[年报]柳化股份(600423):柳化股份2022年年度报告
原标题:柳化股份:柳化股份2022年年度报告 柳州化工股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陆胜云 、主管会计工作负责人黄吉忠 及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司净利润为1,585.63万元，期末累计可供分配的利润为-217,238.22万元。 鉴于公司2022年盈利微薄且累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 53 第十节 财务报告........................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期减少幅度较大主要是根据相关诉讼判决对应偿还福建三能节能科技有限责任公司（以下简称“福建三能”）的清偿款计提了预计负债。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年增加1,839.29万元，增幅303.72%，主要是因为上年同期相关法院依法冻结公司银行存款2,588.98万元，同时上年同期公司根据司法重整时的相关资产《拍卖成交确认书》的约定清退了施工单位所缴的保证金1000万元，所以使上年同期支付的其他与经营活动有关的现金较本期大幅增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，公司围绕“安全”这一主题开展了多项促进安全生产的工作，实现了全年安全事故为零的目标，为稳产、高产、长周期运行提供了前提和保障。一是持续改进公司安全标准化体系建设，根据内外部环境变化修订完善全员安全生产责任制、特殊作业安全管理制度等规章制度；二是加强员工安全生产教育培训，定期开展隐患排查治理和风险防控，强化安全生产责任制履职考核；三是大力推进公司双重预防机制数字化建设，报告期内实现与应急管理部信息管理平台联网运行；四是积极开展职业健康安全管理体系创建，有力确保公司安全生产管理实现预期绩效。 报告期，通过集中力量进行技术攻关，解决了氧化塔空气不足、工作液组分配比不合理等制约生产的瓶颈问题，使双氧水产量不断突破日产、月产历史记录，全年生产27.5%双氧水超过12万吨，产能利用率超过100%，为圆满完成年度经营目标发挥了重要作用。 报告期，针对产品传统市场竞争过度、价格逐年走低的情况，在稳固原有销售市场的同时，及时转变营销思路，积极开发新能源等新兴客户市场，不断提升新能源用户的数量占比，有效缓解传统市场价格低迷对公司经营的不利影响，为公司保持产销平衡、顺利实现预期经营目标作出了突出贡献。 报告期，针对公司产品规模小、抵御市场风险能力不强、战投引入工作进展缓慢等不利局面，公司围绕做好做强当前主业，积极谋求高质量发展。一方面，以市场为导向，为满足客户对双氧水质量、包装等差异化要求，扩大公司产品的覆盖面，对成品储槽完成了技术改造，为改善产品结构、提高产品竞争力提供了保障；另一方面，启动了鹿寨分公司27.5%双氧水扩产6万吨/年技术升级改造和2万吨/年浓品技改项目。浓品技改项目完成后，将大幅降低公司50%双氧水的蒸汽消耗，降低浓品的生产成本，提高产品竞争力，为公司进行产品结构调整提供可能；27.5%双氧水扩产项目建成达产后，将使公司27.5%双氧水年设计生产能力由目前的10万吨提升到16万吨，有效提升公司产品规模，提升公司抵御市场风险的能力。 报告期，公司围绕国企改革三年行动方案补短板、强弱项，严抓基础管理，不断完善相关制度、规定；积极推进“清廉国企”建设，动态查找廉政风险，强化审计、纪检监督职能；强化生产过程计量管理，建设公司计量标准检定室，开展计量标准考核取证；创建职业健康安全管理体系，运用系统思维提升职业健康安全管理绩效；大力开展档案信息化建设，初步建成档案管理信息系统，为推动档案数字化夯实基础；积极建设公司保密室，为进一步规范公司保密工作提供基础设施支持。 报告期，公司收到了与福建三能破产债权确认纠纷一案的一审民事判决书，法院裁定福建三能对公司享有2,588.98万元的破产债权，并应按公司重整计划普通债权的受偿比例及受偿方案予以清偿。根据重整计划普通债权的清偿方案，公司应清偿其债权1,294.49万元，本报告期,公司已计提了预计负债，并直接计入当期损益，因此导致报告期公司归属于母公司的净利润同比下降44.97%。但一审判决后，福建三能已向广西区高院提起上诉，截至目前二审尚未开庭，还无法判断该案最终对公司的影响。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期，公司主要从事化学原料和化学制品制造，主营双氧水的生产和销售，属于化工行业， 细分行业为双氧水。 