美格智能(002881):上市公告书（摘要）

 时间：2023年03月16日 19:22:11 中财网

原标题:美格智能:上市公告书（摘要）

股票代码：002881 股票简称：美格智能 美格智能技术股份有限公司 非公开发行股票 上市公告书 （摘要） 二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
本次非公开发行股份具体情况如下：
（一）发行股票数量：21,208,503股
（二）发行股票价格：28.46元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：603,593,995.38元
（五）募集资金净额：592,930,468.64元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 21,208,503股，将于 2023年 3月 20日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排
本次发行认购情况及限售期安排情况如下：

序 号认购对象认购股数 （股）认购金额 （元）本次认购股 份数量占发 行后总股本 的比例限售期
1华夏基金管理有限公司2,529,86671,999,986.360.97%6个月
2诺德基金管理有限公司2,494,72970,999,987.340.96%6个月
3景顺长城基金管理有限公司1,932,53654,999,974.560.74%6个月
4泰康资产管理有限责任公司-泰 康资产聚鑫股票专项型养老金 产品1,405,48139,999,989.260.54%6个月
5中国华电集团资本控股有限公 司1,054,11129,999,999.060.40%6个月
6UBS AG1,018,97328,999,971.580.39%6个月
7中信建投证券股份有限公司983,83627,999,972.560.38%6个月
8华泰资产管理有限公司-华泰优 逸五号混合型养老金产品-中国 银行股份有限公司878,42524,999,975.500.34%6个月
9华泰资产管理有限公司-华泰资 管-兴业银行-华泰资产价值精选 资产管理产品773,01421,999,978.440.30%6个月
10大连海融高新创业投资管理有773,01421,999,978.440.30%6个月
　限公司　　　　
11华泰资产管理有限公司-华泰优 选三号股票型养老金产品-中国 工商银行股份有限公司702,74019,999,980.400.27%6个月
12华泰资产管理有限公司-华泰资 管-中信银行-华泰资产稳赢优选 资产管理产品702,74019,999,980.400.27%6个月
13华泰资产管理有限公司-华泰资 管-兴业银行-华泰资产华泰稳健 增益资产管理产品702,74019,999,980.400.27%6个月
14华泰资产管理有限公司-华泰资 管-广州农商行-华泰资产价值优 选资产管理产品702,74019,999,980.400.27%6个月
15湖北高投汉江股权投资合伙企 业（有限合伙）702,74019,999,980.400.27%6个月
16申港证券股份有限公司-申港证 券创远 15号单一资产管理计划702,74019,999,980.400.27%6个月
17上海纯达资产管理有限公司-纯 达定增精选十号私募证券投资 基金702,74019,999,980.400.27%6个月
18华泰资产管理有限公司-华泰优 颐股票专项型养老金产品-中国 农业银行股份有限公司702,74019,999,980.400.27%6个月
19兴证全球基金管理有限公司702,74019,999,980.400.27%6个月
20广西御万商务咨询有限公司702,74019,999,980.400.27%6个月
21财通基金管理有限公司337,1189,594,378.280.13%6个月
合计21,208,503603,593,995.388.13%-　
根据证监会、深交所的有关规定，本次发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及证监会和深交所的有关规定执行。

