[年报]卓创资讯(301299):2022年年度报告
原标题:卓创资讯:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜虎林、主管会计工作负责人路永军及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓静声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分 予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..............................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..........................................................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................................................................10 第四节 公司治理 ..........................................................................................................................................................................28 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................41 第六节 重要事项 ..........................................................................................................................................................................42 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................................................................55 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................62 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................63 第十节 财务报告 ..........................................................................................................................................................................64 备查文件目录 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析、行业深 度研究的专业服务提供商。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I65软件和信息 技术服务业”。软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具 有重要的支撑和引领作用。根据工信部发布的《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》， 2022 年全国软件和信息技术 服务业规模以上企业超 3.5 万家，累计完成软件相关业务收入 108,126 亿元，同比增长 11.2%；实现利润总额12,648亿 元，同比增长5.7%。 公司所属的大宗商品信息服务这一细分行业，是基于对大宗商品行业的持续深入理解、研究和积淀，以及对先进的互 联网和电信技术的开发应用，通过采集大宗商品交易相关数据和信息，经过集中处理、深度挖掘和全面分析，制作出契合 客户需求的信息和数据产品，最终满足大宗商品市场各类客户及时性、准确性、有效性的信息需求。大宗商品信息服务内 容主要包括：资讯服务、行业深度研究及咨询、行业会议会展及现场商务活动、宣传推广等。 1、大宗商品信息服务市场潜力巨大 我国为全球第二大经济体，工业门类十分齐全。我国已成为全球大宗商品生产、消费、贸易及进出口第一大国。由于 大宗商品是工农业生产的基础原材料或产品，因此我国从事与大宗商品生产、加工、销售相关的企业数量十分庞大。以 往，大宗商品相关企业多以了解自身产品及上下游行业有关信息为主，信息需求以产业链内的纵向需求为主。近些年来， 随着中国经济规模的不断增长、行业竞争及产品跨行业替代的加剧，大宗商品相关企业对商品资讯的需求已逐步向跨行 业、多维度发展。