强投资者信心。截至本报告披露日，公司回购方案仍在执行中，暂未实施完毕。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要为客户提供照明工程系统集成服务及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务，可简要划分为景观照明业务及智慧城市业务。报告期内，公司营业收入主要来源于景观照明业务，所属行业为建筑行业，归属于“建筑装饰和其他建筑业（代码E50）”。 （一） 行业发展概况 公司所处景观照明行业与经济发展周期、宏观经济政策以及各地方政府的财政状况等因素密切相关。近年来，我国逐步深化经济结构改革，经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段，同时受中美贸易摩擦、地缘政治冲突等因素影响，我国宏观经济增速有所放缓。但国家大力发展夜游经济，激发文化和旅游消费潜力的初衷未发生变化，推动城市的高质量发展、完善城市人居环境质量、满足人民日益增长的美好生活需要是“十四五”期间的重要方针政策。因此，围绕“城镇化”“大型活动事件”和“智慧城市”等主题的政策驱动仍是公司所处行业长期向好发展的源动力。 （二） 行业政策变化 景观照明行业伴随我国城镇化进程出现并持续发展壮大，是构建宜居夜间环境、提升居民幸福感、丰富夜间活动、推动旅游的重要手段。2021年4月，国家文化和旅游部发布《“十四五”文化和旅游发展规划》，强调要大力发展夜间经济，推进国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设。2022年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”文化发展规划》，在推动文化高质量发展及推动文化和旅游融合发展等方面，提出要加快发展新型文化消费模式、发展夜间经济、以文促旅等多项规划。2022年12月，中央经济会议提出要着力扩大国内需求，其中扩大文化和旅游消费是重点提及方向之一。近期，山西省、新疆维吾尔自治区、辽宁省、重庆市等地在2023年政府工作报告中均提及了对“夜间经济”的支持举措。 （三） 未来发展趋势 当前我国经济发展已经进入高质量发展的新阶段，城镇化水平处于快速发展的中后期，蕴含着巨大内需潜力和强大发展动能。随着中央及各地政府对于“夜间经济”支持举措的落地，景观照明行业有望迎来回暖及释放期。新形势下，景观照明业务与文旅经济结合的将更加紧密，具有各地文化特色的艺术类和沉浸式场景类业务潜力巨大。一方面，凸显历史文化底蕴彰显城市形象，以及打造城市级名片的拉动旅游及消费类活动等将成为主流市场需求；另一方面，基于5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等新技术的出现，沉浸式业态与城市空间相结合的沉浸式体验项目或掀起市场投资热潮。 （四） 行业竞争情况 G20峰会、厦门金砖会议、建国七十周年等国家级大型政治及经济活动的密集举办，助推了景观照明行业的迅速发展，同时，也吸引了各类社会资本相继入局，导致行业竞争逐渐加剧。但业内企业整体呈现金字塔结构，中小企业数量较多，但其设计能力、施工经验、研发水平及资金实力不足，对应市场份额较小。近几年需求端的变化将引发行业洗牌，马太效应逐渐显现。截至本报告披露日，据全国建筑市场监管公共服务平台查询统计，与公司一样拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”资质企业共计206家。国内规模较大、技术较领先的景观照明企业主要集中在北京、上海、深圳等一线城市。过去几年，景观照明行业投资需求减少，促使业内公司都在寻求业务上的转型与升级。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司继续秉承“重构城市空间价值”的使命，坚持通过文化创意与科技创新引领发展。公司将景观照明视为现阶段发展之基石，在保持行业优势地位的同时，不断丰富自身的创意策划及实施落地能力。于此同时，公司积极深化智慧城市业务布局，探索科技融合城市空间的场景变革，为城市空间带来艺术化、数字化和智能化的升级新体验。 （一） 主要业务 1、景观照明业务 公司的照明工程系统集成服务主要应用于景观照明领域，即室外公共活动空间或景物的夜间景观照明，包含文旅灯光秀、城市亮化改造、特种功能照明等。公司以景观照明为依托，利用声、光、电技术融合城市历史文化、传统风俗等诸多内容，采取城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D及4D表演等多样化表现形式，凸显城市风貌和特色，提升城市活力、拓展消费空间、完善消费服务、促进城市经济繁荣，打造城市新旅游文化地标，实现“系统化、多元化、科技化、体验化、艺术化”城市宜居环境。 报告期内，公司通过组建专业团队及融合文旅产业生态链等方式，持续推动景观照明业务，提升了自身文旅夜游业务的综合服务能力。