四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。



目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 2
一、发行数量及价格............................................................................................ 2
二、新增股票上市安排........................................................................................ 2
三、发行认购情况及限售期安排........................................................................ 2
四、股权结构情况................................................................................................ 3
目 录 ......................................................................................................................... 4
释义 ............................................................................................................................... 5
第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 6
一、发行人基本信息............................................................................................ 6
二、本次发行履行的相关程序............................................................................ 6
三、本次发行的基本情况.................................................................................... 9
四、本次发行的发行对象情况.......................................................................... 15
第二节 本次发行前后公司相关情况 ....................................................................... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比.......................................................... 28 二、本次非公开发行对公司的影响.................................................................. 29
第三节 本次发行新增股份上市情况 ....................................................................... 31
一、新增股份上市批准情况.............................................................................. 31
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.......................................... 31 三、新增股份的上市时间.................................................................................. 31
四、新增股份的限售安排.................................................................................. 31
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 32
第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..................................................................................................................... 34
一、关于本次发行过程的合规性...................................................................... 34
二、关于本次发行对象选择的合规性.............................................................. 34 第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见35 第七节 保荐机构上市推荐意见 ............................................................................... 36
一、保荐协议主要内容...................................................................................... 36
二、上市推荐意见.............................................................................................. 36
第八节 备查文件 ....................................................................................................... 37
一、备查文件...................................................................................................... 37
二、备查文件的审阅.......................................................................................... 37
释义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、美格智能指美格智能技术股份有限公司
本次非公开发行、本次发行指美格智能技术股份有限公司本次非公开发行股票
定价基准日指本次非公开发行的发行期首日
A股指中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）、东 莞证券指东莞证券股份有限公司
发行人会计师、信永中和会计 师、信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、炜衡指北京市炜衡律师事务所
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《美格智能技术股份有限公司章程》
《认购邀请书》指《美格智能技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请 书》
《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》指《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》
A股指境内上市人民币普通股
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期指2019年度、2020年度、2021年度和 2022年 1-9月
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。


第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司全称：美格智能技术股份有限公司
英文名称：MeiG Smart Technology Co., Ltd
股票简称：美格智能
股票代码：002881
股票上市地：深圳证券交易所
上市时间：2017年 6月 22日
法定代表人：王平
统一社会信用代码：91440300799218456D
注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭下路 5号办公楼 2层
办公地址：深圳市福田区深南大道 1006号深圳国际创新中心 B栋三十二层 注册资本：23,967.42万元（截至 2023年 2月 9日不含本次增发的股份） 公司电话：0755-83218588
公司传真：0755-83219788
公司网址：www.meigsmart.com
电子邮箱：[email protected]
经营范围：一般经营项目是：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；集成电路软硬件的设计研发、销售和技术服务；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)，许可经营项目是：移动通讯终端、移动产品、电子产品的生产。

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2021年 8月 13日，发行人召开第三届董事会第三次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票预案的议案》《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2021年 8月 30日，发行人召开 2021年第三次临时股东大会，会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了与本次非公开发行相关的议案。

2022年 8月 10日，发行人召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

2022年 8月 29日，发行人召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

2022年 8月 11日，公司董事会在股东大会授权范围内发布《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》，因公司总股本由 184,490,000股变更为239,429,451股，本次非公开发行股票数量由不超过 55,347,000股（含本数）调整为不超过 71,828,835股（含本数），调整后的发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

截至 2022年 9月 6日，公司总股本 239,429,451股。

2022年 9月 7日至 2023年 2月 6日，部分员工在公司 2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期内行权，其中：2022年 9月 7日至 2022年 11月 25日，行权 237,700股；2022年 11月 26日至 2023年 2月 6日，行权 7,020股。

截至 2023年 2月 9日，公司总股本为 239,674,171股。本次拟发行的股票数量上限不随前述股权激励行权致使股本总数增加而相应调整，仍为 71,828,835股。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 60,359.44万元。

（二）本次非公开发行监管部门核准过程
2022年 2月 28日，经中国证监会发行审核委员会审核通过，美格智能拟非公开发行不超过 55,347,000股新股。

2022年 3月 15日，中国证监会印发《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533号），核准发行人非公开发行不超过 55,347,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，该批复自核准发行之日起 12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 21,208,503股，发行价格为 28.46元/股。截至 2023年 2月 23日，本次非公开发行的 21家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司指定账户。

2023年 2月 24日，经信永中和出具的《美格智能技术股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况验资报告》（XYZH/2023SZAA7B0001）验证，截至2023年 2月 23日，东莞证券已收到美格智能非公开发行股票认购资金总额603,593,995.38元。

2023年 2月 24日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除保荐承销费（含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。

2023年 2月 27日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美格智能技术股份有限公司验资报告》（XYZH/2023SZAA7B0002号）验证，截至2023年 2月 24日，美格智能非公开发行股票募集资金总额 603,593,995.38元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）10,663,526.74元，本次募集资金净额为592,930,468.64元，其中计入“股本”21,208,503.00元，计入“资本公积－股本溢价”571,721,965.64元。各投资者全部以货币出资。