企业在生产经营以及投资决策等方面不仅需要了解本行业的发展变化情况，还要考虑与本行业相关的其 他行业甚至国内外的其它变动因素，从而催生了大量的资讯服务需求。此外，有关政府部门、金融机构、科研院所等机构 在进行宏观调控、客户服务、行业研究等方面也需要更全面，更多维度的信息服务，为决策提供必要的数据支撑。 2、大宗商品信息服务机构行业地位不断提升 从国际角度看，伴随发达国家工业化过程的发展，国外大宗商品信息服务企业起步较早，发展较为成熟，以普氏能源 资讯、ICIS为代表的大宗商品信息服务企业逐步发展成为有国际影响力，并具备独立性、权威性的第三方价格评估机构。 国外大宗商品信息服务企业制定了独立、严谨、透明的有关大宗商品现货市场价格评估方法论，并逐步得到国际大宗商品 相关企业的认可，根据该等价格评估方法论，逐步形成了能源、矿产、农产品等一系列价格标杆，成为国际大宗商品贸易 的定价基准。 由于上述情况的存在，虽然我国已成为原油、天然气、铁矿石、大豆、玉米等多种大宗商品的主要消费和进口国，但 是该等大宗商品的价格话语权仍由国外机构主导，并没有充分体现中国市场对全球大宗商品价格的实际影响。大宗商品定 价话语权的缺失使得我国企业在原油、铁矿石、有色金属、农产品等商品的国际贸易谈判中处于十分不利的地位。 随着我国工业化进程的不断推进，我国大宗商品信息服务行业正在不断发展壮大，国内大宗商品信息服务企业不断学 习国外先进经验，逐步完善价格评估方法论，推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价，在部分品种的大宗商品领域已 逐步具备形成价格标杆的实力，行业地位不断提升。例如卓创资讯在能源、化工和农产品领域具备较强的竞争优势，上海 钢联在钢铁领域具备较强的竞争优势。 我国大宗商品信息服务企业行业地位的提升有利于我国企业在国际贸易谈判中争取更多定价话语权，有利于国民经济的稳 定、健康和可持续发展。 3、大宗商品信息服务行业的竞争格局及市场化程度 大宗商品信息服务企业的关键业务为资讯服务和咨询服务，这是国外同行业公司最具有竞争优势、利润率最高的业 务，也是用户衡量大宗商品信息服务提供商服务能力和水平的重点。在大宗商品资讯与咨询服务领域，公司具有较强的竞 争优势，是目前国内领先的大宗商品信息服务企业。 大宗商品信息服务行业属于新兴行业，具有开放性和充分竞争的特点。行业内小微型资讯企业较多，多数企业通常在 某一个领域或某一产品上具备较强市场竞争力，虽然少数综合性的大型信息服务企业具备较强的竞争力，但目前整体行业 集中度还不高。 截至目前，国内大宗商品信息服务行业已经出现了包括卓创资讯、上海钢联等在内的数个大型企业。国外的大型信息 服务企业如普氏能源资讯、ICIS等也通过在中国设立分部的方式参与国内大宗商品信息服务市场的竞争。 4、大宗商品信息服务逐步向高端化迈进 从技术角度看，我国计算机技术及通讯不断提高，云计算、物联网、大数据及人工智能技术日新月异，网络和电信基 础设施不断改善，5G以及智能手机性能不断提高和迅速普及，为我国大宗商品信息服务行业的发展奠定了良好的技术基 础，大宗商品信息服务逐步向高端化迈进。例如大宗商品信息服务将能够满足客户移动办公的多场景应用需求；整合了海 量数据的可视化决策终端系统也在逐步推出和完善；大宗商品相关指数的金融化趋势也日趋明显。 5、数据资产作为生产要素，成为企业基础性战略资源 国家出台了多项鼓励企业进行技术创新和产业升级的政策。国务院印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了包括云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等在内的数字经济七大重 点产业，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》指出：数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的 乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发式增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智能化发展带来 了新的机遇。协同推进技术、模式、业态和制度的不断创新，切实用好数据要素，将为经济社会数字化发展带来强劲动 力。数据资源体系基本建成，利用数据资源推动研发、生产、流通、服务、消费全价值链协同。数据要素市场化建设成效 显现，数据确权、定价、交易等有序开展，探索建立与数据要素价值和贡献相适应的收入分配机制， 激发市场主体创新活 力。强化高质量数据要素供给。支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析 等环节，提升数据资源处理能力，培育壮大数据服务产业。推动数据资源标准体系建设，提升数据管理水平和数据质量， 探索面向业务应用的共享、交换、协作和开放。