[年报]舒华体育(605299):舒华体育股份有限公司2022年年度报告
原标题:舒华体育:舒华体育股份有限公司2022年年度报告 舒华体育股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张维建、主管会计工作负责人傅建木及会计机构负责人（会计主管人员）方垂琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以公司总股本为 41,149.9万股，以总股本扣减公司回购专用账户的股数 123万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税）。本次利润分配不进行公积金转增股本，不进行其他形式利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注并查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额 2022年同比 2021年同期增长 96.91%，主要系： 1、受公司人员减少及产量下降影响，2022年公司支付给职工以及为职工支付的现金同比去年同期减少 3,235.36万元（同比去年同期下降 10.99%）； 2、受公司收入下降及留抵税额退税影响，2022年公司支付的各项税费同比去年同期减少4,767.38万元（同比去年同期下降 35.59%）； 3、受公司各类费用下降的影响，2022年公司支付其他与经营活动有关的现金同比去年同期减少 1,436.93万元（同比去年同期下降 11.51%）。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司自成立以来，始终不忘初心，践行“让简单运动融入每个人的生活”的企业使命，秉承着“产品智能化、运动娱乐化、运动科学化”的发展思路，围绕经营目标，不断加大市场开拓力度，加强精细化管理。报告期内，受客观环境影响，本公司营业收入 135,160.56万元，比上年同期下降 13.47%；营业成本 94,839.72万元，比上年同期下降 15.44%；营业利润 13,679.09万元，比上年同期下降 9.56%；归属于母公司股东的净利润 10,943.89万元，比上年同期下降 5.49%。 未来，公司将沿着“科学运动服务商”的品牌价值定位继续发力，致力于让科学运动服务覆盖全场景、全人群，全力冲刺 2030年百亿销售的发展目标。 二、报告期内公司所处行业情况 1、健身器材行业 随着我国居民基本消费能力的提升，人们在健身方面的消费需求也逐渐发生了转变，对产品专业性、安全性、便利性、智能化等要求越来越高。同时，在互联网的快速发展下，人们的健身意识不断增强，经常参加体育运动人数也在逐年上升，购买健身器材的人群逐渐增加，健身器材行业规模不断攀升。 与此同时，国家也频繁出台利于健身器材行业发展的各项政策。《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》等政策的相继推出，促进健身器材行业的发展总体向好态势持续巩固。 2022年 3月 23日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》中明确提出“到 2025年，更高水平的全民健身公共服务体系基本建立，人均体育场地面积达到 2.6平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%，政府提供的全民健身基本公共服务体系更加完善、标准更加健全、品质明显提升，社会力量提供的普惠性公共服务实现付费可享有、价格可承受、质量有保障、安全有监管，群众健身热情进一步提高。到 2035年，与社会主义现代化国家相适应的全民健身公共服务体系全面建立，经常参加体育锻炼人数比例达到 45%以上，体育健身和运动休闲成为普遍生活方式，人民身体素养和健康水平居于世界前列。”民健身公共服务体系，有助于激发广大居民参与全民健身，进一步发挥健身器材在全民健身中的重要作用。 