[年报]恒铭达(002947):2022年年度报告
原标题:恒铭达:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-033 【2023年03月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人荆天平、主管会计工作负责人吴之星及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 230,171,765为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 56 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 58 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 78 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 79 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司立足自身先进智能制造核心能力，业务已经涵盖了消费电子、通信及新能源领域，公司的产品及客户结构呈现出多元化发展趋势，报告期内，公司业务所处的消费电子、通信及新能源行业情况如下： 1、消费电子领域 随着互联网技术、消费电子产品制造水平和居民生活水平的提升，消费电子产品已成为人们日常生活不可或缺的一 部分。现在，消费电子产品与互联网相融合，产业正在不断发展壮大。5G技术的普及也为消费电子产品带来新的发展阶 段，显著提高移动网络的速度和带宽，给智能手机、平板电脑、AR、VR等消费电子产品的功能和用户体验带来重大的提 升。未来，随着人们对智能家居、智能穿戴设备等产品需求的不断增加，可以实现人机交互、语音识别、人脸识别等智 能化和数字化的消费电子产品会越来越多，消费电子市场未来的发展前景非常广阔。 为了促进电子信息制造业的发展，全球许多国家或地区出台了多项政策措施，如我国制定了《战略性新兴产业重点 产品和服务指导目录 》《中国制造2025》《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》《关于加快新一代 信息技术和消费电子产业发展的指导意见》《关于加快消费品产业高质量发展的指导意见》《基础电子元器件产业发展 行动计划（2021-2023年）》；德国制定了《数字化 2025战略》（Digital Strategy 2025）；法国制定了《数字共和 国战略》（Digital Republic Strategy）；欧盟制定了《数字单一市场战略》（Digital Single Market Strategy）； 日本制定了"创新 2050"（Innovation 2050）。以上多项政策措施和规划，为全球电子信息制造业的发展提供了大力支 持，促进了消费电子行业的发展。 2022年，全球经济和其他市场不确定因素对消费电子行业提出了全新挑战，与此同时，行业的技术水平不断提高， 产品越来越智能化、集成化，这不仅推动了产品研发创新能力的提升，也增加了产品的附加值。随着技术门槛的不断提 高，整个产业链上下游也朝着高质量升级转型，公司凭借其技术和拥有的国际知名高端客户等竞争优势，立足于消费电 子领域站稳脚跟并发展壮大。 2、通信领域 通信行业是全球经济中最为重要的行业之一，在推动经济发展、促进社会进步、改善人民生活等方面发挥着至关重 要的作用。 《“十四五”信息通信行业发展规划》中提出“十四五”时期力争建成全球规模最大的 5G独立组网网络， 力争每万人拥有 5G基站数达到 26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖，其中行政 村5G通达率预计达到80%的目标。 通信行业的高速发展离不开通信设备的支持，由于 5G使用较短的波长频率来实现更高的数据传输速率，所以其传播半径更短，造成了5G基站数量需求量大幅增加。根据头豹研究院的数据，5G基站的需求量将由 2019年13万个增长 至2025年的816万个，预计复合年均增长率约为41.6%。 随着科技的不断发展，通信技术也在不断更新和升级。未来，随着 5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术的不断发展和应用，通信行业将会迎来更广阔的发展空间。这些新兴技术将推动通信行业向更高效、更智能化、更安全的 方向发展，也将带来更多的商业机会和市场需求，为通信行业发展提供了无限的想象空间。 3、新能源领域 随着全球气候变暖趋势日益严峻、能源资源短缺以及环境污染加剧，世界各国都将目光转向了清洁可再生能源。近 年来，国际社会对新能源开发利用高度重视，纷纷出台政策支持并推动相关技术进步和产业化发展。在全球范围都加快 发展绿色低碳经济的背景下，以光伏、风电、电动汽车和储能、氢能等为代表的新能源产业，成为了全球经济发展与安 全的核心内容。 《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》中特别强调持续增强新能源等领域的全产业链优势。同时，全球不 同国家也针对新能源产业出台相关规划与政策，2021 年 11 月，美国《基础设施投资和就业法案》正式落地，将会加速 建设充电桩。2021 年 12 月，美国环境保护署（EPA）正式发布 2023-2026 年碳排放考核标准；欧盟宣布 2030年前禁 止销售燃油车计划；英国提出2050年实现零排放目标。全球各国都在为实现碳中和而努力，新能源产业有望成为世界经 济增长新引擎。 随着近年来新能源应用成本不断降低，行业规模越来越大，全球能源转型步伐加快。