2022年，石化化工行业（不含油气开采）经济运行整体平稳。一是与去年同期相比，产量有 所下滑。据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制品制造业产能利用率为76.7%，同比下 降1.4个百分点，高于工业平均1.1个百分点。重点产品中，原油加工量6.8亿吨，同比下降3.4%； 烧碱、纯碱、硫酸、乙烯等大宗原料产量同比分别增长1.4%、0.3%、-0.5%、-1%；合成树脂、合 成橡胶、合成纤维聚合物等合成材料产量同比分别增长1.5%、-5.7%、-1.5%；轮胎产量同比下降 5%；化学肥料总量（折纯）同比增长1.2%；二是产品价格高位震荡。据国家统计局数据，2022 年，化学原料和化学制品制造业出厂价格指数累计同比增长7.7%。重点关注的30个产品中，2022 年均价同比增长的有18个，占比约60%，其中烧碱、氯化钾、甲苯价格同比增长58%、38%、33%； 12月份价格涨势趋缓，月度均价环比下降的有19个，占比约63%，其中硫酸、盐酸、MDI环比下 降18%、17%、10%；三是投资及出口增势良好。据国家统计局数据，2022年，化学原料和化学制 品制造业投资同比增长19%，高于工业平均7.4个百分点。据海关总署数据，贸易结构持续改善， 有机化学品出口总额807亿美元，同比增长17%，贸易顺差290亿美元，同比增长216%；无机化 学品出口总额394亿美元，同比增长68%，贸易顺差135亿美元，同比增长57%；合成树脂出口总 额250亿美元，同比增长4%，贸易逆差249亿美元，同比下降22%。 从行业竞争格局看，双氧水由于化学性质不稳定、易爆的特殊性，具有一定的经济销售半径 （500公里以内），导致国内双氧水行业产能分散，产能集中度较低，竞争较为激烈。目前我国 双氧水行业产能约为2,197万吨（折27.5%），其中有76%的双氧水产能分布在华东及华中地区。 2022年中国双氧水行业产能地区分布情况如下： 数据来源：华经产业研究院 从市场价格看，国内双氧水由于行业产能分布不均，在某些地区供需失衡，运输成本较高， 导致各地区双氧水价格差别较大，其中四川价格最高，2022年平均价格接近1300元/吨，山东价 格却低于800元/吨。 2021-2022年中国双氧水（27.5%）价格走势如下图： 数据来源：华经产业研究院 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期主要业务 报告期，公司主要从事双氧水的生产和销售，27.5%双氧水年设计产能10万吨，年度累计产量12.267万吨；50%双氧水年设计产能2万吨，本年度没有生产。 （二）经营模式 1、生产模式及产品用途 公司采用蒽醌钯催化剂工艺，以外购氢气为主要原料生产双氧水。双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品，而且在使用中其本身除放出活性氧外，还被还原生成水，因而无二次污染问题，故被称为“最清洁”的化工产品，广泛用于化工、纺织、造纸、电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废水处理等行业，具体用于各种织物、纸张、木材、草制品的漂白；用于有机物合成、做氧化剂、催化剂、引发剂、羟基化剂；用于有机或无机过氧化物的制造（合成过氧乙酸、过氧化苯甲酰、二氧化硫脲、过硼酸钠、过氧化钙等）；用于电镀工业（电镀液的净化）、电子工业（金属表面处理）；用于化学分析，医药（医药合成、消毒剂）、食品（消毒、保鲜）的加工和化妆品的生产等方面；用于建材工业（作为泡沫塑料、泡沫水泥的发泡剂）；用于企业污水处理等。 2、采购模式 氢气是公司生产所需的主要原材料，通过长协方式向广西柳化氯碱有限公司进行采购。 电力是公司的主要能源，报告期通过广西电力交易中心组织的直供电交易进行采购，交易价格由电力市场决定，由广西电网有限责任公司柳州鹿寨供电局供应。 机器设备及备品备件等物资根据生产需要制定采购计划，线上开展招投标工作，通过询价比质确定供应商完成采购。 3、销售模式 报告期，公司产品采用经销和直销相结合的方式进行销售，销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。 四、报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入14,046.30万元，同比增长10.35%，营业利润2,875.73万元，同比增加1.57%；归属于上市公司股东的净利润1,585.63万元，同比下降44.