2022年 6月 20日，农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局发布了《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，明确提出了“围绕全面推进乡村振兴和建设体育强国、健康中国的奋斗目标，着眼农民全面发展、农村全面进步，健全完善农民健身公共服务体系，创新农民体育发展方式，促进农体文体智体融合，不断满足农民群众对美好生活的需要，推动农民体育健身事业高质量发展。”该意见旨在做好广泛开展农民体育健身赛事活动，全面提升农民体育人才培养质量，有助于推动农民体育高质量发展，推动我国体育产业体系得到进一步的发展。 2022年 6月 24日，第十三届全国人大第三十五次会议通过了新修订的《中华人民共和国体育法》，于 2023年 1月 1日起施行，明确提出了“国家支持体育用品制造业创新发展，鼓励企业加大研发投入，采用新技术、新工艺、新材料，促进体育用品制造业转型升级。国家培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、体育经纪、体育培训等服务业态，提高体育服务业水平和质量。符合条件的体育产业，依法享受财政、税收、土地等优惠政策。”该法规从体育法演变历史、体育法核心内容、体育产业发展、依法促进体育强国建设举措等方面，以法治保障体育事业高质量发展。 2022年 12月 14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》明确提出“促进群众体育消费，深入实施全民健身战略，建设国家步道体系，推动体育公园建设。 以足球、篮球等职业体育为抓手，提升体育赛事活动质量和消费者观感、体验度，促进竞赛表演产业扩容升级。发展在线健身、线上赛事等新业态。推进冰雪运动‘南展西扩东进’，带动群众‘喜冰乐雪’。”该纲要围绕 11个方面出台 38条举措，加快培育完整内需体系，鼓励促进群众体育消费观念，带动体育行业的稳步发展。 国家持续出台并实施能够推动体育产业发展的优惠政策，对体育产业的扶持力度不断增强，将为健身器材行业带来发展新空间和利好趋势，有利于健身器材行业的市场拓展和壮大。 2、展示架行业 展示架行业的发展主要依赖于零售业的发展需要，特别是以终端实体店形式出现的零售业态对展示架行业的发展起到了重要的推动作用。上世纪，由于货物相对短缺，消费者更注重产品的实用性，我国商品零售行业柜台布置形式较为单一，商品简单陈列，商家不注重产品的展示性。 展示架行业具有一定程度的集中度，竞争存在一定的区域性；客户需求变化快，终端店形象换代周期缩短，中高端客户对一站式服务需求增强；供应链快速反应成竞争焦点，能够快速捕捉到顾客的需求，缩短整体的交货提前期。 进入 21世纪，随着经济的发展，连锁经营的模式得到了广泛推广，市场竞争也进一步加剧，商家逐步意识到终端销售的重要性，特别是近几年，互联网技术的不断进步，线上购物对线下购物形成了一定的冲击，但实体店仍然是消费者接触商品、获得体验感的重要渠道，线下渠道仍具有极强的不可替代性。中国连锁经营协会公布的“2021年中国连锁 Top100”显示，受到客观环境影响，2021年连锁百强企业销售规模为 2.3万亿元，同比下降了 2.8%，门店总数近 19万个，同比增长 8.9%。伴随着零售行业的发展以及商家及消费者对商品陈列的关注度提升，展架行业具有较大的发展前景。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体的规模化的制造类企业，致力于为家庭用户、政府及企事业单位等提供健身器材、为知名品牌企业提供展示架等产品，是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一。2017-2022年，公司连续六年入选“中国轻工业健身器材行业十强企业”；2022年，公司通过中国质量检验协会（CAQI）发起的 2019年 7月至2022年 6月调查汇总和承诺展示公告，被授予 “全国健身器材行业质量领先企业”、“全国质量检验诚信企业”等称号，同时，公司在中国质量检验协会组织开展 “企业质量诚信倡议”专题活动被授予“全国质量诚信标杆企业”。 公司产品主要分为健身器材和展示架。其中，健身器材主要分为室内健身器材和室外路径产品，具体如下表所示：
