[年报]丰元股份(002805):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 ?是 □否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,044,649为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期内，公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务，上述两项业务各自的行业情况分别如下： A）锂电池正极材料行业 在“碳达峰”、“碳中和”目标背景下，报告期内国家产业政策继续对新能源行业进行扶持：2022年 3月，国家能源局、国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，对新型储能发展的重点任务进行部署。提出到 2025年，新型储能具备大规模商业化应用条件，其中，电化学储能系统成本较 2020年末降低 30%以上；到2030年，新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。 同时也提出，发展多元化技术，包括低成本长寿命锂离子电池、百兆瓦级液流电池、钠离子电池和固态锂离子电池，氢（氨）储能和热（冷）储能等技术也在研究范围内。2022年 6月，国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出，研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。2022年 7月，商务部等十七部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。明确支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。 在国家政策的支持下，2022年我国新能源汽车行业和储能行业均保持高增长态势。根据研究机构 EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》显示，2022年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWh，同比增长 70.3%。2022年中国锂离子电池出货量达到 660.8GWh，同比增长 97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到 69%。EVTank预计，到 2025年和 2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到 2211.8GWh和 6080.4GWh，其复合增长率将达到 22.8%。 正极材料作为锂电池的关键材料之一，对锂电池的性能至关重要。2022年中国锂离子电池正极材料出货量194.7万吨，同比增长 77.97%。其中磷酸铁锂正极材料出货量 114.2万吨，同比增长 150.99%，在整个正极材料中的市场份额已经上升到 58.65%；三元材料总体出货量为 65.8万吨，同比增长 55.92%。 受益于新能源行业的迅速发展，公司锂电池正极材料业务继续保持业绩搞增长。截至目前，公司建成的锂电池正极材料产能规模为：磷酸铁锂 12.5万吨，常规三元 0.5万吨，高镍三元示范线 0.2万吨且 0.8万吨正在设备调试中。 B）草酸行业 草酸行业属于化工行业细分领域，草酸又称乙二酸、修酸，是一种二元酸，因其由两个羧基相连，酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体，相对于多数强酸，其固体形态便于运输与储存，是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。 主要应用于制药、稀土、精细化工等行业，近年来行业发展呈现出如下趋势： ①传统行业需求稳定 制药行业：制药行业中，草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体，如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素 B6、周效磺胺、苯巴比妥等；另一方面用于生产过程中的酸化，如金霉素、土霉素、四环素、维生素 B2等。2018年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况，化学原料药产量有所下滑。随着环保治理的不断完善，2019年以来相关企业陆续进驻化工园区，行业发展后续有望向好，草酸需求量有望增加。 稀土行业：稀土金属是重要的战略资源，我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来，国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段，随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声，未来稀土产能得到释放，对草酸的需求也会逐步回升。此外，海外重启稀土矿开采，拉动我国草酸出口量的扩大。 ②新兴行业空间广阔 新兴电子行业：草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料，电子陶瓷将受益 5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景，在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此，电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。 非稀土矿山领域：近年来，随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求，除稀土矿山领域外，其他矿山（铜矿、铁矿等）开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸，如果草酸在该领域的应用得到推广，行业总体需求量亦有望扩大。 草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的竞争中通过不断积累和研发，形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计 10万吨/年的产能规模，产能、产量和市场占有率多年来均位于行业前列，奠定了公司在草酸行业的优势地位。 （2）报告期内公司从事的主要业务 A)锂电池正极材料业务 a）主要产品情况 公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域，三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域（含电动工具）锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下：