（四）股份登记和托管情况
本次非公开发行新增股份 21,208,503股，公司已于 2023年 3月 7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况
（一）发行方式及承销方式
本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35名特定对象发行股票，承销方式为代销。

（二）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元/股。

（三）发行数量
2022年 3月 15日，中国证监会核发《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】533 号），核准美格智能非公开发行不超过 55,347,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

2022年 8月 11日，公司董事会在股东大会授权范围内发布《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》，因公司总股本由 184,490,000股变更为239,429,451股，本次非公开发行股票数量由不超过 55,347,000股（含本数）调整为不超过 71,828,835股（含本数）。

本次非公开发行股票数量为 21,208,503股，未超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。

（四）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，自本次发行新增股票上市之日起 6个月内不得转让，其所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

（五）上市地点
在锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

（六）定价基准日、发行价格及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2023年 2月 16日（T-2日），即《认购邀请书》发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即 26.48元/股。

本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 28.46元/股，不低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。

（七）发行对象
本次发行对象最终确定为 21名，未超过 35名，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定。

（八）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为 603,593,995.38元，减除发行费用（不含税）10,663,526.74元后，募集资金净额为 592,930,468.64元。公司已设立募集资金专用账户，并严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。

公司将与保荐机构（主承销商）、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（九）本次发行的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商根据 2023年 2月 11日向中国证监会报送的《美格智能技术股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》共计 210名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件，前述投资者包括截至 2022年 9月 30日美格智能前 20名股东（关联方除外），证券投资基金管理公司 69家，证券公司41家，保险机构 26家，以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 54名投资者。

自发行人及保荐机构（主承销商）报送《美格智能技术股份有限公司非公开发行股票发行方案》后至询价申购日 2023年 2月 20日（T日）上午 9:00前，另有青岛鹿秀投资管理有限公司、宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司、林金涛、上海纯达资产管理有限公司、廉健、湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙）、大连海融高新创业投资管理有限公司、广西御万商务咨询有限公司、青岛盈科价值永泰投资合伙企业（有限合伙)、厦门博芮东方投资管理有限公、UBS AG、建投投资有限责任公司、中国国际金融股份有限公司（资产管理）、庄丽、成都立华投资有限公司、青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 6号定增私募投资基金共 17名投资者表达了认购意愿，发行人和主承销商在炜衡律师见证下向上述投资者以电子邮件或邮寄快递的方式发送了共计 17份《认购邀请书》及其附件文件。

东莞证券及发行人律师认为认购邀请文件的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第三届董事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