1、采购模式 公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购作业管理规定》《展架采购作业管理规定》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。 2、生产模式 公司主要产品为健身器材及展示架产品，公司各类产品通过不同模式进行生产，具体如下表所示：
公司各类产品通过不同的渠道和模式进行销售，线下公司主要通过经销和直销模式，线上公司主要通天猫及淘宝、京东等电商渠道。 （1）公司与经销商的合作模式 公司与经销商每年度签订《销售合同书》，合同中约定公司对经销商的销售方式为买断式销售并由经销商负责产品运输，并对品牌形象维护、门店人员配置、价格政策、售后服务等作出明确要求。公司对经销商采用统一的《经销商供价明细表》，但根据不同经销商的目标业务量完成情况对部分商品的价格做适当调整。报告期内，公司主要经销商保持稳定。截至报告期末，公司共有经销商 240余家，经销商以专卖店、购物中心中设立店中店等多种形式覆盖各级市场。 （2）公司电商销售渠道 公司主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会等平台销售健身器材。从销量情况看，电商渠道主要销售的是室内健身器材，室外路径产品较少。 （3）政府采购业务的销售模式 公司面向体育局、政府部门及企事业单位等采购类客户，主要销售室外路径产品，即在社区、公园等公共场合设置的，供民众健身娱乐使用的体育器械；此外，随着“百姓健身房”“智慧社区”等项目的建设，政府订单中也包括部分室内健身器材产品。公司的室外路径产品业务获取政府订单主要通过各地体育局等政府单位的招标采购程序进行，未达到当地政府招标限额标准的项目则通过竞争性磋商或竞争性谈判等法律允许的方式进行。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司所处行业为体育器材行业，品牌影响力是政府、学校、企事业单位等下游客户选择供应商的主要因素。公司始终致力于“舒华”品牌的塑造与推广，经过多年的发展和积淀，公司“舒华”品牌已具有较大的市场影响力和品牌美誉度。2007年，“舒华 SHUA”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，2017-2022年，公司连续六年入选“中国轻工业健身器材行业十强企业”，2022年，公司获得“全国产品和服务质量诚信领先品牌”、“全国健身器材行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信品牌”等多项荣誉证书。报告期内，作为北京 2022年冬奥会和冬残奥会官方健身器材供应商，公司为三大冬奥村健身中心量身定制了专业、科学的运动健康解决方案，为来自全球的冬奥和冬残奥运动员提供全面的训练保障和服务。与此同时，公司也顺利中标亚运会及亚残运会运动员村健身中心运行服务项目，不断彰显品牌实力。 为持续加大品牌影响力，公司于 2022年签约九球天后潘晓婷作为品牌代言人，聘请健美健身世界冠军郑少忠、亚洲冠军滕雨作为舒华科学运动冠军导师，并签约中国环法骑行第一人计成成为舒华品牌车类产品推荐官。 （二）技术研发优势 公司多年来一直重视新产品的研发及生产工艺的创新，核心技术来源于自主研发。公司依靠先进的技术设备，技术精湛的科技人才队伍，扎实的基础，加强自主创新、研发，在新品研发、老品优化以及制定产品标准、物料检测标准、建立标准化及资料库研发平台等方面积累了丰富的经验。在进行研发体系建设的同时，公司始终坚持“高创新产品是企业的生命线”的基本路线，加强对专业人才的引进与培养。2020年 10月，公司获得“全国轻工业企业管理现代化创新成果三等奖”；2021年 3月，公司与郑州大学体育学院合作共建“联合创新空间暨智慧体育场景实验室”并正式揭牌。2022年，舒华户外智能有氧健身站入选中国轻工业第九批创新消费品。 通过不断引进新型实验检测设备，公司自主研发实验室智能化数据管理平台。