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,773.68万元，同比增加0.17%；经营活动产生的现金流量净额为2,444.88万元，较上年增加1,839.29万元，增幅303.72%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用本期较上年同期增加39.39%，主要系本期产品过磅费和销售业务发生的差旅费等费用增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用本期较上年同期下降30.78%，主要是本报告期部分人员离职，根据相关规定调减了前期所计提的职工辞退福利所致。 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表及说明。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）报告期，27.5%双氧水营业成本比上年增加34.74%，毛利率较上年减少5.61个百分点，主要有两方面原因，一是本期27.5%双氧水产量较上年同期增加2.07万吨，增长幅度超过20%；二是自2021年10月1日起国家上调了电力上网价格，报告期公司电力采购价格较上年同期上涨16.80%，同时氢气、重芳烃、磷酸三辛酯等生产用原材料价格也不同程度上涨，导致生产成本增加。 2)由于双氧水是液体产品，其运输有一定的经济半径（通常为500公里以内），所以在区内销售的产品由于运距相较于区外近，运输成本相对较低，报告期，公司加大了对区内市场客户特别是终端客户的开发，大大提高了广西区内的产品销售数量和直销的比例，因此使报告期广西区内的营业收入和营业成本分别较上年增加62.85%和67.16%，也使直销实现的营业收入和营业成本较上年大幅增加。 3）近年来，国内双氧水产能不断扩张，2022年是近五年来产能增速最快的一年，市场竞争更加激烈，大家为了抢客户，特别是终端客户，都不惜降价销售，报告期公司随行就市降低了直销产品销售价格，从而导致直销产品的毛利率比上年减少10.22个百分点，也使直销实现的营业收入和营业成本同比增加幅度差距较大。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1）考虑到2023年春节临近，为减少春节期间的产品库存压力，2022年12月份公司加大了产品销售力度，出货量增加，因此，本报告期期末，27.5%双氧水库存量比上年下降40.40%。 2）因目前公司50%双氧水技术相对落后，蒸汽消耗高，毛利率较低，同时也因为报告期公司27.5%双氧水销售形势还可以，没有出现滞销的情况，所以本年度公司没有生产50%双氧水，仅根据市场及客户订单开展少量50%双氧水的贸易，故50%双氧水生产量和销售量较上年下降幅度较大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 报告期27.5%双氧水直接材料较上年同期增加幅度较大，主要有两方面原因，一是本期27.5%双氧水产量较上年同期增加20.30%，消耗直接材料增加；二是本期电力和氢气、重芳烃、磷酸三辛酯等生产用原材料价格上涨，导致生产成本增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额8,426.66万元，占年度销售总额60.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。以上金额均为无税金额。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商的采购额7,982.23万元，占年度采购总额69.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,241.51万元，占年度采购总额28.03%。以上金额均为无税金额。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 广西柳化氯碱有限公司是公司的关联方，公司主要向其采购氢气等生产用原材料。氢气是一的危险。由于氢气的易燃易爆特点，在气体状态下其运输的方式和距离都受到很大限制。鹿寨分公司和柳化氯碱同位于柳州市鹿寨县经济开发区鹿寨化工园区内，目前园区内仅有柳化氯碱一家氢气供应厂家，公司也是其唯一的客户，正常情况下用量有保障。由于氢气的易燃易爆、运输困难的特性，公司氢气采购客户单一的情况符合行业特点。 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
