[年报]天源环保(301127):2022年年度报告
原标题:天源环保:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李方丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418,405,800.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 38 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 63 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 69 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 101 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 111 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 112 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 113 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“N77生态保护和环境治理业”。 作为环境治理行业中的一员，公司主要围绕高难度污废水综合治理、可再生环保能源行业开展经营活动。 (1)高难度污废水综合治理行业 污水处理是指通过物理法、生物法等手段，为工业废水、生活污水去除水中的污染物质，使污水的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。污水处理行业的工作主要包括三个方面：一是污水处理，包括工业废水的处理和生活污水的处理；二是污水再回收利用，是指污水经适当处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用要求，可以进行有益使用，属于污水的深度处理；三是污泥处理，是指针对污水处理后产生的污泥进行填埋等处理。 随着中国经济快速发展，城镇化率持续提升，工业化进程不断加快，环境污染问题日益凸显，高难度污废水综合治理问题亟待解决。国家全盘考虑，高处着眼，出台了一系列与污水治理相关的法律法规和政策，将污水治理提升至历史性的战略高度。党的十九届五中全会以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》对污水治理精细化提出新要求，预示着污水处理由规模向质量的转变。2021年 5月，国家发展改革委、住房城乡建设部发布《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，对生活垃圾处理设施的处理规模、能力、效率等提出新的要求，并指出生活垃圾处理设施还需配套建设相应能力渗滤液处理设施。2021年 6月，国家发改委、住建部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，以“补短板、强弱项”作为中心思想，全面提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用，提高设施运行维护水平。2022年 4月，国家发改委、住建部、生态环境部、水利部印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，文中指出要抓好城市生活污水收集处理，加快老旧污水管网改造破损修复，到 2025年，城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上。2022年 10月，党的二十大报告指出要继续深入推进环境污染防治，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，基本消除城市黑臭水体。由此可见国家解决水资源问题之决心，也反应了行业发展前景之巨大。 公司深耕环境治理行业十余年，为国内早期专业从事高难度污废水处理的企业之一，拥有核心的处理技术及优秀的品牌知名度。公司以市政污水为主，以工业园区废水等高难度污水为辅，采用技术结合运营的模式，积极参与市场竞争。在渗滤液处理方面，公司作为垃圾渗滤液治理行业内头部企业之一，拥有成熟的渗滤液核心处理技术，成功入选国家级专精特新小巨人企业，自主研发的“高浓度难生化渗滤液全量化高效处理技术及应用”入选国家生态环境部确定的第二批“无废城市”建设先进适用技术名单。 十余年来参与多个重大的污水处理、垃圾渗滤液处理项目，积累了丰富的项目经验和客户资源，为公司的高质量、可持续发展打下了夯实的基础。 (2)可再生环保能源 公司可再生环保能源主要以生活垃圾焚烧发电、城市污泥与固体废弃物资源化利用为主，生活垃圾焚烧发电技术是以生活垃圾焚烧转化为固体和气体的过程中，释放出大量的热能以实现发电和供暖的技术，城市污泥与固体废弃物资源化利用是以城镇污泥焚烧，有机物燃烧释放高热量从而用于供暖、发电的技术。 在国家大力推动环境治理和双碳经济的大背景下，生活垃圾焚烧发电及污泥与固体废弃物资源化利用，已经形成了减排、降碳的普遍共识，考虑到垃圾量的问题，发展固废垃圾协同处置资源化利用又是经济高质量发展的必然要求。 2021年 10月，国务院印发《关于印发 2030年前碳达峰行动方案的通知》，通知明确提出到 2025年，生活垃圾资源化利用比例提升至 60%，2030年提升至 65%。