2021年 5月，公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，成为国家级专业认可的实验室，公司的质量管理水平和检测技术水平进一步提升。 目前公司已建立起 120多人的研发团队，部分人员在健身器材领域拥有 10年以上工作经验。 截至 2022年 12月 31日，公司拥有 2项发明专利，实用新型和外观专利 310项。公司持续参与行业标准制订和修订，并及时转化内部标准持续升级，目前已主导、参与 30余项国家及行业标准制定，并获得“‘十三五’文教体育用品行业科技创新先进集体”称号。 （三）营销网络优势 经过 20多年的长期积累，以合作共赢为理念，公司建立了紧密合作、共同成长、遍布全国的营销和服务网络，也建立了优秀和稳定的销售队伍和人才体系。报告期内，公司对经销商实行分级管理，致力于打造可持续发展的经销商体系。截至报告期末，公司已发展经销商 240余家，经销商以专卖店、购物中心、百货商场和超市中设立店中店等多种形式覆盖各级市场。 公司已在天猫、京东、唯品会、抖音等平台开设直营旗舰店，并通过重点提升自营平台的渠道销售能力，与京东自营平台签订协议推动产品销售。在线上营销推广方面，公司与 618、双十一的大促活动深度结合，线上线下同步开展系列整合营销活动，在强化 C端品牌认知度的同时，传递和分享时尚、健康的生活方式与态度。 （四）产品及服务优势 产品质量方面，公司始终坚持“持续改进、质量稳定、顾客满意”的质量方针，将产品质量作为企业的立身之本。近年来，公司引进全自动跑步机流水线、焊接机器手臂等先进设备，通过提高自动化水平、工艺创新、加强生产管理等方面的改善，使得产品质量更加稳定。2015年至 2022年，公司连续获得由中国质量检验协会颁布的“全国产品和服务质量诚信示范企业”。 产品解决方案方面，公司致力于让科学运动服务覆盖全场景、全人群，通过实施 6大解决方案、布局 6个业务场景，在日益清晰的舒华健身生态布局的基础上，为用户提供科学的运动体验。 通过对全民健身室内化、体育公园、竞技体能、军警系统等领域的深挖需求，促进从单一的方案服务到全场景系统解决方案的升级，进一步提升产品方案解决能力。2020年至 2022年末，公司继续升级全民健身“室内化场景”解决方案，累计承建了百姓健身房 900余家。根据《全民健身计划（2021—2025）》“需要盘活城市空闲土地，规划建设贴近社区、方便可达的场地设施，‘15min健身圈’的全覆盖建设的需求”，打造智慧体育公园项目。在公司口袋体育公园理念的指导下，湖州市体育局领导大力推动体育公园建设，完善了湖州市全民健身中心器材设施，构建了“公司口袋体健身圈”。长兴县体育中心建设以舒华体育公园解决方案作为指导，科学规划了体育场地及器材设施，实现健身场景全人群覆盖、全场景智能，有效监测全民健身相关数据，促进智慧型城市乡镇建设。在《嘉兴市加快发展体育产业实施意见》的支持下，嘉兴多地以舒华体育公园解决方案作为指导，将体育设施通过科学规划引入公园建设中，打造嘉兴嘉善泗州公园、嘉兴嘉善柳州公园等。 产品内容服务方面，公司将智能化软件技术和健身器材硬件技术相结合，推出的舒华运动 APP目前已具备课程、直播、训练计划、社区、UI改版等核心功能，新增总课程 600多节，2022年新增用户 9万多位，同比增长近 90%，课程体系围绕公司全品类产品、青少年体考等硬件器械及不同运动领域展开，由资深教练精心打造，课程内容和功能模块丰富齐全，涵盖多个训练目标，深度匹配用户的健身需求。其中，新开发的训练计划和运动处方功能，可以根据用户的身体指标特征，量身打造专属的健身计划让运动更科学高效。围绕公司 6大产品线进行丰富的课程品类布局，app用户稳定增长，具有较低的获客成本。 产品跨界合作方面，2021年 5月，公司携手华为在体博会发布了搭载鸿蒙操作系统的“极智2代豪华商用跑步机”。这是公司和华为在运动健康领域实现物物互联至关重要的一次尝试，后续公司将持续推动产品智能化进程，不断在此基础上进行产品迭代与产品创新。在运动健康领域，公司与华为建立了多年的合作伙伴关系，积极推进数字化转型，构建全场景智慧运动生活，为用户带来更便捷、科学的运动健康体验。2022年 6月 15至 16日，公司受邀出席了华为伙伴暨开发者大会，使公司更好开展业务，与华为携手成长，为客户创造新价值。