②常规三元材料工艺流程： ③高镍三元材料工艺流程： c）主要产品的上下游产业链 锂电池正极材料产业链关系图 d）主要经营模式 ①采购模式 对于主要原材料，公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制，以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系，选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。 ②生产模式 公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。销售部门根据销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，拟定销售计划；生产部门根据销售计划、产品库存及生产能力等情况制定相应的生产计划，并根据实际订单及时调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。在品质管理方面，品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。 ③销售模式 公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户订单和产品需要，调整产品参数指标，实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。 B)草酸业务 a）主要产品情况 产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，精制草酸需求快速增长。 精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐等。 公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展，具备总产能 10万吨/年，其中工业草酸产能 8.5万吨/年，精制草酸产能 1万吨/年，草酸衍生品 0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评 为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下：
②精制草酸的工艺流程 c）主要产品的上下游产业链 产业链关系图 d）主要经营模式 ①采购模式 本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率，降低采购成本，根据整体生产计划和市场信息，确定每月原辅料最佳采购和储存批量，制定采购计划，并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。 ②生产模式 公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部，制造部门根据市场需求订单和自身实际情况，定监督并控制生产进度；采购部门负责采购生产所需的各种原材料；品质管理部负责对各类产品进行质量检验。 ③销售模式 公司草酸事业部下设独立销售部门，销售渠道分为内销和外销，销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组，分别负责不同区域的市场开拓、客户维护和售后服务，国外客户根据不同情况也会由青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相对较小、分布较为分散的最终用户，公司也会借助贸易类客户进行渠道开拓。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 （一）非公开发行股票及使用募集资金增资事项 2022年1月12日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案；2022年1月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。2022年6月20日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2022年 7月 1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1376号）。2022年 9月，公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,112,444股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币42.51元，共计募集资金总额为人民币 939,999,994.44元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,186,412.73元后，募集资金净额为人民币925,813,581.71元，本次非公开发行新增股份已于2022年10月14日在深圳证券交易所上市。 为保障本次非公开发行股票募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”的顺利实施，公司使用募集资金人民币 71,400.00万元向公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）进行增资，并由丰元锂能对其控股子公司、公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）以募集资金46,400.00万元进行增资。目前丰元锂能与安徽丰元都已完成工商变更登记。
公司与玉溪市人民政府签署《战略投资合作协议》，在云南省玉溪市辖区范围内投资建设总规模 20万吨锂电池高能正极材料项目及配套项目。
公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和 10万吨磷酸铁建设”项目合同书》，总投资不超过15亿元人民币（不低于10亿元），实施草酸退城入园和10万吨磷酸铁建设项目。
公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司（以下简称“标的公司”）签订《股权投资框架协议》。本次签订的《股权投资框架协议》仅为各方意向合作的初步洽谈结果，本次交易尚需完成对标的公司的审计程序，并经公司董事会及股东大会（如需）再次审议，正式签订相关协议后完成交易。
（五）公司全资子公司签署《投资协议》事项 公司与玉溪市人民政府签订了《战略合作协议》，为进一步明确相关事项，经双方充分协商，由公为 20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目，项目拟分三期建设。其中，一期年产 5万吨磷酸铁锂正极材料及 1,000吨黏土提锂中试线，项目总投资约10亿元，后续项目根据一期项目建设的实际情况积极推进。丰元锂能发起成立独立法人的项目公司丰元（云南）锂能科技有限公司，丰元（云南）锂能为丰元锂能的全资子公司，已完成工商登记并取得《营业执照》。
（六）公司全资子公司对外投资设立控股子公司事项 公司与枣庄市峄城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和 10万吨磷酸铁建设”项目合同书》，为进一步推进 10万吨磷酸铁建设项目，公司全资子公司丰元锂能与山东东佳集团股份有限公司签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》，双方共同出资设立山东丰元东佳新能源材料有限公司（以下简称“丰元东佳”）。2022年 10月，丰元东佳已完成工商登记并取得《营业执照》。
（七）公司全资子公司对外投资设立控股子公司以及增资事项 根据公司与台儿庄区人民政府签署的《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》，总能与枣庄市财金控股集团有限公司共同在项目土地所在地区投资设立具有独立法人资格的项目公司山东丰元汇能新能源材料有限公司（以下简称“丰元汇能”），丰元汇能为丰元锂能的控股子公司，负责该项目的具体运作。 丰元汇能完成工商登记并取得《营业执照》后，为促进公司控股孙公司丰元汇能的发展、增强其自身运营能力、有效支持丰元汇能业务开展，本着平等互利的原则，丰元汇能各股东于2022年9月9日签署了《增资协议》，由公司全资子公司丰元锂能、枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）按照原出资比例共同增加注册资本3.738亿元。此次增资后，丰元汇能的注册资本变为6.408亿元，各股东的出资比例保持不变。2022年11月，丰元汇能已完成工商变更登记。
中财网
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