根据中关村储能产业技术联盟 （CNESA）数据，保守来看,2026年中国新型储能的累计规模将达 48.5GW,从2022年到 2026年复合增长率将达 53.3%； 理想情况下，随着电力市场的逐渐完善、储能供应链配套、商业模式的日臻成熟，中国2026年新型储能累计规模将达到 79.5GW，2022年至2026年复合年均增长率为69.2%。 《新能源汽车产业发展规划（2021 年-2035 年）》的颁布涵盖了新能源汽车的技术研发、产业布局、市场开拓、政策支持、基础设施建设等多个方面，明确提出在未来将加快新能源汽车产业的发展，促进产业升级和转型，并推动可 持续发展和环境保护。根据IDC发布数据，中国新能源汽车市场规模将在2026年达到1,598万辆的水平，年复合增长率 为35.1%。新能源汽车市场的快速发展必然带动新能源汽车配套设施市场的增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司立足于全球高端产业价值链，为消费电子、通讯和新能源领域的世界知名客户提供功能性器件、精密结构件及其产品的设计、研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产等高附加值的一体化综合解决方案。公司致力于通过研 发创新及智能化搭建企业核心竞争力、成为客户值得信赖的合作伙伴之一。 公司凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力， 以协同创新的方式积极参与客户的产品创新，产品已广泛应用于手机、计算机、智能穿戴设备、5G通讯设备，新能源领 域等产品及其组件中。 公司为国家高新技术企业，报告期内公司通过不断优化精密模具设计、持续改进生产设备，创新工艺流程，提高了产品的质量和效率，推动了公司可持续发展。 在消费电子及通信领域，公司基于技术能力构建客户结构高端化的同时产品多元化，整体业务稳定发展。 在新能源领域，公司专注创新、精益求精所搭建的竞争力为企业开展新业务打下了扎实的基础。报告期内，根据新产品的打样、测试及小批量生产进度，公司就团队、产能进行了前瞻性布局。 三、核心竞争力分析 （一）研发和技术优势 公司历来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及与客户的紧密配合，在建立完善研发体系的基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深 入研究和试验，具备多个研发项目并行开展的实力，快速响应客户对新产品研发的需求。同时，公司已拥有多项发明专 利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护， 在竞争中占据先机。 （二）成本控制优势 公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统、生产的规模效应所带来的营运成本的下降与产品良率的提高。公司通过生产设备的自主研发与自主改进、自动化控制系统、在产品设计阶段， 对设计方案进行动态优化，使设计研发的产品在满足边界条件要求的前提下，尽可能节省材料，从而在设计阶段为成本 控制奠定基础；在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边角料带来的浪费；通过生产技术与 生产工艺的优化，提高产品良率，将不良品带来的原材料浪费降低到最低程度。 （三）快速响应优势 公司产品作为消费电子产品生产供应链中的重要一环，在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交 货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术支持；在产品 革新时，公司能够快速实现新品部件的配套创新、功能升级、批量生产，以保证终端新品安全、稳定地成为行业标杆， 短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，保障客户供应链的安全、稳定、及时、可靠，这一快速响应能力是公司竞争 力的重要体现，也是客户选择供应商的重要标准之一。 （四）业务模式优势 公司具有较强的设计研发实力，能够直接参与终端客户产品的研发。公司对原材料具有深入的了解，能够向客户提 供更好的产品方案，也能够为供应商提供增值服务。 （五）品牌优势 公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力、诚信经营等优势，得到了国内外知名消费电子产 品终端品牌商、制造服务商及组件生产商的好评和信赖，通过了严格的认证体系，并与上述客户建立了长期稳固的合作 关系，形成了较强的品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础 上，不断在新产品、新项目上开展合作。 （六）产品质量与良率优势 公司产品作为消费电子产品的重要组成部分，知名消费电子品牌终端品牌商对其产品功能、质量、品牌维护要求较 高，因此对于功能性器件供应商的选择十分谨慎，非常注重供应商产品的品质与持续的品质管理。通过多年的生产经营 经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预付控制和过程控制。在生产过程中，对供应商的选择、用料、 产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，保证较高的产品质量与良率，确保产品满足客户要求。 此外，公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并严格按照国际质量标准进行生产管理 及质量控制，进一步保障了产品质量与良率。 