同时，公司持续推进与乐刻的合作，目前主要集中于力量产品，截至报告期末，合作生产产品共计 20余项。 产品售后服务方面，截至报告期末，公司已建立了近千家线上线下销售和服务一体化渠道，在全国范围内建立完善且规范的售后服务体系，同时定制开发“舒华售后服务系统”，用于快速响应市场服务需求。公司定期更新舒华客户服务管理系统，该系统对售前、售中、售后的各类问题进行一站式管理，能够更好地为客户提供“7*24小时”无忧管家式服务。2021年，公司凭借专业的技术能力及服务保障能力、有效的售后服务体系，获得“CTEAS服务保障和专业技术能力认证证书”及“BSCC-CFEBS全民健身器材服务能力资质认证证书 AAAA级”。 产品业务创新方面，公司首次探索“1+1+1”业务新模式”，依托专业的健身器材和科学运动方案，积极布局“专业级健身器械+高品质健身服务+定制化上门私教”的全新体系，打造多场景健身服务空间，提供全场景、一站式健身服务。通过以公司的健身器材作为硬件支撑，以舒华运动 APP等作为软件支持、以多品类的线上课程和专业的教练团队作为服务依托，为客户呈现定制化、个性化的创新解决方案，逐步实现多位一体的科学运动闭环，提升客户粘性，增添信息渠道，为健身人群提供全新体验，为各类客户解决实际健身需求。 五、报告期内主要经营情况 （一）精产品：聚焦资源，打造爆品，探索全新模式 1、聚焦资源打造爆品 “精产品”作为“2030战略规划”的首要抓手，公司坚持“产品智能化、运动娱乐化、运动科学化”的发展思路，通过数据分析洞察消费需求，锁定目标客群，以市场为导向，精准驱动产品开发。2022年，公司推行 SKU（产品统一编号）周期管理机制，进行 SKU常态化滚动式管理，通过优化产品下市标准流程，提高头部 SPU（商品信息聚合的最小单位）占比与销量贡献，不断提升单品竞争力。同时，执行主力产品的爆款打造计划，集中资源进行有效推广，不断加强单品优势，并且持续跟进行业动态，针对目标市场进行产品研发，改良现有拳头产品和配套软件，软硬件结合打造差异化解决方案。 2、探索新模式 公司积极布局“硬件+软件+课程内容+专业健身教练”的健身平台，探索“1+1+1”业务融合的新模式，建立“科学健身+器材销售+上门服务”的全新体系，打造多场景健身服务空间，成功解锁新模式。以舒华硬件为支撑，以舒华运动 APP等软件、线上课程及健身教练服务为依托，逐步实现用户、器材、软件、服务与数据内容的交互，形成科学运动闭环，为用户和管理者提供完整的智能健身解决方案。针对目前普遍存在的经营同质化、门店盈利缺失问题及日趋复杂的市场环境，新模式在盘活门店、降低成本的同时，能够提升客户粘性，增添信息渠道，为企业客户提供定制化服务，为健身人群提供全新体验，为各类客户解决实际问题。 （二）强品牌：科学运动，专业赋能，增强品牌曝光 1、科学运动专业赋能 2022年，公司全新升级“科学运动服务商”的品牌价值定位，伴随着北京冬奥会的成功举办，舒华体育作为北京 2022年冬奥会和冬残奥会官方健身器材供应商，为三大冬奥村健身中心提供专业的健身器材产品和服务，得到了来自全球冬奥健儿的高度认可，进一步提升了品牌知名度，并向世界展现了中国品牌力量。与此同时，公司携手郑州大学体育学院、中国体育科学学会运动医学分会（CASM）、美国运动医学学会（ACSM）等权威机构进行产品研发与推广，不断传递专业品质与服务，塑造品牌专业价值。报告期内，公司顺利中标亚运会及亚残运会运动员村健身中心运行服务项目，并通过器材+软件结合的方式突破了专业体育院校等相关业务，进一步展现了“科学运动”的魅力，也体现了公司提供“智能健身解决方案”的专业能力。 2、增强品牌曝光 2022年，公司签约九球天后潘晓婷作为品牌代言人，携手推广科学运动；聘请健美健身世界冠军郑少忠、亚洲冠军滕雨作为舒华科学运动冠军导师，共同致力于创新科学运动解决方案。同时，公司利用抖音、地图、小红书、百度推广等新媒体平台进行矩阵式推广试点，通过运营维护微信公众号等方式进行推广，吸引站外流量入局，增加了品牌曝光度；与“小矛动物园”共创卡通联名款，进一步提升了品牌亲和力与产品趣味性。