[年报]丰元股份(002805):2022年年度报告
原标题:丰元股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年03月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人庞林及会计机构负责人(会计主管人员)庞林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境等所制定，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中公司面临的风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以200,044,649为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ..................................................................................................................... 48 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................... 62 第六节 重要事项 ..................................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 84 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 91 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................ 92 第十节 财务报告 ..................................................................................................................... 93 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务，上述两项业务各自的行业情况分别如下： （一）锂电池正极材料行业 在“碳达峰”、“碳中和”目标背景下，报告期内国家产业政策继续对新能源行业进行扶持：2022年 3月，国家能源局、国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，对新型储能发展的重点任务进行部署。提出到 2025年，新型储能具备大规模商业化应用条件，其中，电化学储能系统成本较2020年末降低 30%以上；到 2030年，新型储能全面市场化发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。同时也提出，发展多元化技术，包括低成本长寿命锂离子电池、百兆瓦级液流电池、钠离子电池和固态锂离子电池，氢（氨）储能和热（冷）储能等技术也在研究范围内。2022年 6月，国家发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》提出，研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。2022年 7月，商务部等十七部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。明确支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。 在国家政策的支持下，2022年我国新能源汽车行业和储能行业均保持高增长态势。根据研究机构EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》显示，2022年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWh，同比增长 70.3%。2022年中国锂离子电池出货量达到 660.8GWh，同比增长 97.7%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到 69%。EVTank预计，到 2025年和 2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到 2211.8GWh和 6080.4GWh，其复合增长率将达到 22.8%。 正极材料作为锂电池的关键材料之一，对锂电池的性能至关重要。2022年中国锂离子电池正极材料出货量 194.7万吨，同比增长 77.97%。其中磷酸铁锂正极材料出货量 114.2万吨，同比增长150.99%，在整个正极材料中的市场份额已经上升到 58.65%；三元材料总体出货量为 65.8万吨，同比增长 55.92%。 受益于新能源行业的迅速发展，公司锂电池正极材料业务继续保持业绩搞增长。截至目前，公司建成的锂电池正极材料产能规模为：磷酸铁锂 12.5万吨，常规三元 0.5万吨，高镍三元示范线 0.2万吨且0.8万吨正在设备调试中。 （二）草酸行业 草酸行业属于化工行业细分领域，草酸又称乙二酸、修酸，是一种二元酸，因其由两个羧基相连，酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体，相对于多数强酸，其固体形态便于运输与储存，是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。 主要应用于制药、稀土、精细化工等行业，近年来行业发展呈现出如下趋势： ①传统行业需求稳定 制药行业：制药行业中，草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体，如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素 B6、周效磺胺、苯巴比妥等；另一方面用于生产过程中的酸化，如金霉素、土霉素、四环素、维生素 B2等。2018年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况，化学原料药产量有所下滑。随着环保治理的不断完善，2019年以来相关企业陆续进驻化工园区，行业发展后续有望向好，草酸需求量有望增加。 稀土行业：稀土金属是重要的战略资源，我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来，国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段，随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声，未来稀土产能得到释放，对草酸的需求也会逐步回升。此外，海外重启稀土矿开采，拉动我国草酸出口量的扩大。 ②新兴行业空间广阔 新兴电子行业：草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料，电子陶瓷将受益 5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景，在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此，电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。 非稀土矿山领域：近年来，随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求，除稀土矿山领域外，其他矿山（铜矿、铁矿等）开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸，如果草酸在该领域的应用得到推广，行业总体需求量亦有望扩大。 草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的竞争中通过不断积累和研发，形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计 10万吨/年的产能规模，产能、产量和市场占有率多年来均位于行业前列，奠定了公司在草酸行业的优势地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