本次非公开发行不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接或间接参与本次发行认购”，“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、投资者申购报价情况
2023年 2月 20日（T日）9:00-12:00，在发行人律师全程见证下，簿记中心共收到 28名投资者的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。根据《认购邀请书》的规定，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，均为有效申购报价，具体申购报价情况如下：
序号认购对象名称申购价格 （元/股）申购金额 （万元）保证金 （万元）是否有效
1景顺长城基金管理有限公 司28.515,500.00-是
　　27.517,400.00　　
　　26.519,200.00　　
2富国基金管理有限公司26.552,000.00-是
3华泰资产管理有限公司-华 泰优颐股票专项型养老金 产品-中国农业银行股份有 限公司28.562,000.00200.00是
4申港证券股份有限公司-申 港证券创远 15号单一资产 管理计划29.612,000.00200.00是
5湖北高投汉江股权投资合 伙企业（有限合伙）29.712,000.00200.00是
6国都创业投资有限责任公 司-国都犇富 6号定增私募 投资基金27.682,500.00200.00是
7大连海融高新创业投资管 理有限公司29.132,000.00200.00是
　　28.802,100.00　　
　　28.472,200.00　　
8UBS AG29.402,900.00200.00是
　　28.024,700.00　　
　　26.857,900.00　　
9华夏基金管理有限公司30.062,800.00-是
　　28.797,200.00　　
　　27.498,600.00　　
10华泰资产管理有限公司-华 泰优逸五号混合型养老金 产品-中国银行股份有限公 司29.962,500.00200.00是
11华泰资产管理有限公司-华 泰优选三号股票型养老金29.962,000.00200.00是
　产品-中国工商银行股份有 限公司　　　　
12华泰资产管理有限公司-华 泰资管-兴业银行-华泰资 产价值精选资产管理产品29.962,200.00200.00是
13华泰资产管理有限公司-华 泰资管-中信银行-华泰资 产稳赢优选资产管理产品29.962,000.00200.00是
14华泰资产管理有限公司-华 泰资管-兴业银行-华泰资 产华泰稳健增益资产管理 产品29.962,000.00200.00是
15泰康资产管理有限责任公 司-泰康资产聚鑫股票专项 型养老金产品29.662,000.00200.00是
　　28.664,000.00　　
　　27.666,000.00　　
16华泰资产管理有限公司-华 泰资管-广州农商行-华泰 资产价值优选资产管理产 品29.422,000.00200.00是
17兴证全球基金管理有限公 司28.512,000.00-是
　　27.514,000.00　　
18上海纯达资产管理有限公 司-纯达定增精选十号私募 证券投资基金28.802,000.00200.00是
19中信建投证券股份有限公 司30.082,000.00200.00是
　　28.622,800.00　　
　　27.333,300.00　　
20中国华电集团资本控股有 限公司30.083,000.00200.00是
21广西御万商务咨询有限公 司28.502,000.00200.00是
22财通基金管理有限公司28.4611,900.00-是
　　27.2520,000.00　　
23青岛盈科价值永泰投资合 伙企业（有限合伙）28.283,000.00200.00是
　　27.965,000.00　　
24国泰君安证券股份有限公 司28.004,000.00200.00是
　　27.485,200.00　　
　　26.686,200.00　　
25青岛华资汇金投资合伙企 业（有限合伙）27.772,000.00200.00是
26诺德基金管理有限公司29.442,000.00-是
　　28.787,100.00　　
　　27.7914,100.00　　
27济南江山投资合伙企业 （有限合伙）28.335,000.00200.00是
28江苏瑞华投资管理有限公 司-瑞华精选 8号私募证券 投资基金27.335,100.00200.00是
本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

3、首轮确定的投资者股份配售情况
首轮配售采取《认购邀请书》里确定的相关原则，申购报价结束后，保荐机构（主承销商）对收到的《申购报价单》进行簿记建档。根据首轮投资者询价情况及上述配售原则，首轮申购共发行 21,208,503股人民币普通股，发行价格为28.46元/股。首轮配售的投资者获配具体情况如下：

序号发行对象获配数量（股）获配金额（元）
1华夏基金管理有限公司2,529,86671,999,986.36
2诺德基金管理有限公司2,494,72970,999,987.34
3景顺长城基金管理有限公司1,932,53654,999,974.56
4泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股 票专项型养老金产品1,405,48139,999,989.26
5中国华电集团资本控股有限公司1,054,11129,999,999.06
6UBS AG1,018,97328,999,971.58
7中信建投证券股份有限公司983,83627,999,972.56
8华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型 养老金产品-中国银行股份有限公司878,42524,999,975.50
9华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行- 华泰资产价值精选资产管理产品773,01421,999,978.44
10大连海融高新创业投资管理有限公司773,01421,999,978.44
11华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型 养老金产品-中国工商银行股份有限公司702,74019,999,980.40
12华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行- 华泰资产稳赢优选资产管理产品702,74019,999,980.40
13华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行- 华泰资产华泰稳健增益资产管理产品702,74019,999,980.40
14华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商 行-华泰资产价值优选资产管理产品702,74019,999,980.40
15湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙）702,74019,999,980.40
16申港证券股份有限公司-申港证券创远 15号单 一资产管理计划702,74019,999,980.40
17上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十 号私募证券投资基金702,74019,999,980.40
18华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型 养老金产品-中国农业银行股份有限公司702,74019,999,980.40
19兴证全球基金管理有限公司702,74019,999,980.40
20广西御万商务咨询有限公司702,74019,999,980.40
21财通基金管理有限公司337,1189,594,378.28
合计21,208,503603,593,995.38　
本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会的决议要求，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。

4、追加认购流程及投资者获配情况
根据首轮投资者询价情况及《认购邀请书》中的配售原则，确定发行价格为28.46元/股。首轮配售数量 21,208,503股，首轮募集资金总额 603,593,995.38元，基本达到拟募集金额目标。发行人与保荐机构（主承销商）未启动追加认购。