报告期内，公司加强全网营销投放量，百度推广平台投放及品牌华表效果显著，信息转化及成交率大幅提升。 （三）深渠道：分级管理，分类突破，发力线上销售 1、分级管理 报告期内，公司对经销商实行分级管理，通过考核签约量指标，评估经销商完成率等方式来帮助经销商提升专业运营能力；通过优胜劣汰机制，对问题区域经销商进行综合评估，协助诊断和优化，推进经销商团队的搭建和提升，打造可持续发展的经销商体系。2022年，公司核心和菁英经销商共计 81家，占全部经销商总量的 30%左右，实现销售金额超经销商销售总量的 70%。 通过对经销商的分级管理，指导经销商进行业务梳理，提升其精细化营销管理水平，实现协同发展。同时通过加大对经销商的资源投放，激发其销售动力，助力经销商伙伴在逆境下实现良性发展与专业提升。 2、分类突破 报告期内，公司系统性梳理了包含军警、企事业、校园等在内的各类业务的最佳打法，为不同客户提供差异化解决方案，逐一突破各地细分战场。为警司、消防、部队系统提供专业体能训练解决方案，为企业、电网、铁路、工会系统提供专业科学运动健康解决方案。2022年，公司积极参与军民融合招投标项目，全国军警司系统项目储备量同比增长超 35%；持续加强全国性企事业系统项目转化，与河北省某工会、盘锦市总工会等签署合作协议；结合高校贴息政策，打造校园系统标杆项目，与清华大学、江西科技师范大学、湛江幼儿师范专科学校等几十个院校达成合作。通过对细分市场的梳理，公司协同当地经销商不断突破重点客群，促成各类业务的多元化发展。 3、发力线上销售 公司线上销售渠道主要为天猫、京东、唯品会、抖音等主流电商平台，报告期内，公司不断拓展线上销售渠道，持续加大主力产品资源投入，强化头部产品优势。据天猫数据平台生意参谋商品排行榜单，自 2022年 1月起，公司在天猫平台的大型健身器材领域排名前列，2000-5000元价位段的部分系列跑步机连续排名第一；动感单车、椭圆机等品类销售增长显著。与京东自营签订相关协议，重点提升自营渠道销售，自营店年度销售同比提升约 30%，跑步机 X5、X6系列等主力产品，超额完成年度销售目标。拼多多直营官方旗舰店销售额环比上半年倍数增长，车类9119A系列销售额同比增长超过 30%。 （四）高效率：精益生产，科学用人，全面提升效率 1、精益生产 在供应链管理体系上，公司持续推动精益变革项目，积极开展精益生产管理，细化工作标准，提升管理水平；优化生产流程，缩短生产周期；严格执行规范，确保产品质量；杜绝一切浪费，降低生产成本，最大限度满足客户需求。公司不断升级内部 ERP系统，上线 WMS（智能仓储管理系统），实现 RFID条码管控，完善商品先进先出管控，为智能拣配管理与营销售后追溯提供支撑；上线 MES生产执行系统，实现辅助排产、工序自动转移、计件工资智能核算等功能，提供进度监控、效率统计等数据大屏，实时管控生产过程服务。打造智能化生产线，对生产设备进行全面自动化升级改造，增加自动化生产设备，有效提高企业生产效率。通过推行前述精益生产变革，持续增强公司生产制造的快速应变能力，主动适应不断变化的市场需求。 2、科学用人 公司根据岗位需求重新匹配招聘渠道及资源，引进核心人才，配合业务需求加大招聘投入，建立正向的激励措施，针对核心岗位建立外部人才对话机制，建设内部人才储备及梯队，优化薪资绩效与奖励方案。在薪酬管理体系上，建立按岗位、绩效、能力付薪的原则，以“绩效工资制”为主体、兼容“提成工资制”、“计件工资制”等多种个性化工资计算方法的薪酬分配体制，形成多元化、灵活性强、务实有效的薪酬综合管理体系。同时公司于 2022年 4月推出《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划（2022-2025年）（草案）》，建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，提升公司的吸引力和凝聚力，提升公司核心竞争能力。在培训体系上，以 Saas学习平台为依托，以重点项目主导全员学习风向，落实学习型组织，借助中高层管理者培养项目、舒华大讲堂、技能类培训项目，加强公司全员的学习行动力。 3、全面提升效率 2022年，公司明确提出“提速发展，科学瘦身”的战略主旨，推行全流程降本计划。