上述一系列产业政策的推出，为大宗商品信息服务行业营造了良好的政策 环境，带来新发展机遇，必将促进行业的发展壮大与转型升级。 另外，以5G、工业互联网、云计算、大数据、人工智能（如ChatGPT）等技术的研发和应用为核心的数字经济，已成 为经济和社会发展的重要组成部分。在国民经济各领域的融合应用不断深化，将进一步加速经济社会数字化、网络化、智 能化进程，给经济社会规则和人们的生产生活带来了重大影响与冲击。数据的意义与作用日益凸显，市场主体在对数据生 产、获取、搜集、存储、分析、应用等方面的需求与投入大幅提升。数据愈发成为覆盖企业组织生产、运营与交易全流程 的基础性战略资源。 公司将密切关注并深入研究有关产业政策，以及各项新技术的进展，加大研发投入，在大数据技术、价格标杆、人工 智能、数字化工厂等方面推出更多产品和服务、取得更多新成果，提升公司核心竞争能力，以优良的业绩回报国家、回报 社会、回报投资者。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要产品或服务情况 根据业务类型，公司主要产品或服务分为：资讯服务、咨询服务和会务调研服务等。
资讯服务是公司的核心业务，主要帮助客户全面了解能源、化工、农业、金属等大宗商品领域最新市场动态，洞悉市 场变化，明确发展趋势，通过专业、及时的市场分析，为客户决策提供参考和依据。根据产品或服务形式，公司资讯服务 主要包括即时资讯、时段报告、数据服务和大宗商品数据客户端。 （1）即时资讯 即时资讯是指公司提供的关于一定区域内各种大宗商品价格行情、供需态势、市场分析预测以及行业动态等实时信息， 具有地域性和时效性的特点。公司主要通过网站、手机客户端、手机短信等方式向客户提供即时资讯服务。 （2）时段报告 时段报告是以自然周度、月度及年度为周期，针对某一具体大宗商品或某一产业链大宗商品的分析报告。周度报告是 提供大宗商品短期价格行情及影响因素分析与预测的周度总结报告；月度报告是围绕大宗商品行业的中短期行情进行监测 和预测，并提供全面详实的市场宏观环境、供需、相关商品联动性及利润等权威数据解读的月度总结报告；年度报告是通 过梳理中长期行业格局变化，深入剖析行业供需关系，系统解读市场发展变化，全面研判中长期价格驱动因素，并对未来 趋势做出预测的年度总结报告。 （3）数据服务 数据服务是公司根据客户的需求以公司数据库中的海量大宗商品数据为基础，向客户直接提供数据或提供经过新增采 集、清洗和加工形成的相关数据。有别于即时资讯中的即时数据，数据服务以跨多个时间段和大宗商品的历史数据信息为 主。数据服务主要面向对大宗商品数据有大量需求的生产企业、贸易企业、金融机构及其他专业机构等，采用一单一谈方 式定价。一般情况下，公司在提供数据服务前一次性向客户收取全部费用，对于部分大客户，公司根据双方签署的业务合 同中约定的付款条件，履约收取相关费用。 数据服务主要类型包括数据集成、数据加工和指数定制等，具体情况如下： ①数据集成 根据客户的需求，公司将数据库中海量的大宗商品数据，通过 API接口方式对接客户的内部信息系统，实现数据的即 时传输，从而为客户的决策系统提供第三方数据支持。 ②数据加工 根据客户的需求，公司以数据库中历史数据为基础，以价格数据和基本面数据为主要内容，以一定期间内某一大宗商 品、产业链或行业为维度，通过邮件发送、在线下载等方式为客户提供数据组合产品或定制化数据。 ③指数定制 根据客户的需求，公司通过对大宗商品数据的分类整理及分析研究，依据科学分析方法，结合有关理论及数学模型为 客户提供量身定制的商品指数服务。 依托海量的数据资源，公司积极推动与政府部门和商品交易所的合作，联合发布部分大宗商品的价格指数，如国家发 改委价格监测中心与公司共同编制并联合发布“中价卓创钢材价格指数”、“卓创成品油批发价格指数”、“卓创有色金 属价格指数”，联合发布“猪料、鸡料、蛋料”三项比价指标；大连商品交易所与公司联合编制、农业农村部信息中心与 公司联合监测发布的“瘦肉型白条猪肉出厂价格指数”等。 （4）大宗商品数据客户端 大宗商品数据客户端是公司开发的大数据软件客户端，包括红桃3和红桃3期货端（以下简称“红期”）。红桃3是一 款为大宗商品基本面研究提供决策支持的可视化大数据终端产品，涵盖能源化工、农业、钢铁、有色金属、建材和造纸六 大业务板块，是为客户提供集价格数据、供需数据、行业分析及经营决策分析等多种类信息于一体的大宗商品综合性信息 服务平台。在红桃 3的基础上，公司开发出针对大宗商品期货相关产品基本面数据分析的模块，即红桃 3期货端，为期货 参与者提供相关资讯服务。 2、咨询服务 咨询服务是指公司行业研究专家根据客户的个性化需求为客户提供高端定制报告服务，让客户更好的把握行业整体态 势，为其生产经营和投资交易决策提供专业依据。 多年以来，公司深耕大宗商品市场服务领域，依托海量的大宗商品数据，结合公司研究人员丰富的大宗商品市场经验 及分析能力，为客户提供主要包含市场版图和价值链分析、下游消费结构及细分市场研究、新市场进入及可行性研究、品 牌及市场营销战略规划、产品组合及差异化规划、供应链优化、工业园区及工厂选址规划等一对一的定制化咨询服务。 