2022年，公司中标并实施了宜宾市“竹文化生态产业园项目（一期）配套建筑及设施项目、白塔山光彩工程二期设计施工总承包”项目，是当年公司单体项目金额最大的项目。竹文化生态产业园是四川省文化和旅游重大项目，公司通过对山体及外立面等的深化设计改造，助力展示宜宾历史文化、打造城市形象的“新名片”。另外，在文旅项目上，公司联合打造的“文兴石海项目”成为成渝地区文旅新地标，该项目荣获了2022年第十七届中照照明奖“工程设计奖”二等奖。 2、智慧城市业务 公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付，通过前端的物联网设备作为智慧城市神经元进行感知、数据中台和城市大脑进行的大数据处理和输出，开放城市数据资源，打通数据孤岛，解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据规范化和顶层应用共享化，形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台+运营”整体解决方案。 报告期内，公司智慧城市业务主要涉及智慧灯杆及智慧停车等产品及服务。智慧路灯是城市新基建和新城建的重要建设内容，2022年1月，公司参与编制的《智慧多功能杆发展白皮书（2022）》正式发布。报告期内，公司进行了软硬件体系的研发升级，硬件方面主要聚焦在控制产品、网关产品及新能源产品等方向，软件方面主要集中在物联网中台系统及智慧路灯管控平台等，公司打造的济南西客站“荷”智慧路灯深受业主好评。智慧停车是公司基于在智慧城市领域多年的探索和研究之后重点聚焦的业务方向，能够改善公司原本单一ToG业务的弊端，增加ToC业务的覆盖广度，并能够解决城市中停车难等问题。报告期内，公司组建了专业的市场化管理及运营团队，并将新时空交通公司变更为全资子公司，通过搭建停车产业生态资源、并购行业优质企业、积极尝试运营管理项目等多举措推进业务发展。 （二） 经营模式 公司景观照明业务及交付性智慧城市业务主要采用EPC总承包模式，即企业受业主委托，对工程项目的设计、采购、施工、试运行等过程实行全方位的承包，并承担大部分工程与设计责任，全面负责相应质量、安全、费用和进度等工作的模式，通常被称为“设计施工一体化”模式。在该模式下，公司可最大限度保证项目设计效果与实景建设的一致性，实施过程中可及时根据客户需要改善项目效果，提高业主满意度及工程后期管理维护效率。 据公安部统计，2022年全国机动车保有量达4.17亿辆，停车则越发体现出刚需、高频、覆盖面广的属性，“停车难”是当前城市运营管理的突出矛盾。公司自2022年逐步加大了在智慧停车方面的业务布局，该业务以提供停车运营服务及承包运营模式为主，为城市及停车场客户提供“软硬件平台+智慧运营服务”的一体化解决方案，通过停车资源的精细化运营，盘活城市停车资源、提升车位使用效率，解决城市停车难、治理难的问题。 （三） 部分项目展示 报告期内，公司已实施并确认收入的部分项目展示（含效果图）：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，并不断得以深化，主要体现在以下方面： （一） 业绩与品牌优势 在景观照明行业，无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是实际的工程投标实践，企业的工程业绩、行业经验和品牌效应是企业能否在竞争中取得有利地位的重要影响因素。公司以优质的工程质量、先进的技术水平、严格的工程管理和完善的质保服务，得到了项目发包方、业主方的普遍认可，并得以承担了众多重要活动的夜景照明工程项目，包括中国杭州G20峰会、金砖国家领导人第九次会晤、上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议、中国北京世界园艺博览会、第七届世界军人运动会、第24届冬季奥林匹克运动会等。这些项目投资金额大、实施规模范围广、交付质量要求高、技术难度复杂，是企业供应链管理、项目质量管理、工程进度管理能力的核心体现，帮助公司实现了品牌声誉的积累。 （二） 质量与服务优势 公司自成立以来一直强化质量管理理念，经过行业内多年的深耕细作，已打造成照明工程平台型企业，整合设计、采购、施工、项目管理等相关产业资源，为客户提供施工设计一体化的集成服务，在满足质量、安全生产、绿色环保的基础上，建立一整套科学的工程管理体系，对整个工程实施统一管理、实时监督，保证了对项目整体质量和进度的持续有效监督，极大地提升工程整体品质和施工效率，尽可能地满足客户对工程质量和工程进度的要求，为客户提供全方位、高品质的服务。公司良好的设计水平和施工质量在市场上享有较高的美誉度。 （三） 专业管理与人才优势 公司核心管理团队由业内资深工程师、销售专家组成，高级管理人员具备行业专业背景和多年从业经验，对行业的发展水平和发展趋势有深刻的体验和认知。公司始终坚持落实“人才是企业关键战略资源”的方针，根据公司业务方向持续引进业内优秀人才，并不断深化业内优质资源的链接及整合能力，目前，公司各板块团队构成合理、经验丰富、创新能力强、团结协作。