四、主营业务分析 1、概述 公司自创立以来，一直秉持着稳健务实的发展理念，踏踏实实地实现着每一个战略目标，相较上市之初的 2018年度 公司营业收入增长了309.15%。 2022年，由于受到地缘政治风险等因素的影响，全球消费电子行业市场需求出现疲软，面对复杂变幻的市场形势， 公司积极推进业务优化，强化公司核心产品的技术能力，不断提升产品品质和服务水平，向高端产业链延伸。同时拓展 通信、新能源等领域的新业务，在过去一年营业收入及净利润保持了良好的增长态势。 报告期内，公司全年实现营业总收入 1,547,759,171.87元，较上年同期增长36.95%，实现归属于上市公司股东的净 利润 193,032,929.60元，较上年同期增长517.43%。 1. 创新驱动、市场开拓助力业绩增长 公司始终坚持以市场为导向，不断提高产品的竞争力，加强与客户的深入沟通和合作，了解客户的需求和反馈，并 针对性地提供产品和服务。公司在过去一年中保持了良好的增长态势，实现了营业收入的增长和利润的提升。同时公司 不断提高产品的质量和性能，以及优化快速反应能力，增强了客户忠诚度和口碑。 在市场开拓方面，通过多种渠道获取市场信息，了解客户需求，为公司制定合适的战略方案提供有力的依据。 2. 持续研发投入引领技术、提升产品竞争力 作为一家以技术驱动为核心的企业，公司向来重视研发投入。通过深入了解市场需求和技术趋势，加强人才引进和 培养，公司不断加强内部研发和外部合作，以确保产品创新和技术领先地位，为客户提供更加便捷和高效的服务。 2022年，为了扩大公司的技术优势和优化产品结构，公司进一步加大了研发投入，总研发支出超过了 7,120万元， 研发项目超过了31个，申请的专利数量也有了显著增长。在报告期内，公司自主研发的智能AOI检测设备被投入使用， 这极大提升了公司产品生产自动化水平和技术创新能力。通过不断投入研发资源，公司加强了核心竞争力并巩固了技术 领域的优势，从而进一步巩固了公司的市场地位和盈利能力。 3. 抓住机遇拓展产业，助力产能提升 为了全面满足客户的需求，切实提升公司产能，提升生产效率，报告期内公司加快了工程项目建设以及机器设备智 能化升级，并全面提升了生产环境。2022年度“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（一期）”厂房部分 已投入使用，昆山（二期）厂房的基本建设已完成，将于2023年投入使用。同时为了发挥公司在华南地区的集群优势， 子公司在惠州市购买的50,452平方米工业用地用于新建生产基地已开始动工建设。厂房持续投入及设备的不断智能化升 级，切实舒缓了公司的产能压力，有力地支持了公司在技术、品质和服务方面的升级和提升。 4. 积极推进新能源产业布局，助力碳中和可持续发展 随着全球能源转型的加速，新能源产业已经成为了未来经济发展的关键领域。在这种背景下，公司积极响应国家政 策，持续推进新能源产业布局，为实现碳中和、碳达峰目标做出积极贡献。2022年度公司加大了在新能源领域的研发投 入，积极探索新产品、新解决方案，不断提升技术含量和创新能力。公司在多个领域展开布局，包括储能等领域，已获 得新能源领域知名品牌公司的认可，与多家国际知名企业进行商务与项目洽谈，并对产能进行了战略布局，为全面推动 公司新能源业务的发展奠定了坚实基础。 5. 注重人才培养与引进，股权激励提升企业竞争力 人才是公司的财富，只有拥有高素质、高技能、执行力强的人才，企业才能在市场竞争中脱颖而出，实现长远发展。 在业务快速增长的需求下，公司制定了多方位的培训计划，以培养专业性强、符合企业核心价值观的创新型人才。为进 一步完善公司人才渠道，公司加大储备力度和持续引入行业内高尖精专家，强化骨干技术人才培养，以注入动力为公司 的可持续性发展打造创新型、高素质、专业化的人才梯队。 吸引和留住人才至关重要，在人才激励方面，公司在报告期内完成了《2022年限制性股票激励计划》限制性股票授 予，并预留部分股票，为高端优秀人才提供良好的工作环境及广阔的事业发展平台，促进公司与员工的共同成长。 6. 强化管控防范风险，全面提升管理水平 公司坚持以管理模式创新为抓手，深入推进精细化管理建设，着力提升公司经营管理质量和水平，确保公司生产经 营稳步发展。报告期内全面推进MES、ERP、OA等多系统的整合，帮助公司完善预警机制，通过简化流程、减少错误和提 高对业务运营的可见性来提高运营效率。 同时公司注重内部流程优化，降低企业成本，在成本控制方面，公司通过优化采购流程、加强供应链管理、推进生 产智能化、自动化、加强余料的利用，提高材料的利用率等多种措施，有效控制了企业成本，并提升了公司的盈利能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 1. 2022年度营业收入比2021年度营业收入增长36.95%，销量及生产量同比增长； 2. 库存量较去年增长，主要系公司为了满足日益增长的业务订单及时交付进行备货所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1. 公司于2022年2月14日，公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意公司在安徽省铜陵市设立铜陵寅彪电子科技有限公司，子公司于本期纳入公司合并范围。 2. 公司于2022年5月24日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金在北京市设立两家全资子公司，分别为恒铭达新技术研发（北京）有限公司、北京恒铭达电子科技 有限公司，两家子公司于本期纳入公司合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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