3、会务调研服务 （1）会务服务 会务服务指公司举办行业会议，组织大宗商品生产企业、贸易企业、销售企业等以行业研讨、行业年会、供需对接、 市场及价格分析预测、技术交流、产品推介等为主要内容的商务会议活动。 （2）走访调研服务 走访调研服务指公司根据客户需求，组织并带领客户对一定区域内大宗商品生产企业、贸易企业、销售企业等进行实 地走访、调研，并在活动结束后向客户提供调研报告的商务活动。走访调研服务能使客户更加贴近市场、熟悉市场进而为 自身的商业决策提供必要支持。 （二）公司主要经营模式 1、服务模式 公司通过对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究，为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大 宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。 2、销售模式 公司销售模式为直接销售。一般情况下，公司在提供服务前一次性向客户收取服务期的全部费用。对于咨询服务和部 分数据服务的大客户，公司根据双方签署的业务合同中约定的付款条件，履约收取相关费用。 3、信息采集模式 公司通过信息交流、信息授权、政府合作、及公开信息收集等方式获得业务发展所需要的数据。除上述方式之外，对 于经济基本面及有关产业的行业数据，公司也会对外采购。 4、采购模式 公司不同于生产制造企业，没有原辅料的采购需求。目前公司采购的主要内容为短信发布、电话、网络宽带等通讯服 务，电脑软硬件、网络设备等常用设备，以及办公用品、耗材、低值易耗品等日常物资。 （三）公司主营业务及经营情况 公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估、行业数据分析及行业研 究的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业、专注”的原则，对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究， 为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务，以提高大宗商品现货市场透明度和 交易效率。公司的发展战略是建立起适合中国经济和市场规模的大宗商品价格标杆体系，让大宗商品交易有据可依，逐步 提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。 公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。公司客户涵盖大宗商品产业客户、贸易流通客户、期货及商品交易所、 金融机构、政府机构、科研院所和媒体等。凭借优质的产品和专业的服务能力，公司为广大客户在价格监测、政策制定、 经营决策、投资决策、行业研究等方面持续提供必要的决策依据和数据支持。公司与国家发改委、国家统计局、农业农村 部、新华通讯社、中央电视台保持了良好的业务合作关系，公司是“国家统计局大数据合作平台企业”、“山东省大数据重 点骨干企业”，“卓创资讯”被国家工商行政管理总局评定为中国驰名商标。 2022年，公司围绕年度经营计划，在做强大宗商品信息服务主业，实现业务稳步发展的同时，也成功的实现了在深交 所创业板的挂牌上市。2022年公司全年实现营业总收入为 27,296.61万元，同比增长 8.96%；归属于上市公司股东的净利 润为5,834.66万元，同比增长16.67%。 三、核心竞争力分析 （1）品牌知名度优势 公司经过多年的稳健发展和持续的优质服务，公司的品牌知名度不断提高。公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌 知名度。近年来，公司持续或多次与国家相关部委和大宗商品交易所展开合作，进一步提升了公司的品牌形象、行业知 名度及公信力。 （2）信息采集和数据积累优势 公司的信息采集和数据积累优势主要体现在以下几个方面： ①多样的信息采集来源 公司主要通过信息交流、信息授权、政府合作、公开信息收集等方式采集信息，采集范围广、采集深度大、信息完 整性和准确性高。 ②科学的信息采集体系 公司制定了科学、严格的数据采集、处理、审核和发布的工作标准和流程，不断提高数据的及时性、客观性和准确 性。同时，公司承担的《山东卓创信息服务标准化试点》项目，被国家标准化管理委员会评定为国家级服务业标准化试 点考核评估合格项目（国标委服务[2018]54号）。 ③丰富的数据积累资源 通过长期不间断的监测、记录、评估和研究大宗商品各个行业的企业经营活动及市场变动情况，公司建立了大宗商 品行业有关市场规模、市场供应、市场成交、商贸物流、加工消费、商业库存、商家信心调查等相关数据库。 高质量的信息采集和海量的数据积累，为公司向客户提供高质量的服务提供了有力的保证，有利于巩固和提升公司 的市场竞争优势。 （3）技术优势 大宗商品信息服务行业涉及的先进技术主要包括两方面：一方面是产品技术，主要是与数据采集、清洗、挖掘、分 析相关的核心准则和方法论；一方面是信息技术，主要是与数据存储、传输、推送、搜索、查阅、浏览等相关的电信技 术。 