市场供需关系紧张所致。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 1.公司控股孙公司安徽丰元锂能科技有限公司在报告期内取得安庆经济技术开发区行政审批局下发的《关于年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目环境影响报告表的批复》安开行审字【2022】28号； 2.公司全资孙公司丰元（云南）锂能科技有限公司在报告期内取得玉溪市生态环境局红塔分局下发的《关于丰元（云南）锂能科技有限公司年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目环境影响报告书的批复》玉红环审【2022】 20号； 3.公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司在报告期内取得枣庄市生态环境局下发的《关于年产4万吨锂电池磷酸铁锂正极材料项目环境影响报告表的批复》枣环台审【2022】B-16号。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）锂电池正极材料业务 1、创新研发和生产技术优势 公司向来秉持创新驱动发展。公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所共建中科丰元高能锂电池材料研究院，聘请中国科学院陈立泉院士担任名誉院长。该研究院开展高能量密度锂电池高性能正极材料研发与产业化，主要为公司在正极材料的研发与产业化方面提供技术支撑和支持，目前重点围绕着三元的 9系材料、单晶三元材料、磷酸铁锂的配套高端动力材料及长循环储能专用材料、钠离子电池正极材料。公司致力于丰富公司的产品种类，提高核心竞争力，随时应对锂电池在动力和储能方面对于正极材料的多方位需求，抢占锂电池新型正极材料的技术和产业制高点。同时积极布局固态电池、无钴电池等前端新型材料。 公司拥有一支经验丰富的生产技术团队，对生产工艺、产品性能等环节持续改进，保证公司产品品质的持续提升。公司研发团队、生产技术团队与下游头部客户持续进行紧密地技术交流与合作，与客户共同研发新产品，为客户定制化生产产品。 2、绑定和拓展高价值客户 公司集中主要精力专注高价值客户开发、服务和技术升级，迅速响应客户需求并提供相应服务。公司已与比亚迪、鹏辉能源等下游公司实现稳定合作关系，进入宁德时代、厦门海辰等公司的供应商体系，同时公司也在积极开拓其他国内外下游头部企业如 LG、亿纬锂能、蜂巢、力神、瑞浦、比克等，3、产品结构完善，满足多方位需求 目前国内正极材料出货量最大的两种正极材料为磷酸铁锂和三元材料，公司覆盖上述两种主流正极材料。公司具备丰富的产品结构及多产品批量产能，公司磷酸铁锂产品种类丰富，多型号应用广泛。在产品技术储备方面，公司拥有磷酸锰铁锂、单晶三元正极材料、三元 9系正极材料、固态电池正极材料、无钴化电池、钠离子电池正极材料等众多产品研发，满足下游多方位需求。完善的产品结构将更好地满足现有客户与未来的市场需求。由于三元和磷酸铁锂的性能特点不同，在各自的应用领域都具备较明显的优势，若市场技术路线发生变化，公司产品可快速响应切换。 4、产能规模逐渐形成 公司正极材料产能方面，截至目前公司已建成 14万吨（高镍三元 0.8万吨尚在设备调试中），其中磷酸铁锂产能 12.5万吨，预计 2023年年底建成磷酸铁锂产能 30万吨，产能规模优势逐渐凸显。 5、 积极布局上游产业链 公司正加快布局锂电池正极材料上游产业链，解决资源瓶颈、论证筛选产业链合作机会，巩固核心产业链的紧密性。有利于减少原材料价格波动对公司的不利影响，降低产品生产成本，同时提高公司产品综合性能。优化公司产业布局，推动公司的长远稳健发展。 （二）草酸业务 1、市场优势 草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的市场竞争中，通过不断积累和研发形成了工业草酸、精制草酸及草酸衍生品合计 10万吨/年的产能规模，产能、产量和市场占有率多年来均位于行业前列，奠定了公司在草酸行业的优势地位。 2、生产技术优势 生产工艺的选择及其成熟度决定了工业草酸、精制草酸的质量（纯度、介质含量及其稳定性）以及环保达标情况。公司采用“改良碳水化合物氧化法”等先进工艺生产草酸，确立了公司在产品质量、环保和成本方面的优势。公司对生产工艺的正确选择和持续的研发改进是公司在多年的竞争中生存、发展并壮大的基础。 3、环保优势 公司采用“改良碳水化合物氧化法”等工艺生产工业草酸，收率高、能耗低、尾气回收经济性强、工艺流程短，以上因素有效地降低了生产成本，同时多年来在环保方面的投入与规范，保证了公司环保水平位于行业领先，确保公司产品的经济性和环保性。 4、客户优势 凭借多年来形成的良好的产品品质及服务，公司积累了一批长期合作国内外客户资源，并广泛应用于稀土、制药、精细化工、日用化学品、纺织印染等行业。公司“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。 四、主营业务分析 1、概述 （一）报告期内公司从事的业务情况 1、锂电池正极材料业务 （1）主要产品情况 公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域，三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域（含电动工具）锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下：