四、本次发行的发行对象情况
（一）本次发行对象的基本情况
1、华夏基金管理有限公司

公司名称华夏基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）
注册地址北京市顺义区安庆大街甲 3号院
注册资本23,800 万元
法定代表人杨明辉
统一社会信用代码911100006336940653
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特 定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量2,529,866股
限售期6个月
2、诺德基金管理有限公司

公司名称诺德基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本10000万元
法定代表人潘福祥
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三） 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动】
认购数量2,494,729股
限售期6个月
3、景顺长城基金管理有限公司

公司名称景顺长城基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（中外合资）
注册地址深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层（仅限于办公）
注册资本13000万元
法定代表人李进
统一社会信用代码91440300717869125N
经营范围一般经营项目是:从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中 国证监会准许和批准的其他业务。
认购数量1,932,536股
限售期6个月
4、泰康资产管理有限责任公司（泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）

公司名称泰康资产管理有限责任公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429号 28层（实际自然楼层 25层）2806单元
注册资本100000万元
法定代表人段国圣
统一社会信用代码91110000784802043P
经营范围管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相 关的咨询业务,公开募集证券投资基金管理业务,国家法律法规允许的 其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动】
认购数量1,405,481股
限售期6个月
5、中国华电集团资本控股有限公司

公司名称中国华电集团资本控股有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址北京市丰台区东管头 1号院 1号楼 1-195室
注册资本1345823.546871万元
法定代表人刘雷
统一社会信用代码91110102710934801X
经营范围投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务；产权经纪。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开 开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得 对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资 本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
认购数量1,054,111股
限售期6个月
6、UBS AG

公司名称UBS AG
企业性质境外法人（合格境外机构投资者）
住所Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland.
注册资本385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机 构负责人）房东明
许可证编号QF2003EUS001
经营范围境内证券投资
认购数量1,018,973股
限售期6个月
7、中信建投证券股份有限公司

公司名称中信建投证券股份有限公司
企业性质股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
注册资本775669.4797万元
法定代表人王常青
统一社会信用代码91110000781703453H
经营范围许可项目:证券业务;结汇、售汇业务;外汇业务;证券投资咨询;证券投 资基金托管;公募证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介 绍业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:金 银制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）
认购数量983,836股
限售期6个月
8、华泰资产管理有限公司（华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司）

公司名称华泰资产管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60060万元
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量878,425股
限售期6个月
9、华泰资产管理有限公司（华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品）

公司名称华泰资产管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60060万元
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量773,014股
限售期6个月
10、大连海融高新创业投资管理有限公司

公司名称大连海融高新创业投资管理有限公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527号 B座 14层
注册资本5000万元
法定代表人高山
统一社会信用代码91210231669226247R
经营范围受托资产管理（以上项目均不含专项审批）。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。）
认购数量773,014股
限售期6个月
11、华泰资产管理有限公司（华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）

公司名称华泰资产管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60060万元
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量702,740股
限售期6个月
12、华泰资产管理有限公司（华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品）

公司名称华泰资产管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60060万元
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须
　经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量702,740股
限售期6个月
13、华泰资产管理有限公司（华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品）

公司名称华泰资产管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60060万元
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量702,740股
限售期6个月
14、华泰资产管理有限公司（华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品）

公司名称华泰资产管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60060万元
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务 相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量702,740股
限售期6个月
15、湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质有限合伙
注册地址湖北省武汉市江岸区大智路 32号 3-601-13
注册资本10000万元
执行事务合伙湖北高投产控投资股份有限公司
统一社会信用代码91420102MAC8QLH547
经营范围一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务。 （除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
认购数量702,740股
限售期6个月
16、申港证券股份有限公司（申港证券股份有限公司-申港证券创远 15号单一资产管理计划）

公司名称申港证券股份有限公司
企业性质股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 16/22/23楼
注册资本431500万元
法定代表人邵亚良
统一社会信用代码91310000MA1FL2352H
经营范围许可项目:证券经纪;证券资产管理;证券承销与保荐;证券自营;证券投 资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券。（依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）
认购数量702,740股
限售期6个月
17、上海纯达资产管理有限公司（上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金） （未完）
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