另外，公司建立了行之有效的经营管理体系和完善的薪酬激励体系，带动了公司整体业务的快速发展，是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保证。 （四） 技术与创新优势 公司是经认定的高新技术企业，建立了完备的研发体系。在智慧照明领域，公司积极投入研发力量，除了与北京工业大学联合共建实验室外，还是北京市科学技术研究院深度合作伙伴，同时公司的智慧照明领域科学研究项目也获批北京市科学技术委员会的产业技术创新联盟促进专项课题立项。截至报告期末，公司形成的各项专利 69项、软件著作权 16项；参与制定了绿色照明检测及评价标准、NB路灯单灯控制器接口标准、室外照明干扰光测量规范、智能道路照明工程验收评价及测试方法等多项行业标准。此外，公司融合 5G、物联网、大数据分析、场景结构化、AI、云计算等先进技术，开发定制了智慧城市物联网软硬件系列产品和智慧城市综合管理平台。 （五） 市场布局与多业态协同发展优势 公司按照立足北京、辐射全国的发展战略，已在上海、广东、江苏、重庆、山东、四川、新疆等地区设立分子公司，异地开拓并承接了多个大型项目，强化了公司的行业知名度，也积累了丰富的跨区域施工经验。跨区域战略有利于实现景观照明业务及智慧城市相关业务的全国性整合，提升公司整体市场占有率及竞争能力，形成规模化优势。2022年，公司根据市场需求以及自身业务模式、业务方向等方面的变化，及时调整各区域公司职能，加大市场销售力量，重点打造区域市场内景观照明、文化旅游、智慧路灯、智慧停车等多业态的协同发展优势。 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司本年度营业收入减少，相应成本支出也随之下降。 财务费用变动原因说明：主要系公司本年度利息支出增加，同时利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：公司本年研发项目支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本年度加大回款力度营收现金比优于上年同期，同时公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期收回前期理财产品导致上期投资活动产生的现金流量净额基数较大所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期借款及收到的其他与筹资相关的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 如下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额22,483.51万元，占年度销售总额68.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额7,865.12万元，占年度采购总额27.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
其他说明 不适用 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、 公司资质情况
2、 质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价 公司建立了严格的质量控制管理制度，依据ISO 9001:2015《质量管理体系要求》和GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求对照明工程施工和照明工程设计的每个环节制定了严格的质量控制流程。经过多年不懈努力，公司设计、施工和照明等产品的质量符合国家法律法规和客户的要求，得到质量监管部门和广大客户的认可。报告期内，公司未发生重大工程质量事故或工程质量纠纷。 3、 安全生产体系运行情况 公司在施工过程中重视安全生产管理，严格贯彻国家各项安全法规，执行公司制定的安全生产管理制度，落实安全防护措施，并为部分重大项目现场劳务人员购买了团体人身意外伤害险。 公司不断提高全员的安全意识和公司的安全管理水平，持续完善公司安全生产长效机制建设。报告期内，公司未发生重大安全事故。 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
√适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
其他说明 □适用 √不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
√适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
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