（1）相关数据重大变化情况说明 1）经营活动现金流出本期较上年同期减少35.95%、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加303.72%，主要是因为上年同期相关法院依法冻结公司银行存款2,588.98万元，同时上年同期公司根据司法重整时的相关资产《拍卖成交确认书》的约定清退了施工单位所缴的保证金1000万元，所以使上年同期支付的其他与经营活动有关的现金较本期大幅增加。 2）投资活动现金流入本期为0，较上年同期减少500.88万元，减少比例100%，是因为上年同期公司处置了废钯触媒等固定资产。 3）投资活动现金流出本期较上年同期增加522.97%，主要是报告期固定资产投资增加所致。 4）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少257.18%、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加80.77%，主要有两个方面的原因，一是上年同期公司处置了废钯触媒等固定资产收到现金；二是与上年同期相比本报告期购建固定资产支付的现金增加。 （2）报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的情况说明 报告期，公司经营活动产生的现金净流量为2,444.88万元，实现的净利润为1,585.63万元，净利润较经营活动产生的现金净流量少859.25万元，主要是因为本期对福建三能的应付清偿款计提了预计负债，使利润相应减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 福建三能节能科技有限责任公司起诉公司要求支付合同违约金2,588.98万元，同时向法院申请了财产保全，报告期末公司 2,588.98 万元银行存款仍处于被法院依法冻结状态。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内公司所处行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期公司所处行业情况”及下文“化工行业经营性信息分析”。 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 □适用 √不适用 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 2022年双氧水市场整体表现为“高开低走”，4月底价格冲高，但因新产能陆续投放市场，下游需求表现不佳，下半年市场不断走低，至年度末27.5%双氧水的出厂价格已下跌至接近700据百川盈孚统计，2022年国内27.5%双氧水平均价格为901元/吨，较去年下降14.43%；35% 双氧水均均价为1,123元/吨，较较去年下跌16.63%；50%双氧水的平均价格为1,879元/吨，较 去年下降10.61%。2021-2022 年27.5%双氧水价格走势对比如下图所示： 数据来源：百川盈孚，产品价格为出厂含税。 2022 年双氧水开工率较去年明显下降，一方面是部分厂家受相关政策影响，运输受阻、出货 不畅；另一方面，年内双氧水产品毛利率下降，产品利润整体处于低位，部分双氧水生产企业开 工积极性不高。据百川盈孚统计，2022 年双氧水全国平均开工率为68.23%， 较2021 年下降 8.91 个百分点。 图：2021-2022年国内双氧水开工率对比 数据来源：百川盈孚 2022年，公司27.5%双氧水年设计产能为10万吨，实际生产量为12.267万吨，产能利用率超过100%。公司产能利用率远高于行业平均水平，主要有两个方面的原因，一方面，因为公司产品规模小，销售压力相对较小；另一方面，报告期公司加强营销工作管理，更加注重对潜在客户的开发和市场调研，努力拓宽营销渠道，增加产品市场覆盖面，避免了出现产品滞销而导致减产的情况，从而使公司生产系统得以保持长周期、高负荷运行，年产量创下近年新高。 报告期，公司产品单一，产能规模小，市场占有率较低，行业地位较低。由于双氧水属于危险化学品，且是液体类产品，远距离运输很不经济，报告期，公司双氧水大部分在广西和广东销售，少部分销往贵州、云南等地。2022年公司共销售27.5%双氧水12.44万吨，区域市场占有率为14.30%。 （注：区域市场占有率数据来自公司对产品区域市场总容量的估计计算） 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“三、（二）经营模式”。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用