（2）主要产品工艺流程 ①磷酸铁锂工艺流程： ②常规三元材料工艺流程： ③高镍三元材料工艺流程： （3）主要产品的上下游产业链 锂电池正极材料产业链关系图 （4）主要经营模式 ①采购模式 对于主要原材料，公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制，以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系，选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。 ②生产模式 公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。 销售部门根据销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，拟定销售计划；生产部门根据销售计划、产品库存及生产能力等情况制定相应的生产计划，并根据实际订单及时调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。在品质管理方面，品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。 ③销售模式 公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户订单和产品需要，调整产品参数指标，实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。 2、草酸业务 （1）主要产品情况 草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸，产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐等。 公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展，具备总产能 10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下：
（3）主要产品的上下游产业链 产业链关系图 （4）主要经营模式 ①采购模式 本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率，降低采购成本，根据整体生产计划和市场信息，确定每月原辅料最佳采购和储存批量，制定采购计划，并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。 ②生产模式 公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部，制造部门根据市场需求订单和自身实际情况，定期制定整体生产计划，并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划，监督并控制生产进度；采购部门负责采购生产所需的各种原材料；品质管理部负责对各类产品进行质量检验。 ③销售模式 公司草酸事业部下设独立销售部门，销售渠道分为内销和外销，销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组，分别负责不同区域的市场开拓、客户维护和售后服务，国外客户根据不同情况也会由青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相对较小、分布较为分散的最终用户，公司也会借助贸易类客户进行渠道开拓。 （二）、报告期内的主要经营情况 会的领导下，公司上下齐心协力团结一致，不忘初心、坚定发展。通过持续加强自身核心竞争力，进一步提升公司整体综合实力。公司紧抓住新能源发展的历史机遇，在锂电池正极材料业务方面加大产能和研发建设投入，积极开拓市场，不断加深与高价值客户的合作深度，实现公司稳健成长。公司新建产能逐步释放，产销量相比同期有大幅增长，公司整体盈利能力显著提升。2022年公司实现营业总收入 1,735,732,492.74元，同比增长 116.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 150,904,006.62元，同比增长 184.24%；归属于上市公司股东的净资产 2,466,960,348.64元，同比增长 136.53%。报告期内，公司主要经营情况如下： 1、成功转型升级，双轮驱动高质量发展 2022年锂电池正极材料业务的收入已占公司营业收入的 86.20%，公司目前的主营业务模式已形成锂电池正极材料业务为主，草酸业务为辅。受益于新能源行业的发展，公司下游行业需求持续增长，公司不断加强综合竞争力，锂电池正极材料产品产销量较上年同期获得较大幅度增长，整体盈利能力明显提升。公司深耕草酸行业二十余年，终端客户涉及日韩知名企业。公司拥有十分丰富的精细化工生产和管理经验，并将其运用到锂电池正极材料业务。报告期内，面对原材料价格的持续波动，公司不断加强供应链管控，积极导入新供应商并且加强技术交流，在降低生产成本的同时保证公司产品的高品质及稳定性。公司荣获“2022锂电材料产业 TOP50”，第六届中国电池行业“理想奖”年度影响力企业。传统业务草酸方面，作为该行业的龙头企业之一，公司产销量保持稳定。 2、持续推进创新，加大研发力度 公司大力支持研发创新，依靠创新驱动发展。公司积极关注行业各技术路线发展，紧跟市场发展趋势并将基于自身需求进行布局，不断增强公司的综合竞争力。锂电池正极材料业务方面，公司持续推进高能量密度锂电池高性能正极材料研发与产业化，目前重点围绕着三元的单晶和 9系材料、磷酸盐系配套高端动力正极材料、长循环储能专用正极材料和钠离子电池正极材料，同时积极布局固态电池、富锂正极材料、无钴电池等前端新型材料。 报告期内，公司参股中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司，对固态电池正极材料持续投入研发。公司参股青岛赛锂达储能产业技术研究院有限公司，进一步布局钠离子电池正极材料等储能材料。公司与中科院青岛能源所、青岛国轩电池有限公司及国家深海基地管理中心申报的“深海电源系统山东省工程研究中心”获批。根据规划该工程研究中心面向深海资源开发与应用领域，开展新能源、新材料、新工艺、新装备等理论创新和技术创新研究，突破深海电源技术及其应用的核心关键技术，产出具有国际一流水平的标志性原创成果和重大应用价值成果，推动深海电源的高效利用。同时，该中心还服务国家和山东省在大规模储能及新能源汽车动力电源系统的迫切需求，助力 “双碳”战略目标的实现。草酸业务方面，公司对生产工艺持续改进提升，积极降本增效。 权 8项；已获授权专利共 74项，其中发明专利 19项，实用新型专利 47项，软件著作权 8项。公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司通过了高新技术企业认定，并且获评为 2022年枣庄市企业技术中心。公司积极申报省重大科技创新工程项目、省技术创新中心。 3、加速产线建设，丰富产品结构 公司有序扩大产能规模，满足下游客户快速增长的储能电池和动力电池需求，实现进一步深化业务布局、增强盈利能力、尽快进入行业头部梯队的重要目标。磷酸铁锂材料产线的建设方面，枣庄基地的 4万吨、安庆基地的 2.5万吨和云南基地 5万吨目前投入试生产。锂电池正极材料方面，公司覆盖了磷酸铁锂和三元两大类主流产品。公司磷酸铁锂产品种类丰富，可以满足下游客户对能量密度、循环性能及低温倍率性能等多种需求。公司积极与客户进行合作，为客户定制化产品。 4、拓宽融资渠道，加速公司发展 公司充分利用上市公司平台，积极拓宽融资渠道，保障公司可持续发展。报告期内，公司完成了非公开发行股票，募集资金投资项目为安庆基地“年产 5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”，募集资金总额 939,999,994.44元，为公司产能扩张、业务发展提供充足的资金保障。 5、注重人才培养，加强团队建设 公司进一步加强人力资源建设，建立和完善人才招聘、培养和使用的科学化管理体系。公司不断完善绩效考核体系和培训机制，公司重点加大一线生产员工技能培训的力度，力争做到人尽其才，使每个优秀的人才和团队都能成为公司快速发展的动力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否 |