2022年 2月，国家发改委、生态环境部、住建部、卫健委联合发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，全面摸排固废危废生产量、地域分布及处置能力，积极推进集中处置设施的科学布局及建设，要求固体废物处置及综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，截止 2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到 60%。2022年11月，国家部委联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》，意见中指出，大力支持 100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备污染物处理技术攻关，并将建立健全相关标准和技术规范；县级新建生活垃圾焚烧发电项目优先纳入绿电交易；鼓励各类金融机构积极支持县级地区生活垃圾处理设施建设。到 2030年，除少数不具备条件的特殊区域外，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本达到无害化处理要求。 作为污水处理的过程产物，污泥富集了污水中 30%-50%有机物和污染物质，具有“污染”和“资源”双重属性，如果没有得到有效的处理，将造成严重的环境污染与资源浪费，污水处理设施的减排效益将大打折扣。根据公开信息载明，全国污水处理厂日处理能力为 2.1亿立方米以上，同比增长 7.8%。与此同时，作为污水处理的副产物，污泥年产生量也超过了 7000万吨(以含水率 80%计)，但污泥处理设施建设却总体滞后，污泥成为城市环境治理的“老大难”问题。近年来，随着全社会对污泥问题的关注，国家制定了一系列标准规范，发布了有关规划和政策，加大了科技研发的持续投入，驱动了污泥管理逐步从“重水轻泥”向“泥水并重”转变。 根据国家有关部门要求，到 2025年，城市污泥无害化处置率达到 90%以上，地级及以上城市达到95%以上，基本形成设施完备、运行安全、绿色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。在有关政策的监管下，对污泥处理更加严格，中国对污泥治理行业的需求将不断增加。“十四五”期间，中央财政将投入 2000亿元用于污水厂的污泥处理，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，我国污泥处理产业市场需求得到释放，未来固废污泥处置市场潜力巨大。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： （一）公司的主要业务、产品及经营模式 1、公司的主要业务 公司主营业务为环保装备、环保整体解决方案和水处理及衍生产品服务。 报告期内，公司的主要业务如下： （1）环保装备 公司根据客户需求及项目特点提供针对性、定制化的设备，通过安装、调试、运营后移交客户以实现收入。 （2）环保整体解决方案 公司向客户提供环保整体解决方案，从前期方案设计、设备采购，到中期项目施工以及后期的项目管理、运营调试，实现全产业链一体化、定制化的整体解决方案。公司采用 EPC、PC等模式签订总承包合同，也通过 PPP、BOT、BOO等模式与地方政府签订特许经营权协议，以满足客户个性化的需求。 （3）水处理及衍生产品服务 当公司 PPP、BOT等项目进入运营期后，或者与客户签订委托运营协议后，公司凭借丰富的项目经验、专业的运营团队和核心的技术能力，提供对市政污水、工业废水、垃圾渗滤液等高难度污废水长期的处理运营服务，从而实现稳定的收入。 2、经营模式 （1）盈利模式 公司专注于环境治理综合服务领域，经过多年的技术沉淀和项目实施经验积累，根据客户的实际需求，构建起“环保项目投资+环保装备研发制造+环保整体解决方案＋水处理及衍生产品服务”四位一体的业务体系，通过四大业务的开展获取收入和利润。 （2）采购模式 公司注重产品质量和过程控制，制定了完善的采购流程和制度；建立了合格供应商名录，并根据产品质量、价格、交货及时性、售后服务等因素对供应商进行跟踪评价。 （3）生产模式 公司装备制造主要采用“以销定产”方式。公司根据中标合同或需求订单制定生产计划并组织生产，主要设备在工厂完成生产、集成、测试，部分大型设备在现场完成组装、测试。 （4）销售模式 公司采用直销模式，主要通过公开招投标的方式承接业务。 公司建立了覆盖主要业务区域的销售体系，在全国设立了 5个区域销售公司，22个销售分公司及办事处，负责长期深入跟踪区域内的项目信息。公司采用“区域深耕”与“总部统筹”相结合的方式，能快速调动优质资源，迅速响应市场及客户需求。 3、主要业绩驱动因素 （1）国家政策 随着国民经济的持续发展、人均收入的稳步增长和民众的环境保护意识不断提升，我国政府逐渐加强环境保护力度，相关法律法规不断完善，产业政策持续出台，推动环保行业快速发展。《十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》等环保政策的出台，环保标准更趋严格，环保行业市场份额更趋集中，公司作为新生态综合型环保企业迎来战略发展机遇。 （2）全产业链一体化服务能力 公司是环境治理行业的综合服务商，能够采用设备定制销售、PC、EPC、BOT、PPP、委托运营等多样化模式为客户提供一体化服务。全产业链一体化的服务能力能够大幅提升客户粘性，提高客户价值，助推公司整体业绩的提升。 （3）高效的执行能力 公司管理制度清晰明确，组织架构规范简洁，各团队各部门以公司战略为导向，坚定按照年初既定目标执行，高效完成管理层布置的任务，迅速且有序的应对市场带来的各种机遇与挑战。 三、核心竞争力分析 (一)服务能力优势 公司是环境综合治理与资源化行业的综合服务商，能够为客户提供工艺设计、设备加工、装备集成、工程施工、运营服务等一体化解决方案。公司采用多样化的经营模式，能够根据客户需求及项目特点采用如设备定制销售、PC、EPC、BOT、委托运营等模式，为客户提供产业链不同业务环节的组合服务或全产业链一体化服务。 2、具有多样化可定制的服务能力 公司自设立以来紧跟行业发展趋势，在不同高难度污废水及垃圾渗滤液处理细分领域积累了丰富的项目经验。公司累计在国内承接 200余个垃圾渗滤液及高难度污废水项目，分布在华中、华东、西南、西北、华南、华北等 20余个省（直辖市、自治区），先后完成了一系列水质差异大、污染物成分复杂、含盐量高、有机物浓度高、有毒物质含量高的项目。 丰富的项目实施及运营经验，助推公司培养了一批强大、专业技术过硬的服务人才梯队，令公司在各类项目实施过程中能够根据项目特点，在具有较复杂实施环境的情况下，定制化地设计项目方案，合理安排项目进度和实施工序，综合控制项目质量、实施进度、项目成本以及工程安全，满足客户对质量可靠、进度高效、成本经济等多方面的需求，进而实现项目从工艺设计到出水并稳定运行的全流程管控能力。 3、具有快速响应的服务能力 丰富的项目经验为公司带来了较齐全的数据库，在面对新承接的技术要求高、污染物来源复杂的项目时，公司可以借鉴以往项目经验，运用自身成熟的技术、工艺，更准确、更快速地提出解决方案。同时，公司在全国设立了从事环境综合治理与资源化的子公司 27家、分公司 20家及众多专业的运营团队，能够对解决方案高效实施。快速响应的服务能力充分体现公司的技术水平和项目运作管理能力，提升公司综合服务竞争力。 4、具有高效、专业的售后服务能力 环境综合治理与资源化专业性要求高，客户对售后技术支持、人员培训等售后服务较为关注。公司在武汉总部设有专业的售后服务团队，全国设立了众多子公司、分公司、办事处等，能为客户的设备维修维护及项目运营管理提供专业、高效的售后服务。公司的售后服务不仅帮助客户解决实际难度，增强客户满意度，还可通过不断与客户进行互动式交流，深度挖掘客户需求并实现产品及服务的再销售，助推公司经营业绩的提升。 （二）技术优势 经过多年的技术研发与实际经营相结合的经验积累，公司目前已形成了成熟、有效的研发体系，设立了科技研发中心。科技研发中心拥有由环境工程、电气自动化、化学工程、机械工程等领域的 94名人才组成的研发技术团队，成立了创新中心、技术中心、电气自动化中心，分别负责科技创新、实用技术研发、智能数控。截至 2022年 12月 31日，公司已自主研发 20余项核心技术，获得有效授权专利84项。 同时，公司建立了以解决实际问题为导向的跨部门协作研发机制，进一步完善技术创新体系。针对经营中的技术难题，公司组织研发、装备制造、工程、运营等部门，设立有针对性的课题小组，以实际问题为导向实现多部门协作研发，为公司后续项目的实施提供指引。 （三）客户优势 公司深耕环境综合治理与资源化行业十余年，依托核心技术和专业人才，为客户提供优质、高效、稳定的产品和服务，积累了众多地方政府、城市管理部门、公用事业单位和国家电力投资集团有限公司、北京控股集团有限公司等大型央企、地方国有企业等优质客户。该等客户有助于公司借助示范效应进行市场开拓，而且信用良好，具备较强的抵抗市场风险的能力，为公司的持续发展垫定坚实的基础。另外，公司的优质客户资源有助于公司通过原有客户更深层次的合作转化为新增业务订单。 （四）品牌优势 自设立以来，经过十余年的业务发展，公司在环境综合治理与资源化行业的专用装备研发制造与集成、工程建造及运营服务方面积累了丰富的经验，形成了领先的技术水平和专业的服务能力，在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑，是细分领域重要的企业之一。 凭借着专业技术和服务能力，公司得到了行业内各主管部门和单位的广泛认可。近年来，公司荣获生活垃圾渗滤液处理设施运营服务一级和城镇集中式污水处理设施运营服务一级、水污染治理甲级认证证书，取得环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系、五星级售后服务体系认证。同时，报告期内，公司获得以下主要荣誉：
公司核心团队深耕环境综合治理与资源化行业多年，具备丰富的行业和实践管理经验，对行业发展趋势及公司发展战略具有深刻的理解和认识。公司核心团队职责分工明确、专业优势互补、战略目标一致，能够最大限度地发挥自身优势。 公司董事长黄开明先生作为公司的创始人和技术带头人，具有 20多年环保行业工作经验，拥有丰富的项目运作经验及深厚的客户资源积累，撰写了著作《垃圾渗滤液处理优化组合工艺及工程应用》（科学出版社 2007年出版），主编行业标准《生活垃圾渗沥液膜生物反应处理系统技术规程》。黄开明先生曾先后获得“第八届武汉市十大杰出创业家”“武汉市五一劳动奖章”“武汉市黄鹤英才（企业家）”“湖北省优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉。 四、主营业务分析 1、概述 具体内容详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 要求：
行业分类 单位：元 |