(3). 研发创新 □适用 √不适用 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 公司采用蒽醌钯催化剂工艺，以氢气为主要原料，以二乙基蒽醌为工作介质，以有机溶剂溶解工作介质配制成工作液，在钯催化剂存在下，用氢气将工作液中的蒽醌氢化，生成氢蒽醌，再经空气氧化，于工作液中生成过氧化氢，同时氢蒽醌恢复成原来的蒽醌，用水萃取工作液中的过氧化氢，经净化即可得到 27.5%的过氧化氢水溶液，经精制和浓缩可得到 50%的过氧化氢产品。
氧水产品 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
由于报告期末项目刚刚启动，所以报告期没有资金投入。 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用
(2). 主要能源的基本情况 √适用 □不适用
(3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
会计政策说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 近年来，国内双氧水产能持续扩张，产能增幅较大。2017 年双氧水产能 1266 万吨左右， 2022 年末中国双氧水总产能约 2197 万吨，其中有效产能约为 2146 万吨。 2022 年新增产能 394 万吨，产能增长率高达 21.85%，为近五年来产能增速最快的一年。 2017-2022年国内双氧水产能及其增长情况见下图： 数据来源：百川盈孚 因双氧水属于环保产品，审批手续相对简单，应用范围又十分广泛，各大石化及下游产品企业纷纷新建双氧水产能以满足自己的需求或者加入双氧水销售行列。未来双氧水下游产品新增需求主要集中在造纸、磷酸铁、环氧丙烷、己内酰胺胺等主力产品上，尤其是新能源领域布局加快。 进入2023年以来,2022年年末低迷的态势一直持续，产品价格在700元左右波动整理，2月份产品价格更是创下了近五年来新低，目前价格仍在低位徘徊。2023 年双氧水预计还将新增产能 408 万吨，在待投产企业中，实现度高的装置产能将超过300 万吨，国内双氧水市场过剩局势将更加严峻，供应端过剩局面将进一步凸显，市场竞争将加剧，预计2023年行业利润将再度收窄。 数据来源：百川盈孚 (二)公司发展战略 □适用 √不适用 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年，公司计划：实现“安环三个零”（重大安全事故为零，重大工艺设备事故为零，重大污染事故为零）；27.5%双氧水产量 13万吨；营业收入 1.4亿元，保持盈利。公司将围绕经营目标，做好以下几个方面的工作： 一是要持之以恒严抓安全工作，重点抓好安全标准化体系有效运行，进一步完善公司双重预防机制信息系统功能，更好发挥该信息管理系统的作用；推动职业健康安全管理体系与安全标准化体系融合，提升职业健康安全绩效；强化安全生产责任制考核，大力开展隐患排查治理和风险防范，确保实现长周期安全生产。 二是坚持主业专业化理念，抓好经济运行和成本控制，强化开源节流，降低产品成本。 三是着力提升产品质量，以满足更多用户需求，提升产品销售的覆盖面。 四是创新营销模式，加强售后服务，加大市场客户调研，大力开发新用户，确保产销平衡。 五是建立供应商竞争和评价机制，积极探索创新采购模式和定价方式，进一步降低采购成本。 六是加快推进分公司现有 10 万吨/年 27.5%双氧水装置技术升级改造项目建设，确保项目年内建成投产，帮助公司提升装置规模和工艺技术水平，增强产品市场竞争力。 七是继续开展适宜资产和战略投资者的寻找工作。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品市场价格和市场需求变化导致盈利能力下降的风险 目前公司产品单一，装置规模小，抵抗市场风险的能力较弱，存在因产品市场价格和市场需求变化导致盈利能力下降的风险。 应对措施：一是要加强销售队伍建设，进一步提升产品售后服务水平，调整营销思路，创新销售模式，拓宽销售渠道；二是要强化内部管理，做好原材料采购，降低运行成本；三是继续开展适宜资产或战略投资者的寻找工作，促进企业转型升级，提高公司抵抗市场风险的能力。 2、安全环保责任风险 公司属于危化品生产企业，在国家推动实现“碳达峰、碳中和”目标的过程中，安全环保产业政策、监督控制标准也会日趋严格，公司存在安全环保责任风险。 应对措施：一是要抓好安全生产责任制履职情况考核，完善双重预防机制数字化平台维护，完善安全、环保监测条件，促进实现安全本质化；二是不断提升全体员工安全环保意识和业务技能；三是要强化各种形式的安全检查和隐患排查治理，常态化开展安全风险辨识防范，监督施工单位规范、安全、文明施工，避免事故发生。 (五)其他 （未完）  |