在产品技术方面，公司对标国际同行业先进水平，参照国际证监会组织（IOSCO）对价格评估原则的指导意见，建 立了一套科学有效的大宗商品价格评估体系，即“SPAS”。作为一家专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行 业数据分析的专业服务机构，中立性是公司为客户创造更大价值和提升自身竞争优势的基本原则，而一套科学有效的大 宗商品市场价格评估体系为公司保持中立原则提供了的必要的技术保证。公司依据科学有效的价格评估体系，通过严谨 的方法论、严格的行为准则、细致的市场调研和系统的信息采集获得真实、客观的市场信息，并将相关信息传递至市场 参与者，提升市场透明度，促进市场交易的公平和效率，公司通过定期召开估价及市场研讨会，加强与客户、行业专家 及其他合作伙伴的沟通交流，不断完善公司的价格评估方法论和价格评估体系，进一步提升了公司作为中立第三方的公 信力和影响力。 在信息技术方面，公司的信息技术团队在深入了解客户需求的基础上，适应行业多维度发展方向，用信息技术支撑 公司各项业务的发展和运营。目前，公司已经掌握大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资 讯信息分布式发送技术、移动终端应用技术、数据集成与挖掘技术、行业深度搜索技术与人工智能等技术。上述信息技 术的研发及应用，极大提高了公司资讯产品和服务的数量及质量，从而满足了客户对及时、准确、完整、可靠的信息产 品及服务的需求。 （4）产品和服务优势 公司产品和服务优势主要体现在以下几个方面： ①公司恪守“中立、专业、专注”原则，坚守“中立第三方”立场 公司始终恪守“中立、专业、专注”原则，客观、公正、科学的对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估 和研究。公司独立于大宗商品行业的上游供应企业、下游消费企业以及贸易流通企业，坚守大宗商品信息服务行业“中 立第三方”立场，保证了公司的市场公信力。 ②公司拥有完善的产业链布局，为客户提供全方位服务 公司专注的产品领域涵盖能源、化工、塑料、橡胶、有色金属、钢铁、建材、农产品、农副产品、农资、林业、畜 牧业、渔业、再生资源等，包含大宗商品行业的绝大部分领域，能够满足客户对不同大宗商品领域的需求。 ③公司拥有完整的产品服务线，充分满足各类客户需求 公司通过即时资讯、时段报告、数据服务和大宗商品数据客户端为客户提供大宗商品行业资讯的同时，还可以为客 户提供咨询、会务调研等多样化、立体化的增值服务。完整的产品服务线，吸引了各类客户与公司建立业务关系，公司 的客户不仅包括大宗商品行业的产业客户，还包括与大宗商品行业相关的金融机构、商品期现货交易所、政府机关、媒 体、科研院所等。 ④公司拥有严格的产品服务体系，保证高质量的产品服务 公司建立了规范的数据采集流程和数据处理标准体系，确保产品及服务的原创性、准确性及可追溯性。公司培育了一支 规模适中、经验丰富、分工明确的专业分析师团队，能够洞悉行业发展现状及变化，确保公司提供产品及服务的持续性 及优质性。 （5）人才团队优势 公司始终秉承以人为本的理念，注重优秀人才的引进和培养。公司的高级管理人员、资深分析师及核心销售人员具 有较强的稳定性及凝聚力，在长期的大宗商品信息服务运营过程中积累了丰富的经验和深厚的行业积淀，培育了专业的 素质，对行业状况及发展趋势有着深刻的理解，对市场需求有敏锐的察觉能力，可以及时、准确的依照市场变化把握公 司的战略方向，保障公司健康、稳定、持续发展。 公司的核心管理团队成员是国内较早认识到大宗商品服务行业巨大发展空间并积极介入的专业和资深人士，凭借对 该行业的深刻理解，在市场开拓、创新产品及服务、技术研发、质量控制等领域积累了丰富的知识和经验并应用于实 践。公司建立了系统的培训体系和晋级体系，为员工提供专业的职业发展规划，能够持续提升员工的专业能力和行业认 知，不断研发、创新，为客户提供更优质的产品和服务。 在加强内部团队培养的同时，公司在北京、上海、烟台等地设立分支机构，招募当地行业内专家和资深人士，一方 面提高了公司专业实力和市场影响力，另一方面带动了本土团队的快速成长，为客户提供全方位的大宗商品信息服务。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节、管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
求
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
随着公司经营业绩的持续向好、经营规模的不断扩大，职工薪酬增长， 带动人力成本增加。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 主营业务成本构成 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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