以规模优势降低产品成本，通过提高集中化、共享化程度提升成本效率。推行与供应商的战略合作，实现供应链领域的共赢提效。通过改良生产工艺，降低人工成本及资源消耗，增加自动化机械设备，促进公司数字化转型升级。同时，不断完善生产计划与库存管理体系，实现资源的优化配置，有效应对市场需求波动。通过前述优化供应链、数字化赋能等多方面举措，逐步推动降本增效目标的达成，持续全面提升生产效率。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（1）受公司人员减少及产量下降影响，2022年公司支付给职工以及为职工支付的现金同比去年同期减少 3,235.36万元（同比去年同期下降 10.99%）； （2）受公司收入下降及留抵税额退税影响，2022年公司支付的各项税费同比去年同期减少4,767.38万元（同比去年同期下降 35.59%）； （3）受公司各类费用下降的影响，2022年公司支付其他与经营活动有关的现金同比去年同期减少 1,436.93万元（同比去年同期下降 11.51%）。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司 2022年新增购买理财产品 15,000.00万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：受公司 2022年增加贷款规模影响，2022年公司取得借款收到的现金同比去年同期增加 10,100.00万元（同比去年同期增长 41.74%），偿还债务支付的现金同比去年同期减少 11,455.00万元（同比去年同期下降 29.75%）。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,351,605,627.93元，同比下降 13.47%；营业成本 948,397,246.64元，同比下降 15.44%。 （1）公司 2022年营业收入同比下降主要系：a.受国外经济下滑，市场单一（北美市场为主）及局部战争等影响，2022年公司外销收入同比去年同期减少 9,996.66万元（同比去年同期下降46.65%）；b.受国内经济环境影响，商用市场萎缩，商用俱乐部健身房等开业量下降，2022年公司直销收入同比去年同期减少 6,315.08万元（同比去年同期下降 7.15%）。 （2）受营业收入下降及原材料价格下降影响，公司 2022年营业成本同比去年同期减少17,310.85万元，同比去年同期下降 15.44%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
a.受国外经济下滑，市场单一（北美市场为主）及局部战争等影响，2022年公司外销收入同比去年同期减少 9,996.66万元（同比去年同期下降 46.65%）。 b.受国内经济环境响影，商用市场萎缩，商用俱乐部健身房等开业量下降，2022年公司直销收入同比去年同期减少 6,315.08万元（同比去年同期下降 7.15%）。 c.2022年受展示架自制成品增加，外购展示架成品及半成品减少，部分供方找公司采购原材料相应减少；同时受废料销售价格下降及产量减少影响，废料销售收入同比下降，造成其他项目营业收入同比下降。 d.受营业收入下降及原材料价格下降影响，公司 2022年营业成本同比去年同期减少 17,310.85万元，同比下降 15.44%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 a.受国内经济环境影响，2022年市场萎缩，同时受健身市场多元化影响，健身产品呈多元化趋势，跑步机品类市场份额同比减少，造成公司 2022年跑步机销售量有所下降，生产量亦随之下降。 b.受国外经济下滑，市场单一（北美市场为主）及局部战争等影响，2022年公司出口业务量减少，外销力量器械及倒立机等品类产品销量下降，生产量亦随之下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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